南京高新发展战略规划战略设计报告bnff.pptx

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1、Management and Technology Consultants南京高新发展战略规划南京高新发展战略规划战略设计报告战略设计报告南京高新技术产业开发区管理委员会南京高新技术产业开发区管理委员会（讨论稿）（讨论稿）New&High Tech Industry Park 2 2006 BearingPoint,Inc.本阶段毕博将综合外部分析的产业机会和内部分析的竞争能力确本阶段毕博将综合外部分析的产业机会和内部分析的竞争能力确定南京高新的定位和发展战略。定南京高新的定位和发展战略。外部分析外部分析实施计划实施计划组织架构组织架构制定战略制定战略内部分析内部分析2 21 13 34 45

2、 51 评估南京高新内部能力2 评估南京高新资源能力差距1 1确定确定南京高新南京高新定位定位及及发展战略发展战略2确定南京高新绿色生态园区建设规划3确定南京高新招商战略4 确定南京高新运营战略1确定组织架构及人才需求2 变革管理3 设计业务流程4 确定绩效考核体系1 制定实施各战略的关键举措及时间2 确定实施战略的能力及资源需求1 评估国际、国内高新技术园区的发展现状、发展模式和未来趋势2 分析高新技术园区的产业结构与服务功能3 评估高新技术园区相关产业的吸引力及关键成功要素New&High Tech Industry Park 3 2006 BearingPoint,Inc.南京数字高新战

3、略设计毕博应用模型南京数字高新战略设计毕博应用模型在研究分析过程中，毕博推导出了与项目高度相关的独有模型，这些模型对园区领导在未来做园在研究分析过程中，毕博推导出了与项目高度相关的独有模型，这些模型对园区领导在未来做园区业务分析时也可被使用。区业务分析时也可被使用。园区数字化发展模式园区数字化发展模式从园区发展角度阐述数字化的趋从园区发展角度阐述数字化的趋势、动因和效果势、动因和效果园区发展模式详研园区发展模式详研园区产业组合分析模园区产业组合分析模型型通过产业吸引力和园区竞争力两通过产业吸引力和园区竞争力两个角度分析和推导园区产业组合个角度分析和推导园区产业组合园区产业组合细究园区产业组合细

4、究模型名称模型名称模型简介模型简介适用领域适用领域园区城市化发展模式园区城市化发展模式从园区发展角度阐述城市化的必从园区发展角度阐述城市化的必然趋势和动因然趋势和动因园区发展模式分析园区发展模式分析编号编号123New&High Tech Industry Park 4 2006 BearingPoint,Inc.目录目录y南京高新产业组合和战略设计南京高新产业组合和战略设计园区战略：园区战略：愿景和使命愿景和使命价值定位价值定位发展模式发展模式整体战略整体战略产业组合产业组合产业发展战略产业发展战略核心能力建设建议核心能力建设建议New&High Tech Industry Park 5 2

5、006 BearingPoint,Inc.南京高新要打造南京高新要打造现代化和国际化、国内一流且国际知名、高新技现代化和国际化、国内一流且国际知名、高新技术产业集聚的数字园区和绿色园区。术产业集聚的数字园区和绿色园区。资料来源：毕博分析愿景和使命愿景和使命数字高新绿色高新现代化国际化国内一流国际知名高新技术产业集聚愿景和使命愿景和使命New&High Tech Industry Park 6 2006 BearingPoint,Inc.南京高新区在近期的价值定位应着眼于整个园区的南京高新区在近期的价值定位应着眼于整个园区的产业升级产业升级，以，以实现未来园区实现未来园区盈利的终极目标。盈利的终

6、极目标。园区的财政税收增加1园区的房租收入增加2园区的土地收入增加3园区的物业收入增加4园区提供的增值服务收入增加5近期目标近期目标终极目标终极目标产产业业升升级级园园区区盈盈利利价值定位价值定位资料来源：毕博分析New&High Tech Industry Park 7 2006 BearingPoint,Inc.如果一个产业园区的选址是在非城市核心的远近郊地区，那么可如果一个产业园区的选址是在非城市核心的远近郊地区，那么可以讲以讲产业园的发展过程就是这个地区的城市化进程产业园的发展过程就是这个地区的城市化进程。城市化进程城市化进程园区园区发展发展初期初期产业区产业区中期中期后期后期产业聚集

7、区产业聚集区新的城市新的城市新城市中心新城市中心产业区产业区城市城市核心核心依赖度高依赖度高产业聚集产业聚集人的聚集人的聚集产业区产业区生活区生活区商务区商务区商务活动聚集商务活动聚集生产力提升生产力提升知识聚集知识聚集财富聚集财富聚集消费势能升高消费势能升高产业链集群产业链集群高度凝聚高度凝聚服务业集群服务业集群高度凝聚高度凝聚产业迁离产业迁离城市发达城市发达产业中心产业中心城市服务城市服务集群中心集群中心城市商业城市商业生活区生活区新城市中心新城市中心向产业区扩展向产业区扩展依赖度降低依赖度降低城市城市核心核心旧城市旧城市核心核心人口迁移人口迁移城市功能城市功能迁移迁移资料来源：毕博分析发

8、展模式发展模式New&High Tech Industry Park 8 2006 BearingPoint,Inc.高新园区的高新园区的数字化数字化是趋势，也是一种可供选择的发展模式。是趋势，也是一种可供选择的发展模式。资料来源：毕博分析数字化进程数字化进程园区园区发展发展初期初期传统园区传统园区中期中期后期后期数字园区数字园区后数字园区后数字园区企业企业1企业企业2企业企业3企业乙企业乙企业丙企业丙企业甲企业甲传统园区传统园区城市母体城市母体企业企业1企业企业2企业企业3数字园区数字园区企业企业B企业企业C企业企业A企业企业II企业企业III企业企业I城市母体城市母体产业物产业物理聚集理聚

9、集企业企业1企业企业2企业企业3后数字园区后数字园区城市母体城市母体产业逻产业逻辑聚集辑聚集产业自产业自发优化发优化组合组合依依赖赖较较不不依依赖赖基本不基本不依赖依赖进驻进驻进驻进驻进驻进驻离开离开离开离开离开离开数据通道数据通道 数据通道发展模式发展模式New&High Tech Industry Park 9 2006 BearingPoint,Inc.数字化不但数字化不但缓解了园区缓解了园区功能建设的压力功能建设的压力，也，也优化了园区内外的物优化了园区内外的物流、人员流、信息流流、人员流、信息流。资料来源：毕博分析n因为数字化，部分企业包括协同企业可以通过高速数据因为数字化，部分企业

10、包括协同企业可以通过高速数据通道享受园区的数据和技术等平台，可以在区外办公，通道享受园区的数据和技术等平台，可以在区外办公，这样企业共享城区母体功能的能力提升，将给园区自身这样企业共享城区母体功能的能力提升，将给园区自身功能建设减压功能建设减压n产业和产业支持功能层面一方面通过高速数据通道享受产业和产业支持功能层面一方面通过高速数据通道享受园区提供的产业支持服务，另外还可以享受所在办公地园区提供的产业支持服务，另外还可以享受所在办公地区的功能区的功能n生活功能层面，可以直接享用所在办公地区的完善设施生活功能层面，可以直接享用所在办公地区的完善设施企业乙企业乙企业丙企业丙企业甲企业甲企业企业1企

11、业企业2企业企业3数字园区数字园区城市母体城市母体产业逻产业逻辑聚集辑聚集较较不不依依赖赖数据通道数据通道 数据通道n因为数字化，区内外企业之间、区内外企业和园区之间因为数字化，区内外企业之间、区内外企业和园区之间都通过高速数据通道共享数据和信息，信息将在园区内都通过高速数据通道共享数据和信息，信息将在园区内高效流动高效流动n因为数字化减少了园区与外部的非产业性人员流动和物因为数字化减少了园区与外部的非产业性人员流动和物流，提升了园区整体优势流，提升了园区整体优势功功能能建建设设减减压压流流动动优优化化发展模式发展模式New&High Tech Industry Park 10 2006 Be

12、aringPoint,Inc.数字化更有助于实现数字化更有助于实现产业持续优化和置换产业持续优化和置换的目标。的目标。资料来源：毕博分析企业乙企业乙企业丙企业丙企业甲企业甲企业企业1企业企业2企业企业3数字园区数字园区城市母体城市母体较较不不依依赖赖数据通道数据通道 数据通道园区企业在区内初步聚园区企业在区内初步聚集集可能是可能是产业链比较低端产业链比较低端的生产制造的生产制造环节环节一些园区注册企业或者是外一些园区注册企业或者是外援企业都可以在区外办公，援企业都可以在区外办公，有效促进园区产业聚集有效促进园区产业聚集产业链其它环节企业产业链其它环节企业可以在可以在园区外实行园区外实行虚拟办公

13、虚拟办公随着园区环境的完善和发展，区外办随着园区环境的完善和发展，区外办公的企业将入住园区，而一些非核心公的企业将入住园区，而一些非核心的企业将迁出园区到别的地方寻求发的企业将迁出园区到别的地方寻求发展展生产制造环节转出高新区生产制造环节转出高新区，而，而研发和研发和高端技术生产企业高端技术生产企业转入或者留在区内转入或者留在区内企业企业1企业企业2企业企业3传统园区传统园区城市母体城市母体依依赖赖传统园区传统园区产业物理聚集产业物理聚集数字园区数字园区产业逻辑聚集产业逻辑聚集企业企业B企业企业C企业企业A企业企业II企业企业III企业企业I企业企业1企业企业2企业企业3后数字园区后数字园区城

14、市母体城市母体基本不依赖基本不依赖进驻进驻进驻进驻进驻进驻离开离开离开离开离开离开后数字园区后数字园区产业自发优化组合产业自发优化组合发展模式发展模式New&High Tech Industry Park 11 2006 BearingPoint,Inc.城市化和数字化同时发展将大大城市化和数字化同时发展将大大缩短南京高新的发展周期缩短南京高新的发展周期。资料来源：毕博分析城市化进程城市化进程数字化数字化进程进程传统园区传统园区产业区产业区数字园区数字园区后数字园区后数字园区产业聚集区产业聚集区新城市中心新城市中心传统产业区传统产业区传统产业聚集区传统产业聚集区传统城市中心传统城市中心数字产业

15、区数字产业区数字产业聚集区数字产业聚集区数字城市中心数字城市中心后数字产业区后数字产业区后数字产业聚集区后数字产业聚集区后数字城市中心后数字城市中心园区的发展将沿城市化和数字化两个方向发展，并最终实现后数字城市中心目标，两园区的发展将沿城市化和数字化两个方向发展，并最终实现后数字城市中心目标，两个方向同时发展将大大缩短按照任何一个单向发展的发展周期，早日实现终极目标个方向同时发展将大大缩短按照任何一个单向发展的发展周期，早日实现终极目标发展模式发展模式New&High Tech Industry Park 12 2006 BearingPoint,Inc.南京高新整体发展战略思路南京高新整体发

16、展战略思路国际化、市场化、创新化和一体化。国际化、市场化、创新化和一体化。资料来源：毕博分析国际化国际化市场化市场化创新化创新化南京高新的定位特色南京高新的定位特色n入园企业国际化入园企业国际化：依照国家高新技术开发区的定位国际化运作的高新技术企业是主要目标客户群之一n人才国际化人才国际化：招揽国际型人才，实现人才多元化来源提升园区人才结构n服务市场化服务市场化：南京高新区为园区内企业提供的公共服务实现市场化运作，提高服务效能n企业创新能力提升企业创新能力提升：引入研发型企业，提升孵化机能，扶持和鼓励向产业链高端进展的企业入驻n园区运营创新园区运营创新：园区的管理和运营要保持创新的体制和理念，

17、实现高新区的创新管理氛围相关举措相关举措n吸引与保留主要目标客户群-引入国际龙头企业带动产业聚集n吸引和保留多元人才，优化高新人才结构n改革高新区现有运营机制，实现服务市场化运作n产业结构向研发挺进，完善孵化机制n实现管理和运营体制的创新一体化一体化n企业和园区一体化企业和园区一体化：园区与入园企业你中有我，我中有你，互惠互利，一体化发展n对外形象一体化对外形象一体化：园区企业代表园区形象，在对外宣传要坚持统一的南京高新形象n产业链一体化产业链一体化：产业链要实现一体化，实现产业协同和互补效应n完善企业服务职能n协同入园企业共同加强对外的园区品牌宣传n招商引资以及企业引导和扶持要从产业链整体考

18、虑整体战略整体战略New&High Tech Industry Park 13 2006 BearingPoint,Inc.南京高新战略规划一个核心的问题就是要回答南京高新应该发展南京高新战略规划一个核心的问题就是要回答南京高新应该发展哪些支柱产业。毕博利用细分产业吸引力和南京高新相对竞争力哪些支柱产业。毕博利用细分产业吸引力和南京高新相对竞争力两个方面对产业进行了详细系统的评估。两个方面对产业进行了详细系统的评估。资料来源：毕博分析n园区区位园区区位n产业集聚产业集聚n产业平台产业平台n人才供给人才供给n优惠政策优惠政策n企业成本企业成本n孵化和创新孵化和创新n融资渠道融资渠道n园区功能园区

19、功能n内部管理内部管理n产业产值产业产值n产业利润率产业利润率n产业产业就业规模就业规模n产品外销率产品外销率n外资进入可能性外资进入可能性n产业带动贡献率产业带动贡献率n产业创新程度产业创新程度n产业生命周期产业生命周期n资本市场产业风险系数资本市场产业风险系数细分产业吸引力细分产业吸引力南京高新相对竞争力南京高新相对竞争力低低高高高高待培育领域待培育领域软件软件优先发展的领域优先发展的领域BPO/ITO动漫动漫生物生物 制药制药汽车汽车环保环保低低逐渐退出业务逐渐退出业务产业组合产业组合New&High Tech Industry Park 14 2006 BearingPoint,Inc

20、.毕博从产业对园区的贡献和引入风险两个维度，系统细化和分解毕博从产业对园区的贡献和引入风险两个维度，系统细化和分解了产业吸引力的核心要素和指标。了产业吸引力的核心要素和指标。现有行业产值行业生产增长率国内生产总值产业贡献产业贡献产业产业带动效应带动效应贡献贡献税收贡献市场占有率产业产业风险度风险度风险风险外资进入可能i性产业带动贡献率资本市场风险系数就业贡献出口创汇吸引外资现有行业产值行业产业增长率市场占有率现有行业利润率行业利润率增长率税率行业就业规模未来行业就业规模市场占有率现有行业产值行业产值增长率市场占有率产品外销率未来产品外销率行业规模产业创新程度产业生命周期n产业产值产业产值n产业

21、利润率产业利润率n产业产业就业规模就业规模n产品外销率产品外销率n外资进入可能性外资进入可能性n产业带动贡献率产业带动贡献率n产业创新程度产业创新程度n产业生命周期产业生命周期n资本市场产业风险系数资本市场产业风险系数吸引力关键评估指标产业组合产业组合资料来源：毕博分析New&High Tech Industry Park 15 2006 BearingPoint,Inc.并基于项目前期外部分析的成果系统评估了相关产业的吸引力。并基于项目前期外部分析的成果系统评估了相关产业的吸引力。产业组合产业组合资料来源：毕博分析New&High Tech Industry Park 16 2006 Bea

22、ringPoint,Inc.毕博同时基于项目前期内部分析的结果测评了南京高新各产业的毕博同时基于项目前期内部分析的结果测评了南京高新各产业的相对竞争力。相对竞争力。高新区对行业的核心吸引力高新区对行业的核心吸引力南京高新区目前具备的能力南京高新区目前具备的能力能力水平能力水平软件软件园区区位园区区位产业集聚产业集聚产业平台产业平台人才供给人才供给优惠政策优惠政策企业成本企业成本孵化和创新孵化和创新融资渠道融资渠道区位处于劣势，主要受制于长江大桥的通行能力软件产业已有一定规模，集聚效应初步显现软件产业平台正在规划建设中完整的软件人才培养体系，软件人才丰富产业政策优惠企业运营成本低有一定孵化和创新

23、能力融资渠道一般业务流程外包业务流程外包区位处于劣势，主要受制于长江大桥的通行能力除软件外包外，还没有形成产业规模还没有业务外包平台人才十分丰富产业政策优惠企业运营成本低有一定孵化和创新能力融资渠道一般动漫动漫区位处于劣势，主要受制于长江大桥的通行能力动漫产业已有一定规模，集聚效应初步显现动漫产业平台正在建设中动漫人才丰富产业政策优惠企业运营成本低有一定孵化和创新能力融资渠道一般依次表示由弱至强产业组合产业组合资料来源：毕博分析New&High Tech Industry Park 17 2006 BearingPoint,Inc.毕博同时基于项目前期内部分析的结果测评了南京高新各产业的毕博同

24、时基于项目前期内部分析的结果测评了南京高新各产业的相对竞争力（续）。相对竞争力（续）。高新区对行业的核心吸引力高新区对行业的核心吸引力南京高新区目前具备的能力南京高新区目前具备的能力能力水平能力水平汽车汽车园区区位园区区位产业集聚产业集聚产业平台产业平台人才供给人才供给优惠政策优惠政策企业成本企业成本孵化和创新孵化和创新融资渠道融资渠道区位处于劣势，主要受制于长江大桥的通行能力集聚效应正在形成汽车人才丰富产业政策优惠企业运营成本低融资渠道一般生物医药生物医药区位处于劣势，主要受制于长江大桥的通行能力有一定规模，集聚效应正在形成有简单平台人才十分丰富产业政策优惠企业运营成本低有一定孵化和创新能力

25、融资渠道一般环保环保区位处于劣势，主要受制于长江大桥的通行能力没有形成规模人才十分丰富产业政策优惠企业运营成本低融资渠道一般依次表示由弱至强产业组合产业组合资料来源：毕博分析New&High Tech Industry Park 18 2006 BearingPoint,Inc.从而推导出了南京高新的产业组合：从而推导出了南京高新的产业组合：优先发展软件、动漫和生物优先发展软件、动漫和生物制药产业，大力培育汽车、制药产业，大力培育汽车、BPO和环保产业和环保产业。产业圆圈大小表示产业的规模资料来源：毕博分析园区区位园区区位产业集聚产业集聚产业平台产业平台人才供给人才供给优惠政策优惠政策企业成本

26、企业成本孵化和创新孵化和创新融资渠道融资渠道园区功能园区功能内部管理内部管理产业产值产业产值产业利润率产业利润率产业产业就业规模就业规模产品外销率产品外销率外资进入可能性外资进入可能性产业带动贡献率产业带动贡献率产业创新程度产业创新程度产业生命周期产业生命周期资本市场产业风险系数资本市场产业风险系数细分产业吸引力细分产业吸引力南京高新相对竞争力南京高新相对竞争力低低高高高高待培育领域待培育领域软件软件优先发展的领域优先发展的领域BPO /ITO动漫动漫生物生物 制药制药汽车汽车环保环保低低逐渐退出业务逐渐退出业务产业组合产业组合New&High Tech Industry Park 19 20

27、06 BearingPoint,Inc.接着毕博基于毕博的产业协同分析思路对目标产业进行分析。接着毕博基于毕博的产业协同分析思路对目标产业进行分析。资料来源：毕博分析产业组合产业组合New&High Tech Industry Park 20 2006 BearingPoint,Inc.毕博认为南京高新将大力发展毕博认为南京高新将大力发展4大板块大板块6大产业的生产和研发，并大产业的生产和研发，并在不久将来实现产业之间的协同发展。在不久将来实现产业之间的协同发展。资料来源：毕博分析生物生物制药制药汽车汽车环保环保软件软件BPO/ITO动漫动漫研发研发生产生产软件板块软件板块1234n软件支撑带

28、动动漫和软件支撑带动动漫和BPO和和ITO发展发展n入园入园BPO/ITO企业为所有其它产业企企业为所有其它产业企业提供高端产业服务，利于相关产业业提供高端产业服务，利于相关产业企业侧重主业发展企业侧重主业发展n汽车产业带来的大量税收等资金贡献汽车产业带来的大量税收等资金贡献将为其它产业发展提供重要财力支持将为其它产业发展提供重要财力支持产业协同描述产业协同描述汽车汽车环环保保生生物物制制药药软软件件动动漫漫BPO/ITO资资金金支支持持产业组合产业组合New&High Tech Industry Park 21 2006 BearingPoint,Inc.南京高新需要通过三个阶段逐步发展，实

29、现南京高新的发展目标。南京高新需要通过三个阶段逐步发展，实现南京高新的发展目标。1-2年年 3-4年年5年年-第一阶段：第一阶段：实施整体规划，启实施整体规划，启动园区建设和内部动园区建设和内部管理完善管理完善第二阶段：第二阶段：完善园区建设，深化内完善园区建设，深化内部管理改进部管理改进第三阶段：第三阶段：实现南京高新十一五实现南京高新十一五目标，成为国内一流目标，成为国内一流园区园区n软件园快速建设n动漫基地快速建设nBPO/ITO初步形成产业集群n汽车形成零配件产业集群n生物制药初步形成产业集群n环保打造环保产业概念整体实力整体实力低低高高时间时间n软件园快速发展n动漫基地快速发展nBP

30、O/ITO产业成熟和升级n汽车全力打造汽车产业链的上中游n生物制药全力打造医药生物园品牌n环保大力培育环保产业n软件园成熟运营n动漫基地成熟运营nBPO/ITO发展成国家级业务流程外包服务示范区n汽车形成南京高新汽车城品牌n生物制药形成南京高新制药生物园品牌n环保环保产业成为南京高新的新亮点到到2010年实现园区年实现园区企业销售收入企业销售收入1137亿元亿元资料来源：毕博分析New&High Tech Industry Park 22 2006 BearingPoint,Inc.目录目录y南京高新产业组合和战略设计南京高新产业组合和战略设计园区战略：园区战略：产业发展战略产业发展战略软件和

31、信息服务软件和信息服务动漫动漫业务流程外包业务流程外包汽车汽车生物制药生物制药环保环保能力建设建议能力建设建议New&High Tech Industry Park 23 2006 BearingPoint,Inc.随后毕博详细分析和设计了每个产业的具体发展战略。随后毕博详细分析和设计了每个产业的具体发展战略。n园区区位园区区位n产业集聚产业集聚n产业平台产业平台n人才供给人才供给n优惠政策优惠政策n企业成本企业成本n孵化和创新孵化和创新n融资渠道融资渠道n园区功能园区功能n内部管理内部管理资料来源：毕博分析n产业产值产业产值n产业利润率产业利润率n产业产业就业规模就业规模n产品外销率产品外销

32、率n外资进入可能性外资进入可能性n产业带动贡献率产业带动贡献率n产业创新程度产业创新程度n产业生命周期产业生命周期n资本市场产业风险系数资本市场产业风险系数细分产业细分产业 吸引力吸引力南京高新相对竞争力南京高新相对竞争力低低高高高高低低待培育领域待培育领域逐渐退出业务逐渐退出业务软件软件优先发展的领域优先发展的领域BPO/ITO动漫动漫生物生物 制药制药汽车汽车环环保保n软件：做强、做品牌、引入国内外知软件：做强、做品牌、引入国内外知名龙头企业名龙头企业nBPO/ITO：做基地，快速形成产业聚：做基地，快速形成产业聚集集n动漫：做基地、做规模动漫：做基地、做规模n汽车：做配件汽车：做配件n生

33、物制药：做孵化、做业务扩展生物制药：做孵化、做业务扩展n环保：做导入环保：做导入业务组合描述业务组合描述产业战略产业战略Management and Technology Consultants软件产业发展战略软件产业发展战略New&High Tech Industry Park 25 2006 BearingPoint,Inc.筑巢引凤加快园区功能及环境建设是筑巢引凤加快园区功能及环境建设是“形形”，引入龙头企业带动，引入龙头企业带动软件产业是软件产业是“神神”，加强内部管理改进，提升内部功力是，加强内部管理改进，提升内部功力是“魂魂”。资料来源：毕博分析引入细分产业龙头企业带动产引入细分产

34、业龙头企业带动产业发展业发展n南京高新在电力行业软件等少数软件细分行业上相对于国内其它园区拥有一定优势n南京市内其它园区正大力发展与南京高新类同的产业筑巢引凤加快园区竞争力和筑巢引凤加快园区竞争力和环境建设环境建设n南京高新没有形成自己的核心竞争力，相对与南京市外其它园区，仅存人力供应和运营成本两个优势且不明显，相对于南京市内其它园区，这两个相对竞争优势也荡然无存加强内部管理改进，提升内加强内部管理改进，提升内部功力是部功力是“魂魂”n内部管理市场化运作，促进提升内部管理能力，促进绩效提升n组织模式的市场化运作为内部管理提供改进的基础n运营流程的疏通提升整体运营效率n绩效管理的革新为内部管理和

35、软件园区战略目标实现保驾护航n信息化建设为软件园区战略实现提供高速通道形形神神魂魂New&High Tech Industry Park 26 2006 BearingPoint,Inc.软件及信息技术产业的发展战略不但要回答南京高新做什么细分软件及信息技术产业的发展战略不但要回答南京高新做什么细分产业、在产业价值链的哪些环节竞争，还要回答如何发展这些目产业、在产业价值链的哪些环节竞争，还要回答如何发展这些目标产业、何时实行关键的发展战略举措。标产业、何时实行关键的发展战略举措。资料来源：毕博分析概念化概念化可行性研究可行性研究需求分析需求分析高高层次次设计 低低层次次设计编码测试实施施维护和

36、支持和支持产业价值链产业价值链信息技术产业信息技术产业硬件硬件软件软件综合服务综合服务软件产品软件产品软件产品软件产品平台软件平台软件中间软件中间软件应用软件应用软件软件服务软件服务硬件服务硬件服务硬件支持硬件支持硬件维护硬件维护网络服务网络服务专业服务专业服务软件支持软件支持软件维护软件维护系统集成系统集成IT外包外包IT咨询咨询IT教育和培训教育和培训信息技术服务信息技术服务硬件产品硬件产品计算机硬件计算机硬件消费电子消费电子集成电路集成电路电子元器件等电子元器件等硬件产品硬件产品细分产业细分产业做做什什么么/怎怎么么做做/何何时时做做New&High Tech Industry Park

37、 27 2006 BearingPoint,Inc.软件产业主要子产业构成：软件产业主要子产业构成：一级分类一级分类二级分类二级分类三级分类三级分类平台软件平台软件操作系统操作系统数据库及其开发工具数据库及其开发工具系统及网络管理软件系统及网络管理软件中间软件中间软件安全软件安全软件中间件中间件应用软件应用软件通用应用软件通用应用软件通用管理软件通用管理软件教育软件教育软件办公及中文字处理软件办公及中文字处理软件动漫游戏软件动漫游戏软件1其它通用软件其它通用软件行业应用软件行业应用软件通讯通讯金融金融政府政府能源能源其它其它嵌入式软件嵌入式软件嵌入式操作系统嵌入式操作系统嵌入式应用软件嵌入式应

38、用软件1:动漫游戏软件将在创意产业中分析 2:信息技术外包和业务流程外包将在BPO产业中进行详细分析资料来源：毕博分析一级分类一级分类二级分类二级分类信息技术外包信息技术外包2业务流程外包业务流程外包2其它软件服务其它软件服务系统集成系统集成软件测试服务软件测试服务 软件销售服务软件销售服务 IT服务管理服务管理 IT咨询服务咨询服务 IT培训服务培训服务 互联网信息服务互联网信息服务网络接入服务网络接入服务 网络游戏运营网络游戏运营 网络出版服务网络出版服务 无线增值服务无线增值服务 网络内容服务网络内容服务 电子商务电子商务 硬件服务硬件服务计算机系统服务计算机系统服务 数据处理数据处理

39、计算机维修计算机维修 其他计算机服务其他计算机服务 软软件件产产品品信信息息服服务务+New&High Tech Industry Park 28 2006 BearingPoint,Inc.软件产品业务发展战略软件产品业务发展战略-平台软件和中间软件：平台软件和中间软件：资料来源：毕博分析市场机会和威胁市场机会和威胁南京高新竞争优劣势南京高新竞争优劣势n平台软件包括操作系统、数据库及其开发工具、系平台软件包括操作系统、数据库及其开发工具、系统及网络管理软件等，属较成熟市场。平台软件目统及网络管理软件等，属较成熟市场。平台软件目前主要被国际上几个主要软件巨头控制且这种局面前主要被国际上几个主要

40、软件巨头控制且这种局面短期内不会有所变化，软件巨头的生产和研发在国短期内不会有所变化，软件巨头的生产和研发在国内的布局已经基本完成，下一步可能会在市场上进内的布局已经基本完成，下一步可能会在市场上进行进一步的细化渗透，带来一些某些特定职能部门行进一步的细化渗透，带来一些某些特定职能部门的机会，如培训、销售公司等。另外随着东部地区的机会，如培训、销售公司等。另外随着东部地区运营成本的提高，长期来看，跨国巨头可能会向其运营成本的提高，长期来看，跨国巨头可能会向其它地区进行产业移转，但是短期内这种趋势还不是它地区进行产业移转，但是短期内这种趋势还不是主流主流n中间件软件属发展中市场，但是潜力不大，目

41、前主中间件软件属发展中市场，但是潜力不大，目前主要为国外厂商占据，但是国内企业发展很快，已大要为国外厂商占据，但是国内企业发展很快，已大大缩短与国际差距。国际巨头在现阶段还未完成其大缩短与国际差距。国际巨头在现阶段还未完成其专业布局专业布局n安全软件中外企业各有优势，市场潜力也较大。但安全软件中外企业各有优势，市场潜力也较大。但主要企业的布局已经基本完成主要企业的布局已经基本完成n南京高新在平台软件和安全软件上面尚未形成产业南京高新在平台软件和安全软件上面尚未形成产业聚集，但是鉴于软件产业对园区能力要求的共性，聚集，但是鉴于软件产业对园区能力要求的共性，南京高新是南京高新是“能为能为”的的n中

42、间件层面，南京高新已经形成盛大网络、南大苏中间件层面，南京高新已经形成盛大网络、南大苏富特、三宝科技等企业，科学院软件所的富特、三宝科技等企业，科学院软件所的“网驰平网驰平台台”等一定程度的产业聚集。且鉴于软件产业对园等一定程度的产业聚集。且鉴于软件产业对园区能力要求的共性，南京高新是区能力要求的共性，南京高新是“很能为很能为”的的n平台软件：可为，南京高新也能为，应关注国际巨头，但不重点发展平台软件：可为，南京高新也能为，应关注国际巨头，但不重点发展n中间件：很可为，南京高新也很能为，需要重点发展，引入国际巨头带动产业，大力扶持国内企业中间件：很可为，南京高新也很能为，需要重点发展，引入国际

43、巨头带动产业，大力扶持国内企业n安全软件：可为，南京高新也能为，可中外并重，适当发展安全软件：可为，南京高新也能为，可中外并重，适当发展New&High Tech Industry Park 29 2006 BearingPoint,Inc.软件产品业务发展战略软件产品业务发展战略-通用应用软件：通用应用软件：资料来源：毕博分析市场机会和威胁市场机会和威胁南京高新竞争优劣势南京高新竞争优劣势n通用管理软件、教育软件、办公及中文字处理通用管理软件、教育软件、办公及中文字处理软件市场比较成熟，大型企业已经完成布局，软件市场比较成熟，大型企业已经完成布局，一些国内小企业在涉足比较专业的细分产业块一些

44、国内小企业在涉足比较专业的细分产业块n动漫游戏软件是一个比较新兴的市场，日韩占动漫游戏软件是一个比较新兴的市场，日韩占市场主导地位，国内企业正在迎头赶上市场主导地位，国内企业正在迎头赶上n南京高新目前在通用管理软件方面没有形成集南京高新目前在通用管理软件方面没有形成集聚，但是相关企业要求的园区能力，南京高新聚，但是相关企业要求的园区能力，南京高新已经具备已经具备n通用管理软件可为，南京高新能为，可以适当发展通用管理软件可为，南京高新能为，可以适当发展New&High Tech Industry Park 30 2006 BearingPoint,Inc.软件产品业务发展战略软件产品业务发展战略

45、-行业应用软件：行业应用软件：资料来源：毕博分析市场机会和威胁市场机会和威胁南京高新竞争优劣势南京高新竞争优劣势n通讯行业应用软件是目前最大的行业软件市场，通讯行业应用软件是目前最大的行业软件市场，但是国内外主要参与者已经基本完成布局但是国内外主要参与者已经基本完成布局n金融行业应用软件是目前第二大的行业软件市金融行业应用软件是目前第二大的行业软件市场，中国的金融行业正在全速发展，对特制软场，中国的金融行业正在全速发展，对特制软件的需求将进一步增加，市场潜力巨大件的需求将进一步增加，市场潜力巨大n政府应用软件因其安全性特殊原因，将基本依政府应用软件因其安全性特殊原因，将基本依托国内企业的软件，

46、且目前信息化程度比较低，托国内企业的软件，且目前信息化程度比较低，将来对软件市场的需求非常巨大将来对软件市场的需求非常巨大n能源行业是国家的支柱行业，随着国民经济的能源行业是国家的支柱行业，随着国民经济的快速发展，其对软件行业的需求还将进一步扩快速发展，其对软件行业的需求还将进一步扩大大n南京高新依托南京联创科技股份等主要企业已南京高新依托南京联创科技股份等主要企业已经在通讯行业软件方面拥有一定的基础，但是经在通讯行业软件方面拥有一定的基础，但是国内主要的通讯行业软件企业华为和中兴等已国内主要的通讯行业软件企业华为和中兴等已经在雨花落地，让高新在这方面的先行者优势经在雨花落地，让高新在这方面的

47、先行者优势丧失丧失n国电南瑞科技股份等领军的电力行业专业软件国电南瑞科技股份等领军的电力行业专业软件占据全国占据全国1/3以上的市场是南京高新软件行业的以上的市场是南京高新软件行业的龙头。但是其它能源行业软件企业尚未能发展，龙头。但是其它能源行业软件企业尚未能发展，如石油行业的如石油行业的APS/MES等等n以现有电力行业软件为龙头，大力发展其它能源行业软件以现有电力行业软件为龙头，大力发展其它能源行业软件n支持金融和政府应用软件的发展，保持通讯行业软件的发展支持金融和政府应用软件的发展，保持通讯行业软件的发展New&High Tech Industry Park 31 2006 Bearin

48、gPoint,Inc.软件产品业务发展战略软件产品业务发展战略-嵌入式软件：嵌入式软件：资料来源：毕博分析市场机会和威胁市场机会和威胁南京高新竞争优劣势南京高新竞争优劣势n嵌入式应用软件包括嵌入式操作系统和应用软嵌入式应用软件包括嵌入式操作系统和应用软件两个部分件两个部分n嵌入式软件是一个新兴的市场，市场潜力非常嵌入式软件是一个新兴的市场，市场潜力非常大。现有的中外公司正在大力扩展这方面的业大。现有的中外公司正在大力扩展这方面的业务，大量的新兴企业也加入这部分市场的争夺务，大量的新兴企业也加入这部分市场的争夺n南京高新的国家南京高新的国家BIOS及嵌入式应用系统产业化及嵌入式应用系统产业化基地

49、已经给南京嵌入式应用系统的产业发展带基地已经给南京嵌入式应用系统的产业发展带来契机来契机n嵌入式操作系统在南京高新也有大力发展的空嵌入式操作系统在南京高新也有大力发展的空间间n以嵌入式应用软件为导入，全力吸引嵌入式操作系统和应用软件企业，实现嵌入式软件的以嵌入式应用软件为导入，全力吸引嵌入式操作系统和应用软件企业，实现嵌入式软件的蓬勃发展蓬勃发展New&High Tech Industry Park 32 2006 BearingPoint,Inc.信息服务业务发展战略信息服务业务发展战略-软件服务、互联网服务、硬件服务：软件服务、互联网服务、硬件服务：资料来源：毕博分析市场机会和威胁市场机会

50、和威胁南京高新竞争优劣势南京高新竞争优劣势n软件服务市场增长很快，潜力巨大，系统集成软件服务市场增长很快，潜力巨大，系统集成是其主要的市场是其主要的市场n信息技术培训和软件测试和销售服务一方面是信息技术培训和软件测试和销售服务一方面是软件产业链的重要环节，另外市场潜力也很大软件产业链的重要环节，另外市场潜力也很大n互联网服务是个比较专业的市场，市场在稳定互联网服务是个比较专业的市场，市场在稳定增长增长n硬件服务领域虽可独立存在，但一般主要依托硬件服务领域虽可独立存在，但一般主要依托硬件生产，形成硬件产业链硬件生产，形成硬件产业链n国电南瑞科技股份等企业在系统集成上已经形国电南瑞科技股份等企业在