某房地产年度营销策略报告becu.pptx
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1、【市 场 篇】报告框架宏观市场分析区域规划个案分析区域市场分析核心问题界定项目定位板块特征市场竞争策略项目属性市场定位价格定位客户定位核心问题界定2013年,在宏观调控不放松的政策背景下,整体房地产市场难言快速回暖,本项目要实现销售目标,需要解决什么样的问题?项目面临什么样的竞争环境?西山香麓一、二期项目和哈达湾项目在竞争市场中如何占位?本案项目产品有什么价值点?市场优势在哪里?客户、价格如何定位?在当前的市场环境下,采取什么样的竞争策略才能实现项目销售目标?报告框架宏观市场分析区域规划个案分析区域市场分析核心问题界定项目定位板块特征市场竞争策略项目属性市场定位价格定位客户定位近两年,吉林市经
2、济发展迅速,地区GDP年增长率在20%左右;人均GDP与长春市相近,处于各市前列图:近年来吉林市三产比重列表吉林市经济稳步快速发展,2011年GDP总量2208亿元,环比2010年上升19.4%。;吉林市的GDP水平约为长春的55%,而人均GDP水平基本与长春持平,可见吉林市的整体经济水平不高,但人均水平却走在前列。城市宏观经济吉林房地产市场已经进入到二次升级阶段,有近10个一线品牌开发商进驻,带动产品类型、品质、营销手段等全面升级非商品房市场阶段1商品房萌芽阶段2商品房市场首次升级3商品房市场竞争升温4商品房市场二次升级597年之前:集资建房、分房时代大多为集资建房,职工宿舍等。98-01年
3、:商品房市场萌芽本地开发商主导市场,产品供应停留在原始“小区”概念阶段。02-05年:产品品质初次升级亚泰、万达进入吉林市场,万达江畔人家引领产品品质升级,江景房开始统治高端市场。中环、证大、苏宁、中冶、中东陆续进入,引领产品品质再次升级,房价飙升。06-09年:二三线发展商涌入,市场竞争加剧10年至今:品牌、产品力竞争万科、中海、绿地等全国一线开发商入市,市场进入品牌力、产品力竞争时代。本土PK外埠原有产品PK新型产品市场营销PK客户营销市场更新换代,面临升级!从吉林市房地产市场的发展情况来看,市场的发展主要是由供应方开发商主导的,需求市场处于被动被引领的位置,并且产品换代升级主要是由外埠开
4、发商带动的。经过10多年的发展,随着全国一线发展商的进驻,目前市场正在向品牌力、产品力竞争市场过渡。受此影响,购房者的居住、购房理念也将随之更加成熟。房地产市场发展阶段2012年,吉林市经营性土地公告面积共 346万,与2011同期公告量276万相比,同比上涨约25%;2012年,吉林市经营性土地成交面积共300万,与去年同期成交量302万相比,基本持平。至2012年末,吉林市土地市场公告量较去年同期,上涨态势明显,同时成交量基本保持平稳,土地市场的平稳发展,为房地产市场的平稳发展提供了可能城市土地市场受宏观市场影响,2012年市场成交量较2011年下降11%,库存压力明显,商品住宅成交均价保
5、持平稳,市场处于量跌价稳的状态吉林市场2011年以前一直保持平稳发展,即使市场调控的2008年,供求也一直保持稳步增长;2011年,吉林市房地产市场受整体房地产市场环境的影响,供求出现下滑趋势;2012年,市场供给有所改善,但距离市场最高水平尚有差距;市场成交由于2012年下半年刚性需求入市,有所回暖,但全年较2011年仍下降11%。库存压力明显;2012年全年,吉林市商品住宅成交均价为4752元/,较2011年成交均价,整体略上涨3%;城市房地产市场城市背景:在长吉图战略规划发展下,吉林市城市生产总值不断提高,近两年,地区GDP年增长率保持在20%左右,人均GDP与长春市相近,处于各市前列,
6、宏观经济发展长期看好,房地产市场迎来发展契机房地产市场发展阶段:目前吉林市有近10家一线品牌开发商进驻,与本土开发品牌形成竞争激烈局面,市场产品类型逐步丰富,品质不断提高,营销手段多样,吉林市房地产市场进入到二次升级发展阶段房地产市场现状:受宏观市场影响,2012年房地产市场成交量较2011年下降11%,库存压力明显,商品住宅成交均价保持平稳,市场处于量跌价稳的状态近期市场变化趋势:预计今年房地产市场调控政策难以放松,在整体市场未回暖的情况下,吉林市房地产市场供求难以出现爆发式增长房地产宏观市场分析总结报告框架宏观市场分析区域规划个案分析区域市场分析核心问题界定项目定位板块特征市场竞争策略项目
7、属性市场定位价格定位客户定位吉林市总体规划城市整体布局目标为“北工、中商、南居”,三个项目位于中商的战略位置。近年,区域建设进程加快,已经成为房地产发展的热点区域在政府工作报告中,吉林市提出了“北拓、南优、西调、东控”的整体思路,推进工业重心北移,快速形成北部工业新区发展规模;规划开发吉丰西线以南区域,充分发挥南部空间优势;实现城区与永吉县“对进式”开发建设,大力拓展西部发展空间;打通城市西部交通主干线至绕城高速公路和吉沈高速公路,优化西南部投资发展环境。“组团式空间形态结构”成为吉林市的未来发展蓝图,通过逐步调整,我市将逐步形成“沿江发展、重心北移”、“北工、中商、南居”的城市轮廓,建成一个
8、新型的现代化工业城市。报告框架宏观市场分析区域规划个案分析区域市场分析核心问题界定项目定位板块特征市场竞争策略项目属性市场定位价格定位客户定位报告框架宏观市场分析区域规划个案分析区域市场分析核心问题界定项目定位板块特征市场竞争策略项目属性市场定位价格定位客户定位绿地卢浮公馆项目概况国内一线品牌开发商,区域热销产品,周边配套日渐完善绿地卢浮公馆销售情况项目在售房源截止12月底累计去化达87%,从8月开始加大促销力度,房展会、百万问卷、老带新及团购活动去化大量房源,目前团购一口价4500元/,市场均价5300元/n2012年,1-4月份,受市场遇冷影响,月均销售10套左右,进入5月,项目销售出现回
9、暖,5-7月份,月均销售40-50套,从8月份开始,项目加大了优惠力度,房展会、百万问卷、老带新及团购活动,8-12月份,月均销售70-80套左右;2012年该项目累计销售550套房源,属区域热销项目。绿地卢浮公馆畅销户型解析以78-95户型为主,全明设计,大开间短进深设计,居住舒适度较高建筑面积:78(2-2)进深:11米分析:常规南北通透、方正户型,全明设计,客厅大开间设计建筑面积:95(3-2)进深:10.2米分析:南北通透,户型方正,全明设计,功能齐全,三间朝南,大开间短进深设计建筑面积:120(3-2)进深:12.3米分析:南北通透,户型方正,全明设计,主卧套房设计,大开间短进深设计
10、中凯梦之城项目概况200万大盘开发,主打教育社区,引进优质教育资源船营二十五小分校和吉林七中分校,同时规划建设红星美凯龙世博家居广场,内部配套优势明显中凯梦之城销售情况该项目自2010年一期开盘,以教育配套为主要卖点,整体去化率超60%;在售多层均价5400元/,小高层均价4700元/,高层均价4600元/,LOFT产品7100元/中凯梦之城畅销户型解析以67-113户型为主,户型多为常规设计,无突出亮点建筑面积:67(2-2)进深:10.35米分析:小户型,功能齐全,但舒适度较差建筑面积:113.4(2-2)进深:14.4米分析:全明户型设计,功能齐全,尺度较大建筑面积:89(2-2)进深:
11、12.6米分析:常规南北通透户型,格局方正神华万利城项目概况开发商具备良好的社会口碑,项目内含大型商业配套,引进大福源(大润发)超市,且紧邻客运站,周边交通、商业配套齐全神华万利城销售情况项目在售一期6栋高层产品,截止2012年底,整体去化率达60%以上,客户多来自于神华集团内部员工,月均销售45套左右,当前销售均价4300元/神华万利城畅销户型解析户型面积区间73-124,主力户型73-84,户型设计进深较长,采光受一定影响,赠送面积达15左右,包括赠送面积在内,得房率可达98%,附加值较高建筑面积:82(1-2)进深:15.9米分析:南北通透,功能齐全,附加值较高,但进深较长建筑面积:88
12、(2-2)进深:15.9米分析:南北通透,功能齐全,附加值较高,但进深较长建筑面积:84(2-2)进深:9米分析:功能齐全,附加值较高希望廊桥郡项目概况区域内唯一低密社区,规划洋房、别墅产品,依山而建,品质较高希望廊桥郡销售情况该项目自2012年5月开盘,独栋别墅销售情况较好,目前仅剩4套,叠加别墅去化一般,洋房产品以130-150为主,去化情况较好,项目累计去化率达77%希望廊桥郡畅销户型解析以洋房产品为例,户型以130-150三房为主,带电梯,一层送南北大面积花园,部分一层送地下室,附加值较高建筑面积:146(3-2)进深:14米分析:户型方正,南北通透、功能齐全,主卧套房设计,大面积露台
13、,舒适度较高建筑面积:133(3-2)进深:16.5米分析:户型方正,南北通透、功能齐全,主卧套房设计,大面积露台,一层送南北大面积花园,部分一层赠送地下室,附加值较高,典型个案总结 资源整合方面:中凯梦之城引进船营二十五小分校和吉林七中分校,同时与红星美凯龙世博家居广场签约,项目借势优质教育资源和商业配套,提升项目形象,吸引市场关注;深挖客户资源方面:绿地项目推出团购楼栋,不限楼层、朝向,统一低价,吸引客户,促进成交,效果明显;提升产品力方面:神华万利城赠送面积达15左右,包括赠送面积在内,得房率可达98%,在同类产品中,优势突出;各梯队项目特征总结各梯队项目各有优劣势,本案西山香麓项目和哈
14、达湾项目分属二、三梯队,我们要针对各梯队产品的共性特征,找出自身的价值点n第一梯队:项目少,产品差异大,各项目品牌和资源优势明显;n第二梯队:项目数量多,分布集中,竞争最为激烈,各项目在园区规划、户型产品方面无明显缺陷,同质化相对较为严重;n第三梯队:项目较少,竞争程度稍弱,各项目优势不突出,在配套、景观、品牌方面与前两个梯队比,均处于劣势,该梯队项目处于初级竞争阶段,价格是最为优先的竞争因素。报告框架宏观市场分析区域规划个案分析区域市场分析核心问题界定项目定位板块特征市场竞争策略项目属性市场定位价格定位客户定位西山香麓一期项目项目规划3栋高层,地上总建面4.5万,其中2栋平层产品,面积区间3
15、8-83,1栋LOFT产品,面积区间17-41技术指标西山香麓一期282930现场实景照片SWOT分析项目区位优势明显,周边商业、生态景观资源丰富,平层产品符合市场需求,性价比较高,但LOFT产品不属于市场主流产品,客群需要更加细分威胁:区域内主流户型面积包括70-80产品,多数可以做到南北通透,虽没有赠送空间,但居住舒适度较好,会分流本案客户;机会:多数平层产品有赠送空间,性价比高于西山板块多数产品,可以作为市场突围点;目前西山板块LOFT产品较少,竞争较少,可以抓住此类市场空白点;优势:项目平层产品户型全部为刚需型产品,属于市场主流需求产品;多数平层户型,均有赠送空间,性价比较高;项目商业
16、配套、生态景观、交通资源优势突出;劣势:平层户型均南北不通透,居住舒适度较差;LOFT产品不属于市场主流需求产品,客群需要更加细分;市场定位西山核心时尚小户现代人文住区客户调研区域内的高层产品主要吸引地缘型刚需客户,首置、自住占较大比例,以企业员工、个体商户等职业为主客户访谈李先生,34岁,无房中东新生活服装商铺业主n关注产品:多层或高层小户型产品n客户需求:60-80左右,两室两厅;总价30-40万;户型设计要实用;生活配套齐全;保证基本的物业管理。n客户特征:刚需型需求;价格导向型;经济能力一般,注重实用性,对配套较依赖,对园区景观、小区安保措施要求不高,物业仅提供基本服务即可。市场调研过
17、程中,对泛西山板块典型案例客户进行现场访谈,为本项目客群定位提供市场依据李先生,37岁,有独立住房吉化职工n关注产品:多层或高层小户型产品n客户需求:50-70;总价30万左右;生活配套要齐全,社区有一定知名度和规模,户型要实用,地段要有发展潜力。n客户特征:投资性需求,产品导向型,有一定经济实力。注重社区知名度和规模,注重区域未来发展,置业的目的是获得财产性收益。客户定位项目客户应以区域内首置刚需型客群和投资性客群为主,如企业职工、个体商户、进城务工人员等 游离客户群重要客户群核心客户群地缘型企业职工、个体商户、等刚需自主客群和国企职工、个体商户等投资客群n熟悉及了解区域,区域抗性小n首次置
18、业,提高生活质量n总价承受能力较差n有一定经济能力,看好区域及房地产业未来发展核心客户群全市投资客群游离客户群进城务工、经商等自住需求客群n经济能力一般,需要改善居住环境重要客户群平层产品价格定位参考周边高层产品销售情况,建议本案高层产品销售均价4500元/左右LOFT产品价格定位参考周边LOFT产品销售情况,建议本案LOFT产品销售均价7300元/左右西山香麓二期项目项目占地11.2万,容积率1.6,地上规划建面18万,规划电梯洋房、多层、高层三种产品技术指标SWOT分析项目区位优势明显,周边商业、交通、医疗、教育、生态资源配套齐全,具备一定的品牌优势,但区域项目众多,竞争将十分激烈威胁:区
19、域内,有多家项目上市,竞争十分激烈,分流区域客源;机会:区域快速发展,未来发展潜力巨大;政策影响逐渐淡化,客户逐渐入市,目前市场已经出现回暖迹象;区域内洋房产品较少,更具竞争机会;优势:开发商具备一定的品牌优势;项目位于西山核心区,区位优势明显,且周边商业、交通、医疗、教育、生态资源配套齐全;项目地块形状规则,且紧邻玄天岭公园,生态优势尤为突出,具备打造高品质产品的条件;项目规划有洋房、多层及高层产品,充分满足不同购房者需求;劣势:区域客户偏好多层,高层产品仍存在一定抗性,而本项目高层产品体量占比较大;市场定位筑石力作西山核心坡地高尚住宅客户调研洋房产品主要吸引全市范围内改善客户,多层产品客户
20、以昌邑、船营区企事业单位职工及个体商户为主,高层产品主要吸引首次置业者,价格依然是客户关注的重要因素客户访谈希望廊桥郡置业顾问张小姐n关注产品:洋房、叠加及独栋别墅n客户需求:客户来源于全市范围内的中高端人群,多为企事业单位中高层及私营业主,经济能力较好,需求大面积舒适型产品,对物业要求及园区环境要求较高n客户特征:改善型需求;注重生活品质,较关注物业管理、小区外部环境以及园林景观等方面,对小区的安全性有较高要求。市场调研过程中,对区域典型案例进行现场访谈,为本项目客群定位提供市场依据桃源山庄策划专员赵佳琦n关注产品:多层、洋房(一、二期)n客户需求:客户主要来源于区域周边原住民、企事业单位职
21、工及周边县市客户(在市区上班或者经商),对项目交通条件有较高要求,需求产品一般为70-90刚需型产品,重视产品性价比n客户特征:看重区域生态环境,区域认可度较高,价格是客户最为关注的要素,其次为产品质量、户型、园林等方面。客户定位项目客户应以船营、昌邑区域内中高端客户群为主,如企事业单位职工及个体商户等,同时吸引市区及周边县市刚需及改善型客群 游离客户群重要客户群核心客户群船营、昌邑区域范围内企事业单位职工及个体商户n 熟悉及了解区域,区域认可度较高,看重区域生态环境、未来发展潜力n 认可项目品牌,看重项目景观及周边配套n 有一定的经济能力核心客户群全市范围内的投资人群游离客户群市区及周边县市
22、刚需及改善型客群n 改善居住环境,提高生活质量n 看重项目周边配套重要客户群洋房产品价格定位参考周边洋房产品销售情况,建议本案洋房产品销售均价约为7100元/左右本案洋房产品附加值较高:首层一跃二,赠送地下室及花园,顶层赠送阁楼参考市场上同类产品价格系数:首层一跃二,送花园、地下室产品价格是标准层价格的1.4倍;故本案首层产品参考价格为8618元/。顶层送阁楼产品价格是标准层价格的1.1倍左右,故本案顶层产品参考价格为6772元/。多层产品价格定位参考周边多层产品销售情况,建议本案多层产品销售均价约为5400元/左右哈达湾项目项目占地约13万,地上建面约22万,容积率1.75,规划为多层、高层
23、产品,共分两期进行建设技术指标SWOT分析项目所在区域为传统工业区,认知度较差,但是近年政府进行区域改造升级,力争改变区域传统认知,且项目为区域内唯一一个高品质住宅项目,有利于树立形象,占领市场威胁:项目临近房地产市场更成熟的西山板块,会分流部分客源;机会:区域内多是棚户区等老旧住宅,品质较差,项目可以凭借高品质赢得市场关注;政府近年进行区域升级改造,区域环境逐渐改善,房地产市场开始进入发展期,本项目属于区域第一家地产项目,可抓住时机,树立形象,占领市场;优势:项目所在区域未来规划前景看好,有利于项目后期销售;项目所在区域原住民集中,有大量客群支撑;劣势:哈达湾板块是传统工业区,污染重,环境差
24、的印象难以短时间内扭转,传统认知度较差;项目不直接临交通干道,道路通达性差;市场定位西山畔20万宜居社区客户调研多层产品客户以昌邑、船营区企事业单位职工及个体商户为主,改善型需求有所增加,客户对高层产品还存在一定抗性,主要是吸引刚需型首次置业人群客户访谈王先生,45岁,有房碳素厂职工n关注产品:多层n客户需求:80左右,两室;总价不超过35万,房子质量要好;n客户特征:区域原住民,对区域熟悉,对区域未来前景有了解,买房是为了改善原有居住环境,但总价承受能力不高,价格、质量是最为关注因素,园区景观、小区物业均要求不高。市场调研过程中,对哈达湾板块客户进行现场访谈,为本项目客群定位提供市场依据张先
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