新天地项目管理营销代理投标知识分析报告dbpd.ppt
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1、北京新天地项目北京新天地项目营销代理投标报告营销代理投标报告版权声明:本文仅供客户内部使用,版权归世联地产顾问(中国)有限公司所有,未经世联地产顾问(中国)有限公司书面许可,不得擅自向其它任何机构和个人传阅、引用、复制和发布报告中的部分或全部内容。20082008年年1010月月1思思路路导导图图市场背景市场背景项目理解项目理解目标解析目标解析困境突破困境突破案例借鉴案例借鉴营销策略营销策略两个前提两个前提核心问题核心问题机会寻找机会寻找路径选择路径选择关键动作关键动作1市场背景市场背景本报告是严格保密的。GDP:GDP:连续连续5 5年超过年超过10%10%的增长率,远超全球的增长率,远超全
2、球5%5%和美国和美国1.9%1.9%的增长率的增长率CPI%PPI:CPI%PPI:CPICPI连续连续3 3个月超过个月超过8%8%的高位运行;的高位运行;PPIPPI仍旧持续走高仍旧持续走高经济过热经济过热通货膨胀通货膨胀高增长,高通胀高增长,高通胀中国经济正面临中国经济正面临前所未有前所未有的挑战的挑战宏观经济宏观经济宏观经济宏观经济:中国经济整体面临经济过热和通货膨胀的双重压力。:中国经济整体面临经济过热和通货膨胀的双重压力。本报告是严格保密的。高高增长增长高高利润利润低低通胀通胀保增长保增长适度适度利润利润高高通胀通胀20072007年年2009/20102009/2010年年房地
3、产市场处于调整期n未来未来2323年中国将处年中国将处于于“低通胀、高增长、低通胀、高增长、高利润高利润”向向“高通胀、高通胀、保增长、适度利润保增长、适度利润”过渡的调整时期过渡的调整时期n政策是最不确定的因政策是最不确定的因素,当这些政策转变素,当这些政策转变后,标志着市场从调后,标志着市场从调整期进入恢复期整期进入恢复期下降期调整期恢复期20072007年年2009/20102009/2010年年宏观经济宏观经济宏观经济宏观经济:整体的经济环境背景使房地产市场的调整成为必然。:整体的经济环境背景使房地产市场的调整成为必然。本报告是严格保密的。CBD亚北亚北中关村中关村西长安街西长安街通州
4、通州亦庄亦庄奥古斯塔城邦旺势均价8500元/淡市最低价6300元/1200元/金地格林小镇6旺势均价9600元/淡市最低价6800元/2800元/新兴年代旺势均价17000元/淡市最低价13000元/4000元/万科中粮紫苑旺势均价16000元/淡市最低价12600元/3400元/保利香槟旺势均价19500元/淡市最低价13000元/6500元/华源冠军城旺势均价18500元/淡市最低价14800元/3700元/新通国际花园旺势均价10000元/淡市最低价6800元/3200元/世纪星城旺势均价11500元/淡市最低价8000元/3500元/橡树湾旺势均价17000元/淡市最低价14000元/
5、3500元/大通成府公馆旺势均价24500元/淡市最低价21500元/3000元/美利山旺势平层均价14000元/淡市Loft最低价13000元/7000元/金地名京旺势平层均价19000元/淡市Loft最低价26600元/5000元/北京市场北京市场北京市场北京市场:降价现象成为市场焦点,价格战全面展开。:降价现象成为市场焦点,价格战全面展开。本报告是严格保密的。n 拥有稀缺资源的项拥有稀缺资源的项目,如银泰、御金台等,目,如银泰、御金台等,受淡市影响较小,同期受淡市影响较小,同期销售速度基本保持不变;销售速度基本保持不变;n 城市主流项目(以刚城市主流项目(以刚性需求为主的)如金隅性需求为
6、主的)如金隅万科城、中信城,受淡万科城、中信城,受淡市影响同样较小,在合市影响同样较小,在合理的价格下销售速度迅理的价格下销售速度迅猛;猛;n 其他中间类项目受市其他中间类项目受市场影响较大,销售速度场影响较大,销售速度明显下降。明显下降。项目名称批准套数批准面积销售套数销售面积销售均价发证时间主力面积中信城59857060.8439436136.5175592008年7月20日90左右两居金隅万科城1548161130.6167464309.0277412008年4月27日两居83-90北京市场北京市场北京市场北京市场:淡市下呈现:淡市下呈现“两头硬,中间软两头硬,中间软”的市场表现,高性价
7、比的市场表现,高性价比物业受市场青睐。物业受市场青睐。本报告是严格保密的。20072007年底始于深圳,逐渐蔓延至全国一、二线城市的淡市年底始于深圳,逐渐蔓延至全国一、二线城市的淡市氛围,使各地市场开始进入调整期。氛围,使各地市场开始进入调整期。Before_Before_Before_Before_如果不抓紧,这个价钱就买不到了。如果不抓紧,这个价钱就买不到了。如果不抓紧,这个价钱就买不到了。如果不抓紧,这个价钱就买不到了。After_After_After_After_房价真的还会涨吗?房价真的还会涨吗?房价真的还会涨吗?房价真的还会涨吗?信心受挫信心受挫淡市下,各地市场价格纷纷调整,从暗
8、降到明降,各种促淡市下,各地市场价格纷纷调整,从暗降到明降,各种促销手段频频亮相。从成交萎缩,开始量价齐跌。销手段频频亮相。从成交萎缩,开始量价齐跌。Before_Before_Before_Before_买哪儿的房子好呢?买哪儿的房子好呢?买哪儿的房子好呢?买哪儿的房子好呢?After_After_After_After_现在该不该买房呢?现在该不该买房呢?现在该不该买房呢?现在该不该买房呢?开始观望开始观望媒体大肆宣扬全国化淡市、楼盘打折、开发商资金紧张等咨媒体大肆宣扬全国化淡市、楼盘打折、开发商资金紧张等咨讯,市场中长期调整信号强烈。讯,市场中长期调整信号强烈。楼市还会降的,看开发商到底
9、能降成啥样!楼市还会降的,看开发商到底能降成啥样!楼市还会降的,看开发商到底能降成啥样!楼市还会降的,看开发商到底能降成啥样!报复性观望报复性观望量降量降价降价降长期调整长期调整停止追涨停止追涨开始犹豫开始犹豫与开发商僵持与开发商僵持客户反应客户反应客户反应客户反应:面临困难,客户购买信心受挫,逐渐进入报复性观望:面临困难,客户购买信心受挫,逐渐进入报复性观望阶段。阶段。本报告是严格保密的。大势判断u在高增长高通胀的经济背景下,中国房地产格局必然在高增长高通胀的经济背景下,中国房地产格局必然面临重新调整;面临重新调整;u北京市场价格战全面展开;北京市场价格战全面展开;u高性价比物业受市场青睐;
10、高性价比物业受市场青睐;u面临困难,客户购买信心受挫,逐渐进入报复性观望面临困难,客户购买信心受挫,逐渐进入报复性观望阶段。阶段。p市场继续市场继续调整,淡市持续调整,淡市持续12年年本项目入市销售时仍旧处本项目入市销售时仍旧处于淡市!于淡市!速度速度利润!利润!p调整期市场,发展商能实现快速出货、跑赢大市就是最好的成调整期市场,发展商能实现快速出货、跑赢大市就是最好的成功!功!本报告是严格保密的。2项目解读项目解读本报告是严格保密的。经济技术指标经济技术指标n总占地总占地:20公顷左右;n总建筑面积:总建筑面积:616200平方米;n容积率:容积率:3.11;n总户数:总户数:共计5000多
11、户,分五期开发n社区配套:社区配套:商业街,双会所,幼儿园6000平米;n建筑形式:建筑形式:板楼、塔楼、板塔结合。n主力产品:主力产品:以一居及两居为主,少量三居。朝青朝青管庄管庄CBDCBD东三环东三环东四环东四环东五环东五环LRT1LRT1八通线八通线朝阳路朝阳路杨闸环岛杨闸环岛 中大规模中大规模/高容积率高容积率/中小户型项目中小户型项目本报告是严格保密的。区位交通区位交通区位条件区位条件:CBD以东,东五环以外,介于朝青板块与通州板块之间,行政隶属朝阳区;交通条件交通条件:双重快捷交通双重快捷交通距八通线管庄站直线距离仅400米,步行约5分钟;紧邻快速公交线(东大桥-杨闸环岛),40
12、分钟车程即可到达东二环;交通路网发达交通路网发达紧邻朝阳路,周边公交便利。周边配套:周边配套:周边生活配套成熟完善。如阳光百利购物广场、华润超市、大中电器以及教育配套等。朝青朝青管庄管庄CBDCBD东三环东三环东四环东四环东五环东五环LRT1LRT1八通线八通线朝阳路朝阳路杨闸环岛杨闸环岛成熟区域成熟区域/配套完善配套完善/交通便捷交通便捷p商业配套商业配套阳光百利购物广场、华润超市、大中电器、肯德基、工商银行、东方家园建材城、美廉美超市等;p教育配套教育配套小天使艺术学校、双语幼儿园、双语小学、八里桥小学、杨闸中学、广播学院、北京第二外国语学院等;p医疗配套医疗配套管庄医院、朝阳管庄中医院、
13、松堂关怀医院等。本报告是严格保密的。项目现状项目现状n共分五期。n目前在售第四期目前在售第四期(含含3333、3535、3636、3737、3838、3939号楼号楼),共1464套;n在售35#、38#、39#楼;n未售四期未售四期37#37#、36#36#,第五期以及第二期,第五期以及第二期15#15#(三居产(三居产品),合计品),合计2727万平米;万平米;38#38#39#39#37#37#35#35#36#36#34#34#31#31#32#32#29#29#30#30#27#27#28#28#23#23#24#24#22#22#20#20#21#21#18#18#19#19#2#
14、2#4#4#1#1#3#3#5#5#7#7#8#8#9 9#10#10#12#12#13#13#11#11#14#14#15#15#16#16#17#17#33#33#1 1期期2 2期期3 3期期4 4期期商业及配套商业及配套5 5期期一期一期二期二期二期二期三期三期三期三期五期五期五期五期40#40#四期四期四期四期2626#n首次置业客户为主,刚性改善客户为辅首次置业客户为主,刚性改善客户为辅的刚性需求客户;n主要来自东部东部CBDCBD及泛及泛CBDCBD区域区域,多为企业白领。供应情况:供应情况:供应情况:供应情况:客户构成:客户构成:客户构成:客户构成:在售户型:在售户型:在售户型
15、:在售户型:均价:均价:均价:均价:1300013000元元元元/平米(毛坯)平米(毛坯)平米(毛坯)平米(毛坯)工程进度:工程进度:工程进度:工程进度:n1、2期已顺利入住;n三期将于2008年11月底交房;n四期现房,五期准现房。四期现房,五期准现房。小户型产品小户型产品/现房销售现房销售/刚性需求客户刚性需求客户本报告是严格保密的。营销推广营销推广第一期第一期开盘时间开盘时间第二期第二期第三期第三期第四期第四期2008年年广告渠道的选择:广告渠道的选择:北京青年报、新浪网、焦点网、红地产、新地产、短信、直邮。推广内容:推广内容:网站推广主题:主打“复合”复合社区、复合交通、复合园林、复合
16、配套“从雄伟蓝图到震撼实景,新天地书写了朝阳路的又一史诗般巨作。”“一期即将入住、四期恢弘启幕。”“世界的新北京,生活的新天地。”“CBD东,朝阳主路,60万平米国际复合生活区。”活动:活动:客户维护活动为主“世界的新北京,北京的新天地世界的新北京,北京的新天地”推广渠道:推广渠道:网络近期的公关或促销活动:近期的公关或促销活动:无近期营销动作减少近期营销动作减少/市场影响力薄弱市场影响力薄弱目前一周来电来访量累计约十几组;一个月来电来访量累计约五十组。目前一周来电来访量累计约十几组;一个月来电来访量累计约五十组。7月销售月销售1套,套,8月销售月销售2套。套。本报告是严格保密的。项目理解项目
17、理解成熟生活区成熟生活区营销层面营销层面中大规模中大规模交通交通/配套完善配套完善城市边缘成熟区域城市边缘成熟区域/中大规模中大规模/中小户型产中小户型产品品/刚性需求住宅项目刚性需求住宅项目城市边缘的城市边缘的成熟区域成熟区域;周边周边配套完善配套完善;道路系统发达,双重道路系统发达,双重快捷交通快捷交通,公交系统完善。,公交系统完善。l共共61万平米,销售至中期,剩余万平米,销售至中期,剩余27万平米;万平米;营销动作冷淡营销动作冷淡现房销售现房销售中小户型为主中小户型为主区域层面区域层面项目层面项目层面刚性需求客户刚性需求客户x近期无营销活动,推广渠道仅为网络。近期无营销活动,推广渠道仅
18、为网络。l一居为主,二居为辅,少量三居;一居为主,二居为辅,少量三居;l在售四期为现房,五期封顶;在售四期为现房,五期封顶;l首次置业客户及刚性改善性客户。首次置业客户及刚性改善性客户。x市场影响力薄弱,来电来访量稀少,销售缓慢。市场影响力薄弱,来电来访量稀少,销售缓慢。本报告是严格保密的。目标解析目标解析3本报告是严格保密的。建筑面建筑面积积61万平米 容容积积率率3.11 分期情况分期情况共五期,5000余户。在售情况在售情况在售第四期。35#楼、38#楼、39#楼。在售在售产产品品一居(50-80平米)、二居(80-90平米)未来供未来供应应在售剩余一居、二居,未来供应量27平方米。进场
19、进场进场进场回款回款回款回款6 6 6 6亿亿亿亿四期开盘四期开盘四期开盘四期开盘38#楼开盘35#楼开盘39#楼开盘北京新天地北京新天地 项目开发与资金回款预定目标:项目开发与资金回款预定目标:07 07 07 07年年年年11111111月月月月 08080808年年年年 1 1 1 1月月月月 4 4 4 4月月月月 12 12 12 12月月月月 09090909年年年年 09 09 09 09年年年年6 6 6 6月月月月n目标目标:销售期销售期0808年年1212月月0909年年6 6月,月,7 7 7 7个月销售额个月销售额个月销售额个月销售额6 6 6 6个亿。个亿。个亿。个亿
20、。n目标分解目标分解:以区域内11000元/平米每平方米单价13000元/平米6593.40月销售面积7792.20平米n折合成在售产品:折合成在售产品:以70平米计算,每月销售每月销售每月销售每月销售94949494套套套套111111111111套套套套。本报告是严格保密的。这组数字这组数字意味意味着着本报告是严格保密的。20082008年年1-81-8月北京住宅销售总金排行榜月北京住宅销售总金排行榜北京新天地北京新天地7 7个月,个月,6 6个亿的销售额在淡市中意味着个亿的销售额在淡市中意味着TOP20TOP20排名排名项目名称项目名称成交套数(套)成交套数(套)成交均价(元成交均价(元
21、/m/m)成交面积(成交面积(mm)成交总金(万元)成交总金(万元)1 1金泉广场金泉广场1036103613262 13262 124229.10 124229.10 164752.63 164752.63 2 2媒体村媒体村1348134812247 12247 133644.50 133644.50 163676.01 163676.01 3 3加州水郡加州水郡35535537171 37171 34281.64 34281.64 127429.94 127429.94 4 4国奥村国奥村19519526129 26129 42705.59 42705.59 111585.96 1115
22、85.96 5 5美利山美利山76276213956 13956 73711.23 73711.23 102871.39 102871.39 6 6保利保利西山林语西山林语49849814566 14566 69877.85 69877.85 101787.37 101787.37 7 7紫金新干线家园紫金新干线家园125112518508 8508 118866.06 118866.06 101130.67 101130.67 8 8盛品园盛品园195919598113 8113 119620.32 119620.32 97047.97 97047.97 9 9滟澜山庄园滟澜山庄园10310
23、333120 33120 26263.56 26263.56 86984.20 86984.20 1010龙湾龙湾10310319403 19403 43130.43 43130.43 83686.05 83686.05 1111中海城中海城54054012346 12346 67356.42 67356.42 83159.79 83159.79 1212雍景四季雍景四季57457411102 11102 73379.26 73379.26 81467.09 81467.09 1313保利保利百合花园百合花园50250215642 15642 50887.81 50887.81 79598.7
24、1 79598.71 1414金地名京金地名京40640620229 20229 38394.57 38394.57 77669.99 77669.99 1515泛海国际泛海国际999929274 29274 26157.13 26157.13 76572.33 76572.33 1616星河湾星河湾676731553 31553 23989.25 23989.25 75693.33 75693.33 1717公园公园1872187236136120517 20517 36847.25 36847.25 75599.51 75599.51 1818富力桃园富力桃园53253211405 114
25、05 55860.24 55860.24 63710.15 63710.15 1919中信城中信城38138117586 17586 34987.78 34987.78 61529.51 61529.51 2020香山清琴香山清琴484830976 30976 19830.69 19830.69 61427.93 61427.93 本报告是严格保密的。北京新天地北京新天地100100套的月消化速度意味着将区域市场速度套的月消化速度意味着将区域市场速度翻一番翻一番管庄区域管庄区域0808年年3 3月月-08-08年年8 8月累计月累计销售销售淡市月平均淡市月平均销售销售北京新天地北京新天地479
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