某房地产市场调查报告bxjs.pptx
《某房地产市场调查报告bxjs.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《某房地产市场调查报告bxjs.pptx(14页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2011年8月昆明房地产市场调查报告 一、调查时间:一、调查时间:2011 2011年 年8 8月 月10 10日 日 2011 2011年 年8 8月 月30 30日 日 二、调查范围:二、调查范围:昆明主城四区(阳宗海、澄江、呈贡、安宁等非主城热点 昆明主城四区(阳宗海、澄江、呈贡、安宁等非主城热点板块为下期重点,不在本期调查范围内)在售楼盘 板块为下期重点,不在本期调查范围内)在售楼盘 三、调查数量:三、调查数量:各类楼盘 各类楼盘36 36个(包含已圈地未进场无法获取资料的楼盘 个(包含已圈地未进场无法获取资料的楼盘4 4个)个)潜在客户 潜在客户30 30个(随机访问模式)个(随机访
2、问模式)四、调查方式:四、调查方式:楼盘调查 楼盘调查 实地走访踏勘、现场访问调查(客户扮演模 实地走访踏勘、现场访问调查(客户扮演模式);式);客户调查 客户调查 朋友圈座谈,直接访问方式。朋友圈座谈,直接访问方式。、区域背景:、区域背景:01 01、昆明、红河、文山,三地签署国际大通道合作协议,预示着滇中、滇南、昆明、红河、文山,三地签署国际大通道合作协议,预示着滇中、滇南的大开发时代将拉开序幕。的大开发时代将拉开序幕。02 02、昆明启动三年的、昆明启动三年的382 382个城中村中 个城中村中212 212个改造项目通过规委会审议,启动拆 个改造项目通过规委会审议,启动拆迁项目 迁项目
3、180 180个,涉及用地 个,涉及用地53583 53583亩。市府表示,五年内完成改造的预定目标不 亩。市府表示,五年内完成改造的预定目标不变。变。03 03、总投资、总投资116.9 116.9亿,其中向世行贷款 亿,其中向世行贷款3 3亿美元的昆明市轨道 亿美元的昆明市轨道3 3号线(世行本年 号线(世行本年度在中国最大的贷款项目),贷款协议签署完成。度在中国最大的贷款项目),贷款协议签署完成。04 04、昆明入选、昆明入选“城市环境公职服务 城市环境公职服务”满意度排名前十城市。满意度排名前十城市。、行业背景:、行业背景:01 01、浙南台州于、浙南台州于2011 2011年 年8
4、8月 月25 25日被确定为第二轮首个限购城市。日被确定为第二轮首个限购城市。02 02、北京房产库存超、北京房产库存超11 11万套,按当前销售速度,预期十年方可消化掉库存。万套,按当前销售速度,预期十年方可消化掉库存。03 03、富力地产董事长李思廉在、富力地产董事长李思廉在8 8月 月23 23日的中报业绩发布会上表示:日的中报业绩发布会上表示:“价格在政 价格在政府的号召之下,大家只能做出向下的调整。价格方面,我们现在下调了 府的号召之下,大家只能做出向下的调整。价格方面,我们现在下调了10%10%;估计会慢慢跌,下半年可能会再跌 估计会慢慢跌,下半年可能会再跌10%10%”。04 0
5、4、昆明俊发,滨江俊园二期莱茵、昆明俊发,滨江俊园二期莱茵8 8月 月5 5日开盘相较一期,价格下调 日开盘相较一期,价格下调20%20%。05 05、租赁管理细则听证会在本年、租赁管理细则听证会在本年3 3月 月17 17日明确无房产证房屋租赁最高可处 日明确无房产证房屋租赁最高可处3 3万 万元罚款。元罚款。五、调查背景:六、昆明区域房价及成交量概况:、各区域八月份房价概况:、各区域八月份房价概况:按八月市调走访情况,普通住宅中,昆明四区单位面积售价的区间范围为 按八月市调走访情况,普通住宅中,昆明四区单位面积售价的区间范围为“6000 6000 28000 28000”。其中最低价以草海
6、时代为代表(属于个案现象,物业为毛坯),地处西市区马街附近;最高 其中最低价以草海时代为代表(属于个案现象,物业为毛坯),地处西市区马街附近;最高价,以俊发地产的 价,以俊发地产的“空间俊园 空间俊园”精装修物业为代表,主要集中在一环以内及临近区域。整个 精装修物业为代表,主要集中在一环以内及临近区域。整个主城区的住宅均价则平均在 主城区的住宅均价则平均在9000 9000元以上(其中,市中心 元以上(其中,市中心15000 15000元 元,南市区 南市区10000 10000元,北市区 元,北市区8000 8000元,东、西市区 元,东、西市区6000 6000 8000 8000元),按
7、方位板块详情具体如下:元),按方位板块详情具体如下:备注:各区域价格统计信息以实际踩盘价格为准,因踩盘样本量关系,可能存在较大误差。备注:各区域价格统计信息以实际踩盘价格为准,因踩盘样本量关系,可能存在较大误差。、区域市场成交量概况 按昆明市区房地产交易中心发布的统计信息,按昆明市区房地产交易中心发布的统计信息,2011 2011年 年1-7 1-7月份,昆明 月份,昆明市区(含呈贡)范围内成交商品房 市区(含呈贡)范围内成交商品房42228 42228套(含商铺、写字楼等),套(含商铺、写字楼等),较之去年同期增长 较之去年同期增长12%12%;成交面积;成交面积366.2 366.2万,较
8、之去年同期增长 万,较之去年同期增长2%2%,详细情况如下表所示:详细情况如下表所示:备注:鉴于各时段内的预售批复情况不同,成交量较难反应实际供需真实状况,仅作参考。同时,包含了商铺等价格 备注:鉴于各时段内的预售批复情况不同,成交量较难反应实际供需真实状况,仅作参考。同时,包含了商铺等价格基于调控政策的影响,本年度过去八个月政府在预售批复的放盘量数额较之往年相对较 基于调控政策的影响,本年度过去八个月政府在预售批复的放盘量数额较之往年相对较 小,这使得成交量信息,较难反应市场的真实意愿。同时批复预售的放盘区域也相对集 小,这使得成交量信息,较难反应市场的真实意愿。同时批复预售的放盘区域也相对
9、集 中,按官方信息,排名前三位的分别是:南市区广福路板块,占预售批复五成多;北市 中,按官方信息,排名前三位的分别是:南市区广福路板块,占预售批复五成多;北市区空港经济圈,占预售批复三成多;一二环之间,占预售批复不到两成。区空港经济圈,占预售批复三成多;一二环之间,占预售批复不到两成。按官方信息,在过去的八个月中,昆明主城四区的土地交易也主要集中南市区以及北市 按官方信息,在过去的八个月中,昆明主城四区的土地交易也主要集中南市区以及北市区空港经济圈,这直接决定了未来成交量的热点及竞争焦点也集中在这几个区域。区空港经济圈,这直接决定了未来成交量的热点及竞争焦点也集中在这几个区域。七、区域物业类型
10、、物管及费用与精装修概况七、区域物业类型、物管及费用与精装修概况、区域物业特征概况:、区域物业特征概况:根据本次实地踩盘的直观感受和对比分析,区域房地产市场在物业类 根据本次实地踩盘的直观感受和对比分析,区域房地产市场在物业类型的特征上集中凸显出以下三个要点:型的特征上集中凸显出以下三个要点:、以 以“住宅 住宅+商铺 商铺+公寓 公寓+写字楼 写字楼”或 或“住宅 住宅+公寓 公寓+商业中心 商业中心+写字楼 写字楼+酒店 酒店”成为房地产市场的主要形式 成为房地产市场的主要形式。代表项目有:经典双城、东盟。代表项目有:经典双城、东盟森林,红星国际、南亚风情第一城、马街摩尔城、假日城市、奥宸
11、财 森林,红星国际、南亚风情第一城、马街摩尔城、假日城市、奥宸财富广场、新都昌商业广场、银海畅园樱花雨、海伦堡、草海时代、南 富广场、新都昌商业广场、银海畅园樱花雨、海伦堡、草海时代、南亚未来城、大宥城、公园 亚未来城、大宥城、公园1903 1903、精装修成为高端物业不可或缺的构成内容 精装修成为高端物业不可或缺的构成内容。代表项目有:俊发全。代表项目有:俊发全系列物业(七彩、滨江、空间、假日街),鼎易天城,云上城,万科 系列物业(七彩、滨江、空间、假日街),鼎易天城,云上城,万科金域缇香,草海时代(金域缇香,草海时代(45 45平米小户型),红星国际(平米小户型),红星国际(42-1000
12、 42-1000平米商 平米商务公寓),奥宸财富广场(公寓)务公寓),奥宸财富广场(公寓)、全产品段商品房时期 全产品段商品房时期。根据本次市调情况,市场普遍认可的主销。根据本次市调情况,市场普遍认可的主销户型概念已经完全模糊化,不同面积区间的住宅物业去化率基本相同,户型概念已经完全模糊化,不同面积区间的住宅物业去化率基本相同,在住宅物业方面各项目相对一致的表现为全产品段出击,如,滨江俊 在住宅物业方面各项目相对一致的表现为全产品段出击,如,滨江俊园(园(73-377 73-377平米),七彩俊园(平米),七彩俊园(78 78 260 260),滇池卫城铂睿(),滇池卫城铂睿(70-160 7
13、0-160平米),南亚未来城(平米),南亚未来城(35-150 35-150平米),御景新城(平米),御景新城(110 110 296 296平米),平米),红星国际(红星国际(50 50 200 200)等)等、物管及费用概况:、物管及费用概况:物管服务体系的整体提升是本次市调中的另外一个市场亮点。从走访楼盘的情 物管服务体系的整体提升是本次市调中的另外一个市场亮点。从走访楼盘的情况看,置业顾问除重点推荐项目在综合体方面的优势外,更多强调的就是在物 况看,置业顾问除重点推荐项目在综合体方面的优势外,更多强调的就是在物管方面的管家式服务,但就管家式服务的具体内容项,大多语焉不详,有待进 管方面
14、的管家式服务,但就管家式服务的具体内容项,大多语焉不详,有待进一步的调查明确。就所走访楼盘的来看,目前的物管费用区间基本如下:一步的调查明确。就所走访楼盘的来看,目前的物管费用区间基本如下:类型 类型 费用上限 费用上限 费用下限 费用下限 均价 均价 备注说明 备注说明 普通住宅 普通住宅 3.5 3.5 1.2 1.2 2.5 2.5精装修物业普遍高于普通物业 精装修物业普遍高于普通物业 别墅物业 别墅物业 5 5 1.5 1.5 3.3 3.3南市区物业普遍高于北市区物业 南市区物业普遍高于北市区物业 商用物业 商用物业 8 8 1.8 1.8 4.9 4.9本处特指商铺及部分商用一体的
15、 本处特指商铺及部分商用一体的写字楼 写字楼 备注:样本量有限,所列数据存在合理误差。备注:样本量有限,所列数据存在合理误差。从所了解楼盘的职业顾问推介来看,目前所谓的管家式服务除包含一般物 从所了解楼盘的职业顾问推介来看,目前所谓的管家式服务除包含一般物管内容外,增加的亮点项主要为:依托酒店大堂式硬件以及智能设备提供 管内容外,增加的亮点项主要为:依托酒店大堂式硬件以及智能设备提供的诸如 的诸如24 24小时服务响应;来访登记检查通知;宠物寄养;商品代购等内容 小时服务响应;来访登记检查通知;宠物寄养;商品代购等内容(具体内容会在下一步调查中力求明确)。(具体内容会在下一步调查中力求明确)。
16、在走访中力推管家式服务并取得一定成效的代表性项目有:万科金域缇香、在走访中力推管家式服务并取得一定成效的代表性项目有:万科金域缇香、俊发系列项目、大观商务花园等几个楼盘。俊发系列项目、大观商务花园等几个楼盘。、精装修物业概况:目前市场上的精装修物业,多数趋于中小户型,但金域缇香与俊发系列除外。装修标准从1500-4000元不等,2500元价位段比较常见,均以品牌化建材装修为主,强调建材的品牌品质以及智能化和健康化特征。同一装修价格标准下的装修效果差异也较大。其中4000元标准的以俊发空间俊园为代表,除少量促销品含家电外,其他均不含家电。但智能化马桶、净水过滤器等也是其主倡的亮点。八、区域市场的
17、营销异动情况:就单纯的今年与去年数据量化对比来看(不考虑官方预售审批 就单纯的今年与去年数据量化对比来看(不考虑官方预售审批的放量控制与别墅商铺物业对均衡价格的拉高作用),的放量控制与别墅商铺物业对均衡价格的拉高作用),2011 2011年 年1 1月至今,价格与成交量虽有小幅下调变动,但总体稳中有升。月至今,价格与成交量虽有小幅下调变动,但总体稳中有升。但结合实际踩盘情况来看,存在着以下三个特点:但结合实际踩盘情况来看,存在着以下三个特点:、模糊化预期下的两极市场表现:、模糊化预期下的两极市场表现:在政策以及经济状况所带来的预期不确定情况下,区域市场近 在政策以及经济状况所带来的预期不确定情
18、况下,区域市场近期的表现凸显两极现象。期的表现凸显两极现象。其中一极表现为相对旺销,代表楼盘有:俊发系列、盛高大城、其中一极表现为相对旺销,代表楼盘有:俊发系列、盛高大城、南亚第一城、春城慧谷、假日城市、同德御锦华苑(南亚第一城、春城慧谷、假日城市、同德御锦华苑(2011 2011年上 年上半年),金域缇香、红星国际、润城(半年),金域缇香、红星国际、润城(2011 2011年下半年)等,开 年下半年)等,开盘当日的去化率基本上在 盘当日的去化率基本上在70%70%以上(市调信息,存在一定水份)以上(市调信息,存在一定水份)。另外以及表现为相对滞销,代表楼盘有华都 另外以及表现为相对滞销,代表
19、楼盘有华都B B区、春城慧谷二 区、春城慧谷二期、尚领明珠(期、尚领明珠(2011 2011年下半年)等,开盘当日去化率 年下半年)等,开盘当日去化率20%20%左右 左右(市调信息,作为企业负面信息,较难获取,存在合理误差)。(市调信息,作为企业负面信息,较难获取,存在合理误差)。、蓄客行为的扩大化与活动营销的频繁化:、蓄客行为的扩大化与活动营销的频繁化:自 自2011 2011年 年3 3月份昆明调控细则出台以来,区域市场房企在蓄客行为以及活动拓 月份昆明调控细则出台以来,区域市场房企在蓄客行为以及活动拓展方面的强度以及数量均有不同程度的加强与扩大。展方面的强度以及数量均有不同程度的加强与
20、扩大。首先表现在蓄客周期与蓄客范围的扩大化方面。典型的现象有:首先表现在蓄客周期与蓄客范围的扩大化方面。典型的现象有:开盘日期一改再改,反复拖延,以力求蓄积足够客户确保开盘时的人气,比 开盘日期一改再改,反复拖延,以力求蓄积足够客户确保开盘时的人气,比如润城;如润城;各种俱乐部形式的会员吸纳活动反复开展,比如同德会、经典会、红星俱乐 各种俱乐部形式的会员吸纳活动反复开展,比如同德会、经典会、红星俱乐部、城欣会、部、城欣会、soho soho精英会、润城会等等,通过免费入会、多区外展等方式,精英会、润城会等等,通过免费入会、多区外展等方式,最大限度获取潜在客户;最大限度获取潜在客户;跨区域营销,
21、多点拓展,扩大传播范围,比如东盟森林、草海时代等,其路 跨区域营销,多点拓展,扩大传播范围,比如东盟森林、草海时代等,其路牌广告、站台广告的布置早已超出所谓的重点区域范围,延伸到对应的西市 牌广告、站台广告的布置早已超出所谓的重点区域范围,延伸到对应的西市区与南市区等;比如春城慧谷(现房),一二手联动,借助二手中介的门店 区与南市区等;比如春城慧谷(现房),一二手联动,借助二手中介的门店分布,将传播与蓄客范围扩大到主城四区以及周边郊县与邻近城市;比如,分布,将传播与蓄客范围扩大到主城四区以及周边郊县与邻近城市;比如,同德御锦,启动老带新活动,老客户带来的新客户可额外享受 同德御锦,启动老带新活
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 房地产 市场调查报告 bxjs
限制150内