87采购》师资培训课件-(项目管理与招标采购)李君2012.ppt

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1、LOGO招标师考试辅导教员培训大纲项目管理与招标采购（2012版）中国招标投标协会2第一章项目管理应用知识体系31.1.1 项目（1）项目的概念与属性 具有特定目标的唯一性 具有临时的一次性 具有渐进的不断完善的周期性 具有风险与不确定性（2）项目与运营的主要区别 管理组织 管理过程31.1项目与项目管理41.1项目与项目管理（3）项目生命周期的阶段划分及主要工作内容 开始阶段 计划阶段 执行和控制阶段 结束阶段（4）项目生命周期的特征 以明确的可交付成果为阶段完成标志 资源的投入呈现“低高低”的特点 项目面临的风险随项目的进程而逐渐降低451.1项目与项目管理1.1.2 项目管理（1）项目的

2、主要利益相关者 项目发起人 项目经理（2）项目目标的制定、管理与控制 项目总体目标的制定 由项目三大目标构成的项目目标系统 项目目标管理的特点 项目目标的主动控制与被动控制561.1项目与项目管理（3）项目管理方案的概念为了实现项目管理目标而进行的项目策划（4）项目管理方案的内容 项目实施的环境和条件的调查和分析 项目定义和项目目标分析 项目组织与管理的总体方案 项目总进度纲要 技术方面的论证与策划 项目的风险分析671.1项目与项目管理（5）团队绩效管理 绩效管理计划 绩效沟通 绩效考核与评价 薪酬管理781.1项目与项目管理（6）过程动态管理 计划 实施 检查 处理与改进（8）项目流程管理

3、 瀑布式管理流程 网络式管理流程891.2项目管理任务1.2.1 按知识体系归纳的九大管理任务（1）项目综合管理 项目综合管理的概念 项目综合管理的关注重点（2）项目范围管理 项目许可证 工作说明书 工作分解结构9101.2项目管理任务（3）项目时间管理 进度定义 工作排序（平行、顺序、搭接）工作时间估计 进度计划制订 进度控制（4）项目成本管理 制定成本计划 成本估算 成本预算 成本控制111.2项目管理任务（5）项目质量管理 衡量有形产品质量与无形产品质量的指标 编制质量计划 质量保证 质量控制（6）项目人力资源管理 外在因素管理和内在因素管理 项目组织与人力资源计划 人员选择与配备 项目

4、团队建设11121.2项目管理任务（7）项目沟通管理 编制沟通计划（沟通渠道、沟通模式、沟通内容）信息发布（正式沟通、非正式沟通、口头沟通）绩效报告（8）项目风险管理 风险应对的措施（消除、降低、分担、消解）（9）项目采购管理12131.2项目管理任务1.2.2 项目管理任务的三个层面（1）外在的项目管理任务 范围管理 质量管理 时间管理 费用管理（2）内在的项目管理任务（3）综合的项目管理任务 综合管理13141.3项目管理组织1.3.1 项目管理组织方式（1）项目式组织的特征及优缺点（2）职能式组织的特征及优缺点（3）矩阵式组织的特征及优缺点（4）强矩阵式组织与弱矩阵式组织的区别14151

5、.3项目管理组织1.3.2 项目管理组织方式的选择（1）项目式组织方式的选择（2）职能式组织方式的选择（3）矩阵式组织方式的选择15161.3项目管理组织1.3.3 复杂项目组织方式对管理者的特别要求（1）项目群管理方式的概念及作用 项目分类归组，扩大管理规模，实现资源共享 提高管理质量，降低成本（2）项目组合管理方式的概念及作用 项目目标对企业战略目标的支持，提高企业价值 资源的调配与优化1617第二章工程建设项目管理182.1.1 工程建设项目生命周期与阶段划分（1）工程建设项目生命周期六阶段及五阶段表达方式（2）四阶段及三阶段划分表达方式（3）各种不同阶段划分的区别2、1 工程建设项目管

6、理因素、模式及应用192.1.2 工程建设项目参与方及其他利益相关方（1）工程建设项目参与方业主、管理咨询方、设计方、施工方（2）项目的其他利益相关方（3）各类利益相关方的项目诉求2、1工程建设项目管理因素、模式及应用202.1.3 工程建设项目各参与方介入项目的周期（1）业主的介入（2）管理咨询方的介入（3）设计方的介入（4）施工方的介入2、1工程建设项目管理因素、模式及应用212.1.4 工程建设项目管理模式（1）管理模式的产生与意义（2）工程建设项目管理的实施方法：线性顺序法、快速路径法（3）工程建设项目常见的管理模式及特点2、1 工程建设项目管理因素、模式及应用222.2.1 项目投资

7、决策的内容与条件（1）工程建设项目投资特征及其分类（2）工程建设项目投资管理程序（3）工程建设项目投资决策v 项目投资决策的参与主体v 项目投资决策的内容及要求2.2 工程建设项目投资决策23（4）工程建设项目可行性研究v 工程建设项目投资可行性研究的作用2.2 工程建设项目投资决策242.2.2 投资体制的改革（1）投资体制改革的主要特征（2）投资体制改革的原则2.2 工程建设项目投资决策25（3）投资体制改革的主要内容和重点v 投资体制改革的新的目标v 确立企业投资主体地位v 实行企业投资项目核准制与备案制v 鼓励社会投资v 改进投资宏观调控手段（4）投资体制改革后政府管理工程项目投资方式

8、v 审批制、核准制、备案制2.2 工程建设项目投资决策262.2.3 政府投资项目的决策v 投资决策程序v 政府投资项目审批的基本内容是项目建议书和项目可行性研究报告2.2 工程建设项目投资决策272.2.4 企业投资项目的决策（1）企业投资项目的决策程序（2）企业投资项目的核准程序及要求（3）企业投资项目的备案程序及要求2.2 工程建设项目投资决策282.3.1 工程建设项目经济评价（1）工程建设项目经济评价的技术基础，资金的时间价值、现金流量图、现值与终值的相互计算、名义利率与实际利率、基准收益率、经济评价指标等。2.3 工程建设项目评价29（2）工程建设项目财务评价v 财务评价针对经营性

9、和非经营性项目分别实行不同的评价指标。v 盈利能力，偿债能力和财务生存能力等财务评价指标的含义及应用。（4）工程建设项目国民经济评价 国民经济评价的适用范围 国民经济评价指标的含义及应用（5）不确定性评价v 盈亏平衡分析、敏感性分析2.3 工程建设项目评价302.3.2 工程建设项目社会和环境评价（1）工程建设项目社会评价 社会评价的适用范围 社会评价的主要内容v 社会影响分析，社会风险分析，项目与所在地的相互适应性分析。（3）社会评价的基本步骤（4）社会评价的主要方法公众参与2.3 工程建设项目评价31（2）工程建设项目环境影响评价 环境影响评价的基本要求 环境影响评价的程序 环境影响评价文

10、件的编制与审批v 环境影响评价文件v 报批制的要求内容2.3 工程建设项目评价322.4.1 工程建设项目各个参与方管理的集成2.4.3 项目管理各阶段业主方承担的主要项目管理工作内容2.4 工程建设项目的实施332.4.4 工程建设项目管理实施方式（1）业主方自设管理机构实施管理的方式（2）业主方委托管理咨询单位代理管理（3）业主方与管理咨询单位的一体化项目管理（4）由专业项目管理单位进行管理承包（5）BOT、PPP 等特殊的工程项目管理实施方式2.4 工程建设项目的实施342.4.5 工程建设项目监理制度（1）强制实行工程建设项目监理范围（2）施工监理工作的内容（3）项目总监理工程师和监理

11、团队管理2.4 工程建设项目的实施352.4.6 建筑市场准入管理（1）市场准入的法律法规（2）企业资质管理（3）建筑业从业人员资格管理v 施工企业，工程咨询，招标代理等企业的资质管理规定2.4 工程建设项目的实施2.5.1 项目进度计划的类型（1）不同深度的计划（2）不同功能的计划（3）不同项目参与方各自的计划（4）不同周期的计划2.5 工程建设项目的进度管理372.5.2 项目进度管理体系（1）项目进度管理工作分析。（2）建立项目进度管理体系，形成各参与方进度管理的共同平台。（3）完善的进度计划体系使各级计划相互关联v 进度计划体系由3 个层级的计划组成。v 各阶段进度计划的类型、特点及编

12、制依据、方法。2.5.3 项目进度管理的核心角色与内容（1）业主与项目管理咨询单位（2）项目管理部经理（3）项目进度应实行管理部的全员管理（4）实施进度计划和控制的程序2.5 工程建设项目的进度管理2.5.4 项目进度计划的编制方法与技术手段（1）进度计划的编制步骤（2）进度计划控制的技术手段 横道图 关键路径法。2.5.5 网络计划技术（1）概述（2）网络图的基本概念（3）网络图的绘制和时间参数的计算（4）关键路径的确定2.5 工程建设项目的进度管理392.6.1 工程建设项目质量管理（1）工程建设项目质量的影响因素（2）工程建设项目质量目标和管理要求（3）工程建设项目的勘察、设计质量控制（

13、4）工程建设项目的施工质量控制目标及控制过程(5)工程建设项目质量验收验收程序及验收要求2.6 工程建设项目质量、职业健康与安全和环境管理402.6.2 职业健康安全与环境管理（HSE）(1)职业健康安全与环境管理的目的和任务(2)施工安全管理目标(3)施工环境管理特点和要求2.6 工程建设项目质量、职业健康与安全和环境管理412.6.3 一体化管理体系的建立和运行（1）一体化管理体系的特点和构建要求（2）质量、环境、职业健康安全管理体系的认证与保持 国际认可论坛 认证和保持步骤2.6工程建设项目质量、职业健康与安全和环境管理422.7.1 工程建设项目投资与建安工程造价（1）工程建设项目投资

14、 投资的构成 静态投资与动态投资（2）建筑安装工程造价v 建筑安装工程造价内容及构成（3）工程建设项目的全过程造价管理v 全过程造价的内涵2.7 工程建设项目投资与建筑安装工程造价管理432.7.2 工程计价依据和方法（1）定额计价依据和方法v 定额计价的特点，依据v 定额计价的方法（2）工程量清单计价依据和方法v 清单计价的特点，依据v 清单计价的方法2.7 工程建设项目投资与建筑安装工程造价管理442.7.3 项目决策阶段的投资管理（1）投资估算的编制（2）影响投资成效的因素及其控制2.7 工程建设项目投资与建筑安装工程造价管理452.7.4 工程设计与计划阶段的投资管理（1）设计概算的编

15、制和审查 建筑工程概算编制 设备及安装工程概算编制 概算审查内容及方法（2）施工图预算的编制和审查2.7 工程建设项目投资与建筑安装工程造价管理462.7.5 项目合同签订与施工阶段的建筑安装工程造价管理（1）工程建设项目招投标及合同价签订的控制最高投标限价的作用、编制依据、编制内容标底的具体编制依据、原则、方法投标报价的编制依据、编制方法及报价技巧（2）施工阶段的合同价款结算结算方式、预付及扣回、支付及变更估价方法2.7 工程建设项目投资与建筑安装工程造价管理472.7.6 项目竣工阶段的造价管理（1）竣工决算的内容（2）工程竣工财务决算（3）竣工后保修费用处理2.7 工程建设项目投资与建筑

16、安装工程造价管理482.8.1 工程建设项目风险概述（1）工程建设项目风险类别 按产生风险的原因的性质划分 按工程建设项目阶段划分（2）风险管理程序（3）风险应对措施v 工程保险与工程担保的区别2.8 工程建设项目风险管理492.8.2 工程建设项目决策及施工前准备阶段风险管理（1）工程建设项目决策阶段风险管理（2）工程建设项目工程设计与计划阶段风险管理2.8 工程建设项目风险管理502.8.3 工程建设项目施工及竣工验收阶段风险管理（1）工程建设项目施工阶段风险管理 施工阶段的合同风险识别与处置（2）工程建设项目竣工验收阶段风险管理2.8 工程建设项目风险管理512.8.4 工程保险（1）工

17、程保险概述保险类别、保险安排、保险期限、保险原则（2）工程保险的合同管理（3）工程保险的理赔程序和理赔原则v 理赔的条件和程序2.8 工程建设项目风险管理2.9.1 工程建设项目合同的定义与分类（1）工程建设项目合同的定义（2）工程建设项目合同的分类2.9 工程建设项目合同的基本类型和内容532.9.2 工程建设项目合同的订立原则（1）工程建设项目合同法律关系的主体、客体和内容（2）工程建设项目合同的签订 签订前提 合同分析目的及内容（3）工程建设项目合同的公证、签证、见证和备案 目的及区别2.9 工程建设项目合同的基本类型和内容542.9.3 工程建设项目合同基本内容（1）工程总承包/设计施

18、工一体化合同工程总承包/设计施工一体化合同的适用范围、主要内容、当事人主要权利义务2.9 工程建设项目合同的基本类型和内容55（2）建设工程勘察设计合同 主要内容v 勘察设计合同发包人和承包人的职责v 费用的支付v 工作内容的变更 勘察设计合同的管理2.9 工程建设项目合同的基本类型和内容56（3）建设工程施工合同 施工合同的主要内容v 适用范围v 协议书内容v 通用条款和专用条款v 施工合同组成的文件顺序2.9 工程建设项目合同的基本类型和内容57（4）建设工程咨询和监理合同 建设工程咨询和监理合同内容 建设工程咨询和监理合同的管理2.9 工程建设项目合同的基本类型和内容582.9.4 工程

19、建设项目合同的担保方式(1)合同的担保形式（2）履约担保（3）预付款担保（4）支付担保2.9 工程建设项目合同的基本类型和内容59（1）合同示范文本的作用和类型（2）勘察、设计合同示范文本 勘察合同的两个版本及适用范围；设计合同的两个版本及适用范围。（3）施工合同示范文本（4）工程总承包合同示范文本（试行）（5）委托监理合同示范文本2.9.5 国内工程类合同示范文本602.9.6 FIDIC 标准合同范本（1）FIDIC 组织及其标准合同范本 FIDIC 组织及标准合同介绍（2）FIDIC 合同条件的适用范围（3）1999 版FIDIC 合同条件的条款结构（4）1999 版FIDIC 合同条件

20、的适用情况（5）2006 版FIDIC“施工合同条件多边开发银行协调版”（粉皮书）（6）2007 版FIDIC“设计、施工与运营合同条件”（金皮书）适用条件2.9 工程建设项目合同的基本类型和内容612.10.1 工程建设项目合同管理的基本要求（1）（2）工程建设项目合同管理的依据和基本原则 主要依据 基本原则（3）工程建设项目合同管理的制度保证2.10 工程建设项目合同管理2.10.2 工程建设项目合同履行的管理（1）合同履行与合同履行保证体系主要实施方法：1）确定和分解工程合同目标。应保证项目工作结构分解（WBS）与合同结构分解同步进行，确定合同的分解目标，为全面履行合同提供依据。2）合同

21、交底。3）责任分解到工程项目的有关责任人。4）落实各种配套管理措施。5）实施合同履行的检查、分析和评价。2.10 工程建设项目合同管理63（2）工程建设项目合同目标分解与合同交底1）合同目标分解过程2）合同结构分解 分解内容 分解要求 合同结构分解结果3）合同交底合同交底的概念和作用合同交底内容2.10 工程建设项目合同管理64v 合同交底一般包括以下内容：-工程概况及合同工作范围；-合同关系及合同涉及各方之间的权利、义务与责任；-合同中隐藏的各类风险及防范措施。-合同工期、质量、成本、采购、验收控制总目标及阶段控制目标，目标控制及说明；2.10 工程建设项目合同管理65包括（续）：-合同索赔

22、的机会和处理策略；-合同双方争议问题的处理方式、程序和要求，合同双方的违约责任；-与合同进展相配套的文档管理的要求。2.10 工程建设项目合同管理66（3）合同实施管理1）业主方的合同实施监督2）承包商的合同实施监督（4）合同实施后评估与改进（5）项目合同发生争议与纠纷的管理2.10 工程建设项目合同管理672.11.1 变更与洽商（1）变更与洽商的基本概念（2）变更的范围和内容（3）变更的程序（4）变更的估价原则v 索赔与反索赔的概念和内容区别2.11 工程建设项目合同管理68第三章 货物生产和贸易管理 3、1、1 货物生产管理概述（1）一般产品生产的六个过程（2）生产管理的内容与目的 3.

23、1 货物生产70 3、1、2 研发、设计与制造工艺管理（1）产品研究开发的三个类型与四种方式研究类型包括：基础研究、应用研究与开发研究研发方式包括：独立研发、技术引进、共同研发、委托研发（2）研究开发管理的三个方面包括：研究费用管理、研发组织管理、专利管理（3）产品的项目设计管理及两种类型包括：标准项目设计、非标准项目设计（4）生产工艺管理的内容与作用内容包括：产品设计的工艺性审查等七项作用体现在：缩短工艺时间、保证质量、降低费用等 3.1 货物生产71 3、1、3 生产过程管理 生产管理具体内容的两个方面建立合理的生产组织形式及完善的生产运行机制 生产能力计划的类型与作用 短期调节生产能力的

24、三种方法包括：利用库存调节、变动生产时间调节、利用外部资源调节 生产进度控制的内容包括：投入进度控制、工序进度控制、产出进度控制 3.1 货物生产72 3、1、4 货物生产供应链及供应商管理 广义与狭义生产供应链的定义广义：围绕“核心企业”，将供应商、制造商、分销商、零售商直到最终客户连成一个整体的功能网链。生产制造企业是生产供应链的“核心企业”。狭义：即一般所称的生产供应链，是生产制造企业与其供应商的链接。供应商管理的四项主要内容供应商调查、供应商现场审核、供应商选择、合格供应商的管理 3.1 货物生产73 3、1、5 库存管理 库存及库存管理的作用 库存控制评价标准库存占用资金额控制在企业

25、分项预算之内、库存资金周转次数高于行业平均水平、保证客户服务的水平得以维持或提高。加强库存信息化管理的四个关注基点对库存物料进行科学分类及编码、重视库存货位的基础数据、尽量采用条形码和自动识别技术、库存部门外的设计/计划/财务部门承担维护数据准确性的相应责任 3.1 货物生产74 3、2、1 货物生产的质量管理 货物质量与质量责任 货物生产的质量标准 货物生产企业的质量管理体系与认证，质量体系文件的五个层级 货物生产制造的质量计划 货物生产的质量控制与检验的主要方法 货物售后服务质量保证的六个重要环节3.2 货物的质量管理与监督75 3、2、2 货物生产企业外部质量监督 质量监督的三个基本类型

26、国家监督、行业监督、社会监督 国家质量监督的两种主要手段产品质量认证制度、生产许可制度 行业质量监督的两种方式产品质量认证机构进行的产品质量认证及跟踪、产品质量检验机构出具产品检验检测结果 依合同约定方式的质量监督安排监理监造、质量验收后付清货款、收取质量保函3.2 货物的质量管理与监督76 3、2、3 质量鉴定（1）质量鉴定的概念与作用属国家质量监督行为、在发生质量争议后采取、省以上质量监督部门指定鉴定组织单位。（2）质量鉴定工作的六个工作程序申请和受理、签订产品质量鉴定委托书、组成质量鉴定专家组、进行质量鉴定、出具鉴定报告、鉴定报告的审查/交付/备案。3.2 货物的质量管理与监督773.2

27、 货物的质量管理与监督 3、2、4 特殊的产品质量要求（1）特种设备的安全质量要求特种设备的安全是质量问题、特种设备管理的范围、特种设备的安全要求。（2）产品的节能环保质量要求节能环保是一种质量要求四类节能与环境保护标示的认证标示的强制性问题78 3、3、1 国内货物贸易的合同类型 合同类型划分的意义与三种划分方法可以规范合同文本、减少文本种类、方便合同管理按货物技术类型划分、按合同的商务类型划分、按贸易的环节划分3.3 国内贸易的合同内容与履行793.3 国内贸易的合同内容与履行 3、3、2 国内贸易过程的项目化管理 国内贸易项目化管理的六个工作阶段贸易需求的识别需求的跟踪与预报技术规格与价

28、格水平确认合同商务条款确认合同的签订合同的实施与管理80 3、3、3 国内贸易的支付工具与货物交付 国内贸易常见支付工具的类别 国内贸易货物交付方式的种类 国内贸易货物交接验收的一般程序3.3 国内贸易的合同内容与履行813.3.4 国内贸易运输方式的选择（1）航空货运的主要特征（2）公路运输的优点缺点（3）水路运输的优点和缺点（4）铁路运输的优点和缺点（5）管道运输的优点和缺点v 国内贸易各种运输方式的特点v 据不同的货物运输要求选择适合的运输方式3.3 国内贸易的合同内容与履行823.4.1 国际贸易的特点v 国际贸易的特点以及存在的风险v 由于跨国界贸易而带来的与国内贸易不同的特点与风险

29、3.4 国际贸易运作833.4.2 国际贸易适用的法律体系（1）国际贸易法律适用的类别v 国际贸易适用的法律体系的规定3.4 国际贸易运作843.4.3 国际贸易适用的惯例（1）国际贸易管理的特征v 国际贸易惯例的特征及相关规定v 国际贸易惯例的特征，以及使用的有关规定3.4 国际贸易运作853.5.1 国际贸易术语的概念及其作用（1）国际贸易术语的概念（2）国际贸易术语的作用v 术语的内容，双方的责任划分v 国际贸易术语的选用3.5 国际贸易术语863.5.2 2000 年国际贸易术语解释通则（1）国际贸易常用术语v F 组和C 组等贸易术语下买卖双方责任划分与费用承担的不同3.5 国际贸易

30、术语873.5.3 国际贸易术语的选用国际贸易常用术语的应用以及选用需要考虑的因素3.5 国际贸易术语883.6.1 国际贸易的支付工具3 种3.6.2 国际贸易的支付方式3 种v 信用证的业务特点.当事人.种类v 托收v 汇付3.6 国际贸易的支付893.7.1 运输方式各种运输方式的类型和概念v 国际货物运输方式的分类3.7 国际货物运输903.7.2 装运条款v 国际贸易合同装运条款的内容3.7 国际货物运输913.7.3 运输单据运输提单的作用v 运输单据的性质v 海运提单的种类3.7 国际货物运输923.8.1 货物运输保险的性质与特点与一般财产保险相比运输保险的特点v 货物运输保险

31、的特点v 海洋运输货物保险的基本险和附加险v 各类险种的保险责任范围和除外责任的规定3.8 货物运输保险933.8.2 海洋运输货物保险（1）海运保险中平安险、水渍险和一切险保险责任的范围（2）海运附加险的类别3.8.3 其他运输方式的保险3.8 货物运输保险943.8.4 货物运输保险的安排（1）保险考虑的因素（2）投保的方式3.8 货物运输保险953.8.5 货物运输保险的索赔发生货物运输保险索赔手续流程v 海洋运输保险的索赔v 索赔的程序与索赔的时效3.8 货物运输保险963.9.1 交易前的准备阶段（1）交易前行情调研的内容 交易前准备阶段.合同磋商和订立阶段的主要工作内容（2）交易前

32、制定方案的内容3.9 国际贸易项目的合同履行和管理973.9.2 合同磋商和订立阶段3.9 国际贸易项目的合同履行和管理983.9.3 合同的履行（1）出口环节的履行环节v CIF 条件下的出口合同履行环节v“货.证.船.款”四个环节及相互关系（2）进口环节的履行v FOB 条件下的进口合同履行环节3.9 国际贸易项目的合同履行和管理993.9.4 海关监管（1）海关监管步骤v 监管的内容和步骤（2）海关稽查3.9 国际贸易项目的合同履行和管理1003.9.5 进出口商品检验检疫（1）出口检疫主要项目内容v 进出口商品检验检疫的相关规定和检验检疫的主要项目v 对法定商检的进出口商品的检验检疫规

33、定（2）进、出境商品检验的时间和地点3.9 国际贸易项目的合同履行和管理第四章服务项目管理101102 4.1服务项目与服务项目管理概述4.1.1 服务项目概念及类型服务项目的内涵 可交付成果是无形的服务 高知识含量的定制式服务4.1.2 服务项目的特点 服务项目的目标受整体项目目标的约束 高智力型4.1.3 服务项目管理的基本原则 涵盖整个生命周期，包括前期的需求调研和后期的追踪评价 整体-分解-集成的原理1021034.2服务项目生命周期与项目管理4.2.1 服务项目生命周期生命周期的六阶段划分 服务项目获取 详细需求调研 服务方案提出 可交付成果提交 指导实施 追踪和评价1031044.

34、2.2 服务项目生命周期各阶段工作内容（1）详细需求调研阶段，包括组建项目组；需求调查分析；项目目标系统确定（2）服务方案提出阶段，包括 服务项目范围计划 人力资源计划 时间计划 成本计划（3）追踪和评价阶段 合同关系收尾 对服务项目实施与管理过程的总结和评价 1041054.3服务项目采购与合同管理4.3.2 服务项目招标采购流程 编制任务大纲 估算咨询费用 刊登广告 准备短名单 准备并发出建议书征询文件 接受建议书 建议书评审 谈判和授予合同1051064.3.3 服务项目采购特点 报价不是选择时的主要考虑因素 采购方式较为灵活 一般不要求缴纳投标保证金和履约保函4.3.4 服务项目采购评

35、审方法（1）世界银行咨询服务的评审方法（2）我国服务项目招标采购评审方法详见教材263 页表4-1061074.3.5 服务合同管理（1）服务合同类型 总价合同 以时间为基础的合同 成本加酬金合同 百分比合同 顾问服务合同（2）服务合同的执行与争议解决1071084.4服务项目团队管理（1）团队组建及管理（2）项目经理与咨询专家的角色定位与管理1081094.5工程咨询服务项目管理4.5.1 概述（1）工程咨询单位的服务范围（2）工程项目各阶段管理咨询内容详见教材268 页表4-5（3）工程咨询服务项目的管理过程4.5.2 工程咨询服务项目的范围、质量与进度管理（1）范围管理（2）质量管理（3

36、）进度管理1091104.6投融资服务项目管理4.6.1 投融资与投融资服务概述（1）投融资的概念（2）投融资服务的主要工作内容 投资服务的工作内容 融资服务的工作内容（3）投融资服务项目参与方的管理内容 业主对投融资项目的管理 咨询师对投融资项目的管理（4）投融资服务项目的生命周期及工作内容1101114.6.2 投融资服务项目的相关管理任务（1）投融资服务项目的范围管理（2）投融资服务项目的质量管理4.6.3 投融资服务项目的进度管理4.6.4 投融资服务项目的合同管理1111124.7物流服务项目管理4.7.1 物流服务管理概述（1）物流服务项目的内容与分类（2）物流服务项目特征4.7.

37、2 物流服务项目的范围和质量管理（1）物流服务项目的范围管理（2）物流服务项目的质量管理1121134.8科技研发服务项目管理实施4.8.1 科技研发与咨询服务项目概述（1）科技研究开发项目（2）科技咨询服务项目4.8.2 科技研发与咨询服务项目的合同管理4.8.3 科技研发与咨询服务项目的风险管理4.8.4 科技研发与咨询服务项目的知识产权管理113第五章招标采购项目管理114115 5.1招标采购与项目管理概述5.1.1 招标采购项目管理及特点（1）招标采购工作的项目属性 招标采购工作过程具有项目的基本属性 招标采购工作过程需要（涉及）项目管理的各项管理任务（2）招标采购项目管理的特点 质

38、量管理的特点 进度管理的特点 成本管理的特点 组织管理的特点1151165.1.2 招标采购项目管理的任务 招标采购项目管理的九大任务，主要包括：综合管理；范围管理；沟通管理；采购管理等5.1.3 招标采购项目管理的主要方法和工具 工作分解结构的概念及一般过程 责任分配矩阵的概念及表达方式 里程碑计划的概念及编制步骤 横道图的特点及类型 排列图的作用及因素划分 常用的三种费用估计法1165.2招标采购项目管理方案5.2.1 管理方案的内容（1）作用：招标采购目标转化为总体规划文件，是编制具体计划的指导文件（2）招标采购项目管理方案的内容 目标和范围 工作要求 标段/标包划分、标的及顺序 三大目

39、标分解 招标方式、计价方式 组织机构、人员配备、风险管理等1185.2.2 特点、作用和编制原则（1）特点：层次性、基础性、集成性（2）编制注意事项：确定质量标准：采购工作质量标准和采购标的质量标准 经济性：标的性价比的优化和采购活动的成本控制 效率与质量的平衡 风险责任分配的合理性1181195.3.1 进度计划 工作的先后关系：工艺关系与逻辑关系 工作排序的基本步骤 进度计划的编制步骤5.3.2 组织保障计划 招标采购团队的特征 项目经理的权限，包括：团队组建权；财务决策权；实施控制权1195.3招标采购项目的计划编制1205.3.3 人力资源计划编制依据：工作分解结果和责任分配矩阵 进度

40、计划 历史信息 人力资源安排5.3.4 费用计划编制依据：工作分解结果；人力资源计划；资源价格；工作时间；历史信息1201215.4.1 实施过程的控制要点 招标方案策划 委托合同评审 组织结构组成 资料收集等5.4.2 质量、成本和进度的控制详见教材323 页表5-1215.4招标采购项目的质量、进度和成本控制1225.4.3 招标采购项目的检查和考核（1）检查范围 工作现状 未来趋势 里程碑事件的状况（2）检查内容5.4.4 招标采购项目的管理要素、考核和报告 质量管理的管理要素的主要内容 人力资源管理的管理要素的主要内容1221235.5.1 招标采购项目的沟通管理（1）外部沟通与内部沟

41、通 外部沟通：本体与环境之间的沟通 内部沟通：本体内部的信息传递（2）制定沟通计划主要考虑的因素 沟通渠道 沟通模式 沟通内容1235.5招标采购项目的沟通与信息管理1245.5.2 招标采购项目的信息管理（1）信息收集的内容 相关法律法规 工程项目与产品信息 供应商信息 相关采购案例信息（2）信息管理的方法和措施 标准化措施 制度化措施1241255.6.1 招标采购项目风险管理（1）招标采购风险产生的原因 客观事件风险 项目主体行为风险（2）招标采购风险管理的目标 损失前的目标 损失后的目标（3）内部风险与外部风险 内部风险：如人为风险、管理风险等 外部风险：如经济风险、政策风险等1255

42、.6招标采购项目风险与合同管理1265.6.2 招标采购风险与项目合同管理风险控制的常用手段 规避风险：如资格预审、招标文件编制、评标方法、合同条款的设置等 降低风险：如选择资质、业绩好的代理机构等 转移风险：如履约担保、投标保证、保证保险等 消解风险：如甲供主材等1261275.6.3 招标采购项目的合同管理工作程序（1）合同制定阶段的管理，包括清单编制、合同条款拟订、投标人须知、开标、评标、合同授予等（2）合同实施阶段的管理，包括合同交底、合同履行、合同变更控制、合同关闭等5.6.4 招标采购项目实施与合同实施的联系详见教材336 页表5-1275.6.5 招标采购项目实施过程的风险控制（

43、1）开标前的风险处置 资格预审 招标文件编制 投标担保（2）开标后的风险处置 人员道德风险控制 评标报告审核 合同履约担保 保证保险 合同主要条款设置1281295.7招标采购项目的总结、跟踪和评价5.7.2 招标采购项目的总结项目总结的内容主要包括：招标程序工作的满意度 对招标文件的再评价5.7.3 招标采购项目跟踪（1）项目跟踪的内容 项目计划与目标的实现情况 项目的外部因素 项目的内部因素 1291305.7.4 招标采购项目的评价（1）招标采购项目评价的范围 招标采购项目评价，如数量、质量、时间、价格、采购成本等 招标采购机构内部评价，如廉洁自律、工作效率、队伍建设等（2）招标采购项目评价的内容 对全部招标采购活动的回顾 对招标采购活动绩效方面的评价1301312012年6月