分析报告(战略发展部)qvv.pptx

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1、SHA-05891-043-12-01-C-p1国内外主要柴油机企业调查研究及基准比较国内外主要柴油机企业调查研究及基准比较研讨会研讨会潍坊，山东20013年6月5日SHA-05891-043-12-01-C-p2此次研讨会需要达到三个方面的目的此次研讨会需要达到三个方面的目的123总结第一阶段工作：针对项目组在第一阶段里收集到的关于主要竞争对手的资料，及访谈中所获得的反馈、数据进行讨论、分析，以达成共识促进项目组成员之间的沟通：进一步加强罗兰贝格项目组成员与潍柴动力领导层及项目组成员及之间的相互了解明确第二阶段工作内容：为下一阶段即将开始的工作奠定基础，准备中期报告会SHA-05891-04

2、3-12-01-C-p3研讨会的方法研讨会的方法台上台上根据报告稿逐页进行掌握报告进程，就重点的章节进行详细的阐述；对非重点的部分，进行概述台下台下踊跃发言，随时可打断台上人的报告 提出质疑共同探讨SHA-05891-043-12-01-C-p4研讨会讨论的基本规则研讨会讨论的基本规则台上、台下互动，共同参与台上、台下互动，共同参与（研讨会中绝没有坏的想法！）（研讨会中绝没有坏的想法！）依据事实、数据，提出质疑、建议依据事实、数据，提出质疑、建议（依照事实来说话）（依照事实来说话）求同存异的基本方针求同存异的基本方针-没有想到的问题：记录下来，在今后的工作中解决-没有争论的问题：达成共识-有争

3、议的问题：记下来，指定专人，进一步解决SHA-05891-043-12-01-C-p5本研讨会是在第一阶段的工作的基础上，对国内外主要竞争对手进行优劣本研讨会是在第一阶段的工作的基础上，对国内外主要竞争对手进行优劣势的总结势的总结阶段一：潜在投资商及竞争对手分析阶段一：潜在投资商及竞争对手分析阶段二：外部市场需求分析阶段二：外部市场需求分析阶段三：潍柴总体发展战略阶段三：潍柴总体发展战略1项目启动项目启动项目目标与内容细化项目工作小组及分工详细的项目执行计划及进度3国外主要竞争对手优劣势分析国外主要竞争对手优劣势分析潜在投资商总体分析需求细分关键投资商优劣势分析 卡特彼勒 奔驰 沃尔沃2国内主

4、要竞争对手优劣势分析国内主要竞争对手优劣势分析市场竞争结构（市场份额和客户群）运作模式，包括市场定位，产品组合，渠道，市场推广等优劣势比较和SWOT分析，包括价值链等主要环节以及组织、资金、人力资源外资进入和政府与公共关系资源等方面5内部总体审计及核心竞争力分析内部总体审计及核心竞争力分析总体发展战略分析组织结构分析营销体系分析公司关键业务流程公司薪酬制度公司管理文化对价值链等环节，包括研发、采购、制造、市场营销、销售和售后服务进行评估，斟定和评估企业相对竞争优势及潜在竞争能力分析确定核心竞争力企业多元化发展的可行性及必要性46企业总体发展战略的确定企业总体发展战略的确定确定总体发展的选择对总

5、体发展的可行性办法进行排序对总体发展的方法进行财务评估确定总体发展战略确定发展战略的实施方案5周周4周周3周周 外部主要需求分析外部主要需求分析柴油机市场的发展态势今后发展方向及主要驱动力分析市场的发展特点，竞争态势，及总体市场的盈利状况，竞争手段和竞争特点 总体外部市场的需求及其特点 市场关键成功要素客户需求分析整体工业的价值链及每一个环节的价值所在细分市场需求分析重型货车工程机械大型客车发电机及船用其他用途 其他市场需求分析轿车市场需求国外市场需求其他需求SHA-05891-043-12-01-C-p6缸数缸径/mm123456500160100四缸中缸径四缸中缸径六缸中缸径六缸中缸径本报

6、告重点研究多缸中缸径柴油发动机产品本报告重点研究多缸中缸径柴油发动机产品：本报告中柴油机产品的研究范围SHA-05891-043-12-01-C-p7目录目录A.柴油机行业情况柴油机行业情况B.柴油机行业细分市场情况柴油机行业细分市场情况C.国内主要柴油机企业研究国内主要柴油机企业研究D.国外主要柴油机企业研究国外主要柴油机企业研究E.其他其他本文件仅供罗兰贝格之客户使用。该文件必须经在本公司的口头说明和细节解释下才可视为完整的报告。如无罗兰贝格之同意该文件不应给任何第三方传阅。未经罗兰贝格公司允许，不得拷贝及传播公司报告、文件。SHA-05891-043-12-01-C-p8A.柴油机行业情

7、况柴油机行业情况SHA-05891-043-12-01-C-p9在过去的几年里，柴油机市场经历了迅速的发展，而且这种趋势将继续保在过去的几年里，柴油机市场经历了迅速的发展，而且这种趋势将继续保持下去持下去资料来源：中国国际贸易促进委员会汽车行业分会报告CAGR=+27%CAGR=+17%万台180-200SHA-05891-043-12-01-C-p10柴油机市场主要发展驱动因素在于中国国民经济的快速发展以及城乡体制柴油机市场主要发展驱动因素在于中国国民经济的快速发展以及城乡体制结构的改变结构的改变主要驱动因素主要驱动因素解释解释高速路的日臻完善，使长途公路货运逐渐成为陆路交通的主流国家主要战

8、略项目如，西部大开发及建设东北老工业基地等项目使得公路交通成为必然城市建设，乡村改造将大量使用工程机械国家主要战略投资如，南水北调，西电东输、西气东送等项目大批量地使用工程机械城乡改造，人口流动，使得客运大型化、长途化国家政策的调整使得大型客车的使用成本更具有比较优势基础设施的开发及建设基础设施的开发及建设长途、大型客运长途、大型客运长途货运长途货运资料来源：罗兰贝格分析SHA-05891-043-12-01-C-p11柴油机行业的现状是其正处于多头垄断的动态平衡阶段柴油机行业的现状是其正处于多头垄断的动态平衡阶段行业结构行业结构做法做法基本表现基本表现产业相对集中，35家柴油机生产大厂统领此

9、行业的第一梯队，占总体产能/产量的60%以上。而在一些领域，如重型商务车（15T以上），35家生产商占据了完全垄断的地位固定资产投资较高，而且投资回报周期较长，关键的生产制造工艺需要35年的消化时间行业存在较强的规模优势尚未形成价格竞争的态势，由于产业中98的产能都可以发挥出来，而且市场的需求尚未得到充分满足为进一步满足市场需求，各公司纷纷加强投资，扩大产能各大公司纷纷采取纵向联盟的方式锁定终端客户引进技术，向高端（重型商务车）发展加强品牌的建立，通过品牌来确定自身的竞争优势各企业收入较大，具有可以与OEM抗衡的经济实力尚有一定的利润空间，但每年都在减少，而且此趋势还将进一步恶化技术更新较为缓

10、慢，但随着市场需求的增加，现有的产品无法满足市场的需求。新一轮的技术引进成为必然SHA-05891-043-12-01-C-p12作为价值链中端的柴油机生产厂，其目前所处的动态平衡阶段在不久的将作为价值链中端的柴油机生产厂，其目前所处的动态平衡阶段在不久的将来将会被打破，而其与来将会被打破，而其与OEM的纵向整合将不可避免的纵向整合将不可避免中等偏低单纯进入的进入壁垒较高，而且投资见效较慢OEM可以向上游发展而进入柴油机生产行业国外厂家也有可能进入柴油机行业较低目前柴油机尤其是重型柴油机的替代产品几乎没有较弱柴油机生产厂多具有关键零配件的自我生产、供给能力柴油机零配件供应商数量众多，规模较小且

11、竞争激烈国内零配件供应商产品质量普遍不佳高品质的零配件供应商具有一定的谈判能力较强具有自然的市场垄断权利，尚且留给上游厂家一些利润空间是因为：第一，自身市场巨大的需求尚无法满足；第二，单一OEM的产能尚无法消耗发动机生产厂的供给；第三，自身并不具备发动机技术更新的能力主要竞争对手数量不多，处于多头垄断的地位各厂家都在纷纷扩大产能，满足市场需求由于下游需求的大力拉动，尚未形成产业内的恶性竞争，尚有一定的利润空间新进入者的威胁新进入者的威胁客户的谈判能力客户的谈判能力供应商的谈判能力供应商的谈判能力替代产品的威胁替代产品的威胁产业内的竞争产业内的竞争资料来源：外部访谈；罗兰贝格分析SHA-0589

12、1-043-12-01-C-p17横向整合横向整合横向整合趋势的主要动力来源于扩大生产规模、锁定关键客户并通过企业横向整合趋势的主要动力来源于扩大生产规模、锁定关键客户并通过企业间的兼并联盟实现市场进入及获取关键技术的效果间的兼并联盟实现市场进入及获取关键技术的效果扩大生产规模，以进一步降低生成本扩大生产规模，以进一步降低生成本降低生产成本降低采购成本提高企业在价值链中的地位和作用，以便更好的与下游OEM谈判通过兼并及联盟锁定关键客户通过兼并及联盟锁定关键客户迅速进入以前无法进入的市场获得大量客户，直接与客户建立面对面的联系直接影响客户的采购习惯获得关键技术及人员获得关键技术及人员购买国内企业

13、的关键技术获得掌握关键技术的人力资源通过并购联盟获得管理经验及流程3SHA-05891-043-12-01-C-p18柴油机企业的关键成功要素在于率先引进适合自身发展的技术平台抢占市柴油机企业的关键成功要素在于率先引进适合自身发展的技术平台抢占市场，并在与整车厂关系、成本和品牌等方面建立和保持优势场，并在与整车厂关系、成本和品牌等方面建立和保持优势关键成功要素关键成功要素解释解释前瞻性地识别市场需求趋势，选择适合自身发展的技术平台，并先于竞争对手获得技术合作支持成本成本关系关系技术技术资料来源：罗兰贝格分析；内外部访谈品牌品牌增大规模，进一步在原材料及配套产品采购、设备的利用上降低成本提高采购

14、产品的国产化率提高生产工人的工作效率提高品牌投资力度提高服务质量，扩大服务覆盖面，提高服务标准加强与OEM的合作关系直接影响终端客户的需求，提高客户的直接拉动作用加强与供应商的合作产业关系，提高供应商在技术、产品和服务上的推动作用SHA-05891-043-12-01-C-p19B.柴油机行业细分市场情况柴油机行业细分市场情况SHA-05891-043-12-01-C-p20资料来源：根据内燃机行业信息资料汇编;工程机械年鉴；汽车工业年鉴和部分企业年报整理;罗兰贝格分析大中型客车工程机械其余中/重卡多缸中缸径柴油机产品主要应用于中多缸中缸径柴油机产品主要应用于中/重卡车、工程机械以及中大型客车

15、，重卡车、工程机械以及中大型客车，其中中其中中/重卡车和工程机械占重卡车和工程机械占80%80%以上以上2002年多缸中缸径柴油机产品细分市场容量100%=754,000台SHA-05891-043-12-01-C-p21在过去的十年间中在过去的十年间中/重卡车的发展趋势是向大吨位发展，重型汽车取代中重卡车的发展趋势是向大吨位发展，重型汽车取代中型卡车的趋势明显型卡车的趋势明显 785,876 721,822 688,614 659,318 661,701 756,312 751,699 802,353 1,096,197 1,229,632总产量辆重型汽车中型卡车轻型卡车微型卡车资料来源：汽

16、车工业运行回顾和形势发展分析2002-2003SHA-05891-043-12-01-C-p23江淮汽车有限公司 庆铃汽车（集团）有限公司南京春兰汽车制造有限公司上海汇众汽车公司三一汽车制造有限公司 湖北专用汽车制造厂汉阳特种汽车制造厂国营万山特种车辆制造厂第一集团第一集团中国第一汽车集团公司东风汽车公司（日产柴、柳汽、东风）第二集团第二集团中国重型汽车集团有限公司北汽福田公司重庆红岩汽车公司陕西重型汽车有限公司第三集团第三集团三环集团十通专用汽车有限公司 包头北方奔驰重型汽车有限公司重庆西南车辆制造厂 山西省汽车工业集团安徽安凯汽车集团公司河南洛阳福赛特汽车股份有限公司黑龙江汽车制造厂本溪重

17、型汽车(集团)有限公司长征汽车制造厂目前我国中目前我国中/重型汽车厂商有重型汽车厂商有2323家家，按产量可以将其分为三大集团按产量可以将其分为三大集团SHA-05891-043-12-01-C-p24资料来源：汽车工业协会，国研网行业研究报告中中/重卡车行业呈现典型的寡头垄断特征，前五位厂商市场份额始终保持重卡车行业呈现典型的寡头垄断特征，前五位厂商市场份额始终保持在在90%90%左右左右前五名企业前五名企业所占份额所占份额一汽集团东风汽车中国重汽重庆红岩陕西汽车一汽集团东风汽车中国重汽重庆红岩陕西汽车一汽集团东风汽车中国重汽重庆红岩陕西汽车一汽集团东风汽车中国重汽重庆红岩北汽福田2000-

18、2003年重型汽车市场前五位销售集中度200020012002200397.93%91.09%93.53%88.08%前五名企业前五名企业排名排名SHA-05891-043-12-01-C-p25工程机械行业近年以工程机械行业近年以27%的速度迅速增长，的速度迅速增长，2003年市场容量达年市场容量达30万台。受万台。受宏观经济政策的影响未来几年增速将放缓，但预计仍将达到宏观经济政策的影响未来几年增速将放缓，但预计仍将达到20%资料来源：工程机械协会；工程机械年鉴；罗兰贝格分析CAGR=+27%CAGR=+20%主要驱动因素主要驱动因素工程机械行业的发展与基础建设密切相关道路交通设施建设的高速

19、发展，以及道路养路需求的不断上升城市房地产建设的大面积开发公共基础设施建设项目的推进，如：三峡工程、南水北调、西气东输、青藏铁路、西电东送等虽然国家宏观经济政策目前有所收缩，但基础建设仍将必须继续进行。2004年综合考虑到下半年可能的下滑情况，行业增长速度预计为 25%，2005-06年预计为盘整期，增速将有所放缓，这之后整个行业估计会恢复快速增长1)包括中国工程机械行业协会所定义的10大类工程机械产品中适用于多缸中缸径柴油机的产品，不含进口；2)主要因为混凝土运输机械内部产品结构调整，导致产品总体销售量下降2)工程机械1)市场容量（19992003）万台SHA-05891-043-12-01

20、-C-p26在工程机械市场中，装载机、挖掘机、混凝土搅拌运输车是多缸中缸径柴在工程机械市场中，装载机、挖掘机、混凝土搅拌运输车是多缸中缸径柴油发动机主要适用领域油发动机主要适用领域1)适用于多缸中缸径柴油发动机的工程机械产品2)其他产品类别包括桩工机械、钢筋和预应力机械、装修机械、凿岩机械、气动工具、线路机械、市政工程与环卫机械、军用工程机械、电梯与扶梯、机动工业车辆、工程机械、专用零部件、其他专用工程机械资料来源；中国工程机械协会；罗兰贝格分析 工程机械工程机械1)总量=23万台1)18个产品大类个产品大类几百种产品类型几百种产品类型1%其他 2)路面机械压实机械挖掘机械工程起重机械混凝土机

21、械铲土运输机械55.6%其他振动式压路机:3%汽车起重机:3%混凝土运输车:4%挖掘机装载机混凝土泵车：0.4%推土机：2%平地机：1%SHA-05891-043-12-01-C-p273吨和吨和5吨产品是装载机市场的主流，而厦工、柳工、龙工是该市场最主要吨产品是装载机市场的主流，而厦工、柳工、龙工是该市场最主要的竞争者的竞争者资料来源：中国工程机械协会；罗兰贝格分析2002年装载机市场格局2002年销售量年销售量台台14,5004,50025,0001205吨以上吨以上40-501)以3吨装载机为主3吨以下吨以下1)35吨吨5吨吨其它其它市场份额市场容量其它徐工柳工常林山工其它徐工厦工柳工临

22、工其它临工龙工厦工柳工山工其它徐工49%11%12%9%19%26%8%20%22%24%28%8%18%19%27%38%14%48%SHA-05891-043-12-01-C-p2813-18吨产品是振动式压路机市场主流，而徐州工机、一拖和厦门三明是该吨产品是振动式压路机市场主流，而徐州工机、一拖和厦门三明是该市场最主要的竞争者市场最主要的竞争者资料来源：中国工程机械协会；罗兰贝格分析2002年振动式压路机市场格局8004,30040015012吨以下吨以下1318吨吨20吨以上吨以上其它其它市场份额市场容量其它一拖厦门三明徐州工机厦门三明徐州工机36%14%18%31%12%其它厦门三明

23、14%一拖32%徐州工机41%其它68%一拖 6%13%13%2002年销售量年销售量台台SHA-05891-043-12-01-C-p29中型汽车起重机是汽车起重机市场主流，而徐重、浦沅是该市场最主要竞中型汽车起重机是汽车起重机市场主流，而徐重、浦沅是该市场最主要竞争者争者资料来源：中国工程机械协会；罗兰贝格分析2002年汽车起重机市场格局2,3602,43012,0002032016吨以下吨以下1620吨吨25吨吨其它其它300吨以上吨以上市场份额市场容量其它锦重泰安徐重其它北起浦沅徐重其它长江浦沅徐重其它长江浦沅徐重40%14%18%28%40%11%17%52%17%29%46%8%5

24、%15%33%47%2002年销售量年销售量台台SHA-05891-043-12-01-C-p31未来未来10年，我国大中型客车市场增长率将逐渐减小年，我国大中型客车市场增长率将逐渐减小，大客的份额将超过大客的份额将超过中客中客8.510.613.216.17.79.811.814.914.917.418.7CAGR=+10%CAGR=+6%大客大客:中客中客27:7334:6635:6538:6242:5846:5450:5054:4655:4556:4457:43-8.9%-17.4%13.9%27.3%29.1%26.3%19.7%2.1%8.2%23.0%3.6%11.1%12.3%2

25、2.8%4.5%12.3%22.3%3.6%7.9%-6.8%0.6%5.8%9.8%8.0%5.0%9.9%7.7%9.6%4.6%7.4%资料来源：罗兰贝格分析大中型客车销量 1)万台1)不包括进口大型客车(10米以上）中型客车（7-10米）SHA-05891-043-12-01-C-p33概括起来，我国大中型客车市场的总体数量变化将出现三个方面的特点概括起来，我国大中型客车市场的总体数量变化将出现三个方面的特点资料来源：罗兰贝格分析强劲的增长速度强劲的增长速度大型化的趋势大型化的趋势大客带动增长大客带动增长到2007年仍将维持年均约10%的高速增长势头大型化的趋势十分明显；大客不断取代中

26、客将成为市场相当长时期的一个特点由“中客带动增长”转变为“大客带动增长”,将来市场的新增容量主要由大型客车的增长来实现SHA-05891-043-12-01-C-p35中国的大中客车行业会历经四个大阶段，目前正处在产业生命周期的发展中国的大中客车行业会历经四个大阶段，目前正处在产业生命周期的发展期前半段期前半段初生期初生期发展期发展期饱合成熟期饱合成熟期衰退期衰退期市场需求市场需求市场结构市场结构需求推动因素需求推动因素竞争对手竞争对手行业结构行业结构缓慢增长，需求单一产品结构单一，单品价值低城市公交需求的增长为主受行政规划影响，结构分散，数量较多结构简单清晰;底盘与改装分离高速增长，需求多样

27、化结构分化，细分快速增加，价格分化，但单品价值快速提高商务/旅游推动人口流动，使客运旅游快速发展；城市化推动公交市场发展，需求档次提高，拉动结构变化继续增加，后期开始减少快速调整变化，底盘与改装相互渗透，逐渐形成多元结构需求稳定，需求类型稳定结构简单、集中，细分减少，价格分化程度低，单品价值稳步提高经济水平稳步提高，对道路运输需求差异化减少：同时安全排放法规快速提高，推动市场需求以质的提高为主，轿车和航空开始替代公路运输市场大量减少结构稳定，多元主体并存，商用车集团影响力逐渐提高，掌握底盘控制权，并向一体化发展负增长结构更简单、集中，细分少，价格集中单品价值稳定经济的发展使轿车、航空普及率极大

28、提高，对公路客车运输和公共交通替代作用明显，客运和公交市场萎缩少行业主体逐渐融入商用车行业，独立客车制造商逐渐退出市场199520122015203020502004人均GDP千人新增量SHA-05891-043-12-01-C-p38在按照价位细分的市场上，主要竞争者的优势市场各有不同在按照价位细分的市场上，主要竞争者的优势市场各有不同大型客车中型客车价格万元020406080100120140160180200大型豪华西沃金华尼奥普兰安凯大型高档宇通客车厦门金旅桂林大宇大型中高档厦门金龙上海申沃厦门金旅大型中档宇通客车厦门金龙大型普档常州长江宇通客车扬州亚星 中型高档中型中高档 中型中档中

29、型普档 宇通客车亚星客车中通客车厦门金龙厦门金旅宇通客车厦门金龙合肥现代桂林大宇SHA-05891-043-12-01-C-p39C.国内主要柴油机企业研究国内主要柴油机企业研究SHA-05891-043-12-01-C-p40C1.研究报告综述研究报告综述SHA-05891-043-12-01-C-p41总分39.538.5353422.531.5潍柴在服务网络、产品及销售上均具有明显的优势，但在决策管理体系和潍柴在服务网络、产品及销售上均具有明显的优势，但在决策管理体系和战略规划上仍有改进的空间战略规划上仍有改进的空间评价要素评价要素潍柴潍柴玉柴玉柴上柴上柴东风康明斯东风康明斯大柴大柴锡柴

30、锡柴战略3.5443.523决策和管理体系33.53.53.522.5人力43.54423产品和技术43.53.542.53.5供应链控制和核心部件配套能力444433.5生产能力443.52.52.53销售网络4432.524品牌443423服务网络54.53.5334经济实力43.5331.52本项得分最高SHA-05891-043-12-01-C-p42国内主要柴油机企业评估要素解释国内主要柴油机企业评估要素解释(1/3)支持支持要素名称要素名称战略战略1决策和决策和管理体系管理体系含义含义明确性：明确性：设定明确的发展愿景和财务性目标，并且为实现该目标制定了清晰、可行的战略路径前瞻性：

31、前瞻性：所设定的发展目标和战略路径充分考虑未来3-5年或更长时间内可能出现的市场需求变化和行业格局变动执行力：执行力：公司高管层及员工充分领会并且有贯彻执行的决心和行动决策的独立性：决策的独立性：决策能够完全从企业的利益出发，不受其他利益相关方的影响或牵制决策的透明度：决策的透明度：决策流程和决策机制清晰透明，决策内容在允许范围内充分沟通决策的科学性：决策的科学性：决策流程和决策机制合理科学，有利于正确、迅速地进行决策，并保证决策结果的贯彻实施管理体系的规范性：管理体系的规范性：流程清晰，权限明确，标准透明，奖惩合理，且有章可循评分说明评分说明1分=没有战略或战略非常不明确3分=具有明确战略，

32、但缺乏前瞻性或执行力不够5分=拥有明确的、具有前瞻性的发展战略，且公司上下努力贯彻执行1分=无独立决策能力，或缺乏明确的决策和管理体系，仅凭经验或个人命令行事3分=已建立起决策和管理体系，但尚缺乏一定的独立性、透明度、科学性或规范性5分=决策体系独立、透明、科学，且管理体系规范2人力人力3高层的战略眼光：高层的战略眼光：公司高层对远期市场发展趋势及行业演化方向具备深刻的领悟力和预见性，并能在此基础上制定公司战略中层管理团队的管理水平：中层管理团队的管理水平：领会公司战略意图，并有能力通过细致、规范的日常管理工作贯彻实施技术人员的技术水平：技术人员的技术水平：技术人员的技术水平满足客户应用开发、

33、新产品开发以及国外技术平台国内消化的要求工人的娴熟程度：工人的娴熟程度：工人技术熟练，能快速、高质量地利用相关设备完成指定工作1分=存在某层级人员完全不能符合本级别对人力资源素质的要求3分=各层级人员基本达到本级别对人力资源素质的要求5分=各层级人员都能超出或胜任本级别对人力资源素质的要求资料来源：罗兰贝格分析SHA-05891-043-12-01-C-p43国内主要柴油机企业评估要素解释国内主要柴油机企业评估要素解释(2/3)支持支持要素名称要素名称产品和技术产品和技术4供应链控制和供应链控制和核心部件配套核心部件配套能力能力5生产能力生产能力6含义含义定位准确：定位准确：现有产品符合目前市

34、场需求，并具有独特的竞争优势；新产品符合未来市场需求趋势，并具有独特的竞争优势符合行业政策要求发展趋势：符合行业政策要求发展趋势：产品技术的研发方向能适应或超越行业政策要求的发展趋势，如：排放标准质量稳定性：质量稳定性：产品质量稳定经济性：经济性：产品购置和使用经济市场适应能力：市场适应能力：产品/技术具有根据市场需求进行迅速调整的能力及时性：及时性：核心及其他零部件的供应能够满足时间要求质量：质量：核心及其他零部件的供应能够满足柴油机生产企业对质量的要求成本：成本：核心及其他零部件的供应在成本上具有竞争力供应保障能力：供应保障能力：企业对供应商具有很强的控制力，能够保证零部件(尤其是核心零部

35、件)在任何情况下的充分供给产能：产能：企业现有产能及35年内计划投放的产能设备：设备：设备先进，在生产效率、加工精度等方面领先同类企业水平流程：流程：流程明确、合理、高效工艺：工艺：加工工艺先进，能够保证生产的高质，高效完成成本成本：生产成本控制得力，业内领先评分说明评分说明1分=产品/技术明显不符合市场要求，在竞争中处于显著劣势3分=产品/技术基本达到市场和行业要求，但尚未建立突出竞争优势5分=产品/技术定位准确，答合或超越行业标准要求，并在质量稳定性、经济性、市场适应能力等方面远远领先竞争对手，具有独特优势1分=企业无法保证零部件按时、按质的供给，且采购成本上处于劣势3分=企业能基本满足零

36、部件的供应，但时间、质量、成本不具有优势5分=企业对供应商具有很强的控制力，能够保证零部件的充分、及时、高质量的供应。同时在采购成本上具有突出成本优势1分=产能严重限制企业发展或大量闲置，设备、工艺、流程无法保证生产按要求进行3分=产能满足企业发展要求，设备、流程、工艺基本满足生产要求5分=产能充分利用，并有进一步发展潜力，设备、流程、工艺先进资料来源：罗兰贝格分析SHA-05891-043-12-01-C-p44国内主要柴油机企业评估要素解释国内主要柴油机企业评估要素解释(3/3)支持支持要素名称要素名称销售网络销售网络7品牌品牌8服务网络的覆服务网络的覆盖面及能力盖面及能力9含义含义网络覆

37、盖面：网络覆盖面：销售网络有效覆盖各目标市场客户构成：客户构成：拥有长期、稳定的大客户，市场销售有保证销售政策：销售政策：销售政策灵活、适应客户需求，在业内具有竞争力知名度知名度美誉度美誉度忠诚度忠诚度品牌投资力度品牌投资力度网络覆盖面：网络覆盖面：网点数多，分布合理，能够使客户得到便利、快捷的服务服务承诺：服务承诺：保修时间、内容等服务承诺具有吸引力服务高质量：服务高质量：明确制定服务选择标准，并严格筛选，保证服务高质量服务政策：服务政策：服务政策具有竞争力评分说明评分说明1分=销售网络覆盖面窄，无稳定大客户且销售政策严重缺乏吸引力3分=销售网络、客户构成和销售政策基本能满足销售目标实现要求

38、，但不具备突出优势5分=有效覆盖目标市场，客户基础稳定且销售政策具有吸引力1分=品牌鲜有人知，且企业未来也不准备进行品牌投资3分=品牌具有一定知名度和美誉度，企业对品牌建设进行一定投资5分=品牌具有很高的知名度和美誉度，企业重视对品牌建设的投资，已建立起一批忠实用户1分=服务不方便、质量差、价格高3分=服务的便利程度和水平基本达到用户要求5分=服务方便、快捷，服务质量高，服务政策具有竞争力财务状况财务状况10销售额销售额毛利水平毛利水平现金现金资产负债率资产负债率1分=规模较小，利润水平低，财务杠杆能力差，高流动性资产少3分=规模、实力及其他财务指标居于行业平均水平，无突出优势5分=实力雄厚，

39、盈利性强，财务杠杆能力强，高流动性资产充足资料来源：罗兰贝格分析SHA-05891-043-12-01-C-p45基准情况比较基准情况比较战略战略潍柴潍柴玉柴玉柴上柴上柴锡柴锡柴大柴大柴东风东风康明斯康明斯本项综合评分本项综合评分明确性明确性执行力执行力前瞻性前瞻性确立了公司理想和奋斗目标，制定了具体的公司发展战略较早地预见到了玉柴战略转型压力，并及早充分利用资本市场运作支持企业发展公司高层具备执行战略的决心，并正在付诸实施确立了发展目标和公司战略主要为东风配套，战略发挥的空间较小公司高层具备执行战略的决心，并正在付诸实施1制定了明确的公司未来发展目标尚缺乏具体的战略支撑体系能够结合市场需求和

40、行业演变的趋势，积极探寻战略路径公司高层具体执行战略的决心，沟通充分，执行力强3.5443.523在一汽内与大柴的产品线部分重叠，一汽给两者的定位尚不是十分明确开拓一汽之外的市场，充分发挥现有的产能，在一定程度上减少了经营风险受管理体系落后的约束，公司的战略执行力欠缺在一汽内与锡柴的产品线部分重叠，一汽给两者的定位尚不是十分明确企业战略严重依附于一汽的战略虽然提出要预见性地满足顾客需求，但企业现状是产品技术面临调整，合资步伐缓慢战略执行力差，与道依茨合作进展迟缓，而且人才大量流失有明确的目标和战略预见到了未来的技术趋势，并作出了明确的产品选择公司高层具备执行战略的决心和执行力SHA-05891

41、-043-12-01-C-p46基准情况比较基准情况比较决策和管理体系决策和管理体系公司决策的独立性公司决策的独立性决策的透明度决策的透明度决策的科学性决策的科学性管理体系的规范性管理体系的规范性潍柴潍柴玉柴玉柴上柴上柴锡柴锡柴大柴大柴东风东风康明斯康明斯为独立外资控股的柴油机企业，公司决策具有独立性为纽约上市、外资控股公司，决策流程较为规范、透明为纽约上市、外资控股公司，决策流程较为合理为纽约上市、外资控股公司，较早地引入了规范化管理体系东风与康明斯各占公司股权50%，公司决策受双方利益关系影响采用美国康明斯体制，决策相对规范、透明采用美国康明斯体制，决策机制较为合理采用美国康明斯管理体系，

42、规范化程度高2公司决策受重汽一定的影响上市之后决策机制较为规范、透明能够根据外界变化迅速作出决策，但决策流程不够科学管理体系比较规范，但制度的科学性和执行不够本项综合评分本项综合评分33.53.53.522.5作为一汽的全资子公司，公司决策在很大程度上受一汽制约国有体制下，决策透明度较低锡柴自我发展的意识与一汽整体控制始终在博弈，影响了制订决策的科学性管理体系经过多年努力，有所改善公司被一汽控股，而且90%产品销往一汽，严重缺乏独立性典型国有企业的决策机制，缺乏透明度决策缓慢，对市场缺乏直接认识虽然一汽集团努力导入较为先进的管理体系，但效果不太理想国有企业改制上市，国有股占50，是第二大股东的

43、45倍，在一定程度上影响决策独立性上市公司，决策流程较为规范、透明公司采用现代管理手段改进决策水平较为规范，业内领先SHA-05891-043-12-01-C-p47基准情况比较基准情况比较人力人力高层的战略眼光高层的战略眼光中层管理团队的中层管理团队的管理水平管理水平技术人员的技术水平技术人员的技术水平工人的娴熟程度工人的娴熟程度潍柴潍柴玉柴玉柴上柴上柴锡柴锡柴大柴大柴东风东风康明斯康明斯业内最早具备资本运作的眼光和魄力制定明确企业战略，并着手具体实施近年更新很快，中层团队年轻，经验尚需进一步积累，且流动率高由于地理位置原因，对优秀技术人才缺乏影响力，但近年也采取了一些激励手段为当地最好企业

44、，对工人具有吸引力，因而工人队伍稳定，有利于经验积累素质高，大专以上学历者占全体员工1/3强战略方向明确，高层关注点在于战略执行团队年轻、富有合作精神，凝聚力强公司提供充分培训（国内/国外培训）100多名研发人员公司提供充足培训美国康明斯提供技术支持，将在武汉设立技术中心为当地最好企业，对工人具有吸引力，因而工人队伍稳定，有利于经验积累3非常投入、肯干对企业的忠诚度高对骨干人员实施股份激励技术工人素质很高，队伍稳定，经验丰富有享誉全国的潍柴自己的技校追求企业长期发展利益实现战略性的成功上市之后，着手明确企业战略核心人员行业技术经验丰富激励到位，对突出贡献者实行高年薪及住房、汽车重奖等制度本项综

45、合评分本项综合评分43.54423厂长具有较好的判断力，但缺乏一个优秀的高层管理团队管理团队年龄偏大近年来技术研发力量在积累，但技术人才流动较多工人技术水平能满足生产要求高层较为缺乏独立的战略思路。与锡柴相比，在一汽内部的竞争力也下降人才大量流失技术人员的有较好的积累，但对企业前景堪忧，人才流失严重工人对企业的前景缺乏认可，人才流失严重高层年轻化，有明确的战略安排，有魄力中层管理人员比较敬业技术力量强，研发水平业内领先技术人员占14本科以上11工人经验丰富SHA-05891-043-12-01-C-p48基准情况比较基准情况比较产品和技术产品和技术潍柴潍柴玉柴玉柴上柴上柴锡柴锡柴大柴大柴东风东

46、风康明斯康明斯定位准确定位准确符合行业政策符合行业政策要求发展趋势要求发展趋势原主流产品处于中低功率段，没有赶上市场需求结构调整趋势，但目前逐步推出大功率发动机，产品覆盖全系列质量稳定性质量稳定性使用经济性使用经济性目前主要产品符合欧I-II标准已推出欧III标准新产品 正积极研发更高排放水平产品市场适应能力市场适应能力无大修里程20万公里，2005年计划达到30万公里新产品(YC6A等)无大修里程将达80万公里经济性较好为各细分市场开发针对性的柴油机产品产品性能突出现有产品已能够达到欧III标准正在研发的成控产品将能达到欧IV标准 产品符合东风汽车配套要求质量稳定性业内领先无大修里程30-5

47、0万公里电控系列产品使用20万公里无须调整检修与国内其他同类产品相比价位较高研发流程和质量制严格，因而市场反应速度较慢在技术上，客户应用开发不存在问题4现有产品已能够达到欧II标准正在研发的产品将能达到欧III标准为目前国内功率范围最大柴油机产品，符合市场需求大型化的趋势无大修里程30-50万公里在同类产品中性价比最好在技术上，客户应用开发不存在问题10个配套项目组，为主要客户本项综本项综合评分合评分43.53.542.53.5推出6DL，正向大马力段发展一直是以低端产品参与市场竞争，竞争对手众多质量较稳定低端市场，经济型较好适应卡车和客车市场，适应能力较强目前所有产品达到欧II排放标准定位不

48、够准确，对于卡车的重型化缺乏预见和技术准备公司已经通过ISO9000和TS16949认证产品经济性较好，省油在大功率段缺乏产品排放向欧II发展着眼开发欧III产品产品系列能够覆盖其主要市场135应该更早退出市场无大修里程20万公里性能价格比和节油性处于市场中等水平没有能够把握市场向大功率发展的趋势工程机械市场份额有下降SHA-05891-043-12-01-C-p49基准情况比较基准情况比较供应链控制和核心部件配套能力供应链控制和核心部件配套能力潍柴潍柴玉柴玉柴上柴上柴锡柴锡柴大柴大柴东风东风康明斯康明斯及时性及时性满足要求质量质量成本成本供应保障能力供应保障能力满足要求对重点供应商进行扶植，

49、帮助技术改进严格执行供应商筛选程序，大力帮助供应商提升国产化在严格质量监控情况下进行规模大，谈判能力强实行“采购量分段定价法”，严格控制成本并设下采购价格下降要求每年设定量采购成本降低指标价格定位较高，采购成本空间充裕一般十种零部件，配备2-3家供应商。对供应商控制力较强规定原则上，1种零部件1家供应商，最多不超过2家由于供应商数量少，产能相对稳定，因而存在一定零部件供应风险5严格执行供应商筛选程序，每年对供应商进行考核评估与世界级零配件供应商联手开发欧III产品配件采购规模大，谈判能力强每年设定采购成本降低指标满足要求关键零部件配备2-3家供应商。对供应商控制力较强本项综本项综合评分合评分4

50、44433.5供应链能基本满足生产要求核心自制零部件和重要外购零部件质量合格率95左右，处于行业中等水平由于采购量较大，采购成本较低无锡附近的配套厂家较多，供应能力可以得到保证对市场反映较慢，新产品的推出缺乏预见性公司通过ISO9000和TS16949认证一汽集中采购后，在供应采购成本上可能会有一定的优势产能利用率不高，供应保障能力能满足要求市场主流产品6114系列产能扩大，零部件配套基本及时供应链管理及质量基本满足要求，但仍有改善空间具有较大的采购规模关键部件采用资本纽带连接，供应保障能力较强SHA-05891-043-12-01-C-p50基准情况比较基准情况比较生产能力生产能力潍柴潍柴玉