某商业城市综合体项目整体策划研究报告bjgd.pptx
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1、鸿达城市广场整体策划研究报告AN OVERALL RESEARCH REPORTFOR MASTER PLAN ON HONGDA City Square编 制 于2012年6月15日华岸(天津)建筑设计有限公司:院长王庆策划执笔:王春涛冯鑫庭陈谦益市场调研人员:高级研究员邓志晶万琪商业策划师刘长维周维周思博助理策划师李嘉于丹戢德勇市场调研人员:高级研究员邓志晶万琪王昆商业策划师刘长维刘博助理策划师陈谦益李嘉周思博戢德勇财务预算人员:赵兴赵红娅丁瑶前言PERFACE本报告系华岸商业地产研究院(以下称“华岸”)受唐山鸿达汽车改装有限公司委托,为其在唐山市路南区紧邻吉祥路地块的商业地产项目提供的整
2、体规划研究报告。华岸于6月1日6月8日对项目周边地段商业及唐山类似商业项目进行了深入的市场调研和走访,在此基础上通过与本公司多年积累建立的华岸数据库中相关案例进行详细、全面、透彻的对比研究,并结合目前国际国内的最新商业发展趋势,以及唐山市城市和商业发展现状,和项目地块自身的资源优势,汇总、整理完成了本次的整体规划研究报告。本次规划研究报告主要目的是:一、探寻物流和商业的发展趋势;二、深入了解项目地块的现状和发展基础;三、构建新型商业城市综合体的系统解决方案;四、提供华岸城市规划设计院做为规划设计的依据。目录CONTENTS*1.唐山商业基础研究1.1城市概况1.2唐山商业研究1.3唐山商业物业
3、建筑特征研究1.4地块分析1.5总结2.现代商业与项目的对比研究2.1现代商业发展研究2.2城市综合体研究2.3案例对比2.4总结*目录CONTENTS3.商业规划建议3.1定位解析3.2规化方案建议3.3业态规划3.4物业规划4.经济测算4.1物业处置方案4.2经济测算*1.0唐山基础研究BASICANALYSISONTANGSHAN 唐山商业发展阶段 唐山商业概况 小結-唐山商业发展趋势 城市概况 经济概况 城市规划 城市化 小結1.1城市基础研究 1.2唐山商业研究 唐山商业物业建筑形态 不同建筑形态商业市场定位 小結1.3商业物业建筑形态研究 项目 地块现状 SWOT分析 小结1.4地
4、块分析1.1.1城市现状TANGSHANSTATUS面积 13,472平方千米人口 737万,市区人口307.7万(2011年数据)辖区6个市辖区、6个县,2个县级市:唐山市(路北区、路南区、古冶区、开平区、丰润区、丰南区)遵化市、迁安市 滦县、滦南县、乐亭县、迁西县、玉田县、唐海县唐山是中国北斱的一个重要沿海港口城市,地处环渤海湾中心地带,是联接华北、东北两大地区的咽喉要地和走廊,东北重要的国际航运中心;唐山是河北省域中心城市,环渤海新型工业化基地,首都经济圈的重要支点,同时也被誉为中国未来发展前景最好的城市之一;地理位置优越,港口城市,未来发展看好。1.4地块分析1.2唐山商业研究1.3商
5、业物业建筑形态研究 1.5总结1.1城市概况 唐山市整体经济向好。2011年,唐山GDP达到了5442亿元;唐山市2011年位列河北省第1、全国第19;人均GDP全国第33,唐山市人均GDP自2008年增速放缓,增长速度低于GDP增长水平,说明经济发展落后于城市化进程,城市扩张速度较快。GDP 人均GDP資料來源:唐山統計局歷年統計公報唐山经济发展整体向好,居民消费能力不断提升。1.1.2经济概况ECONOMICOVERVIEW1.4地块分析1.2唐山商业研究 1.3商业物业建筑形态研究1.5总结1.1城市概況唐山人口保持低速增长,2011年总人口737万,从人口基数上可以被视为河北省的大型城
6、市;唐山社会消费品零售总额在2011年达到了1334.8亿元,自2006至2011年增速保持在16%以上,城市居民的消费能力提高。唐山经济发展整体向好,居民消费能力不断提升。数据源:唐山统计局历年统计公报1.1.2经济概况ECONOMICOVERVIEW1.4地块分析1.2唐山商业研究 1.3商业物业建筑形态研究1.5总结1.1城市概況唐山市总人口 社会消费品零售总额 人均消费性支出2011达到了14,483元,伴随着人民生活水平的提升,唐山居民消费能力及消费水平显著提高;作为人均消费重要指标,唐山人均可支配收入2011年为21,785元,在全国城市排名中处于前67的位置,远低于GDP排名,社
7、会财富集中在少数人手中;从私家车保有看,2011年年末唐山汽车保有量达到150.2万辆,其中个人汽车保有量78.1万辆。人均可支配收入及消費性支出社会财富相对集中,普遍家庭消费发展潜力较大。1.1.2经济概况ECONOMICOVERVIEW1.4地块分析1.2唐山商业研究 1.3商业物业建筑形态研究1.5总结1.1城市概況数据源:唐山统计局历年统计公报从居民现金支出来看,唐山市民消费性支出额度较高,大部分家庭期末手上仍然存有一定量的现金,这表明消费发展潜力较大。2011年唐山市人均现金消费情况1.1.2经济概况ECONOMICOVERVIEW1.4地块分析1.2唐山商业研究1.3商业物业建筑形
8、态研究 1.5总结1.1城市概况数据源:唐山统计局历年统计公报1.1.2经济概况ECONOMICOVERVIEW1.4地块分析1.2唐山商业研究 1.3商业物业建筑形态研究1.5总结1.1城市概况数据源:唐山统计局历年统计公报唐山市民的消费特征:从唐山市民家庭平均消费结构来看,食品、服装、娱乐、住房是家庭消费的主导,占到60%以上。在实际的市调中发现,对于中高收入者而言,中高端的吃喝玩乐等休闲娱乐是其消费的主导。2011年唐山市居民家庭平均消费结构京津唐沿海经济带构筑起环渤海都市圈,唐山成为都市圈工业增长的中心城市。1.1.3城市规划CITYPLANNING1.4地块分析1.2唐山商业研究1.
9、3商业物业建筑形态研究 1.5总结1.1城市概况唐山市2008年2020年城市总体规划:“两核两带”发展格局:两核:中部发展核心和南部发展核心。中部发展核心包括:中心城区、古冶片区、丰润片区和空港片区;南部发展核心包括:曹妃甸生态城、曹妃甸工业区、唐海县城和南堡开发区。两带:山前发展带和沿海发展带。范围包括:市区、曹妃甸工业区、唐海县、乐亭县、遵化市的一个镇、迁西县的三个镇,以及滦南县的两个镇;山前发展带:京津冀重要的产业服务和生活居住中心;全市的政治、经济、科技、教育、文化中心;沿海发展带:京津冀沿海地区重要的产业服务中心;冀东区域高教科研及产业转化基地;国家级滨海生态创新发展中心。唐山市的
10、用地扩展、城市生活方式和价值观等开始向城郊及农村地区扩张。1.1.3城市规划CITYPLANNING1.4地块分析1.2唐山商业研究1.3商业物业建筑形态研究1.5总结 1.1城市概况城市化是城市发展的必然途径,对提升城市形象、城市质量和区域的发展都有着重要的意义。是城市发展的必然过程;一个地区的人口在城镇和城市相对集中,城镇用地扩展;是城市文化、城市生活方式和价值观在农村地域的扩散过程;城市化与工业化发展进程密不可分,有三个阶段:初期阶段、加速阶段以及后期阶段;1.1.4城市化URBANIZATION1.4地块分析1.2唐山商业研究1.3商业物业建筑形态研究 1.5总结1.1城市概况城市化是
11、城市发展的必然途径,对提升城市形象、城市质量和区域的发展都有着重要的意义。城市化改变进城农民的就业和收入结构,使他们能有尊严地参与和分享城市化的成果,分享城镇中的现代生活,扩大内需,拉动经济增长;合理的利用土地资源,提高资源分配,促进区域的发展;缩小城乡收入差距,利于构建合谐社会;提升城市形象、城市质量,建设新型宜居城市。1.1.4城市化URBANIZATION1.4地块分析 1.2唐山商业研究1.3商业物业建筑形态研究1.5总结 1.1城市概况u 城市化的意义2011年,唐山城市化率已经超过50%,城市化已发展到中级阶段唐山作为一个传统的以工业为主导的城市,其工业化发展与城市化进程脱节,必然
12、促进城市的变革。由城市化水平判断工业化阶段时期 发展阶段 发展时期 人均GDP1 农业经济 初级产品生产时期 364-7282工业化初期 728-14563 中期 1456-29124 后期 2912-54605 工业现代化 5460-87366 发达经济-8736-13104由人均GDP判断工业化阶段钱纳里的工业化发展阶段2011年唐山的城市化率已超过51%。城市化率 城市化阶段 工业化阶段10%-30%初级阶段-30%-60%基本城市化 中期阶段60%-80%城市化 后期阶段80%以上 高度城市化 后工业阶段唐山2011年人均GDP超过10000美元,已进入发达经济阶段。u 唐山城市化现状
13、1.1.4城市化URBANIZATION1.4地块分析1.2唐山商业研究1.3商业物业建筑形态研究 1.5总结1.1城市概况 唐山城市GDP及人均GDP保持稳定增长,社会财富相对集中,普通民众消费潜力大;随着唐山城市化进程和新型城市的建设,耕地的流失和大量城市人口的出现,对农产品提出了新的要求;然唐山城市化高度发展,城市化率超过50%,但是依然滞后于工业化水平。目前唐山处于从传统的工业城市向新型宜居城市建设的转型中,城郊的开发发展及大量的新生城市人口对商业形成一定的需求;唐山城市化的进一步发展以新农村建设和城市改造为重点;唐山城市的进一步发展,需要新型的商业模式,满足新增城市人口的需要,能够引
14、领唐山城市的进一步发展,促进唐山的成功转型;项目地块处于唐山东南部城市边缘,引入新商业模式,必将抢占唐山东南部发展先机,引领唐山市的发展方向。唐山工业化发展与城市化进程脱节,城市发展需要新型的商业模式。唐山城市规划的主要发展方向开始向西转移,本项目建设以农商结合为核心,不仅可以作为唐山从城市向农村发展的枢纽,而且能够抢先占领唐山西部发展的核心位置。1.1.5小结SUMMARY1.4地块分析1.2唐山商业研究 1.3商业物业建筑形态研究1.5总结1.1城市概况1.2.1唐山商业阶段TANGSHANBUSINESSSTAGE唐山商业发展主要有四个阶段:传统百货、一站式购物中心、初级城市综合体、高端
15、城市综合体。高端城市综合体初级城市综合体购物中心传统百货万达广场新华贸购物中心远洋城唐山百货大楼唐山商业发展初期以百货为市场主导,其中以唐山百货大楼为代表,在市区多个核心位置开设大型百货。唐山商业市场转型阶段,继唐百之后出现了唐山第一个一站式购物购物中心远洋城。唐山商业市场新兴阶段,开始出现以写字楼为主体城市综合体专案。唐山商业发展的新阶段,开始出现综合性的城市综合体。代表项目 主要特征 发展阶段1.4地块分析1.3商业物业建筑形态研究1.5总结 1.1城市概况 1.2唐山商业研究传统百货阶段:唐山最有代表性的商业项目,地处是中心核心位置,商业经营种类丰富。楼层 业态4F 男女正装、儿童服饰3
16、F 休闲服饰、运动服饰、精品服装2F 时尚鞋帽、唐百电器、精品服装GF 珠宝、手表、化妆品B1 体育休闲服装地理位置:新华道与建设路交叉口东北角开发商:唐山百货大楼集团商业类型:百货商业经营面积:4万商业楼层:B1-F4商业档次:中档开业时间:1984年知名品牌:唐山最有代表性的商业项目,城市核心位置,商业经营种类丰富;整体档次为中档。1.2.1唐山商业阶段TANGSHANBUSINESSSTAGE1.4地块分析1.3商业物业建筑形态研究 1.5总结 1.1城市概況 1.2唐山商业研究购物中心阶段:唐山远洋城采用租售结合方式;作为购物中心,体现了一站式购物的特点。楼层 业态3F 百货、电影院、
17、电玩城、儿童游艺2F 百货、家电卖场、美食广场、服饰GF 百货、家用电器、服装、珠宝、化妆品B1 超市、KTV地理位置:建设北路与长宁道交叉口西南角开发商:泰勒集团商业类型:大型集中商业商业经营面积:12万商业楼层:B1-F3商业档次:中档开业时间:2004年知名品牌:远洋城采用租售结合方式,引入大型知名商户作为主力店,后期由开发商统一招商和运营,目前运营状况良好。1.2.1唐山商业阶段TANGSHANBUSINESSSTAGE1.4地块分析 1.3商业物业建筑形态研究 1.5总结1.1城市概况 1.2唐山商业研究初级城市综合体阶段:新华贸购物中心位置优越,业态的定位符合商业发展状态和发展趋势
18、。地理位置 新华道与华岩路交叉口西南角开发商 华岩地产总建筑面积 130.000平方米商业建筑面积 60.000平方米商业楼层 B1-5F主力商户 大地影院(5F,8个厅)家乐福(B1-GF,12.000)销售面积 32.000平方米商铺均价 32.000元/平方米商铺面积 20-60平方米营销模式 销售,售后包租p地理位置是决定该项目的最关键的因素,新华贸地处唐山经济核心区,离唐山政治中心很近,业态的定位符合商业发展状态和未来发展趋势,“环保”和“低碳”站项目优势。1.2.1唐山商业阶段TANGSHANBUSINESSSTAGE1.4地块分析1.3商业物业建筑形态研究1.5总结1.1城市概况
19、 1.2唐山商业研究高端城市综合体阶段:唐山万达广场作为最具有代表性的城市综合体,核心物业自持,统一招商运营,业态齐全。城市综合体是当前商业发展的主流。地理位置:北新道与友谊路交叉口东北角开发商:大连万达集团总建筑面积:1,040,000商业建筑面积:购物中心:120,000内街商铺:200,000商业楼层:购物中心(B3-F5);内街商铺(1-2F)主力商户:万千百货、国美电器、新华书店、大玩家万达影院、沃尔玛、知名商户:ZARA、H&M、UNIQLO、哈根达斯销售面积:200,000商铺面积:20-100营销模式:购物中心持有、内街商铺销售,不包租;开业时间:2011年1.2.1唐山商业阶
20、段TANGSHANBUSINESSSTAGE1.4地块分析 1.3商业物业建筑形态研究 1.5总结1.1城市概况 1.2唐山商业研究唐山市的商业项目主要集中在北新道和新华道两条交通主干道上。未来随着唐山逐渐向西北方向发展,凤凰新城也将成为商业项目的重点供应区。一、传统商圈 新华道商圈 北新道商圈 远洋城商圈二、新兴商圈 凤凰新城商圈唐山商业主要集中在北新道和新华道两条交通主干道上,本项目不在任何一个成熟商圈之内。随着唐山市的发展,城市中心和商业中心开始向外围发展。1.2.2唐山商业概况TANGSHANBUSINESSOVERALL1.4地块分析 1.3商业物业建筑形态研究 1.5总结1.1城市
21、概况 1.2唐山商业研究唐山现有主要大型商业项目约60万平方米,整体经营良好。唐山现有主要大型商业项目列表1.2.2唐山商业概况TANGSHANBUSINESSOVERALL1.4地块分析1.3商业物业建筑形态研究1.5总结1.1城市概况 1.2唐山商业研究唐山写字楼底商及住宅配套商业面积超过50万平方米,市场趋近饱和。唐山主要写字楼底商及住宅配套列表1.2.2唐山商业概况TANGSHANBUSINESSOVERALL1.4地块分析 1.3商业物业建筑形态研究1.5总结 1.1城市概况 1.2唐山商业研究唐山近期主要大型商业项目约150万平方米,写字楼及零售商业等市场趋近饱和,将呈现过度竞争趋
22、势。唐山未来主要大型商业项目列表1.2.2唐山商业概況TANGSHANBUSINESSOVERALL1.4地块分析 1.3商业物业建筑形态研究 1.5总结1.1城市概况 1.2唐山商业研究目前唐山环绕城市中心的大体量商业综合体专案越来越多,其城市综合体的放量非常大,同质化的项目也很多。这直接导致唐山城市中心的商业的日渐饱和和商住用地的可供应量日趋减少;随着唐山经济的进一步发展,城市化的进程日渐推进,城市人口的日渐增加,必然推动城市的向四周扩张;随着唐山城市化的发展,唐山市区现有商业将无法满足经济和人口发展的需要,经济的发展和商业的扩张需要新的增长点,这必将导致唐山商业的发展走向城乡结合部地区。
23、1.2.3唐山商业发展趋势TANGSHANBUSINESSTRENDS1.4地块分析 1.5总结1.1城市概况 1.2唐山商业研究1.3商业物业建筑形态研究 唐山商业主要集中在北新道和新华道两条交通主干道上,本项目位于唐山市东南部城区边缘,唐山政府正在倾力打造的专业市场商圈之内;随着唐山市的发展,城市中心和商业中心开始向边缘发展,大体量专业市场在城区边缘的聚集也必然需要相应的商业和服务业的配套;新型城市综合体项目大量面市,未来商业和写字楼面积巨大,过度饱和,零售商业竞争激烈。唐山市商业发展开始向城市边缘转移,未来零售商业及写字楼面积供应巨大将形成激烈竞争。本项目占据地缘优势,应该通过差异化的商
24、业规划,实行错位发展,才能赢取市场。1.2.4小结唐山商业发展趋势SUMMARYTANGSHANBUSINESSTRENDS1.4地块分析 1.3商业物业建筑形态研究 1.5总结 1.1城市概况1.2唐山商业研究1.3.1唐山商业物业建筑形态研究PROPERTYBUILDINGMORPHOLOGYSTUDY1.4地块分析 1.3商业物业建筑形态研究 1.5总结 1.1城市概况1.2唐山商业研究 商铺形态 建筑面积 物业处置方式临街1拖2、一拖3商铺 120-300平米 出售为主大型购物中心商铺 40-200平米 出售或出租独栋商业 400-500平米 出售为主专业市场的1拖2、一拖3商铺 12
25、0-300平米 出售为主soho、公寓 60-150平米 出售为主 1.3.2不同建筑形态商铺市场定位DIFFERENTARCHITECTURALFORMSHOPSMARKETPOSITIONING1.4地块分析 1.3商铺物业建筑形态研究 1.5总结 1.1城市概况1.2唐山商业研究临街1拖2、一拖3商铺此类型商铺为市场最受欢迎产品,多为住宅底商,根据地段不同售价在15000-30000之间。以和泓阳光为例,其商铺120-300平为主力户型,一拖二,16000元起首,均价24000元 1.3.2不同建筑形态商铺市场定位DIFFERENTARCHITECTURALFORMSHOPSMARKET
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