商业项目消费者消费习惯调查问卷分析djpb.pptx

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1、颐和集团八府庄商业项目消费者消费习惯调查问卷分析2009.06.03样本片区 接头拦截 入户访问 座谈深访 片区小计含元路 20 7 5 32啤酒路 35 15 5 55马旗路 5 4 2 11太华路 80 40 14 134玄武路 15 5 3 23辛家庙 10 5 3 18胡家庙 30 20 9 59合计 195 96 41 332本次客户调查总样本量332批，具体样本构成如下表所示：消费者消费习惯分析体系*样本构成*问卷样本中，300份为有效问卷，32份为无效问卷*样本构成*300份有效问卷样本分布1、消费者特征 4、餐饮消费习惯q 个人特征性别、年龄、身份、学历、职业q 家庭特征家庭结

2、构家庭收入5、项目业态及概念测试 3、休闲娱乐习惯q 娱乐场所选择q 娱乐消费选择 q 娱乐区域选择q 电影需求q 区域总体评价*主体报告*消费者消费习惯分析体系2、日常消费习惯q 逛街购物习惯q 区域场所选择q 出行方式选择q 消费时间选择q 家装建材选择q 餐饮习惯选择q 影响因素选择q 餐饮区域选择q 区域餐饮评价q 对商业中心的期望q 个人的生活态度q 商业中心需求消费者基本情况被访者性别统计中，被访者41%为男性，59%为女性。被访者年龄统计中，74%的年龄集中于20至35岁。20-25 岁 97 位74%26-30 岁 68 位31-35 岁 57 位36-40 岁 22 位41-

3、45 岁 30 位46-50 岁 26 位消费者基本情况从被访者居住与工作的区域比例来看，区域人口呈稳定状态，50%以上被访者愿意在此长期居住与工作。因此，目前及未来消费者的来源来看，主要为：第一：大明宫片区的本地居民第二：大明宫片区的工作人士消费者基本情况被访者当中高中、中专学历占到50%大专学历占到23%；两者的比例合计达到73%，区域内文化素质相对较高。消费者职业分布被访问者的职业分布如下，第二产业工人、商业服务业员工59位；专业技术人员51位；个体工商户83位；私营企业主29位；银行、企业普通职员29位；银行、企业中层管理人员16位；企业高级管理人员4位；政府公务员3位；自由职业者18

4、位；不在业阶层8位；第二产业工人、商业服务业员/专业技术人员/个体工商户是分布相对密集，从业人数占64%。从区域分部来看，以上三类人群主要集中于大明宫及胡家庙片区。第二产业工人 专业技术人员 个体工商户八府庄 5 11 5大明宫 28 17 56胡家庙 15 13 15辛家庙 5 9 3其他区域 9 2 2消费者家庭特征从被访问者的家庭来看 69%为已婚，其中44%已婚且有14岁以下儿童。家庭月收入集中于3000至5000元之间，占到访问总数的82%，家庭月收入偏低。有私家车的共85人，占到访问总量的28%。有私家车 无私家车3000-5000 元 56 1885001-7000 元 20 1

5、97001-9000 5 59001-11000 元 1 011001 元以上 3 3合计 85 215消费者基本特征小结被访客户男性约占2/5，女性约占3/5；74%的被访者年龄在20-35岁；被访客户中，高中、大专学历人群占的73%，消费者素质相对较高；第二产业工人、商业服务业员/专业技术人员/个体工商户分布相对密集，从业人数占64%，该类消费群体主要来原于大明宫区域居住与工作人群；69%为已婚，其中44%已婚且有14岁以下儿童；被访者家庭月收入82%集中于3000至5000元之间，且28%的被访问者拥有私家车，区域家庭收入偏低。1、消费者特征 4、餐饮消费习惯q 个人特征性别、年龄、身份

6、、学历、职业q 家庭特征家庭结构家庭收入5、项目业态及概念测试 3、休闲娱乐习惯q 娱乐场所选择q 娱乐消费选择 q 娱乐区域选择q 电影需求q 区域总体评价*主体报告*消费者消费习惯分析体系2、日常消费习惯q 逛街购物习惯q 区域场所选择q 出行方式选择q 消费时间选择q 家装建材选择q 餐饮习惯选择q 影响因素选择q 餐饮区域选择q 区域餐饮评价q 对商业中心的期望q 个人的生活态度q 商业中心需求消费者逛街购物消费习惯被访者购物频密度来看，平均每月1至5次居多，占到总量的72%。从被访者平均花费来看，去百货商场购物的平均花费以100至300元居多，占到总量的65%。消费者逛街购物消费习惯

7、被访者通常逛街购物主要以买日用品、服装为主，占到访问总数的81%。且此类物品的消费对象主要为女性。消费者逛街购物区域场所选择被访者购物区域主要为东大街、轻工、康复路，逛街目的是购买日用品及服装。被访者在购物场所的选择上，东大街主要以开元百货、民生、百盛为主，而城东区域由以多彩城、华东等服饰批发卖场为主。消费者逛街购物出行方式选择5 分钟以内 5-10 分钟 10-20 分钟 20-30 分钟 30-60 分钟 1 小时或更长步行 4 4 3 5 1 0乘公交车 9 21 63 100 31 3开私家车 6 4 19 16 3 1开公家车 0 2 1 4 0 0*消费者从居住点到购物点所需时间*

8、被访者从居住点至购物点：消费者到达购物点购物主要采取乘坐公交车的方式，选择人群达到76%；步行：20-30分钟；乘公交车：20-30分钟；开私家车：10-20分钟；开公家车：20-30分钟。消费者逛街购物出行方式选择5 分钟以内 5-10 分钟 10-20 分钟 20-30 分钟 30-60 分钟 1 小时或更长步行 2 0 3 4 2 6乘公交车 3 7 16 57 102 42开私家车 6 1 8 16 16 2开公家车 0 0 1 1 5 0*消费者从居住点到购物点承受的最长时间*被访者从居住点至购物点承受最长时间：步行：20-30分钟；乘公交车：30-60分钟；开私家车：20-60分钟

9、；开公家车：30-60分钟。消费者逛街购物消费时间选择被访者通常选择假日白天逛街购物，由于该区域个体工商户较多，因此选择平日白天逛街购物的比例达到31%。逛街购物的时间通常为1-3小时。平日白天 平日晚上 假日白天 假日晚上第二产业工人 17 8 29 5专业技术人员 14 4 32 1个体工商户 26 21 30 6私营企业主 6 10 11 2银行、企业普通职员 8 4 16 1银行、企业中层管理员 3 3 10 0企业高级管理人员 0 2 1 1政府公务员 3 0 0 0自由职业者 9 1 8 0不在业阶层 6 1 1 0*从职业来看*消费者逛街购物家装建材选择被访者中：74%选择大明宫

10、建材市场购买家装建材；49%选择明珠家居购买家具；该类人群主要为大明宫片区居住与工作人士；选择家居建材市场时主要考虑的因素为：第一：价格合理 第二：服务态度好 第三：商品质量 第四：售后服务好日常消费习惯特征小结被访客户平均每月1至5次，平均花费100至300元，主要以购买日用品中、服装为主；被访客户购物区域以东大街、轻工、康服路为主，城东区域主要购物场所为多彩城及华东服饰广场；被访客户出行方式以乘公交车为主，从居住地到购物点的时间多为10至30分钟，所能承受从居住地到购物地点的最长时间为20至60分钟；被访客户通常选择假日白天逛街购物，由于该区域个体工商户较多，因此有31%的被访者选择平日白

11、天逛街购物；被访客户一般选择大明宫建材市场购买家装建材，选择明珠家具购买家具，主要是考虑价格合理、服务态度好、商品质量以及售后服务。1、消费者特征 4、餐饮消费习惯q 个人特征性别、年龄、身份、学历、职业q 家庭特征家庭结构家庭收入5、项目业态及概念测试 3、休闲娱乐习惯q 娱乐场所选择q 娱乐消费选择 q 娱乐区域选择q 电影需求q 区域总体评价*主体报告*消费者消费习惯分析体系2、日常消费习惯q 逛街购物习惯q 区域场所选择q 出行方式选择q 消费时间选择q 家装建材选择q 餐饮习惯选择q 影响因素选择q 餐饮区域选择q 区域餐饮评价q 对商业中心的期望q 个人的生活态度q 商业中心需求消

12、费者休闲娱乐消费选择被访问者个人去娱乐场所消费53%的人选择101至300元；301元以上仅占27%。被访问者商务去娱乐场所消费301元以上的占至总数的76%。消费者休闲娱乐消费选择被访问者去娱乐场所的时间39%选在平日晚上；消费群体以个体工商户、第二产业工人及专业技术人员为主。被访问者去娱乐场所43%选择平均每月3 至5 次，且以个体工商户为主。*从职业来看*平日白天 平日晚上 假日白天 假日晚上第二产业工人 5 22 10 22专业技术人员 10 17 13 11个体工商户 6 31 27 19私营企业主 3 15 6 5银行、企业普通职员 2 15 9 3银行、企业中层管理员 1 4 7

13、 4企业高级管理人员 0 1 2 1政府公务员 1 2 0 0自由职业者 4 8 6 0不在业阶层 3 3 1 1消费者休闲娱乐场所选择 酒吧 网吧 卡拉OK20-25岁 16 24 1226-30岁 12 12 531-35岁 7 2 636-40岁 2 2 441-45岁 4 2 546-50岁 1 2 4 酒吧 网吧 卡拉OK3000-5000元 34 37 315001-7000元 3 5 47001-9000元 2 1 19001-11000元 0 0 011001元以上 3 1 0*从年龄来看*从收入来看*被访问者个人去休闲娱乐场所来看，主要集中于卡拉OK、网吧、洒吧。此类客群年龄

14、集中于20-25岁，家庭月收入集中于3000-5000元间，消费档次偏低。消费者休闲娱乐场所选择 卡拉OK 茶艺/棋牌 电影院20-25岁 28 9 1526-30岁 26 13 131-35岁 14 9 636-40岁 4 4 441-45岁 6 4 346-50岁 3 5 2*从年龄来看*从收入来看*卡拉OK 茶艺/棋牌 电影院3000-5000元 63 35 265001-7000元 9 5 47001-9000元 4 4 19001-11000元 1 0 011001元以上 4 0 0被访问者商务去休闲娱乐场所来看，主要集中于卡拉OK、茶艺/棋牌、电影院。从年龄来年地，选择茶艺/棋牌类

15、人年龄稍微偏大，其他则为20-25岁人群。收入较少，消费档次偏低。消费者休闲娱乐场所选择消费者休闲娱乐场所选择消费者休闲娱乐场所选择消费者休闲娱乐场所选择消费者休闲娱乐消费区域选择被访问者无论是在个人娱乐场所的选择还是商务娱乐场所的选择上，选择太华路附近的（例如嘉贝年华等）都居于首位，其他区域的选择上，多为钟楼周边（例如东大街的1+1）。结合以上数据，我们可以看出，区域消费情节较为严重，且消费档次偏低。消费者休闲娱乐电影院选择从被访者去电影院频率来看，该区域对电影消费需求不大，且消费水平偏低，常去影院主要为和平影院及西北影城。消费者对大明宫区域休闲娱乐场所总体评价总体来看，消费者对大明宫区域休

16、闲娱乐场所总体评价不够满意，其中，可选的中高档休闲娱乐场所的数量、类型、特色及容易找到适合自己的休闲娱乐场所给出了较低的分值。在这种情况下：增加有特色性的休闲娱乐场所是市场的机会点所在。序号 休闲娱乐场消费满意度 1 分 2 分 3 分 4 分 5 分 6 分 7 分 8 分 9 分 10 分1 可选择的中高档休闲娱乐场所数量 27 17 98 25 71 21 11 26 4 02 可供选择的休闲娱乐场所类型 18 24 98 29 62 23 15 27 3 13 容易找到适合自已的休闲娱乐场所 26 25 94 30 66 24 6 19 6 44 到达目标休闲娱乐场所的交通便利情况 1

17、1 18 46 30 86 31 13 50 5 105 休闲娱乐场所的服务水准 15 21 52 19 95 31 22 34 6 56 休闲娱乐场所的消费价格 18 15 46 18 108 27 26 33 6 37 娱乐场所内消费环境舒适度 16 21 59 21 98 27 20 24 8 68 休闲娱乐场所的周边公共配套停车方便性 11 16 48 28 87 29 21 49 9 29 娱乐场所的特色性 20 19 95 29 71 27 14 18 4 510 大明宫休闲娱乐市场的总体满意度 8 9 49 31 116 23 22 35 3 4*区域休闲娱乐场所总体评价*休闲娱

18、乐习惯特征小结区域休闲娱乐场所消费水平总体偏低；个人去娱乐场所消费53%的被访者选择101至300元，301元以上者占27%；而商务去娱乐场所消费76%选择301元以上；在去娱乐场所消费的时间段上，39%的人选择平日晚上，也有约50%的人选择在假日；被访者在娱乐场所的选择上，个人消费多数选择卡拉OK、网吧、酒吧；商务消费则为卡拉OK、茶艺馆/棋牌馆；被访问者无论是在个人娱乐场所的选择还是商务娱乐场所的选择上，选择太华路附近的（例如嘉贝年华等）都居于首位，其他区域的选择上，多为钟楼周边（例如东大街的1+1）；被访问者当中去电影院的频率为每半年1至2次占到29%，从来不去的达到30%，其中西北影城

19、及和平影院是72%的被访者主要去的，被访问者不去影院的主要原因则为：不喜欢看电影、喜欢在家看碟片或电视。区域总体评价偏低，缺少有特色的娱乐场所数量及类型。1、消费者特征 4、餐饮消费习惯q 个人特征性别、年龄、身份、学历、职业q 家庭特征家庭结构家庭收入5、项目业态及概念测试 3、休闲娱乐习惯q 娱乐场所选择q 娱乐消费选择 q 娱乐区域选择q 电影需求q 区域总体评价*主体报告*消费者消费习惯分析体系2、日常消费习惯q 逛街购物习惯q 区域场所选择q 出行方式选择q 消费时间选择q 家装建材选择q 餐饮习惯选择q 影响因素选择q 餐饮区域选择q 区域餐饮评价q 对商业中心的期望q 个人的生活

20、态度q 商业中心需求消费者餐饮习惯选择被访者常与同学/朋友/同事外出就餐，被访问者无论是个人外出就餐还是商务外出就餐，在口味的选择上都以川菜为主，第二选择为湘菜。在商务外出就餐中，也有16%的被访者选择粤菜。序号 菜系 个人就餐口味 商务就餐口味1 湘菜 65 552 川菜 189 1143 东北菜 10 114 粤菜 10 485 西北风味 8 186 江浙菜 2 67 福建风味 0 58 江西菜 1 19 鲁菜 6 310 贵州菜 0 511 日本菜 1 712 韩国菜 4 913 法国菜 0 314 意大利菜 0 215 巴西风味 0 116 东南亚风味 0 117 中西快餐 4 11*

21、外出就餐口味选择*消费者餐饮习惯选择从被访者外出就餐的频率来看，54%的被访者外出就餐平均每月3至5 次。该类人群主要集中于个体工商户、专业技术人啼、第二产业工人、商业服务业员工。平均每月1-2次 平均每月3-5次 平均每月6-10次 平均每月10次以上 平均每2-3月1次第二产业工人、商业服务业员工 13 29 11 4 2专业技术人员 7 31 8 5 0个体工商户 14 43 14 10 2私营企业主 4 13 9 2 1银行、企业普通职员 4 17 7 0 1银行、企业中层管理人员 1 11 3 0 1企业高级管理人员 1 1 1 1 0政府公务员 1 1 0 1 0自由职业者 1 9

22、 4 4 0不在业阶层 2 5 1 0 0消费者餐饮习惯选择从被访者个人外出就餐的个人人均花费较为均匀，各个区间段的比例相差不大，但以每次31至50外为主。从被访者商务外出就餐的人均花费，63%的被访者选择每次100元以上。此类消费者在口味的选择上35%选择味，18%选择粤味。消费者外出就餐考虑因素消费者外出就餐考虑因素消费者外出就餐考虑因素消费者外出就餐考虑因素消费者外出就餐区域选择从被访者个人外出就餐的选择的区域，42%的被访问者选择太华路附近。从被访者个人外出就餐的选择的区域，除选择太华路周边外，其他区域的比重占到了23%，主要原因在于区域内可选餐厅数量、种类太少。消费者区域餐饮评价*区

23、域餐饮消费总体评价*序号 餐饮消费满意度 1 分 2 分 3 分 4 分 5 分 6 分 7 分 8 分 9 分 10 分1 可选择的中高档餐厅数量24 23 88 28 74 21 15 25 2 02 可供选择的餐饮场所类型(如中、西、日韩等类型）29 25 97 35 47 31 15 16 3 23 容易找到时适合自己的餐厅/酒楼 22 16 71 35 92 21 16 15 8 44 口味/风味/菜式丰富（如粤菜、湘菜、川菜等）19 20 60 18 78 28 21 39 7 105 到达目标中高档餐厅/酒楼的交通便利情况 15 21 44 21 81 38 18 58 1 36

24、 餐厅/酒楼的服务水准 13 20 49 22 96 36 20 32 10 27 餐厅/酒楼的消费价格 10 18 49 20 118 30 16 31 4 48 餐厅/酒楼内就餐环境舒适度 19 17 50 31 93 39 20 24 5 29 餐厅/酒楼停车方便性 12 20 53 21 76 32 21 55 5 510 具有某种风格或特色的中高档餐厅数量 31 24 76 39 62 26 14 23 3 211 餐厅/酒楼周边环境 34 18 77 41 72 20 13 11 7 710 餐饮市场的总体满意度 10 4 43 27 117 34 17 36 7 5总体来看，消费

25、者对大明宫区域餐饮总体评价不够满意，其中，可选的中高档餐厅的数量、类型、特色及周边环境是该区域餐饮的弱点。餐饮消费习惯特征小结被访问者无论是个人外出就餐还是商务外出就餐，在口味的选择上都以川菜为主，第二选择为湘菜。在商务就餐中，也有16%的被访者选择粤菜；59%的被访问者和同学/朋友/同事一起外出就餐，其就餐频率以每月3至 5次为主；被访者个人外出就餐的人均花费较为均匀，各个区间段的比例相差不大，便以每次31 至50 外为主。而商务就餐则以平均每次100 元以上为主；在外出就餐选择餐厅或洒楼的因素中，口味菜色、消费价格、交通方便及环境喜庆热闹则成为主要考虑的因素；区域的选择方面，则以太华路周边

26、为主，在商务消费中，有23%的客户选择了其他区域进行餐饮消费。1、消费者特征 4、餐饮消费习惯q 个人特征性别、年龄、身份、学历、职业q 家庭特征家庭结构家庭收入5、项目业态及概念测试 3、休闲娱乐习惯q 娱乐场所选择q 娱乐消费选择 q 娱乐区域选择q 电影需求q 区域总体评价*主体报告*消费者消费习惯分析体系2、日常消费习惯q 逛街购物习惯q 区域场所选择q 出行方式选择q 消费时间选择q 家装建材选择q 餐饮习惯选择q 影响因素选择q 餐饮区域选择q 区域餐饮评价q 对商业中心的期望q 个人的生活态度q 商业中心需求消费者对商业中心的期望被访问客户中几乎100%都考虑会去本项目消费，其中

27、，74%的被访者期望这个商业中心的档次为中高档，中心主题主要以文化、夜间消费、休闲、体育为主。消费者对商业中心的期望 夜间消费主题 休闲主题 体育主题 文化主题20-25岁 41 48 45 4326-30岁 32 32 29 3231-35岁 19 19 23 2636-40岁 10 8 8 1241-45岁 14 11 11 1246-50岁 11 11 9 12*从年龄来看*夜间消费主题 休闲主题 体育主题 文化主题3000-5000元 102 98 112 1165001-7000元 20 23 10 137001-9000元 1 7 2 59001-11000元 1 0 0 0110

28、01元以上 3 1 1 3*从收入来看*消费者个人的生活态度序号 内容 非常同意 比较同意 不能确定 不太同意 非常不同意1 事业成功是我的追求 164 104 22 5 52 家庭对我来说最为重要 188 77 28 5 23 我对现在的生活很满意 78 114 56 48 44 我的生活丰富多彩 68 121 77 30 45 我有很多社交活动 89 105 71 31 46 生活总是充满激情 61 122 86 25 67 风险和机会总令我兴奋不已 74 92 84 40 108 我相信今天的社会有很多机会 113 96 65 18 89 我喜欢群居生活 86 73 66 47 2810

29、 我过着闲适的生活 70 101 76 35 1811 我追求现代生活方式 95 102 39 27 712 我追求个性化的生活方式 86 100 72 31 1113 我经常锻炼身体 97 88 69 36 1014 我喜欢购物 103 105 60 25 715 我只购买我最必需的东西 102 93 77 24 416 我货比三家以求最便宜的价格 85 87 81 38 917 我会花很多钱去购买使我生活变得更好的产品 94 87 76 36 718 我购物时注得物有所值 121 88 61 21 919 我注得周围的人对我的看法 82 82 73 42 2120 我喜欢按自己的意愿行事

30、106 98 68 18 1021 我总是三思而后行 87 101 74 25 1322 我通常买高品质的产品 76 95 75 39 1523 我信赖名牌产品 118 90 54 22 16消费者对商业中心需求内容 要有 不必要家居建材（如：中联国际）190 110百货公司（如：百盛、民生）247 53大型中高档超市（如：人人乐）253 47大型中档超市（如：爱家）205 95仓储式超市（如：沃尔马或山姆会员店）134 166*消费者对主力店的需求*消费者对商业中心需求*消费者对餐饮的需求*内容 要有 不必要电影院 206 94真冰溜冰场 148 152健身俱乐部 234 66美容院、SPA

31、 179 121保龄球馆 127 173电子游戏机中心 123 177儿童乐园 222 78游乐设施（如：摩天轮）185 115夜总会、歌舞厅 187 113酒吧 223 77卡拉OK、KTV 251 49汽车影院 100 200消费者对商业中心需求*消费者对休闲娱乐的需求*内容 要有 不必要粤式酒店 146 154中西快餐 211 89特色餐饮（如：川菜、湘菜）252 48西餐厅 200 100咖啡厅 215 85日韩料理 130 170美食广场 232 68汽车餐厅 115 185休闲食品（如：优之良品）219 81消费者对商业中心需求*消费者对大型专卖店的需求*内容 要有 不必要书店（如

32、：书城、新华书店）265 35家电数码（如：国美、苏宁）226 74体育用品（如：滔博、五环）205 95品牌折扣店（ITAT）202 92*消费者对大型专卖店的需求*内容 要有 不必要服装旗舰店（如：班尼路）166 134汽车展厅 119 181汽车配件、维修服务 163 137消费者对商业中心需求*消费者对零售店的需求*内容 要有 不必要珠宝首饰 173 127数码、影音器材精品店 203 97品牌服装店 237 63个人护理店（如：屈臣氏）198 102保健品专卖店 210 90眼镜店 186 114项目业态及概念测试小结 74%的被访者期望这个商业中心的档次为中高档，中心主题主要以文化、夜间消费、休闲、体育为主；对商业中心业态的需求来看，主力店倾向于大型中高档超市，休闲娱乐倾向于卡拉OK、酒吧、儿童乐园及健身俱乐部，餐饮多选择特色餐厅，大型专卖店倾向于书店，主题城倾向于服装旗舰店，零售店则以品牌服装店为主。谢 谢5月-2302:42:2302:4202:425月-235月-2302:4202:4202:42:235月-235月-2302:42:232023/5/24 2:42:24