营销经理昘升手册.pdf
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1、 营 业 部 经 理 晋 升 培 训 手 册 第 一 章 管 理 篇(上、中、下)第 一 节 营 业 部 经 理 的 职 责 一、管 理 的 程 序 二、营 业 部 经 理 的 职 责 三、经 理 人 的 基 本 态 度 与 技 能 四、做 一 位 成 功 的 领 导 者 五、卓 越 领 导 者 的 特 质 六、我 是 成 功 的 业 务 主 管 吗 七、一 个 成 功 业 务 主 管 的 信 念 八、寿 险 行 销 人 员 追 求 成 功 的 信 念 九、单 位 经 营 与 业 务 发 展 第 二 节 营 业 部 经 营 计 划 与 策 略 一、营 业 部 的 导 航 系 统 二、经 营 计
2、 划 的 程 序 三、如 何 设 定 目 标 四、为 高 留 存 率 而 经 营 第 二 章 增 员(上、中、下)第 一 节 增 员 概 述 一、增 员 的 意 义 二、增 员 的 理 由 三、应 具 备 的 正 确 增 员 观 念 四、增 员 失 败 的 原 因 五、业 务 员 脱 落 的 原 因 第 二 节 增 员 方 法 与 技 巧 一、拟 定 一 套 属 于 自 己 的 增 员 哲 学 二、确 认 出 你 想 要 找 的 业 务 员 类 型 三、有 一 套 寻 找 理 想 增 员 对 象 的 步 骤 四、设 定 好 明 确 可 行 的 增 员 目 标 五、增 员 过 程 第 三 节 理
3、 想 增 员 来 源 一、理 想 增 员 来 源 的 特 征 二、增 员 对 象 的 来 源三、理 想 增 员 对 象 的 目 标 四、增 员 对 象 的 条 件、特 征 五、增 员 对 象 类 型 六、推 荐 引 导 问 题(要 求 名 单)七、理 想 增 员 来 源 的 特 征 第 四 节 推 荐 人 增 员 法 一、推 荐 人 增 员 信 函(推 荐 人 客 户)二、推 荐 人 增 员 法 面 谈 话 术 范 例(推 介 人 客 户)三、要 求 推 荐 的 增 员 说 明 第 五 节 电 话 约 访 一、电 话 约 访 话 术 范 例 二、与 增 员 对 象 进 行 初 次 电 话 接
4、触 第 六 节 初 次 面 谈 一、初 次 面 谈 的 目 的 二、初 次 面 谈 成 功 的 要 素 三、初 次 面 谈 步 骤 注 意 事 项 四、初 次 面 谈 话 术 范 围 五、初 次 面 谈 增 员 开 门 话 术(增 员 点)六、可 造 成 增 员 对 象 对 现 状 不 安 的 情 况 七、造 成 增 员 对 象 对 现 状 不 安 或 可 能 会 造 成 不 安 的 状 况 八、初 次 面 谈 话 术 范 例 第 七 节 增 员 过 程 中 的 疑 惑 处 理 第 八 节 增 员 话 术 一、诱 人 的 增 员 话 术 二、增 员 促 成 话 术 第 三 章 选 才 篇 一、
5、选 择 的 原 则 及 重 要 条 件 二、选 择 流 程 三、各 种 选 择 面 谈 的 原 则 四、选 择 原 则 营 业 部 经 理 晋 升 培 训 手 册 第 一 章:管 理 篇(上)如 果 你 是 一 位 新 上 任 的 营 业 部 经 理,那 么“欢 迎 你 加 入 一 个 崭 新 的 世 界!。不 论 你 是 新 上 任 的 或 是 有 经 验 的 单 位 主 管,这 本“营 业 部 经 理 晋 升 学 员 手 册”可 以 做 为 你 在 经 营 单 位 时 的 重 要 参 考 资 料 以 及 备 忘 录。营 业 单 位 经 理 最 主 要 的 职 责 就 是 要 引 导 业 务
6、 员 的 寿 险 事 业 获 得 成 功,为 了 做 好 引 导 业 务 成 功 的 工 作,你 身 为 营 业 单 位 的 经 理 必 然 会 发 现,你 的 营 运 作 业 系 统 大 致 不 出“营 业 部 经 理 晋 升 班 学 员 手 册”所 讨 论 的 内 容 范 围。营 业 部 经 理 在 单 位 中 所 扮 演 的 角 色,并 不 是 一 个 像 会 计 师、工 程 师 一 样 的 专 业 人 员,而 是 一 个 集 各 种 任 务 于 一 身 的 全 方 位 管 理 师,因 此,顺 畅 的 一 套 管 理 程 序,-系 列 环 环 相 扣 的 作 业 系 统 对 单 位 经
7、理 而 言,是 非 常 重 要 的。如 果 每 一 个 步 骤 都 执 行 得 很 好,最 后 的 成 果 必 然 令 人 满 意。改 进 每 一 部 分 的 作 业 系 统、程 序,所 带 来 的 成 果 就 是 单 位 销 售 业 绩 的 改 善,服 务 品 质 的 改 进,单 位 人 员 留 存 率 的 提 高 等 等,这 些 都 是 部 门 经 理 的 最 终 目 标。在 尚 未 成 为 一 名 营 业 单 位 经 理 之 前,你 的 成 就 可 以 说 是 控 制 在 自 己 的 手 中,在 你 非 常 渴 望 追 求 某 一 项 成 就 的 时 候,通 过 你 自 己 的 努 力
8、或 许 就 可 以 顺 利 达 成 心 愿,你 的 成 就 大 半 也 受 到 个 人 的 目 标 与 抱 负 的 激 励。然 而,如 今 事 情 己 经 改 变 了。你 突 然 发 觉 你 的 需 要、愿 望 与 抱 负 的 实 现 完 全 视 部 属 的 需 要、愿 望 与 抱 负 而 定。为 了 满 足 你 自 己 的 需 要,必 须 先 领 导 并 且 帮 助 这 些 人,以 便 促 使 且 提 高 他 们 成 为 业 务 员 的 机 会。你 发 觉,成 为 领 导 人,你 必 须 不 太 在 意 你 个 人 的 需 要 与 愿 望,而 是 要 以 你 的 业 务 员,业 务 主 任,
9、包 括 个 人 与 团 队 的 需 要、愿 望 与 抱 负 为 主。你 还 发 觉,你 必 须 关 心 营 业 单 位 与 总 公 司、分 公 司(办 事 处)、营 业 区 的 目 标。这 些 观 点 上 的 骤 然 改 变,所 要 求 的 不 只 是 思 想 上 的 改 变 而 已。身 为 营 业 部 的 经 理,你 是 一 位 采 取 实 际 行 动 的 人,一 位 熟 练 地 运 用 管 理 技 巧、知 识 与 能 力 于 自 己 单 位 的 日 常 例 行 职 务 的 人。当 你 还 是 一 名 业 务 员 的 时 候,你 对 这 些 经 理 职 务 有 模 糊 的 概 念,然 而 你
10、 一 旦 成 为 营 业 部 经 理,这 些 职 务 就 必 须 变 得 非 常 真 实、明 确。事 实 上,过 去 身 为 一 名 成 功 业 务 主 任 的 种 种 经 验,将 会 继 续 协 助 你 做 好 管 理 工 作 的 每 一 个 层 面。换 句 话 说,如 果 你 继 续 视 自 己 为 一 名 成 功 的 业 务 主 任,你 一 定 可 以 做 好 营 业 部 领 导 人 的 工 作。既 然 营 业 部 经 理 每 日 的 例 行 工 作 是 那 么 广 泛,种 类 繁 多。如 果 想 要 在 有 限 的 时 间 和 精 力 范 围 内,使 其 毫 无 遗 漏 又 有 效 地
11、 执 行,就 必 须 将 职 责 加 以 分 类,建 立 系 统,让 经 理 能 够 时 时 自 我 计 划、执 行、检 讨,确 实 做 好 部 门 的 经 营。身 为 营 业 部 的 经 理,为 了 要 达 到“建 立 一 个 更 大 更 好 的 营 业 部”的 目 标,除 了 要 了 解 管 理 的 程 序 和 善 尽 经 理 的 职 责 外,还 应 该 具 备 一 些 基 本 的 技 巧、能 力 和 条 件 以 及 熟 悉 卓 越 领 导 者 的 特 质 和 信 念 等。因 此,我 们 将 在 后 面 针 对 这 些 方 面 做 一 些 概 念 性 的 描 述。第 一 节 营 业 部 经
12、 理 的 职 责 一、管 理 的 程 序“有 效 率 的 去 获 取 大 量 的 良 质 契 约”与“育 成 高 产 能 的 专 业 人 员 以 延 续 单 位 的 生 存 和 发 展”是 营 业 部 经 理 的 首 要 责 任,良 好 的 管 理 便 是 完 成 这 两 项 责 任 的 首 要 工 作。因 此,想 要 成 为 一 个 成 功 的 单 位 领 导 者,就 必 须 先 了 解 管 理 程 序,并 将 之 运 用 在 日 常 的 经 营 上。所 谓“管 理 的 程 序”,即 包 括 了 规 划、用 人、指 导 和 控 制 五 个 项 目,我 们 可 以 用 下 表 简 单 地 表
13、示 出 来。规 划 的 过 程 组 织 的 过 程 拒 绝 与 选 择 的 观 念 训 练 标 准 训 练 需 求 雇 员 羊 任 建 训 练 目 标 日 你 町 达 成 目 标 的 方 法 评 估 胴 黄 描 述 展 业 工 作 内 容 建 立 工 作 要 求 标 准 写 下 工 作 提 述 的 内 容 实 际 献 表 的 除 增 员、选 择 衡 量 市 场 分 析 训 舞 方 法 雇 员 的 训 练 的 应 用 雇 员 由 任 经 1工 作 训 练 的 控 制 评 估 人 力 目 标 来 源 及 选 择 方 法 选 择 控 制 领 导 嘉 励 屋 员 主 任 经 理 修 正 后 的 研 顾
14、 主 任 的 二、营 业 部 经 理 的 职 责 1.经 营 计 划 的 拟 定 拟 定 短、中、长 期 业 务 发 展 计 划 以 达 成 公 司 预 定 成 长 的 目 标 提 出 具 体 可 行 的 业 务 推 展 方 案,保 持 足 够 的 保 费 收 入 以 达 成 公 司 整 体 的 目 标 建 立 营 业 单 位 特 有 的 经 营 哲 学 确 立 人 力 发 展 计 划 定 期 检 讨、追 踪 各 项 计 划 的 执 行 报 表 及 活 动 量 管 理,各 种 经 营 绩 效 分 析 资 料、经 营 计 划 2.目 标 管 理 与 控 制 详 细 记 录 业 务 上 的 保 费
15、 收 入 数 字、人 力 发 展、活 动 率、平 均 生 产 力、脱 落 率、百 分 比 等 经 营 指 标 数 据 掌 握 达 成 目 标 的 时 间 评 估 业 务 员、业 务 主 任 的 工 作 绩 效 表 现,并 提 供 适 当 必 要 的 指 导 续 保 率 及 费 用 率 有 效 控 制 建 立 及 扮 演 单 位 成 功 领 导 者 的 形 象 3.建 立 业 务 组 织 体 系 增 员 由 内 而 外,由 近 而 远 为 资 深 业 务 员 及 各 组 组 长 拟 定 预 计 达 成 的 增 员 目 标,并 安 排 具 体 增 员 活 动 方 案 制 定 业 务 人 员 的 选
16、 择、评 估 的 程 序 及 标 准 并 确 实 执 行 建 立 单 位 长 期 增 员 渠 道,以 免 增 员 活 动 中 断 详 细 订 出 新 进 业 务 人 员 工 作 内 容 及 公 司 对 其 要 求 的 工 作 绩 效 标 准 塑 造 有 效 率、整 洁 明 朗、业 务 士 气 良 好 的 工 作 环 境 提 供 必 要 的 设 备 及 供 应 必 要 的 用 品 4.建 立 有 效 的 训 练 系 统 配 合 总 公 司、分 公 司(办 事 处)、督 导 区(营 业 区)所 举 办 的 各 项 训 练 计 划 与 活 动 建 立 营 业 单 位 内 部 在 职 培 训 模 式、
17、系 统 及 制 度 确 立 业 务 人 员 训 练 计 划 的 目 标 及 基 本 必 备 知 识、技 巧 及 能 力 记 录 业 务 人 员 成 长 的 评 估 研 究 且 运 用“营 业 部 经 营 研 讨 会”所 取 得 的 教 材 资 料,不 断 地 追 求 个 人 管 理 能 力 的 成 长5.激 励 与 辅 导 以 市 场 陪 同 展 业 来 辅 导 对 新 人 审 查 其 每 日 的 业 务 活 动、拜 访 量 及 工 作 日 志 对 拥 有 一 年 以 上 推 销 经 验 的 资 深 业 务 员(含 组 长),每 周 审 视 其 业 务 活 动 一 次 适 时 的 发 掘 各
18、项 问 题 并 研 拟 各 种 可 行 的 解 决 方 案 适 时 制 定 并 颁 发 各 项 奖 励 竞 赛 办 法 与 业 务 活 动 参 与 各 项 公 司 会 议 及 组 织 单 位 内 部 各 项 业 务 会 议 活 动 及 议 程 的 进 行 确 知 举 办 会 议,研 讨(修)会 及 训 练 的 目 的 及 用 意 参 加 公 司 指 定 的 会 议 由 工 作 态 度 中 了 解 业 务 人 员 对 竞 赛 活 动 的 反 应 和 看 法 对 业 务 人 员 优 越 的 表 现 加 以 公 开 奖 励、表 彰 6.市 场 的 开 发 与 评 估 分 析 且 执 行 平 保 公
19、司 商 品 市 场 推 广 策 略 营 业 部 的 地 理 位 置 人 口 及 消 费 能 力 分 析 行 销 计 划 的 拟 定、推 动、执 行 与 检 讨 确 立 单 位 目 标 市 场 目 标 市 场 的 开 拓、规 划 方 案 与 训 练 业 务 同 仁 有 能 力 开 发 了 解 其 他 同 业 的 新 商 品 及 行 销 服 务 方 式 了 解 其 他 行 业 的 状 况 加 强 核 保、核 赔、营 业 等 部 门 的 协 调 及 行 政、行 销 支 援 及 促 销 等 工 作 7.对 内 及 对 外 公 共 关 系 的 建 立 与 公 司 内 般 管 理 层 建 立 良 好 的
20、关 系 提 供 市 场 情 报 及 资 料,以 供 公 司 长 期 或 短 期 计 划、决 策 之 用 协 助 建 立 业 务 同 仁 与 公 司 内 各 部 门 的 良 好 沟 通 总 公 司(分 公 司)政 令 的 宣 导 与 目 标 的 贯 彻 随 时 充 实 自 己,在 适 当 的 会 议 中 代 表 公 司 提 升 自 身 的 书 信 及 表 达 能 力 和 技 巧 安 排 保 户 服 务 或 活 动 月 当 公 司 规 定(如 核 保 规 定 等)变 更,一 定 要 确 实 地 传 达 到 全 体 业 务 同 仁 建 立 单 位 同 仁 对 目 标 达 成 有 共 同 责 任 感
21、及 荣 誉 感 的 观 念 8.行 政 作 业 监 督 与 规 划 各 项 汇 报 活 动 的 决 策、拟 定 单 位 同 仁 差 勤 管 理 其 他 行 政 事 务 的 规 范 与 监 督 职 场 的 布 置 及 器 具 设 备 的 充 分 运 用 良 质 契 约、契 约 继 续 率 与 管 理 新 契 约 保 件 各 项 事 实 的 管 理 业 务 员 的 报 聘 审 核、晋 升 考 核 9.推 销 保 单,开 拓 新 市 场 主 顾 开 拓(收 集 名 单,保 证 100准 主 顾)拜 访 准 主 顾(接 触 及 说 明,坚 持 每 日 6 访)每|填 写 工 作 日 志、计 划 和 保
22、 护 卡 营 业 部 经 理 晋 升 培 训 手 册 第 一 章:管 理 篇(中)三、经 理 人 的 基 本 态 度 与 技 能 营 业 部 经 理 对 于 单 位 的 重 要 性,是 不 容 忽 视 的。我 们 可 以 肯 定 的 说,经 理 是 营 业 部 最 高 决 策 者,其 决 策 的 正 确 与 否 关 系 到 整 个 营 业 部 的 成 败 荣 辱,所 以,部 经 理 可 算 是 单 位 的 中 枢、营 业 部 的 灵 魂。既 然,部 经 理 是 操 纵 整 个 营 业 部 的 重 要 人 物,那 么 他 的 工 作 态 度 与 所 拥 有 的 技 能 必 会 密 切 地 影 响
23、 到 整 个 单 位,正 确 的 工 作 态 度 及 良 好 的 技 巧,必 能 辅 助 经 理 奠 定 形 象 和 支 持 他 成 为 一 个 优 秀 的 领 导 者。1.正 直 经 理 人 本 身 具 备 诚 实 与 寿 险 职 业 伦 理 观 念 的 行 为 及 能 力。包 含 对 自 己 日 常 工 作 行 为 负 责,以 及 在 业 务 同 仁 的 肯 定 和 认 同 下 建 立 起 自 身 的 威 望 和 信 誉。2.承 受 压 力 在 接 受 来 自 总 公 司、分 公 司 领 导 们 所 赋 予 的 各 种 挑 战 目 标 而 存 有 压 力 的 情 况 下,能 够 自 我 承
24、 担、控 制 并 有 效 地 激 发 本 身 面 对 压 力、挑 战 目 标 的 能 力。包 含 在 不 利 于 运 作 的 环 境 中 能 够 保 持 高 度 的 工 作 热 忱,并 积 极 地 传 递 这 份 热 忱 给 周 遭 的 业 务 同 仁 们。3.发 展 人 际 关 系 的 技 巧 明 确 体 察 和 关 心 业 务 同 仁 的 各 项 需 求,并 适 时 地 参 与 协 助 的 能 力。包 括 对 单 位 同 仁 们 所 面 临 的 各 项 展 业、组 织 发 展 的 问 题 和 同 仁 的 前 程 规 划,积 极 地 表 现 出 真 挚 的 关 怀 且 亲 自 参 与。4.时
25、 间 管 理 与 授 权 针 对 单 位 同 仁 不 同 的 发 展 阶 段,适 当 地 委 派 任 务,且 有 效 率 而 正 确 地 分 配 自 己 的 时 间 和 业 务 活 动 能 力。5.辅 导 与 指 导 的 能 力 针 对 单 位 同 仁 的 销 售 及 组 织 发 展 的 优、弱 点,适 时 地 运 用 本 身 的 知 识、技 巧 和 能 力,以 及 规 划 良 好 的 在 职 培 训 步 骤 与 实 务 经 验 的 传 递,来 建 立 培 育 单 位 同 仁 销 售 技 巧 和 组 织 发 展 的 能 力。包 括 积 极 宣 导 销 售“人 寿 保 险 是 一 项 最 有 价
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