人寿保险公司工作总结报告.pptx

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1、三月人管工作报告总公司寿险保费部 目 录上篇:二OO三年三月保全外勤人力分析报告 一、保全外勤人力结构分析 二、历史数据对比趋势分析 三、一季度人力费用使用分析下篇:人 管 问 题 答 疑 一、薪资篇 二、考核篇(暂无)上篇:三月保全外勤人力分析报告-保全外勤人力结构分析(一)保全外勤职务组成分析(二)保全外勤职级组成分析(三)保全外勤学历组成分析(四)保全外勤性别组成分析(五)保全员职级学历区域分析(六)保全员主管职级学历分析(七)二级机构人力分析(八)二级机构人力分析(九)代理收费员人力分析(十)保费部内勤人力分析 数据显示保全员与主管比例约为9:1.总体而言,主管:保全员比例比较合适,既

2、能保证管理质量,也不至于管理层臃肿.但由于负责人有178人,约占主管人力的70%,而这部分主管,多数为正式保全外勤,从事保费时间不长,下辖人力3-5人不等,而且多存在于三四级机构,对他们的培养和管理监督尤为重要.(一)保全外勤职务组成分析从保全外勤的职务结构看:保全员有2436人,占比 90.3%;主管有257人,占比9.7%,其中:收费组负责人178人,占比6.6%;收费组主任有 75人,占比2.9%,收费部经理4人,无区经理;全系统保全外勤总人2693人.数据显示试用保全员比例约为总人力1/5,2/3为正式保全员,可见目前的保全外勤队伍还非常年轻,同时,也存在经验不足等问题.资深保全员目前

3、只有1/8,但收费与管理经验丰富,有134人担任保全员主管.保费主任10人,7人担任主管,主任一级有1人.(二)保全外勤职级组成分析从保全外勤的职级分布看:试用保全外勤 524人,占比19.46%;正式保全外勤1787人,占比66.08%;资深保全外勤 371人,占比13.78%;保费主任二级 10 人,主任一级1人;暂无高级和资深保费主任;全系统保全外勤总人力2693人.数据显示,目前整体人力的学历水平较高;本科有170人,占比6.2%,而大专人力比例达56.4%,符合我们的学历要求.至于中专与高中及以下的学历人力有1030人.占比38.25%,还未达到我们的要求.说明目前的保全外勤学历水平

4、并不高,主要是大专;但中专和高中有1300人,随着队伍的发展和保全外勤职责逐渐转向督导和管理,这对队伍素质提出了更高要求!学历水平也亟待提升.(三)保全外勤学历组成分析从保全外勤的学历组成看:本科 170人(24+146),占比 6.2%;大专1493人(158+1335),占比56.4%;中专 438人(44+394),占比15.6%;高中以下592人(31+561),占比21.8%;全系统保全外勤总人力为2693人.括号内红色部分为主管对应学历人数.以上数据显示,目前的保全外勤队伍中,性别比例比较平衡,女性人力1162人,占比43.15%,而男性人力1531人,占比56.85%;主要是因为

5、保全外勤工作对性别要求不是很严格.但主管当中,明显男性比例高,女主管不到男主管的一半.原因有待挖掘、分析.(四)保全外勤性别组成分析从保全外勤的性别分布看:男保全员1353人,占比50.5%;女保全员1083人,占比39.9%;男主管有 178人,占比 6.7%;女主管有 79人,占比 2.9%;保全外勤男女比例=1531:1162全系统保全外勤总人力2693人.(五)保全员职级学历区域分析从保全员的学历组成看:本科146,大专1335,中专394,高中及以下561,全系统主管人力为2436人.数据显示,目前主管学历一半是大专,但还有39%是中专和高中及以下,学历水平低,无法适应以后保全外勤工

6、作的开展及需要,要引起重视.从保全员的职级分布看:试用保全外勤523人,正式保全外勤1673人,资深237人,保费主任二级3人,暂无高级和资深保费主任;数据显示,保全员队伍非常年轻,21%为试用,69%是正式,从事保费工作也才1年左右,但提升的空间很大.(五)保全员职级学历区域分析(续)从保全员的区域分布看:一类区域463人,二类区域634人,三类区域733人,四类区域606人,保全员总人力为:数据显示,保全员区域分布比例约为1:1:1:1.三类区域最多,说明整体的工作区域相对偏远,有一定工作难度.但由于区域的设置目前由机构操作,各机构执行的标准也不相同.总体而言,区域划分比较平衡.(六)保全

7、员主管职级学历分析从保全员主管的学历组成看:本科 24,大专158,中专 44,高中及以下31,全系统主管人力为257人.数据说明,目前主管学历一半是大专,但还有29%是中专和高中及以下,学历水平低,影响主管的知识技能的提升,也影响到队伍整体素质的提升.从保全员主管的职级分布看:正式保全外勤115人,资深保全外勤 134人,保费主任二级7人,一级1人,暂无高级和资深保费主任;数据显示,主管有较长的续收工作经验,一半以上是资深,经验丰富,有较强管理技能,同时,保费主任及以上还是太少!(七)二级机构人力分析从二级机构保全外勤职务分布看:主管人力85人,保全员 815人,主管:保全员 约为 1:10

8、.5数据显示,二级机构的收费单位主管人力配置合适,每10人配置一名主管,既有利于团队的高效运作,也不至增加过多成本.从三级机构保全外勤职务分布看:主管人力172人,保全员1793人,主管:保全员 同样约为 1:10.5数据显示,三级机构的收费单位主管人力配置合适,每10人配置一名主管,既有利于团队的高效运作,也不至增加过多成本.二三级机构在主管配置方面突显了一致性.(八)三级机构人力分析(九)代理收费员人力分析 目前,16个机构聘用了代理收费员共204人,其中二级机构25人,主要在三四级机构,共179人;而且,主要由保全外勤转任.一方面是为了缩编人力考核早成的,另一方面,很多机构受人力限制,招

9、聘代理收费员干部份保全员或者内勤的工作.目前的薪资程序中,代理收费员问题较多,程序无法满足需求.另外一特点,女性多于男性,占比51%.(十)保费部内勤人力分析从保费部内勤人员学历组成看:本科304,大专308,中专33,高中及以下5,全系统主管人力为650人.数据显示,目前内勤学历一半是本科及以上,一半是大专,大专以下学历不到6%,整体素质较高,是续收系统持续稳定运作的坚强后盾.从保费部内勤二、三级机构分布看:二级机构315人,二级机构335人,数据显示,在内勤队伍中,二级机构人力接近一半,比重还是很大的;目前有16个机构上没三级机构或没有设置三级机构内勤,预计内勤人力随着三级机构的扩张将稳步

10、增长.(十)保费部内勤人力分析之二级机构从保费部二级机构内勤学历看:本科192,大专114,中专8,高中及以下1,全系统主管人力为315人.数据显示,二级机构内勤学历明显特点就是本科比重非常高,达到61%;大专以下学历不到3%,学历水平高,有能力胜任续期工作的相关岗位,随着专科升本科的推进,学历本科化将继续.从保费部二级机构内勤职务看:部门经理32人,部门负责人5人,室主任或负责人42人,一般员工236人;内勤合计315人.青岛、长沙、西安均有两个部门经理,其他机构只有一名经理或负责人,42名主任分布在25个机构,有9个机构有10名以上一般员工.(十)保费部内勤人力分析之三级机构从保费部二级机

11、构内勤学历看:本科112,大专194,中专25,高中及以下4,全系统主管人力为335人.数据显示,三级机构内勤学历明显特点就是专科比重非常高,达到59%;大专以下学历不到8%,学历水平较高,但普遍低于二级机构学历水平.从保费部三级机构内勤职务看:男性140人,女性195人,内勤合计335人.数据显示,三级机构内勤人力中,男性只有42%,二、三级机构的男女比例都是42%:58%约等于3:4.可见,保费部女性普遍多于男性.l(一)保全外勤职务变动趋势 200208数据 200302数据 200303数据 1.保全员 2562 2366 2436 2.负责人 153 173 1783.主任 94 7

12、6 75 4.部经理 2 4 45.区经理 0 0 0 6.合计 2811 2619 2693l 以上数据显示,目前保全外勤人力稳定并有低幅增长,主要原因是二季度保费规模增长,将带动人力增长;同时,一季度部分机构人力没有及时增到位.上篇:三月保全外勤人力分析报告-历史数据对比趋势分析l(二)保全外勤学历构成变动趋势 学历 200208数据 200302数据 200303数据 1.本科及以上 127 161 1702.大专 1368 1477 14933.中专 545 409 438 4.高中及以下 522 572 592 以上数据显示,经过1月份的考核及去年8月至今年3月以来的招聘,保全外勤的

13、学历中本科和大专增幅较大,同时中专学历在明显减少,目前看来,总体学历在上升.在以后的每月统计中,将详细追踪保全外勤的学历变动.对于1300名大专以下文凭的保全外勤,总公司保费部已经要求在3年内取得大专以上文凭,这样可以使整个队伍素质有巨大改观.l(三)保全外勤人力变动趋势预测 数据日期 200208 200301 200302 200303 二季度计划 全年计划 总人力 2810 2786 2619 2693 2746 3000 主管 248 253 257 260 275 保全员 2562 2366 2436 2486 2725 以上数据显示,保全外勤人力发展一直保持平稳,在1月份,有下降,

14、原因是考核不合格,至三月份仍然较低,原因是收费模式更多转向督导,而且保全外勤的招聘要求严格,一时难以找到既符合要求又熟悉并能胜任此工作的人员.目前各机构都按照年初做的计划人力招聘新人,但不足一季度的计划人力.附表一-三月保全外勤人力统计表附表二-三月保全外勤职级结构明细表附表三-三月保全外勤学历与性别结构统计表附表四-三月代理收费员统计表附表五-三月保费部内勤统计表 一季度已经过去,全系统发生的人力费用及预算统计数据如下:工资项目 基本工资 进度奖 收费达成奖 督导奖 管理奖等 其他 福利社保 合计 发生金额 3497800 2069674 7071999 1439407 1539061 10

15、75768 2817864 19486057 占 比 17.95%10.6%36.3%7.4%7.9%5.5%14.46%1 上篇:三月保全外勤人力分析报告-一季度人力费用使用分析以上数据显示:在一季度的全系统保全外勤工资结构中,基本工资占总费用额的17.95%,比例较合适;平均420元/月.人;进度奖占总费用额的10.6%,偏低;收费达成奖7071999元,占实际发生总费用的36.3%,相当高,说明目前的保全员中收费人员明显多于督导人员,随着保全外勤职能逐渐转向督导,这部分费用的比重将不断下降!“其他”项目主要是首续佣和复效奖占比较大,且额度为107万,占比5.5%,一定程度上给机构的预算增

16、加了压力.福利社保在一季度只是刚开始办理,许多机构的保全外勤档案和资料还未到位,没有办理或只是部分办理.因此其占比很小,远低于预计的23.3%.另外:一季度实收保费(含复效)共计690729万,薪资费用率为2.8.尚属正常!上篇名词术语说明1.保全员:保全外勤中无任何职务的人员;保全主管:担任收费组负责人或主任或部经理或区经理者;保全外勤:所有保全员和保全主管.2.职务:分收费组负责人、主任、部经理和区经理;职级:分八个职级,分别为试用、正式和资深保全外勤，主 任二级和一级，高级主任二级和一级,资深主任.3.学历:在学历统计中,将电大、函授等归入大专栏内.4.三级机构:这里指三级机构和四级机构

17、.人 管 问 题 答 疑v 薪 资 篇1.健康险首佣为何为负?首佣如何计算?答:原因是出现契撤.首佣按照健康险保费*佣金比例计算.2.保全外勤薪资中,综合开拓首续佣、继续率奖、复效奖、少儿险 转型奖预算出自何方?答:此部分费用在二季度下发的预算中已经包含了,由于此费用和实际业务量相关,波动较大,如果预算不够,可以考虑季度末追加适量预算.3.新的薪资方案何时下发?答:新的薪资方案拟在六月正式下发实施,六月发放五月薪资用新方案,新系统 将在5月中下旬下发各机构;同时,五月份将完成新方案中个人薪资级差系数的 测算与核定工作.4.新的薪资方案系数如何测算核定?答:本月将在23-25日的培训班上讲解.同

18、时,会下发宣导资料,解释新方案,及 新方案中个人薪资级差系数的测算与设定办法,请大家留意!v 考 核 篇(暂无)v 温 馨 提 示由于薪资系统里的收费督导部门设定表功能单一，是按照督导部门为单位进 行分单的程序，现总公司电脑部开发了督导制分单程序，可以按照被督导保单 为单位进行薪资计算，是比较科学的计算方法，请各机构3月底开始使用督导 制分单程序进行督导分单。请各机构人管将所有保全外勤的相关培训信息资料在“保全外勤人事处理系统-13保全外勤人事考核-1人事考核维护-1保全外勤培训记录维护”中录入,以便日后查询和保全外勤个人资料评估之用。已经下发,请各位人管在“人事变动上报-人员职务变动上报”中上报相关主管任命的信息,并邮件通知熊萍批复。总公司人管拟在4月份进行以下工作：1.保全员绩效考核调整方案的制定及电脑需求的提交;2.保全外勤聘用、转正及晋级审批处理;3.保全员新版工作证的设计、征定与印刷;4.人管培训班的筹办与举行5.保全外勤新薪资方案签发6.保全外勤薪资系统开发的跟进7.3月保全外勤人力分析v人管工作动态