多晶硅产业技术与市场.ppt

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1、多晶硅产业技术与市场p 过剩时代的多晶硅产业格局p 多晶硅技术与市场变化趋势p 多晶硅产业调整的竞争策略话题纲要全球多晶硅产业集中度凸显本资料由GCL市场分析师根据各公司公告及现场调研整理 全球四大产量 全球总产量 全球十大占比 全球四大占比 201 1 年25.2 万吨76%12.14 万吨48%2012 年E22.6 万吨86%14.6 万吨65%全球十大产量 19.2 万吨 19.6 万吨全球多晶硅产能总体过剩数据来源：IMS多晶硅加速优胜劣汰FP多晶硅经营环境恶化u整体市场:多晶硅受光伏下游挤压过度透支成本u中国新兴市场:多晶硅受不公平竞争环境挤压 国外多晶硅低价倾销,中国多晶硅受压

2、国内经营环境恶化本图表根据中国海关公布资料整理话题纲要p 过剩时代的多晶硅产业格局p 多晶硅技术与市场变化趋势p 多晶硅产业调整的竞争策略多晶硅生产技术演变u以改良西门子法为主流，硅烷流化床法等为补充u以缩短工艺流程、提高反应效率、减少消耗、提升品质为技术发展方向u围绕副产物的化学品产业链回收利用工程2012年全球十大多晶硅企业分布地图GCL 65,000MTTOKUYAMA8,200MTOCI 62,000MTWAKER 52,000MTMEMC 14,100MTREC 20,500MTHEMLOCK59,000MTLDK 18,000MTZHONGGUI 8,000MTDAQO 10,00

3、MT以上资料由GCL市场分析师根据各公司公告及现场调研整理多晶硅产业布局演变全球多晶硅的新格局GCL 65,000MTTOKUYAMA8,200MTOCI 62,000MTWAKER 52,000MTMEMC 14,100MTREC 17,000MTHEMLOCK46,000MTLDK 18,000MTZHONGGUI 8,000MTDAQO 10,000MT U.S.50,000MTEU50,000MTASIAN250,000MT太阳能产业转移趋势：光伏制造往亚洲特别是中国转移 光伏运用从以欧洲为主向美洲、亚洲等新兴市场扩散 光伏设备从欧美为主导到向亚洲扩散 光伏原料从欧洲、美国、亚洲三足鼎

4、立到向亚洲特别是中国转移重慶四川樂山，新光1260噸樂電天威3000噸天威新津3000噸 云南曲靖 1500 吨 江 蘇 湖北宜昌南玻1500噸 随州齐星1500吨 青海，亞洲 硅業1500+3000 噸黄河水电1250 吨 陝西天宏1500 噸 河南洛陽中硅8000 噸內蒙古，神舟硅業1500噸+3000吨寧夏陽光硅業1000噸国电宁夏2500吨揚州，順大1500 噸 無錫，中彩 500 噸 连云港,中彩 1500 吨萬州大全1500+3500 噸四川峨眉東汽739廠200吨+500噸+1500噸樂山永祥1000+3000噸眉山瑞能1500噸+1500噸安陽林州300+3000噸焦作王封30

5、0+1500噸徐州，中能65,000 噸 内蒙古盾安环境3000 吨 鄂爾多斯多晶硅3000 噸 内蒙古锋威1500 吨 国电晶阳1500 吨 烏魯木齊，特變電工多晶硅1500+3000 噸 大全石河子5000 吨中国多晶硅向何处去2012 中國多晶硅地图（建成33 個項目，產能16 万噸）江西新餘LDK16000 噸 景德鎮1500 噸高邮，康博1500 噸注:仅包含千吨级以上已建成试运行项目;本资料由GCL分析师根据各公司公告及现场调研整理 江蘇10 万吨 河南2 万吨山西5 万吨内蒙古5万吨新疆5 万吨中国多晶硅布局-2015 年 30 万吨-江西 3 万吨本资料由GCL市场分析师根据各

6、公司公告及现场调研整理话题纲要p 过剩时代的多晶硅产业格局p 多晶硅技术与市场变化趋势p 多晶硅产业调整的竞争策略多晶硅步入成熟发展期 传统产业定位 价格策略：合理利润 成本领先 专业化&全产业链一体化1,500吨级生产线12,000吨级生产线5,000吨级生产线6,500吨级生产线投资策略：规模效应15,000 吨级生产线本资料由GCL项目运行资料整理投资成本控制投资年份 单线规模 静态投资 单位投资 备注2006-2007 2X1,500吨 21亿元人民币 70万元/吨产能 包括氢化合成等主工艺系统、尾气残液处理系统、公共服务管理系统 2008-2009 3X5,000吨 75亿元人民币 50万元/吨产能2010-2011 3X12,000吨 90亿元人民币 25万元/吨产能本资料由GCL项目运行资料整理规模化生产管理系统 氯氢化分厂 生产厂1 生产厂2 生产厂3尾气分离1精镏装置2 精镏装置3 精镏装置1还原装置1 还原装置2尾气分离2生产厂4 生产厂.还原装置3尾气分离3精镏装置4还原装置4尾气分离4精镏装置还原装置尾气分离硅料破碎整理包装工厂：装置1、2、3硅芯制备工厂：装置1、2、3公用工程工厂：装置1、2、3检验检测工厂：装置1、2、3动力供应工厂：装置1、2、3检修维护工厂：装置1、2、3氯氢化工厂：装置1、2、3、4、5、6、7、8 管理创新 谢谢!