Excel表格模板:客户管理(查询、统计分析、实时跟踪).xlsx
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1、2当前客户数量Customer Relationship Management客户资料客户消费记录客户维系记录客 户 管 理稻壳儿网设计师 琪一(ID:208634701)作品 盗版必究客户查询设 置说 明统 计客户维系记录稻壳儿网设计师 琪一(ID:208634701)作品 盗版必究客户资料表客户信息添加日期客户编号客户名称类型状态2017/1/1SDDH山东大华核心客户活跃2017/1/1JSST江苏舜天核心客户初次接触2017/1/1JSDY江苏达因正式客户中度活跃费用及回款地址主要联系人联系电话备注维护费用山东省XX市XX区XX大厦XX层张三188123456782000江苏省南京市李
2、四188123456790江苏省徐州市王五188123456800客户信息消费金额已付金额欠款金额20000140006000000000费用及回款客户消费明细表序号消费日期客户编号客户名称消费金额已付金额12017/7/2SDDH山东大华1000090002017/7/2SDDH山东大华100005000欠款金额备注10005000维系记录明细序号日期客户编号客户名称维系类型12017/7/1SDDH山东大华客户回访内容重要程度维护费用备注一般2000客户查询选择客户编号查询:SDDH名称:山东大华类型核心客户状态活跃主要联系人张三联系电话18812345678地址山东省XX市XX区XX大厦
3、XX层备注0维护费用¥2,000.00消费金额¥20,000.00已付金额¥14,000.00欠款金额¥6,000.00交易次数2最后交易时间2017年7月2日山东大华18812345678¥20,000.00¥6,000.002017年7月2日数据统计各类型客户 数量核心客户正式客户潜在客户0123核心客户66.7%正式客户33.3%潜在客户0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%各类型客户 比例核心客户66.7%正式客户33.3%潜在客户0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%各类型客户 比例70.00%回款率各类型客户 数量核心客户正式客户潜在客户0123回款率参数设置客户类型状态维系类型维系事件重要程度参数在表框内设置有效核心客户初次接触合同洽谈非常重要每项可设15种正式客户中度活跃客户回访重要潜在客户活跃节日祝福紧急流失一般不重要参数在表框内设置有效说明1、先填写设置项2、填写其他表时,将工作表保护起来填写,不能输入的为自动生成项。3、行数不足时可选中最后一行下拉增加(在工作表撤销保护的状态下)4、保护工作表:审阅-保护工作表5、撤销保护:审阅-撤销工作表保护
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