中国人寿IT战略规划项目实施计划.doc

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1、 159 / 160中国人寿IT战略规划项目实施计划版本号 V3.0起草人:中国人寿IT规划项目组市区建国路112号中国惠普大厦（100022）：8 ：8说明本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等容，除另有特别注明，均属中国惠普咨询与集成事业部和中国人寿共同所有，受到有关产权与法保护。任何个人、机构未经中国惠普咨询与集成事业部和中国人寿共同的书面授权许可，不得复制或引用本文件的任何片断，无论通过电子形式或非电子形式。文档信息项目名称：中国人寿信息化战略规划文档版本号：3.0文档 中国人寿信息化战略规划项目组生成日期：2004-4-12文档审核者：中国人寿信息化战略规划项

2、目组审核日期：2004-4-12目 录1概述151.1介绍151.2修订实施计划151.3参考文件162总体项目实施计划162.1项目划分与项目间关系162.1.1 项目清单162.1.2 项目间的依赖关系192.1.3 和现有系统与项目的关系232.2项目总体进度233项目管理263.1组织结构263.2管理流程303.3项目实施框架313.4文档管理324驾驭变化335项目实施计划415.1项目1：IT组织架构重组415.1.1 项目概述415.1.1.1目标和围：415.1.1.2前提条件和项目相关性:425.1.1.3与目前工作的关系425.1.2 实施策略435.1.2.1实现途径4

3、35.1.2.2项目阶段435.1.3 资源投入455.1.4 风险与应对策略455.2项目2：项目管理办公室（PMO）465.2.1 项目概述465.2.1.1目标和围：465.2.1.2前提条件和项目相关性:465.2.2 实施策略475.2.2.1实现途径475.2.2.2项目阶段485.2.3 资源投入495.2.4 风险控制与应对策略505.3项目3：实施数据标准化505.3.1 项目概述505.3.1.1目标和围505.3.1.2前提条件和项目相关性:515.3.2 实施策略515.3.2.1实现途径515.3.2.2项目阶段525.3.3 资源投入535.3.4 风险与应对策略5

4、45.4项目4：电子商务平台的建设555.4.1 项目概述555.4.1.1目标和围555.4.1.2前提条件和项目相关性:575.4.2 实施策略585.4.2.1实现途径585.4.2.2项目阶段595.4.3 资源投入605.4.4 风险与应对策略635.5项目5：制定和实施IT安全策略645.5.1 项目概述645.5.1.1目标和围645.5.1.2前提条件和项目相关性655.5.2 实施策略665.5.2.1实现途径665.5.2.2项目阶段675.5.3 资源投入685.5.4 风险与应对策略695.6项目6：实施全国客户服务系统695.6.1 项目概述695.6.1.1目标和围

5、695.6.1.2前提条件和项目相关性:705.6.2 实施策略705.6.2.1实现途径705.6.2.2项目阶段715.6.3 资源投入735.6.4 风险与关键应对策略755.7项目7：实施OA系统框架和基本功能755.7.1 项目概述755.7.2 项目概述755.7.2.1目标和围755.7.2.2前提条件和项目相关性:765.7.2.3与目前工作的关系765.7.3 实施策略765.7.3.1实现途径765.7.3.2项目阶段775.7.4 资源投入785.7.5 风险与应对策略795.8项目8：实施单证管理系统795.8.1 项目概述795.8.1.1目标和围：795.8.1.2

6、前提条件和项目相关性805.8.2 实施策略805.8.2.1实现途径805.8.2.2项目阶段805.8.3 资源投入815.8.4 风险与应对策略815.9项目9：建立IT服务管理体系825.9.1 项目概述825.9.1.1目标和围：825.9.1.2前提条件和项目相关性:835.9.2 实施策略845.9.2.1实现途径845.9.2.2项目阶段855.9.3 资源投入895.9.4 风险与应对策略915.10项目10：建立商业智能系统925.10.1 项目概述925.10.1.1目标和围：925.10.1.2前提条件和项目相关性:925.10.2 实施策略935.10.2.1实现途径

7、935.10.2.2项目阶段935.10.3 资源投入965.10.4 风险与应对策略995.11项目11：实施新一代核心业务应用1005.11.1 项目概述1005.11.1.1目标和围1005.11.1.2前提条件和项目相关性:1025.11.2 实施策略1035.11.2.1实现途径1035.11.2.2项目阶段1045.11.3 资源投入1095.11.4 风险与应对策略1135.12项目12：实施销售支持与管理应用1155.12.1 项目概述1155.12.1.1目标和围1155.12.1.2前提条件和项目相关性:1165.12.2 实施策略1165.12.2.1实现途径1165.1

8、2.2.2项目阶段1175.12.3 资源投入1195.12.4 风险与应对策略1225.13项目13：实施精算与风险管理应用1235.13.1 项目概述1235.13.1.1目标和围1235.13.1.2前提条件和项目相关性:1235.13.2 实施策略1245.13.2.1实现途径1245.13.2.2项目阶段1245.13.3 资源投入1255.13.4 风险与应对策略1265.14项目14：实施影像系统1285.14.1 项目概述1285.14.1.1目标和围1285.14.1.2前提条件和项目相关性:1295.14.2 实施策略1305.14.2.1实现途径1305.14.2.2项目

9、阶段1305.14.3 资源投入1325.14.4 风险与应对策略1345.15项目15：客户信息中心1355.15.1 项目概述1355.15.1.1目标和围1355.15.2 实施策略1365.15.2.1实现途径1365.15.2.2项目阶段1365.15.3 资源投入1375.15.4 风险与应对策略1385.16项目16：EAI平台的建立1395.16.1 项目概述1395.16.1.1目标和围1395.16.1.2前提条件和项目相关性:1405.16.2 实施策略1405.16.2.1实现途径1405.16.2.2项目阶段1405.16.3 资源投入1425.16.4 风险与应对策

10、略1445.17项目17：核心应用数据质量改进项目1455.17.1 项目概述1455.17.1.1目标和围：1455.17.1.2前提条件和项目相关性:1455.17.2 实施策略1465.17.2.1实现途径1465.17.2.2项目阶段1475.17.3 资源投入1475.17.4 风险与应对策略1475.18项目18：网络1485.18.1 项目概述1485.18.1.1目标和围：1485.18.1.2前提条件和项目相关性:1485.18.2 实施策略1495.18.2.1实现途径1495.18.2.2项目阶段1505.18.3 资源投入1505.18.4 风险与应对策略1515.19

11、项目19：数据中心1525.19.1 项目概述1525.19.1.1目标和围1525.19.1.2前提条件和项目相关性:1545.19.2 实施策略1565.19.2.1实现途径1565.19.2.2项目阶段1575.19.3 资源投入1605.19.4 风险与应对策略1625.20项目20：替换现有财务系统1635.20.1 项目概述1635.20.1.1目标和围：1635.20.1.2前提条件和项目相关性:1635.20.2 实施策略1645.20.2.1实现途径1645.20.2.2项目阶段1645.20.3 资源投入1665.20.4 风险与应对策略1675.21项目21：灾备中心16

12、85.21.1 项目概述1685.21.1.1目标和围：1685.21.1.2前提条件和项目相关性:1685.21.1.3与目前工作的关系1685.21.2 实施策略1685.21.2.1实现途径1685.21.2.2项目阶段1705.21.3 资源投入1715.21.4 风险与应对策略173图表目录图 21项目依赖关系19图 31PMO架构图27图 41驾驭变化33图 51安全策略项目阶段划分66图 52建立IT服务管理体系实现途径84图 53网络实施方法149图 54网络项目阶段150图 55数据中心项目实施方法156图 56业务永续环境实施方法169表 21项目清单17表 22项目依赖关

13、系描述22表 23项目总体进度（表中以两个月为一个时间单位，共60个月）25表 41领导者和管理者区别41表 51IT组织架构重组目阶段44表 52IT组织架构重组源投入45表 53IT组织架构重组险与应对策略45表 54项目管理办公室项目阶段49表 55项目管理办公室资源投入49表 56项目管理办公室风险与应对策略50表 57实施数据标准化实施阶段53表 58实施数据标准化资源投入54表 59实施数据标准化风险与应对策略54表 510电子商务平台的建设一期项目阶段59表 511电子商务平台的建设二期项目阶段60表 512电子商务平台的建设一期资源投入62表 513电子商务平台的建设二期资源投

14、入63表 514电子商务平台的建设风险与应对策略63表 515制定和实施IT安全策略任务分配65表 516制定和实施IT安全策略实施阶段67表 517制定和实施IT安全策略资源投入69表 518制定和实施IT安全策略风险与应对策略69表 519实施全国客户服务系统一期项目阶段72表 520实施全国客户服务系统二期项目阶段73表 521实施全国客户服务系统资源投入75表 522实施全国客户服务系统风险与应对策略75表 523实施OA系统框架和基本功能项目阶段78表 524实施OA系统框架和基本功能资源投入78表 525实施OA系统框架和基本功能风险与应对策略79表 526实施单证管理系统项目阶段

15、81表 527实施单证管理系统资源投入81表 528实施单证管理系统风险与应对策略82表 529建立IT服务管理体系一期项目阶段87表 530建立IT服务管理体系二期项目阶段88表 531建立IT服务管理体系三期项目阶段89表 532建立IT服务管理体系资源投入91表 533建立IT服务管理体系风险与应对策略91表 534建立商业智能系统一期项目阶段94表 535建立商业智能系统二期项目阶段95表 536建立商业智能系统三期项目阶段96表 537建立商业智能系统一期资源投入97表 538建立商业智能系统二期资源投入98表 539建立商业智能系统三期人员投入99表 540建立商业智能系统风险与应

16、对策略99表 541实施新一代核心业务应用一期项目阶段106表 542实施新一代核心业务应用二期项目阶段107表 543实施新一代核心业务应用三期项目阶段109表 544实施新一代核心业务应用一期资源投入111表 545实施新一代核心业务应用二期资源投入112表 546实施新一代核心业务应用三期资源投入113表 547实施新一代核心业务应用风险与应对策略114表 548实施销售支持与管理应用一期项目阶段118表 549实施销售支持与管理应用二期项目阶段119表 550实施销售支持与管理应用一期资源投入120表 551实施销售支持与管理应用二期资源投入122表 552实施销售支持与管理应用风险与

17、应对策略122表 553实施精算与风险管理应用项目阶段125表 554实施精算与风险管理应用资源投入126表 555实施精算与风险管理应用风险与应对策略127表 556实施影像系统一期项目阶段131表 557实施影像系统二期项目阶段132表 558实施影像系统一期资源投入133表 559实施影像系统二期资源投入134表 560实施影像系统风险与应对策略134表 561客户信息中心项目阶段137表 562客户信息中心资源投入138表 563客户信息中心风险与应对策略139表 564EAI平台的建立第一期项目阶段141表 565EAI平台的建立第一期项目阶段142表 566EAI平台的建立第一期资

18、源投入143表 567EAI平台的建立第二期资源投入144表 568EAI平台的建立风险与应对策略145表 569核心应用数据质量改进项目阶段147表 570核心应用数据质量改进风险与应对策略147表 571网络资源投入151表 572网络风险与应对策略152表 573数据中心一期项目阶段159表 574数据中心二期项目阶段160表 575数据中心一期资源投入161表 576数据中心二期资源投入162表 577数据中心风险与应对策略163表 578替换现有财务系统一期项目阶段166表 579替换现有财务系统资源投入167表 580替换现有财务系统风险与应对策略167表 581灾备中心一期实施阶

19、段170表 582灾备中心二期实施阶段171表 583灾备中心一期资源投入172表 584灾备中心二期资源投入173表 585灾备中心风险与应对策略1731 概述1.1 介绍根据第二阶段的规划结果，我们总共规划了21个项目。在与公司领导和业务部门领导充分讨论的基础上，我们确定了全部21个项目的优先级和实施时间表（见章节2.2）。为确保这些项目的顺利实施，本文主要阐述以下两方面的容：(1) 制定每个项目的实施计划，包括： 项目概述 前提条件和项目的相关性 实施策略 资源投入以与投资估计(2) 制定总体的项目管理体系和变更管理计划，保障实施计划的成功实施；目的是使中国人寿对整个IT规划的实施计划有

20、个更清晰完整的了解。1.2 修订实施计划任何一个实施计划在执行过程中都可能由于各种因素的变化而面临调整。本文定义的实施计划预计历时五年完成，其间政策、市场、业务需求、技术手段的变化可能超出现在的预料，为确保本实施计划保持对整个迁移过程的高层指导作用，必须与时对其进行评估和修订。建议每半年对以下容进行评估，并根据评估的结果对实施计划作出调整： 项目执行情况； 用户反馈意见； 公司新的业务发展计划； 业务部门需求的变化； 项目投资的调整； 信息技术的发展趋势。1.3 参考文件未来IT架构规划报告高端设计报告2 总体项目实施计划2.1 项目划分与项目间关系为达成IT规划第二阶段所设定的未来目标，我们

21、设定了21个项目，这些项目中有些需要通过采购来借助外部供应商完成，有些则是中国人寿部的项目或工作。2.1.1 项目清单项目序号项目名称1IT 组织架构重组2项目管理办公室（PMO）3实施数据标准化4电子商务平台的建设5制定和实施IT安全策略6实施全国客户服务系统7实施OA系统框架和基本功能8实施单证管理系统9建立IT服务管理体系10建立商业智能系统11实施新一代核心业务应用12实施销售支持与管理应用13实施精算与风险管理应用14实施影像系统15客户信息中心16EAI平台的建立17核心应用数据质量改进项目18网络19数据中心20替换现有财务系统21灾备中心表 21项目清单总体上，这些项目可以分为

22、以下几类： 提升IT自身管理能力- P01:IT组织架构重组- P02:建立PMO- P03:数据标准化- P05:安全策略- P09:IT服务管理- P17:数据质量改进 实现适应性的IT架构- P18:网络- P19:数据中心- P21:容灾中心- P16:企业应用集成 实现核心的业务支持能力- P11:核心业务应用- P12:销售支持和管理- P14:实施影像系统- P08:单证管理系统 实现管理与决策支持- P13:精算和风险管理- P20:财务系统- P10:商业智能和决策支持- P07:办公自动化 提升客户服务能力- P06:全国客户服务系统- P15:客户信息中心- P04:电子

23、商务平台另外需要特别指出的是客户关系管理（CRM）功能的支持，由于CRM系统包括了从客户信息整合、客户接触渠道、客户体验、客户行为分析等多种应用，从技术上也涉与了WEB、呼叫中心、数据集市等多个系统，如果将CRM作为一个单独的项目实施，那么该项目要涉与到门户、呼叫中心、数据仓库等多种技术，实施难度大大增大，因此，为降低整个CRM系统实施的复杂度，我们从技术层面出发来做项目划分，将整个CRM系统分割到各个技术相关的项目中去实施： 客户信息中心项目实施客户信息的整合，它是诸如呼叫中心、B2C门户等客户服务渠道的数据基础； 销售管理和支持应用系统项目中实现对销售人员进行客户服务的支持； 商业智能项目

24、中实施分析型的CRM系统，进行客户特征、行为和价值的分析； 电子商务项目实施基于WEB的客户服务支持； 全国客户服务系统项目实施基于呼叫中心的客户服务支持。2.1.2 项目间的依赖关系图 21项目依赖关系如图所示，这21个项目间的主要相关性描述为：项目编号与名称项目相关性P1. IT 组织架构重组 IT组织架构重组是由总公司IT部门领导和人力资源部门共同协调完成，项目管理办公室不参与P1的建设 IT组织架构重组（P1）对IT组织和人员角色的定义是IT服务管理项目（P9）实施的前提P2. 建立PMO 建立项目管理办公室（P2）是除了进行IT组织架构重组（P1）以外的所有项目的基础P3. 实施数据

25、标准化 数据标准化（P3）需要使用核心应用（P11）所规划的数据模型 数据标准化（P3）是商业智能系统的第二期分析型CRM（P10）的前提 数据质量提升（P17）依赖于数据标准化框架的建立（P3）P4. 电子商务平台建设 办公自动化建设（P7）需要使用电子商务框架（P4）中建立的门户框架P5. 制定和实施IT安全策略 安全策略的建设（P5）决定了数据中心（P19）中相应安全设备的配置P6. 实施全国客户服务系统 实施全国客户服务系统（P6）使用企业应用集成项目（P16）所建成的平台进行相互集成和共享P7. 实施OA系统框架和基本功能 办公自动化建设（P7）需要使用电子商务框架（P4）中建立的门

26、户框架 运营层的系统项目包括办公自动化（P7）使用企业应用集成项目（P16）所建成的平台进行相互集成和共享P8. 建立单证管理系统 单证管理（P8）可以单独实施 单证管理（P8）使用EAI平台项目（P16）所建成的应用集成平台进行相互集成和共享P9. 建立IT服务管理体系 IT组织架构重组（P1）对IT组织和人员角色的定义是IT服务管理项目（P9）实施的前提 在数据中心（P19）建立之前需要保证IT服务管理（P9）完成，以保证运维流程的标准化和质量P10. 建立商业智能系统 精算与风险管理（P13）依靠商业智能（P10）中所建立的ETL工具 数据标准化（P3）是商业智能系统的第二期分析型CRM

27、（P10）的前提P11. 实施新一代核心业务应用 核心应用系统（P11）的建设对于数据中心（P19）和网络（P18）的设计起决定性作用 核心应用系统（P11）使用EAI平台建设项目（P16）所建成的平台与其他应用系统进行相互集成和共享 影像系统（P14）可以先开发使用，不过核心业务系统（P11）需要与其进行有效的集成 数据标准化（P3）需要使用核心应用（P11）所规划的数据模型 数据质量改进（P17）是核心应用系统（P11）进入生产的前提P12. 实施销售支持与管理应用 销售管理与支持（P12）使用EAI平台建设项目（P16）所建成的平台与其他应用系统进行相互集成和共享P13. 实施精算与风险

28、管理应用 精算与风险管理（P13）依靠商业智能（P10）中所建立的ETL工具P14. 实施影像系统 影像系统（P14）可以先开发使用，不过核心业务系统（P11）需要与其进行有效的集成P15. 客户信息中心 客户信息中心（P15）依靠商业智能（P10）中所建立的ETL工具P16. EAI平台建立 运营层的系统项目包括办公自动化（P7），全国客户服务系统（P6），单证管理（P8），保险核心应用（P11），财务系统（P20）销售管理与支持（P12）使用EAI平台建立项目（P16）所建成的平台进行相互集成和共享P17. 核心应用数据质量改进项目 数据质量改进（P17）依赖于数据标准化框架的建立（P3）

29、，而且是核心应用系统（P11）进入生产的前提P18. 网络 核心应用系统（P11）的建设对于数据中心（P19）和网络（P18）的设计起决定性作用P19. 数据中心 数据中心（P9）的建设是其他集中运行应用系统开发和生产的基础 核心应用系统（P11）的建设对于数据中心（P19）和网络（P18）的设计起决定性作用 在数据中心（P19）建立之前需要保证IT服务管理（P9）完成，以保证运维流程的标准化和质量 安全策略的建设（P5）决定了数据中心（P19）中相应安全设备的配置P20. 替换现有财务系统 财务系统（P20）使用EAI建设项目（P16）所建成的平台与其他应用系统进行相互集成和共享P21. 灾

30、备中心 在核心业务系统（P11）在数据中心（P19）中运行时开始建立灾备中心（P21）表 22项目依赖关系描述2.1.3 和现有系统与项目的关系 总体框架类的项目：对现在正在进行的项目，要在标准和规建立后，逐步纳入到新的框架中，例如PMO要逐步对所有的项目进行统一的管理和调度，所有的新建系统要符合标准化、安全、IT服务管理等框架中制定的规； 核心价值链支持类的项目：这一类项目所涉与的系统，都会有一套老的应用系统正在运行，并且有些系统也正在进行升级工作（如CBPS8.0），因此，对这一类项目，要采取旧系统的运行和升级与新系统开发并行的方式，在新系统开发测试完成后，逐步替换掉旧系统；并且，在新系统

31、的开发过程中，还需要进行诸如旧系统数据质量改进等准备工作； 业务支持功能增强类：这一类项目虽然对中国人寿的基本业务运营不构成太大影响，但是有些是中国人寿为加快发展所急需的功能，如电子商务、商业智能等，对这一类项目，我们建议采取如下策略：首先通过一些速赢（quick win）项目满足最迫切的需求，如商业智能一期（报表）、电子商务平台框架等，然后在今后较长的一个时期逐步丰富和完善，最终达到总体目标； 基础设施类：基础设施类的建设，是系统部署的基础，考虑到基础设施的建设是一个投资较大、周期较长的过程，我们建议中国人寿在过渡时期采取在现有设施上改造利用的方式，满足系统部署的要求。例如：在现有条件满足的

32、基础上，可以利用现有的人寿大厦三层机房等来部署商业智能一期、电子商务框架等应用系统，待数据中心建设完成后，再迁移到新的数据中心。2.2 项目总体进度下表为21个项目的计划实施时间表，所有的21个项目将在5年完成，其中的一些项目由于项目容的分割或者项目间的依赖关系，可能会被分成二到三期来完成，实际的实施中，项目管理办公室可能还会根据预算、供应商选择等原因，将项目进行更小的粒度划分。项目名称246810121416182022242628303234363840424446485052545658601IT 组织架构重组2建立PMO3数据标准化建立框架由专职标准化小组负责的数据标准制定工作 4电子

33、商务一期二期5IT安全策略6全国客服系统一期7办公自动化8单证管理9IT服务管理一期三期10商业智能一期二期三期11保险核心应用一期三期12销售管理与支持一期13精算与风险管理14建立影像系统15客户信息系统16EAI平台一期二期17数据质量改进18网络19数据中心一期二期20财务系统一期21容灾中心一期二期表 23项目总体进度（表中以两个月为一个时间单位，共60个月）3 项目管理为配合业务发展的需要，今后几年中IT系统建设任务非常重大。例如，在所有的项目中，开发新的核心业务处理系统是规模最大和最复杂的，与其他应用系统都有联系，是公司部处于中心地位的应用系统。该项目具有以下特点： 有多个焦点；

34、 要在多个子项目间协调； 项目由公司最高层领导发起并直接过问； 涉与几乎所有的业务流程和业务部门； 开发周期长，投资大，技术含量高； 项目实施工具、方法、流程都很复杂。针对这样的高风险的项目，必须通过科学有效的项目管理才能在规定预算和期限保质保量地完成。本章节的目的是对中国人寿的IT项目管理体系提出初步的建议和参考，具体的设计和标准制定需要在实施时确定。以下从三个方面来阐述项目管理的方法： 组织结构建立可以同时协调多个项目的项目管理办公室(PMO)； 管理流程建立基本的IT项目管理流程并使之制度化； 项目实施框架IT项目的实施过程框架定义； 文档管理确定IT项目管理中使用的文档种类。3.1 组织结构IT项目管理体系组织结构的核心是项目管理办公室(Project Management Office)，项目管理办公室在公司高层领导的支持和推动下负责所有IT项目的管理工作，基本的组织结构如下图所示：图 31项目管理办公室架构图在上述组织结构中，质量组、计划组、“分组集中”控制组是常设的机构，现面各项目组按照项目的需要建立。中国人寿高层领导： 为PMO运作管理指出行动方针； 为PMO运作管理建议新工作； 澄清和指引业务战略方向； 认可新项目管理标准和规； 审查执行情况；