户外休闲运动市场调查报告.pptx
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1、2011年市场调查报告 户外休闲运动篇目录目录一、研究背景 二、户外休闲行业概述三、我国户外用品行业概况及分析四、国内市场主要户外品牌分析五、总结及策略建议一、研究背景 户外用品产业,在欧美等发达地区已经非常普遍,而在经济快速发展的中国,户外休闲刚刚兴起,它将逐步形成产业规模,带动无限商机。户外休闲产业在中国蕴藏的巨大市场潜力还远未得到释放。随着人们对户外生活的崇尚,户外休闲用品市场有着良好的前景。本报告重点描述了中国户外用品产业的发展及未来前景展望,并有针对性的对企业提出相应的方针性建议。二、户外休闲概述二、户外休闲概述1 1、户外休闲的定义、户外休闲的定义从本质上来看,户外运动是一种休闲、
2、旅游、体育融合的产物。它并不是一个简单的体育项目。户外运动是一种休闲生活方式,将工作和生活清晰地分开,是一种非常符合现代人需要的健康的生活方式。它的兴起使人们逐步走出家门,走到户外,走出现代都市生活,去接近自然,体会自然的生活方式,向大自然寻求人类生存的本质意义。虽然“户外休闲”已成为一个热门词汇,但是从学术角度对它的界定和讨论还很不成熟。总体来说,大致可将户外休闲界定为:以休闲为目的,以乡野空间(环境)和荒野空间(环境)为主要活动场所,以非竞技性的运动形式和运动内容而进行的活动。考虑到中国市场的特殊性,我们将户外运动类型划分为三类每一类型都有不同的消费群体以及典型活动形式,此次项目着重研究“
3、休闲户外运动”。2、户外用品的定义及产品格局 户外用品户外用品,即为户外运动而生产的产品,主要是为参与运动者提供更好的安全环境及具有一定专业性质的实物型产品。由此而形成的产业,称之为户外用品产业,该产业是整个户外产业不可分割的一部分。户外包登山包,腰包/挂包,旅行包,摄影包,钓鱼包,骑行包,洗漱包,生存包,钱包/卡包,手臂包,防水包,户外冰包。户外鞋登山鞋,徒步鞋,高山靴,攀岩鞋,溯溪鞋,沙滩鞋/凉鞋,户外休闲鞋,雪地鞋胶鞋。户外服装冲锋衣,裤抓绒衣裤,速干衣裤,户外衬衣,户外T恤,迷彩衣裤,快干/保暖内衣裤,羽绒/棉服,滑雪衣裤,毛衣风衣,休闲衣,裤骑行服,马甲背心。服饰配件。帽子,手套,头
4、巾/护耳,户外眼镜围巾/围脖雨衣/雨披雪套/套脚户外袜子。野营出行装备帐篷,睡袋,防潮垫/地席水壶/水具炉具,炊具,通讯/导航,刀具工具,手电筒/灯具望远镜/眼镜登山杖/手杖毛巾/清洁防护/救生地图/书籍野餐。专项户外运动装备 户外体育用品,垂钓装备,登山攀岩攀冰,自行车越野,滑雪装备,水上船艇,潜水装备,冲浪/滑水风筝/滑翔伞,马术用品,滑板,蹦极用品,漂流用品。小结:伴随户外用品在我国市场的兴起,目前户外产品各品类产品已形成较为完整的产品线,其中鞋服类占据了销售额的很大比例,装备类在产品品种上,目前在总产品数量上居于前列。深度发掘装备类产品的市场空间,提升其再整体户外产品销售额中的占比,将
5、成为今后我国户外用品发展的另一个广阔领域。(1)2000年之前早期发展我国的户外用品产业是伴随着户外运动的发展而产生的,据已知记录显示,早在1981年,德国的Big Pack品牌就已在南京加工户外产品,并有效部分产品流入市场。但由于这一时期的消费群以专业人士为主,专业化的销售渠道没有出现,也不具备形成体系化的产业链,因此仅仅可称之为产业的萌发期或我国户外用品的发源期。u1、我国户外用品行业发展历程三、我国户外用品行业概况及分析以此同时,欧美日韩的一些户外品牌开始以各种方式进入我国市场,并以其多年的经验和良好的质量迅速取得相当一部分市场。在户外用品店铺方面,广州、北京、上海等大城市先后出现一些“
6、户外用品专营店”,这也是我国户外用品销售渠道的发轫期。20世纪90年代之前,国内尚没有专业的户外用品生产企业,运动者多半是用国外的户外用品。在大众消费者心目中,对户外运动以及户外用品的认知度几乎为零,甚至专业登山运动员也没有清晰地认识到这一产业的萌发。1990年以后,国内沿海地区开始出现一些户外用品生产型企业,这部分企业大多由原本为国外同类产品代工的加工型企业转型而来,产品虽然能够初步满足一定程度的户外运动需求,但是无论质量还是专业性都与国际水平存在较大差距。(2)、2001-2005年发展阶段2000年以来,我国本土的户外品牌开始大量出现,企业的品牌意识也大幅提高,并且在很大程度上开始摆脱原
7、本的生产型企业身份,形成了完全的品牌化市场运作模式。与此同时,本地品牌在市场需求下开始在产品推广、宣传方面加大投入,并相应地开始建设全面销售渠道,扩大消费群体。国外品牌在这一时期呈现一定程度的分化,一部分专业化程度高的品牌在自身产品线的限制下,明确了自身的专业化发展方向,将消费群体确定为专业人士。而多数产品线较全面、以服装类产品为主打的户外品牌则将目光放在更加广阔的大众消费群。产品在保留户外功能性的同时,越来越多地引入时尚设计元素,并开始尝试将户外运动的概念泛化,将其作为一种时尚理念进行推崇。(3)2006年至今快速发展阶段 2006年以来,我国户外产品行业进入快速发展阶段,大批专业户外品牌出
8、现在市场当中,其中既有国内新兴品牌,同时也包括国外各大户外品牌,中国户外产品市场出现群雄逐鹿的局面。在销售渠道方面,专业户外店同样也进入了高速发展阶段,从另一个侧面展示了正在蓬勃兴起的户外产业。2、我国户外产品销售格局(以淘宝网为例)根据中国互联网络信息中心发布的第27次中国互联网络发展状况统计报告,截至2010年12月底,我国网民规模达到4.57亿,增幅相比2009年超过19%。2010年淘宝网上交易额已达到人民币4000亿元左右,约合607亿美元。2011年4月21日-5月20日,淘宝网冲锋衣销量前500名,共销售3,429,044元人民币2011年4月21日-5月20日,淘宝网登山鞋销量
9、前500名,共销售6,671,642.94元人民币2011年4月21日-5月20日,淘宝网防潮垫、帐篷、炊具/烧烤用品销量前500名,分别销售973,739.1元人民币、6,875,429元人民币、2,374,181元人民币。2011年4月21日-5月20日,淘宝网户外家具销量前500名,合计销售 1,218,557.62元人民币元人民币(2)、我国户外行业发展现状及预期 随着中国居民环保和健康意识的日益增强,人们在工作之余,更加注重健康的休闲方式,户外活动和旅游为更多的人接受及参加,这带动了户外用品市场的繁荣。国内户外行业的历史虽然仅有10多年,但其发展速度惊人,户外用品专卖店和百货商场店等
10、销售形势已经在我们过的大、中城市普遍发展,国外一些户外用品品牌也千方百计地进入我国市场。2006年至2008年零售额连续三年实现50%的增长率。近期,中国纺织品商业协会户外用品分会(COCA)发布了中国户外用品市场2010年度调查报告显示,2010年我国户外用品市场年度零售总额为71.3亿元,出货总额为32.1亿元,国内户外用品蕴藏的市场价值已突破百亿元。2000年至今零售总额年均增长率为47.33%,出货总额年均增长率为43.29%,行业发展继续保持着高速增长的态势。此外,我国目前专业度最高、人气最旺的“户外资料网”在2011年初,针对我国户外行业进行了“从业者谈2010户外产业发展”的专题
11、报道,我们在其采访的31个行业具有影响力户外品牌高层中,对其品牌2010年的销售增幅情况进行了汇总。2010年销售增长率,其平均增长值为71%,删除增长率最大的三个品牌Jack Diamond 300%、Millet(觅乐)200%、喜马拉雅200%后,修正平均增长率为47%,此数据与中国户外用品市场2010年度调查报告47.33%吻合。注:探路者2010年销售增幅出自探路者2010年年报(1)休闲时代户外活动将扮演重要角色 在休闲生活方式中,越来越多的人选择旅游和户外活动。按国家法定,双休日、春节、“五一”、“十一”、元旦放假,全年的节假日有110多天。而某些群体的假日更多:学生、教师有寒暑
12、假;国家公务员、科研与事业单位、外企人员等有带薪休假;农业机械化程度的提高使得农民有“半年闲”;退休人员绝大多数赋闲在家;求职、再就业使很多人有较短的“择业空置期”,而远程办公、自由职业者的出现,使选择弹性工作制者有更多余暇。其他的节假日更多的应该让企业、让劳动者自由安排。u3、我国户外用品行业前景展望及促进因素(2)汽车时代让户外活动成汽车后生活核心在欧美,户外运动的普及是在汽车普及的大背景下发生的。汽车,使人们更迅速、容易接近野外。在中国,有车族的迅猛增加,为户外生活提供了便利。据统计,目前我国机动车保有量已达1.99亿辆,其中汽车8500多万辆,每年新增机动车2000多万辆;机动车驾驶人
13、达2.05亿,其中汽车驾驶人1.44亿,每年新增驾驶人2200多万(截止到2010年10月)。2005-2010年中国汽车保有量和新车产量及预测(3)配套到位让户外活动更容易 以北京市为例,按照北京市提出的“投资消费双轮驱动、城市郊区两个市场、区域合作共同发展”的旅游发展思路,包括汽车露营地、自行车骑游观光带建设在内的新旅游项目和旅游产品将不断落成,一个满足多元化消费需求的旅游产品体系正在逐步形成。以露营为例,尽管目前中国的露营地还很欠缺,仅有海南、大连、青海、新疆、四川、广西等30余个初具规模的露营地。但不少地方政府目前都在积极筹备,仅北京地区每个区都有类似的规划。(4)政府支持让户外运动有
14、法可依 2009年10月1日起施行的全民健身条例,专门对“高危项目”做出了具体、严格的规定。国务院常务会议2009年11月25日通过的关于加快发展旅游业的意见(国发41号文件)中指出:“支持有条件的地区发展生态旅游、森林旅游、商务旅游、体育旅游、工业旅游等,大力培育具有自主知识产权的休闲、登山、滑雪、潜水、露营、探险、高尔夫等各类户外运动用品及宾馆饭店专用产品”。中国登山协会也将工作重点放在群众登山方面,推出全民健身登山活动、山地竞速系列比赛、全国露营大会、全国徒步大会等系统活动。伴随着户外运动这种新的生活方式越来越深入人心,必然带来户外产业的蓬勃发展。(5)、行业增长空间预测 中国纺织品商会
15、协会用品分会副会长韩云钢表示户外运动是一个蓬勃发展的绿色产业,也是一个朝阳时尚产业,目前户外市场平均每年以47%的速度增长,预测这样发展速度将会保持10年。计算公式总公式:厦门市25-40岁家庭数量*厦门消费者户外产品价格接受值小结:从行业发展历程来看,我国户外用品行业已进入高速发展时期。从现在行业发展现状来看,高速发展的中国户外行业将延续现有的发展速度,在不久的未来将成为一个新兴的具有庞大市场潜力的朝阳行业。从未来发展的角度,公众休闲时间的延长,私家车的普及,户外休闲软硬件设施的完善,将助推行业发展,加速推进我国户外行业的发展。四、国内市场主要户外品牌分析1、探路者(1)公司简介 北京探路者
16、户外用品股份有限公司创立于1999年,是首批在创业板上市的28家企业之一。持续提升质量、创新、服务三方面的核心竞争力,坚持自主品牌的发展道路,以“打造卓越品牌,分享户外阳光生活”为使命,以“提供周全的户外保护”为品牌基础,产品广泛采用新材料、新技术、新工艺,覆盖户外生活各个领域,既能满足极限爱好者高山探险的需求,更面向大众倡导积极健康的户外休闲生活方式。(2)品牌定位:“探路者”定位于户外运动与旅游休闲交集的细分市场,力争为大众打造出一支专业性的户外休闲品牌。产品针对不同细分群体的需求,进一步细分为高端专业类、中端时尚休闲类及低端基础类。探路者“雪龙”号现身ISPO CHINA 2011,探路
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