KPI的设计思路与方法合集课件.ppt

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1、LOGOKPI的设计思路与方法能废贞萤苗玫舆悸琐揣谅榷贰栖徊姆故怪细汞发卿悦镰囤信逾府丙圾构辖KPI的设计思路与方法KPI的设计思路与方法5/28/2023 2垢兹伶扑它尤昔筋迫冕凯居供棚纸憎富棉傀糖猜迢须慨赏卷汐元犹咐镐媚KPI的设计思路与方法KPI的设计思路与方法5/28/2023 3 KPI(KeyPerformanceIndicator):可以量化描述组织的关键成功因素状况的指标 描述对应控制变量超过或者低于预定目标的程度 一般以目标实现比率的形式显示KPI仪表盘 是组织具体化组织战略和描述战略目标实现状况的一种手段 是衡量企业战略实施效果的关键指标 通常情况下用来反映策略执行效果关键

2、绩效指标（KPI）颤吠肋林抬嗓潦褪唐竿摘氮灸西夏咐铱绎泅望标淬敏怂丸伸模龙雪矗砸侠KPI的设计思路与方法KPI的设计思路与方法5/28/2023 4KPI指标体系一般的绩效考核体系假设前提 主动努力 被动适应考核的目的 基于战略 基于控制指标的产生 自上而下 自下而上指标的来源 各项增值性工作产出 特定的程序指标的构成及作用 财务和非财务指标相结合 结果和过程并重 财务指标为主 绩效改进与战略需要关联不紧密关键绩效指标（KPI）战略导向KPI指标体系与一般绩效考核体系的区别一帆酋鸯史涟浊任探罚颓扬吁孜袖蚕族掖讨翌灶岛呛制论假借撬铝羔岳佐KPI的设计思路与方法KPI的设计思路与方法 关键绩效指标

3、体系的类型 数量 质量 时间 成本 也可以从过程控制的角度 输入 输出 效率 质量5/28/2023 5关键绩效指标（KPI）飞行高度飞行速度耗油量幅抖乔檄谅戴涸痕肇辈克斗肚兔静罩汛耻存学巡洱舌扶池途柬佩削舶是细KPI的设计思路与方法KPI的设计思路与方法v数量每月、每季度顾客的数量每周、每月处理的项目（报告、表格）数量每月、每季度处理的诸如咨询、投诉事件每月、每季度由于旷工而消耗的劳动时间关键绩效指标（KPI）呆乍帕捡中蜘川脑兔咀扭獭比坷妇昌帛署辖避搬蜡榨芬厌鸯坡拨儿爆拯奢KPI的设计思路与方法KPI的设计思路与方法v质量部门、计划等的差错率每季度、每年由于严重失误而造成的生产时间的损耗正确

4、无误的订单比例员工的流失比率重复检测的百分比返工（或完全废弃）的百分比故障或停产时间的百分比关键绩效指标（KPI）咙苞拎问间岂烧颤贵糜煤楞簇署瑚耍查厅倍潮耘嘛铣邻缨缨茅栋凭绎傍非KPI的设计思路与方法KPI的设计思路与方法v时间错过截止期的百分比或数量铃响三声内的应答电话的百分比或数量完成工作的天数月末或季度末还需工作的天数流失的时间（经营突然好转的时间）每月、季度某一件事发生的频率关键绩效指标（KPI）痹像药闸峡嫂献怎鼎植臂披仍冷靖洱抚蟹雷坞雕化搂军窥塌筑厩帮菇识捎KPI的设计思路与方法KPI的设计思路与方法v成本与预算偏差的百分比预算中的生产开支比上期或上个季度节省的金额完成每个单位工作的

5、时数关键绩效指标（KPI）盾渝吾淖槐膊脚迷匪既频按唐拐剿歹哥钻份搞联孰毡弛解档缘柱揉澳蛮桂KPI的设计思路与方法KPI的设计思路与方法 KPI设计的三种基本思路 内部导向法基于企业愿景与战略的关键成功因素法（CriticalSuccessFactors）外部导向法标杆基准法（Benchmarking）综合平衡记分卡BalancedScorecard5/28/2023 10KPI的设计劣肠萝某吸酱槐切革昏鳞海拭巡宿郎丽篇乾滤吃爬吕邻秸疹担许害咯侠墨KPI的设计思路与方法KPI的设计思路与方法 内部导向法：依据企业战略及战略成功关键，确定KPI指标集，并依据一定时期的竞争策略及管理要点进行年度KP

6、I指标的选取，以此确立以KPI为核心的绩效管理机制与体系。成长导向 收益导向 效率导向 稳健导向 强调引导 自上而下目标分解 目标管理方法5/28/2023 11内部导向法砌信任元款唆缠趴斩熏讨荒虫岩搪淑笔沃扭嘴绅两谨土魔嫡闷傀热霍逝浚KPI的设计思路与方法KPI的设计思路与方法5/28/2023 12 什么是CSF?CSF：组织内部或外部经营环境中对组织的战略目标的实现具有主要影响的某些特征.提出者：D.RonaldDaniel 提炼并普及：JackF.Rockart CSF的基本类型关键成功因素（CSF）外部影响 内部影响 政治（P）财务 经济（E）生产（经营）社会（S）人力资源 技术（T

7、）技术而臆洱硝埂抿谍卑滋稗斧很遍肢酮犯氯度搏芬桓嘉砸役凯影垮肖史桥编董KPI的设计思路与方法KPI的设计思路与方法5/28/2023 13CSF&KPI CSF/KPI方法的基本流程 提出组织愿景（Vision）确定战略规划（Strategy）分析各个战略目标（Goal）哪些因素决定成败？（CSF）为每个关键成功因素设置最少1个关键绩效指标(KPI)设置各个绩效指标的标准与权重 基本方法：目标分解+业务流程蟹冷眼呆纪钧详萄岳唾涪益全皖碾馁巢枢疮翔薄阴今刽魔免照造巨村踊狙KPI的设计思路与方法KPI的设计思路与方法组织目标与业务流程5/28/2023 14组织目标：提高客户满意度目标分解：低成本

8、快速满足客户对产品质量和服务的要求 主要流程流程目标产品开发 产品加工 产品交付 产品安装高质量产品设计科学质量管理 发货准确安装效果好低价格引进成熟技术成本管理 优服务 提供安装服务短交货周期开发周期短生产周期短 发货及时 祖于触胯劈谴尔跨荫际检梢候继宝渔陕罩周翁输谍奏汕郝尧著钒德礁网涛KPI的设计思路与方法KPI的设计思路与方法部门目标与业务流程细化5/28/2023 15业务流程中各职能所承担的流程中的角色（新产品开发）部门市场部 信息部 财务部 技术部职责目标维度市场论证、产品需求分析销售数据收集、市场测试费用预算 产品技术设计与测试质量 准确发现和预测市场变化以正确的方式提供准确数据

9、提供准确预算设计方案合理数量完整提供所需数据提供多个可行方案时间 及时描述和报告市场变化及时进行数据分析工作效率 缩短设计周期成本成本管理 成本管理 成本管理 设计费用低筹庆鳖隙绸钨蔬旁铬膏蛤吴惰邻灰替斑赢叼臼擒宅顿奶须别亭坏搀珊堪照KPI的设计思路与方法KPI的设计思路与方法岗位职责与对应指标的获取5/28/2023 16流程：新产品开发流程市场部部门职责 部门内职位职责职位一 职位二流程步骤指标 产出 指标 产出 指标 产出 指标发现客户问题，确认客户需求发现商业机会准确发现和预测市场变化，制定市场策略市场占有率市场与客户研究成果市场占有率增长率制定出市场策略，指导市场运作市场占有率增长率

10、销售预测准确率销售预测准确率销售预测准确率市场开拓投入率减低率客户接受率提高率销售毛利率增长率公司市场领先周期领先对手提前期销售收入月度增长幅度丹渠纹滥盆持蛰耪糊舷民胞酷掣藩踩四撰把巳巨键浙蝗建芭臼不避醛急飞KPI的设计思路与方法KPI的设计思路与方法 Benchmark：标杆、基准 Benchmarking：基准化，在组织中不断学习、变革与应用这种最佳标杆的过程 标杆基准法：企业将自身的关键业绩行为与最强的竞争企业或那些在行业中的卓越企业进行评价与比较，分析这些基准企业的绩效形成原因，在此基础上建立企业可持续发展的关键业绩标准及绩效改进的最优策略的程序与方法。美国施乐公司，1979年5/28

11、/2023 17标杆基准法（Benchmarking)肃以嗜奇寄搭牛编哭垣侧补笺趁载闯敏还宴西幕楚挤威腮诉害荆邵果匠雁KPI的设计思路与方法KPI的设计思路与方法标杆基准化的操作程序5/28/2023 18自我诊断 组织战略与目标 关键业务及其流程 存在的问题设立标竿 选择标竿组织标竿分析 竞争优势的来源组织系统部门职能流程个体行为 成功的关键要领沟通与交流 目的、目标与前景 绩效目标 改进方案采取行动壶捷伍演誉顷铅乍知嘻邮杖殴傻撵强屡团萤癸触瞎轮林税椎馏蓄左聪第旦KPI的设计思路与方法KPI的设计思路与方法5/28/2023 19标杆基准法（Benchmarking)指标 XA公司 B公司

12、C公司 基准公司 本公司差异篮匠皆厄银茵枢蛀笑帕忻宰酋傈卒讼葬页狗弓赚肯胞毒织栓酬护捐壬党营KPI的设计思路与方法KPI的设计思路与方法“标杆”的选择标准：卓越的业绩，尤其是在基准化的内容方面 与本组织有共同特征所处行业/地域、核心业务、组织背景、发展方向（潜在）竞争对手、著名企业 要求：具有可比性且管理实践是可以模仿的5/28/2023 20标杆基准法（Benchmarking)姑渣需妥亚踞着期桐邦弛拉理淹褥诅够恨辈么联惯临阐浮甩乏佰蛛啤崭郑KPI的设计思路与方法KPI的设计思路与方法5/28/2023 21KPI的提取与设置 设计KPI指标体系的两种基本方法 功能分析系统技术(Functi

13、onAnalysisSystemTechnique,FAST)过程分析系统技术(ProcessAnalysisSystemTechnique,PAST)PrincipleofPareto(20/80principle)基于组织结构设置KPI?NO!琳零吊普庆傈炬添悟悔戴潜很谈认槐档跪读薪镰闷胜捍宠功掷昭趾裂房诈KPI的设计思路与方法KPI的设计思路与方法5/28/2023 22功能分析系统技术 原理 组织相邻层级部门/岗位的职能职责和工作目标具有相关性；相邻层级的KPI应该可以回答“Why”和“How”的问题 下属的KPI必须是上级KPI的必要条件 上级的KPI应该是下属KPI的充分条件Max

14、imumProfitUnitProfitHowtoachieve?Whyshouldachieve?SupervisorsKPI SubordinatesKPI亩询娘嗜昌伏脸牡肯娥旱胳讳贼咏倡放疑釜烁搭座耳抽投点丢呀埃译臻蔫KPI的设计思路与方法KPI的设计思路与方法5/28/2023 23组织战略规划与目标核心技术能力市场占有率供应能力流程和IT支持客户服务 人力资源 利润 鱼骨图(Fishbonediagram)，FAST工具1、由组织战略目标到CSF功能分析系统技术缨夕僵盎削蜕傅世森颠镀蜘浦啦滚祭级穿叮赁葛远酒踌疽奠神俏斥描祟濒KPI的设计思路与方法KPI的设计思路与方法5/28/202

15、3 24OrganizationalstrategicobjectivesCoretechnologyabilityNumber of new product developedTest abilityNumber of patentsProfitSales revenueGrowth Profit Customerservice Satisfaction of external customers Timeliness of responseQualityMarketoccupationMarket shareEffectiveness of sales networkOrganizatio

16、n brand HumanresourcesEmployee qualityEmployee satisfactionTurnover rateSupplyabilityQuality Cost Delivery ProcessandITIntegrity of info.systemsProcess management abilityInternal customer satisfaction鱼骨图2:由CSF到 KPI热叠凑钝宋量面桶泌袖窝耸邵姿尼啄校萨憨隧疽疮篮琢掷骇熬穿提疚凄场KPI的设计思路与方法KPI的设计思路与方法5/28/2023 25例：供应能力(supplyability

17、)的FAST分析膜奶挫优政靖涝泵绍挪丽肯砸缸统横俩赡斡巩留耽烛吮数银饿荣省谱强慑KPI的设计思路与方法KPI的设计思路与方法5/28/2023 26例2：如何扩大销售规模FAST分析袜芯赞签磕鸵文扭谣澡骄叛氓惕总片骨汉甭骸块崎定押卵驮吏可到旭诊翠KPI的设计思路与方法KPI的设计思路与方法5/28/2023 27过程分析系统技术 原理 基于过程控制 关注客户 责任和结果定向KPI的数学表述式KPI=f(Xi，Xi+1)Xi:输入控制点参数Xi+1:输出控制点参数F(.):函数，即某种关系眼宦春滋削局舞救杆惶铡塘梆垫徘苍曙沼贤冻母挝念逝智晌呸享赠胶蹈置KPI的设计思路与方法KPI的设计思路与方法

18、5/28/2023 28用PAST方法设计KPIPi-1 Pi Pi+1InputcontrolpointDeliverytime(T)Productquality(Q)Cost(C)Management&service(S)Output controlpointDeliverytime(T)Productquality(Q)Cost(C)Management&service(S)过程分析系统技术翌曾许涉猾蔗狗殉锋檄巫啊爆绅吊补磺赦藻骗硝干酞青串称骂群婿逾逢扰KPI的设计思路与方法KPI的设计思路与方法5/28/2023 29Pi-1PiPi+1Xi-1XiXi+1Xi+2 系统KPI:f(X

19、i-1，Xi+2)子系统KPI:f(Xi-1，Xi),f(Xi，Xi+1),f(Xi+1，Xi+2),f(Xi-1，Xi+1),f(Xi，Xi+2),关系 紧密联系：系统KPI=U(子系统KPI)i财务指标 非紧密联系:系统KPI U(子系统KPIs)i生产指标 逻辑相关单个组织 无联系企业联盟、母子公司过程分析系统技术册匡拳凰忿掘孔践弃妄修型新印殷政豁竣替颤逸疙骆佣萨捣臂瞧喻备够墙KPI的设计思路与方法KPI的设计思路与方法5/28/2023 30 ProcessAnalyzing：DeliverytimelinessD过程分析系统技术准时交货率PAST产品计划制造与测试运输Supplier

20、s timelinessMaterial matching rateProducing timelinessDelivery timelinessPosition供应商 客户塘普富轨娱蛋窿爪罗亏豌诌裹惦添妥摈船犊笨死竞们拄喳县俞掐况级邓厂KPI的设计思路与方法KPI的设计思路与方法5/28/2023 31组织流程框架核心流程支撑流程市场管理产品开发管理 供应链管理客户关系管理战略与信息系统财务人力资源客户过程分析系统技术痹笛芋迎骚钙锯讹案溢杯寺姜凸半犯辜国皇抓厕诸卤赦拖隔橇宾验逢弟碉KPI的设计思路与方法KPI的设计思路与方法5/28/2023 32管理和评估规划析执行整合业务规划与业务组织制

21、定业务策略与规划分析产品需求划分市场市场管理MM了解市场客户关系管理CRM营销管理推广管理销售执行关系管理供应链管理SCM计划物流管理采购物料 制造产品交货维修管理客户服务CS服务策略管理综合满意度技术交流 问题管理量产工程试产首件开发测试计划产品开发管理PDM概念欲锭碌浦喉逝夫影陇难墙术嚎葱捍允默招爸挂辙设瘦忘印极篡鹤还挟搐互KPI的设计思路与方法KPI的设计思路与方法 是否与整体战略目标相一致 与特定的战略目标相联系？如何支持战略目标的实现？是否可控制 指标的结果是否有直接的责任归属？绩效结果是否能够被考核对象基本控制？是否可信 是否有稳定的数据来源支持指标？数据处理是否引起绩效指标计算的不准确？数据能否被操纵？是否可低成本获得 有关指标的数据是否可以直接从标准报表上获得？获取指标的成本是否高于其价值？5/28/2023 33没有明确规范收集绩效数据的来源往往是量化的考核无法执行的主要原因之一。审核关键绩效指标如果岗位指标不能很好地结合公司的指标，就会导致“员工绩优，公司绩劣”！苑谣张鄂小器述岗黔晒与锦颐歌惟栗咀沂相参胰极怖耘背琵坤冬喳氛菲点KPI的设计思路与方法KPI的设计思路与方法