鼎捷软件-易飞ERP-销售-COP培训.pptx

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1、易飞管理软件易飞管理软件销售管理子系统培训销售管理子系统培训(COPCOP)部门：部门：讲师：讲师：1、系统功能及效益介绍 8、批处理作业10、期初上线及信息搜集 9、其它报表 7、日常交易作业程序及报表管理 6、基础信息创建及信息字段说明 2、系统主画面课程大纲 5、与其他系统关联、系统功能图、系统主作业流程1、报价管理及商品售价管理2、销售合同管理3、订单进度管理4、销货业绩管理5、基于配置的销售管理(一)、系统功能一、系统功能及效益介绍、提高客户及报价信息管理效率、提高客户接单、销货处理效率、减少延迟交货，提高对客户的服务质量(二)、系统效益一、系统功能及效益介绍二、系统主画面三、系统功

2、能图基本信息管理客户信息管理信用参数设置商品价格管理销售预测管理LRPMRP需求来源报价作业及客户商品价格管理订单销货管理订单受订、订单变更、销货及销退作业配置管理配置录入、成本模拟、配置定价、基于配置发货销售合同管理标准合同、数量合同、价值合同及合同变更作业录入基础信息录入基础信息日常单据录入日常单据录入应收票据管理应收票据管理期初数据录入期初数据录入应收帐款管理应收帐款管理客户、部门、交易对象、商品计价、单据设置客户、部门、交易对象、商品计价、单据设置、库位、库位 导入未结案订单导入未结案订单录入录入销售预测销售预测录入录入报价单报价单录入客户录入客户订单订单录入录入订单变更订单变更单单录

3、入录入销货单销货单录入录入销退销退单单凭证凭证.明细表明细表明细表明细表凭证凭证.明细表明细表.追踪报表追踪报表凭证凭证.明细表明细表.追踪报表追踪报表凭证凭证.明细表明细表.管制报表管制报表凭证凭证.明细表明细表.管制报表管制报表四、系统主作业流程配置管理配置管理明细表明细表.追踪报表追踪报表销售合同管理销售合同管理凭证凭证.明细表明细表.追踪追踪报表报表录入自动录入自动报价单报价单凭证凭证.明细表明细表零组件发货管理零组件发货管理凭证凭证.明细表明细表.追踪报表追踪报表寄售管理寄售管理追踪报表追踪报表订单系统订单系统物料需求计划工单管理子系统产品结构系统票据资金子系统采购管理子系统自动分录

4、系统出口管理子系统存货管理子系统应收管理子系统批次需求计划主生产排程五、关联系统一、前序作业二、销售管理系统基本信息创建六、基本信息创建录入品号信息录入库位录入付款条件录入商品条码录入品号属性录入页脚/签核信息录入交易对象分类录入部门信息录入币种汇率设置条码原则录入职务类别录入批号录入BOM录入用户权限前序作业录入客户信息设置信用控制参数录入客户商品价格设置订单单据性质录入客户品号录入销售管理系统基本信息录入客户赠备品率录入客户信息及字段说明1、客户编号的用途(1)提高信息处理的速度(2)简化信息输入的操作时间(3)查询信息的排序注：删除客户信息时检查订单/销货单/销退单/销售发票/收款单，如

5、有交易记录，系统报错，不允许删除。可以变更客户的核准状况，只有已核准状况的客户才允许被使用；可以在设置进销存参数中设置客户的默认核准状况总公司付款 多家分公司的帐款统一向总公司请款录入客户信息及字段说明应收帐款应收帐款的明细科目，自动分录 系统的需求字段 (由会计人员输入)应收票据应收票据的明细科目，自动分录 系统的需求字段定价顺序：报价单,客户订单,受订时销售单价的缺省方式.缺省初值为142录入客户信息及字段说明设置客户信用参数 可单独针对此客户设置信用额度控制方式销售评级及信用评级 销售分析管理系统-客户ABC分析表录入客户信息及字段说明信用额度由公司参数控制时：可设置客户信用超额时的处理

6、方式及查核比率设置信用控制参数结帐日期 每月20日(依客户固定结帐日)说明:假设结帐月份在8月,从7/21-8/20 日的销货销退，均为本期的应收帐款基础。录入客户信息及字段说明录入付款条件录入销售发票客户商品描述:1、出口文件可选择打印此字段录入客户品号录入客户订单录入客户商品价格客户商品信息甲客户A 品号 100 元B 品号 200 元报价单报价单自动报价单自动报价单客户订单客户订单销货单销货单1 11 12 22 2客户商品的价格管理1、单价默认来源客户商品价格报价单报价单自动报价单自动报价单客户订单客户订单销货单销货单更新核价Y销售核价单人工输入2.更新商品计价(现行单价制)人工凭证当

7、单据核准时，该单据的新单价将保存于客户商品价格中客户商品的价格管理1.如果业务人员有更改单价的权限，计算机默认的单价可以于输入作业时更改为需求的单价。2.适用于商品的销售每次均必须重新议价，无关于上次订购的价格，适用于合约式订单。3.为了保持单价更新记录方式唯一，最好能将客户报价单的更新核价设置为【Y】，客户订单及销货单设置为【N】。特性客户商品的价格管理客户商品信息档优点：保留变更记录统一议价单价权限=Y优点：售订权限弹性化将来可追加比较 差异分析表报价单自动报价单客户订单销货单销售核价单输入及更改输入及更改权限管制权限管制标准单价制(A)客户商品的价格管理客户商品信息档客户订单客户订单销货

8、单销货单优点：保留变更记录统一议价优点：售订权限弹性化将来可追加比较 差异分析表报价单自动报价单更新核价Y单价权限=Y标准单价制(B)客户商品的价格管理币种：多币别的单价管理上次销货：最近一次销货单日期核价日期/生效日期失效日期分量计价商品价格信息字段说明订单日期 订单单价 4/10 5/20 8/10100 元99 元105 元1、核价日期/生效日期/失效日期核价日期4/25生效日期失效日期单价(元)100 6/30 4/14/15/15/31996/107/1105商品价格信息字段说明商品价格信息字段说明数量 PC 单价0-100 5 元101-500 4.8 元501-以上 4.5 元单

9、头信息 单身信息101以上 单身信息501以上1.由录入客户商品价格中直接输入及维护2.由更新核价的报价单来更新(非一般报价单)注：报价单单身分量计价的栏位要勾上，到子单身中输入分量计价的项目3.由允许生成订单且更新核价的自动报价单更新注：需维护自动报价单子单头批量价格信息2、分量计价商品价格信息字段说明商品价格信息字段说明录入客户赠备品率检验优先度支持两种类型：1.销退优先：所有检验量优先满足销退量2.赠备品优先：所有检验量优先满足赠备品量支持赠备品固定量或赠备品率两种模式，固定量模式时赠备品率不可用，否则固定量不可用赠备品分量为Y时，可输入单身在录入订单时可依设定自动推算赠备品量在录入订单

10、时可依设定自动推算赠备品量设置单据性质设置单据性质信息字段说明单别代号：不可重覆，请以数字组合编码 单据性质:报价单 销售合同（数量合同、价值合同、标准合同）客户订单 销货单 销退单出货通知单 零组件发货单 安装调试通知单 安装调试单年码数及流水数的位数可自行设置，但编码总数为11码 1.日 编:YYMMDD99999 2.月 编:YYMM9999999 3.流水号:99999999999 4.手动编号:在交易作业中自行输入编号 编码方式：设置单据性质信息字段说明品号输入方式 用品号输入 用条码输入设置单据性质信息字段说明单据凭证输入完成后，是否马上进行库存帐务的更新(库存的增减)或单据实时生

11、效。单据如果输入完成还须第二人审查核准后，才可更新库存者，应设为【N】。审核=凭证核准自动审核：设置单据性质信息字段说明凭证每输完一张马上打印出者则勾选。多人或多机共用打印机时应设置为批次打印(此字段不勾选)。自动打印：单别限定输入用户：勾选后此种单别只提供此用户开窗选定，但也可通过单头toolbar增加设置单据性质信息字段说明设置单据性质信息字段说明针对销货单、销退单是否需输入订单单据信息核对订单：直接开票：针对销货单、销退单，此字段勾选后需输入发票单别，当销货(退)单确认后即生成一张销售发票设置单据性质信息字段说明允许超出发货清单发货：零组件发货：针对零组件发货时发货数量是否可以超出订单的

12、发货清单数量未完成发货的订单是否允许生成后续单据设置单据性质信息字段说明2101 核价报价单 N N N Y N2102 一般报价单 N N N N N2103 核价自动报价单 N N N Y N2104 一般自动报价单 N N N N N2201 国内订单 N N N N N 2202 国外订单 N N N N N 2301 国内销货单 N N Y N N 2302 国外销货单 N N Y N Y2303 服务销货单 N N N N Y2304 现金销货单 Y Y N N Y2305 样品销货单 N N N N N2401 销退单 N Y Y N N2D01 零组件发货单 N N N N N

13、2E01 安装调试通知单 N N N N N2F01 安装调试单 N N N N N 单别示范：单别 单据名称 自动 自动 核对 更新 直接 确认 打印 订单 核价 开票 核价报价单，核价自动报价单：针对分量计价单价更改或有生效失效日期的报价单，将更新客户商品计价信息。一般报价单，一般自动报价单：复制订单用的报价单，不更新客户商品价格。样品销货单：统计需求，可能当管销费用冲帐，而非应收帐款，且不生成结帐单。零星销货单：统计需求，了解无订单销货统计。现金销货单：现金交易的销货单。说明：设置单据性质信息字段说明售价控制：订单和销货单，销退单等单据中只有单据性质和品号都做单价控制，程序才进行售价控管

14、。一、销售预测作业程序二、产品配置作业程序三、标准报价作业程序四、自动报价作业程序五、销售合同作业程序六、客户受订程序七、订单变更程序七、日常交易作业程序及报表管理七、日常交易作业程序及报表管理八、销货单作业程序九、销货退回作业程序十、零组件发货作业程序十一、寄售作业程序一、销售预测作业程序一、销售预测作业程序七、日常交易作业程序及报表管理商品销售目标拟定参考:商品销售统计表录入销售预测信息登录日期,品号,数量,仓库录入客户订单信息销售预测明细表销售预测信息结案录入销售预测作业流程预测维护预测生成销售预测预测维护预测生成销售预测 录入销售预测录入销售信息字段说明纳入生产计划管制目的表示本销售预

15、测信息为MRP/LRP的需求来源,做年度计划时,通常年初对于该年的年度目标就会有预期的规划,比如说我们定义今年要销售100万台的汽车,如果你的采购计划及生产计划在还没有接到订单时就须先以此预测量排定计划工单及预先备料,则此计划便须纳入生产计划.如果本销售预测仅为管理销售实绩与预测的达成率,了解各部门或业务人员的销售绩效时,该销售预测就不可纳入生产计划.日期:销售预测对物料需求计划而言是料件的需求来源信息若设置为04/30 销售预测A产品要1000PCS假设前置时间为10天需要有20种料件组立，则采购计划会要求您能于4/20将所有料件购入。已受订量:由订单的订单数量依据单身“预测编号、序号”回写

16、录入销售信息字段说明二、产品配置作业程序二、产品配置作业程序七、日常交易作业程序及报表管理产品配置配置成本模拟录入客户订单产品配置核准录入品号配置方案录入BOM录入报价单应用模式一应用模式一选配定型后下单：选配定型后下单：适用于，存在较多客户适用于，存在较多客户选择相同配置的产品选择相同配置的产品录入订单变更单产品配置配置成本模拟录入客户订单录入品号配置方案录入BOM录入报价单应用模式二应用模式二 录单时选配定型：适用录单时选配定型：适用于，几乎每一客户订单都是不同配于，几乎每一客户订单都是不同配置的产品置的产品录入订单变更单录单时选配录单时选配产品配置一个配置的例子：家用笔记本电脑鼠标HM5

17、501 主板处理器HM5501 家用笔记本Intel Core 2 Duo E43Intel Core 2 Duo E63Intel Core 2 Duo E53硬盘80G 7200R/S120G 7200R/S160G 7200R/S40G 7200R/S其他标准件固定夹发光二极管接口控制器芯片光学透镜普通鼠光电鼠特制鼠电容 焊锡基板 电阻选配内容例子：选配结果HM5501 主板处理器HM5501 家用笔记本Intel Core 2 Duo E63硬盘120G 7200R/S其他标准件电容 焊锡基板 电阻配置管理适用业务特点产品采用接单式生产客户可以对产品的某些物理特征（如颜色、组成数量、安

18、装位置等）、功能（是否具有某种功能等）进行选择；但一般不能修改产品的BOM结构产品具有很强的系列化特征：大量产品结构相似的产品产品结构成型且稳定小批量定制，快速提供产品设置BOM参数用来限定配置方案是否允许修改用来设定复制BOM时的单别录入品号信息选配模式：0:无、1：单阶选配、2：多阶选配用以标识一个品号是否为配置产品；以及标识其配置模式为单阶配置还是多阶配置 0：无，标识非选配品号。1、批号管理：配置产品一般进行 批号管理，且检查库存2、品号属性：M：自制件、P:采购件、S：外包件、Y：虚拟件、C：配置件 2.1)配置产品的品号属性不可为 C：配置件；2.2)C：配置件：指配置产品的BOM

19、中，可以进行选择的部分，一般采用 虚拟品号的方式进行管理。3、补货政策：配置产品补货政策 限定为LRP录入BOM构建最大化BOM1、品号属性C：配置件的品号，可维护子件关系2、子件关系：1.必选，唯一 2.必选，至少一个 3.可选，唯一 4.任意选3、默认选择：C：配置件子件，默认选择个数 受单头子件关系约束4、标准成本计算：C：配置件子件中，只有 默认选择Y的品号，标准成本计算可以设置产品配置分量损耗子单身，分量损耗为Y时可用产品配置作业说明 操作说明:左界面BOM树中，以图标区分配置产品、配置件、配置子件、标准元件可直接对配置子件进行双击选择/取消选择，该操作与右界面表格中选择 /取消选择

20、同步 纳入成本 指该品号是否纳入成本模拟计算；对配置子件，只有选择 Y 的品号，纳入成本才可选择；单位成本 和 成本锁定 用户可以手工维护元件的单位成本并锁定维护的成本，这样系统在模拟 成本时，不会再依据该锁定成本品号的BOM结构进行成本叠算。模拟成本 配置产品的模拟成本,由成本模拟作业反填BOM树图标说明单阶选配品号多阶选配品号C：配置件 品号配置元件(已被选择）配置元件(未被选择）标准元件产品配置取标准BOM：用于新增时，取BOM库内容 在弹出窗中，可选择是否引入默认配置产品配置暂停使用：用于当工程变更发生时，暂时停用配置方案成本模拟：如有权限，可直接调用成本模拟作业，对配置内容进行成本模

21、拟，以提供快速 定价参考。单身可以新增、删除采购件产品配置关联单据查询：可查询哪些订单、工单上使用了该配置方案配置复制：1、复制后，进行部分选配修改即可 ，加速配置速度。2、可依据客户历史交易信息复制修改已关联单据配置：已关联单据的配置方案不可撤审，需通过此功能按钮更改成本模拟更新以锁定元件成本：对配置方案中已经锁定成本的品号，是否重新计算其成本？默认：不重新计算，而使用以锁定的单位成本进行计算成本模拟分析报表可以按这几种方式模拟，结果在报表呈现三三、标准标准报价作业程序报价作业程序七、日常交易作业程序及报表管理录入报价单报价单客户报价单确认报价单确认更新客户商品价格标准报价作业程序核准依需求

22、录入产品配置调用报价作业的字段说明 分量计价:用于子单身开窗，输入分量计价的项目 如果更新核价，则会更新客户商品价格档的分量计价项目 品号开窗:F3：客户计价信息查询，用于查询有客户计价的信息 F4：整套组件展开作业，用于有BOM品号的原物料展开输入 客户审核:表示客户接受报价电子签核报价作业的配置作业功能说明 产品配置【单头Toolbar】对配置性产品，用于接单时，直接调用产品配置作业进行产 品配置 成本模拟【单头Toolbar】对配置性产品，配置完成后，直接调用成本模拟作业依据配 置内容进行成本模拟 配置方式、配置方案、描述:对配置产品，用于标识配置产品的配置结果 可接单配置，也可以利用已

23、经存在的配置 对于每一配置，可根据配置进行成本和价格模拟价格:F4,当产品为配置产品时，可以F4开窗，利用模拟成本 进行快速定价四、自动报价作业程序四、自动报价作业程序七、日常交易作业程序及报表管理自动报价作业程序录入基础信息日常单据录入录入订单录入自动报价单录入组成信息自定义参数字段录入参数值录入报价分类录入报价单权限自定义报价状态录入报价参数权限设置自动报价参数设置共用参数打印自动报价单自动报价对比分析表设置共用参数n启用自动报价则订单启用自动报价则订单前置单据可为自动报前置单据可为自动报价单价单,否则只能为标准否则只能为标准报价单报价单设置报价参数n新增自动报价新增自动报价单据单据时，可

24、时，可依叁数设定的相关信息，依叁数设定的相关信息，给予默认值给予默认值n若报价时允许修改基本价若报价时允许修改基本价格格=Y=Y则自动报价单的则自动报价单的基本价格可以修改基本价格可以修改,否则不否则不允许修改允许修改n有效天数用来推算自动报有效天数用来推算自动报价单的价单的生生效截止日期效截止日期n材料取价顺序：用来定义材料取价顺序：用来定义报价组成子单身的材料品报价组成子单身的材料品号单价号单价录入组成信息设定自动设定自动报价系统的组成基本信息报价系统的组成基本信息,例如材料组成费例如材料组成费,人工费人工费,制费等组成信息制费等组成信息自定义报价参数字段(1-3)用来定义报价公式运算中用

25、到的参数用来定义报价公式运算中用到的参数,例如人时例如人时,机时机时,系数等系数等自定义报价参数字段(2-3)n重要字段说明重要字段说明:设置类型设置类型1.1.下拉下拉2.2.开窗开窗:支持以单头品号及子单身品号为参数的开窗支持以单头品号及子单身品号为参数的开窗3.3.自行录入自行录入4.4.检核检核:支持以单头品号及子单身品号为参数的检核支持以单头品号及子单身品号为参数的检核自定义报价参数字段(3/3)n重要字段说明重要字段说明:设置类型设置类型限定分类限定分类:勾选则表明此字段在指定分类中使用勾选则表明此字段在指定分类中使用,在报价单中会在报价单中会依报价分类展对应的显示参数依报价分类展

26、对应的显示参数;若未勾选则所有分类若未勾选则所有分类均可用均可用,此处仅用来管控报价单上是否显示此参数此处仅用来管控报价单上是否显示此参数,对对分类单身的公式设定不做限制分类单身的公式设定不做限制限定权限限定权限:勾选则表明此参数需做权限管控勾选则表明此参数需做权限管控,通过通过“录入报价参录入报价参数权限作业数权限作业”的设置，可管控录入参数值作业的设置，可管控录入参数值作业,录入录入报价单作业报价单作业,打印报价单作业的参数字段权限打印报价单作业的参数字段权限录入报价参数权限用来定义人员的报价参数权限用来定义人员的报价参数权限,用来管控不同厂别不能录入、修改或查用来管控不同厂别不能录入、修

27、改或查看其他厂别的参数看其他厂别的参数录入报价参数权限n重要字段说明重要字段说明超级报价员：勾选则单身不可见，拥有参数的全部权限超级报价员：勾选则单身不可见，拥有参数的全部权限参数编号：可选择自定义报价参数字段中参数编号：可选择自定义报价参数字段中“限定权限限定权限”=Y=Y的参数的参数基本权限：一般，只读，隐藏；只有参数权限为一般时才可在录入参基本权限：一般，只读，隐藏；只有参数权限为一般时才可在录入参 数值作业中录入此参数值数值作业中录入此参数值组组 权权 限：定义对同组人录入的参数的操作权限限：定义对同组人录入的参数的操作权限他组权限：定义对他组人录入的参数的操作权限他组权限：定义对他组

28、人录入的参数的操作权限组权限、他组权限仅用来管控：录入报价单、打印报价单作业中参数的组权限、他组权限仅用来管控：录入报价单、打印报价单作业中参数的操作权限操作权限录入参数值n可以定义二维表及固定值可以定义二维表及固定值用来定义报价公式运算中用到的参数值用来定义报价公式运算中用到的参数值,在报价时可以直接取值参加运算在报价时可以直接取值参加运算,而不用每次输入而不用每次输入复制功能复制功能纵向开窗选下拉型且权限范围内参数纵向开窗选下拉型且权限范围内参数纵向开窗也可以选择参与自动报价运算的纵向开窗也可以选择参与自动报价运算的品号属性特征值品号属性特征值横向可开窗选权限范围内的参数横向可开窗选权限范

29、围内的参数录入报价分类(1-6)设定各产品的报价分类设定各产品的报价分类,针对每个品号针对每个品号,可以指定对应的报价分类可以指定对应的报价分类,例如例如:LCD:LCD玻璃、玻璃、LCDLCD偏光片、偏光片、LCMLCM等等 可以设定生可以设定生/失效日失效日当批量不同报价不同时可以设定分量折扣当批量不同报价不同时可以设定分量折扣n针对针对单身单身组成信息结果组成信息结果,可以自定义汇总字段及汇总计算公式可以自定义汇总字段及汇总计算公式录入报价分类(2-6)自定义汇总栏位名称自定义汇总栏位名称自动生成到汇总栏位自动生成到汇总栏位自定义汇总字段自定义汇总字段生成的汇总字段生成的汇总字段设定汇总

30、字段公式设定汇总字段公式系统提供的标准汇总字段系统提供的标准汇总字段:报价组成总计报价组成总计录入报价分类(3-6)n针对报价分类可以设定对应的参数信息针对报价分类可以设定对应的参数信息选取限定分类选取限定分类=Y=Y的参数的参数设定是否显示在报价单上，优先级高于自定义报价设定是否显示在报价单上，优先级高于自定义报价参数字段中的参数字段中的“自动报价单显示字段自动报价单显示字段”,对组成信对组成信息的公式设定无影响息的公式设定无影响录入报价分类(4-6)n单身信息说明单身信息说明调用品号则可在子单身调用品号则可在子单身维护材料品号信息维护材料品号信息组成信息开窗可以依可以依BOMBOM或或CT

31、OCTO展开展开所需用料信息所需用料信息录入报价分类(5-6)n自定义公式常用系统变量说明自定义公式常用系统变量说明:除了可以依照自定义参数进行运算外除了可以依照自定义参数进行运算外,系统还提系统还提 供以下变量供以下变量,可参与运算可参与运算:Mprice(Mprice(表报价组成对应的子单身某一品号单价表报价组成对应的子单身某一品号单价)MQty(MQty(表报价组成对应子单身某一品号组成数量表报价组成对应子单身某一品号组成数量)MMaterialAmt(MMaterialAmt(表汇总同一组成的子单身品号金额表汇总同一组成的子单身品号金额)MSumPara(MSumPara(表某一报价分

32、类汇总单身组成金额表某一报价分类汇总单身组成金额)SManHourSManHour（报价品号标准人时：取自录入产品工艺路线）（报价品号标准人时：取自录入产品工艺路线）SMachineHourSMachineHour（报价品号标准机时：（报价品号标准机时：取自录入产品工艺路线）取自录入产品工艺路线）单身公式设定界面单身公式设定界面单尾公式设定界面单尾公式设定界面录入报价分类(6-6)n单身定义好的组成变量可以作为来源参与运算单身定义好的组成变量可以作为来源参与运算 :单身定义好的组成变量可以作为后续的组成来源参与运算单身定义好的组成变量可以作为后续的组成来源参与运算录入报价单权限设定输入的顺序及

33、录入的权限设定输入的顺序及录入的权限 限定用户限定用户=Y,=Y,才可维护子单身才可维护子单身可以将不同报价分类中的组成可以将不同报价分类中的组成进行汇总运行进行汇总运行自动报价单中将按顺序展开分类自动报价单中将按顺序展开分类TOOLBARTOOLBAR自定义生成的汇总字段自定义生成的汇总字段录入报价单状态设定自动报价单的状态设定自动报价单的状态 允许生成订单才可做为订单前置单据允许生成订单才可做为订单前置单据只允许一种报价状态为只允许一种报价状态为”新建报价单状态新建报价单状态”录入品号属性增加参与自动报价运算增加参与自动报价运算n设置成品品号所属报价分类设置成品品号所属报价分类,原材料品号

34、可不设原材料品号可不设录入品号信息增加品号报价分类字段增加品号报价分类字段设定品号所属报价分类设定品号所属报价分类录入工程品号针对研发中的材料品号可以在此录入针对研发中的材料品号可以在此录入 n 录入核价单录入核价单n 录入供应商料件价格录入供应商料件价格以上两支程序可以以上两支程序可以针对工针对工程品号程品号进行核价进行核价,方方便客户使用非正式品号进行报价便客户使用非正式品号进行报价录入核价单可以针对材料品号及工程品号进行核价可以针对材料品号及工程品号进行核价n单头单头TOOLBARTOOLBAR功能功能BUTTONBUTTON介绍介绍录入自动报价单(1-6)复复制制功功能能批批量量价价格

35、格更更新新报报价价分分析析展展BOM更更新新报报价价状状态态重重取取材材料料单单价价录入自动报价单(2-6)n更新报价单状态界面更新报价单状态界面更新报价单状态在审核后可用更新报价单状态在审核后可用n复制功能复制功能-分为两种类型分为两种类型:录入自动报价单(3-6)新版本新单据录入自动报价单(4-6)n批量价格界面批量价格界面批量价格批量价格录入自动报价单(5-6)n更新报价分析更新报价分析可以通过调整成本加价比率可以通过调整成本加价比率,最低及最高加价比率最低及最高加价比率,额外调额外调整金额等字段来更新报价整金额等字段来更新报价更新报价分析更新报价分析录入自动报价单(6-6)n重取材料单

36、价重取材料单价作业保存后，可以通过重取材料单价来整批更新材料的价作业保存后，可以通过重取材料单价来整批更新材料的价格重新报价格重新报价重取材料单价重取材料单价n工具栏复制自动报价单工具栏复制自动报价单录入订单信息(1-3)工具栏复制报价单工具栏复制报价单n单身前置单别复制单身前置单别复制录入订单信息(2-3)前置单别复选开窗前置单别复选开窗n自动报价单查询自动报价单查询录入订单信息(3-3)在显示的任一字段中双击，在显示的任一字段中双击，可超链接至自动报价单可超链接至自动报价单考虑自动报价单单价金额考虑自动报价单单价金额权限权限,对报价单头相关栏位对报价单头相关栏位作权限控管作权限控管打印自动

37、报价单(1-6)可以选择是否打印固定参数可以选择是否打印固定参数可以选择是否打印分量计价可以选择是否打印分量计价可以选择是否打印子单身可以选择是否打印子单身打印自动报价单(2-5)n高级选项页高级选项页可以选择打印指定固定参数可以选择打印指定固定参数可以选择打印指定报价描述可以选择打印指定报价描述n打印自动报价单打印自动报价单-预览结果预览结果打印自动报价单(3-5)n打印自动报价单打印自动报价单-打印固定参数预览结果打印固定参数预览结果打印自动报价单(4-5)n打印自动报价单打印自动报价单-打印分量计价预览结果打印分量计价预览结果打印自动报价单(5-5)自动报价对比分析表(3-1)n自动报价

38、对比分析表自动报价对比分析表-前端选项前端选项自动报价对比分析表(3-2)n自动报价对比分析表自动报价对比分析表-高级选项高级选项自动报价对比分析表(3-3)n自动报价对比分析表自动报价对比分析表-报表格式报表格式五五、销售合同作业程序销售合同作业程序七、日常交易作业程序及报表管理 企业需要对销售合同进行综合管控以便及时准确的掌握合同的执行情况（如订单发放、出货、开票、收款等），确保义务人双方权利的正当行使和义务的忠实履行。销售合同管理隶属于易飞销售管理子系统，主要功能有：1.丰富的合同类型 2.有效的合同管理 3.强大的报表分析销售合同特色及效益销售合同管理程序序号类型描述1标准合同在报价之

39、后订单之前使用，确定向购货方提供物料的数量和单价。2数量合同数量合同在报价之后订单之前使用。主要用于限制客户需求的数量，通常当对某个物料的需求远大于可供货量时，企业不得不调节限制客户对该物料的需求时使用数量合同 3价值合同价值合同和数量合同是相似的。然而，价值合同并不是限制客户采购的库存物料数量，而是对他采购的总价值的最高额加以限定。价值合同一般有两种类型：1.基于分类物料的总值创建的合同；2.基于特定物料的总值创建的合同。销售合同类型基础设置设置订单单据性质合同信息录入数量合同信息录入价值合同信息录入标准合同信息打印合同信息合同信息明细表合同变更录入数量合同变更单录入价值合同变更单录入标准合

40、同变更单打印合同变更单合同变更明细表订单管理录入客户订单报表管理合同执行状况汇总表合同执行状况明细表销售合同管理功能架构 企业使用易飞ERP系统需要进行销售合同的管控，则其销售业务必须采用下面所描述的业务模式。设置订单单据性质录入合同信息录入合同变更单录入客户订单录入销货单录入销退单A/R销售发票打印合同信息合同信息明细表打印合同变更单合同变更明细表合同执行状况汇总表合同执行状况明细表应用前提与限制 I销售合同管理存在应用限制特性，这是由合同作用的性质所决定的.销售合同不会传递需求。这意味着：它不会纳入计划销售量考量它不会占用库存可用量它不会纳入计划采购量考量它没有指定的交货日期。因为它并不会

41、直接转到交货，而是先转到订单，然后转到交货。一旦合同有效期满或者合同义务已被履行完毕，那么合同终止，必须创建新的合同。应用前提与限制 II 中国大地化工有限公司(以下简称A)主要生产化工原料 MMA。A公司同英国石油公司(以下简称BP)于2006-01-01日签订一份销售合同(合同编号:AMMA0003)，该合同有效期为2006-02-10 至2006-08-10。内容如下：A 公司在2006-02-10至2006-08-10期间内向BP公司以RMB950/吨的价格供应 5吨 的MMA 化学原料,并在此基础上给予1%的数量容限。业务应用（标准合同为例）业务应用定义标准合同类型业务应用定义销售单

42、据类型业务应用录入标准合同业务应用录入标准合同变更单单身单笔指定结束业务应用发放销售订单复制前置单据选择对应合同注意：基于标准合同发放订单，则不 允修改订单的单价、税率等信息。注意：订单数量缺省值=合同数量 累计发放订单数量。约束：订单数量=合同数量 时,则该义务履行完毕，后续不得针对该义务发放订单。合同执行状况表报表内容贯穿合同的制定、合同变更、订单发放、订单变更、销货、发票等整个流程六六、客户受订程序、客户受订程序七、日常交易作业程序及报表管理客户订单受订作业程序录入录入客户订单客户订单订单进度追踪订单进度追踪客户订单客户订单客户订单确认客户订单确认客户原始订单订单订单CFMCFM1.现有

43、库存可用量2.料件库存状况表3.库存信息查询作业订单核准订单核准商品预计出货表商品预计出货表订单预计出货表订单预计出货表客户预计出货表客户预计出货表信用超限放行1.可以直接输入报价单由报价单复制至订单2.可以输入客户品号做受订品号3.可以展BOM接单，满足CKD（全散件出货）、SKD（半散件出货）业务模式4.若为零组件发货，则可在子单身维护零组件发货清单,清单可根据成品BOM/配置方案自动生成5.可以联机查询库存数量6.可以查询历史交易单价7.可以冲销销售预测的信息8.已交数量:由销货单更新，单头提供按钮可自行更 改，权限同审核权限。9.结束码：当已交数量=订单数量 Y 自动结案10.指定结束

44、:订单确实不再交货了11.查询信用额度录入客户订单的重要功能12.可进行超限放行13.可与电子签核集成，实现企业内部审核协同作业14.可以按客户配置接单15.可根据定制，进行成本模拟，进而快速定价16.可支持分期收款业务模式录入客户订单的重要功能订单复制报价单客户品号可作为受订品号超限放行电子签核CTO配置订单序号子单身打印品号条码录入客户订单超限放行权限设置品号栏位F4：整套展开，弹出页面展开方式：尾阶展开/单阶展开，适用于CKD/SKD 销货模式可查询各库库存信息可查询基于成品的可用量信息录入客户订单当已交数量=订单数量 Y 自动结案输入已交数量：此功能需有审核权限且在该订单没有审核的情况

45、下进行录入客户订单当已交数量=订单数量 Y 自动结案此功能需有审核权限且在该订单没有审核的情况下进行价格查询；历史价格查询等录入客户订单对配置产品，单价栏位 F4开窗，可依据配置成本模拟定价对配置产品，如果用户有权限，可以直接调用配置作业，进行配置；也可以直接调用成本模拟作业，依据配置进行成本模拟选配模式：标识是否为选配产品配置方案、描述：标识配置。录入客户订单预估利润查询查询当前用户的信用余额 订单树状信息查询录入客户订单指定结束:订单确实不再交货了结束订单七、七、订单变更程序订单变更程序七、日常交易作业程序及报表管理录入录入订单变更订单变更单单订单进度追踪订单进度追踪订单变更单订单变更单客

46、户订单变更确认客户订单变更确认客户原始订单客户原始订单变更变更CFMCFM1.是否已经下单生产2.是否备货或出货中变更核准变更核准商品预计出货表商品预计出货表订单预计出货表订单预计出货表客户预计出货表客户预计出货表客户订单变更作业程序信用超限放行1.订单变更的单据特性同原订单单别。2.未确认的订单直接从订单更改,无须由订单变更处理。3.已确定的订单且已经发出通知者，应保留变更信息且藉由订单变更通知单通知相关单位处理变更事宜。订单变更处理的特性 勾选本栏位时，表示此订单单身所有为 未结束 状态的序号信息,其状态要变更为 指定结束 若是只改变某序号的数量或单笔信息,则本选项不 选择.由单身选择需结

47、束的订单序号指定结束.若整张结束,则单身不可输入.上述各Toolbar作用及使用方法，与客户订单Toolbar相同录入订单变更单七、日常交易作业程序及报表管理八八、销货单作业程序、销货单作业程序录入销货单销货业绩管理报表销货单销货单确认核准商品销货统计报表历史交易记录表客户销货明细表客户销货汇总表客户订单销货作业程序备货与点交录入出货通知单信用超限放行 1、依订单可做分批交货 2、可超交订单，完单订单自动结束 3、允许一张销货单对应多张订单 4、允许无订单的销货作业 5、信用余额不足警讯和超限放行 6、各库库存可用数量查询 7、BOM 展料销货，适于CKD/SKD出货 8、不存在的商品受订及更

48、改品名规格 9、可分批号，库位销货 10、结合存货管理借出业务，可处理寄售业务 11、对配置产品，可按订单配置销货 12、利用凭证制单功能可自动抛转凭证录入销货单主要功能超限放行生成安装调试通知单核对销货扫描订单成生销货单录入销货单凭证制单复制前置单据未启用销货通知管理时，复制来源为：订单、借出单、报价单复制前置单据后，前置单据信息被引入销货单单身录入销货单复制前置单据当启用销货通知管理时，复制来源中的订单，变为销货通知单当启用销货通知管理时，单身记录前置销货通知单信息录入销货单批号 栏位：F4 生产入库单批号查询 满足配置业务，配置内容关联其生产入库批号管理，保证客户配置的准确、快速发货录入

49、销货单丰富的查询报告品号栏位F4：整套展开，弹出页面展开方式：尾阶展开/单阶适用于CKD/SKD 销货模式录入销货单数量 栏位：F2 库存量查询 F3 可用量查询F4 批号拆分类型：备品/赠品该类数量，不计价 单价定价顺序:(1).客户订单 (2).客户商品价格信息 (3).客户基本信息设置折扣率*标准售价(品号基本信息录入中)录入销货单批号 栏位：F4 生产入库单批号查询 满足配置业务，配置内容关联其生产入库批号管理，以保证客户配置的准确、快速发货录入销货单开票码、开票数量：显示该销货单是否已经生成对 的发票(应收子系统)和已开票数量前置单别可以为“借出单”，可用于“寄售业务”的处理录入销货

50、单销售记录销售记录客户订单客户订单已已交数交数量量销货单信息销货单信息库存数量库存数量销货单确认后对信息的影响批号信息批号信息七、日常交易作业程序及报表管理九九、销货退回作业程序、销货退回作业程序录入销退单销货实绩管理销退单销退单确认核准检验销货单1.1.决定是否冲销已决定是否冲销已销货销货。商品销货期报表历史交易记录表客户销货明细表客户销货汇总表销退单作业程序1.销退入库检验功能2.销退单的确认由销退品入库的管理员确认为佳3.一般销退品应输入原订单单号。如果该订单已经结束，销退品已经确定不再销货,订单应指定结束4.如无订单或销货单，销退单价来自客户商品信息（“录入客户商品价格”）5.进行批号