某银行保险培训体系ppt课件.ppt

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1、太平银行保险培训体系太平银行保险培训体系保密培训目标培训目标专业专业 务实务实 高效高效目目 录录培训总体思路培训总体思路培训组织架构及各岗位职责培训组织架构及各岗位职责培训体系框架培训体系框架培训大纲培训大纲培训总体思路培训总体思路支持业务高速发展支持业务高速发展支持业务高速发展支持业务高速发展帮助员工迅速成长帮助员工迅速成长帮助员工迅速成长帮助员工迅速成长满足客户多方面需求满足客户多方面需求满足客户多方面需求满足客户多方面需求 开展系统的有针对性的培训，开展系统的有针对性的培训，开展系统的有针对性的培训，开展系统的有针对性的培训，提高队伍的专业技能，支持提高队伍的专业技能，支持提高队伍的专

2、业技能，支持提高队伍的专业技能，支持业务高速发展业务高速发展业务高速发展业务高速发展 实行全员讲师制度，培养未实行全员讲师制度，培养未实行全员讲师制度，培养未实行全员讲师制度，培养未来银行代理组训，为业务系来银行代理组训，为业务系来银行代理组训，为业务系来银行代理组训，为业务系列、管理系列和银行人员提列、管理系列和银行人员提列、管理系列和银行人员提列、管理系列和银行人员提供全方位的培训支援供全方位的培训支援供全方位的培训支援供全方位的培训支援 培养个人理财专家，形成专培养个人理财专家，形成专培养个人理财专家，形成专培养个人理财专家，形成专业素质优秀的业务管理队伍业素质优秀的业务管理队伍业素质优

3、秀的业务管理队伍业素质优秀的业务管理队伍目目 录录培训总体思路培训总体思路培训组织架构及各岗位职责培训组织架构及各岗位职责培训体系框架培训体系框架培训大纲培训大纲培训组织架构及各岗位职责（一）培训组织架构及各岗位职责（一）二级机构三级机构四级机构银行保险培训岗教导教材教务教导教务教学管理教材管理教务管理师资管理师资管理教学管理档案管理教务管理教材管理教学管理教材管理师资管理教务管理教导岗教材岗教务岗教学管理岗师资管理岗教材编辑岗教材研发岗调研预算事务档案岗总公司银行保险部培训部银行保险培训岗银行保险培训岗培训组织架构及各岗位职责（二）培训组织架构及各岗位职责（二）岗位名称主要职责教导岗 1、负

4、责代理系列培训工作的总体规划，进行教学研发和改革；2、负责全系统代理培训计划和培训制度的制定和落实，监督各机 构代理培训计划的制定及实施；3、负责组织开发培训大纲所列的培训课程；4、各项培训的教学实施，并进行教学效果评价；5、协助各机构代理部的对内或对外的重要培训项目；6、专、兼职讲师、组训的培养、评聘、工作情况的追踪及考核；7、指导及支援二级机构的培训工作；8、其他工作。教务岗1、教学设备、设施的供给、管理和维护，各项培训的后勤保障；2、各类报表的制作和报送；3、日常行政管理工作及预算编制和费用管控。1、组织编制代理系列的各层级培训教材；2、非制式课程的开发；3、教材图书的管理。教材岗 总总

5、公公司司培培训训部部培训组织架构及各岗位职责（二）培训组织架构及各岗位职责（二）岗位名称主要职责教导 1、诊断培训需求，规划培训课程，进行教学研发和改革；2、各项培训的教学实施，并进行教学效果评价；3、讲师、组训的培养、评聘、工作情况的追踪及考核；4、指导及支援三、四级机构的培训工作；5、其他工作。教务 1、教学设备、设施的供给、管理和维护，各项培训的后勤保障；2、各类报表的制作和报送；3、日常行政管理工作及预算编制和费用管控。1、非制式课程的开发；2、教材图书的管理。教材 分分公公司司培培训训岗岗目目 录录培训总体思路培训总体思路培训组织架构及各岗位职责培训组织架构及各岗位职责培训体系框架培

6、训体系框架培训大纲培训大纲培训体系框架培训体系框架培训体系培训体系培训体系培训体系制式培训制式培训制式培训制式培训非制式培训非制式培训非制式培训非制式培训后援系后援系后援系后援系列培训列培训列培训列培训管理系管理系管理系管理系列培训列培训列培训列培训业务系业务系业务系业务系列培训列培训列培训列培训新人岗前培训新人岗前培训技能提升培训技能提升培训新人岗前培训新人岗前培训新人衔接培训新人衔接培训见习初级客户经理培训见习初级客户经理培训初级客户经理晋升培训初级客户经理晋升培训见习中级客户经理培训见习中级客户经理培训中级客户经理晋升培训中级客户经理晋升培训见习高级客户经理培训见习高级客户经理培训高级客

7、户经理晋升培训高级客户经理晋升培训见习资深客户经理培训见习资深客户经理培训资深客户经理晋升培训资深客户经理晋升培训经理提升培训经理提升培训经理研修培训经理研修培训讲师系讲师系讲师系讲师系列培训列培训列培训列培训初级讲师培训初级讲师培训种子讲师培训种子讲师培训PTT讲师培训讲师培训SRTADT业务系业务系业务系业务系列培训列培训列培训列培训新产品培训新产品培训各级研修培训各级研修培训金融知识培训金融知识培训法律知识培训法律知识培训电脑知识培训电脑知识培训拓展训练拓展训练银行人银行人银行人银行人员培训员培训员培训员培训基层人员培训基层人员培训中层干部培训中层干部培训高层领导培训高层领导培训培训体系

8、框架培训体系框架制式化培训制式化培训代理制式培训是指按总公司代理制式培训大纲的要求，以系统化、规范化和统一化的方式执行的各种寿险培训，是各级相关人员必修的培训课程。非制式化培训非制式化培训非制培训又称应式培训、区隔培训，是指代理制式培训以外的各种专题培训、需求培训。它的主要特征是时效性、灵活性和实战性、不确定性、适时性和少量性。培训体系框架培训体系框架非制式培训需求的种类 1）上级寿险培训部门下达的课题；2）应银保部等其他部门的要求开办；3）业务人员的需求；4）三级机构（区）开发的专题；5）根据保险形势的变化适时的专题培训 培训体系框架培训体系框架银行保险培训班的举办原则银行保险培训班的举办原

9、则 1、制式培训原则为：所有岗前培训、初、中级客户经理的培训原则上 由二级机构承办；高级、资深客户经理的培训原则上由总公司培训 部负责承办；管理系列人员的培训原则上由总公司培训部负责 承办。培训体系框架培训体系框架银行保险培训班的举办原则银行保险培训班的举办原则2、非制式培训原则：所有中级以下客户经理的培训原则上由二级机构 承办；高级以上经理的培训原则上由总公司培训部负责 承办；SRT、ADT的讲师培训由总公司培训部负责承办；银行人员的培训原则上由分公司承办，总公司负 责开发相应教材，如需总公司支援的，可提前提 出申请。代理培训比例分配表代理培训比例分配表主办单位主办单位制式培训制式培训非制式

10、培非制式培训训四级机构三级机构二级机构总公司代理培训部030%50%70%100%70%50%30%3、各级机构（部门）在制定年度培训计划时，应严格把握两类培训内容所占的比例（见附表）。培训体系框架培训体系框架银行保险培训班的举办原则银行保险培训班的举办原则目目 录录培训总体思路培训总体思路培训组织架构及各岗位职责培训组织架构及各岗位职责培训体系框架培训体系框架培训大纲培训大纲新人培训*培训目标激发新人对太平及太平企业文化的热爱和认同；培养其掌握做银行代理业务所必备的基本知识和基本技能。*课程设置1、太平公司介绍（1.5小时）2、太平礼仪（2小时）3、保险学和保险法基础知识（2小时）4、寿险的

11、真相（2小时）5、银行保险介绍（2小时）业务系列培训业务系列培训培训大纲培训大纲新人培训*课程设置6、商业银行业务与经营（2小时）7、代理商品及业务操作流程介绍（4小时）8、银行保险客户经理工作职责（2小时）9、客户满意课程（1.5小时）10、专业化销售流程（2小时）11、PTT（20小时）12、销售话术研讨（2小时）13、头脑风暴会（2小时）业务系列培训业务系列培训培训大纲培训大纲新人培训*考核方法1、口试+鱼缸式过关2、笔试*培训时间十天13、个人理财工具与原理（2小时）14、代理业务经验谈（2小时）15、人际沟通（2小时）16、组织有效的支行、网点培训（2小时）17、网点实习（2天）*课

12、程设置业务系列培训业务系列培训培训大纲培训大纲业务系列培训业务系列培训初级客户经理晋升班*培训目标针对业务人员的主要工作，提升其相关工作技能*课程设置1、我的太平事业规划（2小时）2、专业化推销精神的建立（2小时）3、专业化推销技巧与演练（9小时）4、产品比较（2小时）5、销售话术研讨（4小时）培训大纲培训大纲初级客户经理晋升班*考核方法培训心得*培训时间四天业务系列培训业务系列培训培训大纲培训大纲*课程设置6、经营分析（2小时）7、压力管理（2小时）8、活动量管理（2小时）9、七步成诗（2小时）业务系列培训业务系列培训培训大纲培训大纲中级客户经理晋升班*培训目标对中级业务人员进行深层次的业务

13、知识、培训和技能开发*课程设置1、客户消费心理及购买决策（2小时）2、寿险两核与保全知识（2小时）3、促销活动策划与组织（2小时）4、销售技巧研讨（4小时）5、如何组织有效培训和辅导（2小时）业务系列培训业务系列培训培训大纲培训大纲中级客户经理晋升班*课程设置6、领导统御（2小时）7、夕早会经营（2小时）8、沟通演练（4小时）*考核方法培训心得*培训时间四天业务系列培训业务系列培训培训大纲培训大纲高级客户经理晋升班*培训目标*课程设置提升高级业务人员的自我管理能力、分析解决问题能力和渠道沟通能力1、团队建设（2小时）2、领导与管理（2小时）3、有效激励（2小时）4、有效辅导（2小时）5、会议管

14、理（2小时）6、谈判技巧（2小时）业务系列培训业务系列培训培训大纲培训大纲*考核方法培训心得*培训时间五天6、时间管理（2小时）7、客户消费心理及购买决策（2小时）8、如何应对冲突（2小时）9、压力释放（2小时）*课程设置高级客户经理晋升班业务系列培训业务系列培训培训大纲培训大纲资深客户经理晋升班*培训目标培训目标*课程设置对资深业务人员进行伸层次的业务知识培训和技对资深业务人员进行伸层次的业务知识培训和技能开发能开发1、银行保险业的现状和发展趋势（2小时）2、金融业经营模式的比较（3小时）3、现代营销理念与方法（4小时）4、市场调研方法（2小时）业务系列培训业务系列培训培训大纲培训大纲*考核

15、方法培训心得*培训时间二天半资深客户经理晋升班*课程设置5、卓越领导（2小时）6、渠道沟通技能研讨（4小时）管理系列培训管理系列培训培训大纲培训大纲经理提升培训*培训目标提升机构负责人的业务素质和工作能力*课程设置1、保险行业的现状和发展趋势（2小时）2、现代营销理念与方法（4小时）3、金融业经营模式比较（2小时）4、市场调研方法（4小时）5、问题分析与决策（4小时）管理系列培训管理系列培训培训大纲培训大纲经理提升培训*课程设置6、生命潜能训练（8小时）7、战略管理（4小时）8、创新管理（4小时）*考核方法培训心得*培训时间四天半银行系列培训银行系列培训培训大纲培训大纲银行基层人员培训*培训目

16、标提高银行柜员对银行保险业务和产品的认识，培养他们的保险产品销售技能*培训内容公司介绍 保险学和保险法基础知识代理商品及操作流程介绍 柜面销售流程销售话术的演练 个人理财工具和原理客户满意课程银行系列培训银行系列培训培训大纲培训大纲银行中层干部培训*培训目标提高银行各级主管对银行保险业务和产品的认识，增强银行领导与公司的合作意愿*培训方式座谈会与讲座相结合*培训内容公司介绍 证券基础知识保险学和保险法基础知识 银行保险介绍 代理产品及操作流程介绍银行系列培训银行系列培训培训大纲培训大纲银行高层领导培训*培训目标提高银行高层人员对银行保险未来发展趋势的认同，增强银行领导与太平的合作意愿*培训方式

17、座谈会与讲座相结合*培训内容公司介绍 银行保险介绍 金融业经营模式比较 目标管理时间管理 七步成诗 11、人生的某些障碍，你是逃不掉的。与其费尽周折绕过去，不如勇敢地攀登，或许这会铸就你人生的高点。12、有些压力总是得自己扛过去，说出来就成了充满负能量的抱怨。寻求安慰也无济于事，还徒增了别人的烦恼。13、认识到我们的所见所闻都是假象，认识到此生都是虚幻，我们才能真正认识到佛法的真相。钱多了会压死你，你承受得了吗?带，带不走，放，放不下。时时刻刻发悲心，饶益众生为他人。14、梦想总是跑在我的前面。努力追寻它们，为了那一瞬间的同步，这就是动人的生命奇迹。15、懒惰不会让你一下子跌倒，但会在不知不觉

18、中减少你的收获;勤奋也不会让你一夜成功，但会在不知不觉中积累你的成果。人生需要挑战，更需要坚持和勤奋!16、人生在世：可以缺钱，但不能缺德;可以失言，但不能失信;可以倒下，但不能跪下;可以求名，但不能盗名;可以低落，但不能堕落;可以放松，但不能放纵;可以虚荣，但不能虚伪;可以平凡，但不能平庸;可以浪漫，但不能浪荡;可以生气，但不能生事。17、人生没有笔直路，当你感到迷茫、失落时，找几部这种充满正能量的电影，坐下来静静欣赏，去发现生命中真正重要的东西。18、在人生的舞台上，当有人愿意在台下陪你度过无数个没有未来的夜时，你就更想展现精彩绝伦的自己。但愿每个被努力支撑的灵魂能吸引更多的人同行。19、

19、积极的人在每一次忧患中都看到一个机会，而消极的人则在每个机会中看到了某种忧患。莫找借口失败，只找理由成功。20、每一个成就和长进，都蕴含着曾经受过的寂寞、洒过的汗水、流过的眼泪。许多时候不是看到希望才去坚持，而是坚持了才能看到希望。1、有时候，我们活得累，并非生活过于刻薄，而是我们太容易被外界的氛围所感染，被他人的情绪所左右。2、身材不好就去锻炼，没钱就努力去赚。别把窘境迁怒于别人，唯一可以抱怨的，只是不够努力的自己。3、大概是没有了当初那种毫无顾虑的勇气，才变成现在所谓成熟稳重的样子。4、世界上只有想不通的人，没有走不通的路。将帅的坚强意志，就像城市主要街道汇集点上的方尖碑一样，在军事艺术中

20、占有十分突出的地位。5、世上最美好的事是：我已经长大，父母还未老;我有能力报答，父母仍然健康。6、没什么可怕的，大家都一样，在试探中不断前行。7、时间就像一张网，你撒在哪里，你的收获就在哪里。纽扣第一颗就扣错了，可你扣到最后一颗才发现。有些事一开始就是错的，可只有到最后才不得不承认。8、世上的事，只要肯用心去学，没有一件是太晚的。要始终保持敬畏之心，对阳光，对美，对痛楚。9、别再去抱怨身边人善变，多懂一些道理，明白一些事理，毕竟每个人都是越活越现实。10、山有封顶，还有彼岸，慢慢长途，终有回转，余味苦涩，终有回甘。11、失败不可怕，可怕的是从来没有努力过，还怡然自得地安慰自己，连一点点的懊悔都

21、被麻木所掩盖下去。不能怕，没什么比自己背叛自己更可怕。12、跌倒了，一定要爬起来。不爬起来，别人会看不起你，你自己也会失去机会。在人前微笑，在人后落泪，可这是每个人都要学会的成长。13、要相信，这个世界上永远能够依靠的只有你自己。所以，管别人怎么看，坚持自己的坚持，直到坚持不下去为止。14、也许你想要的未来在别人眼里不值一提，也许你已经很努力了可还是有人不满意，也许你的理想离你的距离从来没有拉近过.但请你继续向前走，因为别人看不到你的努力，你却始终看得见自己。15、所有的辉煌和伟大，一定伴随着挫折和跌倒；所有的风光背后，一定都是一串串揉和着泪水和汗水的脚印。16、成功的反义词不是失败，而是从未

22、行动。有一天你总会明白，遗憾比失败更让你难以面对。17、没有一件事情可以一下子把你打垮，也不会有一件事情可以让你一步登天，慢慢走，慢慢看，生命是一个慢慢累积的过程。18、努力也许不等于成功，可是那段追逐梦想的努力，会让你找到一个更好的自己，一个沉默努力充实安静的自己。19、你相信梦想，梦想才会相信你。有一种落差是，你配不上自己的野心，也辜负了所受的苦难。20、生活不会按你想要的方式进行，它会给你一段时间，让你孤独、迷茫又沉默忧郁。但如果靠这段时间跟自己独处，多看一本书，去做可以做的事，放下过去的人，等你度过低潮，那些独处的时光必定能照亮你的路，也是这些不堪陪你成熟。所以，现在没那么糟，看似生活对你的亏欠，其实都是祝愿。