2023年中国工程建设行业发展研究报告.docx

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1、2023 年中国工程建设行业开展争论报告一、行业概况 1、定义工程建设是指建筑工程、线路管道和设备安装工程、建筑装饰装修工程等工程工程的建、扩建和改建，是形成固 定资产的根本生产过程及与之相关的其他建设工作总称。图表 1: 工程建设分类建筑工程包括矿山、铁路、隧道、桥梁、堤坝、电站、码头、飞机场、运动场、 房屋如厂房、剧院、旅馆、商店、学校和住宅等工程线路管道和设备安装工程包括电力、通信线路、石油、燃气、给水、排水、供热等管道系统和各 类机械设备、装置的安装工程建筑装饰装修工程为使建筑物、构筑物内外空间到达确定环境质量要求，使用建筑装饰装修材料，对建筑物的外表和内部进展修饰处理的工程其他工程建

2、设包括建设单位及其主管部门的投资决策活动以及征用土地、工程勘察设计、工程监理等资料来源：工程建设法规与合同治理前瞻产比争论院前瞻经济学人 APP2、产业链剖析：中游为核心环节从中国工程建设产业链来看，上游主要为以水泥、涂料等为代表的建材企业和以挖掘机、起重机等为代表的工程机 械企业;产业链中游为工程建设企业，主要分为房屋建筑企业、图表 10： 2023-2023 年 2 月国家层面有关工程建设行业的政策重点内容解读六公布时间公布部门政策名称重点内容解读2023 年 8 月国务院关干推动城市地下综合 城市规划区范围内的各类管线上应敷设于地下空间 O管廊建设的指导意见已建设地下综合管廊的区域，该区

3、域内的全部管线必 须入廊。将来 3-5 年，估量管廊建设每年将产生 1 万亿元 的投资。2023 年 7 月国务院关于乐观推动“互联网 顺应世界“互联网+ ”开展趋势，推动互联网由消费领 域向+”行动的指导意见生产领域拓展，加速提升产业开展水平，增加各行 业创能力，构筑经济社会开展优势和动能。2023 年 6 月住建部建筑产业现代化国家建 为推动我国建筑产业现代化开展，进一步加强建筑产业筑标准设计体系现代化设计标准化工总推动BIM 应用的开展目标：到 2023 年末，建筑行业甲级 勘察、设计单位以及特级、一级房屋建筑工程施工企业 应掌2023 年 6 月住建部关于推动建筑信息模型 握并实现BI

4、M 与企业治理系统和其他信息技术的一 体化集应用的指导意见成应用。到 2023 年末，以下立项工程勘察设计 、施工、运营维护中，集成应用BIM 的工程比率到达 90、O建立农业转移人口市民化本钱分担机制、建立多元化可 持2023 年 2 月 国家发改委国家型城镇化综合试 续的城镇化投融资机制、改革完舌农村宅基地制度、 探究点方案2023 年 1 月 住建部绿色建筑评价标准建立行政治理创和行政本钱降低的型治理模式 N 综合推进体制机制改革创为贯彻国家技术经济政策，节约资源，保护环境，标准 绿色建筑的评价，推动可持续开展，制定本标准。2023 年 1 月 住建部2023 年 1 月住建部建筑业企业

5、资质治理规 建筑业企业资质审批放权. 定关于建筑业企业资质管 为充分发挥市场配置资源的打算性作用，进一步简政放理有关问题的通知权，促进建筑业开展。资料来源：前瞻产业争论院前瞻经济学人APP四、行业开呈现状1、企业数量呈上升趋势 2023-2023 年，中国工程建设企业数量整体呈现上升趋势。2023 年，中国工程建设企业数量超过 11 万家，相比 2023 年增加了 12%以上。2023 年，中国工程建设企业数量保持高 速增长，数量接近 13 万家。图表 11: 2023-2023 年中国工程建设企业数量及变化趋势佯位：家，%)2、市场规模近 30 万亿依据中国施工企业治理协会中对于工程建设行业

6、的叙 述与定义，工程建设行业统计口径等同于国民经济行业分 类(GB/T 4754- 2023)中的建筑业(E)。2023-2023 年，中国工 程建设韩各样总产值呈逐年上升态势。2023 年，全国工程建 设企业完成总产值接近 30 万亿元，相比 2023 年增长 11%以 上。图表 12： 2023 2023 年中国工程建设行业总产值及增长状况佯位：万亿元，%)35.0030.0025.0020.0015.0010.005.000.003案料来源：国家统计局前瞻产也、总产值(万亿)增速()20%争论院签合同额保持增长趋势前瞻经济学人APP依据国家统计局数据显示，20232023年，中国工程建

7、设行业签订合同额及签合同额皆呈现上升趋势。2023 年, 全国工程建设行业企业签订合同总额 65.69 万亿元，同比增长 10.29%,其中签合同额34.46万亿元，同比增长5.96%O工程建设企业签合同额的凹凸，将打算将来半年到一 年内工程建设业的开工面积和实际投入，是将来一年工程建 设行业产值规模的关键打算因素。建筑业企业签订合同总额万亿元建筑业签合同额万亿元4、行业商务活动指数上升，预期向好资料来源：国家统计局前瞻产业争论院前瞻经济学人APP中国非制造业 PMI 指标体系，由商务活动指数、订单 指数、出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投 入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供

8、给商配送时间指数、业务活动预期指数等 10 个分类指数构成。由于没 有合成的非制造业综合 PMI 指数，国际上通常用商务活动指 数反映非制造业经济开展的总体变化状况，以 50%作为经济 强弱的分界点，高于50%时，反映非制造业经济扩张;低于 50%,那么反映非制造业经济收缩。建筑业预期向好。2023 年 2 月，建筑业商务活动指数为 57.6%,比上月上升 2.2 个百分点，其中土木工程建筑业商务 活动指数为58.6%,高于上月 8.9 个百分点，建筑业景气水 平明显提升。从市场需求和预期看，订单指数和业务活动 预期指数分别为 55.1%和66.0%,均高于上月，其中业务活 动预期指数连续两个

9、月运行在高位景气区间，说明受近期稳 投资加快推动，局部重大根底设施工程和工程适度超前开展 等因素带动，建筑业企业对行业开展预期向好。图表14：2023 2023 年中国建筑业商务活动撮“单位：%)64.062.0A60.0/58.0/56.0 /54.052.050.0裨曲入 a 人 s 入 g c 入勺入 o0 o 加快建设信息网络根底设施。建设高速泛在、天地一 体、云网融合、智能灵敏、绿色低碳、平控的智能 化综合性数字信息根底设施。加快实施“东数西算”工 程，推动云网协同开展， 提升数据中心跨网络、跨地域 数据交互力气，加强面对特定场景的边缘计算力气，强 化算力统募和智能调触完善多式联运骨

10、干通道。强化规划统筹引领，提高交通基 础设施一体化布局和建设水平，加快建设以“6 轴 7 廊 8 通道”主骨架为重点的综合立体交通网。加快货运枢纽 布局建设。健全港区、园区等集疏运体系。前瞻经济学人APP2023 年 11 月 国务院关于开展营商环境创试点工作的意见在确保工程质量平安的前提下，持续推开工程建设工程 审批制度改革，清理审批中存在的“体外循环”、“隐 性审批”等行为。推动分阶段整合规划、土地、房产、 交通、绿化、人防等测绘测量事项，优化联合验收实施 方式。建立健全市政接入工程信息共享机制。探究在民 用建2023 年 11 月 住建部2023 年 10 月 国务院针对我国城市开展进入

11、城市更重要时期所面临的突出问题和短板，严格落实城市更底线要求，转变城市开 发建设方式，关于开展第一批城市更试点工作的通知结合各地实际，因地制宜探究城市更的 工作机制、实施模式、支持政策、技术方法和治理制 度，推动城市构造优化、功能完舌和品质提升，形成可 复制、可推广的阅历做法，引导各地互学互鉴，科学有 序实施城市更行动。关于印发 2030 年前诚达加快节能标准更，修订一批能耗限额、产品设备能效 强制性峰行动方案的通知国家标准和工程建设标准，提高节能降碳要求。2023 年 10 月 国务院关于推动城乡建设绿色 实现工程建设全过程绿色建筑。开展绿色建筑示范工程 创立行开展的意见动，推广绿色化、工业

12、化、信息化、集约化、产业化建筑方式，加强技术创和集成，利用技术实现 精细化设计和施工。2023 年 9 月2023 年 8 月2023 年 8 月2023 年 7 月住建部国务院住建部国务院关于开展工程建设领域整治工作的通知“”就业促进规划工程建设领域农民工工资保证金规定关于加快开展保障性租通过整治工作，到 2023 年 6 月底，工程建设领域恶意竞 标、强揽工程等违法违规行为得到有效遏制，招标投标 乱象和突出问题得到有效整治，招标投标监管制度进一 步完善.优先吸纳农村低收入人口参与工程建设以及建成后的维修养护，并准时足额发放以工代赈劳务酬劳为依法保护农民工工资权益，发挥工资保证金在解决拖 欠

13、农民工工资问题中的重要作用 依据保障农民工工 资支付条例，制定本规定。探究将工程建设许可和施工许可合并为一个阶段。实行2023 年 6 月赁住房的意见相关各方联合验收。关于加强根底设施建设国家发改 委工程治理确保工程平安质 量加强工程审核把关；严格执行工程治理制度和程序；加 强工的通知程实施事中事后监管；强化工程平安质量问题惩戒 问责。直接取消审批。为在外资外贸、工程建设、交通物流、 中介2023 年 6 月关于深化“证照别离” 效劳等领域破解“准入不准营”问题，在全国范围 内取消 68国务院改革进一步激发市场主体 开项涉企经营许可事项，在自由贸易试验区试点 取消 14 项涉企展活力的通知经营

14、许可事项。前瞻经济学人APP图表 7： 2023-2023 年 2 月国家层面有关工程建设行业的政策重点内容解读三资料来源： 前瞻产业争论院公布时间公布部门政策名称重点内容解读2023 年 6 月 住建部关于加强县城绿色低碳 严守县城建设平安底线。县城建设要坚持系统观念，统 假设建设的意见中华人民共和国国民经开展与平安，明确县城建设平安底线要求。统筹推动传统根底设施和型根底设施建设，打造系统 完2023 年 4 月济和社会开展第十四个五 年备、高效有用、智能绿色、平安牢靠的现代化根底设 施体规划和 2035 年远景目标 纲系。要绿色建筑应将绿色开展理念融入工程筹划、设计、施工 、交2023 年

15、 4 月 住建部绿色建筑技术导那么试付的建筑全过程，充分表达绿色化、工业化、信息 化、集约行化和产业化的总体特征。提高交通根底设施平安水平。建立完舌现代化工程建设 和运2023 年 2 月 国务院国家综合立体交通网规行质量全寿命周期平安治理体系，健全交通平安生 产法规制划纲要度和标准标准.关于加快建立健全绿色 提升交通根底设施绿色开展水平。将生态环保理念贯穿 交通2023 年 2 月 国务院低碳循环开展经济体系的 指根底设施规划、建设、运营和维护全过程，集约利 用土地等导意见资源，合理避让具有重要生态功能的国土空 间，乐观打造绿色大路、绿色铁路、绿色航道、绿色港 口、绿色空港。2023 年 1

16、 月 住建部2023 年 1 月 住建部指导意见明确到 2025 年，符合建筑行业特点的用工 方式根本建立，建筑工人实现公司化、专业化治理，建 筑工人权益保陞机制根本完善；建筑工人终身职业技能 关于加快培育时代建培训、考核评价体系根本健全，中级工以上建筑工人达 筑产业工人队伍的指导意 1000 万人以上。到 2035 年，建筑工人就业高效、流淌有 见序，职业技能培训、考核评价体系完善，建筑工人权益得到有效保障，获得感、幸福感、平安感充分增加，形 成一支秉承劳模精神、劳动精神、工匠精神的学问型、 技能型、创型建筑工人大军。方法对绿色建筑标识的申报和审查程序、标识治理 等做了相应规定。治理方法自

17、2023 年 6 月 1 日起施行。管 理方法所称绿色建筑标识是指表示绿色建筑星级并载有 性能指标的信息标志，包括标牌和证书。绿色建筑标识 授予范围为符合绿色建筑标识治理方法 绿色建筑星级标准的工业与民用建筑， 标识星级由低至高分为一星级、二星级和三星级 3 个级 别。其中，三星级标识认定统一承受国家标准，二星级 、一星级标识认定可承受国家标准或与国家标准相对应 的地方标准。建民用建筑承受绿色建筑评价标准 ，工业建筑承受绿色工业建筑评价标准，既有建 筑改造承受既有建筑绿色改造评价标准0关于推动智能建筑与建到 2025 年，我国智能建筑与建筑工业化协同开展的政策 体系和产业体系根本建立，建筑工业

18、化、数字化、智能化水平显著提高，建筑产业互联网平台初步建立，产业 根底、技术装备、科技创力气以及建筑平安质量水平 全面提升，劳动生产率明2023 年 1 月 住建部显提高，能源资源消耗及污染 排放大幅下降，环境保护效应显筑工业化协同开展的指导 意著“推动形成一批智能 建筑龙头企业，引领并带动宽阔中小企见业向智能建筑转 型升级，打造“中国建筑”升级版.到 2035年，我国智 能建筑与建筑工业化怫同开展取得显著进展，企业创 力气大幅提升，产业整体优势明显增加，中国建筑”核 心竞争力世界领先，建筑工业化全面实现，迈入智能建 造世界强国行列。前瞻经济学人APP图表 8： 2023-2023 年 2 月

19、国家层面有关工程建设行业的政策重点内容解读四资料来源： 前瞻产业争论院公布时间公布部门政策名称重点内容解读2023 年 12 月 住建部精简资质类别，归并等级设置。为在疫情防控常态化条 件下做好“六程”工作、落实“六保”任务，进一步优 化建筑市场营商环境，确保旧资质平程过渡，保障工 程质量平安，依据稳中求进的，乐观糕妥推动建设 工程企业资质治理制度改革.对局部专业划分过细、业 务范围相近、市场需求较小的企建设工程企业资质治理 业资质类别予以合并， 对层级过多的资质等级进展归并。改革制度改革方案后，工程勘察资 质分为综合资质和专业资质，工程设计资质分为综合资 质、行业资质、专业和事务所资质，施工

20、资质分为综合 资质、施工总承包资质、专业承包资质和专业作业资 质， 工程监理资质分为综合资质和专业资质。资质等级 上压减为甲、乙两级局部资质只设甲级或不分等 级，资质等级压减后，中小企业承揽业务范围将进一 步放宽，有利于促进中小企业开展。2023 年 10 月财政部、 住建部在政府选购工程中推广可循环可利用建材、高强度高耐 久建材、绿色部品部件、绿色装饰装修材料、节水节能 建材等绿色关于政府选购支持绿色 建材产品，乐观应用装配式、智能化等型 建筑工业化建筑方建材促进建筑品质提升试 点式，鼓舞建成二星级及以上绿色建筑 o 到 2023 年，根本形成工作的通知绿色建筑和绿色建材政府选购需 求标准，

21、政策措施体系和工作机制逐步完善，政府选购 工程建筑品质得到提升，绿色消费和绿色开展的理念进 一步增加。关于支持民营企业加快切实降低企业生产经营本钱；强化科技创支撑；完舌 资源要2023 年 10 月 国家发改 委改革开展与转型升级的实 施素保障；着力解决融资难题；引导扩大转型升级 投资；稳固提意见升产业链水平；深入挖掘市场需求潜力； 鼓舞引导民营企业改革创；统筹推动政策落实。通知主要内容为：准确理解依法必需招标的工程建 设工程范围、标准规模标准以下工程建设工程的选购、 严格执行依法必需招标制度。通知要求必需招标 关于进一步做好必需招的工程工程规定国家开展和改革委员会令第2023 年 10 月

22、国家发改 委16 号 标的工程工程规定和和必需招标的根底设施和公用事业工程范围规定 必需招标的根底设施和公发改法规规2023843 号文涉及的工程建设工程范 用事业工程范围规定实围、规模标准等方面做了进一步的解释和标准；并要求 施工作的通知各地方应当严格执行 16 号令和 843 号文规定的范围和规模标准，不得另行制定必需进展招标的范围和规模标 准，也不得作出与 16 号令、843 号文和通知相抵触 的规定。深化工程领域询问效劳供给侧构造性改革，破解工程咨 询市场2023 年 3 月国家发改关于推动全过程工程咨 供需冲突，必需完善政策措施，创询问效劳组 织实施方式， 委、住建 部询效劳开展的指导意见大力开展以市场需求为导向、满足托付方 多样化需求的全过程工程询问效劳模式。关于全面开展工程建设2023 年 3 月国务院工程审批制度改革的实施意见对工程建设工程审批制度实施全流程、全掩盖改革；实 现工程建设工程审批“四统一” .建筑工人进场施工前，应录入建筑工人实名制名册，未 在全国2023 年 2 月住建部建筑工人实名制治理方法建筑工人治理效劳信息平台上登记，且未经过基 本职业技能培训的建筑务工人员不得进入施工现场，建 筑企业不得聘用。前瞻经济学人 APP图表 9： 2023-2023 年 2 月国家层面有关工程建设行业的政策重点内容解读五资料来源： 前瞻产业争论院