银行理财经理述职报告(5篇).docx

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1、 银行理财经理述职报告(5篇)银行理财经理述职报告篇一 大家好!我是_，我的工作职责是泽芙雪销售内勤和客服内勤，下面我就一年来的工作向各位领导做一下汇报，缺乏之处，请各位领导批判指正。 1、订单的落实 针对订单，具体落实，保证以最快的速度安排发货，以便能保证在这一环节不影响发货周期。跟踪发货物流过程，准时与客户沟通。 2、合同审核归档及销售代表提成预算 随时把握合同履行状况，以便使领导能够更好的决策。帮助财务做好月回款分析工作，同时做好提成结算工作。 3、做好一系列销售效劳工作 依据业务实际需要做好业务员的支持工作，包括退货、整理资料、发票、借款登记及报销单处理工作。 4、各种售后效劳报表的整

2、理 各种售后报表(发货明细、产品库存，回款明细等，) 5、做好返货产品的跟踪落实 返货的产品依据实际状况，分析缘由，对返货产品的数量、日期、客户联系方式和发回日期都做了具体记录。 6、客户回访工作 依据实际需要和回访规划，每月做好客户的回访工作，发觉的问题准时反响给相关领导。 工作中的缺乏和改良规划 1、有些细节性的工作要加强 要求我在今后的工作中，必需设身处地多为客户和业务人员着想，多为他们考虑现场遇到的困难，把工作做的更细致。 2、工作效率需要进一步提高 繁忙的事务性工作，要求我连续调整工作思路，保证工作有条不紊，同时每天的工作要有规划性 3、对新产品的学习性需要加强 现在开头我们新产品的

3、开发进程正在加快，要求我不断加强对自己的学习性要求，不但要了解产品学问，还要对同行业产品性能精确把握，做一个略懂技术的内勤人员。 各位领导，我的汇报完毕。 银行理财经理述职报告篇二 敬重的各位领导、同事们： 自从2022年1月3日_汽车销售效劳有限公司开业之日起，我就融入了这个大家庭!一开头我司销售部和售后部加起来共计不到20人的团队进展到如今汽车专业4s销售效劳有限公司。虽然公司也经受了很多曲折，也存在着这样或者那样的问题，不过我们都尽量的去解决了。 至今我已在公司整整工作了两年时间，也让我在公司从任职销售助理成长为如今成熟的、有自信的销售主管。这两年里，在领导们的关怀及支持下，还有同事们的

4、帮忙和协作下，才有了今日的我，所以我要诚心的说一声：感谢!能够参与今日的述职我倍感荣幸，同时更盼望大家能给我一个站在更高起点向前迈进的时机。 一、展厅经理职责与治理力量 (一)展厅经理的职责 1、治理销售活动，促使完成销售目标。2、领导执行销售过程中顾客满足度的标准。3、治理全部展厅环境及其活动。4、要致力于销售部的盈利。5、主要监视销售部全体职员。 (二)展厅经理的自我定位 展厅经理应有的心态就是：从“被管”到“管人”。从顶尖的销售员到未顶尖的干部。我们要做到：执行、监视、辅导、分析、改善等根本原则。 (三)展厅经理治理的工程 1、展厅内外的环境 展厅外地面的干净，客户停车区有足够的车位，全

5、部户外标识保持清洁并处于完好状态。展厅内入口处地垫清洁并处于完好状态，展厅地面保持清洁，展厅内外墙面及玻璃的清洁，音响的音量要适度，避开造成不舒适的感觉。 2、值班人员与接待人员的安排 工作时间内，全部销售部的人员，都必需着byd规定的制服，佩戴工牌及byd标志，保持仪容仪表的干净。全部的销售员行为举止必需要表现出专业化。全部的销售员不得在展厅内抽烟，吃零食等。若有发觉此习惯重罚。在前台接待时，全部人员都必需主动喊“欢送光临”!无论是正副班组，接待前台肯定要保持两位以上的销售接待人员，同时接待台要保持干净，并且销售人员不能聚拢在前台谈天或与做工作无关的事。 3、展厅车辆的陈设 展厅内全部的展现

6、车辆必需经过pdi检测。展现车辆必需要保持清洁，无灰尘，无手印。轮胎必需使用轮胎蜡，byd轮胎标志处于水平位置，展现车辆内的座椅不行保存塑料胶套，同时要铺上byd专用地毯。展车前后必需悬挂byd车辆型号或是中山荣德。车辆配置信息及车辆价格必需陈设在规定的展现架上。全部的展车要保持有电有油的状态。还有试乘试驾车内部或是外部必需干净洁净，要有足够的燃油，必需每天检查车辆使用状况。 4、洽谈区 洽谈区要有肯定的私密性，合理布置座椅与洽谈桌或物品的摆放，洽谈业务完时，要准时清理烟灰缸内的烟头或是使用过的水杯。 5、卫生间 卫生间的地面要清洁，并且要保持无异味，并配有纸巾，干手纸，洗手台要无积水，镜面要

7、清洁，废纸篓要准时清倒，保持清洁。 (四)展厅经理的5s现场治理 1、整理：将不要的东西马上处理。 2、整顿：功能性的放置原则，产生良好的工作环境与工作效率。 3、清扫：找出脏乱的根源并彻底去除，已建立清洁洁净的工作环境。 4、清洁：建立“目视治理系统”维持有效的工作环境。 5、素养：肯定要培育成良好的工作环境。 (五)作为展厅经理，我能够仔细执行职责，团结带着销售部全体人员。在总体的工作思路指引下，在销售部各位经理的正确领导下，我会积极进取、扎实地工作，努力去完成公司下达的规划目标任务。 二、工作的团结与协作 一个人的力气是微缺乏道的，要想在工作上取得成绩，就必需要成为一个整体，才能开展工作

8、的新局面。在工作上，我会努力支持及协作其他各部门的工作，为其他同事的工作制造良好的气氛和环境。相互敬重，相互协作，相互支持，相互关怀，相互欢乐。是我们公司的宗旨。 三、以身作则 公司的各项制度在不断完善，但是，更需要人去仔细执行。各种制度、各种规定不能光说不执行。在实际工作中，员工看治理者。作为一名中层治理者，我深知自己的一言一行就是许多同事们行为的标尺。为此，在任何行动上，我会坚持“要求别人做到的，自己会首先做到。”严格遵守公司内部的各项制度和规定，绝不带头违反。 四、总结 我也清晰地知道我身上存在的缺点和缺乏的地方。我会在今后的工作中努力加以改正，努力提高自身素养，大力提高治理水平，以适应

9、新形势要求，在工作中不断创新，引导全部销售员把精力集中到本职工作上来，把心思分散到当做自己的事业，去努力的工作，来完成销售任务，促进公司进展做出自己应有的奉献，同时更盼望大家对我今后的工作赐予支持和协作。 感谢大家! 银行理财经理述职报告篇三 各位领导： 大家好!我是_，我的工作职责是泽芙雪销售内勤和客服内勤，下面我就一年来的工作向各位领导做一下汇报，缺乏之处，请各位领导批判指正。 1、订单的落实 针对订单，具体落实，保证以最快的速度安排发货，以便能保证在这一环节不影响发货周期。跟踪发货物流过程，准时与客户沟通。 2、合同审核归档及销售代表提成预算 随时把握合同履行状况，以便使领导能够更好的决

10、策。帮助财务做好月回款分析工作，同时做好提成结算工作。 3、做好一系列销售效劳工作 依据业务实际需要做好业务员的支持工作，包括退货、整理资料、发票、借款登记及报销单处理工作。 4、各种售后效劳报表的整理 各种售后报表(发货明细、产品库存，回款明细等，) 5、做好返货产品的跟踪落实 返货的产品依据实际状况，分析缘由，对返货产品的数量、日期、客户联系方式和发回日期都做了具体记录。 6、客户回访工作 依据实际需要和回访规划，每月做好客户的回访工作，发觉的问题准时反响给相关领导。 工作中的缺乏和改良规划 1、有些细节性的工作要加强 要求我在今后的工作中，必需设身处地多为客户和业务人员着想，多为他们考虑

11、现场遇到的困难，把工作做的更细致。 2、工作效率需要进一步提高 繁忙的事务性工作，要求我连续调整工作思路，保证工作有条不紊，同时每天的工作要有规划性 3、对新产品的学习性需要加强 现在开头我们新产品的开发进程正在加快，要求我不断加强对自己的学习性要求，不但要了解产品学问，还要对同行业产品性能精确把握，做一个略懂技术的内勤人员。 各位领导，我的汇报完毕。 银行理财经理述职报告篇四 近一个时期以来，营销中心在公司的指导下，开展了华中区域市场启动和推广、市场网络的建立、各区级批发单位的开发、局部终端客户的维护等工作。现将_个月来，营销中心阶段工作所取的成绩、所存在的问题，作一简洁的总结，并对营销中心

12、下一步工作的开展提几点看法。 一言以蔽之，三句话：成绩是客观的，问题是存在的，总体上营销中心是在向前稳定进展的。 一、“5个一”的成绩客观存在 1.启动、建立并稳固了一张全面行销所必需的分级营销网络体系 华中区域市场现有医药流通参加商(商业公司或个体经营者)超过_家，通过深入实际的调查与沟通，我们根据这些商业渠道的规模实力、资金信誉、品种构造、经营方向，将这些商业渠道进展了a、b、c分类治理，其中a类主要侧重于大流通批发;b类为二批和临床纯销户;c类为终端开发者。在这些客户中，我们直接或间接与之建立了货、款业务关系的近_家;渠道客户掌控力为8%。 我们所拥有的这些渠道资源，为提高产品的市场普及

13、率、占有率、快速占据华中区域这一重点市场，供应了扎实的营销网络保证，这一点正是竞品企业所看重的。 2.培育并建立了一支熟识业务运作流程而且相对稳定的行销团队。 目前，营销中心在营销总监的总体规划下，共有业务人员人，治理人员人，后勤人员人。各人员述职时间、行销经受参差不同，经过部门屡次系统地培训和实际工作的历练后，各人员已完全熟识了本岗位甚至相关岗位的业务运作的相关流程。 对业务人员，营销中心按业务对象和业务层次进展了层级划分，共分为终端业务员、区域主管和片区经理三个层级，各层级之间分工协作，既突出了业务工作的重点，又防止了市场消失空白和漏洞，表达勒协作和互补的初衷。 这支营销队伍，工作虽然繁琐

14、和辛苦，却有着坚决的为营销中心尽职尽责和为客户贴心效劳的思想和行为。你们是华中区域市场运作的生力军，是能够顺当启动华中区域市场并进展深度分销的人力资源保证。 我们起步虽晚，但我们要跑在前面! 3.建立了一套系统的业务治理制度和方法。 在总结上半年工作的根底上，再加上这两个月来的摸索，我们已经初步地建立了一套适合于行销队伍及业务规划的治理方法，各项方法正在试运行之中。 首先，营销中心将出台针对“人力资源”的营销中心业务人员考核方法，对不同级别的业务人员的工作重点和对象作出明确的标准;对每一项详细的工作内容也作出详细的要求。 其次，营销中心将出台针对“市场资源”的营销中心业务治理方法，该方法在对营

15、销中心进展定位的根底上，进一步对商务、订购、配货、促销、赠品发放以及业务开展的根本思路等作出细化标准，做到了“事事有标准，事事有保障。” 第三，形成了“总结问题，提高自己”的内部沟通机制。准时找出工作中存在的问题，并调整营销策略，敬重业务人员的意见，以市场需求为导向，大大地提高了工作效率。 4.确保了一系列品种在华中区域终端市场上的占有率。 目前，营销中心操作的品种有_个品种，_个品规。对这些品种，我们依照其利润空白和总部支持力度的大小，制定了相应的销售政策;如现款、促销、人员重点促销等。通过营销人员尽职尽责的工作，这些品种在地区级市场的普及率到达-9%之间，在县级市场的普及率到达5-8%,之

16、间确保了产品消耗者能在一般的终端即可购置到我公司的产品，杜绝了因终端无货而影响了产品销售时机的现象，增加了纯销量提升的可能性，为下一步的终端开发夯实了物质和人文根底。 5.实现了一笔为部门的正常运作供应经费保证的销售额和利润。 自开展工作以来，营销中心通过对本公司产品的市场开拓，相关竞品品种的大流通调拨，共实现了销售额 万元;毛利润额 万元，为整个营销中心和三个周边办事处的正常运转供应了准时的、足额的经费保证。 营销中心主管领导在建立并把握营销网络的同时，通过各种途径为行销工作的顺当开展谋取利润，因此，营销中心整体可持续性进展的物质保障是不需担忧的。 二、“3个无”的问题亟待解决 问题是突破口

17、，问题是起跑线，问题是下一次胜仗的根底和壁垒。 1.无透亮的过程 虽然营销中心已运行了一套系统的治理制度和方法，每月工作也有布置和要求，但是，没有形成按时汇报的机制和习惯，仅仅是局部人员口头汇报、间接转述，营销中心不能进展全面、准时的统计、规划和协调，从而导致局部区域的工作、规划、制度的执行和结果大打折扣。 2.无互动的沟通 营销中心是作为一个整体进展规划和核算的，一线工作人员、后勤人员、主管领导的三向互动沟通是内在的要求和进展的保障。营销中心需要准时、全面、顺畅地了解每个区域的一线状况，以便随时调整策略，任何知情不报、片面汇报的行为都是不利于整体进展的。 3.无开放的心态 同舟共济，人人有责

18、!市场供需失衡的压力，同业风气的阻障，客观环境的不便，均对我们的行销工作产生了负动力。假如我们不能以开放豁达的心态、宽容理解的风格、积极坦荡的胸怀面对客户和同事，我们就不能更好地前进。我们知道，其他厂家内部滋生并扩散着相互拆台、推委责任、牵制消耗、煽风点火的不良风气，我们要警觉我们的队伍建立和自身进步，不要被不需在意的的人和事影响了我们的进步。 两军相遇勇者胜，智者相遇，人格胜。 4无规划的开发 市场资源是有限的，是我们生存和进展的根本。对于目标市场，在经过调研、分析之后，并不是全部的区域都能够依据总体进展需要有规划、按步骤地开发，哪个客户需要线开发，哪个客户临时不能启动，那些客户需要互补联动

19、，并不是单凭想象就能到达效果的，客观经济规律是不行违反的，甚至详细的某个客户在什么时间应当实行什么样的策略，什么时间应当回访，应当采纳面谈还是电话，都是需要考虑的问题。盲目地、无规划地、重复地访问和无信誉的行为，都有可能导致客户资源的恶性反戈甚至产生负面影响。 三、3条建议仅供参考 1.重塑营销中心的角色职能定位。 在做网络的同时，做销量，制造利润和区域品牌。通过完善终端网络来提升产品销量和团队美誉度。 2.建立金字塔式的营销构造，推行低重心营销策略。 在确保产品在终端“买得到”的同时，也要确保“卖得动”，有规划、多层次地开展“面对客户型”推广。不能只保证渠道中有水，还要制造让水流出去的“出口

20、”。 3.调整产品构造。 单渠道、多品类地“多量少批”产品购置是将来渠道客户向上选购的趋势。产品是终端市场运作的依托，宜精少而不宜杂多。营销中心将努力寻求 个利润空间大、可操作性强、投入既有利益保障又有声誉回报的产品，这样终端销售会更有积极性，客情关系会更加严密。 银行理财经理述职报告篇五 敬重的各位领导、同志们： _月，我任销售部经理。在公司领导的关怀和支持以及同事和朋友们的帮助下，销售部完成了每年的销售工作，和领导交办的各项任务，为公司的进展做出了肯定的奉献。我也做了大量的工作，得到了公司领导的确定和同志们的信任。下面，我向大家简洁汇报工作状况。 一、加强学习，提高素养 作为销售部经理，要

21、想做好本职工作，首先必需在思想上与厂部和公司保持高度的全都。我始终认为，只有仔细执行厂部及公司文件，听从公司领导，才能排解一切干扰，战胜一切困难，干好销售工作。为此我仔细学习了厂部文件精神并在实际工作中不断加以实践，实事求是，公正公开。 在工作中，我坚决贯彻执行厂部和公司领导的各项指示、指标及规定。时刻不放松学习，始终使自己的思想跟得上公司的进展。 二、提高治理力量 作为一名销售部门干部，能做到恪尽职守，仔细履行自己的职责，积极协调与厂部公司及各部门的关系，作好本质工作，协作各部门做好工作。刚到公司，为了熟识业务，我常常向公司领导学习，渐渐熟识和把握了销售及治理的工作方法，仔细落实厂部要求，实

22、行公开、民主治理。 在工作中，我积极向领导反映公司客户的需求和消费者的评价及市场变化。反响部门员工提出市场的意见和建议，仔细维护客户和消费者的权益，积极为客户在公司的进展及价值收益上制造条件。提高部门员工的整体销售水平和整体效劳客户意意识，定期回访新老客户等，将公司对客户的意见或是建议准时的能够反响到公司并准时的赐予解决。 解决好本部门员工的福利及收益问题。根据公司的多劳多得，凭力量得收益的理念，打造好部门的团队精神，制造出更加精彩的业绩。 三、推动工作的全面进步 在公司领导的带着下，我带着本部门同志，精彩地完成了各项销售指标和领导交办的各项任务。上任初期，依据厂部文件结合本公司实际状况，制定

23、、完善了一些公司销售制度，包括考勤、回访、出差补助、电脑、惩罚等，在公司领导带着下，积极拓展外部业务关系，仔细做好销售工作。积极向公司领导提出自己的建议，力争做到销售要有新思路，工作要有新举措。春节过后，业务部做出了区域上的调整。结合业务人员的本身业务力量做了市场区分来做。 四、听从大局，团结协作 我深知，一个人的力气是微缺乏道的。要想在工作上取得成绩，就必需依靠全体同志，形成合力，才能开创工作的新局面。在工作上，我努力支持其他各部门的工作，为其他同志的工作制造良好的气氛和环境。相互敬重，相互协作。同时，勇于开展批判和自我批判，对其他同志的缺点和错误准时地指出，并催促改正;对自己在工作上的失误

24、也能主动担当责任，并努力订正。 常常和部门员工沟通，倾听他们的心声，品尝他们的辛苦，解决他们的实际困难，这样，不仅把握了员工们思想的脉络，也取得了同志们的理解和信任，取得了很好的效果。 五、以身作则，真抓实干 公司的各项制度在不断完善，但是，假如没有人去仔细执行，各种制度、规定就有停留在纸上的危急。在实际工作中，员工看干部。 作为一名中层干部，我深知自己的一言一行是许多同志们行为的标尺。员工不会看干部说得多么悦耳，而会看你实际做得如何。为此，在行动上，我坚持“要求别人做到的，自己首先做到。”严格遵守公司内部的各项制度和规定，绝不带头违反。 以上是我对工作的简要回忆。通过将近二年的努力，我在工作上取得了肯定的成绩，我认为大体上是好的，但是我也糊涂地看到我身上存在的缺点和缺乏。如：领导力量有待加强，治理力度不大，工作方法单一等，我会在今后的工作中努力加以改正，也盼望全体同事对我今后的工作赐予支持和监视。 感谢大家! 此致 敬礼! 述职人：_ 20_年_月_日