2023年锂资源行业市场投资咨询分析报告.docx

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1、2023 年锂资源行业市场投资询问分析报告锂资源供需状况分析一、锂资源储量及产量状况分析1、锂资源供给短期难以大规模增加2023 年全球碳酸锂增产能近 6.7 万吨，主要是盐湖卤水类和锂辉石类，其中 6 层多为矿石锂。从长远来看，各大锂资源公司都规划了中长期的锂资源扩产打算，但由于大局部工程仍在建设中，2023 年仍非产能释放的顶峰期。估量到2023 年左右，诸多锂资源公司的建碳酸锂产能将进入产能集中释放期。2、 中期锂资源供需根本面仍会处于紧平衡状态伴随着锂电池出货量的增加，全球锂资源的需求量不断增加，供需根本面在 2023 年起消灭了紧急局面。2023 年，全球锂资源供给量约 38,000

2、.00 公吨，主要供给国包括澳大利亚、智利、阿根廷等，而全球锂资源需求量约 38,500.00 公吨左右，供需紧急。由于 19 年前， 锂资源供给量难以规模释放，而同期需求量的不断增长，致供需根本面在中期内仍将处于紧平衡状态。20232023E 年全球主要国家锂矿产量变化图单位：t，以全球锂资源供需状况供需紧平衡导致碳酸锂价格涨幅明显，估量在肯定时期仍将保持高。碳酸锂价格走势二、 锂资源储量及分布状况1、全球锂资源储量及分布状况由于持续不断的勘探，锂资源在世界范围内已大幅度增加。目前已探明的全球锂资源储量总计超过 5,300.00 万吨，附属资源种类主要包括盐湖卤水锂、地热卤水锂、锂蒙脱石锂、

3、油田卤水锂以及伟晶岩锂等。其中，美国锂资源总量约 680 万吨，其他国家约 4,700.00 万吨，主要包括阿根廷 980.00 万吨、玻利维亚 900.00 万吨、智利 840.00 万吨、中国700.00 万吨、澳大利亚500.00 万吨，以及加拿大190.00 万吨等。从锂资源分布看，主要集中在南美洲和澳洲，其中，阿根廷、玻利维亚、智利以及澳大利亚等 4 国的锂资源储量占全球储量的六层以上。到目前为止，自然界中觉察的锂矿床最主要的有3 种类型：卤水型、伟晶岩型和沉积岩型，整体还是以卤水型和伟晶岩型的锂矿为主体，沉积型等类型锂矿的比重很小。含锂卤水型矿床占全球锂资源的 66%，伟晶岩型占

4、26%，沉积岩型占 8%。此外，黏土型在黏土矿床中含有锂和湖成蒸发岩型在湖成蒸发岩中含有锂也具有潜在开发意义。锂资全球主要锂矿床分布图标示了近年来觉察的矿床2、中国锂资源储量及分布状况中国锂储量 320 万吨左右，约占全球总储量的 22.90%，位列其次，主要分布在青海、西藏、疆、四川、江西、湖南等省区。锂资源分布总体相对集中，青海、西藏和四川锂资源储量占总量达85.23 %， 其中西藏和青海为盐湖卤水型，固体型锂矿主要分布于四川、疆、江西等地，属花岗伟晶岩型的锂辉石或锂云母矿。虽然中国的锂资源丰富，但受开发条件、技术等限制，国内卤水锂和矿石锂的开发程度都较低。全球碳酸锂生产的原料主要来自卤水

5、，中国盐湖卤水资源丰富，青海柴达木盆地盐湖都是高镁锂比的卤水，相关的提锂技术还未到达工业化生产的成熟度；西藏扎比耶盐湖卤水中的锂以碳酸锂形态存在，易于提取，但是因交通、电力、能源等条件，限制了大规模开发。目前，我国碳酸锂生产的原料主要为锂辉石矿。国内锂辉石资源丰富，分布集中，其中四川占 57%，江西占 33%。四川锂矿成矿条件优越，资源丰富，在全国乃至全世界都占有重要地位，其中阿坝、甘孜两州探明储量大，具备大规模开发的条件，但矿山所在在自然环境恶劣，海拔高，根底设施配套差，开采和尾矿处理难度大，环保问题也制约着开发。江西宜春是我国规模最大的钽铌采选企业和铌锂原料生产基地，也是重要的锂云母矿产地

6、，已开发多年，但开采规模较小，矿石品质较低，局部锂盐生产中的技术难题尚未突破，锂开发处于试生产阶段。中国锂矿床分布图三、国内锂资源需求量大幅增长国内锂电池尤其动力锂电池出货量快速增长，带动了上游正极材料、电解液等关键材料产量的提升。2023 年我国锂离子电池正极材料产量 20.8 万吨，同比增长 28.47%，估量产值 436 亿元左右，同比增速超 100%，产值增速大幅增长的缘由主要系 2023 年电解钴价格涨幅超过 100%，碳酸锂价格涨幅超过 30%，且三元材料占比提高， 导致正极材料均价大幅上涨所致。我国锂离子电池正极材料产量万吨我国锂离子电池正极材料产值亿元2023 年，我国锂电池电

7、解液产量为 10.2 万吨，同比增长 15.38%， 产值 49 亿元左右，略有下滑，主要系其主要原材料六氟磷酸锂价格从 2023 年年初 35 万/吨一路下跌至 15 万/吨，使电解液的价格从7.58.5 万/吨下降至 46 万/吨，因此产值下降。中国电解液产量/万吨锂电池产业的快速进展，致中国已成为目前世界第一的锂消费大国，几乎占用了全球每年 40%的原锂资源产量，为此需大量进口。一方面，我国能源汽车作为七大兴产业领域之一，得到了国家的大力支持，依据工信部的汽车产业中长期进展规划，2023 年能源汽车产量达 200 万辆，需要增加 1014 万吨碳酸锂的消耗合1.802.52 万吨金属锂；

8、再一方面，我国国内锂资源的需求从 2023 年的 1,850.00 吨增至 2023 年的 17,350.00 吨，2023 年约接近 2 万吨；而同期我国国内锂资源的产量从 2023 年的 4,700.00 吨的高点降低到 2023 年的 2,300.00 吨，缺口越来越大，对外依存度超过 85%。2023 年底，中国锂盐产能折合碳酸锂约 17 万吨，而中国的锂盐生产当中，其中绝大局部仍旧依靠于进口锂辉石加工，占比超过70%， 2023 年我国从海外进口锂辉石 49 万吨，我国自产锂辉石矿仅有3.8 万吨，总量相差悬殊。因此，国家层面上高度重视对锂资源的勘查与开发，在全国矿产资源规划2023

9、2023中 18 处提到锂，把锂作为 9 个需要“储藏和保护矿种”之一、24 种战略性矿种之一，“”期间设立了 1 个国家规划矿区甲基卡和 7 个重点勘查区，下达的勘查指标是60 万吨 Li2O，并要建设 2 个能源基地甲基卡，柴达木。20232023 年中国锂供给需求变化二、盐湖提锂将成为全球将来锂矿开发必定趋势盐湖型锂矿储量、资源量在各类型锂矿中占确定优势。盐湖卤水型锂矿约占全球锂矿总储量的 78%，而就经济可采储量而言，其占比高达 91%，是全球最重要的一种锂矿床类型。全球的盐湖卤水型锂矿床分布在赤道两边的干旱纬度带，南纬和北纬 1937地区，其中有利成矿带位于大陆西岸或内陆西侧雨影区内

10、。此外，盐湖卤水型锂矿床也常位于生代地质活动较为活泼的构造区域。其中，智利、阿根廷、玻利维亚以及中国等国家盐湖卤水型锂矿储量较为丰富，占全球盐湖卤水型锂矿总量的大局部。全球主要盐湖卤水型锂矿床资源量以Li2CO3 计盐湖位置海拔/m面积/km2 降雨/mm/a蒸发/mm/ a锂浓度/ppm镁锂比类型资源量/万吨全部者乌尤尼玻利维亚3,650.010,582.0100.01,700.0321.09.28MS1,800.Comib0ol阿塔卡玛智利2,300.03,000.030.03,833.01,500.06.23MS530SQM扎布耶西藏4,422.0247.0196.0 2,269.0 6

11、32.00.01SC139.7西藏矿业察尔汗青海2,670.05,856.025.0 3,370.0 310.0 1,837.U119.2蓝科00锂业翁布雷穆阿根廷4,300.0565.020.0 2,300.0 521.0 1.37NS85FMC埃尔托西台吉乃青海2,680.0570.018.0 2,506.0 220.0 65.57MS44.1中信尔国安一里坪青海2,600.0250.025.0 3,500.0 210.0 92.30MS29.2五矿盐湖当雄措西藏4,475.0318.0151.0 2,302.0 211.00.22MC14中川矿业银峰美国1,800.032.0230.0

12、2,800.0 163.01.43NS10Rockwood东台吉乃青海2,683.0210.018.0 3,102.0 300.0 40.32MS9.1青海尔锂业全球主要盐湖卤水型锂矿资源国家资源潜力推测表以金属锂当量计国家2023 年产量/吨2023 年储量/万吨2023 年资源量/万吨可采年限/年推测潜在资源量/万吨玻利维亚12,000.0550.0900.0464.01,800.0估量2023 年投产智利13,500.0750.0750.0556.01,437.0中国4,000.0275.0540.0687.5293.0阿根廷3,000.0255.0840.0850.0173.0美国2,

13、900.03.8480.013.0109.01979 年总计35,400.01,883.84,410.0514.13,812.0盐湖提锂相对矿石提锂本钱优势明显。全球锂矿生产商中，当前在Atacama 盐湖开发的SQM 和Rockwood 公司锂盐生产本钱最低，初级纯质碳酸锂生产本钱约 10000 元/吨。国外其他盐湖碳酸锂生产本钱约 1000015000 元/吨，而国内盐湖碳酸锂生产本钱约1500020230 元/吨。虽然锂辉石提锂工艺成熟，但耗能高、污染重、本钱高，开采规模最大的矿山企业Talison 的碳酸锂生产本钱也在 2300025000 元/吨左右。锂云母开采时, 多伴生有钽、铌、铷、铯等多种稀有金属元素，假设无法综合利用，每吨碳酸锂的生产本钱至少也要30000 元以上。相比而言，盐湖提锂本钱优势。全球主要锂生产商初级高质碳酸锂生产本钱生产工艺公司生产本钱/(元/吨，不含税)盐湖提锂SQM/Rockwood10,000.00盐湖提锂国外其他盐湖10,000.015,000.0盐湖提锂国内盐湖15,000.020,000.0锂辉石提锂泰利森23,000.0外购原材料赣锋锂业(卤水/矿石)27,000.0外购原材料天齐锂业(矿石)27,000.0锂云母江特电机(不考虑铷铯开发)30,000.0