36Kr-2023年中国蓝领零工行业研究报告-20231.pdf

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1、36KR RESEARCH 2023 年中国蓝领零工行业研究报告 变革之下，多场景交付能力成蓝领零工行业新的版本答案 36 氪研究院 2023.04236Kr-2023 年中国蓝领零工行业研究报告 蓝领零工是零工经济背景下由各类蓝领衍生出的一种工作形式，具有雇主不固定、劳动时间更灵活、按照工作量获取非标准化的报酬等特征。本报告聚焦于蓝领零工行业产业生态，依托市场信息与 36 氪数据库，通过桌面研究与案例分析，展示蓝领零工行业需求、供给及服务交付场景等方面的现状与变化趋势。2015 年至今为中国蓝领零工行业 3.0阶段。与 1.0和 2.0阶 段相比，3.0阶段伴随着中国产业结构加速优化，在产业

2、转型升级和居民消费品质升级等背景下，我国服务业发展迎来新机遇，在经济发展中的主导性进一步凸显。根 据国家信息中心预测，截至“十四五”期末，第三产业比重将升至 58.0%左右。服务领域改革持续深化使第三产业爆发成为焦点，催生更多场景下的蓝领服务需求。蓝领零工行业 3.0阶段中，更高水准的数字化技能服务交付成为行业共识，用工企业不再满足于招聘信息或用工信息的撮合，主打按需服务的技能交付型平台成为更多企业的选择。如同城物流领域的快狗打车、大家居后服务市场的鲁班到家、家政保洁领域的天鹅到家等，这些技能交付类平台甫一出现便凭借其垂直化的专业性服务和相对标准的技能交付质量在大服务业各细分领域赛道占据了一席

3、之地。未来，蓝领零工行业将更加重视行业服务的标准化和高质量化发展，技能交付类平台将成为蓝领零工行业主流商业模式。此外，在蓝领零工行业“从单一赛道向整体服务市场融合”趋势下，具备多场景交付能力的互联网平台或将在蓝领零工行业下一阶段的发展中占据优势地位。报告摘要 过往研究报告 案例分析公司 58 同城 生活服务信息平台 鲁班到家 蓝领技工服务共享平台 Recruit Holdings综合人力资源服务商 136 Kr-2022-2023 年中国数字经济投融资及创新展望研究报告（2023.01）36 Kr-2022 年中国服务机器人行业研究报告（2022.12）36 Kr-2022 年中国新经济企业

4、500 强发展研究报告（2022.11）中国蓝领零工行业概览 l 定义及研究范畴 l 发展历程 l 资本市场情况概览 01l 58同城案例分析 l 鲁班到家案例分析 l Recruit 案例分析 行业总结与发展趋势 l 行业总结 l 趋势展望 04典型案例分析 03中国蓝领零工行业现状 l 中国蓝领零工产业生态图谱 l 产业生态图谱分析 02-上游-下游-中游l 定义及研究范畴 l 发展历程 l 资本市场情况概览 中国蓝领零工行业概览 0151.1 定义及研究范畴 蓝领零工是零工经济背景下由各类蓝领工作衍生出的一种全新工作形态 蓝领（Blue-collar worker），对应“白领”，是一个

5、西方传来的工作形态定义，指大部分体力劳动工作及技术含量较低的办公室工作从业者。国内蓝领群体大体上可分为普蓝、深蓝和锐蓝三类。其中，深蓝与普蓝都偏重于体力工作，区别是深蓝较普蓝具有更高的技术含量与从业门槛；锐蓝工作地点大多为写字楼内，是蓝领与白领之间的过渡阶层，从职业路径来看最有可能实现向白领的转变。蓝领零工是零工经济背景下由各类蓝领衍生出的一种工作形式，具有雇主不固定、劳动时间更灵活、按照工作量获取非标准化的报酬等特征。目前，中 国蓝领零工常见于普蓝和深蓝，并正向锐蓝不断渗透。本报告聚焦于蓝领零工行业产业生态，依托市场信息与 36 氪数据库，通过桌面研究与案例分析，展示蓝领零工行业需求、供给及

6、服务交付场景等方面的现状与变化趋势。4图示：中国蓝领分类 注：36 氪研究院根据公开资料整理，仅选取代表性岗位列举，未覆盖全产业 蓝领 普蓝 深蓝 锐蓝 建筑工人 餐饮服务 纺织工人 农业工人 卡车司机 技术工人 厨师 机修汽修 月嫂 美容师/美发师/美甲师 安保人员 仓储配送 高级技工 客服运营 销售人员 安装维修工人61.2.1 蓝领零工行业 1.0 阶段 蓝领零工行业 1.0阶段，行业服务具有非标准化特性，雇佣方式以企业和企业间的合作为主 蓝领群体作为中国就业群体的重要组成部分，其市场供求变化与经济社会的发展紧密相连。以制造业为例，2000 年以前，中国制造业的加工出口已在全球贸易链中占

7、据了相对优势的地位，东南部沿海地区的贸易发展催生并吸纳了全国大量的剩余蓝领劳动力。2001 年 12 月 11 日，中国正式加入世界贸易组织。此后，中国加工制造业经历了从服装玩具等轻工产品向信息通讯元器件等电子产品的转型，并带动了对外贸易新一轮扩张，从而也刺激了劳动密集型私营企业规模迅速扩张，以浙江省为例，2004 年浙江省私营经济占GDP 比重已超过 70%，解决了大量蓝领劳动力的就业需求。中国蓝领零工行业起源于 20 世纪 90 年代，1990-2004 年为蓝领零工行业的1.0阶段。1.0阶段为行业早期野蛮生长阶段，从招工到服务结算都在线下完成，由于缺少相应的监管制约，服务普遍具有较高的

8、非标准化特性，行业乱象丛生。在此阶段中，行业保留了体制经济背景下衍生的业务习惯，以企业和企业间的合作为主，常见的雇佣方式包括劳务派遣、业务外包及传统零工。5图示：劳务派遣、业务外包与传统零工对比 资料来源：36 氪研究院根据公开资料整理 劳务派遣 业务外包 主要特点 结算方式 由劳务派遣单位为劳动者订立劳动合同并缴 纳社保，由用工单位对劳动者进行用工管理 按人，遵守同工同酬 按合同约定的工作量 由用工单位委托的承包单位对劳动者进行用 工管理，用工单位不参与管理 蓝领零工 1.0 阶段 传统零工 按照合同或口头约定 的工作量 由用工单位通过人才市场或熟人引荐等方式 直接雇佣劳动者71.2.2 蓝

9、领零工行业 2.0 阶段 蓝领零工行业 2.0阶段，市场历经波动回稳，移 动互联网的持续普及为行业带来转变 2005-2014 年为中国蓝领零工行业的 2.0阶段。期间 2008 年国际金融危机的爆发一度影响了蓝领零工群体的就业。根据国家统计局发布的 2009 年农民工监测调查报告，2009 年东部地区外出农民工人数下降 8.9%，珠三角地区的外出农民工人数下降比例甚至达到 22.5%。直到 2010 年以后，中国蓝领零工市场逐渐稳定，城市劳动力供需才回升至金融危机前的水平。与此同时，移动互联网的普及应用则为蓝领零工行业带来了诸般转变，用工企业与蓝领劳动力之间的连接方式不断迭代升级。2.0阶段

10、中，随着产业发展和新兴业态的出现，服务市场需求旺盛，催生了以 58 同城为代表的互联网信息撮合平台。这类平台使得用工企业能够在线上直接触达蓝领劳动力群体，迅速推动蓝领零工行业招工从线下转移至线上，有效为企业及劳动者双方拓宽了信息获取渠道，并提升行业整体流转效率，暂时解决了该阶段蓝领零工劳动力缺口问题。6图示：蓝领零工行业 2.0 阶段大事记 资料来源：36 氪研究院根据公开资料整理 2005 年 2008 年 2012 年 2014 年 移动互联网持 续普及，中国 网民首次过亿 赶集网及 58 同 城成立 行业招工从线 下向线上转移 国际金融危机 爆发，影响到 国内蓝领群体 就业 中国网民数量

11、 首次超过美国 互联网技术催 生的“新蓝领”群体 企业“用工荒”蔓延，企业为 蓝领招聘支付 的费用提升 全民移动互联 时代来临 传统蓝领岗位 分化基本完成，大量新兴蓝领 用工场景仍在 不断涌现81.2.3 蓝领零工行业 3.0 阶段 蓝领零工行业 3.0阶段，第三产业经济主导性持续凸显，服务业爆发为蓝领零工带来发展新机 我国产业结构变动总体符合产业结构演变的一般规律。改革开放以来，我国三次产业结构在调整中不断优化，总体呈现由“二一三”向“二三一”，再 向“三二一”的演变趋势。根据国家信息中心预测，截至“十四五”期末，第三产业比重将升至 58%左右。2015 年至今为中国蓝领零工行业 3.0阶段

12、。与 2.0阶段相比，3.0阶段伴随着中国产业结构加速优化，市场经济体制加之产能过剩，使得消费端对产品和服务标准提出了更高要求，企业急需在产业链各环节提升自身竞争力，这便倒逼了蓝领零工行业进一步转型升级。服务领域改革持续深化使第三产业爆发成为焦点，催生更多场景下的蓝领服务需求。现代服务业、新兴服务业正处于迅猛发展阶段，国家统计局数据显示，2016-2021 年，规模以上战略性新兴服务业营业收入年均增长率达13.5%。此外，中国居民消费结构也在持续优化，2022 年党的十八大报告指出，2021 年人均服务性消费支出占人均消费支出的比重已达 44.2%。产业与消费结构双重升级下，第三产业经济主导性

13、持续凸显，也为蓝领零工行业带来发展新机。7图示：2015-2022 年国家三产业比重变化 数据来源：国家统计局，36 氪研究院根据公开资料整理 9%40.5%50.5%第一产业 第二产业 第三产业7.3%39.9%52.8%第一产业 第二产业 第三产业91.2.3 蓝领零工行业 3.0 阶段 供需两端双轮驱动，蓝领零工行业驶向广阔发展空间 供给端：中国蓝领劳动力基数庞大。蓝领劳动者群体是中国经济的坚硬基石，也是中国经济实现高质量发展的坚实力量。根据中国新就业形态研究中心发布的 中国蓝领群体就业研究报告（2022）数据，我国蓝领劳动者群体规模已超 4亿，占二、三产业就业人口的 69.4%，在我国

14、 7.47 亿就业人口中占比超过 53%。需求端：技术升级带来用工结构性缺口，将持续创造高级蓝领用工需求。据 中智咨询的一项调研显示，2022 年，超过 80%的企业面临了不同程度的用工荒问题，蓝领用工缺口占蓝领用工总量的 20%左右。其中，45%的企业对于智能机器人操作、智能家居设备维修等技能型蓝领用工需求增加，对于普工需求则呈减少态势。与之对应的是，企业对蓝领薪资的调整也证实了这一需求变化趋势 2022 年，66%的企业针对蓝领人员有调薪计划，调薪率平均为 6.7%，且其中针对高级技能人才调薪率显著高于普工和一般蓝领。可 以看出，由技术水平升级带来的用工结构化矛盾将在未来持续创造高级蓝领用

15、工需求。对标海外发达国家，中国蓝领零工市场空间巨大。根据开源证券研究所数据，目前，中国灵活用工渗透率仍处于低位。广义灵活用工（一切签订标准雇佣合同以外的非标准化用工形式）渗透率在美国已达到 32%，日本约达 42%，中国仍不足 10%；狭义灵活用工（专指劳动者与灵活用工平台签订劳务合同的用工形式）渗透率差异更为明显，美国成熟市场已达到 10%，中国仅不足1%，未来有数倍提升空间。此外，单就外包服务而言，中国该方面渗透率也处于低位。欧美日等发达国家人力资源外包服务渗透率都在 80%以上，中 国为 60%。8101.2.3 蓝领零工行业 3.0 阶段 保障蓝领群体及灵活用工从业人员就业系列政策发布

16、，规范蓝领零工行业平稳有序发展 就业保障问题一直是国家重点关注的民生问题之一。财政部部长刘昆近日向全国人大常委会报告财政社会保障资金分配和使用情况时表示，部分群体社会保障水平偏低，一些农民工、灵活就业人员、新业态从业人员等人群没有纳入社会保障体系，存在“漏保”、“脱保”、“断保”等情况。蓝领零工行业 3.0阶段期间，政府多部门频繁发布保障蓝领群体及灵活用工从业人员就业相关政策，从社保补贴、灵活就业劳动权益保障等方面规范行业平稳有序发展。9时间 部门 政策/会议 主要内容2016 年 3月 中共中央 关于深化人才发展体制机 制改革的意见 构建统一、开放的人才市场体系，完善人 才供求、价格和竞争机

17、制。深化人才公共 服务机构改革。大力发展专业性、行业性 人才市场，鼓励发展高端人才猎头等专业 化服务机构，放宽人才服务业准入限制 2019 年 3月 国务院 政府工作报告 指出加强对灵活就业、新就业形态的支持 2020 年 12 月 人社部 网络招聘服务管理规定（中华人民共和国人力资源 和社会保障部令 第 44 号）人社部加强网络招聘服务标准化建设，支 持企业、研究机构、高等学校、行业协 会 参与网络招聘服务国家标准、行业标准的 制定。人力资源服务行业协会应当依照法 律、行政法规、规章及其章程的规定，加 强网络招聘服务行业自律，推进行业诚信 建设，促进行业公平竞争 2021 年 3月 国务院“

18、十四五”规划（国发 2021 29 号）提出要探索建立新业态从业人员劳动权益 保障机制 2021 年 7月 人社部等八部 门 关于维护新就业形态劳动 者劳动保障权益的指导意见（人社部发 2021 56 号）明确强调平台企业要规范用工 2022 年 9月 国务院 国务院常务会议 支持平台经济稳就业。对依托平台灵活就 业的困难人员、两年内未就业高校毕业生 给予社保补贴 图示：2015 年至今部分蓝领零工就业相关政策/会议列举 资料来源：36 氪研究院根据公开资料整理111.2.3 蓝领零工行业 3.0 阶段 技术发展进一步赋能全行业转型升级，数字化技能服务交付已成蓝领零工 3.0阶段的行业共识 相

19、较于蓝领零工 2.0阶段，数字化时代的蓝领零工经济天生便带有强烈的互联网色彩。大数据、SaaS 等技术快速发展使得数字化技能交付成为可能，技 能交付类平台通过自身算法及数字化管控中心实现全流程数字化服务管控，为用工企业带来了更精准的需求匹配、更规范的服务、更低的交易成本、更 安全的用户隐私保障和更高的用工效率。在此背景下，更高水准的数字化技能服务交付成为了蓝领零工 3.0阶段的行业共识，用工企业不再满足于招聘信息或用工信息的撮合，主打按需服务的技能交付型平台成为更多企业的选择。如同城物流领域的快狗打车、大家居后服务市场的鲁班到家、家政保洁领域的天鹅到家等，这些技能交付类平台瞄准了细分领域用工需

20、求痛点，甫一出现便凭借其垂直化的专业性服务和相对标准的技能交付质量迅速抢占了大服务业各细分领域赛道。10图示：蓝领零工行业发展历程 资料来源：36 氪研究院根据公开资料整理 蓝领零工行业 1.0 阶段（1990-2004）蓝领零工行业 2.0 阶段（2005-2014）蓝领零工行业 3.0 阶段（2015 年至今）阶段背景：劳动力供需不匹配 零工经济兴起 阶段背景：互联网技术发展推 动行业从线下转移 至线上 阶段背景：产业结构升级 劳动力供给增加 消费者需求转变 政策保驾护航 高新技术发展 阶段特征：技能交付型互 联网平台出现 阶段特征：信息撮合类互联网 招工平台出现 阶段特征：以线下劳务派遣

21、、业务外包形式为主121.3 行业资本市场情况概览 近五年蓝领相关领域投资事件中，互联网平台 类企业占比超 95%根据鲸准及 IT 桔子数据，2018-2022 年期间，蓝领相关领域投资事件总数为59 起，总投资金额达 53.16 亿元人民币，单笔投资金额稳步上涨，2022 年单笔投资金额达 1.35 亿元。所有投资事件中，互联网平台类企业占比最高，达 95%以上。11图示：2018-2022 年蓝领领域投资事件数及投资金额 数据来源：鲸准，IT 桔子，36 氪研究院整理 169815116.58 6.485.6619.5814.8605101520252018 2019 2020 2021

22、2022投资事件数（个）投资金额（亿元）企业名称 融资轮次 融资金额 融资时间 企业领域 鱼泡网 B轮 数亿元人民币 2022 年 12 月 建筑招工移动平台 吉工家 B+轮 数千万人民币 2022 年 8月 建筑工人求职找工作平台 鲁班到家 A轮 近亿元人民币 2021 年 10 月 蓝领技工服务共享平台 优蓝国际 战略投资 数千万人民币 2021 年 4月 蓝领人才终身服务商 图示：蓝领领域部分投资事件例举 数据来源：鲸准，IT 桔子，36 氪研究院整理l 中国蓝领零工产业生态图谱 l 产业生态图谱分析 中国蓝领零工行业现状 02142.1 中国蓝领零工产业生态图谱 13中国蓝领零工行业产

23、业生态图谱 注：本图谱由 36 氪研究院梳理，只列出部分细分行业及企业为代表，未覆盖全产业 蓝领零工劳动力 上 游 线下渠道 中 游 信息撮合类 技能交付类 人社部 招聘会 学校就业办 下 游 家装维修 搬家搬仓 汽车维修 清洁保养 设备运维 终端售后 货运配送 出行服务 零售售后 家居装修 工装工程 物业管理 互联网平台 劳务中介机构/劳务派遣公司 各类用工企业或用工场景 用工场景 用工企业152.2.1 产业生态图谱分析-上游 我国蓝领零工群体数量庞大，但存在服务不规 范、管理不到位等痛点 根据中国人力资源和社会保障部等部门公布的数据，目前中国灵活就业从业人员规模约有 2亿人，这 2亿人撑

24、起了零工经济新业态。以中国将近 9亿劳动人口来看，意味着每 5个劳动人口当中，就至少有一位是在打零工，零工经济时代已经到来。此外，蓝领工人在零工经济市场劳动力供给占比超过 50%，可以得出中国蓝领零工从业人数已超 1亿人，再加上本身有全职工作、仅利用业余时间做零工的劳动人口未被统计在内，可见我国蓝领零工劳动力群体数量已达到较大规模。蓝领零工群体存在服务不规范问题，导致消费者普遍对服务满意度有待提升。以家政和家居行业为例，新华网在 家政行业公众需求情况问卷调查 中的调研数据表明，在使用过家政服务的消费者中，对服务表示不满的将近半数，且仅有 25.6%的问卷参与者表示在未来两年内会雇佣家政服务人员

25、，从中可以看出，消费者对家政服务体验满意度还需进一步提高；2022 年中国家居用户满意度调查 则显示，2022 年中国家居用户对家居产品不满意因素中，售后安装维修服务排名第二，其不满意度占比高达 48%。此外，对蓝领工人的培训及管理也是行业需要重点关注的问题。华南理工大学零工经济研究中心的一项调研显示，分别有 14.8%、14%和 13.1%的蓝领零工劳动者认为目前行业中，蓝领技能培训、社会保险政策和用工管理规范有待优化改善。14图示：蓝领零工劳动者认为行业有待改进的问题 数据来源：华南理工大学零工经济研究中心，36 氪研究院整理 蓝领技能培训-14.8%社会保险政策-14%用工管理规范-13

26、.1%162.2.2 产业生态图谱分析-下游 新用工需求不断涌现，但人岗匹配精度不足、服务收费标准不清晰等痛点仍在制约行业发展 蓝领零工产业生态下游包括各类细分行业用工企业和用工场景。数字经济不但催生了网络直播等新的职业内容，也持续推动着购物、餐饮、出、家居维修、家政服务等 业的数字化变，形成了网约车、外卖、物流快递等 量新兴用工需求。对于用工企业而言，迫切的降本增效需求和周期性招工难等问题是其选择蓝领零工模式的主要原因。周期性招工难是各类蓝领用工企业普遍面临的困境，例如汽车制造业等对劳动者技能要求较高的企业需要提前较长时间招工备用，而家装类企业则存在季节性爆单情况，常在短期内爆发出大量的用人

27、需求。这类周期性的招工需求提升了企业的用人成本和管理难度，出于将成本管控和管理压力转嫁给第三方的考虑，用工企业选择雇佣蓝领零工以满足部分用工需求缺口。对于蓝领零工行业整体而言，人岗匹配精准度较低、服务收费标准不清晰仍在制约行业发展。蓝领零工行业“专人专岗”情况较为罕见，蓝领劳动力与岗位招聘之间的信息不对称也严重阻碍着招工效率的提升，因此现阶段中，如何实现人岗的精准匹配仍是行业一大难题。收费标准不清晰的情况则常见于同城搬家等个性化需求较强的服务领域，消费者曝光搬家师傅在搬运过程中坐地起价的新闻屡见不鲜。15图示：产业生态下游存在痛点 资料来源：36 氪研究院整理 人岗匹配精准度低 收费标准不清晰

28、172.2.3 产业生态图谱分析-中游 信息撮合类平台无法解决用工不规范、企业管 理效率低下、服务交付无保障等问题 蓝领零工产业中游包括线下渠道及互联网平台。在移动互联 出现之前，蓝 领群体主要通过询问 乡、熟 介绍、专科学校就业办、企业直招（招聘广告）、劳务中介线下 店等 式获取招聘信息。但是传统线下渠道获取职位信息的途径狭窄、传播效率低、关键信息漏损率高，这种劳动 市场配置机制对于受教育程度整体偏低的蓝领劳动者极为不利。加之打零工相较于全职工作本身就具有较高的不确定性，蓝领零工劳动者经常 临招 宣传信息与实际岗位状况不 致、自身权益无法获得保障等问题。移动互联网普及后，互联网平台为蓝领劳动

29、者提供了更多的信息获取渠道。蓝领零工行业早期的互联网平台功能以信息撮合为主，专注于提升行业上下游劳动力配置效率。网络信息传播不受地域、时间限制，蓝领求职者能够在线上 较不同岗位信息，根据 身需求做出最优选择。但早期的信息撮合类平台仅有助于提升用工需求匹配效率，对维护劳动者权益、提升用工企业管理效率、服务交付无保障等问题无能为力。16图示：蓝领劳动者求职渠道偏好 数据来源：中国蓝领群体就业研究报告（2022），36 氪研究院整理 67.6%31.3%13.5%9.5%9.3%4.2%4.7%4.0%2.8%熟人推荐 互联网平台 企业直招 劳务中介 线下招聘会 传统媒体广告 其他 学校就业办 政府

30、公共就业服务机构182.2.3 产业生态图谱分析-中游 技能交付类平台凭借服务全流程管控优势获得 消费者青睐 用工企业更注重服务配套和标准，造就技能交付平台需求空间。相比于早期的信息撮合类平台，技能交付类平台的服务品类划分更为细致，用工企业可以根据自身需求精准匹配到合适的蓝领工人。技能交付类平台不仅能通过信息撮合解决企业招工难和蓝领工人就业难的传统资源配置难题，还能够通过专业性服务和订单全流程管控进一步解决消费者体验差的痛点。以大家居后服务市场技能交付类平台鲁班到家为例，为了保证师傅的服务质量及用户体验，鲁班到家通过线上直播、教程指导、技术协助、图文推送、全国线下培训大会等形式，搭建了一套完整

31、的蓝领师傅培训标准。此外，鲁 班到家在平台上建立了完善的数字化服务管控体系，并在每个订单过程中将平台每位接单师傅的服务行为节点数据化，从下单、派单、接单等该订单信息匹配，到流程把控、服务保障和完工结算，实现全流程透明化管控、服务流程标准化，并为用工企业实时反馈服务数据，以数字化赋能用工企业服务提升。17图示：技能交付类平台优势 资料来源：36 氪研究院根据公开资料整理 2工人培训 线上直播 教程指导 图文推送 线下培训大会 1 服务管控 行为节点数据化 全流程透明化 完善 用户评价体系 服务保障 服务体验赔付 货损保障规则 专业保险担保 3 4 信息匹配 极速下单模式 比价下单模式 一口价下单

32、模式 优享服务模式l 58 同城案例分析 l 鲁班到家案例分析 l Recruit 案例分析 典型案例分析 032058 同城瞄准蓝领服务市场，从信息撮合模式向 服务交付模式变革 3.1 58 同城案例分析 19 58同城，2005 年 12 月创立于北京，是中国领先的生活服务平台。58 同城业务覆盖招聘、房产、汽车、金融、二手交易及本地服务等各个领域。在用户服务层面，不仅是一个信息交互的平台，更是一站式的生活服务平台，同时也为商家建立全方位的市场营销解决方案。在本地分类信息和生活服务领域，58同城已经建立了全面与本地商家直接接触的服务网络。据其官网显示，58 同城在全国范围内共设立 30 余

33、家分公司，并在 500 余个城市建立网络平台。近年来，58同城不断进行商业模式的改革转型。2019 年，58 同城的营收模式已从付费会员转为在线推广模式。58 同城正从传统的基础信息服务升级成为基于微聊、订单的连接，提供一整套系统化解决方案的供应商，持续深化客户和用户服务。58 同城也正式从流量收入为主的时代迈进服务收入为主的时代，以优质服务促进流量增长。注册用户突破 1000 万 图 示：58 同城发展历程 资料来源：公司官网，36 氪研究院整理 200558 同城创立，总部设于北京 2011201520192009201320162020战略入股分类信息网站赶集网 发布金融发展战略，上线理

34、财品牌“58 钱柜”完成收购安居客、中华英才网、驾校一点通 投资土巴兔装修网 宣布成立 58 职教，并与培生教育、北京奥特思鼎 国际教育战略合作 并购 58 魔方，提升人力资源外包服务交付能力 推出“到家精选”与世联行共建 58 爱房 PMLS 新房联卖平台，打 造互联网+新房分销服务平台 杨幂成为 58 同城首位代言明星，同时第一支 TVC广告火爆播出，从此开启 58 同城品牌时代 58 同城正式于纽交所挂牌上市，成为国内第一 家生活服务领域的上市企业 Logo 换新品牌升级，58 集团正式成立21为满足蓝领用工市场需求，58 同城将部分垂直 板块延伸至技能交付节点 3.1 58 同城案例分

35、析 20 追求服务升级，不断切入交易环节产生深度服务，提高平台价值。随着移动互联网的发展，消费者的信息渠道选择增加，商家的迁移成本降低，使得平台价值不断下降。此外，信息撮合平台这种商业模式存在一定的局限性。一 方面，变现方式较为单一，仅能收取会员费和商家广告投放费用；另一方面，缺乏反馈机制，因为难以追踪后续的交易过程，无法通过买卖双方的反馈提高信息匹配精度，优化信息质量。在此背景下，58 同城开始深化服务内容，切入交易环节，拓展二手交易、同城货运、品牌推广等深入服务。调整组织架构，由横向分类信息平台向多个垂直产业互联网平台发展。由于流量垂直化趋势愈发显著，各垂直领域的竞争者不断涌现，58 同城

36、通过资产并购同时经营生活服务各领域的业务模式不断显现出弊端。面对专营单一赛道的竞争者，58 同城的业务显示出市场深度和专注性度的缺乏。为了解决这一困境，2020 年，58 同城内部进行组织架构重组，将公司业务进行拆分整合，分拆出天鹅到家、安居客、快狗打车、转转、斗米兼职、58 同镇、车好多等子公司，力求分拆出的子公司能够深扎每个产业，并独立走向资本市场。住房 招聘 汽车 二手交易 本地生活服务 本地商务 分类信息平台 服务交付平台 信息集合 招聘 住房 汽车 二手交易 58 同城 安居客 人人车 赶集直招 招才猫直聘 英才招聘 转转 同城货运 家政保洁 天鹅到家 快狗打车 图 示：58 同城主

37、要业务及产品 资料来源：公司官网，36 氪研究院整理22 为了满足大家居后服务市场的蓝领服务交付需求，鲁班到家推出了蓝领技工服务共享平台。该平台既服务于 B端企业也服务于 C端消费者，通过解构企业及零售端家居服务用工需求，从配送安装到维修量尺再到搬运返货，为客户提供“最后一公里”的一站式技能服务。除基本的技能服务交付外，鲁班到家同时致力于从交易模式、师傅培训、服 务管控及服务保障四方面为蓝领零工行业制定服务标准。交易模式方面，鲁 班到家一方面可为下单用户提供比价下单、一口价下单、极速下单等平台化多样交易合作方式，另一方面可为师傅用户提供接单、抢单、竞价、议价等多种模式，从而实现下单用户和师傅用

38、户的双向交付，最大限度地保障每笔订单的公平性。师傅培训方面，鲁班到家通过线上与线下相结合的方式从服务标准、技能提升和技能拓展等维度提升师傅用户的专业性和技能标准性。服务管控方面，鲁班到家基于自身技术优势将每位师傅用户的服务行为节点数据化，实现全流程透明化管控。服务保障方面，鲁班到家通过差评免单、先行赔付和保险保障等方式，在平台上为下单用户建立健全的服务保障体系。鲁班到家立足于蓝领零工服务交付模式，完成 全流程服务交付标准化 3.2 鲁班到家案例分析 21图示：鲁班到家解决方案模型展示 大家居后市场“最后一公里”一站式解决方案 下单用户 品牌工厂 电商企业 代理经销 卖场门店 物流企业 家装企业

39、 刚需、高频、复购能力强 师傅用户 强活跃、高粘性、商业附加值高 零售交付 工程交付23 36 氪研究院认为，蓝领师傅运力结构是评价蓝领技能交付平台实力的重要标准之一。鲁班到家从三层面完善自身运力结构：首先是师傅认证层面，鲁班到家对所有师傅用户执行严格的实名认证、技能考核和新手培训标准，通过所有考核培训的蓝领师傅才能得到上岗认证；其次是师傅培训层面，鲁班到家通过多维培训方式帮助蓝领师傅理解家居产品的安装要求与其所提供的服务标准；最后是大数据师傅模型层面，鲁班到家通过大数据算法建立完整的师傅分层系统并设立师傅升降权体系，该模型体系直接与师傅接单权益挂钩，以此保障下单用户的消费体验。为推动大家居行

40、业服务数字化全面升级，进一步规范行业服务标准，鲁班到家“三步走”搭建数字化服务管控体系，从服务发包到服务承揽再到服务支付，全方位实现每笔订单的全流程数字化管控。鲁班到家 以数字化服务管控体系，推动蓝领零 工服务业更高质量发展 3.2 鲁班到家案例分析 22图示：鲁班到家数字化服务管控体系模型 服务承揽 服务发包 服务交付 简化服务链条 提升服务效率 批量一键下单 LBS 定位匹配 系统自动雇佣 流程节点追中 完工系统核销 订单质保托管 线上数据算法监管+线下运营中心管控 就近匹配订单 师傅报价抢单 物流提货追踪 2小时预约服务 上门定位打卡 货物拆箱确认 装前检查确认 防尘作业准备 消费者核销

41、订单 签署服务确认单 上传完成证据 订单质保期 标准化技能+标准化服务 标准化作业流程 标准化保障政策 公开的赔付标准 服务数据回收 差评免单 保险理赔 一年质保 先行赔付 鲁班到家数字化服务管控中心 可视化师傅评分 服务数据回收 节点化数据监控 行为数据算法 服务数据智能匹配 接单权益分数管控24 2017 年上线运营至今，鲁班到家已在全国拥有 200 多万专业蓝领认证师傅，每年服务数千万中国家庭消费者，连续 3年保持超过 100%的复合增长率。其 服务履约和交付能力覆盖全国 600 多个城市、2,800 区县，服务供给力下沉到40,000 多个街道，可保证服务半径超县城为中心的 30 公里

42、以上。作为服务技能交付类企业，鲁班到家致力于挖掘蓝领零工行业可在不同服务品类中迅速复用的方法论。基于当前蓝领服务供应链资源的共性和服务流程的标准化体系，以及项目中服务力调配、管控数字化方面的可复制性，鲁班到家已经积累了家具、家电、建材三大赛道的成功经验。在过去几年中，鲁 班到家业务品类逐步从家居售后服务拓展到广告、安防等领域。未来，鲁班到家可开拓更多的蓝领零工服务交付落地场景，切入更加广泛的中国蓝领技能共享服务市场，成为行业“新就业形态”和“新服务业态”的主导参与者，在大服务市场结构下更好地为蓝领工人和消费者赋能。鲁班到家 规模化发展，更广阔的蓝领零工服务场景逐一落地 3.2 鲁班到家案例分析

43、 23图示：鲁班到家的主要服务品类 民用家具：客厅、餐厅、书房、卧室、浴室、儿童家具办公家具：酒店家具、医疗家具、户外家具定制家具：橱柜、衣柜家具工程厨卫：油烟机、灶具白电：冰箱、冷柜、洗衣机、空调、酒柜黑电：电视、投影仪等商用：商用食品机械类、商用制冷热饮类等卫浴、灯具、锁类、晾衣架、窗帘、门窗、墙纸、吊顶、地板、家居装饰等 广告标识 其他设备 安防监控 智能家居 主要服务品类 家具 家电 建材 2017，鲁班到家平台上线，成为“淘宝极有家”指定安装服务平台，荣获猎 云网“最具投资价值创业公司 TOP20”2018，服务品类扩大至家具、卫 浴、门锁、家电等 2019，天猫 618“家居安装”

44、销售额第一，成为 天猫、京东、顺丰指定服务商，荣获亿欧网“中国家居产业最具用户服务价值企业”2020，双十一订单环比增 100%，单日 峰值同比突破 320%，平台商家用户规 模全年累计突破 150 多万 2021，与 中国人保签订战略合作，获彬复资 本领投近亿元 A轮融资，双十一期间平台交 易额突破亿元，荣获铅笔道“最具价值创新企业 TOP30 品牌”2022，获评“专精特性”企业称号，荣获 36 氪“年度新经济高成长企业”、亿邦动力“2022 年度 产业互联百强品牌”，平台用户 规模全年累计突破 500 万 图示：鲁班到家发展历程25 Recruit Holdings（以下简称 Recru

45、it）是日本最大的招聘机构，也是全球领先的综合人力资源服务商。公司在全球拥有 366 家子公司，业务范围遍及 亚洲、欧洲、北美和澳大利亚。在 2022 HRflag 全球上市人力资源服务公司100 强榜单中，Recruit 以 1,688.33 亿元人民币的营业收入位列全球第二。Recruit 以发布大学生求职信息起家，随后逐渐扩大其人力资源业务范围，满足企业的招聘、安置和劳务派遣等需求。公司业务基于互联网平台展开，横向打造信息中介平台，以招聘服务为起点，覆盖用户衣食住行众多垂直消费领域；纵向则不断深化人力资源服务，并通过海外兼并收购，将在线招聘、派遣外包、RPO、MSP 等综合服务拓展至全球

46、市场。着眼 Recruit 业务发展历程，三大 SBU 均逐步 实现数字化交付转型 3.3 Recruit 案例分析 241960 1976 1984 1990 1962 1980 1985 1993 2000 2007 1995 2004 2010 2012 2014 2011 2013 2015 Reruit 成立 开拓住房信息产业 推出汽车传感器杂志，推出 Jalan 杂志，开拓 开拓二手车市场 旅行和休闲市场 发布 Inviations to companies 杂志整合大学生招聘信息，建立双向 市场模式 推出 Travai，日本 第一本女性职业转变杂 志 成立 Recruit U.S

47、.A.开拓 日本公司在美国本地的招 聘业务 推出婚庆信息杂志 Zexy开 拓婚庆市场 推出 Mix Juice（现为 ISIZE）标志着在线媒体业务的开始 推出生活信息杂志 HotPepper 推出 ISIZE Travel 在线预订住宿平台 在中国推出婚庆信息杂志 Zexy 为全球扩张并购战略积累了经验 推出在线美容院预约服务“辣椒美容”收购美国人力资源公司 CSI Companies 开始 了并购驱动的全球扩张 收购 美国的求职搜索 引擎公司 Indeed2020 2016 2021 2018 发布 AirREGI，销售点（POS）系统，面向零售商和餐馆等行业的中小企业 在东京证券交易所上

48、市 推出了 AirPAY收购澳洲人力资源公司 Peoplebank 和 ChandlerMacleod收购 USG People进军欧洲市场 推出 AirSHIFT收购 Glassdoor推出了视频面试平台 Indeed Interview基于云端拓展 SaaS 解决方案为中小企业 提供业务和管理支持 进行 7家核心运营公司和职能公司的整合 推出的 AirWALLET 完善 数字账户管理 图 示：Recruit 发展历程 资料来源：公司官网，36 氪研究院整理26 Recruit 高效链接个人用户和企业客户，减少企业与个人用户信息不对称的问题。其内部建立人力资源科技(HRTechnology)

49、、媒体和解决方案(Media&Solution)、劳务派遣(Staffing)三大战略业务单元，覆盖招聘、生活服务与商业解决方案和灵活用工。Recruit 是 最早挖掘零工经济潜力的国际企业之一，Staffing 业务是 Recruit营收占比最大的业务，2021 年约占 47.6%。该项业务目前已基本完成数字化转型，Recruit 可以 通过线上平台高效匹配零工劳动力和用工企业的需求，为客户提供生活服务等蓝领技能交付。Staffing 业务已基本完成数字化转型，通过线 上平台为客户提供生活服务等蓝领技能交付 3.3 Recruit 案例分析 25图 示：Recruit 业务运营模式 资料来源

50、：公司年报，36 氪研究院整理 商 业 客 户 包 括 中 小 企 业 个 人 用 户 临 时 工 人 Recruits Holdings制定 管理政策，进行业务管理 使用、购买等 HR Technology（总部：RCF OHR USA）Indeed GlassdoorMedia&Solution（总部：Recruit Co）Staffing（总部：RGF Staffing）市场营销 解决方案 HR解决方案 Recruit Co招聘广告服务 和其他招聘方案 支付服务和 订购费用 广告服务和 SaaS 解决方案等 广告费和使用费等 安置服务等 雇佣和安置费等 提供信息 提供信息 日本 欧洲 美