2023年金融公司月度工作总结汇报(3篇).docx

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1、 2023年金融公司月度工作总结汇报(3篇)金融公司月度工作总结汇报篇一 进入8月份以来，除了一些常规工作如制作周报，撰写会议记录以及租金催收等，同时也开头接触一些工程的协办工作。例如信诚、文兴、国森、创显等工程的一些财务数据统计和公司行业竞争优劣分析工作。刚开头，说实话我对这些工作也无从下手，是领导和以及其他同事急躁地教育我如何去开展这些工作，虽然我现在依旧不是很懂很精通，但是起码有了个也许的了解，信任随着不断学习积存，我也会渐渐形成自己的做事方法和技巧。 除了上述工作以外，8月份最主要的工作是依据领导的要求收集整理关于巴西金融市场讯息以及跨境融资的交易模式，并将其汇总制成培训资料。期间，通

2、过不同的渠道包括网上搜寻、联系了解这方面的朋友等来收集资料、猎取信息。但是由于力量水平有限和阅历欠缺，一些资料无法收集齐全，同时对跨境融资的某些交易模式也会消失理解偏差，导致培训资料的制作迟迟无法完成。所幸领导无私的教育，使得这些资料渐渐地在完善。目前，跨境融资的交易模式培训资料已经根本完成，而巴西投融资分析仍在做最终的完善。另外，也帮忙其他部门的同事整理了租银的合作模式资料并制成ppt。 在8月份，作为业务部一员，也伴同部门参与了其他同事的工程上会。在这个过程中，不仅可以切实学习工程的上会流程，同时也可以了解评审委员对于上会工程的关注点和评审风格，这些对于我以后在做业务工程时是最具实质性帮忙

3、的。无论工程是否通过，工程报告难免总有些缺乏之处，而这些便成为了全部业务员不断学习成长且变得越来越专业的动力。 在接下来的工作中，我将努力提高自身素养，克制缺乏，朝着以下几个方向努力： (1)养成学习的习惯; 业务人员销售的第一产品其实是销售自己;而根据周总曾经跟我说过，在我们公司，我们实际要销售的产品是这个客户，只有胜利把这个客户推销出去，一个工程才能真正胜利。每个胜利的业务员总是能与他的客户有很多共识，这与业务人员本身的见识和学问分不开。有多大的见识和胆识，才有多大的格局。这方面自己还很欠缺，必需不断的学习，这就是一个不断的自我总结和积存的过程。自己要有目的的去学习，不断的充实自己! (2

4、)具有责任感; 不断熬炼自己的胆识和毅力，提高自己解决实际问题的力量，并在工作过程中坚持对公司、对客户、对自己的责任感，积极、热忱、仔细地对待每一天! (3)擅长总结与自我总结; 工作中的市场的把握力量以及分析力量等等都还是显得稚嫩和欠缺，所以这些都需要我在日后的工作中不断总结，不断的完善，不断加强。现在自己对于公司业务的熟悉也只是外表，对于市场的把握力量更是无从谈起，所以我必需比别人付出更多的艰辛和毅力才能不断完善自我。 金融公司月度工作总结汇报篇二 20xx年11月27日，我荣幸成为金融的一员，在财务部担当会计一职，到现在，我已经参加这个家庭整整一个月了。在这一个月的时间里，我对公司的架构

5、、治理、运行模式及业务有了进一步的了解。 虽然我已经不是刚出社会的应届毕业生，尽管我已经有了近3年的会计工作经受，但是，面对这从未接触过的行业，心里总有点忐忑。在原工作单位，我主要从事代理记账及审计询问工作，涉及的根本是制造业与商贸企业的税务账处理、税务筹划及企业与各政府部门之间的沟通等工作，而不涉及一个企业内部的日常财务工作，对企业的内账及其治理认知比拟少，因此，面对新的行业，面对新的工作职能，尽管入职前有对相关行业的会计制度与政策进展询问与了解，但心里总有不踏实，感觉无从下手，可怕会做不好工作。而当我参加，公司宽松融洽的工作气氛，让我放松了原来紧绷的心情，很快适应了新的工作环境。 在这短短

6、一个月的工作时间里，我感受良多。 首先，在人际交往方面。公司虽然人员不多，并且根本都是新入职，但是每个人都相处融洽，组成一个融洽、和谐的集体。 其次，工作方面，得到肯定的熬炼与提升： 1.得益于之前的工作，由于对excel工作表的常用函数运用尚算娴熟，让我在计算公司产品收益及设计相关文件表格时能事半功倍。尽管刚开头时，由于不熟识业务，在计算产品收益时在数据组合上往往有些手忙脚乱，但最终终于能把握好规律，顺当完成该项工作，并且经过资料的搜集与测试，顺当把借款明细表按要求设计出来。 2.由于我兼顾着公司日常费用支出与报销的工作，因此在费用单据标准化及报销治理上有了深一步了解。报销单据原则上只承受发

7、票报销，在的确无法取得发票的状况下，允许收据报销，但必需说明状况。报销时必需经过领导审核通过，财务才赐予报销。费用单据的标准化，及报销治理制度的订立，是加强公司的单据治理及本钱费用掌握的重要环节。 3.由于公司是刚起步，办公系统及财务系统尚未配置到位，因此，查找筛选适宜的办公系统及财务系统是我前期工作的一局部，而在对软件的初步了解及与软件供给商的洽谈过程中，更能发觉自身谈判力量的缺乏，而每次洽谈过程中总助鲜亮的立场及简洁有力的理据，伶俐的口才，都让我佩服不已。这是特别值得学习的对象! 4.在这个月的中后期，公司业务开头初步进展，效劳费收入及相应的业务支出交替发生，在每笔放款工程达成时，能对每笔

8、放款工程的效劳费及查勘费准时登记，并与跟进每个放款工程的客服专员顺当完成对接，做好业务的登记。 固然，在这一个月的工作中，也表达了我的缺乏之处，作为一名企业会计， 我的工作独立性尚且不够。在前一份工作中，我更多的是处于执行者的地位，是命令的接收者，只需要把负责的客户相应的财务数据及指标定期对上级领导反映，以便领导把握代理客户的根本状况，并且依据领导的指示执行相应的操作，而不需要在治理层面上对每一项操作思索。因此工作依靠性较强。而在这新的岗位，在执行职责的同时，更多的需要对每一操作是否合理进展思索，真正参加到企业的基层治理中。因此，在工作中更需要较强的的独立性。另外，在首次效劳费收入进账时，由于

9、跟领导、客服人员的沟通接洽缺乏，在中间的转账、登记及联系客户对接方面消失了小过失，万幸最终得以准时订正了，而这也为以后的工作树立了前车之鉴。 虽然我参加只有短短的一个月，但我的确学到了许多，也体会了许多;尽管在这新的行业中，我的专业技能尚算生疏，但我肯定会不断的学习，时刻关注最新的财会政策，努力提升我的专业技能，积存处理问题的阅历，尽我的全力做好我的我的本职工作，表达自己的价值，和公司一起成长，与公司一起展望美妙的将来! 金融公司月度工作总结汇报篇三 从x年11月30日入司已经三个月时间，在此期间公司领导和同事在工作和生活方面赐予我许多帮忙。公司客户效劳中心刚上线阶段，通过日常工作学习自己对客

10、户效劳中心建立和客户效劳有了更高的认知，同时积极与领导和同事进展沟通，尽快的融入了东兴证券这个集体。 在试用期阶段自己主要负责完成以下工作： 1、由于公司客户效劳中心的客户效劳平台正处于开发阶段自己进入公司，利用之前的工作阅历自己首先提出客户效劳平台功能需求，在x年12月14日和12月22日组织总部和营业部客户效劳中心工作人员对客户效劳平台进展测试，同时将测试结果准时反应给金正公司工作人员，并且与金正公司工作人员进展沟通商讨对客户效劳平台的功能完善，并于x年1月15日完胜利能完善建议提交金正工作人员; 2、负责公司客户效劳中心质检治理方法编辑，并且帮助完成公司客户效劳中心治理方法制定及公司客户

11、效劳中心标准用语编辑，完善公司客户效劳中心制度体系建立; 3、每月定时对总部和营业部客户效劳中心话务进展抽查质检，并且将话务中存在的问题进展汇总发送给各相关工作人员，并对质检问题进展沟通，同时每月提交客户效劳中心质检月报，通过此项工作来提高客户效劳中心效劳水平; 4、从x年1月客户效劳中心客户效劳平台坐席系统上线之后，开头接听客户询问电话，通过在接听客户电话过程中来促进业务学问的学习，同时提高自身客户效劳意识; 5、每日组织客户效劳中心人员的晨会，通过晨会来了解当时市场资讯，共同学习每日疑难业务学问和新业务学问，同时学习公司近期工作任务与重点; 6、针对客户效劳中心工作流程和标准使用语及相关工

12、作对北京营业部相关工作人员进展培训，通过培训学习了解客户效劳中心工作流程和提高效劳认知; 7、在总部和营业部客户效劳平台坐席系统上线之后，指导营业部通过坐席系统完成新客户回访工作，并且准时解决营业部外呼人员在外呼过程中消失的问题; 8、依据公司领导要求同时为了加强公司各部门业务相通，每日收市后负责搜集整理当日疑难业务，并且每周将疑难业务汇总发送总部经纪业务部各位领导和各营业部客服主管。 通过以上工作任务的完成自己发觉在许多方面仍旧需要改良： 1、加强业务学问的学习，通过不断的接听客户询问电话过程中发觉对于公司许多业务学问方面自己仍旧需要加强学习，从而才能提高对客户的效劳水平; 2、加强团队沟通

13、协作，参加新的集体之后，并且在公司客户效劳中心建立阶段必需很好与领导和同事沟通才能保证各项工作的开展与完成，尤其依据公司客户效劳中心进展目标，积极加强与各营业部客服主管的沟通; 3、对于公司客户效劳中心建立阶段，应当利用自己之前的工作阅历与客户效劳中心运营治理的认知加强创新力量，查找适宜公司客户效劳中心建立的方式方法。 在正式成为东兴证券的一员之后，依据试用期发觉的缺乏仔细改良，同时积极完成公司领导安排的任务工作，对公司客户效劳中心建立工作作出自己的努力。按期完成总部和各营业部客户效劳中心客户效劳平台坐席系统的上线工作，仔细帮助公司各营业部客户效劳中心的上线工作，同时仔细帮助完成对公司客户效劳中心制度建立，而且加强对自己今后负责的客户效劳中心呼入组的团队建立治理，积极主动协作领导和同事开展各项工作。