2023年保险公司年终述职报告保险公司述职报告保险述职报告范文1.docx
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1、 2023保险公司年终述职报告,保险公司述职报告,保险述职报告范文 2023保险公司年终述职报告(一) 敬重的领导同事: 大家好!时间过的好快,转瞬间一年的时间又要过去了,真是时不我待。一年中的点点滴滴,让我回味无穷,有喜有悲,有胜利的喜悦,有失败时的泪水,让我的工作不曾乏味。又是一年的学习、工作。时间并不算太长,但我得到大家的帮忙实在是太多,相比之下自己所付出的实在太少,深感汗颜。现在我将本年度的工作状况向大家汇报一下: 赔款善治岗位是一个工作特别较为繁琐的岗位。它在理赔的整个流程上算是最终一道关口。没有未决岗的紧急,也没有理算组的精算,但是这是一项特别需要急躁和细心的工作岗位。对于我的工作
2、,我有得有失,做的并不够完善。 一、理赔案件结案。从客户消失报案后,现场查勘完毕,客户交起索赔材料,定损后录入新系统,转到核价岗,做完理算,领导审批签字,方可打电话通知客户领取赔款。每天的结案数据都会以电子表格做成结案日报表发给总经理室。截止 月份,已结6438已决赔案。通知客户需要大量时间,在告知客户一共赔付多少的状况下,多数都需要讲清晰详细的赔偿工程,告知需要哪些手续,还缺少什么材料。由于每一个案件不同,每一个客户也不同,不同意赔付价格的客户不在少数,客户的庞然大怒和不理解是常有之事,只能急躁的一一向客户解释和客户做好沟通,避开不必要的麻烦,解决不了得问题也会存在,只能安抚客户心情,等客户
3、来后在领导同事的帮忙下再做协调工作。就这样,客户同意每一个案子价格之后,在录入系统核赔结案。因此现在的价格纠纷已经渐渐削减。 二、客户领取赔款,收据开单。由于每天来的客户不是我们所能安排的,所以每天的工作量也是不同的。有时一天来的客户也就是几个人而已,相对开单就没有那么繁忙,那么混乱。而有时一天的客户接二连三,甚至一起挨号催喊,让自己手忙脚乱。而且因此我把县区营销部领取赔款的日子都差分开,一到星期五各一天,由于县区工作人员带来的案子比拟多。 客户称领取赔款时,首先要录入系统查询,看是否结案可领取赔款,假如确认结案,从档案橱中按赔案编号找出案子,先翻阅案子材料是否齐全,随后依据计算书精确无误的填
4、写赔款收据,把单子交给客户到出纳窗口领取赔款。从 年月日起实行赔款到账户,客户送交索赔材料的同时把银行账号和身份证复印件留存,案子结案时,直接开单转财务打到客户账号上。按常理来讲,这一规定,不紧保证了被保险人赔款的安全性,还便利了客户,不用再跑远路,进展那些繁琐的手续亲自来领取。 但是由于刚刚实施不久,并没有我们想象的那么顺当,我们遇到种种困难,由于当时我们公司对于储蓄银行和信用社等地方是打不过去的,假如是这种状况客户就必需办一张其他银行的银行卡,甚至有的客户根本没有银行卡或是存折。还有好多客户是在修理厂修车后,修理厂来领取赔款,还得再联系车主办理手续,更多数客户交材料时不知道打卡的规定,并没
5、有携带银行卡和身份证,还是要反跑一趟为此也有好多客户不满,但是我们还是会让客户明白,这是行业协会的规定,每个保险公司都在履行。我们是在爱护被保险人的合法权益,为了便利客户而已。突破种种困难,当材料手续齐全时,我会把全部的案子开好赔款收据,把材料一份份的整理完善后,在流转本上登记清晰,转到出纳。直到赔款到账后,我们这项任务才算真的完成。除了银行到账有时不准时的状况,没有消失过拖延状况。 三、案件整理归档。开单的赔款收据是白、绿、红三联。当客户领走钱或是打卡后,红单子需要送回来粘贴留存。拿到红单子后,需要根据案卷页码整理排序,把需要粘贴的单证靠左上角的粘贴线认真粘贴好,填写好名称。每个案子材料不同
6、,薄厚程度也不同,需要的时间更是不同。每一个案子排完挨次后,用装订机打孔,打好孔之后,用装订线把每个案子穿逢好,之后再用交棒把案子的后案卷皮粘贴好。把案子搬到四楼,按要求把险种分类,然后按赔案号排序,分别装入档案盒,在档案号标注清晰,然后归档档案橱内。以便以后的检查和档案查找。但曾因档案整理不准时,挤压案件,在检查时消失问题,做过书面检查,罚款处分,让自己牢记在心,知错就改,做错事,不是每个人都有时机该过的,我有幸得到这个时机,所以我加班加点,准时把档案完善。 四、单证治理。理赔所需的工作单证,都由我保管,做好分类,便利查找使用。做好登记工作,县区公司和定损中心领取时做好具体数据记录,没有消失
7、过任何错误。 每个人的工作都不会那么的单一,除了自己的本职工作外,物品申请和保管,理赔资产的登记和使用状况,都由我负责。简简洁单的事情,也是熬炼我细心负责的时机。 述职人:述职报告网 20xx年xx月xx日 2023保险公司年终述职报告(二) 本人于20xx年4月加盟中国人寿西昌市支公司,按公司要求,在工作岗位上,刻苦钻研、扎实工作,努力创新,较好地完成了各项工作任务,在领导、同事、伙伴的帮忙指导下也取得了一些进步,现将我本人任职工作以来的主要状况述职如下: 一、20xx年工作报告 (一)、佑君营销效劳所工作描述 本人自20xx年10月至20xx年6月底工作于佑君营销效劳所,任团队营销督导,在
8、公司的领导下,仔细学习团队的日常治理工作,主要从以下几个方面入手: 1、会议经营 晨会是寿险业务工作中重要的环节。如何经营好晨会,对一个团队的进展至关重要。以前的晨会经营相对规划性不强,内容较空乏,不能很好地发挥业务推动和鼓励的作用,基于这种状况,我和效劳所所长李湘商议并进展了调整,明确了晨会经营的原则和程序。一方面,对全体人员状况做了彻底的清查摸底的工作,通过沟通了解伙伴的培训需求;另一方面,再次明确早会时间,成立功能小组,由功能小组成员一起参加早会的经营与运作,从当阶段业务伙伴的需求动身,保证早会的高质量,内容丰富精彩,让业务伙伴感到每次开早会都有收获,从中受益,更重要的是让业务伙伴感觉到
9、了佑君效劳所的家的气氛.。改革以后,晨会出勤率、业务员的积极性、均得到提升。 2、业务培训 相对完善的培训体系是单位经营的要害。培训的目的就是让人立刻实行行动。针对公司阶段目标,依据效劳所实际状况制订了相对详细的培训规划。 3、业务推动与销售支持 协作公司阶段目标,积极制定针对性性的业务推动方案,如:业务组之间业绩对抗,新人破零嘉奖,螺髻山旅游竞赛方案等。并通过晨会宣导和职场文化进展鼓励,使业务员既得到公司的关爱,又感受到公司浓郁的企业文化。同时加大农村庭院产说会及理赔会的组织与运作,充分惠及业务伙伴。 4、人际沟通 作为一名讲师要融入团队,首先要取得团队的认可。为提高自己的工作效率和质量,我
10、常常与主管及伙伴进展沟通,探讨工作中的缺乏与缺点,并不定期搞家访、陪访;另外,能够很好地完成公司领导安排的工作任务,并对团队中所存在的问题准时反应,对业务员的一些业务要求尽量做到有求必应,有问必答。得到领导和业务员的好评。 5、追踪工作 追踪工作一方面表达在在每次早会完毕后,我都会找两三个业务伙伴进展辅导,辅导内容包括帮忙业务员诊断,分析目前状况,确定工作目标,并进展定时的业绩追踪,从心理上加强他们对保险行业的从业信念.另一方面表达在电话追踪上,从电话追踪中了解业务伙伴的各种状况,关怀他们的生活状态,告知他们如何才能到达根本法考核等.每次早会完毕后与主管沟通业绩、增员状况,灌输组织进展,直辖利
11、益化调动意愿,通过面谈对展业力量较弱的业务伙伴,每日进展电话追踪,关怀他们在外状况和遇到的问题给以解决。主要是对展业力量较弱的伙伴进展面谈辅导,以心态建立,开拓方法,给业务伙伴们建立信念,真正的去关怀他们,让他们感觉回到效劳部有家的感觉。 6、主要工作亮点描述 在担当佑君团队团队督导期间,主要负责团队晨夕会经营运作、产说会运作、业绩陪访、增员陪访、活动量治理等工作,半年下来,佑君团队人力净增长21人,半年达成长险业绩983613.2,同比增长31%,卡式业务272442元,同比增长20%。团队士气及文化得到了较好的提升及标准。业绩规模及队伍进展均排名支公司第一。 (二)、川兴营销效劳所工作描述
12、 由于表现突出,本人自2023年6月至2023年9月底调至川兴营销效劳所任团队营销督导一职,作为西昌公司的一只老牌劲旅,新老所长过渡期间冲突日益突出,团队架构老化,会议制度形同虚设,团队伙伴怨声载道,面临解散。基于此状况,问题过于突出,最好的解决就是临时不解决,任职后根据公司经理室指导,借助在佑君团队积存的相关阅历加以创新应用,找个别主管及精英代表沟通,通过大规模的庭院产说会及陪访追踪带动局部伙伴胜利创富,重塑团队士气,标准会议流程。4个月下来,效果明显,分散力及战斗力得以明显提升,实现长险业绩同比增长146.35%,卡式业务同比增长188.61%。 (三)、公司个险部工作描述 2023年11
13、月由于公司人事调动,开头着手分管支公司个险部工作兼负责公司培训部工作。在经理室指导下,12月在普格召开09年度精英顶峰会后顺当拉下虎年开门红帷幕,首先对公司会议制度作了统一标准及创新,讲原定每月1次的全员会改至每旬一次再到每周一一次全员会,周三周五西昌周边团队晨会的标准治理。通过会议训练大大提升了伙伴的销售热忱及展业技能。在1、2月由州公司统一举办的高产会中,公司十年期交保费到达50%,为全面达成州公司下达的期交任务,我在高产会运作模式上加以创新,开发制作支公司产说会会前会会中会后运作攻略专题,通过会议加大前期客户筛选及铺垫,会中促成技巧,会后回收话术训练及通关等方式。在3、4月召开的9场支公
14、司产说会中,全面达成州公司下达的10年期交任务目标。为虎年开门红奠定了良好根底。 二、自我评估 回忆入司2年来的工作,我抱着用心负责、帮忙他人、学习成长的原则,不怕吃苦耐劳的工作态度仔细做好每一天的工作,通过学习与实践,现在能独立运作公司各类会议,包括全员会、早会、创说会、新人班、连接教育班等培训。并担当公司产说会首席讲师,受到了公司领导和同事们的表扬,更重要的是受到业务伙伴认可。 成绩当然可贺,但总结2年中的工作,还存在许多缺乏和欠缺的地方,例如:在工作效率方面、专业学问领域等作为一名刚刚从事寿险工作两年多的我,对在两年多的工作中,感到欣慰又内疚,欣慰的是在工作中我有很好的平台成长,内疚的是
15、有时工作不够细心,没有更好的把工作更加完善。但我深信在将来的工作中将更加严格的要求自己,仔细反思自己的工作,也还存在一些明显的缺乏和问题,概括起来主要有以下几个方面: 1、急躁心情严峻,工作中有急于求成现象。面对新的环境,看到困难和现状,心急如焚,于是在工作中时常表现出急躁心情,有时讲究方式方法不够,有时要求过高、强调过甚、操之过急; 2、站立于工作主导位置,发挥团队整体作用不够。在工作中有越俎代庖现象,临事事必躬亲多,调动大家力气少,发挥伙伴层次的作用不完全到位。针对存在的问题,在今后工作中决心努力做到“四个加强”: A、加强学习熬炼,全面提高作为“一流讲师”的力量素养,进一步增加更方面技能
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