2023年煤制天然气设备行业分析报告.docx
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1、2023 年煤制自然气设备行业分析报告2023 年 1 月目 录一、化工产业看煤化工,煤化工产业看煤制气31、煤化工产业投资近 2 万亿,成化工行业最大看点32、煤制自然气技术成熟,有望领先实现规模化4二、煤制自然气产业将迎来黄金进展期51、自然气需求旺盛,进口量增速远大于产量增速52、煤制自然气气价具备竞争力,存在进口替代空间73、国家产业政策标准准入门槛,地方产业政策形成利好134、期间煤制自然气投资规模至少 2023 亿14三、自然气价改推动翻开煤制自然气产业利润空间161、我国自然气产业上中下游均受到政府价格管制162、美国自然气价改历程回忆193、自然气价改提速,将来价格上涨空间至少
2、 50%20四、自然气管网投资加速、外输管道落实打破煤制自然气产业进展瓶颈221、我国现有自然气管网缺乏,已成为自然气产业进展瓶颈222、期间建自然气管道 4.5 万公里,在现有存量根底上翻一番233、局部煤制自然气工程已落实外输管道和销售市场25五、煤制自然气装备行业市场规模到达 1000 亿271、煤制自然气投资将达 2023 亿元,装备市场需求 1000 亿元272、煤制自然气设备产业步入高成长,重点关注气化炉、压力容器与传热设备.29六、重点公司简况311、张化机:煤化工行业核心设备主要供给商322、蓝科高:受益于煤制自然气传热设备 30 亿的市场规模323、海陆重工:压力容器产能释放
3、,具备确定应用业绩33一、化工产业看煤化工,煤化工产业看煤制气1、煤化工产业投资近 2 万亿,成化工行业最大看点现代煤化工产业是以先进煤气化为龙头,生产以替代石油化工产品和成品油的能源化工产业,主要包括煤制甲醇、煤制油、煤制烯烃、煤制自然气、煤制乙二醇等工程。随着石油价格的不断攀升,石油石化产品日益紧缺,以丰富低廉的煤炭资源生产干净能源和石化产品的现代煤化工产业在我国日渐兴起。近日石化和化学工业“”进展规划出台,其中重大生产力布局和技术创重点局部将现代煤化工单独列出,对将来产业的布局目标和技术创方向予以规划,目前全国有近20个省区、市在“”规划中提出,要把煤化工打造成支柱产业,依据各省的初步规
4、划数据,总投资额将超2万亿元,煤化工产业无疑将是期间化工产业的最大看点。2、煤制自然气技术成熟,有望领先实现规模化煤制自然气是指低品质褐煤经过气化产生合成气,再经过甲烷化处理,生产代用自然气SNG。煤制自然气的能源转化效率较高, 技术已根本成熟,与煤制乙二醇、煤制油和煤制烯烃等其它煤化工产业相比,煤制自然气工艺简洁,装置少,单位热值投资本钱低,能够有效削减建设投资,降低投资风险。2023-2023 年是煤制自然气工程的试点期间,该类工程示范工程目前已取得了阶段性成果,国家发改委核准的第一个煤制自然气示范工程内蒙古克什克腾旗工程一期工 程打算于今年 6 月投产。二、煤制自然气产业将迎来黄金进展期
5、1、自然气需求旺盛,进口量增速远大于产量增速我国一次能源的资源禀赋特征是缺油、少气、富煤炭,依据 2023 年 BP 世界能源统计年鉴,截至 2023 年底,我国石油、煤炭和自然气的探明储量分别为:20 亿吨、114.5 亿吨和 2.8 万亿立方米,储量构造比例分别为 3.2%、92.8%和 4%。 2023 年我国石油、煤炭和自然气的消费量分别到达 428.6 吨、1713.5 百万吨油当量和 1073 亿立方米,消费构造比例分别为 19.2%、76.4%和 4.4%。我国自然气消费在能源消费总量中占比显著偏低,不仅低于全球使用自然气的绝大多数国家,而且远低于世界平均水平,在BP 世界能源统
6、计年鉴所单独列出的 67 个国家中,2023 年我国自然气消费比例排名倒数第 3,当年全球自然气消费比例为 27%。2023 年,中国首次赶超美国成为世界上最大的能源消费国,占世界能源消费总量的比重到达 20.3%,将来中国经济仍将保持较快进展水平的前提下,对能源的需求巨大。自然气,是一种主要由甲烷组成的气态化石燃料,主要用于发电、化工、城市燃气和自然气汽车, 相较煤炭、石油具备使用安全、热值高、干净等优势。我国自然气市场始终处于供不应求的状态,十一五期间自然气消费量、产量及进口量的复合增速分别为 18%、13%和 100%,进口增速远大于产量增速。“”期间,我国节能减排的目标是单位GDP 能
7、耗降低 16%,作为绿色能源的自然气在期间将获得大力进展,估量到2023 年, 自然气在我国能源消费构造中的比重将翻一番,由目前的 4%提高到8%以上。2、煤制自然气气价具备竞争力,存在进口替代空间建设煤制自然气工程,需要配套大量廉价的煤炭资源和比较丰富的水资源。我国西北地区煤炭资源丰富,蒙晋陕甘宁青7 省的煤炭资源储量占全国储量的80%以上,具有进展煤化工的先天条件。疆 和内蒙古地区煤炭价格低廉,但运输本钱昂扬,在两省内选择具备确定水资源的区域将煤炭就地转化成自然气更具经济性。一般来讲,建设一个年产 40 亿立方米的煤制自然气工程,对煤炭的需求量约 1300 万吨/年,目前内蒙古霍林郭勒褐煤
8、坑口价为 270 元/吨,疆地区煤炭根本自产自销,一样煤质和地质条件下,该地区褐煤坑口价不会比内蒙古更高。我国一半以上的拟建在建煤制自然气工程布局于疆伊犁和昌 吉地区,年产自然气约 600 亿立方米,这两个区域水资源相对丰富, 尤其是伊犁地区,其地表水年径流量363.20 亿立方米,占全疆的 41%, 水能隐蔽量占全疆的 37%,号称塞外江南;另有 20%左右的煤制自然气的工程位于内蒙古自治区,主要是鄂尔多斯、克什克腾旗等区域, 工程总规模约 220 亿立方米,虽然内蒙古这几个区域的水资源量不及伊犁地区丰富,但局部工程的水资源需求量应当可得到满足,在国家发改委核准的 5 个煤制自然气工程中,有
9、 3 个位于内蒙古,总规模100 亿立方米/年。期间,甘肃省打算利用其煤炭资源丰富的优势,在张掖和庆阳地区,分别投资 206 亿,共建设 2 个年产 40 亿 m3 的煤制自然气工程,依托西气东输线路,向东南部地区输送自然气。2023 年7 月, 甘肃省统计局公布经济可行性分析报告,两个工程均承受粉煤加压气化工艺,但原料煤和燃料煤的来源不一样,因此本钱不同,张掖地区购入疆煤,到厂价格 260 元/吨;庆阳地区承受当地煤, 价格 350 元/吨。依据不同的原料煤和燃料煤价格,得出张掖和庆阳煤制自然气本钱分别为 1.2657 和 1.565 元/立方米,与国家发改委规定的国产陆上自然气出厂价格相比
10、,并无优势;但与2023 年 1-11 月中亚进口自然气最低 1.92 元最高 2.41 元每立方米的价格相比,优势明显。此外,假设将管输费用考虑在内,参照西气东输二线全线平均管输费 1.08 元/立方米,张掖和庆阳煤制自然气门站价格将分别到达2.3457 和 2.645 元/立方米,与南京和大连海关的进口LNG 价格相比有较大价格优势。2023 年 1-11 月,南京大连海关进口的 LNG 总金额近 7 亿美元,中石油每年进口 300 亿立方米中亚气,由于煤制自然气价格与局部进口气价格相比具备优势,将来存在确定的进口替代空间。我们以甘肃张掖和庆阳两工程为例,分析煤制自然气本钱对于煤价的敏感性
11、。当煤炭价格在 250 元以下时,煤质自然气气价与现行各种气源的自然气价格相比都具备较大优势;当煤炭价格高于 600时,煤制自然气毫无优势可言。3、国家产业政策标准准入门槛,地方产业政策形成利好国家对于煤制自然气的产业政策,从石化产业调整和振兴规划中所提到的重点抓好现有煤化工示范工程,到关于抑制局部行业产能过剩和重复建设引导产业安康进展的假设干意见中提出今后3年原则上不再安排的现代煤化工试点工程,再到关于标准煤制自然气产业进展有关事项的通知中将煤制自然气工程核准权收归国家发改委,以及关于标准煤化工产业有序进展的通知中明确制止年产20 亿立方米及以下煤制自然气工程,总体上来看只是强化治理,并没有
12、制止建设的煤制自然气工程。对这一系列产业政策我们应当解读为政府意在标准我国煤化工的投资和市场,提高该领域产业的进入门 槛,强化市场秩序。这对于实力雄厚的大型企业进入煤化工产业形成利好,可有效避开小而杂的煤化工工程因不标准投资而扰乱市场和铺张资源。此外,疆出台的煤炭资源有偿配置与勘查开发转化治理规定暂行明确,探矿权人在6 个月内未开展勘查工作或在规定时间内未完成最低勘查投入的,采矿权人在一年内未开工建设或在规定期限内未完成投资打算且整改不到位的,国土资源部门撤消其勘查许可证或采矿许可证。申请开发利用煤炭资源的工程,在符合国家和自治区相关进展规划外,用于煤电、煤化工等的煤炭开发工程的就地转化率须到
13、达 60以上。目前已有 60 多家自治区外大型、特大型央企、地方国企入疆采煤,有的央企已经通过协议出让的行政手段拿到数百亿吨甚至更多的煤炭资源,规定的出台,将加快这些企业的工程开发速度。4、期间煤制自然气投资规模至少 2023 亿自然气供需缺口大,西北地区拥有丰富煤炭资源,具备进呈现代煤化工的先天条件,因此西北五省在各自规划中均提到要大力加快进呈现代煤化工。其中光疆自治区在规划中列出的拟建煤制自然气工程规划产能就到达 767 亿立方米。经过统计,期间西北五省煤制自然气产能规划目标到达 1110 亿立方米。此外,我们整理了目前媒体上公开披露的各地煤制自然气工程的建设状况,拟建的煤制自然气工程规模
14、到达 1217 亿立方米,依据每立方米煤制自然气投资额 5.8-7 元计算,拟建工程的投资额到达7000-8500 亿元。考虑到国家相关产业政策的引导以及资源和环境的承载力气,以上工程可能无法全部实施。据自然气规划草案,到2023年,我 国自然气消费总量有望达2300亿-2600亿立方米,在2023年1070亿方 消费量根底上将实现翻番增长。规划草案中对自然气供给构造的初步设定为国产气1700亿立方米、净进口900亿立方米;国产气中:煤层 气产量2023年将到达200亿立方米,而煤制自然气产量将到达300亿立 方米。假设依据规划草案中提到的煤制自然气产量计算,期间煤制自然气工程的投资规模近18
15、00-2100亿元。三、自然气价改推动翻开煤制自然气产业利润空间1、我国自然气产业上中下游均受到政府价格管制自然气产业分为上游生产、中游输送及下游分销三个环节。上游生产包括自然气开采、净化;中游输送是将自然气由加工厂或净化厂送至下游分销商经营的门站一般为长距离输送;下游分销指向终端用户供给自然气。我国自然气产业的上中下游,均具有垄断经营的特点,中石油、中石化和中海油三家央企对于中上游产业形成垄断, 其中中石油占比高达80%。我国自然气价格实行两级治理的定价机制,出厂基准价和管道运输价由国家发改委制定,终端销售价格由省级物价部门制定。定价原则主要承受本钱加成为主并适当考虑市场需求。为合理引导下游
16、消 费,还将自然气价格分为化肥、直供用户、城市工业用户和城市非工业用户四类,并区分定价。一般实行价格管制的行业,管制价格确定是比行业竞争所形成的市场价要低。自然气价格人为压低一方面导致资源利用不合理,使用效率偏低;另一方面导致供需缺口进一步加大,以致进口自然气价格和国家自然气销售定价严峻倒挂,将图 8 中国家发改委公布的国产陆上自然气出厂或首站基准价格与图9 和 10 中进口中亚气和LNG 价格相比,前者明显偏低,相关企业进口自然气业务普遍亏损,进一步加剧全国范围内的气荒。为理顺自然气与可替代能源比价关系,引导自然气资源合理配置,促进节约用气,自然气定价机制亟待改革。2、美国自然气价改历程回忆
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