2023年保险行业述职报告（6篇）.docx

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1、 2023年保险行业述职报告（6篇）保险行业述职报告1 一、工作思想 积极贯彻省市公司关于公司进展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，带着各部员工紧紧围绕立足改革、加快进展、真诚效劳、提高效益这一中心，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋剧烈的临沂保险市场，强化核心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公司保持了较好的进展态势，为大地保险公司的持续进展，做出了应有的奉献。 全方面加强学习，努力提高自身业务素养水准和治理水准。作为一名领导干部，肩负着上级领导和全体员工给予的重要职责与使命，公司的经营方针政策需要我去贯彻实施。因此，我十份本资料注意保险理论的学习和治理力量

2、的培育。留意用科学的方法指导自己的工作，标准自己的言行，树立剧烈的责任感和事业心，不断提高自己的业务力量和治理力量。 不断提高公司业务人员队伍的整体素养水准。一年来，我始终把培育展业人员的业务素养作为团队建立的一项重要内容来抓，并和经理室一起实施有针对性的培训计画，加强领导班子和员工队伍建立。 二、业务治理 没有法规不成方圆 要想使一个公司稳步进展，必需制定标准加强治理。治理是一种投入，这种投入必定会产生效益。我份管的是业务工作，更需要向治理要效益。只有不断完善各种治理制度和方法，并真正贯彻到行动中去，才能出成绩、见效益。业务治理中我主要做了以下工作： 1、依据市公司下达给我们的全年销售工作计

3、画及任务，制定各个部室的周、月、季度、年销售计画。制定规划时本着实事求是、依据各个险种特点、客户特点，部室状况确定每个部室合理的、可实现的目标。在目标确定之后，我本着事事落实，事事督导的方针，通过加强过程的治理和监控，来确保各部室目标计画的顺当完成。 2、作为份管业务的经理我十份注意各个展业部室的团队建立。始终注意部室经理和部室成员的思想和业务素养教育。一年来，我屡次组织形势发动会、业务研讨会，开展业务培训 活动，组织大家学学问、找阅历，提高职工全面素养。培训重点放在学习保险理论、展业技巧的学问上，并且强调对团队精神的培育。学习促进了各个团队自身素养的不断提高，为公司的持续、稳定进展打下扎实的

4、根底。 3、帮忙经理室全面推动薪酬制度创新，不断夯实公司根底治理工作。建立与岗位和绩效挂鈎的薪酬制度改革。今年，我紧紧围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化四化目标，全面推动企业薪酬体制改革。初步建立了一个能上能下，能进能出，能够充份激发员工积极性和制造性的用人机制。 三、部室负责工作 除了业务治理工作，我还兼任了行销一部的经理。行销一部行销员只有一名，我的业务主要是面对大客户。我的大客户业务主要是生资公司的。依据生资公司车队的特点，在原有车辆保险的根底上，我在全市首先开办了针对营本资料权属月亮船 严禁复制剽窃业性货车的货运险。货运险的开办既为客户供应了安全保障又增加了公司保费收入

5、，真可谓一举两得。经过不懈努力，我部全年完成保费收入9009549.94元，其中车险保费8250160.12元，非车险业务759389.82元 ，满期赔付率为。成为公司进展的重要保证。 四、工作中的缺乏 由于工作千头万绪，加上份管业务较多，有时难免忙中出错。例如有时效劳不准时，统计资料消失偏差等。有时工作有急躁心情，有时工作急于求成，反而影响了工作的进度和品质;处理一些工作关系时还不能得心应手。 总之，一年来，我严于律己、克己奉公，用自身的带头作用，在思想上提高职工的熟悉，行动上用严格的制度标准，在我的带着下，公司员工以不断进展建立为己任，以诚信为先，稳健经营，价值为上，效劳社会为经营宗旨，锐

6、意改革，不断创新，标准运作，取得了很大成绩。 新的一年马上到来，保险市场的竞争将更加剧烈，公司要想连续保持较好的进展态势，必需进一步解放思想，更新观念，突破自我，渐渐加大市场行销力度。新的一年我将以饱满的激情、以百倍的信念，迎接将来的挑战，使本职工作再上新台阶。我信任，在上级公司的正确领导下，在全体员工的共同努力下，上下一心，艰难奋斗，同舟共济，全力拼搏，我们公司肯定能够制造出更加辉煌的业绩! 保险行业述职报告2 转瞬之间，我来到国元农保黄山中支公司已近5个月的时间。时间飞逝，我也感慨颇多。作为一名刚刚毕业的大学生，我感谢国元给我供应了一个良好的工作环境，也给了我一个展现自己的平台，同时也给了

7、我一个自我进步和完善的空间。下面就我这五个来月的工作进展以下总结： 1.要了解保险行业的特征，并且要转变自己去适应保险行业。保险行业并非单纯的金融业，我觉得它是结合了金融学和销售学的特别行业。就其销售特点来说，我觉得比银行、证券之类更加突出。保险更需要自我推销和销售，更多的由人为因素来打算。卖保险，卖的不仅仅是产品，卖的也是我们直销员的业务力量，这里面包含保险专业学问、人际关系的处理力量还有自身的人格魅力。所以，保险行业直销员，不仅需要专业学问，更多的是需要你的销售力量。假如你是一个适合做销售的人，那就应当更好利用自身优势和特点去赢得客户；假如不是，那就需要转变自己去适应，我觉得我自己本身来说

8、，是适合销售；但针对我目前的心态来说，我觉得我需要转变。做保险，不能高姿势、轻对方，而是要更虚心，懂得放下身材去“仰视”，作为一名刚刚步入社会的年轻人，应当戒骄戒躁，摆正心态，不怕苦、不怕累地去完成任务。目前，我没有太多阅历，也没有太多可利用资源，但我肯定会将现有的资源发挥到极致，给单位带来利益。 2.自我学习力量差。来到单位近五个月，还有个最大的感觉就是学习力量差。总公司的培训去过一次，但是我觉得收获并不是很大。我觉得总公司是否可以对我们这些新来的进展下培训，或者去总公司实习几个月的效劳类、询问类的工作，这样我们可以在给别人供应效劳和解答困难的同时，提高自己的业务学问和行业效劳力量。这样等我

9、们学习归来，我想我们对公司的作用或许会更大。现阶段，我也在不断的学习，可是总觉得抓不住重点，不知从何下手。只能是遇到一个问题，解决一下，我深刻觉得自己学习力量较差，所以在这近五个月来，在保险行业的专业学问中，我并未收获很大。所以在接下来的时间里，我肯定要虚心请教自己身边的阅历人士，盼望可以从他们身上学到更多的有用的学问，更好地为客户效劳。 3.惰性较大，上进心不强。在工作中，常常会由于自己的惰性而止步，从而影响了我的学习力量。在一些可以做得更好或者可以不做或做的事情上，常常选择完成就好甚至有时不情愿费时费劲去做，对自己的要求不高，上进心不强。所以在工作中欠缺一丝不苟的精神，有时有些马虎大意。所

10、以在接下来的工作中，我要不断提示自己，对待工作要态度严谨、端正、精益求精，要克制自己的惰性，更好的完成任务。 以上就是我对近五个月的工作总结，新的一年马上到来，盼望我在工作中扬长避短，实现自我价值，为自己、也为公司争光添彩，取得优异成绩。 保险行业述职报告3 20xx年4月，怀着一颗期盼而又忐忑的心情走上新的工作岗位，来到了中国人保财险高唐支公司电商部，内心布满欣喜。而面对生疏的环境，生僻的专业词汇，从来不懂得的网络系统，内心里布满了疑问和茫然。无比焦虑地想融入到群体中，急迫地想了解全部的相关学问。然而，工作是个循序渐进的过程，面对从来没有接触过的新奇事物，时刻告诫自己，要脚踏实地的从头开头，

11、从根底做起，切勿好高骛远。 对于尚且不熟识业务的我，首先，学习保险条款，了解相关系统，熟识如何操作，如何上单子，厘定保费，在不断的实践中潜移默化地懂得了本行业中更多的保险学问。再将所学的学问用于实践操作，试着自己在系统中录入保单，计算保费。期间我还到中国人保聊城市公司学习了话术技巧。培训时间虽短，但结识了许多新的朋友，见识了许多人才精英，学到了人保的文化精华。在与大家的共同学习和协作协作中，提高了自身的沟通力量，加强了团队合作的精神。在这正规又进取的气氛中，也激发了自己力争上游的心劲，努力做到干一行、爱一行，在自己的岗位上充分发挥自己的潜能。 六月份，我们一同到各乡镇查看小麦的受灾状况。九月份

12、还查看了玉米受灾的状况，在此期间，我分公司清平营业部，梁村营业部相继开业，活动期间积极向乡亲们宣传我公司大病报销跟相关承包业务。 经过了两个多月的工作积存，由未知到已知，不断发觉自己的缺乏，准时向前辈们请教学习，渐渐熟识了各类保险，付诸实践，可以与客户进展简洁的沟通。共收保费30000多元，这为数不多的数字也都是靠身边的亲戚朋友介绍，渐渐鼓足士气自己进展业务。 因此，在这新的一年里，我将尽自己的最大努力拓展业务，在竞争中渐渐提升自己的各项力量。对保险学问知之甚浅的自己，还需要在不断实践中，深化学习，不仅要熟识理论学问，还要娴熟把握展业技巧，在工作中多学习，常反思，勤总结，提高自己的业务以及效劳

13、力量，严格要求自己，争做一名优秀并有价值的人保员工。 在初来乍到的这段时间里，有紧急，有欢乐，有进步，有茫然，而使我受益匪浅的就是：不管做什么，都要踏踏实实，一步一个脚印地把它学好、做好，才会有更大的能耐去面对各种挑战与考验，才能成为一个值得信任的工。 存在的问题和缺乏 在xx年的工作中，我取得了肯定的成绩，使自己的力量有了一些提高，但是还存在许多缺乏的地方: 1、思想不够解放，做事不够大胆。无论是组训工作还是营销部治理工作，步伐受到思想和眼界的局限，凡事不敢大胆设想，做事过于当心慎重，习惯依靠阅历推断。 2、不擅长合理安排时间，以至于在繁琐的事务中，没有抽出足够的时间来加强学习和自身素养的修

14、炼。 3、治理阅历还不是很丰富，治理的艺术性、技巧性还有待加强和改良。由于治理时间不长，治理力量还有些欠缺。盼望以后领导能多多指出，多多批判，使我能够渐渐的完善自己的治理力量，提高自己的工作水平。 4、和各个部门之间，同事之间的沟通不够，也盼望能通过公司的各类活动，增加沟通的时机。 20xx年的工作思路和展望 20xx年是我公司求进展、大跨越的一年，工作会更加的困难，剧烈的竞争会给我们带来更大的压力，我们只有直面现实，化压力为动力，以不断的进步换取更大的进展，在新的一年我将详细从以下几个方面着手： 1、增加主动学习意识。工作中合理安排时间，加强自身学习，不断提高业务素养和治理力量。 2、注意团

15、队意识和大局意识。积极工作，正确面对困难和压力，主动寻求解决途径，加强营销效劳部的团队建立。 3、深入了解营销人员的生活、工作、学习状况，从创新进展的角度来转变营销人员的展业方式，提高营销人员的工作效率和忠诚度。 4、加大部门营销人员治理力度，保障部门业务稳定有序进展，争取全面完成公司下达的各项任务指标 5、提升门槛，广开渠道，加大营销人员招录力度，本着宁缺勿烂、择优录用的原则去汲取社会上优秀的人才参加到我们的营销队伍中来。同时，加强部门人员的培训工作。 最终，由衷地感谢这段时间里领导的悉心教育和同事们的热心帮忙，让我在实实在在的工作实践中学到了更多有用的学问，我也将努力用自己的实际行动为我单

16、位奉献自己一份微薄的光和热！ 保险行业述职报告4 多年来，本人始终坚持认仔细真学习，踏踏实实干事，清清白白为人，在上级领导和同志们的关怀、支持、帮忙下，我仔细履行职责，坚持原则，依法行政，无私奉献，完成了各项工作任务。现对2022年德、能、勤、廉等方面作如下报告： 一、加强理论学习，不断增加政治理论水平和思想道德素养 理论学习是工作人员的立身之本，成事之基。近年来，我始终将理论学习作为自身的重要任务，自觉做到勤学多想，努力增加自身的业务力量，提高思想政治素养，坚固树立正确的价值观。并且在思想上、政治上、业务上不断地完善自己，更新自己，使自己真正为社会保险事业的进一步进展尽职尽责。 二、注意求真

17、务实，不断提高自身的工作力量 自己在目前的工作岗位上经过不断学习、不断积存，具备了比拟丰富的工作阅历，能够比拟沉着地处理日常工作中消失的各类问题，在综合分析力量、协调办事力量和文字言语表达力量等方面，经过多年的熬炼都有了很大的提高，保证了本岗位各项工作的正常运行，在日常的各项工作过程中，没消失过错。 第一，在稽核参保单位申报社会保险缴费人数、缴费基数工作中，我能做到认真查看被稽核单位的劳开工资报表、财务报表、账簿、会计凭证等与社会保险有关的资料，并依据资料中反映的实有人数、实际发放工资总额等数据，严格按有关口径界定应缴费基数，缴费人数。全年实地稽核人数全面完成了年度工作任务，确保了社会保险费的

18、应收尽收，应保尽保。 其次，在会同养老待遇审核中心进展的企业遗属补助调查工作中，我能对每一位被调查人认真询问有关状况，照实做好记载，对不符合享受待遇的对象坚决不予认可，从源头上杜绝了冒领状况的发生。 第三，在反欺诈冒领社会保险基金工作中针对险种和举报内容逐个核实大事的真实性，克制“人情关”，堵塞了社会保险基金的漏洞，今年依据劳动法等的规定共查处不应参保人员4人，追回医疗保险基金1万余元；查处冒领养老保险4人，追回养老保险基金4万余元；查处两家医保定点医院，勒令其整改到位。 三、敬业爱岗，勤奋工作，不断取得新进展 勤勉敬业是对一名工作人员的起码要求。我能够以正确的态度对待各项工作任务，喜爱本职工

19、作，对工作中遇到的难题，总是想方设法、竭尽所能予以解决，始终能够任劳任怨，尽职尽责。我能够仔细遵守局处制定的各项规章制度，努力提高工作效率和工作质量，效劳基层、效劳进展、让群众满足，保证了工作的正常开展，没有无故迟到、早退的现象，始终坚守在工作岗位上，我始终认为，一个人苦点累点没有关系，人生的价值在于奋斗、在于制造、在于奉献。我必需以勤奋的理念去实现人生的价值，促进企业的进展、社会的和谐。无论在何地工作，我都本着对事业高度负责的态度，坚持任劳任怨，刻苦钻研，与时俱进，开拓创新，各项工作均取得优异成绩。我多年被年终考评为优秀等次、先进个人和局嘉奖。 四、不断改良作风，无私奉献，注意廉洁自律 时时

20、到处从严要求自己。在本职工作岗位上，能维护大局，注意团结，以诚待人。平常工作中任劳任怨，扎实细致，让自己做一个公正的保险人，为客户供应实质性的效劳！ 固然，工作中也有一些缺乏和问题。诸如学习还欠深入，学问不够全面；有时工作标准不够高，要求不够严，只求过得去，不求过得硬，缺乏创新意识。等等。这些问题和缺乏，我决心在今后的工作中仔细克制，努力改良。 保险行业述职报告5 今年以来，根据中支公司党委、总经理室的工作分工，我主要负责xx营销部的业务推动及公司内外部协调工作。这期间，在上级公司党委、总经理室的正确领导和xx中心支公司总经理室各位成员及相关部门的大力支持下，我仔细履行职责，积极加强治理与引导

21、，努力协调分管各项工作的安康进展，取的肯定成绩。截止到20xx年11月18日，完成保费x万元，完成全年规划的x%，超额完成x万元，并规划截止到20xx年12月31日完成保费x万元，规划超额x万元。 今日，根据xx中支年度班子考核的统一部署和要求，我就自己今年以来的履职状况向领导们做以下总结，不当之处，请批判指正。 (一)积极学习，不断提升，做个合格的保险治理者。 分公司上半年组织全省四级机构负责人专业学问培训，本人踊跃报名，积极参与。学习期间积极协作，擅长沟通、敬重他人、关怀他人，并在学习完毕后获的优秀组员。十月下旬参与山东省保险行业协会组织的全省四级机构高管人员培训学习，学习过程中一如既往的

22、刻苦努力、虚心好学，并在培训完毕后获的优秀学员证书。通过这几次学习，使我对保险学科的根底理论、保险学的根底学问、保险根本业务以及保险市场根本运行方式有较全面的熟悉和了解;学习培训后，我对保险业在市场经济、金融经济中的特别作用有宏观上的熟悉，对各种详细的保险业务的详细业务程序、市场操作等也要有较为系统的了解和把握。 (二)积极主动的做好全面业务的推开工作。 根据公司党委、总经理室各成员的工作分工，我积极围绕公司年初工作会议确定的中心任务，针对公司各险种业务面临的进展环境和市场形势，重点做了以下几方面的工作： 一是紧抓续保业务。由于受大市场环境影响，20xx年经济连续呈疲软状态，新增业务的进展较为

23、缓慢，故在整体业务增长点中，续保存量成为一大亮点。我部门依据上年度保险续保状况进展统计分析，并逐笔分类，提前两个月分拣好并下到达每个业务人员手中，使其到达每笔业务都心中有数，每笔业务都能提前通知续保。此举自推动后使续保率的到大幅度提升，效果比拟抱负。 二是大力开展渠道业务建立。针对公司提出的渠道业务的扶助政策，我于上半年与xx鹏华汽贸友好合作，签订协议，自此xx营销部有了第一家车商渠道队伍。现如今，车商渠道每月有十万左右业务产出，为我司业务进展做出出色奉献。现阶段，我正积极与北京现代xx店和中国一汽森雅佳宝等汽车经销商进展走访，增进沟通，加强联系，对今年及下年的合作事宜进展商讨，根本达成了共识

24、，估计不久会有业务产出。 (三)理顺业务进展思路，为明年业务全面启动打好根底。 一方面加强内部建立，积极讨论出台相应的内部治理政策和工作措施， 在严厉工作纪律的同时人性化治理。对每位业务人员做到每天沟通，遇到业务进展阻碍积极帮忙他们协调沟通;每逢他们的生日，集体庆祝的同时，为他们送上一份鲜花和祝愿。 其次方面是积极协调，全面启动与本地各大型停车场、运输公司、汽车经销商进展多层次的沟通与联系，主动协调各业务人员与他们的业务合作，积极稳妥的开展车险业务，同时也在意外险开拓上做到稳进展。 第三方面是加大公司宣传力度。依靠总分公司现有的宣传力度远远不够，我部门规划于明年与本地广告公司进展接洽，加深我司

25、品牌在当地的影响，在xx县人民心中树立起美妙的大地保险形象。 (四)存在的问题和缺乏。 工作千头万绪，加上份管业务较多，有时难免忙中出错。例如有时效劳不准时，统计资料消失偏差等。有时工作有急躁心情，有时工作急于求成，反而影响了工作的进度和品质;处理一些工作关系时还不能的心应手。 总之，在一年来的摸爬滚打中，我不敢说自己真正胜任了现在的这份工作，但我确实是始终在朝这个方向努力着。在这个新的舞台上，虽然我现在还做不到长袖善舞，游刃有余，但我坚信伴随着部门的成长，我自己终究也会渐渐成熟起来。在此，我有信念和部门成员一道，牢记使命、把握机遇、开拓创新、奋力拼搏，为第一营销效劳部20xx年的稳定和进展做

26、出更大的奉献。 保险行业述职报告6 省公司领导、各位同志： 上午好! 回忆两年来的工作历程，我在积极参加党委、总经理室集体领导、努力维护公司团结稳定大局的同时，主动做好自己分管的工作、仔细履行自己的职责。下面，我把分管工作的状况向省公司领导和本公司同志作一个简洁的汇报。 一、个人代理营销工作方面 (一)撰写了论文财产保险营销新概念，发表在中国保险和安徽保险上。 (二)草拟了XX人保系统个人代理营销三年进展规划，经总经理室争论通过后下发各支公司执行。 (三)建议设立市公司营销部，经市公司党委争论同意后，我组织了营销部负责人及工作人员的竞聘上岗工作，支持营销部组建了各支公司营销分部。 (四)提议召

27、开了全市首次高规格营销工作会议，在大会上作了营销工作报告，主持草拟了XX人保险系统营销治理根本法争论稿。 (五)提议组建了安庆人保系统营销讲师组，并担当组长，建议人事部、营销部与XX师范学院成人教育学院合作，举办了首届营销部主任、营销讲师培训班。依据需要派市公司讲师组成员专程到XX、XX讲课，举办了全市首期营销主管培训班，给各支公司刻发了代理人资格考试辅导光盘。 (六)与营销部的同志一起，不定期到各支公司及农村代理网点调研、指导和帮忙工作。今年七月，我与营销部、信息技术部负责人一起深入现场辅导使用营销治理软件和收付费软件。 (七)建议营销部编发了期刊营销人，并撰写了发刊词。 (八)支持营销部和

28、各支公司申报了69家营销效劳，占全省营销效劳部264家的26%。 (九)建议组建了营销部直属分部，帮忙营销部筹划与外贸局、省进出口信用险公司联办了出口信用保险培训班。 (十)支持营销部积极推动“精英在行动”竞赛活动和产品学问培训活动，召开发动会，并作发动讲话。 二、信息技术工作方面。 (一)制定了XX人保系统信息化建立三年规划，并在逐步实施。 (二)争取省公司投资装修了市公司新机房和电教室，添置了新主机，配备微机及终端打印机等外围设备。 (三)完成了全辖数据大集中，积极安装运行和推广应用了车险、大财险、金年保险、两险、收付费、营销治理等软件系统，市区及绝大局部县支公司初步实现了全部业务的全过程电子化处理。 (四) 办公自动化应用的前期预备工作已经就绪(人员培训、办公流程制订、软件调试等)，实现了与省公司的电子文件交换。 (五) 开通了本部宽带网和县公司广域网，初步实现业务数据和文档信息资料共享。 (六) 给市区、XX车管所及怀宁公司新办公楼安装了远程终端，已争取省公司信息技术部立项开发无线终端。 三、两险工作方面。(略) 四、党建与纪检监察工作方面。(略) 五、重组以后的营销治理工作方面(略)