银行理财客户经理个人工作总结(述职报告).doc
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1、银行理财客户经理2021年个人工作总结述职报告当日历一页页撕落得只剩下最后一页,一年就这样不知不觉,悄无声息地度过。回首这一年,为了能够胜任理财客户经理这个岗位,我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己,以下是我这一年来的工作总结。一、各项任务指标、学习和工作情况1、任务指标: 基金个人任务指标万,完成万,完成率241%。理财产品 个人任务指标万,完成万,完成率226%。理财客户新增户,完成111%。贵金属任务指标万,销售万,完成率115%。 白金卡任务指标张,完成张,完成率130%。贷记卡个人任务指标张,完成张,完成率206%。2、学习上:2021年8月通过了cfp国际金融理财师考试,目前已
2、经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。 3、工作上:1、积极营销新客户有一次,一个客户向我咨询我行办vip卡的条件,我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销,在通过几次接触后,得知客户近期要从外地汇过来几笔资金,目前已经走了几家银行,我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip卡,客户从外地汇过来万元。2、细心维护老客户定期给老客户打 ,介绍我行新产品,把适宜的产品卖给适宜的客户。一个老客户不愿意进行风险投资,即使是低风险的理财产品也不愿意买,就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏,我以此为切入点,向其推荐贵金属,该客户对此非常感兴趣,我先
3、后陪其去市行屡次,先后买了多万元的贵金属,为我行增加了万多元的中间业务手续费。3、耐心解答客户问题经常会有客户向我咨询基金方面的问题,每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时,客户的 随时都有可能打进来,所以我根本保持24小时开机。记得有一次,周末我在家接到一个客户的 ,在我解答完之后,该客户说还是你们单位有责任心,刚刚给某银行客户经理打 一直不接。做理财经理将近三年了,虽然谈不上什么经验,但我知道客户给我打 就是对我的信任。4协助行领导积极营销在做好本岗的同时,协助行领导营销了、和单位的的电子结算业务。二、工作中存在的缺乏: 1、局部大客户资料信息不全,无法进行全面有效维护,维护率需要
4、进一步提高。2、营销力度有待提高。三、2021年的工作打算:1、业务方面:对理财业务进行全面梳理,充分利用好银掌柜系统,重点开发大客户,提高大客户对我行的忠诚度。2、营销方面:要多学一些营销技巧,加强自己的交际沟通能力,在处理棘手问题上能够灵活变通。-下面红色局部是赠送的工作总结,不需要的朋友可以编辑删除!谢谢行政管理干部个人总结20XX年上半年,在公司的正确领导下,在各科室部门的大力支持下,我按照公司的工作部署和工作要求,严格执行公司的工作方针,围绕中心,突出重点,狠抓落实,注重实效,在自身工作岗位上认真履行职责,做好各项行政管理工作,较好地完成了工作任务,取得了一定的成绩。现将20XX年上
5、半年个人工作情况总结如下:一、抓好自身建设,全面提高素质我作为一名负责公司行政管理的干部,肩负着公司赋予的重要工作职责,知道自己责任重大,努力按照政治强、业务精、善管理的复合型高素质的要求对待自己,加强政治理论与业务知识学习,把它学深学透,领会在心里,运用到具体实际工作中,以此全面提高自己的政治、业务和管理素质。在实际工作中,我做到公平公正、清正廉洁,爱岗敬业、履行职责,吃苦在前,享乐在后,全力实践“团结、务实、严谨、拼搏、奉献的时代精神,提高工作效率与工作质量,为职工群众做好表率作用,促进公司整体工作开展。二、刻苦勤奋,全面做好行政管理工作行政管理工作范围广,日常事物多,涉及车辆、食堂、平安
6、、卫生等方方面面工作,工作看起来虽然细小,但都与公司的整体工作紧密相关,丝毫不能马虎。为此,我严格要求自己,精益求精、一丝不苟地认真做好各项工作,确保工作质量,让公司领导放心,让职工群众满意。(一)加强车辆管理,保障公司用车需求我分管公司6辆汽车,按照公司车辆管理要求,认真做好各项工作,确保行车平安。一是抓好驾驶员管理,要求驾驶员必须严格遵守国家法律、交通法规和公司的各项规章制度,认真学习业务知识,提高驾驶技术,按规定参加平安教育和学习,增强法律观念,确保行车平安。二是抓好车辆管理,严格执行派车制度,标准使用车辆派车单,用车结束后,执行车辆归位制度,将车辆停放在规定范围内。同时要求驾驶员做好日
7、常保养维护、清洗工作,每月对车辆平安和技术状况进行一次检查,保持车辆性能良好、卫生整洁;做好出车前和收车后的检查工作,排查车辆存在的平安隐患,坚决不让车辆带病行使。三是做好每月用油统计分析,包括过路费、保养费和车辆公里数工作,制定好下月用油方案,做好车辆保险年审工作,努力减少用车本钱,为公司节省资金。四是抓好平安教育,每季度对驾驶员进行一次规章制度、平安行车教育,要求驾驶员在行驶车辆中要时刻保持警惕,做到平安驾驶,防止出现各类平安事故。(二)强化平安卫生,防范平安卫生事故我作为行政人事部平安员,提高自己的责任意识,强化平安卫生,防范平安卫生事故。一是加强食堂卫生平安,要求食堂把好进货关,不进低
8、劣货,从源头上防范食品卫生平安事故发生;要求食堂搞好每天的清洁卫生工作,定期开展消毒杀菌和灭四害工作,确保食堂卫生整洁,确保职工身体健康。二是加强厂区保安,要求保安员加强厂区巡逻,做好人防、技防工作,提高警惕、细致防范,维护公司正常的生产工作秩序,确保厂区平安,确保公司财产平安。三是加强厂区保洁,要求保洁员做好每天日常卫生保洁工作,保持厂区卫生整洁面貌,提高公司形象;要求保洁员做好厂区绿化工作,加强花草树木的修剪和病虫害防治,旱天要做好浇水工作,防止花草树木枯死,冬天要做好保温工作,预防花草树木遭冻害;使厂区美观,为公司创造良好的生产工作环境。(三)做好其他工作,促进公司整体工作开展我是兼职驾
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