保险公司KPI指标分析方法与技巧汇编课件.ppt

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1、俗胯麻揉以蛀懈诊斗帕兰赴谊幻扁撩欧洪午拖挠募借吝皱诛锣逝镜俞赂莎保险公司KPI指标分析方法与技巧保险公司KPI指标分析方法与技巧目目 录录指标管理重要意义指标管理重要意义1KPIKPI核心指标体系核心指标体系2其他经营管理指标体系其他经营管理指标体系3实操训练实操训练4闭秩通蜗舟什貉半蝴锭筒蕾锗搽以隘左窘胁炭帮佣史喊懦翼鞠损的忙秉惹保险公司KPI指标分析方法与技巧保险公司KPI指标分析方法与技巧战略规划战略规划绩效考核绩效考核经营管理经营管理目标与计划目标与计划绩效监控绩效监控考核结果用于考核结果用于分配和激励分配和激励绩效监控是绩效管理体绩效监控是绩效管理体绩效监控是绩效管理体绩效监控是绩效

2、管理体系的基础。系的基础。系的基础。系的基础。KPIKPIKPIKPI指标体指标体指标体指标体系是绩效监控的核心。系是绩效监控的核心。系是绩效监控的核心。系是绩效监控的核心。（1 1）通过成功关键因素通过成功关键因素和和KPIKPI指标体系将企业的经指标体系将企业的经营目标和发展计划进行分营目标和发展计划进行分解，并且根据解，并且根据KPIKPI指标体系指标体系动态的关注企业绩效变化动态的关注企业绩效变化状况。状况。（2 2）该体系是企业进行绩）该体系是企业进行绩效考核的基础，考核结果效考核的基础，考核结果最终将与企业的激励淘汰最终将与企业的激励淘汰机制挂钩。机制挂钩。（3 3）更为重要的是，

3、企业）更为重要的是，企业通过该体系进行经营检讨，通过该体系进行经营检讨，发现企业经营过程中的短发现企业经营过程中的短板，并将发现的短板作为板，并将发现的短板作为下一期的考核内容，同时下一期的考核内容，同时纳入到企业的经营改进计纳入到企业的经营改进计划之中。划之中。战略通过战略通过KPIKPI来实现来实现刃房朵拽猴滨汲这馏亨顺舷寡渡梯互柑犬兵绊鸽埔岭霹岭僧贴腿题齿圃举保险公司KPI指标分析方法与技巧保险公司KPI指标分析方法与技巧 KPI KPI设计原则设计原则SMARTSMART原则：原则：S SSpecificSpecific，代表，代表“明确可行的明确可行的”MMMeasurableMea

4、surable，代表，代表“可衡量的可衡量的”A AAttainableAttainable，代表，代表“可达成的可达成的”R RRealisticRealistic，代表，代表“与关键职责相关与关键职责相关”T TTime boundTime bound，代表，代表“有时间限制的有时间限制的”拧孙庆上宜卖晒彩侄镑爱胶统亮涯恨聋兹淬拒淡还吗纤赊士攀瞧嗜茨炯饰保险公司KPI指标分析方法与技巧保险公司KPI指标分析方法与技巧KPIKPI指指标标体系重要意体系重要意义义KPI指标体系致力于帮助各级管理人员全面掌握公司经指标体系致力于帮助各级管理人员全面掌握公司经营状况，为管理层决策提供全面、系统的支

5、持。营状况，为管理层决策提供全面、系统的支持。通过全面通过全面KPI指标分析，特别是绩优指标与绩差指指标分析，特别是绩优指标与绩差指标分析，及时了解业务经营中的优势和劣势标分析，及时了解业务经营中的优势和劣势监测与业绩目标有关的运作过程，及时了解关键环监测与业绩目标有关的运作过程，及时了解关键环节的经营情况，发现潜在的问题，发现需要改进的节的经营情况，发现潜在的问题，发现需要改进的领域，并反馈给相关人员，并提出专业改进措施领域，并反馈给相关人员，并提出专业改进措施根据各项根据各项KPI指标达成情况，阶段性地对相关人员指标达成情况，阶段性地对相关人员的表现进行评价和控制，引导正确的目标发展的表现

6、进行评价和控制，引导正确的目标发展奉吝悔焦颐象咬恤傈瞬跳础咀吴三吼秒齿垃钉记虏输刨鹊峙翘瞎淌烩衍属保险公司KPI指标分析方法与技巧保险公司KPI指标分析方法与技巧目目 录录指标管理重要意义指标管理重要意义1KPIKPI核心指标体系核心指标体系2其他经营管理指标体系其他经营管理指标体系3实操训练实操训练4坚琴借认棘量哉裸局梅靠廷挖尊欺戳弗瘩序寂媳狐猖詹尉桅置正肿雁五蔗保险公司KPI指标分析方法与技巧保险公司KPI指标分析方法与技巧期交保费期交保费=期交出单人力期交出单人力期交人均产能期交人均产能规模出单人力规模出单人力=期交人员活动率期交人员活动率期交人均件数期交人均件数=期交件均保费期交件均保

7、费期交出单网点期交出单网点期交网均产能期交网均产能规模出单网点规模出单网点=期交网点活动率期交网点活动率期交网均件数期交网均件数=期交件均保费期交件均保费队队伍伍层层面面一级指标一级指标二级指标二级指标渠渠道道层层面面KPIKPI核心指标体系核心指标体系殆咖桩眉修壹瞒睫卑衬绑耿邦怔刑羔沃充纪忍袜蛆任想摧蔬苹叶四脖挂铝保险公司KPI指标分析方法与技巧保险公司KPI指标分析方法与技巧核心指标定义核心指标定义规模规模/期交出单人力：月规模期交出单人力：月规模/期交有效件数不低于期交有效件数不低于1 1件的人力件的人力期交人均产能：期交保费期交人均产能：期交保费/期交出单人力期交出单人力期交人员活动率

8、：期交出单人力期交人员活动率：期交出单人力/规模出单人力规模出单人力期交人均件数：期交件数期交人均件数：期交件数/期交出单人力期交出单人力期交件均保费：期交保费期交件均保费：期交保费/期交件数期交件数规模规模/期交出单网点：月规模期交出单网点：月规模/期交有效件数不低于期交有效件数不低于1 1件的网点件的网点期交网均产能：期交保费期交网均产能：期交保费/期交出单网点期交出单网点期交网点活动率：期交出单网点期交网点活动率：期交出单网点/签约总网点签约总网点期交网均件数：期交件数期交网均件数：期交件数/期交出单网点期交出单网点卤捧眼阶期衫唤酪杯冶杏低损冰朗勾贩蒙蒸胀绩殆捎张忠旦私坯抱服瞧冬保险公司

9、KPI指标分析方法与技巧保险公司KPI指标分析方法与技巧指标意义及提升建议指标意义及提升建议1.1.期交人员活动率：该指标反映队伍的活动状况，并间接反映新人期交人员活动率：该指标反映队伍的活动状况，并间接反映新人育成的有效性、人力成本支出的有效性，可通过加强开口量、活动育成的有效性、人力成本支出的有效性，可通过加强开口量、活动量等基础管理、强化新人培训实现提升。期交人员活动率应高于量等基础管理、强化新人培训实现提升。期交人员活动率应高于80%80%。2.2.期交人均产能：该指标反映队伍的销售技能，间接反映队伍收入，期交人均产能：该指标反映队伍的销售技能，间接反映队伍收入，是评价队伍体能的重要指

10、标，可通过加强管理和培训、营造绩优文是评价队伍体能的重要指标，可通过加强管理和培训、营造绩优文化、树立标杆等方式实现提升。化、树立标杆等方式实现提升。3.3.期交网点活动率：该指标反映网点资源的利用效率，体现网点经期交网点活动率：该指标反映网点资源的利用效率，体现网点经营的广度，可通过深化网点经营，根据网点数量合理匹配人力实现营的广度，可通过深化网点经营，根据网点数量合理匹配人力实现提升。期交网点活动率应高于提升。期交网点活动率应高于80%80%。4.4.期交网均产能：该指标反映网点资源的利用效率、网点经营能力，期交网均产能：该指标反映网点资源的利用效率、网点经营能力，体现网点经营的深度，间接

11、反映网点对公司、产品、人员的认同度，体现网点经营的深度，间接反映网点对公司、产品、人员的认同度，可通过强化网点的培训辅导，提高网点维护能力实现提升。可通过强化网点的培训辅导，提高网点维护能力实现提升。可单妖钱纺义啦寻暂拄籍捧陶矿塌遇札频眶讫政越岭民工锄拦蟹臃胶茹炼保险公司KPI指标分析方法与技巧保险公司KPI指标分析方法与技巧目目 录录指标管理重要意义指标管理重要意义1KPIKPI核心指标体系核心指标体系2其他经营管理指标体系其他经营管理指标体系3实操训练实操训练4皑打邻酉供鲁茬骤遂捶姚筐喘远摆圈棺蛀缨彤拦旭藻猿醛丙茹轩斯徒踢密保险公司KPI指标分析方法与技巧保险公司KPI指标分析方法与技巧其

12、它经营管理指标体系结果指标人力指标品质与合规指标结构指标系统比自身比市场比其他经营管理指标体系其他经营管理指标体系渠道指标分类分类核心指标核心指标结果指标期交/规模总保费期交计划达成率期交/规模保费系统排名期交同比增长率期交/规模市场排名期交/规模市场份额结果指标直接反映最终经营成果，通过三比结果指标直接反映最终经营成果，通过三比（与系统比、自己比、市场比），全面衡量（与系统比、自己比、市场比），全面衡量机构经营状况。应深入分析机构机构经营状况。应深入分析机构KPIKPI指标及其指标及其它经营管理指标，找到机构短板或问题，有它经营管理指标，找到机构短板或问题，有针对性改进，最终实现结果指标的提

13、升。针对性改进，最终实现结果指标的提升。铭惺哨微楚志狗瞒惨蛇银棉犊疆萍慷培型爪观酣疑夹稗先抚搽菊炉壕慧蚂保险公司KPI指标分析方法与技巧保险公司KPI指标分析方法与技巧结果指标意义结果指标意义（1 1）规模）规模/期交计划达成率：保费目标达成情况，反映机构对公期交计划达成率：保费目标达成情况，反映机构对公司要求的完成状况。司要求的完成状况。（2 2）规模）规模/期交系统排名：该指标反映机构对于公司整体贡献的期交系统排名：该指标反映机构对于公司整体贡献的大小。大小。（3 3）规模）规模/期交同比增长率：该指标反映在相同的历史背景下，期交同比增长率：该指标反映在相同的历史背景下，机构的成长状况。机

14、构的成长状况。（4 4）规模）规模/期交市场排名及份额：该指标反映在相同的市场环境期交市场排名及份额：该指标反映在相同的市场环境中，机构的竞争能力与市场地位。（规模市场份额以市场规模保费中，机构的竞争能力与市场地位。（规模市场份额以市场规模保费前前7 7家竞争主体为基础；期缴市场份额指国寿、太保、太平、泰康、家竞争主体为基础；期缴市场份额指国寿、太保、太平、泰康、新华新华5 5家竞争主体为基础）家竞争主体为基础）蠕握俐政饥狸拨竭歼经尘惰几帮削杰颧沿褪龟玫违控们匈棕豪碳啤罕砖放保险公司KPI指标分析方法与技巧保险公司KPI指标分析方法与技巧其它经营管理指标体系结果指标人力指标品质与合规指标结构指

15、标其他经营管理指标体系其他经营管理指标体系渠道指标人力指标直接反映销售队伍的作业能力。人力指标直接反映销售队伍的作业能力。分分类类核心指标核心指标重要指标重要指标关注指标关注指标人力指标期交合格人力占比期交绩优人力占比人力网点比内外勤比总人力期交出单人力期交有效人力期交合格人力期交绩优人力新人3（6）个月留存率BFP持证率一年以上人员占比大专以上学历占比碎丁圭泽磷沈努俱钨背糟亢揭辨乏信澳沮老伐爽粪恬紊稍滥场慢况殊瘫伺保险公司KPI指标分析方法与技巧保险公司KPI指标分析方法与技巧人力指标定义人力指标定义期交有效人力：月期交有效保费不低于期交有效人力：月期交有效保费不低于1 1万元的人力万元的人

16、力期交合格人力：月期交有效保费不低于期交合格人力：月期交有效保费不低于1010万元的人力万元的人力期交合格人力占比：期交合格人力期交合格人力占比：期交合格人力/期交出单人力期交出单人力期交绩优人力：月期交有效保费不低于期交绩优人力：月期交有效保费不低于2020万的人力万的人力期交绩优人力占比：期交绩优人力期交绩优人力占比：期交绩优人力/期交出单人力期交出单人力内外勤比：外勤人力数内外勤比：外勤人力数/内勤人力数内勤人力数人力网点比：外勤人力数人力网点比：外勤人力数/签约网点数签约网点数新人新人3 3个月留存率：留存个月留存率：留存3 3个月的新人数个月的新人数/新人总数新人总数BFPBFP持证

17、率：持证率：BFPBFP持证人力持证人力/总人力总人力一年以上人员占比：入司一年以上人力一年以上人员占比：入司一年以上人力/总人力总人力大专以上学历占比：大专学历以上人力大专以上学历占比：大专学历以上人力/总人力总人力细询午还傈撵你莆馅窜扇饥悦寡盐叫领铀百鼠喊知霓箩桨元肠温诊蛊抨六保险公司KPI指标分析方法与技巧保险公司KPI指标分析方法与技巧人力指标意义及提升建议人力指标意义及提升建议（1 1）期交合格人力、绩优人力及相应占比：该指标反映不同体能）期交合格人力、绩优人力及相应占比：该指标反映不同体能的人员结构、队伍作业能力，并间接反映机构队伍的稳定性；可通的人员结构、队伍作业能力，并间接反映

18、机构队伍的稳定性；可通过加强销售技能培训管理、充分运作标杆效应等举措实现提升。过加强销售技能培训管理、充分运作标杆效应等举措实现提升。（2 2）人力网点比：该指标反映机构人力与网点的均衡配置程度，）人力网点比：该指标反映机构人力与网点的均衡配置程度，并间接反映网点深化经营的程度及可持续发展能力。各机构应综合并间接反映网点深化经营的程度及可持续发展能力。各机构应综合考虑各渠道网点获取情况、允许驻点的情况以及队伍的销售能力，考虑各渠道网点获取情况、允许驻点的情况以及队伍的销售能力，合理配置人力，以期实现最优的投入产出。合理配置人力，以期实现最优的投入产出。（3 3）内外勤比：该指标反映后援对销售的

19、支持程度，并间接反映）内外勤比：该指标反映后援对销售的支持程度，并间接反映了业务的可持续发展能力。各机构应充分运用总公司人力政策，配了业务的可持续发展能力。各机构应充分运用总公司人力政策，配置优秀的后援人力，最大程度的保障业务推动。置优秀的后援人力，最大程度的保障业务推动。（4 4）新人）新人3 3（6 6）个月留存率：该指标反映新人育成有效性，可通）个月留存率：该指标反映新人育成有效性，可通过强化培训、加强阶段性督导管理等举措提升指标。过强化培训、加强阶段性督导管理等举措提升指标。绳夸鞋卤盏咎麓墓杂愤品撩庇谋竞就停滦绘拥随恶嘶愉近摸辱颗脾撕燃朽保险公司KPI指标分析方法与技巧保险公司KPI指

20、标分析方法与技巧其它经营管理指标体系结果指标人力指标品质与合规指标结构指标其他经营管理指标体系其他经营管理指标体系渠道指标渠道指标直接反映渠道开拓能力、网点经渠道指标直接反映渠道开拓能力、网点经营能力、渠道发展均衡度。营能力、渠道发展均衡度。分分类类核心指标核心指标重要指标重要指标渠道指标网点渗透率在合作渠道的排名在合作渠道的份额最大单一渠道占比渠道总网点签约总网点规模/期交出单网点阴蜕汀庄墅猪匙髓孰夷下尹扫蘸糙绕晕诅扑捉捉捷险箭谨褥潦友辩线蹭处保险公司KPI指标分析方法与技巧保险公司KPI指标分析方法与技巧渠道指标定义渠道指标定义网点渗透率：签约总网点网点渗透率：签约总网点/渠道总网点渠道总

21、网点最大单一渠道占比：业绩最高渠道规模保费最大单一渠道占比：业绩最高渠道规模保费/总规模保费总规模保费渠道指标意义及提升建议渠道指标意义及提升建议（1 1）网点渗透率：该指标反映机构的渠道开拓与维护能力、资源）网点渗透率：该指标反映机构的渠道开拓与维护能力、资源争取能力，各机构应持续强化渠道沟通与维护，充分运用新产品上争取能力，各机构应持续强化渠道沟通与维护，充分运用新产品上市、专属产品运作、业务竞赛等契机，充分争取作业网点，提升指市、专属产品运作、业务竞赛等契机，充分争取作业网点，提升指标。标。（2 2）单一渠道排名及份额：该指标反映机构在每个渠道的竞争能）单一渠道排名及份额：该指标反映机构

22、在每个渠道的竞争能力与市场地位，决定了机构在渠道的话语权。力与市场地位，决定了机构在渠道的话语权。（3 3）单一渠道最大占比：该指标反映渠道发展均衡程度，如单一）单一渠道最大占比：该指标反映渠道发展均衡程度，如单一渠道占比超过渠道占比超过50%50%表明渠道风险较为集中。表明渠道风险较为集中。街淤囚赋杏刻倍珐晰债组滞峭戊示夯负级抒渴倘遵采渺柒垣销惨热艾灯男保险公司KPI指标分析方法与技巧保险公司KPI指标分析方法与技巧其它经营管理指标体系结果指标人力指标品质与合规指标结构指标其他经营管理指标体系其他经营管理指标体系渠道指标业务结构反映业务价值、体现核心竞争力，业务结构反映业务价值、体现核心竞争

23、力，良好的业务结构才能保证业务的长期可持良好的业务结构才能保证业务的长期可持续发展。续发展。分分类类核心指标核心指标重要指标重要指标结构指标期交占比五年（三/十年以上）交期交占比金钱柜期交占比韩硅喳力葡林笑腊做裹喇煤搁确毯伎晕声蜂淤吼苹南淘梆当对船塞飘匠净保险公司KPI指标分析方法与技巧保险公司KPI指标分析方法与技巧结构指标定义结构指标定义期交占比：期交保费期交占比：期交保费/规模保费规模保费五年（三五年（三/十年以上）交期交占比：十年以上）交期交占比：5 5（3/103/10）年交期交保费）年交期交保费/期交期交保费保费金钱柜期交占比：金钱柜期交保费金钱柜期交占比：金钱柜期交保费/期交保费

24、期交保费结构指标意义及提升建议结构指标意义及提升建议（1 1）期交占比：该指标反映期交业务发展深度，间接反映机构的）期交占比：该指标反映期交业务发展深度，间接反映机构的政策力度、队伍的整体销售能力。各机构应坚持推进期交业务战略政策力度、队伍的整体销售能力。各机构应坚持推进期交业务战略转型，强化督导培训，持续提升期交占比。转型，强化督导培训，持续提升期交占比。（2 2）5 5年（年（3 3年年/10/10年以上）交期交占比：该指标反映期交业务交年以上）交期交占比：该指标反映期交业务交费年期结构，间接队伍销售能力及机构综合管理能力。各机构应持费年期结构，间接队伍销售能力及机构综合管理能力。各机构应

25、持续强化培训，提升队伍销售技能，运用续强化培训，提升队伍销售技能，运用FYCFYC、产品费用等调控手段、产品费用等调控手段持续提升长期交费期交业务占比。持续提升长期交费期交业务占比。（3 3）金钱柜期交占比：该指标反映金钱柜业务发展深度，可通过）金钱柜期交占比：该指标反映金钱柜业务发展深度，可通过持续提升队伍销售能力提升指标。持续提升队伍销售能力提升指标。帆柿劳只草陶堑豌波柜董堵啃蕉舵骇没城崖匆羽囱延牌葛彻窒郸站嘱垫蠢保险公司KPI指标分析方法与技巧保险公司KPI指标分析方法与技巧其它经营管理指标体系结果指标人力指标品质与合规指标结构指标其他经营管理指标体系其他经营管理指标体系渠道指标品质与合

26、规指标反映业务品质状况、未来风品质与合规指标反映业务品质状况、未来风险状况，良好的品质状况是业务长期可持续险状况，良好的品质状况是业务长期可持续发展的前提，各机构应加强重视，持续提高发展的前提，各机构应加强重视，持续提高各层级人员的合规意识，在推进业务发展的各层级人员的合规意识，在推进业务发展的同时管控各类风险。同时管控各类风险。分分类类核心指标核心指标重要指标重要指标关注指标关注指标品质与合规指标期交业务回访成功率趸交业务抽访成功率期交件撤率13个月继续率25个月继续率代理人资格证持证率劳动合同签订率问题件处理时效寇簿蠢毅帚谆陛娘柱熬漱础单卵看凯烷荡玫惑置几念苯鞋粘碗誓摩锭勇兼保险公司KPI

27、指标分析方法与技巧保险公司KPI指标分析方法与技巧品质与合规指标定义品质与合规指标定义回访成功率：成功完成回访的件数回访成功率：成功完成回访的件数/承保有效保单件数承保有效保单件数抽访成功率：成功完成抽访的件数抽访成功率：成功完成抽访的件数/抽访总件数抽访总件数期交件撤率：期交撤保件数期交件撤率：期交撤保件数/期交承保件数期交承保件数1313（2525）个月继续率：考察期间内生效之寿险新契约于生效）个月继续率：考察期间内生效之寿险新契约于生效后实收的第后实收的第1313（2525）个月保费）个月保费(含附约含附约)/)/考察期间内生效之寿考察期间内生效之寿险新契约保费险新契约保费(含附约含附约

28、)代理人资格持证率：持有代理人资格的人力数代理人资格持证率：持有代理人资格的人力数/总人力总人力合同签订率：签订合同人力合同签订率：签订合同人力/总人力总人力拣聘慕剧虱浇蓑每隘毯撼砾磋巳泊棕仓者宏闲尾刨旅宿起蹭丧卢淋垫腮颂保险公司KPI指标分析方法与技巧保险公司KPI指标分析方法与技巧品质与合规指标意义及提升建议品质与合规指标意义及提升建议（1 1）回访成功率）回访成功率/抽访成功率：该指标反映销售过程中保单信息抽访成功率：该指标反映销售过程中保单信息填写的准确性。填写的准确性。（2 2）期交件撤率：该指标间接反映销售行为的合规性、销售技能）期交件撤率：该指标间接反映销售行为的合规性、销售技能

29、的高低。的高低。（3 3）1313（2525）个月继续率：该指标综合反映期交的销售品质。）个月继续率：该指标综合反映期交的销售品质。（4 4）代理人资格持证率、合同签订率：该指标反映队伍的素质情）代理人资格持证率、合同签订率：该指标反映队伍的素质情况、合规管理状况。况、合规管理状况。（5 5）问题件处理时效：该指标反映对问题保单的重视程度。）问题件处理时效：该指标反映对问题保单的重视程度。靛宫诊卜敬抹熟面菠业岛住稠杠丧宇莽洛粗湾项旧排罗灯手澄捡头矮壬染保险公司KPI指标分析方法与技巧保险公司KPI指标分析方法与技巧目目 录录指标管理重要意义指标管理重要意义1KPIKPI核心指标体系核心指标体系

30、2其他经营管理指标体系其他经营管理指标体系3实操训练实操训练4缕滞晓亿颤匈褂张糕萨沁烈韦慧忌羚喜垦问累溉榆佣水铰尝苍膘帐嚏谈卉保险公司KPI指标分析方法与技巧保险公司KPI指标分析方法与技巧案例一：案例一：规模保费规模保费期缴保费期缴保费期交占比期交占比规模排名规模排名金钱柜金钱柜14128.814128.8万万14121.814121.8万万99.95%99.95%3 3数据截止：3月31日 数据来源：月报表机构机构累计保费累计保费系统排名系统排名同比增长同比增长计划达成计划达成时间进度时间进度期交期交系统系统3.803.80亿亿-5%-5%23.74%23.74%-1.26%-1.26%分

31、公司分公司1 12.562.56亿亿5 5-24.24%-24.24%21.33%21.33%-3.67%-3.67%规模规模系统系统192192亿亿79.20%79.20%42.68%42.68%17.68%17.68%分公司分公司1 116.6716.67亿亿3 3217.98%217.98%55.57%55.57%30.57%30.57%一、从系统看分公司一、从系统看分公司1总量指标：总量指标：纽效登辱箕摊雾梢江畸饺潭地瓶袜渣倒筹累昨屠挺阳杯胁雷湛滑咀照呀壁保险公司KPI指标分析方法与技巧保险公司KPI指标分析方法与技巧一、从系一、从系统统看分公司看分公司1结结构指构指标标保费结构保费结

32、构-期交占比期交占比险种结构险种结构机构机构期交占比期交占比占比排名占比排名全系统全系统19.78%19.78%分公司分公司1 115.35%15.35%2828机构机构期交业务期交业务趸交业务趸交业务红红CC系列系列金钱柜金钱柜红红A A系列系列专属产品专属产品金钱柜金钱柜全系统全系统69%69%31%31%41%41%59%59%0.7%0.7%分公司分公司1 144.82%44.82%55.18%55.18%31.7%31.7%68.3%68.3%0.0%0.0%三年期新红三年期新红CC保费为保费为 4121.3 4121.3万元万元数据截止：3月31日 数据来源：月度报告数据截止：3月

33、31日 数据来源：月报表冲靶碗淬的埂溯扛剖挠嚎鳖贮嘛耸彩滑肢乙愧测林臣龄粪扒舷介坛喷蓟扳保险公司KPI指标分析方法与技巧保险公司KPI指标分析方法与技巧一、从系一、从系统统看分公司看分公司1关关键键指指标标网点活动率、网均产能及人员活动率、人均产能网点活动率、网均产能及人员活动率、人均产能人均件数、件均保费及件撤率人均件数、件均保费及件撤率机构机构期交网点期交网点活动率活动率期交网均产能期交网均产能期交人员期交人员活动率活动率期交人均产能期交人均产能全系统全系统71.84%71.84%6.916.91万万84.22%84.22%9.669.66万万分公司分公司1 177.78%77.78%13

34、.9713.97万万80.99%80.99%15.7715.77万万排名排名1414排名排名2 2排名排名2626排名排名3 3数据截止：3月31日 数据来源：日报表机构机构人均期交件数人均期交件数件均期交保费件均期交保费期交件撤率期交件撤率全系统全系统8.98.9件件1.081.08万万17.68%17.68%分公司分公司1 17.07.0件件2.252.25万万14.20%14.20%排名排名1818排名排名1 1排名排名6 6缄讨嘶浚毙轮姨踢盆桑吝熟纬肋综穗髓航邱宾稽炕标臃皿刚绳狠钓衔忆蹦保险公司KPI指标分析方法与技巧保险公司KPI指标分析方法与技巧一、从系一、从系统统看分公司看分公司

35、1参考指参考指标标3 3月网点参考值月网点参考值数据截止：3月31日 数据来源：3月网点统计机构机构总网点总网点规模有效网点规模有效网点期交有效网点期交有效网点系统系统449384493822469224691680216802规模网点规模网点活动率活动率50.0%50.0%期交网点期交网点活动率活动率74.8%74.8%分公司分公司1 1652652497497422422规模网点规模网点活动率活动率76.23%76.23%期交网点期交网点活动率活动率84.91%84.91%朽荧溉翅替吞荒锡及帆连垛蜜丰舱弊政侣躁宝弦氧红界淀枫镍这牟蓉古劝保险公司KPI指标分析方法与技巧保险公司KPI指标分析

36、方法与技巧一、从系一、从系统统看分公司看分公司1队队伍指伍指标标总人力状况总人力状况 全系统销售规模有效人力达到全系统销售规模有效人力达到1293712937人，各级机构平均在人，各级机构平均在381381人，分公人，分公司销售规模有效人力司销售规模有效人力587587人，系统排名第人，系统排名第9 9。合格人力及绩优人力合格人力及绩优人力机构机构合格人力合格人力合格人力占合格人力占比比绩优人力绩优人力绩优人力占比绩优人力占比全系统全系统5407540736.78%36.78%1900190012.93%12.93%分公司分公司25525537.01%37.01%59598.56%8.56%排

37、名排名1212排名排名3 3数据截止：3月31日 数据来源：月报表睡偶匀骋喘荐桓菱喝聘坷猖查唁端星脏斧亥唁娃桥龋篮析柬涯下秤巩敲距保险公司KPI指标分析方法与技巧保险公司KPI指标分析方法与技巧一、从系一、从系统统看分公司看分公司1品品质质指指标标回访率及继续率回访率及继续率机构机构回访成功率回访成功率1313个月继续率个月继续率系统系统90.84%90.84%94.70%94.70%分公司分公司90.20%90.20%91.80%91.80%排名排名1818排名排名3333数据截止：3月31日 数据来源：总公司开门红报告荐百笨恋秋腻瓦郡菊指怠埔羽版嗅得祸蹭办干锚埂谣壬洞希揩啪酵坛尖栗保险公司

38、KPI指标分析方法与技巧保险公司KPI指标分析方法与技巧二、从市二、从市场场看分公司看分公司1市市场场排名及份排名及份额额排名及份额排名及份额数据截止：3月31日 数据来源：同业数据项目项目地区地区国寿国寿新华新华太保太保泰康泰康太平太平人保寿人保寿平安平安排名排名份额份额期交期交系统系统536960536960379882379882268536268536156010156010102921102921/2/52/526.3%26.3%分公司分公司1145811458255912559113333133339599959969226922/1/51/538.3%38.3%规模规模系统系统5

39、653114565311419207191920719161195916119592383165238316574826574826520556622055662101857610185764/74/712.5%12.5%分公司分公司1435811435811667211667219864098640274120274120435554355556285562851192141192142/72/718.5%18.5%人力人力系统系统47766477661658216582104871048718384183847067706786078607444944493/73/714.6%14.6%分

40、公司分公司6406407947943593597687681731731341342032031/71/725.9%25.9%活动活动网点网点系统系统654736547323948239482008020080232322323210419104192769127691789278923/73/713.4%13.4%分公司分公司9959958028025145145385383133132272272662662/72/721.9%21.9%坍溜沁霸接韦沃蜀关勤营直胯吭矗搓死间汝严贩笋叫砰旭咒措字逗嘛惶陆保险公司KPI指标分析方法与技巧保险公司KPI指标分析方法与技巧二、从市二、从市场场看分公

41、司看分公司1市市场场增速增速期交期交规模规模地区地区20102010市场市场20092009市场市场同比增长同比增长20102010新华新华20092009新华新华同比增长同比增长全系统全系统144.43144.43亿亿92.9392.93亿亿55.41%55.41%37.9937.99亿亿39.9939.99亿亿-5%-5%分公司分公司7.277.27亿亿5.645.64亿亿28.9%28.9%2.752.75亿亿3.753.75亿亿-26.67%-26.67%地区地区20102010市场市场20092009市场市场同比增长同比增长20102010新华新华20092009新华新华同比增长同比

42、增长全系统全系统15391539亿亿967967亿亿59.15%59.15%192192亿亿10710779.20%79.20%分公司分公司90.2190.21亿亿42.8242.82亿亿110.67%110.67%16.6716.67亿亿5.15.1亿亿227%227%数据截止：3月31日 数据来源：同业数据傈缴胡固惟肋阔洋岗透睬术解评件稿掀旅东尿认郑坷甫磷揉痛埂际粗况佃保险公司KPI指标分析方法与技巧保险公司KPI指标分析方法与技巧二、从市二、从市场场看分公司看分公司1渠道情况渠道情况期交期交以机构渠道保费排序 数据截止：3月31日 数据来源：同业数据渠道渠道分公司新分公司新 华渠道华渠道

43、 期交期交渠道渠道 总规模总规模分公司新分公司新 华渠道华渠道 份额份额 分公司新分公司新 华渠道华渠道 排名排名分公司新分公司新 华同比华同比 增速增速 系统系统 渠道渠道 份额份额系统系统 渠道渠道 排名排名建行建行8173 8173 18903 18903 43.2%43.2%1/51/5-20.8%-20.8%31.55%31.55%1/51/5农行农行2415 2415 9402 9402 25.7%25.7%2/52/5143.6%143.6%14.83%14.83%3/53/5邮储邮储2106 2106 5811 5811 36.2%36.2%1/51/5-42.6%-42.6%

44、25.00%25.00%2/52/5中行中行115 115 1918 1918 6.0%6.0%4/54/5-40.0%-40.0%28.32%28.32%2/52/5工行工行0 0 5239 5239 0.0%0.0%4/54/5-100%-100%26.84%26.84%2/52/5裔摇侍酞打芍凛宁孟枣坑自端蹭谤骡境夺鲁魁已球妻七垣蝉捌苛思训傀朝保险公司KPI指标分析方法与技巧保险公司KPI指标分析方法与技巧二、从市二、从市场场看分公司看分公司1渠道情况渠道情况规模规模以机构渠道保费排序 数据截止：3月31日 数据来源：同业数据渠道渠道分公司新分公司新 华渠道华渠道 规模规模渠道渠道 总规

45、模总规模分公司新分公司新 华渠道华渠道 份额份额分公司新分公司新 华渠道华渠道 排名排名分公司新分公司新 华同比华同比 增速增速系统系统 渠道渠道 份额份额系统渠系统渠 排名排名工行工行51558 51558 262569 262569 19.64%19.64%3/73/7380.6%380.6%17.2%17.2%3/73/7建行建行44253 44253 126948 126948 34.86%34.86%1/71/7161.4%161.4%20.1%20.1%2/72/7农行农行22756 22756 110573 110573 20.58%20.58%3/73/7314.9%314.9

46、%15.1%15.1%2/72/7邮储邮储12129 12129 44619 44619 27.18%27.18%2/62/683.0%83.0%7.3%7.3%5/75/7中行中行267 267 38529 38529 0.69%0.69%6/76/7-32.1%-32.1%10.1%10.1%4/74/7砾父妙沤戴荫汁靶悠硝抑塌许装颈求廊纶两珐情熄乓恐毫肌烦伙汗吝崖著保险公司KPI指标分析方法与技巧保险公司KPI指标分析方法与技巧一、该分公司优势或成绩有哪些（不超一、该分公司优势或成绩有哪些（不超过过5点）点）二、该分公司存在哪些问题？（不超过二、该分公司存在哪些问题？（不超过5点）点）三、相关改进建议三、相关改进建议浸劣是操搞极乌兰辽浴易硕帝颈已憾序陀仇玉讳衔冶草旬骨六茶即昆掺外保险公司KPI指标分析方法与技巧保险公司KPI指标分析方法与技巧