中国葡萄酒行业供应链研究调查报告.docx

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1、供给链与物流治理课程作业题目：中国葡萄酒行业供给链的争论报告姓名：学号：班级：网销 112任课教师：陈长彬名目引言1. 争论背景2. 国内外争论状况3. 争论目标4. 争论内容5. 争论方法 争论成果综合报告1 葡萄酒所处的市场竞争环境1.1 中低档红酒市场销售量高1.2 原料价格疯涨1.3 进口葡萄酒价格不断攀升1.4 进口红酒井喷1.5“圈地”大战1.6 进口葡萄酒代理商隐形杀手1.7 无序的葡萄酒市场2 行走在传统与现代的供给链：第三方角色的多重定位2.1 中小物流商终端配送商2.2 第三方物流公司作用至关重要3 葡萄酒的供给链模式3.1 国产葡萄酒供给链传统供给链模式3.2 进口葡萄酒

2、供给链现代供给链模式3.2.1 电子商务 B2C 的红酒供给链3.2.2 BPO 平台进口葡萄酒供给链效劳模式3.2.3 专业的进口葡萄酒供给链治理公司3.3 复合类的物流供给链国产、进口葡萄酒4. 葡萄酒供给链的问题表现及缘由分析4.1 物流的本钱问题4.2 物流效劳水平问题4.3 供给链根底薄弱5 供给链治理的对策整合上下游资源，突破品牌扩张短板5.1 一条龙治理决出胜败5.2 严格监管供给链下游支点5.3 以掌握供给链为特征，整合上下游资源5.3.1 企业股份合作，深化下游中间商战略联盟5.3.2 兼并收购重组，盘活终端存量资源III 总结中国葡萄酒行业供给链的争论报告引言阿里巴巴商学院

3、网销 112余思思指导教师：陈长彬在全球经济一体化的背景下，供给链的概念已经跨越了企业界限，从建立合作产销或战略伙伴关系的思维动身，使供给链从一种运作性的竞争工具上升为一种治理性的运营体系。如吉马、建发等很多进口红酒的传统模式经营者，都在逐步完善各自的供给链流程，期望通过改善上下游供给链关系，整合和优化供给链中的信息流、物流、资金流，以获得更多竞争优势。1. 争论背景葡萄酒生产最早起源于欧洲，法国生产葡萄酒历史已有三千多年。中国是一个白酒文化格外浓郁的国家，葡萄酒进展相对较缓，古时仅限王公贵族享用，近现代规模化生产历史虽已有百年，但参照法国标准生产葡萄酒却只有不到30 年时间，直到消费者生疏到

4、饮用葡萄酒对身体有益后，才开头广泛生产和饮用葡萄酒。近十年来，依托于我国经济的快速进展及浩大的消费市场人口基数大，中国一跃成为世界葡萄酒消费增长最快的市场，相比之世界葡萄酒传统消费国的消费量趋于饱和，中国的葡萄酒消费市场扩展可谓相当快速。英敏特Mintel 最公布的行业分析报告指出，到2023年中国葡萄酒市场消费力量将到达28.27 亿升，消费总额到达938亿人民币，增长幅度达102.5%。从品类上看，目前的葡萄酒市场仍旧是国产酒占主导地位，但是进口葡萄酒市场份额越来越大，据估算2023年进口葡萄酒销售额占到了葡萄酒市场总销售额的19.4%。并且，进口关税的下降和进口葡萄酒种类的不断增加，使得

5、进口葡萄酒开头快速进入中低端市场，给国产葡萄酒原有的价格优势带来了威逼。从整个市场来看，供给和需求是相互影响的，相辅相成的，国内市场环境中影响需求的变化因素对于葡萄酒的供给链也有很大的影响。2. 国内外争论状况改革开放以来,世界在见证中国经济腾飞的同时,也见证了中国海港、空港、高速大路、铁路乃至运输管道等物流根底设施的不断完善以及物流业的进展。在中心政府和很多省政府均把进呈现代效劳业尤其是现代物流业作为期间 工作重点的今日,国外则将物流治理作为供给链治理的有机组成局部并将关注点转向了供给链治理。虽然物流与供给链治理正在逐步成为国内争论和实践的热点, 但其理论体系仍旧还不是很完善。所以对于近十年

6、来才进展起来的葡萄酒市场， 关于它的供给链治理争论更是少之又少。3. 争论目标以全国葡萄酒供给链的调查为实践主题，参考相关书籍文章，通过对国内葡萄酒所处的市场竞争环境、国产和进口葡萄酒供给链模式进展分析，并对葡萄酒供给链的目标及要求和红酒供给链的问题表现及缘由进展争论调查，从而对中国葡萄酒供给链设计对策。4. 争论内容中国葡萄酒的市场竞争状况；国内的国产葡萄酒、进口葡萄酒的供给链模式；葡萄酒供给链的问题及表现缘由；葡萄酒企业供给链的对策5. 争论方法通过文案调研法，查阅相关文章资料来完本钱次调研报告。争论成果综合报告1 葡萄酒所处的市场竞争环境1.1 中低档红酒市场销售量高通过争论不同类型的零

7、售商可以得出如下结论：酒庄低于 100 元的红酒格外少，只有几个品种；200 元400 元之间选择最多，不同产地的有几十种之多； 500 元以上根本为送礼使用，有礼盒包装，选择也较多；购自用酒一般都选择 100 元200 元价位；大多数购置者无法区分好坏，多数听销售人员推举，法国红酒销量最好。某酒庄 1 月份销售额 62 万，约销售 1800 瓶左右中低档酒；而仓储式超市低于 100 元的进口红酒种类很多，大多数购置者依据价格、对酒包装的感觉进展购置；在餐饮里国内、进口红酒均备的店较少，多数备国内货品。至于酒店/夜店里各国产地红酒均有，价格不等。夜店消费多为进口红酒，以次充好，利润空间较大。1

8、.2 原料价格疯涨从 2023 年开头，我国东部地区的葡萄产区产量下降近 30%，直接导致葡萄酒价格消灭大涨，原料选购大战在各大企业之间不断上演。从 2023 年开头，我国的葡萄酒原料价格开头一路走高，并在 2023 年到达最高点，其中的主要缘由在于东部地区的葡萄减产。2023 下半年红酒原料受全球金融危机的影响，价格持续走低。随后山东半岛的葡萄产区产量下降近 30%，红、白葡萄品种分别减产20%至 30%，减产造成这个产季的葡萄酒原料价格上涨一倍。1.3 进口葡萄酒价格不断攀升与原料上涨相伴随的是进口原酒价格的持续攀升。数据显示， 2023 年，经广东口岸进口的葡萄原酒均价加速上扬，进口均价

9、为 0.85 美元/升，上涨 10.6%。由于国内不少企业自 2023 年以来大量进口廉价原酒以解国内原酒供给缺乏之急，对进口酒有了肯定的依靠，造成近两年进口原酒快速增量的同时，也刺激了价格的不断攀升。1.4 进口红酒井喷如今内地特地从事进口葡萄酒经销与流通业务的企业已达三万余家，其中主要从事法国葡萄酒经营活动的约占总数的 73% ；进口品牌超过 1300 多个，上海为全国进口葡萄酒品牌最多的市场，其次为北京和广州。进口葡萄酒之所以会成为任何一家酒商都不能无视的业务，缘于其市场增长空间大，产品利润高，这些优势，自然让其成为诸多酒类经营商所热捧的“香饽饽”。1.5 “圈地”大战目前国内葡萄酒业主

10、要是长城、张裕、王朝三分天下，三家的市场占有率合计已高达 52%，资产合计拥有全行业的 38%，销售收入更是占到了全行业的 56%。与此同时，葡萄酒生产区域主要集中在山东、河北、天津、吉林、疆、北京、河南、甘肃、宁夏、云南等10 个省、市、自治区，这10 个地区的葡萄酒产量占全国产量的 93.76%。因此，围绕十大原料产地，以长城、张裕、王朝为代表的外乡葡萄酒巨头开放了剧烈的争夺。1.6 进口葡萄酒代理商隐形杀手通过争论，我们不难觉察，现今国内不少地区的颇具实力的进口葡萄酒代理商其真正身份是物流公司、房地产商、汽车经销商，完成原始的货运利润资本积存后，他们华美地转身成为国外大中型酒庄、酒协的中

11、国品牌运营商和独家代理商，掌控法国、澳洲、意大利、西班牙、德国等旧世界优势进口葡萄酒的品类品牌、渠道价格、货源安排的话语权。不仅如此，大型物流公司普及全国地区的物流仓储中心、物流分公司，以及良好的物流规划、网络配送又成为国内葡萄酒企难以取代的不行多得的降低本钱的杀手。1.7 无序的葡萄酒市场与法国葡萄酒有三级分级体系、定价透亮清楚不同，国内葡萄酒市场刚刚兴起，没有明确的行规和立法保护。仅由工商部门对进口产品的商标和标签进展监管，价格则完全由市场定价。无序竞争、随便提价现象格外普遍，却缺乏有效管控。如此一来，在葡萄酒市场显得混乱的同时，其供给链治理却愈发引人留意。2 行走在传统与现代的供给链：第

12、三方角色的多重定位物流已不再是贯穿葡萄酒产供销系统链中的中转站。在我国沿海及内陆，颇具规模实力的物流公司依靠多年打造的配送供给链，俨然成为大型葡萄酒类公司的产品代理商、终端配送商。他们往往以“某区域代理商”、“某渠道经销商”的身份存在，由厂家供给全部进驻渠道费用或与厂家达成协议先代垫后核销分摊局部渠道费用，他们存在的角色利益在于，作为物流配送商可以不担当厂家的销售风险和品牌投入风险，却能至少获得厂家供渠道价格倒扣 25%的利润作为其渠道独家代理商的经营利润。2.1 中小物流商终端配送商对于实力逊色的中小物流商而言，物流的定义简化成为“终端配送商”的角色，仅仅担当葡萄酒企向指定该区域进展直供配送

13、的职责，通常他们至少可以得到按单结算、单笔 5%的纯配送利润。固然，中小型物流商也乐于成为葡萄酒企区域总代理商的二级配送商、分销商，在国内葡萄酒企直控渠道、终端的角色定位中，他们的身份多为“渠道配送商”。虽然单纯配送的利益比不上大型物流公司独享代理、配送、季返、年返的利润和提成那样丰厚，但作为时下国内葡萄酒企“深度分销”、“扁平化销售平台”、“终端为王”的销售竞争格局主线，其生存空间照旧宽阔且不行代替。2.2 第三方物流公司作用至关重要作为区域强势代理的第三方物流公司，不仅掌控葡萄酒企进驻渠道的时间、进程、费用、网络网点，而且由于其长期的地区经营积存了广泛深厚的客情关系，铺货速度、分销深度，已

14、成为葡萄酒企能否顺当进驻区域市场按时完成既定经营目标的阻力。3 葡萄酒的供给链模式3.1 国产葡萄酒供给链传统供给链模式在国产红酒供给链上，货物的周转配送至少经过四个渠道角色、四层执行环节，货物每经受一层环节，每一个渠道角色都必定从自身利益考量，抬高物流本钱，从而造成渠道本钱不断转嫁，进而使终端零售价溢价。以层层转运为主要特征的传统意义上的物流供给链，已难以适应葡萄酒对现代物流供给链的需求。3.2 进口葡萄酒供给链现代供给链模式目前，颇具实力的进口红酒供给链企业根本上都供给选购执行、转口贸易、保税仓储、报关商检、交易平台、结算外包、分批提货、国际物流、国内物流等方面的效劳。通过供给链企业旗下的

15、物流园、仓储中心、物流中心等专属设施为根底，依托掩盖全国各主要城市及乡镇的配送、物流网络资源，并结合先进的供给链信息系统和专业的效劳团队，为客户供给全方位的仓储、配送效劳，实现货物的有效分拨和库存治理效劳，并可在其葡萄酒保税仓进展报税仓储、分货理货、贴标、重包装、分拆拼箱等增值效劳，还可以依据供给商需要，代收转汇选购商货款效劳等。3.2.1 电子商务 B2C 的红酒供给链目前国内常见的红酒电子商务模式有网上商城和网上品牌专营店。电子商务的销售对象主要是白领中高端消费人群，这些人更简洁承受网络消费和形成网上消费习惯 。国内比较知名的专业化红酒电子商务网站如也买酒、酒仙网等，这些网站吸引到风投，已

16、经投入高额的广告费用进展全方位的网站推广，网上促销活动更是层出不穷，这些网站已经渐渐成为红酒爱好者常常光临的地方。国内一些知名度不太高的专业红酒商城多达数百家。另外著名的门户商城网站如淘宝、京东，也通过电子商务的模式进军红酒市场。国内红酒巨头们纷纷开通了自己的网上红酒商城。如张裕公司成立的“张裕电子商务公司”主要开展张裕品牌系列红酒的网上销售，同时依据消费者的共性化需求，成立“中国张裕红酒定制中心”， 开展红酒的定制效劳。电子商务类公司通常直接对接海外酒庄酒协，集体协商选购，猎取较低的选购价。但电子商务类公司的最大本钱在于区域仓储中心的投资建设，其理念为“给国人平民的价格，享受贵族的感受”因此

17、，国内国际风投公司动辄千万美金砸向青睐的电子商务公司，其中用于建设仓储的资金约占 40%。3.2.2 BPO 平台进口葡萄酒供给链效劳模式BPO 是指与客户之间建立的一种战略合作模，即商业流程外包，也就是国外酒庄将中国国内市场营销外包给该平台，国内专业酒商将国际选购外包给平台，国内外专业酒商在此平台上可以直接相互对接，削减中间环节，大大降低选购本钱。客户将国际选购外包给供给此平台公司，等同于雇佣了优传的专业团队在国际上进展选购，公司的利润来自整个选购及物流的流程效劳。通过这类企业供给的 BPO 效劳，客户参加 BPO 效劳后，企业同时为客户开通易来宝电子商务平台，客户也可以使用自己注册的品牌。

18、以怡亚通、腾邦物流、厦门优传为代表，一些中国早期的专业渠道和供给链运营商，将供给链效劳模式和理念引入到了进口葡萄酒产业，专注于进口葡萄酒供给链效劳，已经成为一种有效整合上下游资源，形成规模效益的型模式。供给链的概念和传统的销售链不同，它已经跨越了企业界限，从建立合作产销或战略伙伴关系的思维动身，从全局和整体的角度考虑产品的竞争力，使供给链从一种运作性的竞争工具上升为一种治理性的运营体系。各企业无不想通过整合和优化供给链中的信息流、商流、物流、资金流，以获得更多竞争优势。而近两年兴起的各进口葡萄酒供给链企业，则相当于保税区交易模式的浓缩版，不过会更独立和专注于对上下游资源的有效链接，更突出其第三

19、方选购和物流力量，以进展贸易效劳。3.2.3 专业的进口葡萄酒供给链治理公司随着国内葡萄酒消费市场的飞速进展，专业的进口葡萄酒供给链模式也随之应运而生并快速崛起。公司通过原产地选购，国际、国内物流运输，报关、报检、保税仓储，创立了一个全的、高效的、全程受控的、低本钱的葡萄酒供给链模式。这类公司专注于法国进口葡萄酒业务，通过保税仓直供方式，向中国消费者推举和供给原装进口的高品质葡萄酒。在法国原酒庄灌装、原瓶进口、全程掌握的保温运输，公司在特定区域还配有恒温仓库，确保了存储环节酒品质量。保税区内的保税仓储及“分送集报”的清关效劳方式，在降低流通环节资金本钱的同时供给了便捷、高效的清关效劳，降低了葡

20、萄酒的市场销售价格，让消费者能够以较低的价格购置到纯粹的法国葡萄酒。3.3 复合类的物流供给链国产、进口葡萄酒葡萄酒企将渠道配送业务外包给第三方物流公司，物流公司依托于浩大的分销配送系统，直接将厂方货品配送到渠道终端的商超、夜场、餐饮、团购渠道中， 同时，第三方物流公司以现金备货形式对厂方担当肯定的回款职能；而厂方则依据风险共担、利益共享原则，在第三方物流公司快速铺货进驻区域目标市场、渠道终端网点后，投入相应的渠道运作资金以拉动终端消费。4. 葡萄酒供给链的问题表现及缘由分析4.1 物流的本钱问题现今阶段，红酒行业物流本钱构造的不合理主要表现在：运输费用高、淡季仓储面积大、营运费率低。物流本钱

21、主要由运输本钱、仓储本钱和配送中心治理本钱构成。红酒企业的市场集中在大中城市，它通过在主要销售区设厂来满足当地的市场需求，当地生产力量缺乏或所在区域内没有生产厂的市场主要由生产总部通过铁路长途调拨给客户或将货物发至该地所在大区的配送中心，再由配送中心通过汽运将货物送至客户手中。因此由于长途调拨而产生的运输费用在产品价之中占很大比例。4.2 物流效劳水平问题物流的高本钱并没有对应着合理的物流效劳水平，相反物流却不能对市场作出快速反响。物流在客户效劳上的缺乏主要表现在以下几个方面：订单的处理时间和货款确实认时间长、订单满足率低、交货不准时、订单供给比率低、交货时间不合理、司机效劳态度差、货损率高。

22、4.3 供给链根底薄弱物流根底硬件设施薄弱。效劳不完善。一方面是效劳标准不完善，其次是效劳内容的不完善，虽然食品是第三方物流效劳企业的效劳内容，但多数还停留在简洁的仓储、运输、搬运等方面，很少有能供给综合性一体化的现代物流效劳。5 供给链治理的对策整合上下游资源，突破品牌扩张短板目前国内局部葡萄酒企业对供给链的运作还处于物流配送的浅层范围内，区域第三方物流公司大多只担当着企业赐予的点到点配送的简洁职能，包括代理商、分销商等在内的处地产业下游的产品营运商还未和上游酒企达成较广泛的战略联盟或战略合作。而从国产葡萄酒、进口葡萄酒放量齐增的形势上看，国内葡萄酒行业将来的进展格局将呈现多种形式。5.1

23、一条龙治理决出胜败庄园化、基地化、产供销一条龙三分技术、七分原料是葡萄酒企决胜终端的定律。国内葡萄酒八大原产地区域的生产厂家占优势的是产区品种、质量、规模， 亟需提升的是酿配调技术，谁能拥有一流的产区、一流的技术、一流的原料必将成为长跑的优胜者，因此，国内葡萄酒厂家已经开头努力营造小产区、庄园酒概念和消费文化，并吸引国外优秀调酒师加盟，这都说明国产葡萄酒企已经从战略高度由重视拼营销、拼终端、拼品牌转为拼质量、拼技术、拼产区的竞争轨道上来。龙头企业正在大手笔投资、扩张基地生产，在疆、宁夏、山东、山西等地都不难觉察冠以庄园基地的一线品牌厂家的身影。由此可见，过去由农户种植、企业收购、加工生产的粗放

24、经营模式已经让位于类似农业庄园化、生产规模化、技术化的产地供给链治理模式。优质产区内的庄园规模种植、酒窖酒堡贮存、等级出售的“精益化生产营销模式”，将成为葡萄酒行业进展的主流导向。5.2 严格监管供给链下游支点以供给链保证葡萄酒的生产集中度和销售安全度从供给链的上游来看，根本上葡萄酒龙头企业均能实现原料种植、采摘、酿造、调配、灌装、贮存的一条龙生产作业加工，但是困于贮存条件所限，真正实现成品酒在销售全过程中恒温储存的屈指可数。一些国产葡萄酒在转运、分销、仓储、终端上架的过程中，某些环节缺乏质量保证意识和质量保证措施，成箱的葡萄酒在汽运的路途中颠簸，在闷热的中转仓库中贮存，在分销商不当的室温仓库

25、中连续蒸温发酵，往往一瓶出厂质量合格的葡萄酒在此过程中消灭氧化变质口感发酸的迹象。因此，葡萄酒供销商尤其要留意供给链治理，不仅从源头确保出产的每瓶葡萄酒到达一流的国标国际品质，也应当在和国内物流商、分销商合作的过程中， 加强对第三方贮存转运的质量监管，真正做到每一瓶葡萄酒从制造出厂到贮存销售的全过程实现严格意义上的电子标签治理。同时，国内葡萄酒龙头企业也应尽早上马 ERP企业资源打算治理系统，以便能对企业生产、转运、贮存、销售实现全区域、全过程实时监管和在线查验。有条件的葡萄酒企应尽早兴建全国葡萄酒区域酒窖中心，并作为展现展销的中转仓库，大力投资购置恒温冷藏车和仓库恒温设备，保证全过程恒温贮存

26、运输。5.3 以掌握供给链为特征，整合上下游资源对于葡萄酒企业而言，将来谁拥有优良的葡萄酒产地、一流的酿造技术和设备、高端葡萄酒品种、具有广度深度的分销网络、全过程的供给链掌握系统，谁就将会在下一轮葡萄酒行业的整合洗牌中大比分胜出。5.3.1 企业股份合作，深化下游中间商战略联盟在下一轮行业洗牌到来之前，国内葡萄酒企业、酒商更应及早地深化产业合作。处于产业链上游的葡萄酒企稳固并扩大分销网络体系，应着眼于扩大产业战略合作，择优扶强，对代理商、经销商由单一的管控为主向合资共建区域品牌运营中心、区域灌装中心、区域物流中心转变，统筹调配资金流、物流、信息流。依据双方或三方以上的合作意愿，共同注资组建分

27、公司、子公司，以股份合作的形式进展战略捆绑合作，明确各方责权利，由既往的单一产品代理分销利益安排扩展至多方经营利益和其它多元业务投资利益。譬如：葡萄酒企零售连锁终端的直营加盟打算，完全由第三方担当加盟运营风险转为多方共同投资运营分摊费 用，实行由企业统一品牌形象直控或授权治理，拓宽产品广度和深度。这样既能避开企业巨资投入造成的前期亏损，又能让零售商、加盟商有信念在共享利益、共担风险的原则下全心经营。5.3.2 兼并收购重组，盘活终端存量资源从葡萄酒高端化、共性化、体验化的消费趋势来看，自建终端是大势所趋， 形形色色的酒窖、酒堡、酒庄、酒屋日渐兴起于各大城市繁华商业圈。除了寻求自建终端直营直控外

28、，一线葡萄酒企应当擅于与当地社会资源合作，特别是在二三线城市，除大型外资直营直控连锁终端外，还存有大量中小型快速消费品的终端资源：1当地国企改制后的酒类公司直营的连锁终端；2当地较大实力的代理商自建的终端连锁店；3当地松散经营的零售杂营个体店或自营独立酒水店；4当地物流商、房地产商、政商人士出于个人品尝爱好追随潮流自建的形象店面。这四类终端资源中，假设企业有肯定的品牌号召力和资源运营整合力量，III 总结可以借鉴华南华东某些连锁酒店品牌在全国寻租、寻屋、寻联营合作等操作方式， 以兼并、收购、重组形式，盘活终端存量资源，通过创竞争思路绕开行业壁垒而另辟蹊径，既达成提高葡萄酒企下游的分销网络、终端售点对葡萄酒企品牌的忠诚度和销售稳定度之成效，又能以“四两拨千斤”之力形成合理区域的品牌区隔和市场垄断竞争地位。通过此次调查争论，不难觉察中国葡萄酒供给链的运作大多还处于物流配送的浅层范围内，区域第三方物流公司大多只担当着企业赐予的点到点配送的简洁职能，包括代理商、分销商等在内的处地产业下游的产品营运商还未和上游酒企达成较广泛的战略联盟或战略合作。但随着红酒的群众化，需求量的越来越大对供给链提出了更高的要求，对整个体系供给链进展科学合理的规划必不行少。而从国产葡萄酒、进口葡萄酒放量齐增的形势上看，国内葡萄酒行业将来的进展格局将呈现多种形式。