中国新能源汽车发展及对油气行业影响分析.docx

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1、中国能源汽车进展及对油气行业影响分析王祖纲;吕建中;杨艳;高慧【摘 要】2023 年前 9 个月,中国累计生产能源汽车 15.62 万辆,同比增长近 3 倍. 能源汽车一路狂奔的背后,是政策性倾斜带来的私人消费市场的觉醒和撬动.依据规划,2023 年中国能源汽车年产量要到达 200 万辆,累计保有量将达 500 万辆.尽管近 3 年中国能源汽车增长速度很快,但到 2023 年要实现该目标仍有困难.当前, 中国能源汽车还存在经济性不佳,电池续航里程不高,整车关键技术缺失,电池安全隐患等问题.但是能源汽车时代的到来势不行挡.能源汽车的进展将影响传统油品的销售,同时减缓中国原油对外依存度上升的压力;

2、短期内有利于缓解柴汽比下降带来的炼油构造挑战,长期将转变石油产业链下游的进展重心.建议传统石油石化企业加强“能源与汽车“的对话,适时介入能源汽车产业链,连续加强自然气汽车的推广,超前布局石油用途的技术研发.【期刊名称】国际石油经济【年(卷),期】2023(000)001【总页数】7 页(P64-70)【关键词】能源汽车;替代;柴汽比;油气行业;影响【作 者】王祖纲;吕建中;杨艳;高慧【作者单位】集团经济技术争论院;集团经济技术争论院;集团经济技术争论院;集团经济技术争论院【正文语种】中 文本文基于集团经济技术争论院对能源及能源汽车进展的长期跟踪研究，并吸取了“第四届中日能源汽车进展战略研讨会”

3、的成果。近年来，世界各国都在大力进展能源汽车，中国更是将其列入七大战略性兴产业之中。中心和地方各级政府对其进展高度关注，间续出台了各种扶持培育政策， 为能源汽车的进展营造了良好的政策环境。能源汽车的进展成为中国削减石油消耗的重要举措之一，将对油气行业的进展产生深远的影响。传统能源企业在感受能源汽车带来的压力和挑战的同时，更要乐观做好应对挑战的预备。依据 2023 年国务院印发的节能与能源汽车产业进展规划2023-2023 年的定义，能源汽车是指承受型动力系统，完全或主要依靠型能源驱动的汽车， 主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车以及燃料电池汽车。据统计，2023 年全球能源汽车销量仅有 0.

4、59 万辆，2023 年到达了 32 万辆，年均增长率 125%， 形成高速进展的态势。特别是美国、中国、日本和欧洲国家，占据了全球市场 88% 的份额。中国能源汽车的进展尤为抢眼，并呈现一系列特点。1.1 私人消费推动能源汽车产销两旺2023 年，中国的能源汽车产、销量分别到达 7.8 万辆和 7.4 万辆，较 2023 年分别增长 348%和 324%，仅次于美国，成为全球产销量增长最快的地区见图1。2023 年连续了上年走势，前 9 个月累计生产能源汽车 15.62 万辆，同比增长近 3 倍见图 2。在能源汽车一路狂奔的背后，是政策性倾斜带来的私人消费市场的觉醒和撬动， 私人消费能源乘用

5、车所占比例从 2023 年的 15%跃升到 2023 年的 70%。无论是从传统汽车还是自然气汽车的进展历程来看，私人消费的兴起是市场富强的真正动力。1.2 政府补贴加码进一步刺激能源汽车市场中心和地方政府的政策扶持主要表达在对能源汽车的购车与运营补贴、对汽车和电池生产企业的补贴以及对汽车牌照的放开与优待上。依据 2023 年公布的节能与能源汽车产业进展规划2023-2023 年，中心财政将在将来 10 年中投入上千亿元，支持节能与能源汽车核心技术的研发和推广。据不完全统计，目前国家对能源汽车产业的补贴资金累计已超过 200 亿元。近年来出台的能源汽车政策以及主要影响见表 1。地方财政与中心财

6、政对购置能源汽车实行 1:1 的补贴幅度。国家与地方政府主要是依据电池续驶里程的不同进展补贴，以北京市为例，对于纯电动小客车，2023 年度补贴标准在 6.3 万10.8 万元，纯电动大客车的补贴则在 60 万100 万元。北京市电动车牌照不仅完全放开而且不受限行的约束。此外，能源客车运营补贴也不断加码，极大地促进了能源客车销量的提升。2.1 能源汽车时代的到来不行避开随着汽车节能目标的不断加码，2023 年中国生产的乘用车平均燃料消耗量要降至6.9 升/百千米，2023 年要降至 5.0 升/百千米，2025 年为 4.0 升/百千米。依据这样的进展趋势，传统的动力传动系统将无法满足油耗法规

7、的要求，因此能源汽车时代的到来将不行避开。依据丰田公司最近公布的远景规划，2050 年后推出的车型中不再有传统汽车的身影，将来将有 70%的车辆为混合动力HEV 和 PHEV、30%为纯电动或者氢燃料电池汽车。纯电动车将适用于短距离通勤，长距离运输将以混合动力和燃料电池汽车为主，但丰田公司对电池技术在短期内的突破并未寄予太大的期望。丰田公司对将来汽车进展的展望见图 3。2.2 中国能源汽车进展面临的主要问题尽管中国能源汽车进展速度迅猛，但目前的销量仍缺乏全国乘用车总销量的 1%， 与国家规划的 2023 年 50 万辆的目标也相距甚远。主要是能源汽车的进展照旧存在着经济性不佳、电池技术不成熟、

8、污染物排量大和整车关键技术缺失等难题。2.2.1 经济性不佳，难以带动需求释放由于市场规模较小，能源汽车的生产本钱，尤其是核心部件电池的本钱居高不下， 导致汽车售价普遍偏高，享受国家高额补贴后的价格仍高出传统自主品牌燃油车25%59%见图 4。即使不考虑使用过程中更换电池的本钱，依靠廉价的行驶费用收回购置时所付的增额本钱，平均需要 1.78.3 年。以北汽 E150EV 为例，其官方售价为 24.98 万元，除去政府补贴后的价格也接近15 万元，而与之同级别的国产自主品牌燃油车仅需 78 万元。过高的售价使很多消费者选择了观望。2.2.2 电池续航里程不长，远途出行不便动力电池始终是制约能源汽

9、车进展的技术瓶颈。目前国内多数能源汽车续航里程在 200 千米左右，即使是像“特斯拉”这样的高端汽车，也只是通过增加电池的体量来获得更多的续驶里程，电池技术本质上并没有获得突破。由于充电设施稀有，安全充电时间过长，给路途稍远的跨省、跨市出行带来较多不便。汽车动力电池正负极材料打算了电池容量的大小，近年来被热炒的石墨烯电池、锂-空气电池等，都是电极材料上的创。石墨烯是完全离散的单层石墨材料，用作动力电池的负极材料具有超强的储锂力气，理论上可到达传统燃油车的续航里程水平。但目前仍处于试验室阶段，离大批量低本钱工业化生产还遥遥无期。2.2.3 行驶阶段“零排放”，全生命周期环保性不如自然气汽车依据美

10、国节能理事会ACEEE绿色汽车评估方法，从全生命周期的角度来看， 电动汽车污染物排放主要集中在能源的生产、传输和储运阶段，所谓的“零排放” 仅仅限于汽车的行使阶段见图 5。目前，轿车的生命周期行驶里程约为 60 万千米，中国的电力构造为火电 72.4%、水电 24.5%、核电 2.4%、能源发电 0.7%，燃煤发电站的效率约为 46%，电力输送损失率约为 7.52%，以此推算可得出传统汽油车、能源汽车和自然气汽车的温室气体及污染物排放总量见图 6。能源汽车与自然气汽车的 CO2 排放水平相当，比传统燃油车要低约 30%40%。能源汽车 CO2 的排放不仅存在于能源的生产和传输阶段，在汽车生产阶

11、段的排放也不容无视，同级别的能源汽车要比传统汽车重 30%以上。自然气汽车的低排放主要是源于其优异的燃烧性能以及无需经过高排放的石油炼制过程。就污染物排放总量而言，传统汽车照旧是最高的，排放主要来自 NOx、烃类以及低速行驶产生的大量 CO。但能源汽车的污染物排放也不容小觑，特别是纯电动汽车，其 PM 颗粒的排放是传统汽车的 2 倍，是自然气汽车的 3 倍，形成酸雨和雾霾的重要因素之一的 SOx 排放也是全部车型中最高的，总体污染物的排放比自然气汽车高出约 20%。能源汽车的污染主要源于电力的生产与传输过程，在中国资源禀赋不变的形势下，电力生产构造的调整与清洁化将是一个漫长的过程。假设把大局部

12、污染物的排放封存在火力发电过程中，将极大地推高电力的生产本钱， 从而进一步恶化能源汽车的经济性。由此可见，能源汽车并非真正的“零排 放”，在大城市推广电动汽车应当有利于局部环境的改善，就全国而言并不占优。2.2.4 整车关键技术缺失，安全隐患仍存在中国能源汽车的车型根本上是燃油车的改装型，像“特斯拉”那样依据电动汽车的特点全设计的车型很少。中国动力电池的正极材料以钴酸锂、磷酸铁锂为主， 较为先进的锰酸锂、NCM 三元材料等已经在国外大量使用。高端电极原材料被日韩企业所把握，引进和使用的本钱较高。此外，国内关于纯电动客车、混合动力客车自燃事故的报道屡见不鲜。锂离子电池储存的总能量和安全性成反比，

13、随着电池容量的增加，电池体积也在增加，其散热性能变差，由于缺乏先进的电池成组和电池热治理技术，发生安全事故的机率随之增加。2.3 能源汽车进展前景展望依据 2023 年国务院印发的节能与能源汽车产业进展规划2023-2023 年和 2023 年 10 月国家发改委等部门印发的电动汽车充电根底设施进展指南2023-2023 年，2023 年中国能源汽车年产量要到达 200 万辆，累计保有量将达 500 万辆。假设依据 2023 年的市场容量和这些年的进展速度测算，尽管经过 2023-2023 这 3 年的快速增长，2023 年仍很难实现这个目标见图 7。我们认为，能源汽车的进展将会经受一个“爆发

14、-调整-稳固-再增长”的过程。在这个过程中，能源汽车的关键技术短板和安全隐患将会逐步得以抑制，根底设施的瓶颈将得以缓解，相关的标准、法规和技术标准得以完善，进展动力也会由政策性补贴转为市场推动。3.1 减缓原油对外依存度上升压力基于丰田公司的争论，到 2025 年，以乘用车为主的中国汽车保有量估量到达 3.4 亿辆，是 2023 年的 2 倍多，假设依据目前的汽车油耗标准计算，届时中国的石油对外依存度将突破 80%。假设要把 2025 年的石油对外依存度把握在 67%的安全线之内，则乘用车需要节油 1.3 亿吨，按最大可能情景推想，汽车节油技术、智能交通、能源汽车和替代燃料将分别需要奉献节油量

15、的 35%、44%、12%和 9%见图 8。从这个角度看，能源汽车的进展将有利于减缓中国原油对外依存度的上升。3.2 影响将来加油站传统油品的销售能源汽车对化石能源的直接影响还表达在燃油替代上。2023 年，能源汽车保有量约为 35 万辆，可替代燃油 32 万吨，其中主要是汽油，汽油替代率约为 0.3%。假设依据规划 2023 年能源汽车的保有量到达 500 万辆计算，估量将替代汽油435 万吨，汽油替代率为 2.9%；2025 年将替代 7.4%的汽油；2050 年后能源汽车保有量突破 1 亿辆时，将替代 27.6%的汽油，届时整个成品油的替代率也将上升到 14.2%见图 9，必将严峻影响传

16、统加油站的油品销售。3.3 短期内有利于缓解柴汽比下降带来的冲突近年来，随着中国经济构造的调整，国内柴油需求增速放缓，消费柴汽比已由2023 年的 2.21 渐渐回落到 2023 年的 1.63，而且今后还将呈持续下降之势。依据当前经济增速的基准情景，估量到 2025 年，中国的消费柴汽比将降至 1.16。在和两大石油公司中，的生产柴汽比始终都高于国内消费柴汽比，消费柴汽比下降将给石油行业特别是的炼油构造调整带来极大的挑战见图 10。能源汽车的大进展将有助于缓解柴汽比下降给炼油行业带来的冲击，这是由于能源汽车在大型商务车上的应用还是个短板，能源汽车替代燃油的种类绝大局部是汽油。由于能源汽车的应

17、用，2025 年中国的消费柴汽比可望从 1.16 上调至1.25，此后将随着能源汽车保有量的增加渐渐上升。3.4 将来将转变石油产业链下游的进展重心从长期看，能源汽车的关键技术终将实现质的突破，其结果是能源汽车被广泛用于乘用车和商务车领域，进而彻底转变石油产业链进展走向。石油工业下游的重心将从燃油生产转向化工原料或其他产品加工，整个石油工业的性质特征也进一步从“能源”转向“根底原材料”。4.1 加强“能源与汽车”的对话很有必要能源汽车的进展是不行阻挡的潮流。作为传统石油石化企业，在感受能源汽车带来的压力和挑战的同时，更要乐观做好应对挑战的预备。要亲热跟踪能源汽车的进展动态，特别是关键技术的突破

18、，加强与世界一流汽车企业的沟通合作，超前谋划石油产业链的转型与调整。4.2 适时介入能源汽车产业链石油石化企业应当乐观渗透、适时介入能源汽车产业链。一方面，利用加油站和加气站网络遍布全国的优势，建立能够快速充电的双功能或三功能的加油、加气、充电站；另一方面，设立能源汽车产业基金，乐观参与能源汽车的研发和根底设施建设，利用关键技术尚未成熟的有利时期，树立在能源汽车产业链中的地位， 力争将来成为行业的引领者。4.3 连续加强自然气汽车的推广从短期看，自然气汽车无论是在技术成熟度、经济性、环保性方面，还是在安全性 方面，都大大优于能源汽车，而且资源供给有保障，得到消费者广泛认可，在 能源汽车关键技术

19、没有得到实质性突破之前，自然气汽车照旧有着巨大的进展空间， 是清洁能源运输的现实选择。石化企业有必要连续加强自然气汽车的推广 工作，完善自然气加气站网络建设。4.4 超前布局石油用途的技术研发石油本身是贵重的化工原料，作为能源和燃料只是对它的初级利用。当能源汽车时代真正降落的时候，对石油的利用也将掀开一个的篇章，回归到化工原料的原来面目。尽管这将是一个很漫长的过程，但作为能源行业的领导者，石化企业应当放眼长远，提早布局，加强技术研发，向深度、精细加工延长，探究石油利用的途径，拓展石油将来进展的市场和空间。1 卢红, 李振宇, 李雪静, 等.我国汽柴油消费现状及中长期推想J.中外能源, 2023

20、, 19 (1):18-24.2 孙璐, 郁烨, 顾文钧.基于 PCA 和 HMM 的汽车保有量推想方法J.交通运输工程学报, 2023, 13 (2): 92-98.3 杨帆, 孔方方.国内外能源汽车动力电池进展及供求现状J.上海汽车, 2023 (9): 3-8.4 张越.能源汽车进呈现状及将来展望J.汽车工业争论, 2023 (2): 39-41. 5 黄学杰.电动汽车与锂离子电池J.物理, 2023, 44 (4): 1-7.6 张钟允, 李春利.日本能源汽车的相关政策与将来进展路径选择J.现代日本经济, 2023 (5): 71-86.相关链接:由于能源、环境和可持续进展问题带来的一

21、系列压力，能源的开发与利用变得炙手可热，能源汽车作为能源应用的最正确实践成为世界各国无法回避的议题。集团经济技术争论院以下简称“经研院”持续跟踪能源及能源汽车进展动态，自 2023 年起与世界汽车巨头日本丰田汽车公司建立了合作沟通机制， 屡次组织关于“能源与汽车”的对话，形成了一些独特的视角和观点。在 2023 年 10 月 23 日举办的“第四届中日能源汽车进展战略研讨会”上，来自日本丰田公司的 10 位专家，与自然气集团公司总部机关及经研院的 30 多位专家一起，围绕能源汽车的进展前景及其对传统化石能源行业的影响等问题进展专题研讨。经研院吕建中副院长指出，致力于建设世界一流的综合性国际能源

22、公司，在能源领域做了很多有益的尝试，包括页岩气、致密气、煤层气的开发，燃料乙醇和生物质燃料的生产，以及风电和太阳能的利用。在前几年的高油价状况下，一些国际大石油石化公司退出了能源业务，更多地回归油气主业。但我们认为，能源是一种战略方向，必需亲热跟踪，超前谋划。丰田汽车研发中心中国副总经理伊藤伸一认为，中国政府描绘了将来能源汽车进展路线图，中国制造 2025以及马上实施的“”规划中，都对中国的能源汽车进展有具体的描述。丰田公司对此格外关注，期望可以通过共同努力， 推动中国能源汽车的进展。日本企业的危机意识很强，从胶卷到数码相机这种划时代的变化给大家很好的警示。丰田公司致力于能源汽车开发，就是要在时代转换的时候可以占据有利位置。会议达成以下根本共识：能源汽车的进展是不行阻挡的潮流，汽车节能技术的进展前景格外宽阔。作为传统能源企业，在感受到压力和挑战的同时，更要乐观做好应对挑战的预备。应当看到，化石能源的时代还远远没有完毕，特别是自然气在交通领域的应用潜力很大。深化能源企业与汽车企业的合作很有必要，今后双方可以在定期沟通的根底上，深入探究联合开展工程争论的可能性。