2023年营销事务管理制度(2篇).docx

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1、2023年营销事务管理制度(2篇) 书目 第1篇房地产发展公司营销事务管理制度 第2篇公司营销事务处理管理方法(3) 房地产发展公司营销事务管理制度 房地产发展有限公司营销事务管理制度 第一章总则 第一条为加强对销售事务的管理,明确责任,特制订本制度。 其次条本制度适用于公司内部整个营销系统。 其次章建立客户档案作业规范 第三条建档打算:销售经理明确建立客户档案所需资料:设计客户档案明细表格式,收集客户的资料等。 第四条收集信息:由销售经理通过商品房买卖契约上所填写内容、电话询问或客户自已供应信息,信息内容包括:客户所购房屋位置、房屋面积、车库面积、贮存室面积、购房款总额、联系电话、银行按揭款

2、额、银行按揭年限、房产证办理状况等。 第五条登记入档:销售经理将所收集到的资料,根据所制定的格式按楼号先后依次录入存档。 第六条授权:因客户档案是保密的,营销部总监规定除销售经理可查阅此档案其余任何人不得查阅,特别状况除营销部总监签字方可查阅。营销部全部工作人员对客户档案保密性根据公司档案管理制度执行。 第七条查询:客户在购房后如有变更,销售经理定时对原所收集到的客户信息进行核对。 第八条修改:销售经理将重新所收集到的客户信息刚好修改存档。 第三章顾客满足度调查作业规范 第九条了解客户资料:销售经理或营销文员从客户档案明细表中驾驭客户全部资料,包括家庭地址、联系方式、所购房屋位置、付款方式等。

3、 第十条客户探望:营销部总监召集部门会议对探望客户进行分类,探望时间为一个月内完成。并支配销售经理和营销文员按所管辖楼对客户进行探望,探望方式有:电话沟通、上门探望、电话要约见面地点。探望内容包括:现在公司的销售政策、将来公司发展安排、房屋有何质量问题、社区环境和服务等。 第十一条了解客户问题:营销部的工作人员在与客户深化沟通后,在一周内将客户资料及客户存在的问题整理后填写客户满足度调查表,销售经理并刚好将客户满足度调查表反馈给营销部总监。 第十二条解决客户问题:营销部总监收到客户满足度调查表后对客户现存在的问题召集营销部全体人员议会探讨并尽全力在一周内为客户解决。 第四章客户看法处理作业规范

4、 第十三条召集相关部门:营销部总监依据营销主管提交的客户看法接收单,在二日内召集各相关部门对客户提出的房屋存在质量问题议会探讨、分析缘由。营销部文员如提交的材料不明确,营销部总监需协同各相关部到现场详细落实,相关部门并填写客户看法处理单。 第十四条提出方案:营销部总监同相关部门到现场核实房屋问题后再次召开会议,分析造成房屋出现问题缘由包括:房屋设计缘由、材料缘由、施工缘由、客户运用缘由、客户人为缘由等提出解决方案。 第十五条确定方案1:营销部总监同相关部门确定房屋缘由后是哪个部门负责解决,由其部门在一日内确定方案,并填写客户看法处理单,再由预算部核算费用。费用核算好后营销部总监将客户看法处理单

5、交总经理,总经理再支配相关部修理处理。 第十六条确定方案2:营销部总监将方案1反馈给客户,如客户不满足,客户并提出对房屋存在问题想自已修理,营销部总监将客户看法报总经理后认可,营销部总监起草房屋处理协议并将房屋处理协议交公司律师确认后,销售经理同客户签定房屋处理协议。 第五章房产买卖合同审查作业规范 第十七条送报合同:将商品房买卖合同交销售经理仔细核查共一式四份(正、副本各两份)。 第十八条审核内容:各条款、房屋位置、房屋面积、价格、付款方式、正副本封面印章、公司房地产公章、公司法人私章、托付代理人私章(或签字)、客户签字、附件内容、购买人身份证明及联系方式等。 第十九条异情提报:销售经理必需

6、严格执行国家有关规定,确保公司及购房者利益,审核出错误的内容由销售经理填写合同审查异情提报单交销售文员详细修改。 其次十条合同完善:销售文员依据合同审查异情提报单,对合同中存在问题重新签署合同,并通知客户来办理(在这期间给客户说明因工作失误等缘由造成合同重签,并给客户致歉)。 第六章银行按揭报批作业规范 其次十一条核查资料:销售文员依据客户供应的客户资信证明、借款申请书等资料,根据银行按揭各项内容当日进行细致核查,核查内容包括:夫妻双方月工资总额、贷款年限、贷款数额、所抚养的人数、每年偿还数额、双方单位证明、是否加盖各自单位公章、夫妻双方身份证、户口本、法人证明等,并将各项内容填入按揭贷款供应

7、资料清单。 其次十二条审核:销售文员当日将核查好的客户银行按揭材料和按揭贷款供应资料清单报销售经理审核,经审核无误后销售经理在按揭贷款供应资料清单签字。 其次十三条银行报批:销售文员依据中国建设银行个人住房贷款方法,将客户全部办理按揭资料其次日送往银行信贷中心审批处申请办理购房贷款。 其次十四条等待结果:销售文员不定期给银行信贷中心打电话落实贷款状况,或亲自到信贷中心审批处跟催。贷款如拖延时间较长,销售文员需将状况刚好汇报给销售经理,销售经理再将状况报营销部总监协商解决。 第七章办理物业交接作业规范 其次十五条资料供应:营销文员确认客户在交完购房款后,营销文员当日填写好物业交接表联同购房者身份

8、证复印件、商品房买卖契约复印件交销售经理。 其次十六条手续办理:客户办理完业主入住手续后,物业公司通知销售经理进行物业交接工作,销售经理在二日内到物业公司同物业公司经办人签定物业交接表并加盖公司印章,物业交接表一份存物业公司,一份存营销部。 其次十七条售后服务:客户房屋存在问题后,物业公司解决不了的问题需报公司办理,销售经理刚好受理物业公司填报的客户看法接收单,并在一周内落实。 其次十八条存档:销售经理将物业交接表及客户看法接收单存档。 第八章附则 其次十九条本制度说明权、监督执行权归营销部。 第三十条本制度自颁布之日起正式执行,前期相关规定自行废止。 附图:商品房案场销售流程图 附图2: 公

9、司营销事务处理管理方法(3) 公司营销事务处理管理方法(三) (一)营销部的外务负责人员在访问或开拓新客户时,应留意下列事项: 1.透彻视察对方在买卖上的需求及判定对方在买卖上的立场 2.视察对方进货及销售的意愿。 3.利用谈话、对应技术来引导对方购买的意愿。 4.针对对方的买卖意识及对商品的认知程度,检讨它与我方安排的合适与否。 5.检讨对方的销售政策与营业预算是否与本商品合适。 (二)营销部的外务负责人员应致力于商品学问、销售方法及市场学问的探讨、同时须勤于调查销售客户的状况,随时以预算、效率化为基准、冷静且亲切地致力于销售活动。 (三)对客户提示重要事项或表达意向时,须取得部长的认可后才

10、能执行。 (四)交易的起先有的是基于对方的申请,有的是出自我方的诱导,不管是何种方式,除了交易一起先即以现金往来的状况之外,都须事前对交易客户的资产、销售实力、负债、信用及其他评核事项进行调查,并向部长提出报告。 (五)对于各家客户须订明每月性的访问预定及收入预定,另外,对于客户的新开拓商品也须拟定每个月的也许预定额,依据这个来开拓新市场。 (六)不论老客户或新交易或预估的交易,都须私下快速打听清晰,有了充分的调查,才能尽早与对方进行交涉。 (七)对于同业者的预估内容及交货实绩,须常常调查探听清晰,如此才能检讨自己在接受订货上的难易,另外,以于自己在预估及交货上的损失,应究明缘由,以便修正制造

11、技术及营业方面的缺陷。 (八)营销部应针对各方面的订货状况,进行广泛的调查,使销售活动的资料备齐,并传给各相关人员参考。 1. 从经济新闻上做剪报整理。 2. 参考经济杂志及其调查记录。 3. 将业界的讯息记录下来。 (九)将老客户及预定客户等的订货资料整理成卡片,并将下列十项事由记录下来常常做修正: 1.资产、负债及损益。 2.产品的种类、人员、设备、实力。 3.销售状况及需求者状况。 4.应收帐款回收的实绩、信用状况。 5.与过去客户的关系。 6.电话、往来银行、代表者、负责人员。 7.公司内容的订单发出手续、过程。 8.付款的手续、过程。 9.在业界的地位。 10.组织、工资。 (十)与

12、老客户应常常保持亲密的联系,除了对订货状况及其他需求应探听清晰之外,尚须设法斡旋,使对方下单订货。为达成上述目的,可于必要时邀集对方实行探讨会或是恳谈会。 (十一)在与对方交易的休息之际,应适当地供应餐饮、茶点及香烟等等。尤其须要外出用餐时,应在之前提出预算,取得部长或代表(总经理)的认可。 (十二)开拓新交易通常经由已交易客户之手进行,或托付其斡旋,或要求其持续过去曾经有过的交易来拓展业绩。 估 价 (一)商品的估价须依据下游生产及选购的估价统一来估算,做成后经由部长的决裁,供应给各客户做为参考。 (二)估价书的制作由营业科的内务负责,通常须先从客户处拿到正确的规格书后才着手进行。 (三)营

13、销部必需完备下列各项资料做为估价参考资料: 1.主要材料价格表 2.预估成本计算表(主要材料费、副资材费、加工费) 3.一般市价表 4.标准品单价表 (四)营销部对于定期托付制造部生产的标准品,应要求制造部提出其主要材料价格表与估价成本计算表。 (五)对于标准品以外的交易或估价托付,每次都须经由制造部经理的裁决,以估价的价格方式处理。 (六)对客户做估价时,应尽速进行状况调查,尽速提出报告。 (七)将估价书送给客户之后,必需在估价帐目表中提出日期及合同的成立与不成立等事项。 受理订货 (一)营销部在确定订货已成立时,应将公司生产及出货的必要事项记入订货受理传票中,发函给相关单位。其规定如下:

14、1.一般订货受理传票 本传票乃受理一般性订货时填定,通常印制成二份,一份交给本人,一份交给营销部受理科保管,在制成订货编号,并做好生产托付书(复印四份)后,将其中a、b、c三联交给生产部。 2.特殊订货受理传票 本传票主要为大量生产的商品或订有长期合同的商品、出口品填写,一共制成五份,一份由本人保,一份交给经理或代表总经理)阅览后,由营销部受理负责保管,另外二份交给制造部,剩余的一份交给总务部的总务科。本传票必需记明品名、规格、数量、单价、金额、交货日期、裁决条件、交货地点、捆包运输方式及其他必要事项。 3.预估生产托付表营销部在托付生产标准品的预估生产或其他特定品的生产时,应填写本表。本表须

15、记明品名、规格、数量、生产完成的希望日期及其他必要事项。填写并取得营销经理的认可后,交给制造部。 (二)全部电话、外部销售或来函的订货受理,不论外务或是内务,皆由受理订货的本人填写本订货受理传票。 1.上月底的订货受理余额。 2.本月份的订货受理额。 3.本月份的交货量。 4.上月底预估生产托付余额。 5.本月份的预估生产托付额。 6.本月份的预估生产额。 (三)营销部向生产部公告预估生产托付表时,应要求提出下列的处理报告,以说明其经过: 1产品与产品的区分 2.产品的交货预定 (四)营销部为执行各项安排、使销售、订货受理活动顺当进行,应与生产部保持亲密连系,并随时打算下列三项资料: 1.商品

16、库存明细表。 2.主要材料的进公司预定表。 3.主要材料的库存明细表。 交货检验、配送 (一)营销部对于客户的订货商品及托付生产的商品的交货期,须常常与生产部保持联系,以驾驭其经过情形及进行状况。 (二)营销部若已于指定交货日期前确定可以交货,应主动与客户联系的确的交货时间。 (三)当确定要货商品的交货日可能延迟时,应通知订货的客户以取得其理解。 (四)营销部在交货或查验商品时,应比照订货帐单,以确定品名、品质、规格、单价、数量及其他事项 是否符合。 (五)商品的交货与配送业务由营销部进出纲管理科负责。 (六)在交货或配送商品时应发行送货通知单。送货通知单的内容记载要项包括: 1.客户名称。 2.品名、规格、数量、单价、金额。 3.明细、其他事项。