2023年销售理财岗位职责(6篇).docx

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1、2023年销售理财岗位职责(6篇) 书目 第1篇电话销售理财岗位职责 第2篇销售理财顾问岗位职责 第3篇销售理财经理岗位职责 第4篇销售理财师岗位职责 第5篇销售理财部主管岗位职责 第6篇电话销售理财专员岗位职责 电话销售理财岗位职责 电话销售(信托、基金理财产品) 杭州汇亚投资管理有限公司 杭州汇亚投资管理有限公司,汇亚 职位描述 1.电话方式邀约客户,公司供应潜在客户电话资源,邀约有理财意向的客户到公司; 2.与客户建立良好的沟通关系,为客户供应询问信息和公司金融理财以及理财产品的介绍,给客户供应财宝管理服务; 3.通过多种模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户,分析客户的理财需求,刚好驾

2、驭客户须要,为客户供应解决方案,接受客户投诉,妥当解决问题; 4.有效培育潜在客户群,开拓新市场,增加销售渠道; 5.与客户保持良好沟通,做好维护和服务跟踪,不断提高客户满足度。 职位要求: 1、有电话销售阅历优先,可接受应届生; 2、形象良好,沟通实力强,有亲和力与较强的团队精神; 3、对金融理财有剧烈爱好,抗压实力强,敢于挑战高薪者; 4、有金融行业工作阅历者优先,在职期间要求考出“基金从业资格证”。 销售理财顾问岗位职责 销售理财顾问 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安 一、职位条件: 1、20-45周岁,身体健康 无不良

3、嗜好; 2、热忱主动,有爱心,有责任感,学习实力强; 3、具有良好的心理素养及良好的沟通实力;优先。 二、服务项目: 公司供应强大的培训平台,让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参加以下培训+工作,实现综合理财规划的技能,提升各方面技能。 1.银行业务:平安银行所供应的相关产品及服务,如信用卡,存款业务、信贷业务。 5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律,老师等行业工作阅历者. 2.财产保险:车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等,产品保险。 3.证券业务及投资:股票 债券 基金,信托。 4.人寿保险:健康.意外.养老.教化基金.投

4、资理财.储蓄分红.团体意外险等 三、专业培训 1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、 连接训练,新人成长步步高. 2、转正培训: 专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练 3、晋升培训:经营管理技能训练,团队管理培训 4、享受平安高校终身免费金融理财培训,全心打造职业经理人 考核与晋升: 销售代表-销售主管-销售经理-销售总监 优秀者最快半年可以晋升业务主管 我们的团队期盼您的加入,共创美妙将来! 销售理财经理岗位职责 金融理财销售经理 融亿鼎盛投资基金管理(北京)有限公司 融亿鼎盛投资基金管理(北京)有限公司,融亿鼎盛 职责描述: 1、负责对公司基金产品进行宣扬、推广和销售; 2

5、、开发新客户,维护并转化好老客户; 3、定期做客户回访,做好老客户维护和再开发; 4、向公司供应市场资讯及整理客户信息,为公司供应合理的建议; 5、通过持续跟进与服务,借助于团队供应的帮助,拓宽专业学问,为客户不断供应多元化专业的理财询问与服务。 任职要求: 1、金融/财务/经济等专业大专以上学历优先; 2、精通日常办公软件; 3、男女不限,个人形象气质佳、品德正直诚信,沟通流畅; 4、完成领导交代的其他工作。 职位待遇: 1、五险+公积金+餐补+年度体检+节日福利+员工旅游等; 2、专业培训(专业金融学问、销售技巧和管理实力培训); 3、早九晚五、双休、享受全部国家法定假日; 4、快速成长与

6、晋升公开、公允、透亮的晋升机制。 销售理财师岗位职责 私募基金销售(理财师) 银科控股 上海银科创展投资集团有限公司,银科控股,科创展 岗位职责: 1、负责中高端客户的开拓、维护及服务工作,完成公司下达的渠道开发任务,达成销售目标; 2、探讨高净值人群的消费及理财习惯,通过各种渠道找寻意向客户; 3、负责客户回访,刚好驾驭客户须要,了解客户状态; 4、组织并参加贵宾理财沙龙活动,提升客户转化率; 5、领导交办的其他事项。 任职要求: 1、35周岁以下; 2、沟通实力强,抗压力强,有责任心和良好的团队合作实力; 3、具有一年以上金融行业销售从业阅历(银行、证券公司、公私募基金公司 、第三方财宝管

7、理等机构),业绩优秀者优先考虑; 4、本科毕业,经济、金融、市场营销等专业优先; 5、具有基金从业资格证书者优先; 6、有肯定客户资源者优先。 销售理财部主管岗位职责 岗位职责:找寻理财客户 任职要求: 1. 良好的沟通实力; 2. 剧烈的市场进取意识; 3. 具有独立工作实力,勇于接受工作挑战,能够担当目标压力; 4. 较强的市场开拓实力,有销售阅历者优先考虑; 5. 具有较强的沟通、交际实力、组织协调实力及团队合作精神;乐于面对挑战; 6. 娴熟运用office办公软件; 7. 有销售管理阅历; 8. 剧烈的事业心及挑战精神; 9. 良好的个人信誉及职业操守。 电话销售理财专员岗位职责 岗位职责:1、依据公司下发的客户自助注册的名单进行拨打。 2、对已在公司投资过的客户进行维护。 3、完成公司既定的基础业务指标。 任职要求:大专及以上学历接受实习应届生; 1、一般话标准,沟通表达实力佳; 2、娴熟操作办公软件,网络沟通工具; 3、良好的执行力和团队合作精神; 4、有销售阅历者或销售欲望强者优先。