2023年资客岗位职责(篇).docx

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1、2023年资客岗位职责(篇) 书目 第1篇日资客户经理岗位职责 第2篇外资客户经理岗位职责 第3篇金融投资客户经理岗位职责 第4篇配资客服岗位职责 第5篇外资客户销售岗位职责 第6篇外资客户岗位职责 第7篇投资客户岗位职责 第8篇投资客户经理岗位职责 第9篇配资客户经理岗位职责 第10篇投资客户总监岗位职责 第11篇投资客户代表岗位职责 第12篇投资客户主管岗位职责 第13篇vip理财投资客户经理岗位职责 第14篇股票配资客户经理岗位职责 第15篇金融投资客服岗位职责 第16篇融资客户专员岗位职责 第17篇融资客户经理岗位职责 第18篇融资客服岗位职责 日资客户经理岗位职责 1、负责市场开发、

2、客户维护和销售管理等工作； 2、负责年度销售的预料，目标的制定及分解； 3、确定销售部门目标体系和销售配额； 4、制定销售安排和销售预算； 5、负责销售渠道和客户的管理。 外资客户经理岗位职责 1、负责市场开发、客户维护和销售管理等工作； 2、负责年度销售的预料，目标的制定及分解； 3、确定销售部门目标体系和销售配额； 4、制定销售安排和销售预算； 5、负责销售渠道和客户的管理。 金融投资客户经理岗位职责 银行、投资、综合金融客户经理 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 有幻想就有希望! 一切从这里起先: 一、职位条件: 1、年龄:2035周岁 2、

3、学历:大专及以上学历(xxxx年应届生亦可) 3、热忱主动,有爱心,有责任感,学习实力强,良好的团队精神; 4、具有良好的心理素养及良好的沟通实力;形象气质佳; 5、具有人力资源、金融、策划、管理、保险、销售、医学、法律、教化等行业工作阅历者优先录用。 二、服务项目 1、银行业务: 平安银行所供应的相关产品及服务,如信用卡业务,贷款协销业务等。 2、证券业务及产品: 股票债券基金 3、信托业务及产品: 财产信托安排、资金信托安排, 4、人寿保险(健康.意外.养老.教化基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等) 5、财产保险(车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)

4、 6、企业年金 配资客服岗位职责 1、酷爱金融行业,有志于在金融业发展,用于挑战自己; 2、具有丰富的证券行业客户群体资源,身边具有须要股票期货配资要求的客户或渠道等丰富资源优先; 3、热忱、表达实力强、能吃苦、勇于创新; 4、良好的学习实力,不断提升自己的业务学问水平; 5、主动参加证券市场的分析及探讨,并给出自己独到的见解,并主动参与融入相关证券行业目标群体中; 6、擅长独立开发机挖掘目标客户群体。 7、具备股票期货配资公司工作阅历者优先; 任职资格: 1、熟识金融行业或金融学背景学问, 2、具备两年以上销售渠道开发维护或券商机构业务工作阅历者优先; 3、有客户资源产品销售管路阅历优先;

5、4、具有两年以上贵金属、证券、期货、信托等金融机构渠道拓展工作阅历,良好的历史业绩; 5、具有良好的沟通表达实力,组织协调实力,注意团队协作; 外资客户销售岗位职责 外资大客户销售经理 岗位职责: 1、完成总公司下达的各项销售指标,指导、帮助下属进行各项销售经营活动并推动安排的实施,以促进个人/及团队各项指标的达成; 2、制定强化北京全球500强客户销售体制的安排并进行推动; 3、在北京分公司ma副总经理和总经理的指导下,对销售、内勤员工分别制定出明确的任务和目标,并对员工进行有效培训和指导,以充分调动员工主动性。提高团队的销售技能,客户开发,跟进以及方案供应实力,进而达成个人及团队销售目标,

6、提高市场份额。 4、为了提高资金运转效率及削减风险,指导下属建立、分析审核销售应收款及库存货品的最大风险值指标限制体系,审定下属的各项销售挂帐及订货单,并报告权限外销售挂帐及订货。发觉问题,刚好报告并提出限制措施; 5、为了贯彻执行总公司低成本运作的指导方针,指导下属各部进行费用的合理化运用及申请体系,审定下属的各项费用开支,进行费用支出分析并报告权限外费用支出; 6、协调公司内部相关部门,协作sales 去共同完成每一个订单。 岗位职责: 1、完成总公司下达的各项销售指标,指导、帮助下属进行各项销售经营活动并推动安排的实施,以促进个人/及团队各项指标的达成; 2、制定强化北京全球500强客户

7、销售体制的安排并进行推动; 3、在北京分公司ma副总经理和总经理的指导下,对销售、内勤员工分别制定出明确的任务和目标,并对员工进行有效培训和指导,以充分调动员工主动性。提高团队的销售技能,客户开发,跟进以及方案供应实力,进而达成个人及团队销售目标,提高市场份额。 4、为了提高资金运转效率及削减风险,指导下属建立、分析审核销售应收款及库存货品的最大风险值指标限制体系,审定下属的各项销售挂帐及订货单,并报告权限外销售挂帐及订货。发觉问题,刚好报告并提出限制措施; 5、为了贯彻执行总公司低成本运作的指导方针,指导下属各部进行费用的合理化运用及申请体系,审定下属的各项费用开支,进行费用支出分析并报告权

8、限外费用支出; 6、协调公司内部相关部门,协作sales 去共同完成每一个订单。 外资客户岗位职责 外资大客户销售经理 岗位职责: 1、完成总公司下达的各项销售指标,指导、帮助下属进行各项销售经营活动并推动安排的实施,以促进个人/及团队各项指标的达成; 2、制定强化北京全球500强客户销售体制的安排并进行推动; 3、在北京分公司ma副总经理和总经理的指导下,对销售、内勤员工分别制定出明确的任务和目标,并对员工进行有效培训和指导,以充分调动员工主动性。提高团队的销售技能,客户开发,跟进以及方案供应实力,进而达成个人及团队销售目标,提高市场份额。 4、为了提高资金运转效率及削减风险,指导下属建立、

9、分析审核销售应收款及库存货品的最大风险值指标限制体系,审定下属的各项销售挂帐及订货单,并报告权限外销售挂帐及订货。发觉问题,刚好报告并提出限制措施; 5、为了贯彻执行总公司低成本运作的指导方针,指导下属各部进行费用的合理化运用及申请体系,审定下属的各项费用开支,进行费用支出分析并报告权限外费用支出; 6、协调公司内部相关部门,协作sales 去共同完成每一个订单。 岗位职责: 1、完成总公司下达的各项销售指标,指导、帮助下属进行各项销售经营活动并推动安排的实施,以促进个人/及团队各项指标的达成; 2、制定强化北京全球500强客户销售体制的安排并进行推动; 3、在北京分公司ma副总经理和总经理的

10、指导下,对销售、内勤员工分别制定出明确的任务和目标,并对员工进行有效培训和指导,以充分调动员工主动性。提高团队的销售技能,客户开发,跟进以及方案供应实力,进而达成个人及团队销售目标,提高市场份额。 4、为了提高资金运转效率及削减风险,指导下属建立、分析审核销售应收款及库存货品的最大风险值指标限制体系,审定下属的各项销售挂帐及订货单,并报告权限外销售挂帐及订货。发觉问题,刚好报告并提出限制措施; 5、为了贯彻执行总公司低成本运作的指导方针,指导下属各部进行费用的合理化运用及申请体系,审定下属的各项费用开支,进行费用支出分析并报告权限外费用支出; 6、协调公司内部相关部门,协作sales 去共同完

11、成每一个订单。 投资客户岗位职责 客户投资顾问 广州市合众实业投资有限公司 广州市合众实业投资有限公司,合众 职责描述:对公司投资人资金投放于黄金外汇市场上进行无风险操作 1、本岗位是技术岗位,不是销售岗位,不须要拉客户,用心做交易就好! 2、会由阅历丰富的老员工亲自传授技术,带你入行 3、入职后公司供应资金账户让你操作. 岗位要求: 1)男女不限,年龄18岁以上,专业不限,以实力取才 2)具有较强的学习实力和新学问的接受实力,对金融学问感爱好 3)具备较强的心理调整实力,能在交易成败后很好地调整 4)有较强的自律实力,对公司资金高度负责,严格执行平安限制制度; 岗位职责: 1)操作交易账户,

12、并对数据进行分析和探讨; 2)依据公司要求,严格执行交易规则; 3)在公司技术操作总监的指导下,并结合自身的观点,完成每月盈利任务。 : 岗前入门培训(行业概况,入门技术指导)-交易技术培训(基本面分析,技术面详解)。 对于没有交易阅历,却对金融衍生品操作职位有爱好者,公司供应免费的培训,有专业的交易团队手把手带你走进交易市场。 我们的培训交易团队有肯定的信念让您在培训期后,有自己的交易系统与理论,找到自己在交易市场的立足点,成为公司的优秀交易员。 任职要求:主要对公司的投资人账户进行无风险操作。 1.能够有独立思索实力; 2.对于行情的推断能够有自己的见解; 3.具备肯定的抗压实力和拥有良好

13、的心态; 4.金融学,经济学,以及有股票,外汇操作阅历者优先。 投资客户经理岗位职责 投资者客户经理 -跟踪和报告宏观经济和债券市场数据、监管政策和竞争对手表现;调查投资者的基本信息。 -与银行、基金、证券、信托、保险公司等机构保持投资者关系,以便利投资程序。 -与项目团队协调,支持投资者的投后需求;帮助支配尽职调查。 -负责投资者路演及相关活动的物流工作。 金融学或经济学学士(硕士优先) 2-4年金融机构从业阅历 基本的固定收益和资本市场学问 良好的英语口语/书写实力 情愿按要求出差 -跟踪和报告宏观经济和债券市场数据、监管政策和竞争对手表现;调查投资者的基本信息。 -与银行、基金、证券、信

14、托、保险公司等机构保持投资者关系,以便利投资程序。 -与项目团队协调,支持投资者的投后需求;帮助支配尽职调查。 -负责投资者路演及相关活动的物流工作。 配资客户经理岗位职责 职责描述: 1、依据营销战略制订公司营销组合策略和营销安排,经批准后组织实施。 2、负责品牌推广方案,通过媒体宣扬扩大青岛全泰投资品牌的知名度和影响力,负责重大公关、促销活动的总体、现场指挥。 3、定期对市场营销环境、目标、安排、业务活动进行核查分析,刚好调整营销策略和安排,制订预防和订正措施,确保完成营销目标和营销安排。 4、帮助总经理不断构思创新的经营特色。 4、依据市场及同业状况制订公司股票配资方案。 5、负责股票配

15、资合同的谈判与签订。 6、主持制订、修订营销系统的工作程序和规章制度,经批准后施行。 7、制定营销系统年度专业培训安排并帮助培训部实施。 8、帮助总经理建立调整公司营销组织,细分市场建立、拓展、调整市场营销网络。 9、负责分解下达年度的工作目标和市场营销预算,并依据市场和公司实际状况刚好调整和有效限制。 10、定期和不定期探望重点客户,刚好了解和处理问题。 11、代表公司与政府银行等对口部门和有关社会团体、机构联络。 任职要求: 1、熟识金融、信贷、股票配资市场,1年以上相关工作阅历 2、具有较强的安排决策实力、人际沟通实力及良好的组织管理实力。 3、具有较强的市场分析实力、营销策划实力、市场

16、拓展实力、商业敏感性、大型活动组织实力、客户管理实力。 4、具有较强的文字语言表达实力;富有较强的团队合作精神。 投资客户总监岗位职责 客户经理/总监(投资者关系) 路演中网络 深圳市路演中网络科技有限公司,路演中,路演中网络,路演中 岗位职责(非销售岗) 1、有三年以上券商、金融公司或财关公司,上市公司或机构客户维护阅历; 2、能独立维护新三板、上市公司、券商等线上路演产品的全国渠道; 3、负责项目的持续跟进,组织及协调完成服务方案,牵头进行商务谈判、竞标等; 4、促成签约, 帮助销售任务; 5、建立并维系公司与客户、合作单位等之间的商务伙伴关系等。 任职要求: 1、本科以上学历,金融、经济

17、、法律、管理、新闻、公共关系相关专业,条件优秀可放宽至大专; 2、有上市公司(董秘、投资者关系、证券代表)、财经公关(客户经理)、财经媒体(财经记者)、线上财经路演(客户经理)等行业从业阅历者,有肯定的渠道资源; 3、了解和熟识财经公关工作及ipo流程,有相关工作阅历者优先; 4、 熟识国内证券行业、国内财经类媒体及国内资本市场; 投资客户代表岗位职责 1、熟识公司项目; 2、利用公司供应的优质客户资源通过电话与客户沟通,开发新客户; 3、维护老客户的业务,挖掘新客户; 4、定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作关系。 任职要求: 1、大专以上学历,优秀者可放宽至中专。 2、酷爱销售行业、

18、富有开拓精神和良好的团队合作意识; 3、具有热忱,勇于挑战和开拓精神; 4、有电销、网销阅历者优先考虑录用。 投资客户主管岗位职责 投资客户主管 诺信汇鑫华富投资管理(北京)有限公司广州分公司(关联公司) 诺信汇鑫华富投资管理(北京)有限公司广州分公司(关联公司) 职责描述: 1、负责企业理财产品的举荐询问与推广; 2、开发潜在客户,传达主动健康的理财投资理念; 3、定期与客户进行有效沟通,了解客户需求,保持良好合作关系; 4、对已合作客户刚好维护与有效管理,促成客户到访; 5、依据客户资产规模、预期收益目标和风险承受实力进行需求分析,制定专业的理财安排方案,供应合理的建议; 6、执行公司以及

19、上级支配的各项业务操作标准,完成业绩指标。 7、按工作要求参与各项会议、以及任职培训。 任职要求: 1、年龄2250周岁,酷爱金融行业,有良好的人脉关系和社会经验; 2、从事过银行,证券,基金,保险,相关金融服务行业半年以上优先; 3、具备较强的责任心,良好的亲和力,饱满的工作热忱, 4、主动乐观的服务精神,思维敏捷,抗压实力强; 5、具备较强的学习实力,良好语言沟通实力,粤语一般话均良好; 6、具备较强的团队意识,良好的团队协作实力和集体荣誉感; 7、具备较强的事业心,敢于挑战高薪待遇。 vip理财投资客户经理岗位职责 vip客户私人理财投资顾问经理 宜信公司 普信恒业科技发展(北京)有限公

20、司,宜信公司,宜信,普信恒业,宜信公司 岗位内容: 1、针对公司各类理财产品(国内外保险类,pe/vc类,并购类,固收类,信托类,债券类,私募基金类,海外置地,海外移民,海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护,为高端客户供应专业的私人全球资产配置和财宝管理服务; 2、依据业绩指标,开发拓展高净值客户资源,对高端私人客户进行维护,满意客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户供应投资建议; 3、依据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。 任职要求: 1、本科或以上学历,有海外留学阅历优先考虑,条件特殊优秀者可适当放宽; 2、1年以上工作阅历,英语4级,有afp、cfp

21、优先; 3、有银行,信托,证券,基金,2年以上工作从业阅历; 4、有私人银行,金融询问顾问公司等相关背景优先;拥有20位以上具有至少500万储备可成交金融资产且关系良好的客户;有服务高净值客户阅历或可以接触当地高端客户的资源,且主动开发实力极佳; 5、诚恳守信,为人虚心、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热忱; 6、有剧烈的创业意识,愿与公司一同成长;公司也情愿与您一起共享胜利的果实巧; 股票配资客户经理岗位职责 职责描述: 1、依据营销战略制订公司营销组合策略和营销安排,经批准后组织实施。 2、负责品牌推广方案,通过媒体宣扬扩大青岛全泰投资品牌的知名度和影响力,负责重大公关、促销活

22、动的总体、现场指挥。 3、定期对市场营销环境、目标、安排、业务活动进行核查分析,刚好调整营销策略和安排,制订预防和订正措施,确保完成营销目标和营销安排。 4、帮助总经理不断构思创新的经营特色。 4、依据市场及同业状况制订公司股票配资方案。 5、负责股票配资合同的谈判与签订。 6、主持制订、修订营销系统的工作程序和规章制度,经批准后施行。 7、制定营销系统年度专业培训安排并帮助培训部实施。 8、帮助总经理建立调整公司营销组织,细分市场建立、拓展、调整市场营销网络。 9、负责分解下达年度的工作目标和市场营销预算,并依据市场和公司实际状况刚好调整和有效限制。 10、定期和不定期探望重点客户,刚好了解

23、和处理问题。 11、代表公司与政府银行等对口部门和有关社会团体、机构联络。 任职要求: 1、熟识金融、信贷、股票配资市场,1年以上相关工作阅历 2、具有较强的安排决策实力、人际沟通实力及良好的组织管理实力。 3、具有较强的市场分析实力、营销策划实力、市场拓展实力、商业敏感性、大型活动组织实力、客户管理实力。 4、具有较强的文字语言表达实力;富有较强的团队合作精神。 金融投资客服岗位职责 岗位职责 1、帮助市场部门进行客户开户、激活及做好客户的归属工作; 2、通过电话与客户进行开户沟通及疑问解答; 3、做好每周的入金统计数据及每月的员工通时数据统计; 4、帮助协作销售团队工作,完成领导交办 融资

24、客户专员岗位职责 一、岗位职责 1、负责拓展个人、公司贷款业务,发掘贷款客户的贷款需求; 2、负责向潜在贷款客户介绍金融信贷产品,设计可行金融方案; 3、帮助贷款客户打算资料,审核材料的真实性、完整性,并为客户办理贷款业务; 4、开发和维护营销渠道,扩大客户来源; 5、定期维护客户,为客户供应优质的贷前、贷中及贷后服务工作; 二、任职条件 1、年龄32周岁以下,身体健康,无不良行为、爱好及记录; 2、大专或以上学历,有2年以上金融企业从业阅历(包括:银行、证券、小贷公司、互联网金融公司、融资担保公司、融资租赁公司等); 3、具有良好的客户服务意识和团队合作意识。 融资客户经理岗位职责 融资客户

25、经理 职位描述 1.负责区域内行业大客户的开发、维护,挖掘客户资金需求,致力于为客户供应以融资租赁为主的解决方案,并依据客户特性化需求供应其他创新融资解决方案,如发行债权产业基金、发行企业资产证券化产品等; 2.负责区域内大客户融资租赁项目的导入、论证、方案设计、资信评估及风险管理; 3.负责融资项目立项、信息收集、项目评估论证到签约全过程,确保项目推动合理节奏; 4.与行业相关设备供应商、代理商、集成商建立广泛联系,整合渠道资源,推动区域业务; 5.主动协作公司业务及职能部门,参加项目调研、资金支配、商务运作、信息收集和信用调查支配及出险后期处理工作。 任职条件 1.全日制本科或以上学历,三

26、年以上相关工作阅历; 2.银行对公客户背景及大客户/大型施工类企业销售背景者优先; 3.具备融资租赁及相关的金融、贸易、法律、财务等行业背景学问; 4.具有较强的客户需求分析推断实力和独立解决客户问题实力,能够通过全面的客户关系管理,培育、建立客户的忠诚度; 5.具较强的团队协调与合作实力,具有较强的自我心理调解实力,能够承受压力并进行自我调整和自我激励,并能适应较多出差工作; 6.具有较强的沟通实力和应变实力,能够有效地进行讲解、陈述和谈判等。 职位描述 1.负责区域内行业大客户的开发、维护,挖掘客户资金需求,致力于为客户供应以融资租赁为主的解决方案,并依据客户特性化需求供应其他创新融资解决

27、方案,如发行债权产业基金、发行企业资产证券化产品等; 2.负责区域内大客户融资租赁项目的导入、论证、方案设计、资信评估及风险管理; 3.负责融资项目立项、信息收集、项目评估论证到签约全过程,确保项目推动合理节奏; 4.与行业相关设备供应商、代理商、集成商建立广泛联系,整合渠道资源,推动区域业务; 5.主动协作公司业务及职能部门,参加项目调研、资金支配、商务运作、信息收集和信用调查支配及出险后期处理工作。 任职条件 1.全日制本科或以上学历,三年以上相关工作阅历; 2.银行对公客户背景及大客户/大型施工类企业销售背景者优先; 3.具备融资租赁及相关的金融、贸易、法律、财务等行业背景学问; 4.具

28、有较强的客户需求分析推断实力和独立解决客户问题实力,能够通过全面的客户关系管理,培育、建立客户的忠诚度; 5.具较强的团队协调与合作实力,具有较强的自我心理调解实力,能够承受压力并进行自我调整和自我激励,并能适应较多出差工作; 6.具有较强的沟通实力和应变实力,能够有效地进行讲解、陈述和谈判等。 融资客服岗位职责 1.负责受理客户来电询问及客户到期的电话提示工作; 2.解答客户提出的问题及相关手续的办理; 3.日常工作数据的统计; 4.完成公司领导交办的其他工作; 任职条件: 有银行客服、在线客服、400接听阅历者优先; 具有肯定的逻辑思维实力和应变实力;. 具有严谨细致的工作看法; 有责任心,一般话标准,有良好的语言表达实力。