保险公司个人年终总结1.docx

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1、 保险公司个人年终总结 一、20xx年工作回忆 在20xx年度，我2次提高当月综合达成90%以上，3次保单客户经营85%以上。突出到达了保险工作成效，表达了我部门的诚信效劳，实际提升了我公司的保险续期收费绩效。较好地达成了公司制定的考核指标。 （一）紧抓工作实效，落实考核指标 在今年年初，我严密结合部门上级领导要求，切合自身的工作实际，紧抓工作实效。将部门所部署安排的各项绩效工作进展了规划制定。我将领导安排的20xx年度的各项工作任务分解成为周阶段任务，到达周周落实，周周达成的绩效根底，有效的保证了自身对工作任务落实状况，以便在工作过程中做到准时的跟进与改善。 （二）强化全保工作，高效续保水平

2、 今年以来，我在紧抓工作绩效，仔细梳理全保工作的同时，对于有退保意向的客户准时予以阻挡，紧抓顾客自身利益实际，从客户的效益角度动身，对客户实施具体的讲解，使客户了解参保的利益和参保保障，提升客户的续保意识。并且，我还积极利用业余时间，主动学习了不同险种的承保范围、承保条件的续保管工作，逐步落实续保措施，使得我自身的保险工作得以稳固开展。 （三）增加部门治理，突出工作重点 在今年以来，我实际稳固了自身的部门治理制度，并学习了我部门的相关制度标准。严格要求自己根据公司规定，开展各校续保工作，提升自身的续保绩效。此外，我还紧抓公司所下达的治理规章制度和绩效考核方法，严格遵守部门制度，加强自身的续保理

3、论根底，提升自身的业务力量，积极绽开有效的工作。 二、存在的问题 虽在今年的整体工作中，我较好地完成了公司所安排的工作任务，到达了公司的考核绩效。但是在详细的续保工作中，我还存在有一些问题，阻碍了我部门续保工作的效益实现。例如，虽然我自身的业务素养良好，但是在工作中我持有形式局部化思想，没有切实部门工作实际开展续保业务。此外，由于长时间的从事续保工作，自身对于业务工作的实际实施有所放松，没有做到在劝阻续保工作中，没有切实联系客户实际，造成了少局部业务的流失。 三、20xx年工作规划 在20xx年度的工作中，我将严密结合20xx年度工作实际，详细整改上一年度的工作缺乏，改善工作绩效，以更好地完成

4、我部门来的工作中，积极鼓舞自身的续保工作兴趣，进一步绽开续保崔进工作，全面改善自身工作的主动性，提升自身的工作效率，提升自身的效劳工作质量。并且，我还将严密协作中支做好保全工作，实践关注客户的退保效劳，在诚信效劳的根底上，尽力做到退保劝阻，以维护公司利益，维持客户保障，真正做到双赢！ 保险公司个人年终总结2 光阴似箭，一转瞬20xx年已成为过去，20xx年迈步向我们走来，自从参加xxx后，在公司领导的关心指导下，在同事们的帮忙下，本着对工作仔细负责的态度，完成了以下工作： 一、根本状况 我于20xx年3月14日参加，三个月试用期后顺当转正。 从参加xxx后到20xx年7月1日，始终在xxx部门

5、，后xxx部门与xxx部门合并为深圳分公司后，xxx部门人员也随合并统一归xxx部门经理xxx领导。 二、工作状况 1、在20xx年3月至20xx年6月期间兼任部门内勤，在此期间能仔细负责的做好本部的内勤工作，包括：立案登记、案件及部门费用登记、出具业务结算表。 2、20xx年主办案件16起，协办17起，主要是一些小额案件和代查勘，主要案子如下： xxx酒店暴雨案：由于对建筑装饰如何修复不熟识，加上保险公司的意思想拒赔，所以想等被保险人供应修复方案后再行定夺比拟稳妥，这样就导致很被动，而现在被保始终未能供应详细索赔资料，所以案件始终无进展。好在同被保和保险公司双方沟通较好，虽始终未结案，双方对

6、我司暂无异议。 xxx市场水湿案：由于被保开头期望值比拟高，索赔金额14万多元，而最终赔付为3万多，虽被保签了确认书，我司已出具公估报告，但由于被保不情愿专程去东莞气象局拿气象证明，导致本案公估费始终未能到帐。 xxx家私厂火灾案：当时和xxx在解封后到第一现场进展查勘，由于本案涉及东西多且相对简单，加上又是第一次做火灾现场的查勘，许多地方做得不够认真，导致中途消失了许多问题。后由于xxx离职，本案由我重做核损方案，在9月份商定三方谈判后搞定结案。 xxx被盗案：此案在xx的指导下，进展得比拟顺当，但由于保险公司对一局部被盗物品是否属于保险标的存在分岐，导致对我司的初步核损方案始终未有答复，该

7、案尚在跟进中。 3、为完成公司交给的公估费未到帐催收工作，积极与保险人联系，现已完成公估费到帐数共111，553.00元；另有4310.00元的应收公估费已和保险公司沟通好，近期应能到帐。 4、仔细参与公司的各种员工培训和活动，以促进自身业务水平的提高； 5、除了完本钱部门的工作，在其他部门有需要的同时，我也能够积极协作和响应：20xx年6月广州暴雨，借调到广州一星期，帮助广州分公司查勘。 保险公司个人年终总结3 时间荏苒，xxxx年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千时间如梭，转瞬间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经受了一段不平凡的考验和磨砺， 。 参与

8、工作近十年，也写了近十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首时对自己进展一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。作为财产保险公司，财务是公司的关键部门之一，对内要与上级公司协作沟通协作做好本公司的内部效劳工作，目前社会对从事财务的人员水平要求也在不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、把握社保、税收政策及合理应用。一年来，在领导带动下以及全体成员的帮忙下，我从接手财务兼承保部主管工作到熟识该工作的各项细节，不断改良工作方法，提高工作效率，在这一年里承保部全体人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。回忆马上过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的

9、工作着重于公司的经营方针、以“大营销、大效劳”为宗旨和效益的目标上，紧紧围绕重点绽开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、治理方面做了应尽的责任。这一年在领导和同事们的理解关心和支持下，通过自身的不懈努力，我在工作上取得了肯定的成果，但也存在了诸多缺乏。为了总结阅历，发扬成绩，克制缺乏，现将xxxx年的工作做如下简要回忆和总结， 今年的工作可以分以下三个方面： 一、承保部治理工作 xxxx年，在公司经理室的领导下，承保部总结以往年度工作阅历与教训，承保部制定了部门年度工作目标：提高效劳意识，转变思路，以市场为导向，做好业务质量管控的同时加强与部门间的协作与沟通，积极促进业务进展。积极响应分公司“

10、稳健进展提升治理强化执行改革创新为全面实现效益优先的目标而奋斗”的工作思路。首先改善端正承保部全员的效劳态度，还特地从人才沟通中心选择出优秀效劳人员来坐柜。标准文明用语。提高出单效率，由此承保部人员得到公司内外人员的全都好评。每到月初对各险种业务进展统计，把各种数据报表报到州公司相关部门。 二、会计根底工作 （1）仔细执行会计法，每月按时编制打印会计凭证，严格对原始凭证的合理性进展审核，强化会计档案的治理等。对全部本钱费用按部门、工程进展归集分类，月底将共同费用进展分摊结转表达部门效益。 （2）按规定时间准时申报各项税金。在上级公司的年中抽查、年终预审及财政税务的检查中，积极协作相关人员工作。

11、 （3）仔细管好公司内部全体员工的社保、医疗的缴费工作以及对公司人员个代系统的录入、变更工作。 三、财务核算工作 （1）严格执行总公司的“收、支两条线”，费用单独核算，不串户使用、不坐支现金的财务治理规定。 （2）对公司各营业点的收入进展监视、审核，统一核算口径，准时沟通、亲密联系并留意他们提出的意见，与营业点人员建立了良好的合作关系。 （3）正确计算营业税款及车船税，准时、足额地缴纳税款，积极协作税务部门使用新的税收申报软件，重点税源监控软件的更新。准时发觉违反税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。 （4）作为公司底层治理人员，我充分熟悉到自己既是一个治

12、理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟识业务外，还需要负责详细的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的状况下，大家都能够主动担当工作。在紧急的工作之余，加强团队建立，打造一个业务全面，工作热忱高涨的团队。对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素养，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象 保险公司个人年终总结4 时间荏苒，岁月如梭。转瞬间，又是一年的年终，也是新一年的开头。光阴似箭，转瞬在保险公司迎来了其次个春天，转瞬已由新员工变成了老员工。翻看这一年来的工作日志，回忆着这劳碌、充实而又紧急、开心的一年。

13、回首20xx的工作。有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛。也有困难和挫折时惆怅。下面就是一年来的主要工作简要总结： 一年来，我们紧跟公司战略部署、把握主动、明确目标、扎实措施、合力攻坚、强势奋进的一年。在这一年里，我们紧紧围绕“立足改革、加快进展、真诚效劳、提高效益”这一中心，与时俱进，勤奋工作，务实求效，文明效劳，较好地完成了领导交付的各项工作。 为深入贯彻公司做强战略，全面实现公司合规经营、风险掌握、提高效益，加强理赔根底治理，标准理赔操作实务，优化理赔处理流程；领导屡次安排组织学习专业理论，法律法规，条款要例等专业学问的培训，让我们把握到更多的专业学问，为我们的工作打下了坚实的根底。

14、 进公司以来始终从事结案岗的我，十一月份已被转为从事了档案治理。虽然新工作分项简单，有些琐碎凌乱。对我，的确是全新的挑战。不过经过这段时间的奋斗，在实际工作中，只要有剧烈的责任心，积极严谨的工作态度，一切都不是问题。档案治理岗现对于我来说，已是得心应手了。完本钱职工作后，假如有需要的时候还会去帮助结案岗。 在工作上，我严格要求自己，确保工作的顺当进展。做到敬业爱岗，格习职守，以务实的工作作风，坚决的思想信念；饱满的工作热忱，较好地做好自己本职工作和领导交办的各项工作。最终正视自己的缺点，在不断学习中进步，不断向前辈、同事请教学习，来弥补自身的缺乏，对实际问题的处理，使自己从中学到更多的东西，积

15、存一些处理问题的阅历。 总之，自己在以后的工作中要加倍努力，肯定听众领导的安排，积极主动地工作，好好学习保险理论和业务学问，为公司的再次创业做出应有的奉献。 回忆历史展望将来，明天总是布满着盼望。我们这个朝气蓬勃的团队同年轻的天安保险公司一起成长，共同奋斗，肯定能实现公司的目标和个人的抱负，肯定能！ 保险公司个人年终总结5 转瞬又是一年，在*这个大家庭中已度过了两年半的时间，度过了我两年半的组训工作，与老组训相比，两年半是一个不长也不短的时间，像毛毛细雨一样在身 边擦肩而过，有太多润物细无声的轻描淡写，也有工作磨练的许多痕迹。这两年半让我从一个稚嫩的实习生成长为一名正式的组训，让我感受到了*的

16、暖和、励练 与鼓励感慨万千。回首*所走过的脚印，组成了我人生一页页精彩的篇章，有欢乐、有胜利、有困难，也有泪水，我信任，只有经过付出才是最 大的喜悦。现将我的20xx年工作状况向上级汇报。 这一年的工作主要围绕以下三点来做的： 一、中介团队日常工作的经营 从 20xx年下旬开头，由于区部改为支公司，实现一体化经营，所以哪里需要组训我们就会冲向哪里，常常会被调到各个岗位，这个时候我被调到中介工作，主要负 责银保团队日常治理、培训等工作，在这个全新的岗位上，在学到更多东西的同时我也遇到了前所未有的困难。虽然中介同样是以团队形势消失，经营模式也正在逐 渐向营销靠拢，但中介的客户经理早已习惯于他们分散

17、型的工作方式，所以很难根据正规的早会流程、制度治理实施，这也是让我大费苦心的一件事。会报、表报这 些熟识的词语会常常消失在组训的眼前，通过工作不断的磨练，我深刻的领悟到这不只是简洁的晨会经营、产说会运作、数字信息等，它包含一个个温馨的电话追 踪，一次次急躁的私下沟通，一场场细心细致的预备，乃至一杯炎炎夏日里解渴的冰水。韩非子认为：天下之大事做于细，天下之难事做于易，要耐得住磨练，踏踏 实实从身边的小事做起，通过努力，去赢得团队伙伴们的认可和支持。在这其中，要想成为一名优秀的组训，有一个最重要的因素，那就是细节打算成败。一开头， 大家还不是很承受我，必竟生疏吗，可以理解，那我就从小事做起，第一时

18、间深入他们中间，打电话了解状况，到办公室与他们谈天，消退介心。大家认可了我，早 会自然也有声有色了，势气也好于原来许多。并且我也把一些根底性工作像日志治理、考勤制度等逐步在中介团队中深化，使大家的责任感，大局意识逐步得到提 升。 20xx年是市公司银保整合转型的关键之年，开头着重于期趸两手抓的工作，渐渐的把期交产品纳入到考核业绩当中。这对于中介部来讲是 一项艰难的任务，由于目前全部的客户经理都已习惯于销售趸交，转变需要一个过程，最快的方法就是通过说明会的形式来推广期交，而对于中介部门来说又从没召 开过，也没经受过，所以前期的预备、邀约、追踪是至关重要的，这时我就把前期在营销积存的说明会阅历细心

19、归纳总结，通过早会屡次进展宣导讲解，使大家清晰 的了讲解明会的意义与功用，并全面把握运作要领，这样在我们共同努力下，中介首场说明会取得了圆满胜利，为开红门工作打下了很好的根底。通过实践一次又一 次的摸索、总结、宣导，截止到年底共召开近10场的.说明会，大家越来越积极勇跃，胜利签下一张又一张期交保单。每当一次次没有硝烟的战火开头的时候，我都 会第一时间与部门经理积极商讨配套竞赛方案，这样才能更好的鼓励伙伴，合理有效适当的鼓励对团队的胜利是至关重要的因素。我是幸运的，有时机在中介部工 作，学习了更多全新的学问，接触了更多没有做过的内容。感谢经理赐予我的时机，让我一次又一次的挑战自我；感谢组训与我并

20、肩做战，传授给我许多阅历；感谢 伙伴给我的问题与困难，让我一次又一次完善提高自己。 银保市场是最受经济环境影响的，在四季度中，全球遭受了百年的金融危机，同时也给大 家带来了严峻的销售阻碍。而此时又是在业务冲刺的关键时期，做为一名组训就要时刻站在市场的前线，搜集最新信息传递给大家，并且要对产品有更新的讨论，使 我们的产品在同业当中占有优势，其实这个时候不仅只是专业学问的传达，更重要的是通过理念的传达，转变大家没有信念，不认可产品的想法。由于每个人所经营 的银行网点不同，所以大家彼此之间没有更多的接触，而且心里压力要远远大于营销单纯销售的压力，大家不仅仅要面对客户，还要面对银行众多的柜员、主任，使

21、 得大家对于集体、责任感没有更深刻的熟悉，这样，我就定期与大家共享一些团队、降压方面的小专题，使大家真正的拧成一股绳，我使终信任，思想变则万变。通 过潜移默化的学习，大家的集体荣誉感在每一次的任务冲刺时，都得到了充分表达。销售行业中数字代表着一切，从*年完成的7700万，到*年完成的 1个亿，每一次银保团队都超额完成任务，虽然来到这个新的部门只有不到两年的时间，但每一次冲刺都让我感动不已。在刚刚过去的*年庆功宴上，当大家 高举庆功酒时，我热泪盈眶，感动，为团队所取得的成绩感动，为团队的成长感动，由于我时刻感受到了团队的变化，看到了一次又一次刷新的业绩，感受到大家越 来越强的集体荣誉感。目标就是

22、责任，完成就是忠诚！ 二、银行网点各种培训工作的安排及授课 由于中介的销售主要是依托于银 行，可以说没有银行，客户经理就失去了更多销售的时机，所以网点工作的开展是至关重要的。也就是当每一次新产品、活动开展的时候，都要第一时间与网点搞好 关系，并且要使每位银行人员全面把握产品的卖点，这样我们才能占有有利的局势，而银行往往驻点的不只是一家公司的客户经理，多时能到达四家，所以准时到位 的培训是至关重要的，这对我来讲也是一个更高的要求，由于给银行人员培训不同于对自己公司的人，所以不仅要有清楚的思路，讲解产品根本责任，还要透彻分析 产品的市场、定位，这样对于银行里的行外人才能更好的全面把握产品卖点，提高

23、销售技能，带动保费增长。 三、参加筹建、治理理财经理团队 在 去年底，支公司正在筹建中介部一支新的队伍：理财经理团队，主要负责银行到期客户的后期效劳及开发，这对于整个北分来讲也是一个新的开头，我们也在摸索中 前进，可谓是困难重重，这对我也是一个新的挑战，我想起了姚明的一句话：人生没有失败，失败就是放弃！我是组训，我就肯定要做好！当时市公司对理财没有准 确定位，我也不知道怎么去带，只能结合一些现有资料进展工作，我大量运用营销新人招募的流程，从人员筛选安排面试，二次复试，录用，后期培训，小到安排办 公室里的每一张桌子，可以说每一个环节都亲身参加，目睹了理财团队的进展与成长。当时只有两人的团队现在已

24、成长为13人，他们的平均年龄在25岁左右，因 为与营销不同的薪酬体制，所以就要采纳不同的治理模式，由于没有老人带，只有通过每周一、三、五的早会，使每一个新人把握产品、沟通技巧，增加信念，这样 他们才不会流失，真正的留下来。还有每一次满期、红利客户的安排，为了表达合理公正性，制定了相应的治理规定及安排效劳要求，做到有章可循，这样大家才能 更好的听从于公司。内部产生意见分歧，或者新的活动启动时，我就要利用许多时间单独对一些绩优、意见人员进展沟通了解，不断的带动、转变他们。最令人可喜 的事，这只队伍在这次*年业务达成中制造了近700万期、趸交业绩，不仅翻开了新的销售局面，而且也为全年业务冲刺立下了汗

25、马功绩。 四、目前我存在的问题： 在上面的总结已有了一些指出，目前，我觉得做为一名组训最重要的一点就是学习、学习、再学习！而每一个人又都存在惰性，所以我必需要克制。还有就是授课、产品解析力量，有所欠缺，要不断加强。目前银保团队也在不断的增加人力，所以还要多补充一些团队治理学问。 对于我这样一个入司时间只有两年的员工来讲，能够被评为*年的优秀个人，我感到无比荣耀，同时也感到身上的责任更重了，这不仅是对我一年来工作的确定，而且是对我的鼓舞与鞭策，我要牢记这份荣誉，勇往向前！ 我 原来看到过一篇文章组训如水，摘抄上面的一段话做为我20xx年工作总结的结尾：水的灵性造就了生命的历程，失去了水的地方一切

26、将黯然失色，组训在寿 险营销蓬勃进展的的今日将发挥他们不行磨灭的作用。在这样一份高度专业的工作中，虽然布满艰辛，但我们信任，通过我们的努力，我们将成为经理最得力的左膀 右臂，成为主管最专业的合作伙伴，成为伙伴心中最亲切的良师益友，我们将用我们水一样的情怀陪伴寿险营销事业，直到永久。 我又想起了铮铮入耳的组训誓词：只要*在，我就有前途，只要有我在，*肯定强！ 保险公司个人年终总结6 20xx年，是我参加xx保险公司的第四年。在这一年中，在各级领导的悉心教育下，在同事的热忱帮忙下，我较好地完成了全年的各项工作任务，在工作和思想方面取得长足的进步，政治觉悟和业务素养得到较好地提升。现将全年工作总结如

27、下： 一、工作思想方面 积极贯彻公司关于进展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，积极仔细参与公司组织的各项学习，并且细心领悟，转化为自己的思想武器。作为一名内勤人员，自己的一言一行也同时代表了公司的形象，所以更要提高自身的素养水平，高标准的要求自己，加强自己的专业学问和技能。同时做到遵纪守法，爱岗敬业，具有剧烈的责任感和事业心。 二、业务方面 我主要负责柜面单证的打印和整理归档工作，每到值班周早晨8：30分上班先清扫办公区卫生，月初把所要申领的有价和无价单证数量发邮件向公司财务人员申报，公司单证治理人员每月规定1号和16号为我们的领单日，每次只能申领半个月的用单量。我在申领时都要依据近期的客

28、户出单数估算出下半个月的一个数量来申领，尽量做到不断单。每次单证寄到，先把它们以25份为一个单位用橡皮筋捆好，盖上公司的保单特地章，做好标注。其实打一张车险很简洁，也不是一项比拟简单的技术活，一共就五样东西，发票、交强险保单、标志、商业险保单、保卡，打完附上一份商业险条款装进保险封袋赐予投保人就可以了，但是需要足够的细心和急躁，客户多的时候还要仔细认真检查，防止装错单，削减不必要的麻烦。 剩下的事情就是整理打过的单子，少投保单的补投保单，少告知书补打告知书，假如有证件缺乏的先将其剔除，待业务员补齐资料后以25份为一单位录入归档清单表格进展系统内归档处理，归档好的客户资料装入牛皮纸档案盒（4套为

29、一盒）标注好盒号和归档号放入档案柜进展保存。每天的工作就是打单、打单、再打单，理单、理单、再理单。我的工作内容虽然枯燥无味，但是我深知我的工作是公司业务环节中的重要一环，必需要仔细工作，全力以赴。这几年保险市场竞争特别剧烈，我们坐前台的就应在售前效劳方面做到尽可能的让客户满足。 三、工作中做的好的方面 1、立足全局与整体，从宏观层面切入问题的思索，较好处理整体与局部、大我与小我的关系，遇事能从大局考虑。 2、心态平和，为人谦和，处世积极，有良好的人际关系。 四、工作中的缺乏 1、限于阅历与眼界，还须加强政治修养与行业、业务讨论，仔细学习业务学问，战胜自我，提升自我。 2、须加强与人沟通的力量。 3、须加强应变力量。 总结一年的工作，尽管有了肯定的进步和成绩，但在一些方面还存在着缺乏。比方有制造性的工作思路还不是许多，个别工作做的还不够完善，这有待于在今后的工作中加以改良。