保险半年工作总结报告模板.docx

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1、 保险半年工作总结报告模板 有用文档保险半年工作总结报告 我要投稿 投诉建议 保险半年工作总结报告 时间：2023-11-09 10:39:06 保险半年工作总结报告模板 保险半年工作总结报告【导语】工作总结必需有状况的概述和表达，有的比拟简洁，有的比拟具体。这局部内容主要的是对工作的主客观的条件、有利和不利的条件以及工作的环境和根底的等进展分析。【篇一】我于XX年参加人保财险这个大家庭，已是第5个年头了，在这不算短的时间里，我深感2022年是XX公司进展迅猛的一年，XX公司在经理室的正确领导下，在各个部门的通力协作下，在全体员工的共同努力下，全面完成了年度各项任务，作为XX公司的一员，我引以

2、为豪，公司的进展壮大，离不开每一位员工的辛勤工作，接下来我将我半年的工作状况做一个简要的回忆和总结：一、个人进展及工作完成状况：我的这半年工作分为两个阶段，一季度主要从事销售部组训及代理人效劳工作;二季度开头丁家营销效劳部的治理工作。我所在部门销售部全年任务指标是1450万，截止到5月初，已经完成半年任务，截止到6月31日，我部共完成保费收入约900多万，超任务指标约25%,;上半年，部门给我下达的任务指标是16万，截止到6月31日，我已完成保费收入31万(其中含摩托车8万)，排解摩托车新增业务按23万计算，超出规划指标40%，于2022年14万同比增长60%;此外，XX营销效劳部实现半年保费

3、任务约208万，同比增长19%。下面是我的详细工作表现：在思想上坚决政治信念，坚持政治理论的学习，积极向党组织靠拢，定期撰写思想汇报，在党组织有意识的培育和锤炼下，我于2022年6月9日荣耀的成为了一名预备党员。这鞭策着我不断学习科学理论学问，开拓创新，与时俱进，以实际行动践行对自己抱负的承诺。在工作中勤于学习，刻苦钻研，积极要求进步。担当组训一职，我深知做好晨会的重要意义，为了能提高晨会质量、丰富晨会形式，我把学习放在头等地位，珍惜每次市公司组织学习的时机，和同行探讨，强组训技能;利用一切时间加强自身学习，提高自身素养，比方阅读大量营销治理、保险学问类书籍、倾听专家讲座、登录保险相关网站收集

4、资料、讨论PPT制作等;为了保证晨会组织过程流畅，表达精确，除了内容上做足充分的预备，还要斟酌讲义，不断演练，卡时间，调整语速和表情等，每次晨会都经过深思熟虑、细心预备。同时，做好代理人效劳工作，帮忙他们填单，算保费、业务讲解、需求分析、做客户工作，同他们建立了良好关系，也为我去丁家营销部工作奠定了根底。丁家营销效劳部挂牌营业后，我全身心地投入到基层营销工作中，万事开头难营销效劳部作为公司的试点，没有从前的阅历可借鉴，在人员配备上也没有到位(是指签单人员在前期还没有到位)，我便单独一人跑市场、发传单、访问客户、内勤外勤兼职干。依据乡镇的习惯，有时候很早就赶去，发完传单后再赶回营销部签单，遇到周

5、末，一天就跑几个场镇;有时刚到下班时间客户才赶到，我也没有拒绝更没有埋怨，热忱周到的为客户办理好业务后，才伴着夜色拖着疲乏的身体回到家中;同时还伴随代理人展业，验险，协同填单、送单、做好客户维系工作，在营销员因冲突产生心情时积极沟通，解决问题，以提高营销员的忠诚度，许多节假日、周末也是加班加点为营销员做好效劳。XX营销效劳部开业后，不到5个月的时间，实现了保费收入200万，实现业务增长35%，高效、优质地完成上级下达的阶段保费任务。此外，还加强新人培育和营销增员，对新进入营销效劳部的签单人员进展一对一的培训，通过在理论和操作上系统化的学习，该签单人员已把握了相关规定，并能娴熟签单;在日常业务上

6、或私人生活圈中，我常常和符合增员要求的人接触，挖掘准增员对象。在工作中这种敢于创新、敢打硬仗、仔细负责、吃苦耐劳的精神也得到了大家的认同。在生活中积极热忱，全面进展。我积极参加市分公司及支公司的各种活动，在市分公司顶峰会上进行的辩论赛中，我所在的团队在“价格策略和效劳策略谁更优先进展”这一辩题中，以优异成绩获得辩论赛团体第一名;作为团支部组织委员，也积极组织团员开展各项活动，在2022年“五四青年节”，便联谊活动铜梁支公司一同组织参观了邱少云纪念馆;作为工会委员，从职工切身利益动身，构思相关活动方案，在”职工车技竞赛”活动中，我仔细筹划，制定规章，确保活动实施。二、存在的问题和缺乏在上半年的工

7、作中，我取得了肯定的成绩，使自己的力量有了一些提高，但是还存在许多缺乏的地方:1、思想不够解放，做事不够大胆。无论是组训工作还是营销部治理工作，步伐受到思想和眼界的局限，凡事不敢大胆设想，做事过于当心慎重，习惯依靠阅历推断。2、不擅长合理安排时间，以至于在繁琐的事务中，没有抽出足够的时间来加强学习和自身素养的*。3、治理阅历还不是很丰富，治理的艺术性、技巧性还有待加强和改良。由于治理时间不长，治理力量还有些欠缺。盼望以后领导能多多指出，多多批判，使我能够渐渐的完善自己的治理力量，提高自己的工作水平。4、和各个部门之间，同事之间的沟通不够，也盼望能通过公司的各类活动，增加沟通的时机。【篇二】一、

8、关于2022年上半年的工作(一)上半年工作的主要亮点上半年，我们深入贯彻落实省公司关于全年工作的要求，坚持以改革创新为动力，以加快进展为主线，以效益为统领，以依法合规为根底的工作方针，治理与效劳同步推动，全司上下同心协力，勇于开拓，奋力拼搏，较好地完成了上半年的各项任务和经营指标，公司全面建立取得新成绩。上半年工作亮点主要表达在以下八个方面：亮点一：各项经营指标全面实现从进展指标看，截至6月末。累计实现保费收入亿元，增幅%，低于行业个百分点，超全省百分点。市场份额%，同比百分点个百分点。从管控指标看，6月末，赔付率%，费用率%，综合本钱率%，应收余额万，应收率%。从盈利指标看，6月末，实现利润

9、总额万元，完成年规划的%，超时间进度个百分点。在地区行业亏损面达%的状况下，公司利润指标连续向好，抗风险力量得到明显提升。亮点二：车险业务呈现持续反弹上升态势上半年，突出车险进展龙头作用，对标市场，准时应对，紧跟市场增速，紧紧跟踪车险续保率、新保率、转保率关键考核指标，加大鼓励力度，实现了车辆业务的持续高速进展。实现车险保费万元，增速%，与市场根本持平。认领目标达成率%。市场份额%，同比增个百分点。车商、电商渠道全面推动。车商保费收入万元，认领目标达成率%。其中新车业务保费万元，增长%，全省排名第一。电商上半年完成三进入团购工程X个，电商完成保费收入万元，增速%，全省排名第X。亮点三：商业非车

10、险超速增长上半年共实现非车险保费万元，认领目标达成率%，增速%。其中：商业非车险实现保费万元，认领目标达成率%，增速%，超行业增速个百分点，市场份额3%，同比增加个百分点。政策性农险保费收入万元。亮点四：机构改革与治理机制创新成效显著机关部门设置更标准、职能更清楚、职责更明确、业务关系更顺畅。设立重点客户业务部对促进非车险业务进展发挥了重要作用。实行中层干部竞聘、员工双向选择上岗的竞争机制，增加了员工的紧迫感、责任感，员工的积极性与制造性得以较好调动与发挥。六项治理机制创新促进了治理升级(治理、考核、督导、考评、财务、沟通机制)，使制度管人、制度管事的机制得以确立。亮点五：绩效考核全面落实今年

11、加大绩效考核挂钩力度，在完善考核指标体系和评价体系的根底上，对全部层级的人员进展考核，无一例外。在业务进展方面突出考核市场增速与市场份额两项指标，真正做到了不盯规划盯市场。公司加大绩效考核执行力度，在考核落实上切实做到叫真章，不搞花架子。考核机制的完善和有力执行，增加了公司进展的内在动力。亮点六：“四强化”实现精细化治理水平再提升上半年，我们通过强化关键环节管控机制的落实，有效推动了精细化治理水平的进一步提升。一是强化车商合作管控机制，合作效率得到提升。建立事故车辆送修治理平台，完善送修考核制度，对送修流向的执行奖优罚劣。每周公布送修效能提示，每月公布送修效能预警，以送修效能和代理业务质量作为

12、调整合作政策的依据，有效调动了店(厂)代理业务积极性，提升了店(厂)代理业务规模和份额。二是强化IT平台建立，IT效劳保障水平大幅提升。合作开发车队、续保、人力资源绩效三套治理系统，建立数据查询平台，安装和更换了自动电源、PC机、网络线路、监控设备。三是强化销售费用差导化配置机制，资源效用明显提升。以险别、客户群、渠道、业务来源、出险状况五个维度，车险手续费向优质业务倾斜;制定月度新车费用支持方案，提高家用新车手续费上限标准;加大竞回业务的嘉奖力度;对非车险效益差的业务准时调整承保政策，促进了盈利力量改善。四是强化理赔关键环节管控，理赔管控力量进一步提升。围绕“队伍、本钱、效劳”三大工程，建立

13、理赔全员考核评价体系;按月、按查勘组、按险种进展理赔数据分析;多措并举，有效降低了赔付本钱。人伤跟踪、打击欺诈、诉调对接、损余物资回收等工作都取得可喜进展。亮点七：以客户为中心转型稳步推动一是积极推行客户经理制，一对一配置团体客户、专属客户经理，提升了客户维系力量。二是客户信息真实性明显提高。三是积极推动差异化效劳，对VIP客户实行优先签单、优先理赔、优先效劳，客户满足度明显提升。四是标准员工礼仪行为，提升了窗口效劳标准。五是成立了诉讼调解委员会，加强了与职能部门沟通协调，理赔效劳标准化水平有新提高。六效劳职场建立全部达标。亮点八：公司精神面貌发生深刻变化随着公司各项改革创新的深入推动，治理制

14、度和考核机制的完善，党的群众路线教育实践活动的落实，员工教育培训工作和企业文化建立的深入开展，公司员工的精神面貌发生了可喜的深刻的变化，为公司各项任务的完成和持续安康进展供应了强大的精神动力和保障。一是市场意识、效劳意识、团队意识、责任意识、法规意识不断增加;二是各级领导和机关的作风明显改良，公司各级班子成员自觉以公司进展为已任，廉洁自律，求真务实，深入实际，亲历亲为，带着员工战胜困难与挑战，在各项工作中发挥了带头作用。机关效劳观念明显增加，工作效率不断提高;三是员工素养进一步提高，进取精神和积极性普遍增加。学习型团队建立的落实，学习风气初步形成。老员工干劲不减，新员工朝气蓬勃，创新成果不断涌

15、现。(二)上半年工作存在的难点与缺乏总结上半年工作，我们必需糊涂地熟悉到，虽然取得了肯定的成绩，但仍旧存在许多缺乏和差距。公司进展进入关键阶段，我们必需着力解决以下六个难点与缺乏：一是基层销售力量缺乏。销售模式和展业走向需深入思索，这是进展的重点和难点。特殊是月末后，保费基数将持续抬升，进展的压力不容无视，要提前做足预备。二是关注车险盈利力量弱化趋势。虽然车险AB业务占比%，较去年末上升了百分点，车险业务构造有明显改善，但要留意盈利力量弱化的趋势。业务构造还有很大的调整空间。交强险处于亏损状态。三是效劳力量释放不明显。根底效劳工作还有许多不达标的地方，以客户为中心转型年的效劳探究和实践还不够。

16、四是精细化治理还有很大上升空间。数据分析力量不强。一方面习惯于传统的指标通报，*度、专业性、市场化的指标比照不到位;另一方面，通过指标分析折射出的治理问题讨论不到位，透过现象看本质的力量还需提高，要为决策供应牢靠依据。五执行力和落实力量还有待提高。表现一：执行效果与安排部署有偏差、不到位;表现二：落实执行按部就班、“坚决不走样”，缺少创新;表现三：政策学习和宣导不到位，有令不行、有禁不止。二、凝神聚力，再接再厉，全面完成全年经营目标下半年工作的总体要求是：仔细贯彻落实省公司半年会议精神，紧紧围绕中心，进一步理清工作思路。根据目标导向，聚拢问题，缺口治理、过程监控要求，结合实际抓好落实。发动全系

17、统干部员工，居安思危，乘势而上，凝神聚力，再接再厉，圆满完成全年经营目标。下半年公司进展的定位和目标是：在上半年根底上，对标全年目标，主攻三季度，确保超市场平均增速，重点经营指标完成90%以上。实现下半工作目标，必需抓好五项重点工作。重点工作一：持续推动业务快速进展一是车险速度和效益并重。连续坚持车险龙头地位，坚持和强化上半年一切行之所效的措施，加强车险业务进展;要树立规模与效益同步协调增长的可持续进展观，关注车险效益，连续加大效益险种政策倾斜力度，确保车险业务有效益地高速增长。电商三进入团购开展不力的单位，要尽快扭转局面;强化考核，加强车商驻店员团队建立。二是重点推动分散性业务联合销售，紧抓

18、政府民生类保险推动。农房保险、随车行、驾意险必需确保完成全年目标。环责险、医疗责任险、电梯责任险、燃气责任险要实现新的增长点。复制1-2项商业非车险工程阅历;制定三年规划，深入推动商业非车险专营取得新进展。三是放宽农险视野，推动一号工程。充分利用农网建立政策支持，搞好农网布局，加快农网平台建立，依托三农平台占据宽阔农村保险市场。加强与政府部门协调与沟通，确保农险应收保费年内如期到账。重点工作二;始终坚持效益第一不动摇效益是企业进展的生命，是全部经营工作的目的之一。全体员工都要坚固树立效益观念，始终坚持效益第一不动摇。一要加强承保环节管控。进一步完善交强险经营治理模式，降低交强险经营亏损;积极调

19、整非车险业务构造，提升优质业务占比，提升非车险亏损险种盈利力量。二要加强理赔环节管控。强化人伤、通赔、欺诈、追偿等理赔关键环节管控,强化查勘、定损环节复勘工作，有效降低赔付本钱。提高结案率，加快未结案件清理工作，提高估损充分率。确万元以上车险案均赔款同比下降要超过10%，保证人伤案件跟踪率到达100%，车险涉及人伤案均赔款同比下降10%;总体上要确保赔付率同比下降三个百分点，到达%的挑战目标。三要持续掌握行政费用。实施本钱战略，落实全面预算治理制度，落实压缩行政费用目标，严格掌握机关非人工本钱。重点工作三：做好客户效劳大文章。全员要坚固树立效劳制胜理理念，做好客户效劳大文章，持续提升公司的效劳

20、力量。一是进一步提高出单环节效劳水平。优化承保环节。以提高出单速度、提升出单中心效劳质量为根底，加强系统和设备的优化力度，打破固有模式，进展岗位的适度沟通，建立出单员的量化考核机制，按出单速度、出单数量、出单质量、效劳水公平方面进展考核排名，作为薪酬发放和末位淘汰的依据。二是全部效劳要真正向以客户为中心转移。要以客户需求以客户否满足为标准，把坚持以客户为中心的经营理念真正落实到位;要连续搞好效劳标准化建立，进一步强化差异化效劳和增值效劳。对VIP客户实行优先签单、优先理赔、优先效劳，持续提升客户满足度;连续提高客户信息真实性，提升公司整体客户效劳水平。重点工作四：坚持依法合规。一是业务快速进展

21、决不能以牺牲合规为代价。坚持依法合规是经营治理工作的前提条件，也根本要求。各级领导和全体员工都要坚固树立法规意识，在任何时候在任何状况下都不能突破法规底线，更不能踩上红线，绝不能以牺牲合规经营为代价来换取业务进展。要严格执行统一法人授权经营治理的有关规定，强调权责制衡，建立岗位责任追究制，完善监视检查机制，做到合规经营常抓不懈。二是高度关注潜在风险因素。加强经营分析，擅长发觉问题，通过风险提示机制，强化风险管控。汛期到来了，要提早落实防汛防灾工作。要仔细完善防汛预案，做防大灾防大汛的预备工作。要切实落实防灾检查工作，落实整改措施。三是严格落实转变作风八项规定。全体员工特殊是各级班子成员以及机关

22、部门负责人，要深刻领悟中心“八项规定”的重大意义，以鲜亮的态度、坚决的决心、自觉的行动贯彻落实好八项规定。要求别人做到的自己先要做到，要求别人不做的自己坚决不做。要仔细查检存在的差距，切实改良作风，克制形式主义、官僚主义、享乐主义和奢糜之风。重点工作五：注意文化和队伍建立。一是提升员工幸福感工程。公司要在经营状况不要抓好员工食堂治理;要关怀员工身心安康，适时安排体检;下半年要安排好员工休假;还要依据实际状况，安排好文体消遣活动。总之，要切实关怀员工利益，通过多种措施，不断提升员工幸福指数。二是持续做好员工队伍建立。落实基层建立三年规划，建立中层干部储藏库，加强后备人才培育;强化学习型组织建立，

23、深入开展读书活动，把工作当作学习的内容，把学习当作工作的形式;落实培训规划，实现学问更新;帮忙新入司员工设计职业成长规划，充分发挥大学生团队在公司建立中生力军的作用;机关部门负责人要紧跟时代进展，与时俱进，注意提高自身素养，要努力使自己成为复合性人才，在抓部门全面工作的同时，还要直接担当一两项详细工作。以自己的品行和实际力量水平赢得员工信任与支持;要加强机关岗位工作强度评估，保证合理的工作负荷，掌握人员数量增长;在考核方面，要坚持叫真章，功过清楚，奖罚严明，公开公正，不搞外表文章。通过一切有力措施，努力把员工队伍建立成具有较高道德素养、专业水平、营销效劳力量和具有全新观念的战斗力、执行力的新型

24、企业团队。三是自上而下抓好党的群众路线教育实践活动。根据上级要求完成规定动作，要重点围绕为民务实清廉要求，仔细查摆“四风”方面存在的问题，进展党性分析和自我剖析，开展批判和自我批判;各级领导班子要对比提出的意见建议，带头查摆问题，仔细撰写对比检查材料，深入开展谈心谈话，高质量开好专题民主生活会;结合总、省公司“基层建立年”活动，班子成员、中层干部要深入基层开展调研，着力解决影响业务进展的重点问题、突出问题和瓶颈问题，从而促进业务进展各项措施执行到位;要进一步改善领导和治理部门的工作作风，全面履行效劳、管控、检查、督导、协调的职能，做好横向纵向的沟通协调工作;要把开展教育实践活动与全面完成各项工

25、作结合起来，努力做到统筹兼顾，合理安排，做到“两手抓、两不误、两促进”。【篇三】一、努力提高政治素养和思想道德水平积极参与上级公司和支公司、本部门组织的各种政治学习、主题教育、职业教育活动以及各项组织活动和文娱活动，没有无故缺席现象;能够坚持正确的政治方向，仔细学习*理论和“三个代表”重要思想等，从各方面主动努力提高自身政治素养和思想道德水平，在思想上政治上都有所进步。二、努力提高业务素养和效劳水平积极参与上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习培训和考试考核，勤于学习，擅长制造，不断加强自身业务素养的训练，不断提高业务操作技能和为客户效劳的根本功，把握了应有的专业业务技能和效劳技巧，能够娴

26、熟办理各种业务，知晓本公司经营的各项业务产品并能有针对性地开展宣传和促销。三、严格执行各项规章制度半年来，无论在办理业务还是其它的工作中，都能严格执行上级公司和支公司的各项规章制度、内控规定和效劳规定，坚持使用文明用语，不越权办事，不以权谋私，没有消失被客户投诉的行为以及其它违规违章行为。业余生活检点，不参加赌博、购置*等不良行为。四、较好地完成支公司和本部门下达的各项工作任务半年来，能始终做到兢兢业业、勤勤恳恳地努力工作，上班早来晚走，立足岗位，悄悄奉献，积极完成支公司和本部门下达的各项工作任务。能够积极主支动关怀本部门的各项营销工作和任务，积极营销电子银行业务和各种银行卡等及其它中介业务等。半年来，在公司领导的亲切关心和其他教师傅的热忱帮忙下，自己从一个保险门外汉到能够独立从事和开展保险营销业务，在自己的业务岗位上，做到了无违规行为，和全司员工一起共同努力，较好地完成了领导和上级布置的各项工作任务。在对取得成绩欣慰的同时，也发觉自己与秀的员工比还存在肯定的差距和缺乏。但我有信念在今后的工作中，我会表现得更精彩!