2023年基金销售渠道岗位职责3篇.docx

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1、2023年基金销售渠道岗位职责3篇 书目 第1篇基金销售渠道岗位职责 第2篇基金销售渠道总监岗位职责任职要求 第3篇基金销售渠道总监岗位职责 基金销售渠道总监岗位职责任职要求 基金销售渠道总监岗位职责 基金销售总监(渠道) 主要职责: 1、 制定证券投资基金销售策略及销售安排，拟定详细的产品发行方案; 2、 负责面对机构以及高端客户(私募、银行、信托、券商等)的营销拓展工作，依据公司整体销售安排推动销售工作，达成既定目标; 3、 负责机构以及高端客户的日常服务和维护工作，拓展高净值客户，探望机构企业，拓展机构项目业务; 4、 建立和维护与各金融机构的良好合作关系 基本要求: 1、 金融、经济、

2、管理、营销类等相关专业本科或以上学历; 2、 5年以上金融相关行业工作阅历，并有组建基金销售团队的实力; 3、 熟识资本市场各类标准/非标投资产品，了解市场行业信息及动态，具有敏锐的市场意识; 4、 有丰富的高净值客户及基金推广渠道资源，具募集和管理资金的实力，能独立带领团队开发客户; 5、 具有开拓精神和团队合作意识 薪资范围:1.5万2.5万/月x12薪+提成+年终奖 优秀者可以谈股份分红。 主要职责: 1、 制定证券投资基金销售策略及销售安排，拟定详细的产品发行方案; 2、 负责面对机构以及高端客户(私募、银行、信托、券商等)的营销拓展工作，依据公司整体销售安排推动销售工作，达成既定目标

3、; 3、 负责机构以及高端客户的日常服务和维护工作，拓展高净值客户，探望机构企业，拓展机构项目业务; 4、 建立和维护与各金融机构的良好合作关系 基本要求: 1、 金融、经济、管理、营销类等相关专业本科或以上学历; 2、 5年以上金融相关行业工作阅历，并有组建基金销售团队的实力; 3、 熟识资本市场各类标准/非标投资产品，了解市场行业信息及动态，具有敏锐的市场意识; 4、 有丰富的高净值客户及基金推广渠道资源，具募集和管理资金的实力，能独立带领团队开发客户; 5、 具有开拓精神和团队合作意识 薪资范围:1.5万2.5万/月x12薪+提成+年终奖 优秀者可以谈股份分红。 基金销售渠道总监岗位 基

4、金销售渠道总监岗位职责 基金销售/渠道总监 北京融信创锦信息询问有限公司 北京多诺互动信息技术有限公司,北京融信创锦信息询问有限公司,多诺互动,多诺 工作职责: 1、负责类开拓第三方理财公司、私募、投行资管等渠道客户; 2、深化挖掘渠道客户的产品需求,推动项目及金融产品及衍生产品的合作; 3、制定项目及产品推广方案; 4、负责对客户的产品培训; 5、帮助客户的产品风控及项目过会工作 6、熟识海外金融产品 岗位需求: 1、经济、金融、法律等相关专业本科及以上学历; 2、精彩的沟通实力; 3、5年以上工作阅历,至少3年以上基金、证券、银行、资产管理机构二级市场相关阅历 4、有丰富的国内信托、资管、

5、pe、二级市场、私募等机构合作资源; 5、熟识海外资产配置的金融行业从业者优先。 基金销售渠道岗位职责 基金渠道销售 1、帮助高级及资深销售人员在中国大陆执行业务发展安排并推动产品销售策略。 2、 维护客户关系,并拓展在中国大陆的银行,券商,第三方财宝公司等的新业务。 3、 开发新的跨境产品和投资机会。 4、 定期为中国大陆境内的目标客户和存续客户供应常规的市场分析、销售培训和产品推广活动。 5、 制定并完成有关的销售目标 1、 拥有金融、工商管理、市场营销或相关学位 2、 拥有3年及以上在基金零售销售的相关阅历,或产品经理岗位阅历 3、 与中国大陆的银行,券商,第三方财宝公司等机构有良好关系网 4、 与目标客户和存续客户有实际来往阅历者优先,其中包括进行分行培训、产品推介以及为客户供应支持服务 5、 需具优秀的演讲实力,以及沟通和表达实力 6、 能适应频繁出差以推广业务 7、 具有团队合作精神。 1、帮助高级及资深销售人员在中国大陆执行业务发展安排并推动产品销售策略。 2、 维护客户关系,并拓展在中国大陆的银行,券商,第三方财宝公司等的新业务。 3、 开发新的跨境产品和投资机会。 4、 定期为中国大陆境内的目标客户和存续客户供应常规的市场分析、销售培训和产品推广活动。 5、 制定并完成有关的销售目标