水泥销售市场调研报告.docx

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1、水泥销售市场调研报告水泥销售市场调研报告1一、硅酸盐系列水泥的生产厂家和市场价格在长沙市内，主要的水泥销售厂家有长沙新星水泥厂、湖南省湘乡水泥厂长 沙经营部、长沙县印山实业总公司水泥厂、长沙县水泥厂。主要经营普通硅酸盐 水泥和复合型硅酸盐水泥。二、不同定位针对的客户群水泥的客户们是在了解了不同的硅酸盐水泥之间的主要性能、用途以及一些 区别后，从而根据他们的不同需求来选择硅酸盐水泥种类。硅酸盐系列水泥可分为：硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、 火灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥。普通硅酸盐水泥：适用制造地上、地下及水中的混凝土，钢筋混凝土及预应 力混凝土结构，受循环冻融的

2、结构及早期强度要求较高的工程，还可以配制建筑 砂浆。建筑客户需求量大，直接从水泥厂家购买。复合硅酸盐水泥：32.5强度的适应于小型住户的业主，进行室内装修用。还 有建筑单位少量的用于进行屋内粉刷；42.5强度的用于一些普通的房屋建筑的工 程队，以及一些乡村道路的水泥路小桥梁等；52.5的适用于一些高层楼房建筑、 大跨度的桥梁，还有一些小型堤坝等；62.5高强度的适用于比较大型堤坝像三峡 等，还有一些核电站等。对于强度较低的复合硅酸盐水泥，业主等客户需求量不 是很大，可以直接到建材市场购买。而需要较高强度的客户一般是建筑施工方, 需求量大，直接从厂家购买。解决方法：宣传先行、标准统一、定期培训、

3、树立标杆。案例:员工甲说：我们对自己的厂很有感情，“7S活动中领导怎么布置我们就怎么 干。老师点评：领导怎么布置我们就怎么干，这话不错。但要结合自己工作的实 际情况，用创新的方式打造有自己差异化的7S活动，切忌搞一刀切。员工乙说:前几年我们没有搞什么7S活动，企业不是也在发展吗？再说了, 工作这么忙，哪有时间搞。老师点评：眼下推进的7S活动，并不是给员工增加了一项另外的活，而是 原先就应该有的，只不过原来没有给这个活取个名字叫7S而已。（三）调研总结老师的观点1、7s活动”实施的本质：第一层面：取拿方便（节省时间、提高效率）；第二层面：规范好看（标准 化、精细化）。总之，7S活动不搞花架子，怎

4、么提高“收入怎么来（节省时间、提高效率 了就是增加收入了），怎么降低“成本怎么来。2、欲整理现场，要先整理观念，7S活动先解决价值观的趋同问题。3、解决观念的同时，还要配备相关推进工具，其具体工具，后续海轩商学 院培训老师在整个项目推进中会详细讲解。4、厂内的管理人员的办公现场“7S活动相对好“整理，而生产现场的设备 7s管理才是整理、整顿的重点与难点。5、“7s不是一朝一夕的运动，可以说是有起点没有终点的系统工程，因此,上下者同欲才能胜。此次7S管理推行项目调研，更加清晰的了解了葛洲坝石门特种水泥有限公 司的整个现状与员工的思想状态，那么，在后期的整个项目推进中，海轩商学院 将结合文明生产、

5、班组建设、素质提升、7s管理、文化宣导等方面融入推进计 划，以培训1+现场辅导+7S标准建立的模式开展工作。水泥销售市场调研报告4最近，市水泥行业协会对我市水泥行业现状进行了专题调研，分析了结构调 整后我市水泥行业的生产、市场、运营状况和水泥生产企业面临的困难，并就我 市水泥行业的健康发展提出了建议。一、我市水泥行业现状我市水泥行业起步于70年代，到80年代全市先后建成8家水泥生产企业， 总计生产能力只有50万吨。九五期间进行了第一轮整合改造，生产企业由8 家减为5家，但生产技术和设备仍是落后的机立窑，九五期末实际生产量仅为 65万吨。20xx年富阳登城尖峰年产200万吨新型干法水泥生产线的建

6、成投产， 标志着我市水泥行业进入了新一轮结构调整期。目前，浙江三狮、杭州钱潮水泥 公司投资的日产5000吨熟料生产线已建成投产，浙江光宇集团投资的两条日产 5000吨熟料生产线项目已完成前期工作，即将开工建设。至此，全市熟料生产 规模达到600万吨，加上机立窑改造的粉磨企业，全市年水泥生产能力达到1000 万吨以上。二、我市水泥行业面临的形势1、在总量扩大之下市场竞争不断加剧。20xx年以来，我省先后建成投产新 型干法水泥生产线70条，生产能力5500万吨，在建生产线10条，加上原有的 机立窑，全省总生产能力将超过1亿吨。而20xx年全省水泥实际需求量为8000 万吨左右，富余生产能力约20x

7、x万吨。预计我市“十一五期间年水泥需求总量 约在800万吨左右，全市每年将有200多万吨水泥需要寻求外埠销售市场。但是, 由于各地水泥生产能力在短期内迅速扩张，致使供求关系失衡，水泥市场出现激 烈竞争。在建德、桐庐等周边市场已经被安徽海螺、浙江三狮等企业占领的情况 下，我市水泥企业只得与山东、安徽、江苏和省内的其他水泥企业争夺浙东水泥 市场。但是，水泥销售受辐射半径制约严重。与竞争对手相比，我市水泥生产企 业在运输上处于劣势，只有运价高、运量小的公路运输一种方式，运输成本大， 如我市某企业销往天台等地的水泥每吨增加销售成本25元左右。2、在供求关系失衡之下压价倾销不可避免。近三年我市水泥销售市

8、场经历 了较大的起伏，但仍处在企业盈利空间内。20xx年至20xx年每年10月的水泥出 厂价分别为230元/吨、380元/吨、220元/吨，期间全市年水泥总产量分别为65 万吨、90万吨、170万吨。从20xx年第二季度开始，为应对国家宏观调控和水 泥生产供求关系变化的影响，各地水泥企业纷纷采取压价销售或赊账铺底销售等 措施，导致市场价格急速下滑，并给企业带来巨大的经营风险。如我市某企业为 打开杭州市场，垫资进行铺底销售，导致亏损3000余万元。随着水泥企业采取 的各种压价销售措施，使得水泥市场秩序无律可循，资金风险加大，流动资金严 重短缺，企业利润急剧下降。3、在生产规模扩大之下能源和环保压

9、力加重。水泥生产能源消耗高、运输 量大、废气粉尘排放多。我市已建成和正在建设的4条生产线每年需耗电8亿瓦、 原煤200万吨左右，比调整前增加消耗100余倍。在当前原、燃材料紧张的情况 下，如果运输等配套设施不能跟上，将进一步加剧原、燃材料的供需矛盾紧张。 据测算，我市4条生产线全部投产后，年总运量大约在2080万吨左右，按每辆 汽车装载40吨计算，每天需要有1440辆车次来完成运输任务，巨大的运量将加 剧我市公路运输负担。从环保方面分析，虽然新型干法水泥比机立窑在废气和粉 尘排放上大为减少，但仍有一定程度的排放。同时在运输和开采矿山过程中，也 会造成废气和粉尘污染,加上开采矿山破坏植被,都会造

10、成一定程度的环境问题。三、对我市水泥行业发展的建议在严峻的市场形势下，若不进行正确的引导和有效的调控，可能会使我市部 分水泥企业陷入新一轮的困境。为使我市水泥行业健康发展，提出以下建议：1、控制水泥粉磨总量。我市已批准的年水泥粉磨总量已达400万吨。而现 阶段我市年水泥消耗总量为150万吨左右，预计“十一五期间年均水泥消耗在 150200万吨左右，生产能力已大大超过本地需求量。水泥在粉磨过程中按质 量要求可添加30的混合材料，并可享受国家资源综合利用税收优惠政策，水泥 销售收入越大退税额就越大，导致水泥销售收入与当地财政收入不成正比。如果 我市现有的水泥熟料全部粉磨成水泥，虽增加了我市工业产值

11、，却相对减少了财 政收入。外埠投资者在享受了政策的优惠后，把应当当地的税收转化成利益带走。 因此，必须根据市场实际需求控制水泥粉磨总量。2、控制熟料生产总量。我市现有的水泥熟料生产，已经给当地资源带来了 供求矛盾。另外，熟料产量的急剧增长，必然会加速我市优质石灰石资源的消耗。 应该坚持利用和保护并重的原则，适度限量开采。对外销的石灰石，采取保护价 和加大征收资源税额等措施进行限量保护。同时，通过控制熟料生产总量，也可 减轻运输和环保压力。3、进一步加强行业自律。目前水泥行业协会的行业自律和调控职能作用发 挥非常有限。政府应加强对行业协会的指导，进一步增强其调控职能，充分发挥 行业协会的自律作用

12、。水泥销售市场调研报告5水泥市场分析在投资前期中的重要地位在于，任何一个项目，其生产规模的 确定，技术的选择，投资估算甚至厂址的选择，都必须在对水泥市场需求情况有 了充分了解以后才能决定。而且水泥市场分析的结果，还可以决定产品的价格、 销售收入，最终影响到项目的盈利性和可行性。水泥市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续，是利用市场调查所得到 的信息资料，根据市场信息资料分析报告的结论，对水泥项目产品未来市场需求 量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。在研究工作中，市场预测的结 论是制订产品方案，确定项目建设规模所必须的依据。海南水泥市场调研报告详细地阐述了水泥市场需求、供给和价格的关系

13、。 在商品经济环境中，企业要根据市场情况，制定合格的销售战略，争取扩大市场 份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。因此，在水泥市场研究中，对市场推 销战略进行了研究。在对建设水泥项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测 和估算。为避免或尽可能减少风险，就要分析不确定性因素对水泥项目经济评价 指标的影响，以确定项目的可靠性，这就是不确定性分析。根据分析内容和侧重 面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在水泥市 场研究中，进行了盈亏平衡分析、敏感性分配和概率分析。本研究咨询报告主要由尚普咨询研究中心撰写，报告根据国家统计局、工商 局、税务局、海关总署、国务院发展研究中心、发

14、改委、商务部、国家信息中心、 各大商用数据库、相关行业协会、报刊杂志及各市调公司所公布的资料撰写，本 报告是相关企业、相关研究单位及银行政府等准确、全面、迅速了解目前该行业 发展动向、把握企业战略发展定位方向不可或缺的专业性报告。火山灰水泥：适用于地下、水中及潮湿环境的混凝土工程，不宜用于干燥环 境、受冻融循环和干湿交替以及需要早期强度高的工程中。粉煤灰硅酸盐水泥: 适用于大体积水工建筑，也可用于一般工业和民用建筑。矿渣水泥：用于地面、地下、水中各种混凝土工程，也可用于高温车间的建 筑，但不宜用于需要早期强度高和受冻融循环、干湿交替的工程。不同的客户有 不同的需求，根据他们的需求来选择不同的硅

15、酸盐水泥，有时会同时购买两种或 两种以上不同的水泥。三、对水泥生产厂家的产品市场策略的分析每一个厂家在生产和销售水泥之前，都会做一个市场需求分析，形成一个总 体规划，其基本步骤如下：第一步、必须了解建设地址的政治、经济、文化、资源、基础设施等方面的 情况，包括对建设地点的投资环境分析（税收、土地等优惠政策）。如将来会建 设什么的工程，对哪种水泥的需求量比较大。第二步、对产品的生产规模，原料资源，生产设备，技术特点及生产工艺等 情况进行分析，并对产品的市场服务做出规划。第三步、分析行业现状与市场容量，对项目产品进行准确的市场定位，掌握 项目的竞争情况、各竞争对手的优势，然后再做出竞争策略分析。第

16、四步、做出产品营销计划，包括市场机构和营销渠道的选择，营销队伍和 管理，产品或服务的定价和分销，促销计划和广告策略，价格决策。第五步、资金筹措、运用与退出、公司目前资金筹集、使用的情况，融资方 式，推出策略，投资的方式和条款。第六步、对未来的财务做出预测与分析，包括财务内部收益率、财务净现值、 投资回收期、敏感性分析、盈利能力预测和现金流量。第七步、对公司运营过程中遇到的管理风险、市场风险、财务风险、政策风 险等做出预测，并给出规避方法。以上的市场策略的比较全面、客观的。首先，厂家对投资的环境做了一个整 体的分析。在长沙市内，土木工程的修建仍处在高潮阶段，由于市民的住房需求 和房地产行业高温不

17、减，目前仍在大力修建住宅区，因此会用到大量的普通硅酸 盐水泥。而桥梁已基本上达到了饱和状态，但是为了满足交通需求，缓解地面的 交通压力，改变拥挤的局面，长沙市内正在修建地下隧道。厂商为了满足这些需 求和把握机遇，因此会生产比较多得普通硅酸盐水泥和其次，厂家对自己做了一个客观的、准确地定位。了解职员的受教育程度、 工作经验和实际能力，再根据公司的资金筹集、使用的情况以及日后的投资风险, 使得利益最大化确定公司的生产规模。然后制定营销计划，选择合理的营销渠道、 强劲的营销队伍和科学的管理方式。通过对自己有一个准确的了解，清楚自己的 优势和劣势，取长补短，从而提升自己的市场竞争力，为自己获得长远的发

18、展打 下基础。最后，熟悉竞争对手的情况。随着经济的发展，市场竞争变得越来越激烈， 很多的经营商因缺乏对竞争对手的了解而采取错误的市场战略，使自己失去了在 市场上的立足之地。因此，不要过低地看轻对手，也不要过高地看重自己。为了 树立良好的市场形象和知名度，应该具备自己的特色。找到自己的闪光点，击败 强劲的对手。水泥销售市场调研报告2一、东非地区水泥市场概况（一）产需情况东非地区水泥消费需求增长迅速。据预测，20xx年至20xx年，如东非保持 基础设施投资增长、经济快速发展，水泥需求年均增速将接近18.3%。东非地区最大经济体肯尼亚自20xx年起年均水泥消费需求增长12.9%, 20xx年水泥消费

19、 量达320万吨。东非地区过去长期水泥供不应求。20xx年该地区水泥需求已达到650万吨, 但直到20xx年水泥产量才实现661万吨。由于长期产量不足，东非地区需大量 自海外进口水泥。肯尼亚是该地区唯一实现了水泥自产自足的国家，其他国家都 不同程度依赖水泥进口，尤其是内陆国家。20xx年，乌干达水泥消费的20%依 赖进口，卢旺达水泥消费的70%依赖进口，布隆迪接近100%。20xx年东非地区水泥供不应求的局面有所改善。为满足快速增长的地区消 费需求，抢占市场份额，东非水泥生产企业竞相追加投资，扩大产能。根据东非 水泥制造商协会的数据，水泥产能从20xx年的580万吨，扩大至20xx年的950

20、万吨，20xx年扩至1150万吨。但产能利用率相对偏低，仅为70%左右。预计20xx 年地区水泥产量将达到800万吨，与年度水泥需求790万吨大致相当。未来数年 内该地区还有不少水泥新增产能投入使用，供不应求的局面将进一步缓解。肯尼亚是东非地区主要的水泥生产国，产能已经出现过剩迹象。20xx年产 量332万吨，国内消费267量万吨；20xx年产量371万吨，国内消费量310万 吨。肯尼亚同时也是地区主要水泥出口国，自08年起年水泥出口量均在60万吨 以上。肯尼亚水泥零售价格相对邻国较低廉，目前为120美元/吨，而东非内陆 国家水泥零售高价达190 -300美元/吨。较大的价格差及国内新增产能过

21、剩的压 力，将继续推动肯尼亚扩大对邻国的水泥出口。坦桑尼亚是东非地区第二大水泥 生产国，但需进口部分水泥。（二）东共体水泥进口情况20xx年，根据东非共同体关税同盟的规定，水泥被定位为敏感商品，进口 税率55%,并约定逐年降低5%。但由于东共体内部水泥供不应求，为鼓励进口， 在成员国乌干达、布隆迪和卢旺达的大力推动下，自20xx年起，区域外水泥进 口税率下调至25%O区域外进口水泥主要来自亚洲和中东，包括中国、印度、泰国和埃及等国。 中国对东非地区水泥出口主要经过肯尼亚的蒙巴萨港和坦桑尼亚的达累斯萨拉 姆两个港口中转。20xx年，经蒙巴萨港转出口的水泥达27万吨，经达累斯萨拉 姆。转出口的水泥

22、为39万吨，共计66万吨，占地区总需求的10%左右。(三)大型水泥生产企业情况肯尼亚是东非地区水泥生产企业分布最为集中的国家。班博瑞水泥公司 (bamburi cement)为东非目前最大水泥企业,产能220万吨/年,20xx年销售 额280亿肯先令(约3.5亿美元)，占肯尼亚市场份额的49%,在东非其他国家 设有分支机构。国家水泥公司(national cement)计划于20xx年底将产能扩大至 250万吨/年，届时将取代班博瑞水泥公司成为东非地区最大水泥企业关于水泥 市场的调研报告关于水泥市场的调研报告。总部位于法国的拉法基建材集团(lafarge group)在东非地区水泥行业中具 有

23、举足轻重的地位，直接或间接持有肯尼亚三大水泥公司的股份，在班博瑞水泥 公司中控股58.6%,在东非波特兰水泥公司(east africa portland cement)中持股 41.7%；在阿思河矿业公司(athi river mining)中持股14.1%。二、东非水泥市场潜力巨大(-)东非地区的基础设施建设将继续推动水泥消费需求强劲增长。1、东 非地区的住房市场发展前景看好。随着可支配收入增加和信贷环境改善，越来越 多的东非居民会追求更好的住房，住房建设将加速发展。2、东非地区落后的公 共基础设施将逐步改善。公共基础设施建设尤其是道路修建将是未来东非经济发 展的基础之一。以肯尼亚20xx

24、/20xx财年财政预算为例，基础设施建设为最大支 出项目，占总支出比重达19.2%。(二)东非地区人均水泥消费量偏低，大有潜力可挖。与世界其他地区相比, 东非地区人均水泥消费量偏低。即使是在地区水泥生产大国肯尼亚，20xx年人 均水泥消费量也仅为57公斤/人，乌干达和坦桑尼亚的人均水泥消费量一分别约 为35公斤/人和42公斤/人，同期世界平均水平为389公斤/人，非洲水泥大国 埃及为420公斤/人。混凝土公路修建项目较少是导致东非地区人均水泥消费偏 低的主要原因之一。由于混凝土公路造价昂贵，比柏油公路造价高出40%50% 左右，使不少东非国家望而却步。对水泥新用途的研发投入不足也限制了消费的

25、发展。（三）东非区域经济一体化进程加快，市场空间不断扩大。东非共同体一体 化进程加快，成员国之间关税和非关税壁垒逐步减少和消除，极大改善了该地区 的贸易投资环境，也为水泥企业投资东非提供了更加广阔的市场空间。据统计， 东共体成立1年来，吸收外国直接投资翻了两番，由6。8亿美元增至17亿美元。三、东非水泥市场面临诸多挑战（一）能源供应短缺水泥生产需要消耗大量能源，尤其是电力，能源大约占东非地区水泥生产总 成本的40%。但大部分东非国家电力基础设施落后，供电无保障。今年以来，东 非地区燃油价格上涨，旱情严重，影响了电力供应，肯尼亚等国不得不采取数月 的限电措施，给本地制造企业带来经营困难。一些大型

26、水泥企业已经尝试采用部 分替代能源，包括地热、生物燃料、煤炭等。相对电力来说，煤炭是当地较为便 宜且丰富的能源，但是对环境的污染限制了其推广使用。（二）交通运输设施落后虽然东非地区大力推进交通建设，但总体水平落后，内陆运输成本较高，交 通状况较好的肯尼亚境内也仅有一条铁路。地区间货物贸易多经公路运输，由于 公路运力有限、运费高昂，造成东非地区货物流通慢、成本高。据肯工商联合会 统计，东非地区货物价格中物流成本占40%以上。（二）缺乏熟练技术工人东非地区劳动力低廉，但缺乏熟练技术工人，这也是困扰本地水泥企业的难 题。（四）环境保护压力东非社会比较重视环境保护，对污染严重的水泥行业的快速发展，不少

27、社会 人士表示出担忧。水泥销售市场调研报告3一、调研数据（）优势保持通过对现场的调研和对基层员工的.交谈，葛洲坝师门特种水泥有限公 司的自身优势比较明显，以下列举几个事例：1、有节约成本的意识：在对员工进行问卷调查和交谈调查中，部门员工反应：现场存在长明灯现象；原料品质不稳定，影响生产质量；部分管理流程复杂, 造成时间的浪费；2、现场卫生有初步管理：通过对现场的自己调研观察，现场的卫生室有一定管理的，在现场的部分区 域可以看到卫生网格化管理责任牌；3、安全颜色初步导入：生产现场的护栏和连接轴转动部位采取了黄色警示。4、风险管理初步导入：生产现场有部分职业危害告知牌、重大险源管理牌；（二）急需提

28、升1、设备维护不全面。现场设备部分设备缺陷明显，设备的维护周期、维护 方法、维护记录等在现场缺少公示，不方便设备的健康管理。解决方法：TMP活动管设备。案例：现场的部分设备上灰尘多，当调研老师问道这些灰尘是否能彻底清理，现场 的工作人员不眨眼地应道：设备上有灰尘很正常，发电企业现场都是这样，没有 办法避免。老师点评：把本来的“不正常当成了正常，这说明我们日常工作中标准要 求不高，眼中没有问题。其实，看不到问题是最大的问题。随着7S活动日后的 不断深入，其标准要求也越来越高。2、隐患标注不全面。进入生产现场的入口区域，针对该区域涉及到的隐患、 应对措施等未做明示。解决方法：KYT活动保安全。案例

29、：现场的部分围栏及转动部位的防护不周密，当调研老师问道有没有员工直接 跳跃的，现场的工作人员回应道：应该有，图方便，没有办法避免。老师点评：隐患就是危险，既然已经知道有跳跃的，为什么不改善？ “7S管 理就是让问题暴露，然后改善解决。3、风险管理不全面。进入生产现场的入口区域，针对该区域的风险点没有 明示，没有风险点分布图，没有对现场的风险点进行有效管理。解决方法：KYT活动保安全。案例：老师问：进入这个设备间，你能在进去之前先告诉我这个设备间存在哪些 风险吗？ 现场的工作人员回应道：这个我一时之间还真说不出来。老师点评：风险就是危险，再好的记性也有记不住的时候，再谨慎的心态也 有疏忽的时候，

30、为什么不把这些问题都目视化出来？4、安全引导不全面。生产现场的安全通道、巡点检通道没有区分，重点部 位标注不全不醒目，特种设备没有做到有效管理。解决方法：TMP活动管设备、KYT活动保安全。5、流程工艺不全面。入口区域、生产现场、起点位置均没有巡检流程图和 点检流程图，没有相应的标准，看不到相应的记录，闭环管理不到位。解决方法：设计点检指导书、点检脚印、点检编号等有效辅助措施。案例：老师问：“这是安全通道，那么我们巡检通道是怎么规划的？ 老师点评：从 安全角度和管理角度，7S都要求把安全通道和巡检通道进行明确的标识。6、目视标识不全面。区域名称牌，管道介质流向、拼柜盘眉、设备铭牌等 不全、不清晰、不醒目；开关按钮功能缺少标注等情况严重。解决方法：全面目 视化推进。7、安全颜色不全面。生产现场的颜色区分不符合国家标准，管道颜色、管 件颜色、设备颜色、标线颜色等比较混乱。解决方法：全面目视化推进。8、部分职工思想偏保守。部分职工经过沟通聊天，思想偏保守，认为厂里 的每一项活动都是额外的工作，是领导的要求，属于高压政策，推行的时候没有 统一标准。