2023年移民顾问岗位职责(篇).docx

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1、2023年移民顾问岗位职责(篇) 书目 第1篇移民顾问经理岗位职责 第2篇移民顾问岗位职责 第3篇美国移民顾问岗位职责 第4篇移民顾问助理岗位职责 第5篇海外移民顾问岗位职责 第6篇海外投资移民顾问岗位职责 第7篇投资移民顾问岗位职责 第8篇留学移民顾问岗位职责 第9篇专业移民顾问岗位职责 第10篇加拿大移民顾问岗位职责 第11篇资深移民顾问岗位职责 第12篇高级移民顾问岗位职责 移民顾问经理岗位职责 理财经理-移民留学顾问 北京剑荣资产管理有限公司 北京剑荣资产管理有限公司,剑荣资产,剑荣 职位描述: 职责描述: 1. 依据公司产品特点,向客户供应专业的理财产品; 2. 依据业务需求,负责收

2、集、整理、分析相关客户群的信息资料; 3. 依据客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并供应专业的理财建议询问与服务; 4. 刚好收集并处理客户的反馈看法,维护客户关系; 5. 完成上级领导制定的销售目标,且按时保质的完成销售报告; 6. 依据业务要求,定期做好客户的回访、维护和再开发,主动、主动地为客户供应各类理财产品。 任职要求: 1,有广泛的社会关系网络和客户人脉资源; 2,大专、三年以上相关阅历。有银行理财产品阅历优先。 3. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的实力; 4. 具有较强的学习实力和工作责任心,能够自我指导与自我激励; 5. 具有有效开发客户资源的实力,抗压实力

3、强; 6. 诚恳守信,为人虚心、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热忱; 7. 形象气质良好,一般话标准流利; 8. 拥有相关证券从业资格、afp、cfp、cfa或cpa等相关执业证书者做优先考虑。 移民顾问岗位职责 投资移民顾问(10014237) 宜信公司 普信恒业科技发展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒业,普信恒业 岗位职责: 1. 负责开发拓展客户资源,对高端私人客户的维护,满意客户对多国家投资移民、海外投资、海外置业等多元化需求服务,为客户制订特性化资产配置方案并向客户供应投资建议; 2. 负责贵来宾户维护提升工作,为贵来宾户供应专业化的投资服务工作; 3. 依据一

4、线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议; 任职资格: 1. 本科或以上学历,金融、市场营销及移民、海外地产、私人银行等从业人员; 2. 2年以上工作经验,有银行理财产品阅历及移民公司销售顾问优先考虑; 3. 剧烈的时间观念和服务意识,敏捷娴熟的销售和谈判技巧; 4. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的实力; 5. 具有敏锐的市场洞察力和精确的客户分析实力,能够有效开发客户资源; 6. 强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热忱; 7. 极强的中高端客户市场开拓实力以及良好的客户沟通实力、关系管理实力以及优秀的营销技巧; 美国移民顾问岗位职责 职位描

5、述: 岗位职责: 1.对有移民意向的客户进行评估询问和问题解答,为客户设计最优移民方案; 2.不断学习专业学问及技能,并以此为客户服务,确保客户后期移民阶段顺当进行; 3.协作、参加市场宣扬的策划与推广,并结合推广效果供应市场推广的方案和看法; 4.依据公司的签约目标,达成目标签约量。 5开拓新市场,发展新客户,增加产品销售量;任职资格: 1、大专及以上学历; 2、2年以上工作阅历,1年以上移民市场、金融理财销售阅历; 3、熟识移民整个流程; 4、优秀的投资移民销售业绩; 5、较强的社交实力、丰富的社会关系、充足的客户资源; 移民顾问助理岗位职责 移民顾问/助理 新通留学 浙江新通留学有限公司

6、,新通留学,浙江新通留学,新通 职责描述: 1、为客户供应专业、负责和热忱的投资移民询问服务,并对投资政策和相关要求做出解答; 2、依据移民政策要求,对客户的背景进行分析评估,量身设计移民及海外投资方案; 3、帮助并指导已签约客户打算全套海外移民材料;协作文案完成移民申请工作进度; 4、在从客户签约到移民胜利和赴海外落地安家的全过程中,与各有关部门协作,供应一站式服务; 5、主动参加项目推广和公司营销活动,多渠道挖掘积累客户资源; 6、利用自身的销售技能、沟通技能和专业学问将潜在客户发展成为公司正式客户; 7、渠道维护,听从支配主动参加各项市场推广活动。 任职要求: 1、认同新通企业文化,诚恳

7、守信,有事业心和责任感; 2、本科及以上学历,有海外留学或工作阅历者优先; 3、3年以上销售工作阅历,有移民,留学、国际旅游,金融,银行、奢侈品等行业从业阅历者优先; 4、高度的学习和工作热忱,良好的倾听和表达实力及沟通实力,注意共享与协作、勇于突破与创新; 5、对高端服务、询问行业感爱好者。 海外移民顾问岗位职责 海外移民顾问 宜信公司 普信恒业科技发展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒业,普信恒业 岗位职责: 1, 了解客户投资格史,给客户供应特性化的投资服务; 2, 定期给客户供应市场时讯,包括但不仅限金融信息、海外房产、移民政策、财税规划等; 3, 邀请客户参与企业讲座,如铁狮门

8、、idg、amundi 等国际机构供应的专业论坛; 4, 依据客户投资、传承、生活等方面的需求,为客户供应资产配置一系列综合解决方案; 5, 定期给客户供应投后报告,帮助客户了解投资进展。 任职资格: 1. 本科及以上学历,3年以上工作阅历; 2. 有清楚的职业发展规划及长期目标,对财宝管理行业充分了解; 3. 清楚知道自己的优势,并充分把优势结合到工作中; 4. 有高远的人生目标,有志于成为年收入百万的精英人士; 5. 酷爱生活、酷爱工作、酷爱共享。 海外投资移民顾问岗位职责 岗位职责: 1、海外项目推广及销售,完成销售任务; 2、市场数据的收集及分析,对国外置业动向随时关注; 3、拓展及维

9、护大客户资源及渠道; 4、维系及公关客户关系保持长期合作; 5、帮助上级制定销售任务并负责合作方组织工作实施及推动。 任职要求: 1、25-35岁,大专以上学历,市场营销、国际金融贸易、英语专业优先; 2、具备英语听说读写实力; 3、具有高端房地产项目业务、渠道或销售工作阅历,拥有大客户资源及渠道; 4、具有敏锐的市场洞察力及推断力、沟通谈判协调实力、市场分析实力; 5、具备高端客户资源及渠道者优先。 投资移民顾问岗位职责 投资移民顾问(10014237) 宜信公司 普信恒业科技发展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒业,普信恒业 岗位职责: 1. 负责开发拓展客户资源,对高端私人客户的维

10、护,满意客户对多国家投资移民、海外投资、海外置业等多元化需求服务,为客户制订特性化资产配置方案并向客户供应投资建议; 2. 负责贵来宾户维护提升工作,为贵来宾户供应专业化的投资服务工作; 3. 依据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议; 任职资格: 1. 本科或以上学历,金融、市场营销及移民、海外地产、私人银行等从业人员; 2. 2年以上工作经验,有银行理财产品阅历及移民公司销售顾问优先考虑; 3. 剧烈的时间观念和服务意识,敏捷娴熟的销售和谈判技巧; 4. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的实力; 5. 具有敏锐的市场洞察力和精确的客户分析实力,能够有效开发客户资

11、源; 6. 强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热忱; 7. 极强的中高端客户市场开拓实力以及良好的客户沟通实力、关系管理实力以及优秀的营销技巧; 留学移民顾问岗位职责 理财海外移民留学顾问 北京剑荣资产管理有限公司 北京剑荣资产管理有限公司,剑荣资产,剑荣 职责描述: 1、通过对高净值客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户供应投资建议; 2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户; 3、通过参加组织的理财沙龙和理财讲座等活动,提升客户转化率,维护良好健康的客户关系; 4、通过持续跟进与服务,为客户不断供应专业的理财询问与服务; 5、依据业务要求,定期做客

12、户回访,做好老客户维护和再开发,主动、主动地为客户供应各类理财产品; 6、通过多种营销模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户。 任职要求: 1、专科及以上学历,形象气质佳; 2、二年以上询问顾问阅历; 3、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户阅历者优先; 4、认可财宝管理行业,有意愿在理财规划岗位长期发展。 专业移民顾问岗位职责 1.通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户供应投资建议; 2.通过各类渠道,接触并筛选有效客户; 3.通过参加组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率,维护良好健康的客户关系; 4.通过持续跟进与服务,为

13、客户不断供应专业的理财询问与服务; 5.依据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、主动地为客户供应各类理财产品; 6.通过多种营销模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户。 任职要求: 1.具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业大专或以上学历; 2.具有和高端人士交往的阅历和实力; 3.有较强的学习实力和工作责任心,良好的人际沟通实力,能够自我指导与激励; 4.有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户阅历者优先; 5.拥有相关证券从业资格、afp、cfp、cfa或cpa等相关执业证书者优先考虑。 宁波市鄞州区海晏北路123号宏泰帝标16f(东部新城) 加拿大移民顾

14、问岗位职责 岗位职责: 1、负责与客户沟通,制作加拿大的移民档案 2、负责参加加拿大移民客户申请方案的确定; 3、负责解答客户疑问,了解客户需求,维护客户关系; 4、负责参加客户培训及材料的补充,完成申请的业务流程; 5、负责完成公司的移民签约指标,达成销售业绩; 任职要求: 1、熟识加拿大移民手续办理过程中相关的业务流程和操作流程等; 2、熟识加拿大的移民政策,相关规定,熟识各种操作方法; 3、具有良好的沟通和协调实力; 4、具有较强的亲和力,性格开朗、热忱,一般话标准; 5、具有优良的服务意识和敬业精神,工作主动主动。 资深移民顾问岗位职责 资深移民顾问 深圳市华美富斯特投资有限公司 深圳

15、市华美富斯特投资有限公司,华美富斯特,华美富斯特 职责描述: 1、接听、接待来电来访客人,与客户进行有效沟通,供应移民询问服务; 2、接受符合条件的客户之托付办理签约服务手续。 3、签约客户后续跟进,收取客户资料,解答客户疑问。 4、按公司支配,主动参加项目推广和公司营销活动; 5、严格做好客户档案管理工作、不丢失客户资料、不争论客户、不将客户状况透露给其他无关人员。 任职要求: 1、两年及以上销售工作阅历; 2、熟识加拿大,美国,澳洲和欧洲等国技术或商业移民运作及相关政策者优先; 3、优秀的沟通实力和协调逻辑思维实力,适应团队工作; 4、擅于沟通,具有较强的销售把控力; 5、具有国外工作、学

16、习、生活阅历优先考虑 高级移民顾问岗位职责 高级移民顾问 境华移民 上海境华出入境服务有限公司,境华出入境,境华出国,境华询问,境华移民,境华 岗位职责: 1、为潜在的移民、海外地产或国际教化客户供应专业的询问服务,依据用户需求为客户进行规划,最终完成客户的签约; 2、主动协作并且参与公司定期实行的高端市场活动,通过活动不断挖掘潜在的客户并完成签约,并进行公司品牌的宣扬和推广; 3、为已签约客户供应专业的询问服务,帮助客户根据申请流程递交和打算材料,确保客户根据流程完成材料递交,提高客户的满足度; 4、为老客户供应良好的服务,通过提升老客户的满足度,完成老客户的二次开发和客户举荐; 5、主动学习公司的移民政策和项目培训,不断提升自身的专业度。 任职要求: 1、全日制高校专科及以上学历,有海外留学阅历优先考虑; 2、具有三年以上询问式服务或是销售阅历,其中至少一年以上移民、海外地产或国际教化行业销售阅历,拥有高净值客户群体资源者优先考虑; 3、对移民、海外地产或国际教化行业关注度高,具备优秀的沟通表达实力及抗压实力; 4、具有高度责任心,诚信务实,良好的洞察力和逻辑思维实力。