2023年理财经理助理岗位职责4篇.docx

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1、2023年理财经理助理岗位职责4篇 书目 第1篇银行理财经理助理岗位职责 第2篇助理理财经理岗位职责 第3篇投资理财经理助理岗位职责 第4篇理财经理助理岗位职责 银行理财经理助理岗位职责 兴业银行宁波镇海支行理财经理助理 兴业银行股份有限公司宁波分行 兴业银行股份有限公司宁波分行,兴业银行宁波分行 职责描述: 1.加强阵地式宣扬营销,为客户供应业务询问、指引、金融产品演示推介等服务,维持营业厅工作环境和营业秩序; 2.负责vip客户的拓展和维护,包括新vip客户的营销拓展、存量vip客户的服务维护及业务提升; 3.负责财宝类产品销售与特性化理财规划服务,包括受理客户理财询问、推介本行发行或代理

2、的财宝类产品、针对性的供应特性化理财规划方案并供应专属理财服务; 4.负责参加支行营业厅阵地日常营销服务工作,并协作营业厅主任参加支行阵地营销策划方案的制定并参加详细组织落实工作等。 理财经理助理岗位职责 助理理财经理 景泉财宝 上海景泉财宝资产管理有限公司,景泉财宝,上海景泉 职责描述: 1.通过对高端私人客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户供应投资建议; 2.通过各类渠道筛选有效客户,刚好进行维护; 3.通过参加组织理财沙龙和理财讲座等活动,提升客户转化率; 4.通过持续跟进与服务,为客户不断供应专业的理财询问与服务。 任职要求: 1.金融、经济或市场营销等相关专业,有

3、金融、银行、保险、市场营销等两年以上从业阅历者优先; 2.拥有较强的客户服务意识以及自我激励实力; 3.酷爱财宝管理行业,喜爱挑战,富有工作热忱; 4.有证券、期货、基金、银行等从业资格者优先。 助理理财经理岗位职责 助理理财经理 景泉财宝 上海景泉财宝资产管理有限公司,景泉财宝,上海景泉 职责描述: 1.通过对高端私人客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户供应投资建议; 2.通过各类渠道筛选有效客户,刚好进行维护; 3.通过参加组织理财沙龙和理财讲座等活动,提升客户转化率; 4.通过持续跟进与服务,为客户不断供应专业的理财询问与服务。 任职要求: 1.金融、经济或市场营销等

4、相关专业,有金融、银行、保险、市场营销等两年以上从业阅历者优先; 2.拥有较强的客户服务意识以及自我激励实力; 3.酷爱财宝管理行业,喜爱挑战,富有工作热忱; 4.有证券、期货、基金、银行等从业资格者优先。 投资理财经理助理岗位职责 学历专业要求: 金融、经济、数学(含概率统计等专业)、物理、管理科学与工程等专业,大三及以上在读学生 岗位描述: 1.负责理财资金的投资运用管理; 2.针对理财产品的收益需求找寻资产,进行组合; 3.参加理财产品的设计工作,依据资金市场状况给出设计建议; 4.负责出具理财成立、兑付业务划款通知; 5.负责出具基金代销认/申购、赎回业务划款通知。 任职要求: 1.诚恳守信,遵纪遵守法律,品德端正; 2.综合素养较高,具有较强的学习实力、沟通实力、数据分析实力、文字写作实力和团队合作精神; 3.熟识国家经济、金融方针政策,以及监管机构对银行风险监控的要求,熟识各类金融市场产品和操作流程; 4.了解银行流淌性风险、操作风险、市场风险管控; 5.获得cpa、cfa、frm证书者优先; 6.具有相关实习阅历者优先; 7.实习期限至少3个月,每周实习4天以上。