2023年机构业务经理岗位职责6篇.docx

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1、2023年机构业务经理岗位职责6篇 书目 第1篇机构业务部经理岗位职责 第2篇机构业务项目经理岗位职责 第3篇机构业务部门经理岗位职责任职要求 第4篇机构业务部总经理岗位职责 第5篇机构业务部门经理岗位职责 第6篇金融机构业务经理岗位职责 机构业务部总经理岗位职责 机构业务部总经理 奥义资本 深圳奥义资本投资有限公司,奥义资本,奥义资本投资,奥义 职位描述: 岗位职责: 1、依据公司整体发展战略规划,制定、组织及推动实施公司机构部中、长期发展战略规划; 2、 负责搭建并优化团队人员结构,激发团队的战斗力 3、完成公司下达的各项业务指标,对业务目标负责; 4,指导、监督完成公司制定的销售安排,达

2、成销售业绩; 5、负责机构客户开发与维护,并与银行、税务及其他机构保持良好关系; 6、负责机构部的人才招募、培育、考核和日常管理和激励,定期组织共享和培训,不断提高团队业务实力和综合素养。 任职要求: 1、年龄30-45岁,本科及以上学历,金融、经济、管理或市场营销等相关专业; 2、具有5年以上基金、证券、银行、投资询问等相关金融行业销售管理工作阅历,熟识金融,财宝管理行业,具有扎实的金融基础理论,投资理论学问; 3、目标导向型,较强的市场开拓实力; 5、沟通、协调、表达实力强,具有良好的职业道德、事业心和敬业精神,有充足的精力,项目管理和团队管理实力强; 6、有银行、基金、证券、信托公司理财

3、或私募投融资等团队管理阅历、有肯定机构客户积量和具体信息优先。 机构业务部经理岗位职责 机构业务部总经理 奥义资本 深圳奥义资本投资有限公司,奥义资本,奥义资本投资,奥义 职位描述: 岗位职责: 1、依据公司整体发展战略规划,制定、组织及推动实施公司机构部中、长期发展战略规划; 2、 负责搭建并优化团队人员结构,激发团队的战斗力 3、完成公司下达的各项业务指标,对业务目标负责; 4,指导、监督完成公司制定的销售安排,达成销售业绩; 5、负责机构客户开发与维护,并与银行、税务及其他机构保持良好关系; 6、负责机构部的人才招募、培育、考核和日常管理和激励,定期组织共享和培训,不断提高团队业务实力和

4、综合素养。 任职要求: 1、年龄30-45岁,本科及以上学历,金融、经济、管理或市场营销等相关专业; 2、具有5年以上基金、证券、银行、投资询问等相关金融行业销售管理工作阅历,熟识金融,财宝管理行业,具有扎实的金融基础理论,投资理论学问; 3、目标导向型,较强的市场开拓实力; 5、沟通、协调、表达实力强,具有良好的职业道德、事业心和敬业精神,有充足的精力,项目管理和团队管理实力强; 6、有银行、基金、证券、信托公司理财或私募投融资等团队管理阅历、有肯定机构客户积量和具体信息优先。 金融机构业务经理岗位职责 金融机构业务经理 南华期货 南华期货股份有限公司,南华期货,南华 职责描述: 1.负责基

5、金、证券、保险、信托、银行等渠道的业务联系及拓展; 2.负责私募等外部投顾的挖掘与引进,外部投顾的配套服务工作,组织产品路演,向客户具体介绍公司的探讨成果; 3.对正式客户进行定期走访,汇报投资安排实施进展状况,收集客户看法,定期向客户寄送账单、确认单等文书性凭证。 任职资格: 1、本科以上学历,金融、营销等相关专业; 2、具备1年以上期货及相关金融行业销售、研发等相关业务领域工作阅历; 3、具有优秀的市场战略眼光、沟通实力、执行实力和团队管理实力; 4、酷爱金融行业,熟识金融市场运作、有丰富的项目运作阅历; 5、具备期货从业资格。 机构业务项目经理岗位职责 机构业务项目经理(pb业务方向)

6、兴业证券股份有限公司广东分公司(分支机构) 兴业证券股份有限公司广东分公司(分支机构) 职责描述: 1.负责pb业务的拓展及业务渠道的开发,为私募机构及其他渠道合作进行产品设计、推广,以及整合公司资源为上市公司、银行、三方机构供应综合金融解决方案和一体化支持; 2.深化私募机构的挖掘,通过多方位合作加强粘度;策划机构客户的探讨营销活动、调研; 3.主动了解券商、银行、基金、信托等同业业务动态和竞争形势,以高效推动同业合作; 4.主动保持与监管机构和协会的联系,从产品开发角度精确刚好地把握监管动态; 5.利用现有优势产品线,做好优质企业、上市公司及高净值客户的开发与维护。 任职要求: 1.2年以

7、上金融行业工作阅历,具有pb业务项目承揽工作阅历者优先或具备期货公司、基金子公司、信托公司等资管通道类业务阅历者优先。 2.具有极强的高端客户市场开拓实力以及优秀的沟通协调实力,关系管理实力,为客户供应融资、资本中介、投融资一体化的大投顾业务及金融产品的创设和交叉销售和其他创新型业务等; 3.具有极强的金融产品学习实力,熟识金融业务产品及流程,熟识高端客户需求和金融理财学问,具备风险识别实力,能独立分析并提出方案满意客户需求; 4.有高净值客户维护与服务阅历或高端客户资源者优先; 5.从业资格要求:已取得证券从业资格;具有律师、注册会计师、cfa、afp/cfp等专业资格的可优先; 机构业务部

8、门经理岗位职责任职要求 机构业务部门经理岗位职责 机构业务部门总经理、副总 1、负责财政、社保、教化、医疗、烟草等机构客户及业务的营销及管理工作; 2、负责机构业务的政策探讨和市场营销，并制定业务开发规划和相关客户的营销活动策划，制定、分解详细业务年度经营安排; 3、负责组织、协调、推动各经营机构与机构客户开展业务合作，协调相关部门设计营销解决方案。 1、负责财政、社保、教化、医疗、烟草等机构客户及业务的营销及管理工作; 2、负责机构业务的政策探讨和市场营销，并制定业务开发规划和相关客户的营销活动策划，制定、分解详细业务年度经营安排; 3、负责组织、协调、推动各经营机构与机构客户开展业务合作，

9、协调相关部门设计营销解决方案。 机构业务部门经理岗位职责 机构业务直属业务部门总经理 1、负责制订本部门的业务发展规划和年度业务经营安排 2、负责大投行项目承揽、私募等机构客户开发、上市公司等企业客户开发, 3、负责相应的客户服务与/客户关系维护,负责开展集团机构类业务的协同与交叉销售相关工作 帮助开展零售类业务,为零售类业务供应协同支持 4、依据公司要求,负责贯彻实施公司各项规章制度、工作规范和流程 5、负责组织实施本部门的客户开发、客户服务和客户关系管理 6、依据分公司的授权,帮助开展本部门员工的聘请、培训和绩效考核等团队建设与管理工作; 1、负责制订本部门的业务发展规划和年度业务经营安排 2、负责大投行项目承揽、私募等机构客户开发、上市公司等企业客户开发, 3、负责相应的客户服务与/客户关系维护,负责开展集团机构类业务的协同与交叉销售相关工作 帮助开展零售类业务,为零售类业务供应协同支持 4、依据公司要求,负责贯彻实施公司各项规章制度、工作规范和流程 5、负责组织实施本部门的客户开发、客户服务和客户关系管理 6、依据分公司的授权,帮助开展本部门员工的聘请、培训和绩效考核等团队建设与管理工作;