2023年理财客户经理岗位职责篇.docx

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1、2023年理财客户经理岗位职责篇 书目 第1篇保险理财客户经理岗位职责 第2篇银行理财客户经理岗位职责 第3篇金融理财客户经理岗位职责 第4篇理财客户经理岗位工作职责 第5篇理财客户经理岗位职责(20篇) 第6篇高级理财客户经理岗位职责 第7篇事业部理财客户经理岗位职责 第8篇理财客户经理岗位职责 第9篇投资理财客户经理岗位职责 第10篇贵宾理财客户经理岗位职责 第11篇个人理财客户经理岗位职责 金融理财客户经理岗位职责 综合金融客户经理/理财规划师/保险贷款 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安 1、年龄:20周岁-45周岁 2

2、、学历要求:大专及以上(统招): 3、相貌端正、身体健康: 4、无不良嗜好,无违法犯罪记录。 5、1年以上工作阅历;有过销售从业阅历者优先: 6、在人际沟通、语言表达、组织协调、等方面实力突出; 7、良好的心理素养和工作习惯,有责任心,能吃苦耐劳。 8、推广中国平安综合金融业务。 理财客户经理岗位工作职责 简介:客户经理既是银行与客户关系的代表,又是银行对外业务的代表。(以银行为例)客户经理的职责包括:全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务,同时协调和组织全行各有关专部门及机构为客户供应全方位的金融服务,在主动防范金融风险的前提下,建立和保持与客户的长期亲密联系。 客户经理岗位描述(模板一)

3、 岗位职责: 1、收集市场竞对信息,并整理成报告; 2、熟识驾驭公司的垫资、助贷、信贷、抵押业务大纲操作流程; 3、完成公司每月制定的助贷业绩目标; 4、依据市场状况,提出自己的建议。 任职要求: 1、大专及以上学历,专业不限; 2、男女不限,有1年以上销售阅历者优先; 3、对互联网金融行业感爱好; 4、具有较好的沟通表达力、较强的团队合作意识及较强的规划、分析实力和创新意识; 5、适应力强,具有较强的学习力,执行力; 6、具备良好的职业素养和敬业精神。客户经理岗位描述(模板二) 岗位职责: 1、依据市场营销安排,完成部门销售指标; 2、开拓市场,发展客户及渠道; 3、负责市场部门营销安排,完

4、成销售任务; 4、管理维护渠道客户的关系及市场信息收集、市场分析。 任职要求: 1、大专及以上学历,市场营销、金融等相关专业; 2、2年以上销售行业工作阅历,金融理财行业优先考虑; 3、具备较强的市场分析、营销、推广实力和良好的人际沟通、协调实力,分析和解决问题的实力; 4、具有很强的团队组织实力、协调实力,能承受业绩压力。客户经理岗位描述(模板三) 岗位职责: 1、负责维护公司现有基金客户,开拓新的基金公司客户及拓展资产管理行业市场; 2、负责公司产品的销售,完成公司年度的销售目标; 3、服务客户,打造公司良好的品牌形象; 4、收集市场信息及项目机会,对产品研发提出有效的建议。 任职要求:

5、1、本科以上学历,有2-3年金融it产品销售阅历优先; 2、接受长期出差,能承受压力; 3、与公司文化匹配度高; 4、为人诚恳、正直、责任心强; 5、良好的沟通表达实力、人际交往实力、团队合作实力和工作主动性。客户经理岗位描述(模板四) 岗位职责: 1、负责为客户供应理财询问、建议服务,制定相应的投资组合和策略; 2、向目标客户群推广金融产品,依据金融项目制定销售方案并完成销售任务; 3、开拓中、高端客户,依据客户需求,帮助客户制定理财规划并向客户供应投资建议; 4、负责为客户供应完善的理财安排及信息询问; 5、负责依据客户的托付,帮助客户实施理财安排。 任职要求: 1、酷爱私人财宝管理行业,

6、以为高净值客户供应财宝管理为职业发展规划; 2、良好的业务开拓和沟通理解实力,具备较强抗压实力; 3、为人诚信,擅长总结和学习,具备良好的团队合作精神。客户经理岗位描述(模板五) 岗位职责: 1、负责国内证券、基金等金融行业市场营销工作,销售公司软件解决方案; 2、结合岗位要求,完成相应的销售任务; 3、完成自主负责项目的跟踪、应收款,与客户长期合作关系的维护。 任职要求: 1、为人真诚、热忱,敏捷;学习实力、理解实力、团队合作意识强 2、有证券行业客户资源者优先; 3、有过it系统或金融it系统销售阅历者优先; 4、有过独立运作项目的阅历; 5、对互联网金融软件解决方案销售感爱好。 事业部理

7、财客户经理岗位职责 性别:不限 岗位职责: 表达实力强,具有较强沟通实力及交际技巧,有亲和力,有销售阅历者优先 个人理财客户经理岗位职责 优越理财经理 (个人客户) 恒生银行(中国)有限公司 恒生银行(中国)有限公司,恒生 职责描述: -主动开拓中、高端个人客户,向目标客户群推广个人理财产品 -为客户供应专业的财务分析及询问服务,并供应相关解决方案 -供应优质客户服务及与客户建立长期良好关系户以巩固客户基础 任职要求: -高校本科或以上学历,主修金融或相关领域 -3年以上银行/金融业销售及客户服务阅历,熟识个人理财产品及楼宇按揭业务学问,具中、高端个人客户资源优先考虑 -对人民银行、银监、外管

8、及税务条例有基本相识 -性特别向、人际关系良好,处事独立,能承受工作压力 -中、英文程度良好,熟识办公室计算机软件应用 银行理财客户经理岗位职责 零售理财经理&私人银行客户经理(优选) 兴业银行深圳 兴业银行股份有限公司深圳分行,兴业银行股份 一、应聘基本条件 1、遵纪遵守法律,诚信合规,认同兴业银行企业文化,听从工作安排。 2. 全日制本科(含)以上学历,经济类、金融类、财会类、法律类及信息技术类等专业优先。 3. 应聘支行、部门负责人43周岁以下,应聘柜员28周岁以下,应聘客户经理等其他岗位 35周岁以下。 4. 学习与过往工作表现良好,求知欲、责任心、执行力、团队合作意识及沟通协同实力较

9、强。 5、身心健康、品德端正,具有良好的职业道德,无不良从业记录。 6、符合兴业银行亲属回避要求。 二、岗位聘请要求 3年以上经济金融从业经验,取得afp或cfp理财师资格,驾驭较丰富的零售业务专业学问,熟识银行零售理财业务产品和流程,具有证券、投资、基金、保险、外汇等资格证优先。如取得cpb、cfp、cfa一级等资格证,具有在前述专业领域以及信托、税务、法律等行业服务高端客户的阅历,可择优选录私人银行客户经理。 理财客户经理岗位职责(20篇) 理财客户经理(岗位职责) 职位描述 岗位职责: 1、主要负责通过电话外呼或探望的方式向客户介绍本公司的理财产品,驾驭客户信息,分析客户的基本状况,驾驭

10、客户的理财目标和需求; 2、负责处理高端客户的各种服务需求,为客户供应特性化的投资询问服务; 3、邀请客户参与理财中心组织的客户见面会,与客户保持沟通,反馈客户感受。 任职要求: 1、年龄20-35岁;男女不限; 2、人品端正,处事主动,目标感强; 3、有基本的电脑操作实力,有较强的语言表达实力,能够适应销售行业的工作氛围; 4、有团队精神,执行力强。 福利待遇: 一缴纳五险一金 二 入职配手提电脑 三 优越的晋升空间(理财顾问储备经理团队经理团队总监分公司老总),团队经理以上级别年底享受公司10%分红 四 每年享受海外旅游 五 统一免费服装订制 六无责任底薪3500元-6000元加高额提成(

11、17%-40%) 工作地址 长宁区延安西路726号5楼 理财客户经理(岗位职责) 职位描述 岗位职责: 1、负责开拓目标市场,依据客户的需求供应全方位的理财服务; 2、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系; 3、负责分析客户的财务漏洞,供应理财服务; 4、负责组织客户进行理财学问的系统培训; 5、负责公关活动的组织、策划和执行; 6、负责与客户沟通,找到客户理财需求,供应询问服务; 7、听从公司管理,主动协作上级交办工作任务。 任职要求: 1、金融、财务、管理等相关专业; 2、娴熟驾驭个人及家庭理财相关学问和技能; 3、1年以上金融或其他行业销售阅历者优先; 4、勤奋踏实,有团队协作意识

12、,执行力强。 理财客户经理(岗位职责) 职位描述 岗位职责: 1、搜集客户的资料并进行沟通,开发新客户; 2、通过各销售渠道和公司赐予的各种平台与客户进行有效沟通了解客户需求, 找寻销售机会并完成销售业绩; 3、定期与有意向的客户进行沟通,建立良好的长期合作关系; 4、维护老客户,挖掘客户的最大潜力。 任职要求: 1、大专及以上学历,口齿清楚,擅长表达,有p2p从业阅历或同行从业阅历者优先; 2、对理财销售工作有较高的热忱; 3、具备较强的学习实力和优秀的沟通实力; 4、性格坚韧,思维灵敏,具备良好的应变实力和承压实力; 5、有渠道及客户资源者优先录用; 6、有热忱从事金融理财行业的优秀应届毕

13、业生亦可。 薪资待遇: 1、五险一金(入职即交); 2、实习期、试用期(底薪不打折)与转正后同步:底薪+提成+补助+奖金+绩效底薪3500+ 工资按月结算,双休; 3、法定节日,按国家规定休假,节假日福利品发放;发放夏季防暑降温补贴; 4、公司供应的带薪专业培训机会; 5、日工作7.5小时; 6、评比优秀员工、优秀管理者。 理财客户经理(岗位职责) 职位描述 岗位职责: 1、依据公司产品特点,为客户建立、供应专业的资产管理询问服务; 2、依据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、主动地为客户供应各类理财产品; 3、完成销售经理制定的销售目标; 4、依据销售经理的要求按时保质的

14、完成销售报告; 5、依据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。 任职资格: 1、大专及以上学历,金融、财务、管理、经济等专业优先; 2、娴熟驾驭个人及家庭理财相关学问和技能; 3、具有极强的学习、创新及沟通实力; 4、具有有肯定的客户服务阅历; 5、具有良好的公关策划与实施实力; 6、具有良好的书面表达实力; 7、娴熟运用办公软件。 理财客户经理(岗位职责) 职位职能 1、 诚恳守信,自信乐观,责任心强,对工作有激情,酷爱期货金融行业 2、 有较强的沟通实力和学习实力,对财经政策和数据有较强的敏感性 3、 有自己的客户群体者优先 4、 有期货从业资格证者优先 职位描述 1、

15、负责拓展销售渠道,开发新客户,销售公司发行的金融理财产品 2、 负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息 3、 进行行情分析、各品种间行情关联探讨,把握投资机会并向客户介绍 4、 向客户供应企业套期保值、套利等方案的询问服务 5、 主动完成领导支配的其它工作 理财客户经理(岗位职责) 职位描述 岗位职责: 1、通过多种方式主动开拓、挖掘、获得贵来宾户; 2、主动收集、登记并整理客户信息,依据客户资产状况进行客户分层,并建立完备的客户档案,依据客户的理财目标和投资偏好,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作; 3、综合分析客户理财需求,供应资产配置方案,解决客户在投资理财方

16、面的疑问,为客户供应专业化、一站式的投资理财服务; 4、组织参加公司的各种开放日活动及理财沙龙活动,做好客户的邀约及后续跟进、关单工作; 5、其他领导支配的工作。 任职资格: 1、大专及以上学历,金融、经济学、市场营销类相关专业; 2、酷爱金融投资行业,有较强的团队合作精神和工作热忱。 福利待遇: 1、无责底薪+高提成; 2、入职即签订劳动合同,五险一金; 3、双休,带薪年假、法定节假日; 4、丰厚的奖金激励制度; 5、cbd办公环境、轻松的工作氛围及良好的职业发展空间。 理财客户经理(岗位职责) 职位描述 岗位职责: 1、负责对公司理财产品进行全力宣扬、推广、销售。 2、依据公司理财模式的特

17、点,通过多种方式开发潜在有效客户。 3、定期做客户回访,做好老客户维护和再开发。 4、完成公司制定的销售目标。 5、依据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。 任职要求: 有金融行业客户阅历者优先考虑。 1、中专或以上学历,营销、管理、金融等专业。 2、1-3年以上工作阅历,至少1年的销售团队管理阅历,有相关互联网金融、p2p、p2c等金融相关行业销售阅历。 3、要求可以清楚解答客户的问题,头脑敏捷,口齿清楚,擅长沟通,有耐性能够了解客户真实的需求答,可以通过线上及线下为客户供应优质服务。 4、公司赐予销售团队高提点。 5、严禁混底薪等行为存在,欢迎有实力的挚友加入公司。 理

18、财客户经理(岗位职责) 职位描述 岗位职责: 1、深化探讨市场及理财客户需求,探讨、分析、驾驭理财客户心理,探讨客户痛点,向公司提出理财产品建议; 2、探讨跟踪理财产品市场状况,分析市场现况,探讨客户群体特征,向公司提出关于市场发展和客户投资理财行为的各类分析报告。 3、协作机构合作部与金融机构洽谈,引入理财产品。 4、协作市场推广部,开展市场推广活动、客户联谊活动。 任职要求: 1、全日制统招本科及以上学历,金融、经济、心理学、营销或管理类相关专业; 2、3年以上相关工作阅历,其中有2年以上三方、信托、银行、证劵公司、基金、私募等客户经理岗位从业阅历; 3、具备良好的沟通、学习实力,仔细负责

19、,思路清楚; 4、良好的行业分析、探讨实力,文字功底好。 5、拥有cfp/afp者优先 理财客户经理(岗位职责) 职位描述 岗位职责 1、对金融行业有肯定的相识和操作阅历,能够分析金融行业整体趋势,擅长金融理财工作。 2、在相关行业工作过有阅历者且与相关行业部门仍有联系者优先。 3、操作公司大金额账户,有剧烈的责任心和风险意识。 4、较强的理解金融学问,合理运用客户资源达到盈利最大化。 5、拓展公司有投资意向的人群,增加公司资金储备。 6、协作培训辅导新员工共同进步。 任职要求 1、专科(含)以上学历,金融专业优先; 2、对金融经济学问感爱好; 3、有很强的执行力,自制力强;日常生活有规律、有

20、安排; 4、有较强的学习实力,新学问的接受实力; 5、耐性细致,有责任心,具有保密意识; 6、理财见习员公司将为其供应专业的金融理财业务培训。 薪资待遇 1、无责任底薪+高提成+五险一金+年终奖+补贴 ,月薪6000元至10000元; 2、公司晋升机制:理财专员业务经理高级业务经理 理财客户经理(岗位职责) 英语要求:不限职称要求:不限 职位职能 岗位职责: 1、为现有客户供应专业的理财服务,与客户建立长期良好关系; 2、向目标客户群推广公司产品,依据项目制定销售方案并完成销售任务; 3、负责对客户的的理财需求进行分析; 4、负责对银行、证公司、保险公司和理财顾问公司等营销渠道的开发和维护。

21、任职资格: 1、年龄2535岁, 金融、经济及相关专业; 2、银行、证、保险、理财公司等金融行业从业阅历; 3、熟识金融、理财,具有扎实的金融基础理论、投资理论学问,熟识行业管理的法律法规等; 4、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应实力及较强的风险意识; 5、品德端正、思维灵敏、严谨细致、踏实负责,具备较强的团队协作精神; 6、具备良好的行业资源和客户资源者优先考虑。 理财客户经理(岗位职责) 职位描述 岗位职责: 1、电话探望及开发客户,介绍公司主营业务及理财产品,并进行举荐; 2、参与公司各类营销活动,开发新客户; 3、建立客户关系,发展客户转介绍的销售模式; 4、负责老客户的跟进

22、探望,维护客户资源; 5、完成规定或承诺的销售指标; 6、做好公司形象宣扬和信息保密工作。 任职资格: 1、 年龄40岁以下,专科以上,经济、金融专业优先; 理财客户经理(岗位职责) 聘请部门:个人理财事业部 职位描述 1通过交叉销售、客户举荐、主动升級销售、个人业务关系等方式,获得新客户和拓展新的业务。 2参与各种销售和推广活动(例照实地推广、公司推销活动、路演等),以扩展客户基础和业务网络,在该城市推广银行的形象/品牌。 3与现有客户保持定期联络,以加强关系,削减客户流失。 4根据银行要求的服务标准为客户供应最优质的服务。 处理和跟进客户的要求和查询,以确保客户满足度。 5遵守银行的政策、

23、标准、操作准则/规程、安保及内部限制和合规措施,尤其是分支机构当地的操作规程。 6遵守由政府和当地监管机构做出的规则和规定,尤其是那些适用于销售过程的规则和规定。 理财客户经理(岗位职责) 职位描述 岗位要求: 1、企业管理相关专业大专以上学历;2年以上融资、管理等相关行业的从业阅历; 2、较强的沟通实力和较强的语言和文字表达实力; 3、娴熟操作办公软件。良好的组织实力、沟通协调实力、团队整合实力; 岗位职责: 1、熟识了解公司项目学问,及对客户项目介绍和投资服务; 2、做好客户的信息收集,大量开发理财客户,邀约来访客户及后期理财服务; 3、做好自己的客户档案资料管理以及客户回访和客户关系维护

24、; 4、供应专业化的服务,帮助理财客户实现利润最大化; 薪酬待遇: 底薪3000+高额提成+法定节假日+其他福利 深圳市瀚楷金融信息服务有限公司欢迎您的加入! 理财客户经理(岗位职责) 英语要求:不限职称要求:不限 职位职能 岗位职责: 1、依托中国平安综合金融平台,为个人或企业客户供应集银行 保险 信托 证券 融资等全方面金融理财服务; 2、维护客户关系与服务; 3、定期与客户联系,报告理财产品的收益状况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向。 任职资格: 1、25岁以上,高校本科及以上学历,大专学历工作阅历优秀者可破格录用。金融,财会或销售工作阅历优先。 月绩效奖金+季度奖 商业

25、补充保险 每年两次旅游(一次国内一次国外) 各类竞赛实物及现金嘉奖 理财客户经理(岗位职责) 职位描述 大客户理财经理是为客户进行理财规划的专业人员,是客户的“私人理财顾问”,是客户的“理财经纪人”。金融理财规划师应以客户的利益为动身点,帮助客户进行产品选择,产品组合和资产配置,达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的。金融理财规划师须要具备丰富的金融理财实践阅历,具备投资理财实际操作实力,必需在为客户理财的过程中,为客户创建价值,也就是必需具备帮助客户“赚钱”的实力。理财规划师不仅要具备肯定金融或财务相关专业学问,还要具备极强的与人沟通实力,不断的学习实力,开拓实力、市场营销实力等等,所以此职业极

26、具挑战性,须要复合型人才。 大客户理财经理属于顾问型销售职业,是站在金字塔尖的一群销售人员。他们备受敬重,收入甚高,因为他们以”顾问”的身份出现,遵循以客户需求为导向的顾问式行销服务,依据客户的需求,供应特性化理财策划方案。他们拥有客户的敬重,对手的敬重,自由的时间,欢乐的心境。 1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户供应全方面金融理财服务; 2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 3、依据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受实力进行需求分析,出具专业的理财安排方案,举荐合适的理财产品; 4、通过调整存款、股票、债券、基金、

27、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在平安、稳健的基础上保值升值; 5、帮助客户开立帐户及一系列后期服务; 6、定期与客户联系,报告理财产品的收益状况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。 1、24岁以上,本科以上学历(海归优先),专业不限 受过市场营销、产品学问等方面的培训。 2、具有极强的中高端客户市场开拓实力以及良好的客户沟通实力,关系管理实力及优秀的谈判技巧; 3、有地区销售网络和销售关系。 4、坦诚自信,乐观进取,高度的工作热忱; 5、有良好的团队合作精神,有敬业精神; 6、具有独立的分析和解决问题的实力; 7、良好的沟通技

28、巧和劝服实力,能承受较大的工作压力。 薪酬: 上不封顶有竞争力的国际惯例薪酬待遇及晋升机制,成长空间巨大,是我们的肯定优势。 (薪酬:底薪 + 产品佣金 + 津贴补助 + 季度奖 + 年终奖 + 公司各项福利 + 商业保险) 1、 公司供应完善优厚有竞争力的薪酬福利,多元化的收入来源(多达三十项),上不封顶。目前我公司理财人员年薪普遍在10万至30万,高级金融理财师和营销主管年薪已达到100万以上! 2、一经录用,公司供应高端客户资源,并配备专职理财助理负责联系约访客户,供应终身免费理财培训平台,享受国际惯例公允竞争晋升机遇! 3、专业培训:中国平安引进国际领先的理财顾问教化课程(pappm)

29、平安金融学院所设立的各种课程让平安理财顾问的到全方位的提升,造就新一代的金融理财师。 4、福利保障:考虑到人才发展的长远性,本理财顾问创业安排在福利保障方面为您想到更多,基本医疗、意外保险、养老公积金,长期服务奖等使员工能够发展于平安,留存于平安。 : 在美国,一个胜利的人背后肯定要站有三个人:私人医生、律师和理财规划师。医生用来保命,律师用来规范行为和爱护个人权力,理财规划师用来打理自己的资产,这三人缺一不行,这三个职位都属于高收入职位,而理财规划师的收入又高于私人医生和律师,因此,理财规划师在全世界被称谓“第一职位”。 理财行业在金融产业中就像一个接线板,它一头连接着客户,一头则连接着各种

30、金融机构和金融产品。它起着一个桥梁纽带的作用。然而在现实工作中,由于我国金融理财业才刚刚起步,各项环节还没有完全理顺,导致理财顾问在工作中至少还面临产品、渠道、服务三方面的挑战。现在银行、证券公司、基金公司和各家保险公司都叫理财,都在招募理财规划师或理财顾问,但因各公司涉及产品的单一性,不能实现真正意义上的理财,因为证券公司、基金公司只能为客户供应股票和基金产品,关注的是客户资产的投资升值部分,应当叫投资顾问;而银行的功能是储蓄,或代售基金代售银行保险,应当叫客户经理;而各家保险公司也只能卖人寿保单,关注的是客户家庭风险规划,应当叫风险规划师更适合一些。 理财客户经理(岗位职责) 职位描述 岗

31、位职责: 1) 负责指定区域的市场开发、客户维护和销售管理等工作; 2) 负责所属区域的产品宣扬、推广和销售,完成销售的任务指标; 3) 制定自己的销售安排,并按安排探望客户和开发新客户; 4) 搜集与找寻客户资料,建立客户档案; 5) 帮助销售主管制定销售策略、销售安排,以及量化销售目标; 6) 制定销售费用的预算,限制销售成本,提高销售利润; 7) 做好销售合同的签订、履行与管理等相关工作,以及协调处理各类市场问题; 8) 汇总与协调货源需求安排,以及制定货源调配安排; 9) 接待来访客户,以及综合协调日常销售事务。 任职要求: 1) 大专或以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑; 2)

32、 2年以上工作阅历,有金融销售阅历优先考虑; 3) 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的实力; 4) 具有敏锐的市场洞察力和精确的客户分析实力,能够有效开发客户资源; 5) 剧烈的时间观念和服务意识,敏捷娴熟的谈判技巧; 6) 有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户阅历者优先; 7) 诚恳守信,为人虚心、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热忱; 8) 有别墅、奢侈品、红酒、保藏、emba课程、高档会所等销售阅历的特殊优秀者可适当放宽条件。 理财客户经理(岗位职责) 职位描述 北京玖富时代投资有限公司成立于2023年,从事微金融理财行业将近十年,全国260个分支机构

33、,年交易额度100亿人民币,主要市场在一线二线城市,操作模式成熟稳健。先安排进驻农村市场,以平度市田庄镇为试点单位绽开业务,对于有志成就一番事业的同仁是个不错的机会! 要求:1. 人品端正 2.有上进心 3.具备肯定的实力,办事有思路,找方法! 理财客户经理(岗位职责) 职位描述 职位描述:1、开拓及发展公司微小企业信贷业务项目; 2、接待及回复微小企业主关于贷款问题的询问; 3、对提出贷款申请的微小企业的财务状况及贷款实力进行评估; 4、回收贷款和限制贷款风险; 5、维护客户,为客户供应优质的贷前、贷中及贷后服务. 任职资格: 1、 大专或相当学历,专业不限,金融、财经及市场营销类专业优先;

34、 2、 具备一年以上相关工作阅历者优先. 理财客户经理(岗位职责) 职位描述 岗位职责 1、负责为客户举荐公司的理财产品、服务和相应的投资理财策略 2、负责保持与客户沟通联系,为客户供应理财投资分析等服务 3、负责为客户供应完善的理财安排及信息询问 4、负责依据客户的托付,帮助客户实施理财安排 5、负责对公司理财产品能够全力宣扬、推广、销售 6、负责为重要客户需求供应理财询问,制定合理的财务安排 7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,刚好调整客户的财务支配 任职资格 1、专科及以上学历,市场营销、金融等相关专业 2、具有投资、融资作阅历者优先 3、熟识银行、信托、基金等金融产品的运作流程

35、4、娴熟驾驭个人及家庭理财相关学问和技能 5、具有优秀的沟通实力、团队协作精神以及分析探讨实力 理财客户经理(岗位职责) 职位描述 岗位职责: 1、向客户介绍公司的理财产品,给客户分析理财模式; 2、维护公司老客户资源; 3、开发新客户。 任职要求: 1、学历不限,营销、管理、金融或相关专业优先; 2、有金融产品推广工作阅历者优先考虑; 3、反应灵敏、表达实力强,具有较强的沟通实力及交际技巧,具有亲和力; 4、能有效的开发客户资源。 投资理财客户经理岗位职责 理财经理/投资经理/客户经理 财宝共赢 财宝共赢集团(深圳)有限公司,大陆之星,财宝共赢,共赢 岗位职责: 1. 通过对高端客户的的综合

36、理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案、并向客户供应专业的理财建议 ; 2. 通过各类渠道,接触并筛选有效客户; 3. 通过参加组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率; 4. 通过持续跟进与服务,为客户不断供应专业的理财询问与服务。 任职要求: 1. 本科以上学历,但具有肯定的金融专业学问,营销、管理、金融等专业实力可适当放宽; 2. 具有销售阅历、券商、银行、保险、信托工作阅历一年以上者优先; 3. 具有丰富的金融专业学问,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的相识与思索; 4. 诚恳守信,为人虚心、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热忱; 5. 有肯定

37、客户资源或销售阅历者优; 6、有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先。 高级理财客户经理岗位职责 高级理财客户经理 北京源石创世财宝资产管理有限公司 北京源石创世财宝资产管理有限公司,北京源石财宝,源石财宝,源石资本,源石创世 岗位职责: 1. 日常客户的开发、沟通和维护工作,向投资者供应投资建议,宣扬公司业务; 2. 供应相关综合理财服务和收集市场信息及客户看法; 3. 帮助理财经理带领团队开展业务,做好团队工作安排支配。 任职要求: 1、男女不限,有保险、基金等行业销售阅历优先; 2、具有良好的电话沟通技巧,擅长把握客户的心理,具备开拓创新意识; 3、酷爱销售行业,有激情,勤奋,勇于挑

38、战; 4、吃苦耐劳、具挑战精神和职业规划目标,有高度的责任心和团队协作精神; 5、做过担保、贷款类销售者优先考虑。 公司支持: 1.公司负责全面的市场学问,产品学问,技术学问培训 2.公司对洽谈客户供应协助支持,帮助投资顾问促进客户成交 3.应届毕业生可定向培育 理财客户经理岗位职责 客户经理/理财经理 安信信托股份有限公司 安信信托股份有限公司,安信信托,安信信托股份有限公司,安信 职责描述: 拓展新客户,推动客户认购产品; 服务客户认购流程; 做好客户售后增值服务; 协作部门开展营销活动; 对客户进行富有成效的探望与视察; 确立目标市场和潜在客户; 保持与客户的联系和调动客户的资源; 利用

39、有效的沟通手段和沟通策略保持与客户的关系; 完成部门下达的年度考核业绩指标,包括资产量及新增客户数; 负责帮助开展各项业务拓展活动; 岗位要求: 建立、拓展和维护客户关系,为客户供应高品质服务; 娴熟驾驭信托产品学问,专业地向高端个人及非金融机构客户举荐适合的信托产品; 驾驭各类金融专业学问,包括对市场各类产品的理解及运用,资产组合实力; 具有良好的沟通及销售技巧,后台及现场支持公司举办的各种客户活动; 具备优秀的组织管理实力,能够带领团队完成既定业绩目标。 统招本科以上学历,金融、经济及相关专业; 具有五年以上金融机构、个人及企业客户经理工作阅历; 诚恳守信、品德端正、遵纪遵守法律,责任感强

40、,仔细负责,具有亲和魅力; 保险理财客户经理岗位职责 理财经理 (有保险客户安排) 金斧子 深圳市金斧子网络科技有限公司,金斧子,金斧子网络,金斧子 岗位职责: 1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析(财税规划),有效把握客户实际需求,有效协调相应资源,协作产品或询问专家,帮助客户制订全方位资产配置方案,并向客户供应高端理财产品,使资产保值、增值; 2、有效整合公司互联网端线上资源,并通过各类渠道,接触、发展、开拓并筛选、转化有效客户; 3、持续跟进与服务,为客户不断供应专业的理财询问与服务,持续维护客户; 4、通过参加组织的理财沙龙和理财讲座等高端市场活动,提升客户转化率; 5、完成部门

41、经理交代的其他日常工作。 任职要求: 1、金融类、投资类相关专业,本科及以上; 2、五年或以上工作阅历,具备各类金融产品相关金融学问,如私募基金、信托产品、资管产品、风险管理等,拥有海外保险阅历者优先; 3、业务推动实力强,性格开朗,具备较强的安排、限制实力和优秀的沟通、协调实力; 4、工作细心、主动有热忱,有志于在互联网金融行业长期发展。 亮点: 1、公司存续大量互联网注册客户,需专业的理财师进行一对一的资产配置服务,有保险客户资源安排 2、 互联网赋能,获客渠道丰富; 贵宾理财客户经理岗位职责 vip客户财宝顾问/贵宾理财经理 e代理 上海博恩惠尔网络科技有限公司,博恩惠尔 工作内容: 2.结合渠道和直客两种业务方式,完成公司产品的销售(私募股权、专项基金、