2023年财务顾问岗位职责(篇).docx

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1、2023年财务顾问岗位职责(篇) 书目 第1篇财务顾问业务岗位职责 第2篇金融财务顾问岗位职责 第3篇家庭财务顾问岗位职责 第4篇oracleerp财务顾问岗位职责 第5篇财务顾问项目经理岗位职责 第6篇sap财务顾问岗位职责 第7篇会计师财务顾问岗位职责 第8篇保险财务顾问岗位职责 第9篇私人财务顾问岗位职责 第10篇注册财务顾问师岗位职责 第11篇财务顾问岗位职责 第12篇财务顾问项目岗位职责 第13篇理财财务顾问岗位职责 第14篇ebs财务顾问岗位职责 第15篇财务顾问师岗位职责 第16篇财务顾问经理岗位职责 第17篇erp财务顾问岗位职责 财务顾问业务岗位职责 岗位职责 1)负责客户需

2、求分析工作,包括需求调研、内部访谈、存在问题分析,询问方案实施 等; 2)帮助客户推动询问方案的实施落地,有效匹配客户需求与系统功能,对系统提出改 进看法及解决方案; 3)完成询问项目的询问报告和工作总结,并进行方案提炼、打包,形成标准化或特色 解决方案。 岗位要求 1) 本科及以上学历,三年以上工作阅历,一年以上的询问和需求分析阅历,并了解 获得和分析需求的方法。 2)具有较强的需求推断、逻辑分析实力、文字表达实力;娴熟驾驭建模和相关需求工 具运用。 3)从事金融行业尤其是不良资产管理行业的相关工作者优先。 4)良好的服务意识、敬业精神和团队合作精神。 5)word/excel/ppt/vi

3、sio写作实力、亲和力及客户沟通实力,擅长解决客户问题以及 维护客户关系者优先 金融财务顾问岗位职责 岗位职责: 1、通过对高端私人客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户供应高端理财产品; 2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户; 3、通过参加理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率; 4、通过持续跟进与服务,为客户不断供应专业的理财询问与服务。 任职要求: 1、本科以上学历,金融/财务/经济专业优先; 2、5年以上销售领域工作经验,有第三方财宝管理机构、银行、信托等从业阅历,或从事过外贸,别墅销售,高档车销售,法律,财务,高端人士培训、询问等专业服务,奢侈品销售经验

4、优先; 3、酷爱金融行业,有志向成为私人银行家和财宝管理人员; 4、个人形象气质佳、品德正直诚信,沟通流畅; 5、具备良好的沟通及理解实力;较强的抗压实力。 家庭财务顾问岗位职责 顾问师(家庭财务管理) 诚壹泰合(北京)科技有限公司 诚壹泰合(北京)科技有限公司,诚壹财宝,诚壹泰合 职位描述: 1.负责与用户的沟通,分析用户的家庭财务状况,解答客户疑问,输出公司观点; 2.依据公司要求搜集用户反馈,不断完善沟通内容和方式; 职位要求: 1.本科或以上学历,经济、金融、会计等相关专业者为佳; 2.学习实力强,执行实力强,有两年左右的工作阅历; 3.有同理心、亲和力,有“服务创建价值”的心态; 4

5、.优先考虑有以下从业阅历的候选人: 在教化机构(语言培训、素养教化、k12或早教)担当课程顾问; 在中介机构(房地产、留学)担当顾问; 在金融机构(保险、银行)担当前台工作(经纪人、代理人、柜员)。 oracleerp财务顾问岗位职责 岗位职责 负责财务模块方案制定,用户培训,系统支持等工作。 岗位技能 熟识 oracle ebs系统的财务模块(gl、ap、ar、fa、cost); 能够独立担当方案制定、系统设置、客户培训等工作。 任职条件 本科及以上学历,计算机相关专业; 五年以上oracle erp系统项目实施阅历,其中作为顾问完整实施过多个财务管理系统项目,作为项目经理负责过项目的优先;

6、 仔细、勤奋、敬业、有责任心,良好的沟通实力,能承受较大工作压力。 财务顾问项目经理岗位职责 华兴alpha-财务顾问-项目经理 华兴泛亚 华兴泛亚投资顾问(北京)有限公司,华兴泛亚,华兴资本,华兴资本集团,华兴泛亚 工作职责: 1. 找寻优质创业项目; 2. 与vc/pe机构建立良好合作关系; 3. 对创业公司进行行业、财务、将来发展的分析推断; 4. 参加项目执行。 任职资格: 1. 重点高校本科以上学历; 2. 至少具备科技/医疗/企业服务其中一个领域相关行业阅历及项目资源; 3. 拥有fa、ib、pe/vc、询问或以上行业商务方向1年以上相关阅历; 3. 熟识vc/pe投资圈,或者具备

7、快速建立相关领域人脉实力; 4. 最好有科技/医疗/企业服务领域的探讨或项目阅历。 sap财务顾问岗位职责 sap财务顾问 要求: 1、5年以上sap系统顾问工作阅历; 2、其中sap fico模块项目工作阅历3年以上; 3、有过电子行业sap fico模块的主导实施阅历; 职责: 1、公司财务类系统流程支持; 2、sap系统fico相关模块的需求评估,配置、开发规格书编写、开发验证测试及部署。 3、sap系统fico运维支持; 4、其他财务系统相关的支持。 要求: 1、5年以上sap系统顾问工作阅历; 2、其中sap fico模块项目工作阅历3年以上; 3、有过电子行业sap fico模块的

8、主导实施阅历; 职责: 1、公司财务类系统流程支持; 2、sap系统fico相关模块的需求评估,配置、开发规格书编写、开发验证测试及部署。 3、sap系统fico运维支持; 4、其他财务系统相关的支持。 会计师财务顾问岗位职责 职位描述: 1、负责记帐凭证电算化录入,审查原始凭证; 2、纳税申报工作,定期编制财务报告报表; 3、负责定期核对往来帐务,定期核算各工程项目收款状况及各项目工程成本费用明细; 4、监管出纳、会计的日常工作,审核,限制和完善内部帐务流程; 5、帮助部门经理制订和规范财务会计制度和安排; 6、协调各部门执行预算制度,实时限制预算状况。 任职资格要求: 1、具有会计师中级职

9、称证书(必备条件); 2、财务管理、会计、经济类相关专业大专以上学历; 3、五年以上会计工作阅历; 4、能够娴熟运用财务软件; 5、熟识会计法规和税法; 6、具有良好的财务分析实力及独立工作实力; 7、能够娴熟操作office办公软件。 其他方面要求: 1、具有高度的责任心及敬业精神; 2、有良好的沟通实力、学习实力及团队合作精神 保险财务顾问岗位职责 岗位职责: 1、负责依据客户的要求,给用户供应专业的保险学问询问和服务; 2、负责举荐保险种类及相关理财产品,并制定保险方案; 3、负责定期接受专业保险业务辅导和讲座; 4、负责参保客户的后续客户服务工作。 任职要求: 1、大专及以上学历,年龄

10、25岁以上 2、具有良好的亲和力、沟通实力及团队合作精神; 3、具有良好的心理素养及良好的沟通实力; 4、具有主动进取的精神及接受挑战的特性; 5、酷爱保险行业有营销工作热忱,责任心强; 6、勤奋好学,勇于接受挑战,有原则,有底线 公司 说明 我们是中国平安绵阳中心支公司区拓总部人力资源部,因为本账号是智联的vip账号,一经注册无法更改注册公司名称。中国平安综合金融集团公司,以更强大的平台资源支持,更广袤的发展空间,真诚邀约各类人才聚集,共谋发展。 现在的中国平安旗下涵盖:平安银行,平安证券,平安信托,平安普惠,平安好房,平安好车,平安线上金融产品等多元化平台,为客户带去全方位的保险,投资,理

11、财等稳定保障,为更多有志向,有追求,有幻想,有目标的有志之士供应广袤的发展空间,助您胜利一臂之力。 中国平安绵阳中心支公司区拓总部 期盼您的加盟 私人财务顾问岗位职责 私人财务顾问/私人银行家(京东金融) 上海东家金服投资管理有限公司 上海东家金服投资管理有限公司,东家管家,东家财宝,东家金服,东家金服 岗位职责: 1、通过对高端私人客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户供应高端理财产品; 2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户; 3、通过参加理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率; 4、通过持续跟进与服务,为客户不断供应专业的理财询问与服务。 任职要求: 1、本科

12、以上学历,金融/财务/经济专业优先; 2、5年以上销售领域工作经验,有第三方财宝管理机构、银行、信托等从业阅历,或从事过外贸,别墅销售,高档车销售,法律,财务,高端人士培训、询问等专业服务,奢侈品销售经验优先; 3、酷爱金融行业,有志向成为私人银行家和财宝管理人员; 4、个人形象气质佳、品德正直诚信,沟通流畅; 5、具备良好的沟通及理解实力;较强的抗压实力。 注册财务顾问师岗位职责 岗位职责与任职要求 1、品德端正、勤恳尽责,良好履职记录、无违法犯罪记录、未受任何处分; 2、具备证券从业资格;具有cpa注册会计师资格; 3、具有2年以上会计师事务所审计工作阅历或1年以上投资银行从业阅历; 4、

13、具有会计、审计、财务管理等相关专业本科以上学历,以及较强的分析推断实力; 5、熟识、驾驭尽职调查要求并实施相关尽职调查工作; 6、熟识、驾驭项目实施过程中财务审计有关要求,并高质量完成各类文件撰写、整理工作; 7、熟识、驾驭与发行人及各中介机构的协调沟通工作; 8、帮助进行客户关系维护工作。 9、对新三板相关股权融资及债权融资有肯定的了解,具有券商场外业务、大型会计师事务所挂牌上市业务工作经验者优先,有丰富项目资源者优先。 10、对中小企业私募债资本业务熟识者优先。 按国家法定节假日休息,待遇可面议。期盼你的加入。 财务顾问岗位职责 erp实施顾问(财务或供应链方向) 湖南用友软件有限公司 湖

14、南用友软件有限公司,湖南用友,用友 1、负责完成项目的实施; 2、负责与客户确认项目实施里程碑,实现项目实施回款; 3、协作客户经理完成售前工作; 4、完成上级管理者交付的其他工作; 任职要求: 1、在信息化项目建设方面有1年以上阅历; 2、专科及以上学历,会计、财务、物流等专业; 3、能够独立完成财务实施交付、供应链实施交付; 4、用友或类似软件公司从业经验或有相关项目信息化建设阅历者优先; 5、对计算机操作系统、sql、oracle大型数据库系统、计算机网络学问有肯定的了解; 6、具有优秀的沟通和表达实力、业务分析实力和方案写作实力; 7、能够适应出差; 财务顾问项目岗位职责 华兴alph

15、a-财务顾问-项目经理 华兴泛亚 华兴泛亚投资顾问(北京)有限公司,华兴泛亚,华兴资本,华兴资本集团,华兴泛亚 工作职责: 1. 找寻优质创业项目; 2. 与vc/pe机构建立良好合作关系; 3. 对创业公司进行行业、财务、将来发展的分析推断; 4. 参加项目执行。 任职资格: 1. 重点高校本科以上学历; 2. 至少具备科技/医疗/企业服务其中一个领域相关行业阅历及项目资源; 3. 拥有fa、ib、pe/vc、询问或以上行业商务方向1年以上相关阅历; 3. 熟识vc/pe投资圈,或者具备快速建立相关领域人脉实力; 4. 最好有科技/医疗/企业服务领域的探讨或项目阅历。 理财财务顾问岗位职责

16、理财顾问/财务规划师 中国平安人寿股份有限公司湖南售后服务部 中国平安人寿股份有限公司湖南售后服务部 职位描述: 要求: 1、年龄:25-45周岁,金融或相关专业,大专以上学历; 2、一年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经验; 3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论学问; 4、深厚的行业与公司探讨实力,敏锐快捷的市场反应实力和较强的风险限制意识; 5、擅长对宏观经济形势和股票市场进行深化分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议,具有严密的逻辑思维和分析推断实力,良好的公众演讲实力和沟通实力; 岗位职责: 1、负责为客户供应理财询问、建议服务,制定相应的投资组合

17、和策略 6、取得金融业相关资格认证者(afp/cfp/afp/chfp)优先。 2、负责保持与客户沟通联系,为客户供应金融分析服务 3、负责为客户供应完善的理财安排及信息询问 4、负责依据客户的托付,帮助客户实施理财安排 5、负责对公司理财产品能够全力宣扬、推广、销售 6、负责为重要客户需求供应理财询问,制定合理的财务安排 7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,刚好调整客户的财务支配 ebs财务顾问岗位职责 ebs财务内部顾问 三九医药 华润三九医药股份有限公司,三九医药,华润三九,华润三九 岗位职责: 负责公司内部系统财务模块的实施和运维。 任职资格: 1、熟识财务流程及ebs r12财

18、务ap、ar、gl、fa等模块配置与操作;2、熟识华润系财务方案者优先; 财务顾问师岗位职责 岗位职责: 1、充分了解客户需求,并进行资产配置,筛选合适的金融产品。 2、跟踪资产配置方案并要有所调整。实现客户财宝保值增值的目的。 任职要求: 1、拥有财会、金融等高校本科以上学历,2年以上金融机构工作阅历。 2、备金融投资和产品学问,并且具备实务操作实力。 3、至少要精通两个领域,比如说基金和保险,具备综合金融学问。 4、精彩的沟通技巧和优秀的职业道德。 财务顾问经理岗位职责 融资与并购财务顾问服务经理 致同会计师事务所(特别一般合伙) 致同会计师事务所(特别一般合伙),致同会计师事务所,致同会

19、计师 岗位职责: 1、参加项目投标 2、供应从交易目标找寻、交易结构设计到并购后整合的全程服务 3、进行财务数据分析与预料 4、为买方或卖方供应估值分析 5、帮助托付方管理交易的全过程,协调参加交易的其它中介机构的工作 6、帮助托付方进行谈判,完成交易 任职要求: 1、本科以上学历,具有3年以上并购交易顾问或投资银行相关工作阅历 2、娴熟运用两种以上估值技术 3、英语听、说、读、写娴熟 4、拥有跨境交易阅历者优先 5、具有cfa、ccpa、acca、mba等资格者优先录用 erp财务顾问岗位职责 erp实施顾问(财务或供应链方向) 湖南用友软件有限公司 湖南用友软件有限公司,湖南用友,用友 1、负责完成项目的实施; 2、负责与客户确认项目实施里程碑,实现项目实施回款; 3、协作客户经理完成售前工作; 4、完成上级管理者交付的其他工作; 任职要求: 1、在信息化项目建设方面有1年以上阅历; 2、专科及以上学历,会计、财务、物流等专业; 3、能够独立完成财务实施交付、供应链实施交付; 4、用友或类似软件公司从业经验或有相关项目信息化建设阅历者优先; 5、对计算机操作系统、sql、oracle大型数据库系统、计算机网络学问有肯定的了解; 6、具有优秀的沟通和表达实力、业务分析实力和方案写作实力; 7、能够适应出差;