新能源汽车调研汇总分析报告.docx

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1、新能源纯电动汽车市场调研分析报告市场调研于1月23日开始，过对邹城市区及济宁市区专营新能源汽车市场进行详细调研， 走访专营店18家，新能源汽车城3处，调研品牌近10个，初步形成市场调研报告，现将市场 现状上报如下：一.新能源行业背景分析：(1)当地形式分析：随着新能源汽车挂牌的利好消息出台，给高速纯电动汽车以合法的 身份，新能源汽车逐渐被广大消费者认可，不管是新能源汽车的实用性、经济性和舒适 性都与传统的燃油车正在缩小着差距，2018年1月26日，济宁启用新能源汽车专属号牌， 当天包括济宁市车管所在内的14处新能源汽车专用号牌办理点均开展号牌发放业务。截 至当天下午5点20分，济宁市车管部门已

2、经受理新能源号牌业务 1491笔。从这一点上分 析消费者对与新能源汽车的关注及热忱度正在提高，据济宁市车管所统计数据显示，全市目前胴两新能源汽车12687辆，其中小型载客汽车8680辆,大型普通客车3946辆, 轻型普通货车61辆。从2016年至今，短短两年多的时间市场保有量达到过万的数字无疑让经营新能源汽车的商家和厂家都看到了希望和未来。跟随着新能源汽车专属号牌的 上路，从而会大大激发广大消费者的好奇心和专注力，对此我们也对这一行业充满了信心。在此基础上济宁地区为了推动新能源行业的健发展还对未取得国家公信部认可的低速电动三轮及低速电动四轮将要进行大力度的整治，严格要求无证无牌车辆上路，这又

3、是对新能源汽车的另一利好消费，让我们拭目以待。(2)大背景形式分析：基于日益严重的环境污染问题，新能源汽车的推广及普及近两年来越 来越重要。据中国汽车工业协会统计，2017年我国新能源汽车产销量分别为79.4万辆和77.7总结2018年被汽车行业人士看作是中国新能源汽车发展的重要窗口期，预计产销规模将有望超过100万辆。同时，随着双积分政策在今年的逐渐开启，包括合资品牌在内的车企都将 以更积极的姿态加码新能源车市场。止矽卜，国家补贴政策也在加速退潮，新能源车产业也将逐 渐由政府驱动型向市场驱动型转型。在这样的市场下，新能源车市场格局未定，谁的技术更加 先进扎实，谁的产品更具有品质保障，将在市场

4、的竞争中赢得有利位置。专业,专注万辆，同比分别增长53.8%和53.3%。其中,乘用车产销量分别为59.2万辆和57.9万辆,同 比分别增长71.9%和72%。商用车产销量分别为20.2万辆和19.8万辆，同比分别增长174% 和16.3% 0新能源汽车代表着电力及动力电池代替石油及内燃机的时代，新能源汽车核心配件是电池,电池成本通常会占到整车成本的50% ,特斯拉最低在25%左右同时新能源汽车 的驱动能源是电力，极度依赖线下充电桩基础设施布点建设因;此新能源汽车商业模式与传统燃油车存在极大区别，呈现出以下特征：其一，整车销售：这种模式典型代表是美国的特斯拉，它源于西方人对电动汽车发展的最 初

5、思考，即每家都有电，每家都有车库，只要晚上找到电源充电，就可以实现自由出行；但是 这种模式除了过于理想化情景判断，还面临着充电标准化管理的问题，其国内商业化运营并不 容易实现，同时由于电池价格的高昂，随着三元锂电池的技术不断突破成本的不断降低，现今 才进入价格亲民的普通家用车型；其二，整期赁：这种模式典型代表是比迪电动售,它有保充燃油车汽车租赁商业模 式演变而来，其最初是进入公共交通领域，它服务于机构融资和个人用车两端，即服务于机构 融资的直租和售后回租等形式的融资租赁，以及个人用车的以租代购、合约租赁、短租及分时 租赁等用车租赁方式;这种模式获得整车企业的认可，现今市场上北汽新能源，奇瑞新能

6、源， 知豆新能源也己开始效仿。其三，裸车销售及电崛赁：这种模式通过分拆电动汽车销售和动力电池销售，以实现电 动汽车销售价格下降，解决电池充换兼容问题，同时可以协调车企、电池技术企业、国家电网 及充电桩布点的利益，因此得到了国内学者及有关部门的重视及支持，深圳市公交系统首先采 用这个模式，江苏省也在极力推广这种模式。新能源汽车在2016年销量实现40万台，预计到2018年销量实现100万台，到2020年全国电动汽车保有量实现500万台，其背后既有政府环境保护指标及购买补贴等政策驱动，也有 车企油耗积分推动，更有传统燃油车限购、限行及车牌上涨等汽车消费成本驱动;新能源车未 来商业模式分为整车销售、

7、整车租赁、裸车销售+电池租赁三种形态，急需破解电机、 电控和电池三电核心技术难题，创建电动汽车产业标准及政策法规，同时完善电动汽车配套 措施。(3)品牌排行分析：2017年车企新能源车销量排行排名品牌12 北汽新能源3 上汽乘用车4 知豆5 众卷;气车67 江检汽车89 5510 偿部分数据来自乘联会201410.015.2223.691.731.560.491.831.7单位:万辆2017 年11.3610.34.44.23.693.6832.92.822.5增长率13.4%100%121%109%0%113%92%487%53.8%45%上车市1.比亚迪：在国内车企中，比亚迪率先以新能源车

8、作为企业发展的重点，这条路线显得超 前而与众不同。2017年的新能源车冠军又被比亚迪汽车收入囊中，全年累计售出新车113,669辆，同比增长13.4% ,不仅夺得国内新能源车销量四连冠，而且成为最快达成新能源车产销规模超30万辆的国内车企。此外，比亚迪囊获全球新能源车销量三连冠，截至2017年底，比亚迪在全球新能源车市场的占有率已经达到13%左右。在车型方面，比亚迪在插混车型方面占 据市场领先地位，累计销量达到66,241辆,占据比亚迪新能源汽车6成份额。宋DM累计销量 达到30,911辆，夺得月销五冠王，并成为2017插混市场销量冠军车型。比亚迪E5在今年销 量也达到22,423辆，同比增长

9、五成，比亚迪秦则收获19,701辆的销售成绩。2 d匕镯能源：2017年,北汽新能源共销售新车103,199辆，同M曾长100% ,排名新能源车 销量第二的位置，同时蝉联国内纯电动汽车市场销量冠军。以北京市场为原点，北汽新能源在 微型纯电动车领域优势明显,EC系列在2017年累计销量达到78,079辆，同比增长率也达到 令人咋舌的1791.4%，成为纯电动车市场上当之无隗的销量冠军。北汽新能源计划到2022年 累计投资100亿元，在全国建成3000座光储换电站，投放换电车辆50万辆。另外，在新能源 汽车网络的扩展上，北汽新能源梳理了新能源车型与燃油车的混网销售模式。2018年将是北 汽新能源产

10、品大年,至少会有3款纯电动新车型上市,包括全新紧凑型SUV、全新紧凑型轿车 以及全新小型轿车，随着新品的频密投放以及相关配套设施的逐渐完善，北汽新能源有望在市 场销量上再下一城。3.上:煤用车：上汽乘用车近两年开始在新能源车上发力，在2017年先后推出了荣威ei6 插电;昆动轿车、荣威eRX5插电混动SUV、荣威ERX5纯电动SUV等新能源车型，新品的投放取 得了不错的市场反响。2017年全年销量达44,236辆，同比大增121% ,其中荣威eRX5全年 销量达19,510辆,荣威ERX5上市半年销量达10,436辆，两款车销量超3万。同时，上汽乘 用车旗下的另一品牌名爵今年也将涉足新能源车市

11、场，全新名爵6插电混动版将打响起新能源 车布局的第一枪。随着双品牌新能源车规划的陆续展开，上汽乘用车在该领域的产品优势也将 逐步凸显出来。4 .知豆：作为中国最早一批新生代电动汽车品牌，知豆已经在新能源车领域闯荡了十余个年 头。在2017年，知豆销量累计达 42,484辆，同比增长109% ,占据新能源车市场第四位。知豆D2也以一己之力撑起了知豆的品牌，位列新能源单车销量的第二位。 除了在国内市场 火爆以外，从2012年至今，知豆已远销意大利、捷克、斯洛伐克、法国、德国等18个国家。在去年10月份，知豆正式获得纯电动车乘用车生产资质。同时，知豆品牌的销售网络布局也 已遍布全国226个地级市，成

12、本服务半径达10km以内。11月份，知豆D3正式上市，新车 在外观和内饰上升级换代，并在尺寸上有所增加。凭借在微型电动车市场上积累的优势，知豆 在今年也将是一股不可忽视的力量。5.众泰柞：去年，众泰德在车市上表现有所挣扎,不过由E200、云100以及瘦芝麻组 成的电动车版块表现不俗，全年新能源车销量达到36,979辆。众泰E200全年销量达到16,751 辆,同比增长27%。2018款E200已于去年11月正式上市,新车外嫡口内饰细节处做出调整, 且配置也进行了大幅提升，将成为今年众泰新能源车战场的主力。对于众泰汽车来说，去年的 一大事件是与福特的联姻，在华组建第三家合资公司，主攻纯电动车市场

13、。双方已经在浙江金 华建立工厂，新工厂规划年产能30万辆，其中一期10万辆，总投资50亿元，预计将于2019 年9月正式投产。随着与福特汽车的合作，众泰汽车在新能源车领域将有更大的作为。6 .奇瑞汽车:在2015年,奇瑞汽车便启动了新能源发展规划，力争2020年实现产销20万辆 战略目标。在去年，奇瑞新能源板块取得了突飞猛进的增长，全年累计销量为36,882辆，同匕回涨113% ,远超行业53.3%的平均增速，超额完成全年3万辆的销量目标，完癖达123%。 目前，奇瑞能源汽车共推出包括小蚂蚁eQi、2017款eQ、艾瑞泽7e以及艾瑞泽5e在内的四款纯电动车型。具体车型方面，以小蚂蚁为主打的eQ

14、系列销售了近0.57万辆，环比增长 67.6% ,显示了不错的销量潜力。7 .江铃汽车:成立于2015年初的江铃新能源，现已推出包括E200在内的共4款电动车,覆 盖微型和小型车细分市场。在2017年,江铃新能源全年销量达 30,015辆，旗下的江铃E200 在2017年累计销量达到15,980辆，同比增长167%，新能源板块逐渐成为江铃汽车的第二 战场。8 .长安汽车:去年，长安汽车在新能源发放面的脚步也明显提速，全年销量达到29,063辆， 相较于2016年的4,952辆，同比暴增487%。具体车型方面，纯电动车长安奔奔销量不俗，全 年累计达14,549辆，逸动纯电动版销量也有3,435辆

15、。到2025年，长安汽车将开始全面停止 销售传统意义的蟋由车，实现全谱系产品的电气化。2025年累计推出轿车、SUV、MPV等30余 款新能源产品，续航里程达到600公里,实现“充电5分钟，续航百公里。而在今年，长安 汽车也将新能源车销量目标翻了一倍，达到6万辆。为此，长安汽车成立了新能源汽车部，并 将在今年推出一款紧凑型插电混动SUV和一款纯电动MPV车型。9 .江淮汽车:去年，江淮汽车整体市场表现平平，而新能源汽车的增长成为其发展亮点。以 iEV4、iEV6E、正V7以及iEV7S组成的新能源汽车版块去年销量达到28,263辆，同比增长 53.8%。由此，新能源车在江淮乘用车中的份额占比由

16、2016年的5%提升至12.7%。江淮计 划在2020年前才雒出7款新能源车型，并计划在2020年完成20万辆的新能源汽车销量目标。 在2018年,江淮乘用车将继续加速布局电动车市场，将推出紧凑型轿车iEV7T和iEV7E SUV两款新品。江淮iEV7T综合续航里程为385km，上市后将成为江淮新能源旗T续航最高的产品。10 .吉利汽车：在传统汽油车市场春风满面的吉利汽车在新能源车领域也可圈可点，吉利汽车 全年新能源车累计销量达到24,866辆，同比增长45%，位列第十。具体车型方面，帝豪EV全 年销量达到23,324辆，成为销量主力。根据吉利汽车的规划，将发展纯电动、混合动力、插电式混合动力

17、、甲醇汽车等多类型的新 能源车型，预计到2020年，吉利新能源将形成近40款油电混动、插电式混动和纯电动的产品 矩阵。止匕外，吉利还积极地探索商业模式的创新，打造了曹操专车平台，为用户提供绿色出行 服务。今年，吉利汽车预计将有6款新能源车，帝豪EV系列在续航能力方面将有非常明显的 升级。随着在汽油车领域的优势逐渐确立，吉利汽车在新能源车市场的布局也将逐渐发力。二限.制新能源汽车发展的因素：(1)配套设施限制：新能源纯电汽车与传统燃油车的主要区别在于动力系统。传统燃油 车的动力来源是传统燃油发动机，以燃烧汽油、柴油等能源燃料为发动机提供动力。而新能源 纯电汽车的动力系统和动力来源则是电机、电控、

18、电池系统。众所周知，汽车续航对于新能 源汽车是目前发展的一个最大瓶颈。提升续航里程无外乎两个方面，使用更大容量的 电池，或者提升单块电池的能量密度。目前而言一些高端纯电动汽车综合续航里程仅 仅可达400公里以上。一般的车型也仅仅在 200-300公里水平以上，仅仅能满足城际 间交通，对于长途出行而言，只能依仗于现在发展完善成熟的燃油车。因此，个人购买新能源汽车时对动力来源的补充级为关注，对与充电是否快捷、方便、安全等各方面进行均衡 考量，以及城市推广新能源汽车的最大阻碍因素是充电桩设施的配套问题。据邹城市充电桩的 配套而言可谓是凤毛麟角，在市场近有1000台保有量的邹城市仅有两个充电站，分别位

19、于邹 城市峰山风景区快充电村桩8个，另一处位于邹城市会展中心停车场快充电桩8个，以上两处 均为国家电网设立及持有。这样对于一个近有100万人口的全国百强县的充电配套显的格格不 入。这也是新能源汽车制约发展的主要根源，急需解决的头等要事。(2)市场经营现状限制：随着新能源汽车的不断成熟和发展，消费者渐渐对纯电动汽车 不断提升了关注度,更有甚者对一些刚刚上市的车型进行试乘试驾，表现出了极大的购买热情， 但在现有的经营商家中还继续沿用销售低速三轮或低速四轮的销售方法，一些夫妻店或是家簇 店的经营性质，对所售车量性能不够了解，对车辆的配置参数并不是很清楚，造成消费者的信 任度无法提升，在店面的选址、装

20、修、接待和金融产品上未能与传统燃油车相媲美，店内车辆 的陈列与摆放更是杂乱无彰对，于车辆的售后服务的跟踪不到位。使消费者的体验感降至冰点。(3)价格因素：随着我国新能源汽车补贴不断退坡，相比技术成熟的燃油汽车而言， 新能源汽车往往成购买本相对很高，同时后续维护保养成本较大，由于电池衰减严重， 汽车在电驱系统，电池管理系统后续维护难度也较大。另外一个障碍其实也和电动车 市场规模扩大有相当大的关联。没有大量电动车市场产销，电动车市场的价格很难有 一个大幅度降低。价格是也制约电动车市场发展的一个重要原因。现将本地区域各经营品牌的部分车辆价格整理如下:产品品牌售价(万元)容量载客人数是否支持快充二电质

21、保是否促销方案带牌奇瑞EQ1小蚂蚁6.586.1818.2二1两座快充8 12 万否赠交强险江淮IEV6E5.385.9822五1四座否（8-9）小时8 15 万是过户赠交险力帆 330EV-C5.725五1四座否（6-8）小时8年或12万是无赠品4.3817.3二门四座否8 12 万是过户6.586.9827.5五1四座是8 12 万否赠充电桩动13.28-12.8845五1五座是8 12 万否赠充电桩父险众泰云1003.984.2827五1四座否（6-8）小时8 12 万否过户赠交险E30芝麻5.284.6816二门两座否（6-8）小时8 12 万是过户赠交险会 E2006.986.7824二门两座是8 12 万否不详知豆23.9818二1两座否（6-8）小时712 万是三户知豆24.5818二门两座否（6-8）小时8 12 万是随户知豆2S5.0818二门两座否（6-8）小时8年或12万否赠交强险北气EC1804.584.9820五1四座否（6-8）小时8 12 万是不详俗气EV1604.685.2825五1四座否（6-8）小时8 12 万否赠父强险铃 E1003.9815五1四座否（5-7）小时3年或6万是赠父强险铃 E2005.9817五1四座否（8-9）小时3年或6万是赠父强险御捷E行5.2822五1四座否（8-9）小时3年或6万是不详