关爱基金心得体会(6篇).docx

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1、 关爱基金心得体会(6篇) 近期，由于股市行情上涨，我行基金销售随之特别火爆，每到证券系统开头营业后，购置基金的客户络绎不绝，纷纷涌入营业网点，真可谓门庭若市、喧闹非凡。排队等候购置基金也成了我行各网点一道亮丽的风景线。 由于我本人是建行的一员，对基金有所了解，自然也就成了亲朋好友、同学老乡，最抱负、最信任的基金产品推举者。他们中有的电话询问，有的亲自上门当面询问。从他们渴望了解基金学问的需求中，我深深感到作为一名建行员工，不仅要能够胜任自己所从事的本职工作，还应当更多的了解我行日新月异不断推出的各种产品。熟悉产品、了解产品，从而到达主动营销产品。 现在几乎每天都有人让我帮他们选择好基金购置，

2、从他们对我的信任中，我深深地感到自己责任重大，从而激发了我想更多的了解基金学问，扩大自己的学问领域，不断地充实自己，提高自己的业务学问水平，以便更好地为他们效劳。如今，当好他们的参谋，已成为我义不容辞的责任；为他们制造最大的利润，成为我效劳好他们的最终目标。从他们朴实无华感谢的话语中，我亲身体验到胜利营销的欢乐；从他们满足的笑容中，我深深体会到作为一名建行员工的骄傲感和责任感。 我从业余营销基金过程中，悟出一些道理：其实我们每个人身边就拥有很丰富的客户资源，只要我们专心开发，都有可能成为我行浩大客户群中的一员；效劳无处不在，效劳就在我们身边，效劳好我们四周的每一个人，让他们有幸成为我们效劳的客

3、户，那才是我们最大的心愿；从客户的需求，我感到当前我行网点转型急需培育和造就一批懂产品、会营销、精明干练的个人业务参谋队伍；从客户的需求，我感到正值我行网点转型之际，我们每位员工都应当尽快适应转型要求，树立全员营销的观念，为了我行明天更好，我们每位员工必需转变观念，从我做起，从现在做起。 关爱基金心得体会二 20xx年初制定的工作规划，又到了季度总结、思索、改良的时候了。在今年初设定工作规划时，告知自己每日成长一点点、每月转变一点点，盼望自己一年中在思想上有所飞跃、学习的态度有所飞跃。 一、20xx年第一季度工作总结 1、“基智团”的工作 在费教师的指导下，第一季度的基金销售改革工作取得了实质

4、性的进展。每季度重点基金投资策略报告、每月基金短语评价、基金对帐单、季度定投基金投资策略报告、每周基金时事短信发送、基金发行信息短信发送等各项工作都有条不紊地绽开。 3月份，在“银华90基金”销售过程中，做到及早安排、统一学习、相互竞争的局面，最终在本次基金销售中，取得500多万的成绩，排名公司第五名。 2、思索工作中存在的问题，妥当解决 每天下班回到家，安排自己十五分钟的时间，回忆一天工作中的得失，发觉工作中的薄弱点，对于存在问题进展思索，自己设法提出可行性方案，次日进展准时解决。 二、20xx年其次季度工作规划 1、增加基金客户的效劳工作 目前，营业部需要从根本上转变经营模式，转变传统的经

5、纪业务的过度依靠，需要将营业部转变成真正的营销客户中心。那么，我们的效劳就是至关重要的了。 我们营业部的基金销售工作至今已经受了八个年头，期间也积存了千余基金客户及上亿的基金资产。如何能够更好地效劳这些客户，从这些客户中挖掘潜能，盘活他们的基金资产呢？ 每季度举办特色基金投资俱乐部，每次会议都安排一个主题吸引客户前来参与。会议中，我们将以基金投资的实例、分析解决客户对于自己存量基金的疑问，并出具基金短语点评，从而使客户对自己帐户中的基金准时了解，适时实行必要的赎回措施。 每次会议前，必需设计有针对性的调查问卷。会议完毕后，必需对调查问卷准时进展梳理，了解客户的内在需求，将客户需求进展登记并予以

6、解决。 目前，营业部的基金销售工作遇到瓶颈，我们必需转变思路，化危机为机遇，将自身能够做好的事情做到最好。通过自己的努力，带着营业部的基金销售走出瓶颈。 关爱基金心得体会三 昨日，广州青年志愿者协会600多名环保志愿者、助残志愿者和大拇指爱心推广阔使共分成10个小分队，进入越秀公园开展清理垃圾、助残行动、文明劝导等志愿效劳。一群头戴小红帽、身穿统一服装的志愿者活泼在越秀公园内，或一手提着塑胶桶一手握着垃圾叉，在捡拾垃圾，或在帮扶残障人士游园、观赏美景，或手持大拇指KT板对公园内不文明行为进展劝导，成为公园内一道靓丽的文明风景线。 本次清理公园垃圾活动的负责人小燕和阿玲都是在校大学生。她们告知记

7、者，去年9月份开头，她们就和另外8名广州青年志愿者协会的志愿者一起发起并成立了环保天使小组。每周末都会组织志愿者轮番到越秀公园、荔湾湖公园、人民公园、沙园社区、五羊新城和晓港公园等市内10个公园捡拾垃圾、清洁环境。 昨日上午，80多名来自越秀杨箕的残疾人在200余名志愿者的伴随下，组成20余支志愿效劳小分队，结伴共游越秀公园。 据广州青年志愿者协会助残效劳总队副队长何国炜介绍，参与本次出游的都是志愿者与残疾人长期“一帮一”结对帮扶的对象。何国炜介绍，本次活动同时还向局部残疾人赠送轮椅，并向80多名残疾人赠送了精致爱心小药箱。 在一个阳光明媚的星期天，我来到居委会，跟着这儿的阿姨去学校捡垃圾。到

8、了那儿，我们带好帽子、手套，拿起一个环保袋便开头四处捡垃圾了。我走到学校的草坪上，只见草坪上的垃圾都把草压住了。用钳子把一个一个地捡起来。起初，我很情愿，原来捡垃圾是件小事，很简单、很轻松，任凭一弄就行了。可一个小时过后，觉得太无聊了。后来，太阳照在身上火辣辣的，真不好受!汗水从脸上直流下来，好想回家喝上一口凉爽可口的王老吉。看到其他同学也在坚持，我没方法了只好连续捡。 这时候，在我右脚旁消失了一堆狗屎，真恶心，我刚想挎过去，又想到：“早一点清理不是更好吗?”于是，我拿来扫把，把它扫到一旁的垃圾房里。接着，我又向前走去，在草丛里看到一袋子东西，我用钳子夹出来，几只苍蝇围着垃圾袋“嗡嗡”地边飞边

9、叫，一看，原来是别人吃过的壳，一股臭气。我抓紧把它丢进垃圾里。好不简单地花坛捡洁净，环保袋也给装满了。我匆忙忙忙地把垃圾袋扔进了垃圾箱。伸了伸懒腰，长吁了一口气。跟着队伍向学校走去， 今日我第一次参与学校活动，很累，可心里还挺快乐的! 关爱基金心得体会四 “假如你想加害你的朋友，请将基金卖给他！”这句诙谐幽默却又无可奈何的玩笑话常常让银行一线销售人员面对着客户的冷幽默而无以应答。尽管全国全部的基金销售人员都凭借着一种做好本职工作，为客户合理配置资产的“双赢”心态去尽力为客户的资产进展保值、增值，但是无情的现实却让人无法开口“狡辩”，轻则亏损10%，多的亏损40%甚至50%，别人大半辈子的心血就

10、在理财经理的“好心帮忙”下，一夜回到了解放前。于是乎，一边是伤痕累累的“衣食父母”，一边又是层层下达的“政治任务”、“必保任务”，理财经理不禁心中在呐喊“这年头，上班比上坟的心情还沉重啊！我该如何把基金销售出去啊？” 说实话，个人目前尚能够游离在“衣食父母”与“政治任务”的夹缝中，甚至在同事眼中我还能实现“霸王销售”不仅不用低三下四地求人，反而还能够让客户豪无怨言地来购置！这不得不与我的一套基金营销攻略有关！ 所谓的基金营销攻略主要分为目标客户的锁定、营销方式确实定、营销话术的讲究以及售后效劳的到位。 基金目标客户的锁定是实现营销的前提，我一般会选择以下人群作为我的目标客户： 1、买过基金的客

11、户。这里面又可以分为两类人，一类是买过基金还没怎么亏损的客户，这类人一般是我要完成“政治任务”的首选目标客户；还有一类是买过基金，但是亏损不小的，这类客户一般是我觉得近期股市能够有10%以上空间，适合购置老基金的或者近期大盘还将横盘甚至下跌，不过等到1个半月的封闭期完毕后，大盘上涨的概率相当大而目前适合购置新基金的目标人选。 2、银行第三方存管客户。这类客户一般是股市打新股或者炒股的客户。对于炒股的客户肯定要找熊市亏损严峻或牛市赚钱很少的客户。 3、在柜面办理存款定期1年甚至3年以上的客户。 4、第三方合作伙伴（保险公司、证券公司、房产中介等等）。这些机构的渠道合作伙伴究竟平常有求于我们，在平

12、常有政治任务的时候，他们往往能够帮忙我们度过难关！ 关爱基金心得体会五 20xx年初制定的工作规划，又到了季度总结、思索、改良的时候了。在今年初设定工作规划时，告知自己每日成长一点点、每月转变一点点，盼望自己一年中在思想上有所飞跃、学习的态度有所飞跃。 一、20xx年第一季度工作总结 1、“基智团”的工作 在费教师的指导下，第一季度的基金销售改革工作取得了实质性的进展。每季度重点基金投资策略报告、每月基金短语评价、基金对帐单、季度定投基金投资策略报告、每周基金时事短信发送、基金发行信息短信发送等各项工作都有条不紊地绽开。 3月份，在“xx基金”销售过程中，做到及早安排、统一学习、相互竞争的局面

13、，最终在本次基金销售中，取得500多万的成绩，排名公司第五名。 2、思索工作中存在的问题，妥当解决 每天下班回到家，安排自己十五分钟的时间，回忆一天工作中的得失，发觉工作中的薄弱点，对于存在问题进展思索，自己设法提出可行性方案，次日进展准时解决。 二、20xx年其次季度工作规划 1、增加基金客户的效劳工作 目前，营业部需要从根本上转变经营模式，转变传统的经纪业务的过度依靠，需要将营业部转变成真正的营销客户中心。那么，我们的效劳就是至关重要的了。 我们营业部的基金销售工作至今已经受了八个年头，思想汇报专题期间也积存了千余基金客户及上亿的基金资产。如何能够更好地效劳这些客户，从这些客户中挖掘潜能，

14、盘活他们的基金资产呢？ 每季度举办特色基金投资俱乐部，每次会议都安排一个主题吸引客户前来参与。会议中，我们将以基金投资的实例、分析解决客户对于自己存量基金的疑问，并出具基金短语点评，从而使客户对自己帐户中的基金准时了解，适时实行必要的赎回措施。 每次会议前，必需设计有针对性的调查问卷。会议完毕后，必需对调查问卷准时进展梳理，了解客户的内在需求，将客户需求进展登记并予以解决。 目前，营业部的基金销售工作遇到瓶颈，我们必需转变思路，化危机为机遇，将 自身能够做好的事情做到最好。通过自己的努力，带着营业部的基金销售走出瓶颈。 2、整理基金客户名单，改良基金效劳模式 对于个人而言，效劳基金客户必需细化

15、手中客户名单。将手中全部客户分为重点客户（资产大常常购置基金）、核心客户（间或购置基金）、一般客户（持有套牢基金）。对于重点客户必需每次沟通前打印基金持仓明细，依据营业部的基金短语评论，与客户保持两周一次的电话沟通；对于核心客户，依据营业部的基金短语评论，每月保持一次电话沟通；对于一般客户，将每月的基金短语评论寄送给客户，并每月保持局部客户的沟通工作。 3、注意融资融券的业务学习，进展融资融券的客户 随着券商竞争格局日趋剧烈，进展新业务的赢利模式也势在必行。所以，今年融资融券新业务也作为了营业部重点考核的目标之一。 在每天下午收盘后，利用半个小时的时间对融资融券业务及柜台操作流程进展学习。遇到

16、融资融券开户需求时，把握实际开户流程，尽快分担开户柜员工的开户压力。6月30日之前，完成两个融资融券客户的开户指标。 作为营业部的一员，必需学习融资融券业务、进展融资融券客户，为营业部的进展作出自己的奉献。 4、团队成员相互支持，携手努力共创佳绩 心中抱负的工作环境是团队成员和谐共处、各项业务由成员牵头组织学习并答复员工提出的疑难问题、部门之间相互支持帮忙、学习成长热忱高涨的集体。 作为营业部的一颗“螺丝钉”，虽然渺小，但是也能够发挥自己的特长。在基金业务学习中，把握基金的特点，找出基金的卖点，安排让“基智团”成员轮番主持学习，对每位成员的讨论力量、组织力量、演讲力量都会有所提高。 通过书籍、

17、微博等传媒方式来汲取正面能量，然后在部门员工之间、营业部员工之间起到传播正面力气的导体。 5、完成六月投资分析考试，做到有规划，有安排 6月11日，又是一次证券从业人员考试。我要利用现在起的两个月时间，对学习章节、学习要点按“周”进展划分，每周突出学习重点，把握书中的每一个学问要点，完成章节的练习题，争取在六月完成投资分析的考试。 关爱基金心得体会六 今年暑期，我们几个社区效劳青年志愿者冒着炎炎烈日，在村委会人员的带着下，对我们当地所在的社区，乡镇进展了志愿者活动。在为期五天的形式多样，内容丰富多彩的送“科技、文化、卫生”的社会实践活动。在实践中，志愿者们团结协作，勤劳积极，以一个当代大学生的

18、热忱与才智，为构建和谐社区出一份力，尽上一份心。 我们每到一户都仔细地询问户主家人的生活状况，关爱充溢在他们的言语里，微笑始终挂在他们脸上。我们走访了多家低保户，探望了一些孤寡老人。每到一户人家，志愿者们主动地提出要帮助做些力所能及的活儿。我们这些青年志愿者的到来，她们很感动，热忱地招呼我们坐下休息。但我们却一刻不愿停息，我们与老人拉家常，在房间清扫卫生。居委会的领导们对我们的到来都非常热心与热忱，他们急躁地向我们叙述着社区的工作，指导志愿者开展社会活动，抽空带我们下社区访问，平日拉拉家常，有了领导们的关心，我们在整个实践活动中都有种家的温馨感。 在志愿活动中找到了自己的价值，志愿者不是单纯的

19、奉献，我们也可以从活动中学到了许多的东西。我就是一个受益者，我明白了许多为人处事的道理，增加了组织力量，熬炼了自己的意志和急躁。我并没有夸张的意思，当你身在其中的时候就会明白，在奉献与劳动中，自己便会不知不觉得成长起来。 在志愿者活动中，我学到了许多许多东西，知道了还有许多人们过着艰难的生活，我学会了知足和奉献，我学会了如何去照看老人，主次志愿者活动，不仅丰富了我的暑期生活，而且是我人生中精彩的一段回忆。 助人为乐为欢乐之本，在人们的心中是多么熟识的一件事啊!虽然我没有一技之长，但我也盼望在空闲的时间里为广阔的群众和有需要的人们尽我的力量为其效劳，这也是我的荣幸。由于这样不仅可以帮忙别人还可以充实自己，在这次有意义的义工活动中我确实受益匪浅，我也盼望能够做一名荣耀而有意义的志愿者。