分析仪器行业研究报告.docx

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1、器行业争论报告2023年五月名目器定义.二器主要种类介绍.1、光谱仪.2、色谱仪.3、质谱仪气质联用仪与液质联用仪4产业链构成及分析61、上游产业链构成及分析152、器行业特征分析153、下游产业链构成及分析15二国内行业状况分析6三国家产业政策分析6三、器市场现状分析11国际市场规模6二国内市场规模及具体状况61、根本状况分析152、光谱仪市场状况分析153、色谱仪市场状况分析154、质谱仪市场状况分析15四、行业投资时机分析15一、器概述(一)器定义器是用来测定物质的组成、构造和某些物理特性的仪器;包括定性分析、定量分析、构造分析和某些物理特性的分析.不同物质在各种物理和化学性质上都存在质

2、的和量的差异;颜色、气味、导热系数、吸取光能的波长和磁性的不同等;器正是利用这些特点来完成定性分析和结构分析的.依据器在检测过程中所施加能量的形式;器可以分为光能式、热能式和电磁场式等;三种的主要产品分别为光谱仪、色谱仪和质谱仪.以下分别进展介绍.(二)器主要种类介绍1、光谱仪光谱仪是利用棱镜、衍射光栅等分光器件;将成分简单的复色光按频率分解成光谱的仪器;目前已广泛应用于空间、资源、能源、石化、冶金、材料、纺织、环保、食品、医药、卫生、生命科学等诸多领域.光谱仪主要由三局部组成：光源为整套仪器供给原始光辐射、分光系统将原始复合光分解为光谱;是光谱仪的核心元件;目前主要使用光栅、探测及信号处理系

3、统探 测、分析和解读分解后的光谱信号;得到检测物质的信息.市场上主流光谱仪产品可以分为三大类：1 分子光谱仪;主要检测分子振动、转动、分子外层价电子跃迁等分子行为产生的光谱信号;据此可以确定分子的转动惯 量、分子的键长和键强度以及分子离解能等很多性质;进推想分子的内部构造.包括红外/紫外/可见光分光光度计和分子荧光光谱仪；2 原子光谱仪;主要检测原子在能量变化时所放射或吸取的光谱信号;进而测得待检测物质中所含微量元素的种类.包括原子吸取光谱仪、原子放射光谱仪和原子荧光光谱仪；3X 射线荧光光谱仪;主要检测物质受 X 射线照耀后产生的荧光光谱.2、色谱仪色谱法是一种物质分别方法;在色谱法中存在两

4、相;分别为固定相和流淌相.使用外力使含有混合物样品的流淌相通过与其互不相溶的固定相外表;由于样品各组分与固定相的吸附系数不同;经过反复屡次安排后;各组分会按肯定次序由固定相中先后流出;再与适当的检测方法结合后;即实现了组分的分别与检测.依据流淌相的不同;色谱法可以分为气相色谱法GC 和液相色谱法;进而据此产生气相色谱仪和液相色谱仪.气相色谱仪主要用来分析气相样品和易挥发的热稳定样品;如弱极性小分子有机物;而不适用于分析高沸点有机物、高分子和热稳定性查的化合物; 在适用于分析大约 20%的有机物样品；而液相色谱主要用来分析高沸点或假设不稳定样品;如核酸等;需用高压输送流淌相;并且分析速度快;故又

5、称为高压液相色谱法 HPLC 或高速液相色谱法 HSLP;可对 80%的有机物进展分别和分析.3、质谱仪质谱法 MassSpectrometry;MS;即用电场和磁场将运动的离子带电荷的原子、分子或分子碎片按它们的质荷比分别后进展检测的方法.测出了离子的准确质量;就可以确定离子的化合物组成.质谱仪以离子源、质量分析器和离子检测器为核心.离子源是使试样分子在高真空条件下离子化的装置.质量分析器是将同时进入其中的不同质量的离子;按质荷比 m/z 大小分别的装置.分别后的离子依次进入离子检测器;采集放大离子信号;经计算机处理;绘制成质谱图.质谱仪种类繁多;从应用角度;质谱仪可以分为：1 有机质谱仪;

6、主要用于有机化合物的构造鉴定;供给化合物的分子量、元素组成以及官能团等构造信息.依据质量分析器的不同;有机质谱仪可以分为四极杆质谱 仪、离子阱质谱仪、飞行时间质谱仪和磁质谱仪等.四极杆是小型质谱仪中最成熟、应用最广泛的质量分析器.不过;由于四极杆的制作工艺和装配精度要求很高;所以会给批量生产带来困难.与单级相比;三极串联无论是在定性或定量方面均得到大幅度提高;这种仪器目前在我国的商检部门已得到了较为广泛的应用.但承受三级串联的方式进一步增加了仪器的技术难度和制造本钱.离子阱质谱仪具有质量范围宽、灵敏度高、构造简洁、维护便利等优点;特别是离子阱可以通过软件实现串联质谱的功能.随着近十年来的不断争

7、论;离子阱质谱仪的性能得到很大提升;应用领域也扩展到分子构造鉴定、定量分析、化学反响机理争论等方面.近年来随着电喷雾、基质关心激光解吸、大气压化学电离等离子源的不断进展; 飞行时间质谱与各种分别手段得到了很好的结合;因而其自身也得到了很好的进展;成为当今最有进展前景的质谱方法之一.与其他类型的质谱仪相比;飞行时间质谱仪具有操作简洁、维护本钱低、分析速度快、质量分析范围宽;以及灵敏度和质量分析精度高等优点.而 Q-TOF 技术的消灭;则进一步改善了飞行时间质谱仪的质谱区分率.2 无机质谱仪;主要用于无机元素微量分析和同位素分析等方面;它与有机质谱仪工作原理不同的是物质离子化的方式不一样;无机质谱

8、仪可以分为火花源质谱仪、离子探针质谱仪、激光探针质谱仪、辉光放电质谱仪、电感耦合等离子体质谱仪.、有机质谱仪与无机质谱仪相比用途更加广泛;市场承受度更高.可用于有机化 学、生物学、地球化学、核工业、材料科学、环境科学、医学卫生、食品化学、石油化工等众多领域.目前一个很重要的进展方向是与色谱联合使用形成联用仪;马上色谱仪作为质谱仪的“给样器”;将有机混合物分别成纯组分后再进入质谱仪;分析每个组分的分子量和分子构造信息.这样;色质联用仪就将色谱分别力量强和质谱定性鉴定力量强的优点结合起来.实现联用的关键是硬件接口;其功能是协调两仪器输入及输出之间的冲突.例如; 在气相色谱质谱联用仪 GC-MS 中

9、;主要问题是工作气压.通常色谱仪的出口气压为100KPa 左右;而质谱仪却在地域 10-3真空下操作;所以必需有一个接口系统将载气压强降低8 个数量级;并将样品送入;或经浓缩后送入质谱仪;以保证两种仪器都能在所需正常条件下工作.二、器行业分析(一)上下游产业链构成及分析1、上游产业链构成及分析器上游行业主要是为其供给核心部件、分析软件、标样、原材料的行业. 光谱仪的核心部件主要是光源元素灯、X 光管等;可供给紫外、红外、可见、X 射线原始光辐射、分光系统主要是光栅、探测系统主要是 CCD、PDA、光电倍增管等光电转换器件.色谱仪的核心部件较多;以气相色谱仪为例;如下表所示：单元部件名称功能气流

10、系统气源、稳压阀、稳流阀、流量计供给载气气源;掌握气压和流量;指示载气流量进样系统进样器、气化室引入试样、使试样瞬间气化柱系统色谱柱分别试样检测系统检测器、放大器将浓度信号转换为电信号;主要是数据处理系统数据处理系统数据采集和处理温控系统温控器掌握系统温度质谱仪的核心部件包括离子源对样品分子进展电离;使其分解成离子;主要器件为承受不同原理的电离盒、质量分析器离子经受质量分别过程;包括串联四级杆、离子阱等、检测器常用的有直接电检测器、电子倍增管、闪耀检测器和微通道板等.分析软件主要是适应各种行业分析需求并协作器使用的各种软件产品.大局部核心部件技术和分析软件为海外企业所垄断;价格昂贵;我国大局部

11、企业所使用的核心部件和分析软件以进口产品为主;本钱较高.标样产品主要由专业生产标样的机构和企业供给;具有充分的市场;价格稳定；一般标样单价较高;仅有少局部标样属于耗材;需要持续购置.原材料主要包括集成电 路、半导体、绝缘材料以及钣金件、电子元件等其他材料;均为常规产品;有充分竞争的市场;价格稳定.2、器产业一般性特征分析首先;不同于传统制造业;本行业呈现出“两头大;中间小”的特征;即公司竞争力主要依靠争论开发实力和销售效劳;生产制造地位相对较弱;主要缘由如下：1 参与本行业竞争必需具备强大的研发实力本行业的研发需要投入量大;主要在以下方面：需要不断进展硬件研发以提升核心部件的硬件性能;降低制造

12、本钱；不断开发分析软件;提高产品便捷性和分析效率;改进分析方法；不断加强应用方法和标样的争论;提升产品的分析准确性;扩展应用范围；共性化产品研发;不断满足领域客户的共性化需求.以上方面对人员素养、争论环境、仪器配置等方面均有较高要求;人力、资本的投入量均格外大.2 生产以部件、配件的组装和集成为主本行业的生产环节主要是部件组装和集成;局部把握核心部件制造技术的企业也会进展一些部件的自主生产.3、下游产业链构成及分析器的下游产业格外丰富;几乎包括了国民经济的全部领域;下游市场的巨大需求为公司供给了宽阔的进展空间.目前重点运用包括三大类：1、环境保护领域;主要的行业有电子、电器、玩具、食品等；2、

13、工业测试与分析领域;主要的行业有钢 铁、水泥、石化、冶金、镀层、地质、矿产、合金、首饰、医药等；3、其他应用领域还有考古、政府监管、科学争论、资源勘探等应用领域.下游企业分布格外广泛; 具有极大的差异性;给本行业产品提出了多样化、共性化的需求.下游行业应用的普及和下游产业的成长刺激了本行业的进展.以光谱仪为例;首先;原子吸取法在很多领域已经作为标准分析方法;如化学工业中的水泥分析、玻璃分析、石油分析、电镀液分析、食盐电解液中杂质分析、煤灰分析及聚合物中无机元素分析；农业中的植物分析、肥料分析、饲料分析；生化和药物学中的体液成分分析、内脏及式样分析、药物分析冶金中的钢铁分析、合金分析；地球化学中

14、的水质分析、大气污染物分析、土壤分析、岩石矿物分析；食品中的微量元素分析等等.因此;原子吸取光谱仪用途格外广泛.综合器上下游产业特征;可以得出以下结论：1 器技术含量较高;需要经过长时间的积存才能到达肯定的技术水平;所以虽然行业进入门槛不是很高相对于钢铁厂、汽车厂来说;但持续性投资要求很高;国际上成功的仪器厂商研发投资一般维持在年销售额的 8%-10%.行业内的竞争格局变化缓慢.2 属于技术密集型产业;技术为第一生产要素.3 下游客户格外广泛;需求量大;用分散;故而面对下游行业仪器厂商具有肯定的议价力量;可以在剧烈竞争的同时稳定价格;保持肯定的利润率.器行业的利润率比机械行业平均水平高 6 个

15、百分点.(二) 国内行业状况分析1、 上游零配件状况分析国内器上游行业因仪器不同而异;但总体而言;水平低下;性能弱于国外同类产品是普遍状况.通常;中高端核心部件均需进口;低端可由国内供给商供给.以光谱仪和质谱仪为例.首先;光谱仪的核心零部件是光栅和光电探测器.高档 光栅只能依靠进口;主要有法国的JobinYvon 公司;美国的RichardsonGratingLab 公司; 德国的Zeiss 公司和日本的shimadze 公司四家.国内宁波源禄光电公司是技术水平最接近的厂商;其产品价格仅为国际同类产品的 1/3.但衍射效率、鬼线、杂散光水公平关键性能指标仍有肯定差距;可以满足工业级光谱仪的要求

16、;但无法满足高档的科研级光谱仪的要求.除此之外;国内一些科研院所也从事颜色光栅的刻制工作;但或水平较低;或产量较少;均无法有效影响市场供给.光电探测器状况更是如此;几乎 90%以上的光谱仪均承受日本滨松、东芝、索尼等少数几家的探测器产品;国内在此领域几乎空 白;偶有科研院所取得成果的相关报道;但都仅仅试验室产物;距离真正商业化市场化 格外遥远.其次;到目前为止;国内质谱仪照旧处于试验室研发或初步成品化的阶段;质谱仪的关键部件：离子源、质量分析器、 检测器更是与中国制造毫无关系.这些零配件制造工艺简单;技术含量高;所以一般都是由质谱仪生产商自行研制.由此可以看出;器的上游产业根本被国外把持;而且

17、每种重要配件均只有假设干家固定的供给商;根本不受市场波动影响.这样;国外供给商就可以提高价格;挤压仪器产品利润率;而仪器厂商却缺乏议价力量;只能承受高价购置配件的结果.2、仪器技术状况分析总体而言;国内器行业技术水平参差不齐;有些领域几乎到达了世界先进水平;有些领域虽然仍有一些差距;但已经可以满足大局部工业用途;有些领域国内刚刚起步;远未市场化和商品化.以光谱仪和质谱仪为例.首先;光谱仪由于技术相对简洁;进展时间长;国内很多厂商已经具有与国外厂商同台竞技的实力;其产品已经广泛应用在中低端的科学争论、工业生产中.大局部厂商往往在某一种光谱仪上具备较强的实力;再将产品线拓宽到整个光谱仪范畴.例如;

18、 天瑞的X 射线荧光光谱仪较为先进;占据国内市场大局部份额；普析通用的紫外原子吸取光谱仪市场地位较高；上海光谱的紫外分子吸取光谱仪和原子荧光光谱仪获得了欧洲着名检测机构的认证与授权.但与此同时;光谱仪领域重集成轻器件、重仿照轻设计的问题照旧格外普遍.第一;大局部国内厂商只具备系统集成力量;关键零部件需向国外选购;关于这一点前文已有详述；其次;国内厂商开发仪器思路是对国外同类仪器进展反向工程;仿照其内部光路设计和电路设计;知其然不知其所以然;不能真正领悟仪器设计的关键所在;于是在区分率、杂散光、信噪比等关键性能指标上始终落后外国厂商.其次;质谱仪技术最为简单;国内大局部企业和争论所仍处于试验室争

19、论阶段;假设干领先的企业;如东西器;已经有假设干中低端产品;但距离成熟的市场化照旧有相当距离.也就是说;在将来一段时间内;市场上照旧看不到成熟的国产质谱仪.尽管进展快速;但国内器存在以下几个问题：1 大多数企业为前两类企业;产品线很广;规模不大但都想去做“麻雀”;于是竞争就会格外剧烈;导致整个器市场进展疲软状态;200 多家器企业产值上亿的很少.2 研发投入的重视度照旧不高;国内仪器厂家每年投入到研发领域中的资金占利润比例低于国外同行;初步估量在 2%-5%.原来就已经落后于人;不在技术研发上投入更多的力气;谈何追赶3 大局部技术都是由高等院校和科研机构来担当.但是目前高校与企业之间技术性的合

20、作格外有限;从而导致科技成果转化率不高.4 对国外先进产品的学习不够;仿制力量弱.5 产品质量不够稳定;国产品牌 HPLC 在质量上的反响普遍不如进口品牌;常常有不合格的产品流入市场造成极大危害;首先是对品牌的影响;会造成国产仪器的信任危机；其次就是利润的降低;不合格的产品换货时的运费和工程师屡次去现场安装调试的路费; 还有人力本钱的增加;降低国产仪器的利润率.所以把好产品的质量关;至关重要.3、 下游市场购置行为分析虽然市场广泛;但器企业仍必需具备强大的销售和效劳体系.这是由于器技术含量较高;客户对各种品类的器承受和了解必需依靠强大的技术效劳体系；很多客户缺乏利用器解决实际问题的力量;需要供

21、给商依据客户需求选择仪器、定制解决方案；器价格往往较高;用户购置前需要进展产品体验、试用等;需要具备销售网络的支持；产品保质期较长;各行业客户会持续的提出各种各样的问题和需要;需要技术支持人员长期跟踪客户;为客户供给长期的持续的效劳；下游用户具有高度分散的特性;需要大量市场人员进展各区域的销售和跟踪.由于以上行业特征;化学器供给商必需有大量的销售和技术效劳人员和健全的销售网络才能有力的推动公司产品的应用;为客户供给优良的技术效劳(三)国家政策分析本行业的主要法律法规有中华人民共和国计量法及其实施细则、中华人民共和国进口计量器具监视治理方法、计量器具产品治理方法、制造、修理计量器具许可监视治理方

22、法等.本行业是国家重点进展的行业;现有产业政策均表达了国家对本行业的鼓舞、支持：年份政策文件内容1986高技术争论进展打算“863 打算”纲要提到“在航天打算等国家科技进展打算中支持加快进展仪器仪表”2023产业构造调整指导名目将“安全生产及环保检测仪器设计制造”、“食品质量安全检验检测相关技术及设备”列为鼓舞类产业2023国家中长期科学和技术进展规划纲要提出“进展重大工程自动化掌握系统和关键周密测试仪器;满足重点建设工程及其他重大成套技术装备高度自动化和智能化的需要”2023当前优先进展的高技术产业化重点领域指南将“近红外光谱仪、等离子体光谱仪、金属原位、辉光光谱仪、激光光谱仪等光谱器;气相

23、色谱仪、液相色谱仪等色谱器”列为当前优先进展的高技术产业化重点领域2023高技术企业认定治理方法将“等离子光谱仪、近红外光谱仪、微型专用色谱仪；特定领域的专用仪器;如农药及残留量检测等农业和食品专用仪器.” 列为国家重点支持的高技术领域2023关于加强创工作的假设干意见提到“乐观推动重要科学仪器设备的自主研发;加强科学仪器升级改造技术争论开发和二次创;乐观推动国产科学仪器的应用.”2023装备制造业调整和振兴规划三、器市场现状分析提到：“1、振兴装备制造业中的环境在线监测仪器仪表；2、加快进展工业自动化掌握系统及仪器仪表、中高档传感器等.”(一) 国际市场规模国际器领域技术更快、高科技含量增长

24、迅猛;是典型的高附加值、学问密集型产业.近年来市场规模持续扩大;进入了高速进展时期.从全球化学器销售增势来看;在农业、能源、信息、环境、材料、生物、医学等领域快速进展的需求刺激下;近年来世界化学器市场销售额保持 10%左右的年增长率;处于高速进展时期.2023 年全球化学器市场规模到达369.5 亿美元;估量到2023 年;全球化学器的市场规模将到达 683.4 亿美元.美国器厂家最多;占全球的 51.8%;其次是德国占 10.62%;瑞士占 9.12%;芬兰占 8.13%;中国仅占 4.4%.国际上代表性的企业有安捷伦在气相色谱仪、液相色谱仪、单级气质联用仪、单级液质联用仪均是全球最大供给商

25、、Thermal-fisher、Waters、岛津等.国际器最大的市场是美国市场;其次是欧洲和日本市场.Thermal-fisher 为 42.2%;安捷伦是 20.6%;岛津占 10.2%;Waters 占 6.6%.近几年国际大品牌之间的横向收购兼并频频发生;进一步提升了这些跨国巨头的市场份额;增加了这些国际巨头的竞争优势.最着名的案例就是安捷伦收购了 Varian.(二)国内市场规模及具体状况1、 根本状况我国始终重视化学器的研制与开发工作;“九五”和“十五”期间都将其列为国家科技攻关打算的重要组成局部.通过科技攻关;国内器市场正逐步转变着技术密集的高端仪器长期以来完全依靠进口的市场格局

26、.随着我国对化学器行业的重视以及下游需求的不断增加;化学器市场进展速度高于国际平均水平;整体规模快速扩大.2、光谱仪市场状况以原子吸取光谱仪和 X 射线荧光光谱仪为例. 首先是原子吸取光谱仪的状况.国内市场上常见的原子吸取光谱仪品牌或许有二、三十种.进口厂商方面;包括 PE、Thermal、Varian、耶拿、日本岛津、日立、美国利曼、威格拉斯以及加拿大 AURORA 等；国产厂商方面;主要有北京瑞利原北二光、普析通用、东西电子、上海精科原上分厂、科创海光、瀚时制作所、上海天美、北京华洋、博晖创、上海光谱等.根本上涵盖了国内外主流的原子吸取光谱仪生产厂家.2023 年;中国原子吸取光谱仪市场的

27、销售总量接近 3200 台;其中国产原子吸取光谱仪所占份额在 70%以上.从产品性能上看;国产仪器已接近国外中档原子吸取水平;火焰原子吸取根本上已到达进口仪器水平;且价格廉价;具有很强的竞争力.与进 口高档原子吸取光谱仪相比;国产仪器主要是在自动进样器、石墨管寿命、综合扣背景力量以及自动化程度等方面还存在着肯定的技术差距;有待进一步提高.就原子吸取市场占有量而言;进口厂商方面;来自美国的三家公司：PE、Thermal 和瓦里安应当是排名在前三位的厂家.据保守估量;这三家公司的原子吸取销售量之和应当占到中国进口原子吸取光谱仪市场的五分之三.此外;德国耶拿和日本日立的原子吸取在中国市场的表现也不错

28、;尤其是在某一行业或地区;如：耶拿在中国的地质行业;日立在中国的华南市场都有着不错的原子吸取市场占有率.国产厂商方面;普析通用已取代了北京瑞利;成为中国国产原子吸取光谱仪的最大供货商;紧随其后的是北京瑞利和另一家民营企业东西电子.这三家原子吸取 2023 年的销售台数总和大致在 14001600 台左右.此外;上海精科和科创海光在国产原子吸取市场上也占据了不小的份额.其次是 X 射线荧光光谱仪的概括.由于XRF 技术具有环保、快速、无损、准确等其他分析技术所无法比较的优势;X 射线荧光光谱仪不断淘汰旧方法或者找到的解决问题的方法;应用领域不断增加;市场需求量增长快速.2023 年-2023 年

29、全球X 射线荧光光谱仪市场规模保持每年 20%以上的增长速度；2023 年后由于受到RoHS 等全球环保法令的强制性要求影响;X 射线荧光光谱仪市场规模增长更快；2023 年全球经济受到金融危机冲击;但 X 射线荧光光谱仪市场所受影响较小.近年来;X 射线仪器市场消灭的最显着趋势之一就是手持式 X 射线荧光光谱仪;2023 年后手持式 X 荧光光谱仪的需求剧增;目前其销量占全球市场的 30% 以上.中国是全球市场需求增长最快的市场;市场空间宽阔.我国目前已经有电子电气、金属及有机掩盖层、耐火材料、水泥、首饰、原油、生物、冶金、石油和石油产品、氧化铝、硅酸盐岩石、钢铁等众多领域制定了 20 多个

30、XRF 技术相关国家标准.此外在环境保护和安全、工业测试与分析等领域的应用中;人造冰晶石、超硬合金、首饰、润滑油、汽油、磷矿石、铁矿石、食品容器、电子电气、黄铜、黄金、合金、石化、铝土矿、碳素材料、不锈钢、水泥等众多行业还制定了 40 多个运用 XRF 技术进展元素分析的行业标准;越来越多的行业将 XRF 作为关键元素测定与分析的标准方法;广泛应用于生产、贸易过程中.3、色谱仪市场状况首先;在色谱仪中;液相色谱的应用领域大大超过气相色谱;85%的有机化合物均可承受液相色谱进展分析;而气相色谱能分析的有机化合物约占 15%20%.估量高效液相色谱仪在将来几年内保持13.6%的年增长率;估量到20

31、23 年;HPLC 整机系统年销售额将破 2 亿美元.从销售额的角度比较;国产液相色谱仪占据了不到 10%的市场份额.其次;HPLC 主要分为高端的用于科研的通用型仪器和应用于常规分析的专用型高效液相色谱仪两种.其中高端科研通用型仪器主要以 Agilent、Waters、Dionex、ThermoFishier 等国外知名厂家的产品为主;国内的典型产品是上海通微生产的trisepTM2100PCECsystem.而专用型高效液相色谱仪;国内产品有肯定的市场地位;依利特P1201 型高效液相色谱仪、福立FL-2200-2 型高校液相色谱仪、伍丰LC-100 型智能全控高效液相色谱仪、东西 LC5

32、510 型高效液相色谱仪在性能上已经与国外仪器相近. 4、质谱仪市场状况目前;国内的质谱仪器市场几乎完全被国外产品垄断;2023 年进口各类质谱仪 600 多台;2023 年上升到 950 台;购置金额约为 15 亿人民币.2023 年市场估量为 50 亿人民币;甚至更多.世界市场在 2023 年到达 230 亿;2023 年估量 300 亿元左右.进口质谱仪器的平均价格一般在 100 万-200 万之间.目前商用质谱仪的生产根本都被国外几家知名公司垄断;如美国 AB、安捷伦、Waters、Thermal、日本岛津公司等.但这些厂家还没有批量生产小型便携式质谱仪. 而国内已经有一些仪器厂家和科

33、研单位在进展某些小型质谱仪的开发和产业化.代表厂家和产品是东西电子的单四极杆 GC/MS、上海精科和复旦大学联合开发的 LC/TOFMS 以及上海科创和上海大学联合开发的 GC/TOFMS.东西器于 2023 年初推出了 3100 型气-质联用仪;是国内自主研发的第一台质谱仪器;到 09 年为止共销售近 30 台;估量 2023 年至少可以销售 10 多台;该仪器根本能满足来自化工、食品安全、环境保护等领域客户的需求.由于国内质谱研发还处于起步阶段;很多用户对国产产品的牢靠性有所质疑;信任度不高;所以东西分析主要在基层及根底生产线做工作;拓展一般用户群体;譬如在地市级的检测机构推广其质谱仪.

34、东西器在研发过程中困难重重;这些困难是国产厂商在前进过程中普遍会遇到的;格外具有代表性：1 资金投入缺乏.与国外企业的大投入相比;经济实力有限;研发投入不够大.所以;资金是需要国家帮助解决的首要问题.2 研发人才匮乏.我国质谱应用人才多;但研发设计人才少;而行业目前急需的是后者.现在大学培育的仪器类人才数量有限;且是“全面”培育但不精专.3 国家政策支持较少.目前很多数额巨大的政府选购的主要获益者都是国外仪器企业;国内企业中标较少.4 技术壁垒难以攻破;只能通过展会、资料、国外样本及参观别人购置的仪器来把握仪器进展方向;这样难度大、进展慢.四、器行业投资时机分析从前文行业和市场的状况介绍分析可

35、以总结出以下几点：1 中国器市场容量巨大;进展前景宽阔;这一点国内外厂商都清楚的生疏到了.安捷伦、岛津等均已将中国作为全球市场重心之一;国内企业也力图增加技术实力;拓展销售网络.2 器行业竞争已经格外剧烈;处于白热化的阶段.光谱仪技术较为成熟简洁;国内外数十家企业均有相关产品;没有一家具有确定优势；色谱仪技术简单一些;国内水平与国外差距稍大;这样市场分层格外明显：安捷伦、Waters、AB、岛津等公司在市场中高层开放竞争;国内依利特、普析通用等企业占据市场中低层;这两者之间交集不 多；质谱仪市场根本为外国假设干器巨头把持.3 国际巨头纷纷以并购等多种方式补充自己的产品线;增加自身实力;结实市场

36、地位;中国厂商向上开拓市场愈加困难.最为典型的是安捷伦 2023 年并购Varian.并购缘由是安捷伦欲图增加自身在光谱、质谱领域的实力.安捷伦在气象色谱仪、液相色谱仪领域均是全球最大供给商;而Varian 在串联四级质谱仪、离子阱质谱仪领域是全球最大供给商;在原子放射光谱仪、原子吸取光谱仪领域是全球其次大供给商.因此;安捷伦吸取Varian 正是对自己产品线的完善补充.假设各大巨头连续进展这种整合活动;市场将会由充分竞争渐渐转向寡头垄断;留给中国企业的空隙日益狭小.4 国内企业在配件供给方面也面临较大的本钱压力.零配件的设计制造水平直接由国内制造业进展水平打算.中国在周密加工等高端制造业领域

37、与欧洲、日本、美国差距都格外大;这使得原配件性能的提升比整机性能的提升更加困难.5 国内仪器还受消费者长期观念的负面影响.一提到国产仪器;人们第一印象必定是性能中低端;远逊与国外仪器.因此;消费者在选购时往往将其作为其次选择;只有在资金紧急时才加以考虑.6 国内企业相对于国际巨头;优势有三点：一是国家日益生疏到仪器领域的重要性和与国外的巨大差距;在政策上支持度日益增大；二是更生疏国内市场状况;尤其更擅长增加销售网点;铺设销售网络;而国外一些公司在中国市场常常遇到水土不服的状况；三是更加专注;尤其是一些有进展眼光的企业;不求大求全;只是在某一细分领域做大做强; 与国外竞争.国内目前进展较好的器企业均是如此.如普析通用在原子吸取光谱仪领域较强;天瑞在 X 射线荧光光谱仪领域较强;依利特、东西器在气相色谱领域较强.还有;国内很多厂商集中精力研发小型质谱仪和专用型质谱仪;力图在此领域有所突破;从而避开市场主流质谱仪的竞争.