业务部管理制度11篇.docx

《业务部管理制度11篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《业务部管理制度11篇.docx（62页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 业务部管理制度11篇业务部治理制度1 为提高公司业务员的积极性和公司业绩，明确责任纠纷，依据公司实际状况和“多劳多得，底薪+提成+奖金”的原则，特制订制度如下：业务部设主管一名，业务员若干人。 一、业务部主管的职责： 1、贯彻公司有关规定，全面组织本部门工作（规划、实施、督导、聘请、培训）。 2、落实工作任务到本部门员工。 3、对下属员工的工作绩效机型评估，考核。 4、定期向直属上级汇报本部门工作。 5、协调下属之间的工作。 6、完善部门治理制度。 7、客户信息收集、治理。 8、定期向经理汇报，总结部门业务进展状况并建立客户资料档案。 二、业务部业务员的职责： 遵守公司相关治理制度,积极宣传

2、、维护公司的品牌和产品、效劳形象；进展市场业务拓展，按规划访问客户，开发、建立并维持稳定的客户关系；确保公司利润率，到达客户需求和公司利益的平衡； 根据公司制定的指标积极完成、超额完成销售任务；有序有效的开展业务工作。 三、业务员相关工作事宜： 1、业务人员每日下午应将当日个人业务状况以日报表方式向上级主管汇报、登记备案，并依据状况提出合理化建议。 2、业务人员不得答复客户的专业性问题，不得随便同意客户任何的实质性要求。 3、业务人员对公司及保障性应实事求是，不得夸张。 4、依据上级指定安排的工作与职责，承受上级指导。 5、员工应遵纪守法，敬重同事的职责，本着分工合作精神，相互联系、协作。 6

3、、公司的宣传资料除正常运用外，不行另作它用。 7、业务人员应保持个人仪表，衣着干净大方。 8、在外进展业务期间，不得私自利用公司名义从事其它工作。 9、确保公司业务保密，凡向外泄露者公司视状况轻重进展惩罚。 10、不得积压工作任务，当日事当日毕。 11、尽职免责，维护公司权益与信誉，防止一切可能发生有损公司形象与利益。 12、仔细遵守执行公司制定的各项治理规定及制度，按时报到，承受部门主管当天的工作安排。 13、协作设计师对业务信息的反应与跟进，参加谈单，提高签单率。 14、负责公司对外广告宣传，对外发放公司宣传资料，提高公司知名度。 15、负责来访客户的接待工作，包括为客户让座、递上茶水，询

4、问客户来访意图，对客户来访进展登记。（填写来访客户登记表） 16、负责为前来询问装修的客户，安排接待设计师。在给客户介绍设计师时，应对设计师进展推崇。 17、在安排设计师接待工作前，应对设计师手头现有的工作充分把握，做到合理安排。（设计师工作量、设计水公平） 18、准时对设计师效劳的客户进展跟进，催促设计师对询问客户进展追踪效劳，然后填写意向客户沟通记录表。 19、对已与我公司签单的客户，进展施工跟进回访，施工期间跟进不得低于三次，了解客户对施工效劳的看法，并准时将跟进记录上报给部门主管。 20、对已竣工的客户进展电话回访，原则上应当在保修期内，每季度回访一次，并填写竣工客户售后效劳记录表，准

5、时将客户反映的问题，反应到工程部，对需要保修的工程，催促工程部进展保修。并将工程部修理状况准时反映到公司经理处。 21、为非装修客户供应效劳，准时引荐到各部门。 22、接待客人后，客人留下的杯子和其他没用的资料准时整理，以便随时能接待新客人。 23、每周五业务部门进展一周工作总结。 24、每个业务员都必需要将自己联系的客户资料，通过书面形式以数据的方式整理成档案。准时进展跟踪，并随时供公司检查和调阅，仔细做好跟单工作。 25、联系客户，接听拨打电话时必需态度和气、语言亲切，一般先主动问候，“您好，苏米装饰公司”而后开头交谈，通常客户在电话中问到设计报价、材料、施工等方面的问题，自己应当杨长补短

6、，在答复中将公司的优势以及自己比拟懂的地方朴实奇妙的溶入，给客户一种遇到专业人员的感觉。 26、在和客户沟通的时候尽量由被动答复转为主动介绍、主动询问；设法取得想要的对方的资讯：客户的姓名、地址、联系电话；装修工程的地址、房号、面积以及是否接房等状况并记录在客户资料表；其中，客户联系电话最为重要，最好和客户预约好上门测量或请客户来公司洽谈。 27、邀约客户必需明确详细地点和时间，肯定不行以迟到。 28、初次见面时也许了解客户个人、家庭状况、家庭成员、以及对装修的总体要求，不要太多的谈论装修细节，可以谈一些客户感兴趣的东西；针对自己比拟有把握的地方提出一些建议，切勿过多的表达自己的想法，多听客户

7、的意见 29、肯定要牢记客户最关怀的设计工程（每个客户都会有自己最关怀的东西）给客户留下你对他极为重视的印象。 30、不要盲目估量总造价，要了解客户的心理的底价，可以告知客户，我们的报价是依据材料、施工工艺、工人工费等差距差价较大，我们必需了解您的.心底价位，以便为您供应最适合的方案。 31、业务员之间存在竞争，鼓励考核机制，如（公司认为特别有必要合作的，属于个人工作态度和工作力量问题无法完成或没有实质性进展）15个工作日后，公司可考虑安排其他人员进展攻坚，原业务员应无条件的让出。 32、每月末写一份月末报表。内容为现在装饰市场状况和竞争对手状况与最新动态，以及个人对公司进展的建议和资料完善。

8、 33、客户消失特别状况，必需帮助客户提前向公司申请。业务员个人不得对客户作任何让价承诺，详细状况需请示本部门经理批准后执行。 34、如公司发生签单交易是通过业务员完成的，业务员应在第一时间通知部门主管将相应的工程名称、金额、数量上报以便考核。 35、为避开业务员之间消失争单、抢单和窜单现象的发生业务员和业务部主管均应在掌控客户资料和了解到客户有意向签单的第一时间，进展具体登记（业务员提成将以此登记为准），以爱护自己的权利和公司利益。 36、对于主动到访询问的客户，详细接待由部门主管负责安排，按顺位依次轮番接待。 37、除亲自上门客户外，业务员通过其它渠道获得的具体的客户需求应准时备案，避开业

9、务员之间的业务冲突。 38、做好个人客户访问工作并登记。至少保持每月访问频率：个人客户A类（近期预备装修）为次以上；B类（有装修准备，时间未定）为次以上；C类（人在外地，近期无装修准备）为次以上。 业务部治理制度2 一、销售业务根本原则 1、一切销售活动必需符合GSP要求。 2、业务人员严格执行公司托付授权的区域内开展销售的规定。 3、严格按公司规定的销售价格供货，不得私自变价销售。 4、加强对客户维护治理，尽量满意客户的需求。 5、公司代理、优势品种的区域要做好市场防范工作。 二、合同治理制度 为保障公司产品销售业务的正常运行，销售部门按公司经营产品价格、结算政策、交易方式等规定与销售客户洽

10、谈，达成全都意见。 1、在与客户开展销售业务活动中，应按规定填写“销售合同”，以此作为公司销售规划、发货、回款、折让的依据。 2、与客户签订合同必需严格根据公司制定的价格政策、交货方式、结算政策执行。 3、与客户签订合同时，须具体填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及交货地点、收货人、结算方式、期限和注明质量条款等，内容完整无漏项，字迹工整、清楚。 4、销售部门主管严把合同审批关，对所签合同要仔细审核，经确认符合条件前方可批准执行。 5、依据合同上注明的交货日期安排发货。 6、销售部门建立合同台帐，具体记录收货单位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同金额、执行状况等，以备查询。 7、

11、“销售合同”销售部门应每月整理、装订成册，存档备案。 三、发货治理制度 依据经销合同商定，准时、精确、安全、经济的将公司产品运送到目的地。 1、实行公司直接向销售统一配送，制止给业务员个人送货。 2、发货的依据是“随货同行”、并留意核对客户的回款状况（有积压货款的状况请示业务经理后再进展发货）。 3、发货必需坚持先批号先出库的原则。 4、依据客户类别和企业详细状况，确定每一个客户的资信限额，以此作为最高发货限额。 5、进货应提前7天向公司提出申请，否则公司不能保证按时发货。 四、发票治理制度 1、给客户开具发票时，须提前上报业务副经理。 2、销售发票由专人负责依据有关销售合同、已发货的销售单及

12、发票治理法规的规定要求到财务部门开具并建立销售发票领用登记台帐。 3、若销售发票由公司销售部门直接寄到客户指定部门时，销售部准时与客户收票部门沟通，并办好签收手续， 4、已开出的销售发票应妥当保管，并准时、安全地送达相关单位，不得擅自长期携带或个人保存。 5、对违反规定或因治理不善造成的发票丧失等问题，一旦发生，责任人须准时报告，并担当由此给公司造成的经济损失；有意延误报告或隐瞒不报者，一经发觉，将加倍赐予惩罚。 6、开具税票资料必需仔细填写，传至公司，如税票资料错误导致税票不能使用，业务员应担当相应责任。 7、本公司的供货价含税，开税票和不开税票都是一个价。当年的发票总额必需当年开完，过期无

13、效。 8、业务员依据货款到位状况，准时提示公司财务人员开具发票。 五、应收帐款治理制度 1、销售部门要将正常应收款项掌握在公司规定的限额内，准时跟进和催收应收帐款。坚持按时（一般按每月）与经销单位核对帐目，以确保帐、款、货相符，发觉问题准时处理。 2、在业务活动中要坚持“少量多批、加速周转”的原则，提高资金使用效率。对没按合同付款的客户，应尽快组织催收；超出3个账期的应收款，应向业务经理上报缘由，同时制定清收措施，限定清收时限。 3、对有销售却5个月不付款的，公司视为呆帐，依据清收的难易程度及与对方协商的详细状况，提出清收报告，报请公司批准后执行。 4、对拟停顿业务关系及发生转制、兼并、股东法

14、人变更等意外变故经销单位的欠款，按正常业务方式无法付款的，须马上上报缘由及清收规划，经总经理批准后进展清收。在请收期间，除现款现货或经批准外，原则上不再与该经销单位建立业务关系。 5、所发生呆帐，将依据详细缘由对当事人进展相应处理。 6、业务中遇有被骗、被抢、被盗等特别状况时，要在事发24小时内上报，公司依据事发缘由进展处理。对隐瞒不报的，视情节轻重对当事人从行政及经济两方面进展惩罚。 六、业务人员建帐、对帐治理制度 1、每位业务人员均应随时关注、了解和把握自己所分管业务的往来账目状况，并须始终保持往来账目清晰、数额相符。 2、每月20日前将各业务单位的销售品种、销售数量、发票号、票面金额、应

15、收款额、已收款额等，以书面形式告知有关销售主管，销售主管负责落实核对，准时与业务单位进展对帐。 3、一旦发觉公司与业务单位账目不符的状况，要准时汇报尽快核对清晰。 4、凡在本人所管业务范围内，无论属何种缘由造成的往来账目不符，业务人员均须担当肯定的责任。公司将视详细状况，对责任者作出批判教育，限期查清帐目，赐予经济惩罚，直至辞退等处理打算。对构成犯罪者，将依法予以追究。 七、换、退货治理制度 1、以预防为主，防止退货大事发生，对销售客户坚持了解库存和批号，依据客户的实际销售量和资信限额等少量屡次、有规划地发货。 2、退货对象必需是与公司有业务往来的经销商或代理商。退货范围包括产品质量发生问题，

16、破损,清理客户，终止合同和呆死帐,销售政策变化等。 非上述缘由的退换货要求，不予处理。 3、退货必需填写退货申请表履行审批手续，由销售部门经理上报，质量副经理审批。经批准的退货须填写产品退货记录，具体记录退货品种、数量、批号、退货缘由等。 4、在退货过程中须严格根据装箱规定进展，仔细清点，归类，装箱，并具体记录，备查。 八、客户、用户档案治理制度 时可实行先开票铺货，可实行阶段性结算该客户的实际销售的货款，依据实际货款的到位状况，再行开具发票。 十一、工作报告制度 1、各位业务员须与直接领导保持常常性的电话沟通和联系汇报工作，有重大事情还必需随时书面报告。 2、重要事项报告制度：业务副经理如遇

17、不能打算的重要事项应准时向上汇报。 十二、酬劳治理制度 1、业务人员在货款回笼至公司指定账户后，公司40天内将提成款支付给业务员。 2、详细的酬劳按销售品种和金额而定。 十三、业务交接收理制度 1、无论何种缘由形成的人员离职，都必需上报业务部，在获得批准后，离职人员方可进展业务交接。 2、与公司内职能部门有业务连接的，营销部负责通知至相关部门，准时办理交接及变更手续，防止在财、物治理上消失纰漏。全部离职人员必需通过相应的财务审计。 3、未交结清晰的不得办理离岗手续，有违法违纪行为的另行处理。 4、在离职人员离岗同时须将业务部书面通知送达至相关客户，以防止消失离岗后私提货款及货物等现象。 业务部

18、治理制度3 为了提高公司员工的积极性，供应公司业绩，加快企业进展速度，对业务部进展实践性改革方略。 一、企业文化 1、企业文化，企业文化是一个公司的灵魂所在。从公司角度看、企业文化影响着企业的一生；从个人角度看、企业文化影响着个人的自身。20xx年XXX做出了1600亿的销售额，这和XXXX文化是不行分开的。 2、几十年来我公司始终将 “先人后事，先给后取”定为公司的企业文化。先人后事就是先做人，后做事。一个人立足社会，立足一个企业中，首先做的确定就是自我。 3、我公司企业文化的引申意：先人后事就是说，将企业比做要行驶的车，那么先选择上车的人，在选择去开往目的地。这样企业里的员工就回有两个极端

19、。要么来了立刻就会下车，要么就会在车上待很久。正如古人所说：“宁以其职待人，勿以其职滥人。” 二、创新制度 1、大锅饭时代；付出和收入不成正比，付出多的、付出少的、甚至是不付出的所获收入都是全都。严峻违反了经济规律，导致人的工作积极性及其低下。 2、铁饭碗时代；员工工作积极性不高，只能单纯依靠领导的催促，没有内部竞争，缺乏自发性的员工。 3、绩效薪酬制度；现今的员工都很现实，在公司都很关怀自己的薪水。业务力量比拟强的业务人员关注的不仅仅是死工资的多少。而是更多的关怀公司的绩效薪酬，就是我做出的成绩多我就应当拿比别人更多的钱。所以会消失赚的比总经理还多的业务员。假如没有绩效薪酬，那么就缺乏挑战刺

20、激，那么就不会召来或者留下业务精英。 4、如此的鼓励模式，目前众多的企业都已经在采纳，并且有的发挥的淋漓尽致。由于如今的员工已经和十年前的员工不同了；现在的企业模式，竞争等等也和十年前不一样了。现在的中国太多的人想去创业，能真正做胜利做大的却不多；如今市场已经渐渐扁平化，利润开头变薄，业务更加不好做。所以面临如此的高压力、高难度，在没有一个合理积极的模式。员工没有积极性，畏缩不前那就缺乏为怪了。 5、绩效薪酬制度不仅仅能够提升员工的自发性，并且还能够及大的提高留下员工的自信念。军无赏，士不来就是这个道理。并且这与我公司的企业文化也相全都；先人后事，召来的应当是给公司制造财宝的人才，而不是给公司

21、带来累赘的包袱。绩效薪酬可以调整人事问题，没有力量的人留不下来，员工不在有混日子的时机。 6、员工为什么要留下来；首先要有充分的进展平台，进展平台无非就是职位和待遇；还有公司的制度、公司的环境、工作的工作量、老板的个人魅力、老板对员工的态度等等。 三、晋升等级 、晋升的对象是业务部的全体员工； 、晋升等级的目的在于，提高公司进展平台、提高员工的.积极性、事业心，加强员工对公司的敬业度。 、一旦执行，严格根据制度实施。 、晋升制度根据公正竞争的原则。 在公正合理的前提下，业务部设经理（一人）、主管（二三人）、业务代表（若干人）。 治理体系严格根据制度实施，上级有肯定的领导权利，经理有任免权，上级

22、对下级进展治理，全体进展监视。上级对下级进展培训、检查、催促、帮助并帮忙下级促成客户；下级对上级进展工作汇报、总结。实行一对一模式，经理对属下全部主管负责；主管对属下负责。全部主管直接承受经理领导，全部业务代表分成若干组，每组由各个主管领导。每组进展一次竞赛。（月竞赛） 、经理职责，协调各个主管及各个小组，杜绝消失各主管及各个小组消失争单、抢单、窜单的现象发生。 、主管职责，协调各自小组，杜绝消失本小组消失争单、抢单、窜单的现象发生。 、取消现今的打卡制度。业务部全部员工只在早晨打卡。 、新加会议制度。星期一早晨八点半开晨会、周六上午九点开业务沟通会、每天下午五点半开小会。但凡无故不参与者，视

23、为当日旷工；旷工惩罚：大会一次罚十五；小会一次罚十元。请假直接向经理申请，需要有请假条（可事后补交、请假一个月只限五次） 、月竞赛，月竞赛根据各个小组为对象，以业绩考核为标准，业绩第一的小组发放活动经费，活动经费根据当月的销售业绩制定，上报总经理，每月最终一个周六公布。 、全部员工均有晋升时机，根据业绩和团队建立考核，经过总经理意见和部门意见于晨会公布。 四、绩效工资 绩效工资根据公正合理的原则；绩效工资包括：无责任底薪+绩效底薪+业务提成+治理津贴（津贴只有经理和主管享受） 1、无责任底薪：最根本的工资（比例较小） 2、责任底薪：对出单者的嘉奖性底薪，只要月出5000销售额此底薪便可发放。（

24、比例较小，包括炒作产品） 3、业务提成：根据所做业务的纯利润的百分比例实行。（不包括炒作产品） 4、根据属下所做业务的纯利润的百分比例实行。（不包括炒作产品）。治理津贴X：治理津贴只有业务经理和业务主管享受，目的在于为了协调业务部内部的冲突，加强内部的竞争性，为了引纳更多的有志有识之士。对业务经理、业务主管进展治理津贴能够使经理和主管更为自发、更为积极的带动团队，避开经理、主管放任自流，避开两极分化，更好的尽职尽责。 五、附加条例 1、制度一旦成立，严格执行，任何个人不得擅自更改。 2、公司内部，严格制止由于争夺客户而发生的纠纷、攻击等一切有损公司形象之事，发觉后马上开除。 3、主动上门来展厅

25、观看的客户归后勤部负责，所做业绩也不归业务部全部。 4、统一业务部整体形象，制作徽章、工衣。 5、建立客户资料档案、每个星期六将整理好的资料档案上交业务部经理。 6、离职需要上交全部客户资料，以及公司财物、样品等一系列展业工具。 7、业务主管所治理小组假如规模上升到部门模式、并且业绩突出该部上升为业务二部，该业务主管升任该部经理。 8、业务部取消打卡；实行每日会议制。（具体见三大条小条） 9、公司产品进价，利润透亮化。 10、总经理有最高任免权，最高打算权 业务部治理制度4 公司非业务部门员工绩效考核方法 一、考核目的及原则： 为在北京东方博杰广告有限公司（以下简称公司）建立科学的治理制度，客

26、观评价员工的工作绩效，充分发挥每位员工的”积极性和制造性，为员工薪酬、晋级、升迁、奖惩等供应依据，结合目前各非业务部门人员的岗位设置及职责，特制订本考核方法。 本考核方法以规章简洁、执行彻底为宗旨，遵循公正、公正、多劳多得的原则，全面考核、动态调整、综合应用，最终到达更好地效劳于公司各部门的目的。 二、考核步骤： 1、依据每个工作岗位的内容，由人事行政部制订员工绩效考核表。 2、每月20日（遇节假日顺延），由人事行政部向各部门被考核人发放考核表。 3、被考核人填写员工绩效考核表内应由被考核人本人填写的内容并自评打分，于每月25日前交回人事行政部，由人事行政部从其他部门中随机选择一个部门，由该部

27、门负责人安排人员进展互评，并于26日前交回人事行政部。 4、人事行政部于每月27日前将互评打分后的考评表返回给被考核人的部门负责人，部门负责人给本部门每位员工打分并分别与员工本人沟通确认后，于28日前交回，由人事行政部依据相应权重计算汇总、计算后核定当月考核系数。 5、每月底人事行政部依据当月考勤统计表，计算出员工的考勤系数。 6、人事行政部依据考核系数和考勤系数计算出员工的绩效工资系数，做出统计表，报各部门负责人及总经理审批后送交财务部执行。 三、考核人及考核权重： 被考核人 考核人 权重 备注 一般员工 部门负责人 60 外加工作过失扣分 互评 20 自评20 被考核人 考核人 权重 备注

28、 部门负责人 总经理60 外加工作过失扣分 互评20 自评20 四、考核分数确定方法： 考核分数=员工自评分数+互评分数+负责人评分-扣分 五、考核系数确定标准： 等次考核分数标准 考核系数 A90（含）100优秀：超出估计要求特别令人满足完成工作 1（连续三次公司将考虑赐予特殊嘉奖） B80（含）90良好：按估计要求更令人满足地完成工作 C70（含）80到达要求：能根本按要求完成工作目标 0.9D 60（含）70需改良：能按要求完成主要工作目标，但需改良 0.7E 60以下 不满足：低于期望值 0六、考勤系数确定标准： 考勤系数=1-当月缺勤天数/21.75（四舍五入保存两位小数） 每迟到一

29、次，考勤系数削减0.01全勤的考勤系数为1。 七、绩效工资系数确定标准： 绩效工资系数=考核系数考勤系数（四舍五入保存两位小数） 八、绩效工资确定标准： 绩效工资总额：绩效工资总额员工工资总额-根本工资-岗位工资。 当月绩效工资=绩效工资总额绩效工资系数 九、绩效工资计算方法举例： 员工张三20xx年3月的考核分数经核算为78分，当月考勤统计为：迟到3次，病假0.5天，事假0.5天，年假1天。张三的绩效工资总额为1000元。 张三20xx年3月的绩效工资计算如下： 1、考核系数为0.9。 2、考勤系数=1-（0.5+0.5+1）/21.75-0.03=0.88。 3、绩效工资系数=考核系数考勤

30、系数=0.90.88=0.79。 4、张三20xx年3月的绩效工资=10000.79=790元。 本考核方法从20xx年4月起执行，本方法的解释权归公司人事行政部。 附件：员工绩效考核表 XXX 人事行政部 业务部治理制度5 为加强公司的标准化治理，完善各项工作制度，促进公司进展壮大，提高经济效益，依据公司有关规定，结合业务部门工作实际状况特制订如下工作制度。 一、业务人员岗位职责 1、严格遵守国家法律及公司的规章制度。 2、业务人员应思想端正，诚恳守信，对公司拥护忠诚，喜爱本职工作，有奉献精神，听从公司及领导的安排，完成公司交办的粮油购销业务。 3、每一位业务人员都应具有高度的职业道德及敬业

31、精神，时刻维护公司利益和公司形象，具备良好的职业操守，遵守公司相关的保密规定，不泄露公司的商业隐秘。 4、进展市场调查，多渠道（电话、网络等）了解市场动态、原粮价格，精确把握市场信息，把握市场动向，做好市场猜测。 5、加强与客户的沟通和沟通，努力为公司争取更多客源，努力开拓粮油经营渠道。 6、加强业务学问学习，把握粮油业务相关品种的根本常识，熟识主要粮油品种收购、储存等各环节的相关操作流程与原理，为业务经营打好根底。 二、业务治理方法 1、业务人员应仔细认真阅读合同，把握合同条款规定的详细事项，避开业务操作过程中给公司造成不必要的损失，同时将合同原件交办公室存档，复印件交财务部门。 2、在粮食

32、收购、代储业务中，业务人员应按合同规定严把质量关，对质量不达标的粮食坚决拒收，检验合格的粮食过磅时做好监磅工作，确保数量精确无误。 3、我方业务人员应留存检验及过磅的原始凭证单据，建立健全统计台账，每天核对收购数量准时上报主管领导及财务部门，以便财务部门依据收购进度拨付资金，保障收购顺当进展。 4、收购（代储）业务完毕时，应同代收方一起核对收购数量、货值金额，一同对所收粮食进展综合抽样检验，对检验报告签字认可后留存以备有质量纠纷发生时使用。 5、对收购后代储的粮食，应不定期到现场查验粮情，催促代储方定期查库，填写查仓记录，发觉问题准时上报，准时处理，确保货物安全。 6、货物销售时，与库方提前联

33、系，协调物流、装卸确保出库顺当，做好监磅工作，留存原始过磅单据，确保出库数量精确。出库时根据先款后货原则进展发货，准时联系财务部门依据收款状况确定出库数量，做到不超发。 7、出库所收货款应第一时间由客户直接汇回公司账户，原则上不允许打到业务人员个人卡上，不得留存或挪作他用。 8、每天统计出库数量及收回货款金额，记好销售台账，准时将统计数据上报主管领导及财务部门。 9、业务完毕后，应准时编制业务结算清单，交财务部门与货款一并结算（如有结算协议也一并交付）。 10、业务人员应将经手业务的原始单据保存完整，合同原件及结算协议、业务结算清单整理归档后交办公室留存。 业务部治理制度6 一、业务处理制度：

34、 为使本公司有关业务的处理有所遵循，以利业务的推展，特制定本制度。 1、报价处理： （1）、向客户报价的原则：向用户报价前，必需了解清晰客户资料，是否属于一般用户、重点进展的用户推断其需求力，然后依据公司业务工程师本钱核算状况由公司领导进展准价报价。 （2）、按毛利报价权限：产品毛利在50%（含50%）以上业务员可在外先期自己打算（后走审批流程）；毛利在30-50%（含30%）需请示业务经理打算；毛利在20-30%（含20%）需将具体资料上报总经办打算：毛利在20%（不含20%）以下由总经理打算。 （3）、业务员未根据公司报价流程私自报价的造成公司损失（负毛利）或公司名誉受损的业务员担当全部损

35、失，情节严峻的将追究其经济责任和法律责任。负毛利计算方法为该产品毛利10%（含10%）以下。 2、订单处理 （1）、客户以电话、传真或网络通知方式或当面通知进展订货； （2）、业务承受订货时，应先调查有无该项库存，如有库存即予填具送货单给仓库发货；若无此项库存，马上转换为公司施工单，确定生产交期； （3）、若客户以现金或支票方式订货时，应于送货单备注栏内，注明现金交易； （4）、若订单数量多，须先收局部订金时，待客户预付订金后，方通知生产单位生产； 3、出货 （1）、业务人员依据送货单数量出货,仓库依据送货单发货,客户签收后交业务助理统一治理; （2）、凡无销售行为的出货（送样品等），需填具送

36、货单，并备注“样品”等字样； （3）、业务开具送货单时，需同时开具放行条等证明及办妥各项运送手续； 4、客户投诉处理 （1）、公司接获客户投诉时，应填写客户投诉单，将客诉的缘由详注后，转交品管部、工程部、生产部，作客诉记录及责任的判定。 （2）、经判定非为公司的责任时，将处理的经过及建议填写于客户投诉单后，转交业务部，通知客户； （3）、若判定为本公司责任时，则由品管单位召集工程、生产部门会集处理方案，并将处理的建议写成处理方案，并送呈总经办审核。 （4）、接获客户投诉时，应马上处理，并于不迟于三天内回复；为防止再度发生，应将处理后的客户埋怨单送相关部门传阅，并就其发生缘由进展讨论改善； 5、

37、客户治理： （1）、对于客户治理，则应依其分类，打算例行月份的访问及预定次数。另外，在开拓新客户方面，应设定每月的开拓预定数，进展有规划的业务拓展活动； （2）、对于旧客户与预定客户方面的资料，则应建立客户资料卡，记录以下所规定事项，并随时留意更改资料：产品的种类工程、人员、设备、力量；销售状况、需求状况；过去的客户交易状况；付款状况、信用状况；公司内部下单手续的过程、付款手续过程；行业的景气状况； （3）、常常与客户沟通，保持亲密的关系，探寻订货状况及其公司的需求，设法延揽交易； （4）、为了加强与客户沟通，了解我司是否能满意客户的需要并对客户满足度进展信息调查回馈，以解决客户所遇到的问题，

38、努力满意顾客的需要，并在此根底上持续的改良，从而提高客户对我司的满足度，完善公司的整体形象。 （5）、全部业务员必需要报备客户档案,并且要完整记录。填写要求如下: 1).客户单位信息，联系方式，目前所使用产品的状况，对本公司产品的评价等； 2).联系人资料：姓名、职务、生日、兴趣爱好、关系等级等。 （6）、业务员客户保障措施: 1).同一客户谁先报备客户就由谁跟踪（其业务提成全部算给该业务员）即同一客户只能有一个业务员跟进原则。 2).如有客户直接联系公司的，依据客户供应的业务员姓名或公司依据业务员报备的客户档案来确认跟进的业务员；如业务员已经离职或无人报备，由公司指定专人跟进并更新报备的客户

39、档案. 3).在老客户要求公司重新报价或降价时,必需获得业务经理批准. 4).业务员必需加强新老客户维护工作,必需坚持定期访问工作.将月访问规划和访问记录及客户满足调查表每月汇报给业务经理和抄送给业务助理统一治理。 6、合同治理制度： 严格业务合同治理制度 （1）、业务人员在业务过程中与任何客户发生的”交易都必需按公司原则签订购销合同（合同依据工程详细状况拟订），并双方签字盖章。如有些随机业务而无需或无法签定双方合同，依照合同范本（范本样式依据详细状况而定），工程负责人需自身补齐合同交于部门经理，并同时备份给业务助理存档，需依照档案保管程序妥当保管，并连同其它文件做为销售审核文件。 （2）、每

40、个业务人员在签定每份购销合同中，应明确标出合同号。合同号说明格式为：时间（年度、月份）-工程名称-流水号。业务助理应帮助业务人员立档，以备存查。 （3）、合同治理；凡签定的正式合同，一律须准时交于公司财务及业务助理存档。业务助理需依照档案治理程序妥当保管。并须准时将签定的正式合同复印件交于财务，财务立档以便催促收款。 7、处理对账单 月底要准时将对账单处理好并经过审核后交给客户确认，并保存好回签的对账单,按公司财务部要求提交完整资料和单据由财务入账。 8、回笼货款 业务部要依据和客户商定好的付款时间准时跟催货款，保证货款准时回笼。 二、相关治理 1出差治理 业务员出差前应填写外出放行条人员核准

41、。未经允许之出差行为以旷工论处。 2业务员治理 1).业务员每天回来后，必需根据规定把当天访问客户的状况仔细填写业务工作汇报以邮件或书面上报部门经理，公司统一帮助解决问题. 2).月报：业务员每月上班最终一天（如遇周日向前推）9：00点前，把一月的总结状况以邮件或书面方式上报部门经理(每个客户已下定单,流失定单,营业状况,开发客户数等等),共同分析缘由,挣取公司最大业务量. 4).正确处理客户异议，留意工作方式，树立个人形象，打造公司形象。 5).严格执行公司促销政策，全部促销产品一律不得退货（除质量问题） 6).不得发生窜货，如发觉窜货每次罚款500元，并担当因窜货发生的一切损失。 7).不

42、得私自截留公款，一经查出移交司法机关处理. 8).全部业务人员必需贯彻公司保密协议,如有泄露公司经营或相关技术隐秘的一经查出移交司法机关处理. 9).部门全部人员需根据公司文件管控程序要求，全部电子档资料必需准时存入文控中心保存，且分类清楚便于查找。 业务部费用治理制度 本公司业务相关费用实报实销,参照发下标准. 一、市区内出差 （1）市区内出差以公交为主。 （2）因工作需要须搭乘计程车者，经部门经理级以上特准方可搭乘。 （3）若需用公务车，则填写派车申请单经审批、核准前方得外出。 二、省内、省外出差 1、业务总监：全部的交通工具。 2、部门经理级别：摩托、巴士、的士、轮船（二等舱）、火车（软

43、卧）、的士。 3、业务员、其他员工：摩托、巴士、轮船（一般舱）、火车（硬座）、的士（申请）。 4、不管任何级别，因时间紧迫或合理本钱考虑而乘坐飞机时，需提前申请并经审批方有效，否则以火车计价报销该路程费用。 6、多人出差起止地点一样时，若共同乘坐同辆的士出（返）差，交通费仅能由一人代表申报。 2、住宿费用最高标准(因公而无法赶回公司的) （1）住宿费用的使用标准大致分为（提倡节省）： A、业务经理级别人员：100-150元/天 B、高级业务级别人员：60-100元/天； C、业务人员：45-60元/天 （2）市区内出差原则上要求工作当天返回。因工作的特别状况需住宿不得高于80元/天（事前必需经上级领导同意）； （3）经理以下人员两人（同性别）同时出差同一地点时，应以同住一房，并以不超过二人住宿标准合计之80%报销。报销此类住宿费用仅由一人代申报，注明