券商营销人员工作计划.docx

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1、券商营销人员工作计划金秋九月，寒暑渐消，20XX年的第3季度即将过去，回顾本年度的工作完成情况，及时 总结经验，汲取过去的教训，争取保质保量完成本年度工作计划。在此，针对年度计划及完 成情况进行总结汇报。今年新增资产的计划数量XXX万元，18月份实际新增资产XXX万 元。全年的新增有效户的计划数量为XX个，18月实际新增有效户X个。全年产品销售， 投顾收费、认证的目标金额为XX万元，厂8月实际产品销售，投顾收费、认购XX万元。本 年度计划实现新增自由产品销量，场外非公募基金日均保有量，新增理财客户数，目前已完 成。本年度计划中间与信用业务创收（股票质押，新增融资融券息差，期权，期货）X3万 元

2、，18月份实际完成XX万元。目前已完成年度计划的XX%,阶段性完成XX%。目前我的9月份接待任务尚未完成，对此我进行深入思考与总结，并根据工作实际及时 调整工作计划。经总结，工作未完成情况有以下几点：一是行情低迷，人们的风险投资更为保守。2022年希望疫情反复的爆发，对证券行业 产生了一定影响。疫情形势下，人们更偏向于更为保守的稳健的投资方式，人们的风险偏好 变得更低，疫情爆发前会购买风险较高的产品，疫情爆发后一些客户就转向了定期存储、活 期现金等方式。疫情形势下，市场行情受到影响，整个证券行业的大环境并不景气，A股 市场普遍低迷，A股市场成交量环比下降，南向资金环比成交量减少，市场行情影响了

3、广 大股民的积极性与参与程度。行情低迷也给我的营销工作造成一定影响。二是加强联系，利用好银行主阵地。尽管我已经工作多年，但在与银行接触方面仍是新 手。在银行网点内进行证券业务营销，涉及开户、产品销售等内容，需要我进一步学习适应。 在银行营销工作开展中，我的经验尚且不足，遇到客户时，有时不知该如何应对。对于应对 客户的话术还不够熟练，对于有投资理财经验但已经在其他券商里开过户甚至已经开了三个 户、无投资理财经验但有模拟盘经验但迟迟未下定决心进行真实交易、毫无经验但感兴趣的 不同类型的客户分别进行引导。对于风险承担能力较低的客户，由于我与银行内人员还不那 么熟悉，对银行情况还不慎了解，因此在银行内

4、无法明目张胆地进行理财产品的营销活动, 这一定程度上也限制了我的营销业务开展。针对我过去存在的问题，重新调整未来工作计划。一是多地开展营销获客活动。疫情下，开展活动可能受到疫情政策的限制。因此我计划 未来以小区为突破口，去小区内开户，寻找有效户。小区内人口较多，且人与人之间较为熟 悉，一旦有人乐意开户且积极参与成为有效户，这个人也必然会带动周围邻居积极参与，形 成良好效果。二是加强与银行的沟通。商业银行作为我们获取顾客最主要也是最方便的场所，在银行 里的客户基本都携带着身份证与银行卡，为我们开户提供了有利支持。因此在银行开展工作 时，必然要处理好与银行员工的关系，与银行的行长、大堂经理、理财经

5、理搞好关系，让银 行员工不反对甚至主动积极帮助我们进行开户工作，甚至将股票户推荐给我。未来我要进一 步加强与银行的沟通。三是提升自身专业水平。一名优秀的证券经纪人必然要有高超的专业水平，对于市场高 度敏感且准确地把握。每日研读晨报，及时了解市场资讯，掌握最新政策。通过使用xxx、 财联社、雪球等软件，及时了解各行各业的新鲜动态，注意与之相关的股票变动与走势。 认真学习，你不知道掌握政策分析、技术分析的方法，了解基本的技术分析方法如k线形态 等。认真了解我券商的产品内容，如赎回期、手续费、封闭期间、购买费、内在基本盘、止 损线、利润分配方式等，以便在与客户沟通交流时，更加针对客户的风险承担能力与客户意 愿为客户推荐更为合适的产品，促进产品的销售，提升产品的销售率。未来我将认真推行工作计划，认真寻找潜在客户，积极开拓营销市场，接下来三个月将 努力方向放在新开户和新增资产上，不断增加客户量，尽力完成全年任务值。