2023年保险业务员工作总结保险业务员工作总结(5篇).docx

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1、2023年保险业务员工作总结保险业务员工作总结(5篇) 总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料，它可以促使我们思索，我想我们须要写一份总结了吧。那关于总结格式是怎样的呢？而个人总结又该怎么写呢？下面是我为大家带来的总结书优秀范文，希望大家可以喜爱。 保险业务员工作总结 保险业务员工作总结篇一 一、在工作上今年也是劳碌充溢的一年。 我的工作主要是案件的预估录入和处理客户对保险及案件的询问和投诉及对案件的销案整理及销案结案等等。其中预估录入和客户的询问和投诉是理赔部的两项比较重要的工作，预估是否精确，要列入分公司的一项考核当中，不单单是理赔部门的一项工作，而是关系到x

2、公司，每个月都要关注的一个问题。于是在预估上，对于不知晓的案件金额，收集各方面的资料，如问客户，问查勘员，问损失部位，问三者的车型等等，尽量问的全面，让预估偏差尽量做到最小。应对客户的询问和投诉，我首先做的工作便是对此案件的来龙去脉摸个清晰，对不清晰的条款向同事们讨教，于是能够很好的答复客户的疑问，同时也给客户一些很好的提议，经常引得客户“满足而归”，当然这其中也有着难缠的客户，但最终都能迎刃而解。这是我最为快乐的事情。在处理询问和投诉上，不但能让我学会与各种各样的客户沟通的本领，还在理赔及其它学问上赐予了必需的学习和提升，今年的投诉很明显的降低了，让我很欣喜，这不但说明我们在外工作人员在理论

3、上，技术上，沟通上有了很好的提升，还说明白平常我对于客户询问问题处理的好。 二、业务上完成了今年公司完安排的业务任务。 实现了业绩和效益双丰收。为了协作公司业务发展的须要，管理部门人员安排了必需的业务任务，每季度都定期评比，应对了相当的压力，我经过自身的努力，顺当的完成了全年任务，期间遇到的客户多种多样，经过耐性回答客户的疑问，尽量系统说明条款，最终让客户满足买下我们的保险产品，中间虽然有许多小麻烦，但经验这些让我增加了业务方面的学问并更能体会业务员的辛苦。 三、劳动纪律上今年在劳动纪律上公司出台了相应的奖惩文件。 本人严格遵循文件精神做到不迟到不早退，上班时间不开小差，仔细负责的工作。平常尽

4、量不请假，遇到事情必需请假时，也提早向上级领导申请并交接好自我的工作。做到不影响部门日常工作正常运行。本人以“立足本职、扎实工作”为理念，勤奋务实，尽责尽职，按时完成工作任务。并团结同志。本人在工作中一向勤勤恳恳，任劳任怨，把工作放在第一位，刚好完成领导交与的工作。由于工作性质的不一样，预估是非常注意实效的，要在规定是时间里完成，如不然，就会超时，所以加班也是难免的。平常都会很虚心的请教领导，请教同事，在工作中能够发觉问题、并力求方法解决问题。能够寻求创新，来提高自我的工作效率和工作技能，在工作与生活中，本人与同事间和谐相处，相互友爱，相互学习，相互帮忙。本人虽然在工作中取得了必需成果，但也存

5、在很多不足，明年要更加的努力克服，在与客户的沟通方面更待上一层，本人要“做到老，学到老”。要不断的学习保险的专业学问，充溢自我，也要不断的提高自我的业务水平，更好的服务于我们的客户，更好的为我们的客服部做出一些贡献。祝福x在明年发扬成果，更上规模。 保险业务员工作总结 保险业务员工作总结篇二 今年，保险经过全体员工的团结拼搏，开拓进取，在业务拓展、内部管理，树立形象等方面取得了较大的成果。内强素养，外塑形象，通过公司上下的团结一样，奋力拼搏，真正把建成一家精品公司。回顾今年的工作，可以进行以下总结： 一、在个险业务方面 根据年初制订的总体战略，以标团建设为重点，突出培训，强化增员，稳扎稳打，健

6、康发展，管理一步一个脚印，成果一步一个台阶。顺当实现“首季开门红”后，又主动协作参加省公司开展的_活动，我公司全体员工和广阔营销员，以忘我的工作热忱，高度的荣誉感、责任感和必胜的信念，主动投入到了这场为荣誉而战的战斗中去，取得良好的竞赛成果。在省公司中，我们也获得小组胜出奖。全年个险保费和增员率在各家保险公司下滑的状况下，接着保持稳步增长。 二、在团险业务方面 在市场特别艰难的状况下，抓住有力时机，大力开拓渠道业务，“绿色救助”、“小额信贷”“建工险”等都已经走上了良性发展的轨道。今年我公司与顺当续签了“职工团体商业医疗保险合同”。这个合同的签定，为我们公司带来巨大的社会效益和社会影响，为公司

7、的有续发展奠定了坚实的基础。意外险业务规模快速扩大，赔付率不断下降。在各个保险公司的业务都没有增长或有所下滑的状况下，我们的意外险业务对比往年实现了较大幅度增长，市场占比不断扩大。 三、银行保险方面 今年，面对竞争异样激烈的市场，在强化对银行客户经理综合素养培训的基础上，进一步加大了对渠道的管理和维护，对银行渠道进行了梳理，对其架构做了调整，使渠道管理更具有专业化、规范化，使和小额信贷险业务都得到了健康发展。在费用下调的状况下，我们的业务仍旧完成了x万元，顺当完成省公司下达的任务。 四、续收业务方面 在加大客户服务专员技能技巧培训的基础上，强化区域管理，加大银行代收学问的培训，当期达成率不断提

8、高。根据省公司和市公司的考核，各项指标全部达标。尤其在省公司组织的“争先创优”活动中，始终战果辉煌。 保险业务员工作总结 保险业务员工作总结篇三 我加入_保险至今已有三年的时间。这三年我始终担当_公司_营业部业务_部的团队主管，回顾这一年的工作，收获了许多也成长了许多。现将这一年的工作状况总结如下： 一、业务拓展 业务_部共有代理人_人，一年来在公司领导的关切支持下和大家的共同努力下，我部在个人代理业务上取得不错的成果。一年来，依据上级公司下达给我们的全年销售任务，我部制定了全年销售安排，按月度、季度、半年度、年度来分时分段完成任务，由于我部的有效人力较少，又加上_保险、_电销对车险业务的冲击

9、，在业务拓展上曾经出现肯定的困难，面对激烈的市场竞争，我们没有放弃努力，通过与上级部门沟通、统一相识，努力增员，并且让业务人员充分了解公司的经营目标以及公司的经营状况。 我们把稳固车险，拓展新车市场作为业务工作的重中之重，在抓业务数量的基础上，坚决丢弃屡保屡亏的“垃圾”业务。与此同时，我们和汽车销售商建立友好合作关系，请他们帮助我们收集、供应新车信息，对潜在的新业务、新市场做到心中有数，充分把握市场主动，填补了因竞争等客观缘由带来的业务不稳定因素。大家团结一心，最终使个人代理业务取得突破性发展。 回顾一年的工作，我部各项工作虽然取得了肯定的成果，完成了公司下达的各项指标任务，但工作中仍旧存在着

10、一些问题，如有效人力不足，销售产能低下。对此，我们也仔细分析了缘由，只有不断提高业务人员队伍的整体素养水平，才能拓展到更多更优质的业务。在今后的工作中，我们会抓住各种学习和培训的机会，促进个人代理团队自身素养的不断提高，为公司的持续、稳定发展打下扎实的基础。 二、财务收付工作 除了业务拓展外，我还兼做_营业部的财务收付工作，我主动协作上级部门工作，在日常工作中能够仔细严格的根据上级公司财务管理规定，主动有效的开展工作，严格把关，仔细审核，做好每天的日结工作和每个月的手续费对帐与支付工作，并刚好送交相关主管部门。 三、加强专业学问的学习 我通过日常工作积累，发觉自己的不足，利用业余时间学习公司条

11、款，增加对保险意义和功能的领悟，平常我还会向出单人员和理赔人员学习请教，驾驭了保险投保、承保和理赔的一般流程，以及一般单证的领用与运用。 一年来，我靠着对保险事业的酷爱，全力以赴来履行自己的工作和岗位职责，努力按上级领导的要求做好各方面工作，取得了肯定的成果，也取得领导和同事的好评。回首一年过来，在对取得成果欣慰的同时，也发觉了自己在许多方面还有待提高。但我有信念和决心在今后的工作中努力查找差距，英勇地克服缺点和不足，进一步提高自身综合素养，把该做的工作做实、做好。 又到年终岁尾，回首过去的一年，內心不禁感慨万千。时间如梭，转瞬间又跨过了一个年度之坎，回首望，虽沒有轰轰烈烈的战果，但也算经验了

12、一段不平凡的考验和磨砺。特别感谢公司给我这个成长的平台，令我在工作中不断的学习，不断的进步，渐渐的提升自身的素养与才能，回首过往，公司陪伴我走过人生很重要的一个阶段，使我懂得了许多，领导对我的支持与关爱，同事们的鼎力帮助，使我在工作中更加的得心应手，在此我向公司的领导以及全体同事表示最诚心的感谢。同时也将这一年的工作向大家做以总结。 一、严于律已，团结同志;以身作则，任劳任怨 在工作中严格要求自己，响应公司各项号召，主动参与公司的各项活动。克服种种困难，不计个人得失，加班加点学习业务学问，在短时间内完成了多起案件的接案、立案、查勘、跟踪、医疗审核等多个工作程序，赢得了客户的好评，较好的完成了领

13、导交给的任务。 二、树立中心形象，维护公司及客户利益 在工作中发觉，多家医院存在收费不合理现象，导致公司和客户损失。在驾驭足够证据状况下，多次到问题医院据理力争，为客户挽回了损失，也避开了我公司的损失，在客户及医院面前均树立了人保理赔的良好形象。 三、发觉问题、解决问题。寻求创新，促进工作 1、经过市场调查，结合家政及各家医院的特点，提出护理费实行统一价格，既节约了理赔手续，又降低了此项费用的赔付。 2、涉及人伤(病)案件流程、非车险特殊告知单证、人伤案件跟踪表、医疗审核表等单证。使人伤案件集中立案，集中医疗审核，简化了理赔程序，也大大降低了赔付。 四、提升深化服务，服务于客户、服务于承保公司

14、 1、将理赔工作前置，在交警队调解前为客户把关。 2、针对不同险种，协作支公司处理人伤赔偿纠纷，不仅降低了赔付，同时为支公司稳定、争取了客户，得到了各支公司的好评。 五、保持成果，找出不足，加倍努力，更上一层楼 1、我们业务小组工作刚刚起步，各方面阅历还很不足，须要大家共同学习，加倍努力。同时因工作中涉及多个险种，须要多个部门的支持与协作，今后要加强各方面的协调工作。 2、随着新险种的开展，还有很多新问题，在加强业务学习的同时，也须要横向联系，向其他公司学习先进阅历。 新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充溢自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。我也会向其他同事学习，

15、取长补短，相互沟通好的工作阅历，共同进步。争取更好的工作成果。 保险业务员工作总结 保险业务员工作总结篇四 于20_年加入_险这个大家庭，已是第5个年头了，在这不算短的时间里，我深感20_年是公司发展迅猛的一年，_公司在经理室的正确领导下，在各个部门的通力协作下，在全体员工的共同努力下，全面完成了年度各项任务，作为_公司的一员，我引以为豪，公司的发展壮大，离不开每一位员工的辛勤工作，接下来我将我一年的工作状况做一个简要的回顾和总结： 我主要谈三个方面：个人发展及工作完成状况;存在的问题和不足;20_年工作思路和展望 一、个人发展及工作完成状况 我的20_年，分为两个阶段，上半年主要从事销售部组

16、训及代理人服务工作;下半年起先丁家营销服务部的管理工作。我所在部门销售部全年任务指标是1450万，截止到11月初，已经完成全年任务，截止到12月31日，我部共完成保费收入约1800多万，超任务指标约25%，;20_年给我下达的任务指标是32万，截止到12月31日，我已完成保费收入62万(其中含摩托车17万)，解除摩托车新增业务按45万计算，超出安排指标40%，于20_年同比增长60%;此外，_营销服务部实现全年保费任务约417万，同比增长19%，在第三季度、四季度皆完成了公司和部门下达的保费安排。 下面是我的详细工作表现： 在思想上坚决政治信念，坚持政治理论的学习，主动向党组织靠拢，定期撰写_

17、，在党组织有意识的培育和锤炼下，我于20_年_月光荣的成为了一名预备党员。这鞭策着我不断学习科学理论学问，开拓创新，与时俱进，以实际行动践行对自己志向的承诺。 在工作中勤于学习，刻苦钻研，主动要求进步。担当组训一职，我深知做好晨会的重要意义，为了能提高晨会质量、丰富晨会形式，我把学习放在头等地位，珍惜每次市公司组织学习的机会，和同行探讨，强组训技能;利用一切时间加强自身学习，提高自身素养，比如阅读大量营销管理、保险学问类书籍、倾听专家讲座、登录保险相关网站收集资料、探讨ppt制作等;为了保证晨会组织过程流畅，表达精确，除了内容上做足充分的打算，还要斟酌讲义，不断演练，卡时间，调整语速和表情等，

18、每次晨会都经过深思熟虑、细心打算。同时，做好代理人服务工作，帮助他们填单，算保费、业务讲解、需求分析、做客户工作，同他们建立了良好关系，也为我去丁家营销部工作奠定了基础。丁家营销服务部挂牌营业后，我全身心地投入到基层营销工作中，万事开头难营销服务部作为公司的试点，没有从前的阅历可借鉴，在人员配备上也没有到位(是指签单人员在前期还没有到位)，我便独自一人跑市场、发传单、探望客户、内勤外勤兼职干。依据乡镇的习惯，有时候很早就赶去，发完传单后再赶回营销部签单，遇到周末，一天就跑几个场镇;有时刚到下班时间客户才赶到，我也没有拒绝更没有埋怨，热忱周到的为客户办理好业务后，才伴着夜色拖着乏累的身体回到家中

19、;同时还陪伴代理人展业，验险，协同填单、送单、做好客户维系工作，在营销员因冲突产生心情时主动沟通，解决问题，以提高营销员的忠诚度，许多节假日、周末也是加班加点为营销员做好服务。丁家营销服务部开业后，不到5个月的时间，实现了保费收入200万，实现业务增长35%，高效、优质地完成上级下达的阶段保费任务。此外，还加强新人培育和营销增员，对新进入营销服务部的签单人员进行一对一的培训，通过在理论和操作上系统化的学习，该签单人员已驾驭了相关规定，并能娴熟签单;在日常业务上或私人生活圈中，我常常和符合增员要求的人接触，挖掘准增员对象。在工作中这种敢于创新、敢打硬仗、仔细负责、吃苦耐劳的精神也得到了大家的认同

20、。 在生活中主动热忱，全面发展。我主动参加市分公司及_公司的各种活动，在市分公司高峰会上实行的辩论赛中，我所在的团队在“价格策略和服务策略谁更优先发展”这一辩题中，以优异成果获得辩论赛团体第一名;作为团支部组织委员，也主动组织团员开展各项活动，在20_年“青年节”，便联谊活动铜梁支公司一同组织参观了_纪念馆;作为工会委员，从职工切身利益动身，构思相关活动方案，在“职工车技竞赛”活动中，我仔细策划，制定规则，确保活动实施。 二、存在的问题和不足 在20_年中，我取得了肯定的成果，使自己的实力有了一些提高，但是还存在许多不足的地方： (一)思想不够解放，做事不够大胆。无论是组训工作还是营销部管理工

21、作，步伐受到思想和眼界的局限，凡事不敢大胆设想，做事过于当心谨慎，习惯依靠阅历推断。 (二)不擅长合理安排时间，以至于在繁琐的事务中，没有抽出足够的时间来加强学习和自身素养的修炼。 (三)管理阅历还不是很丰富，管理的艺术性、技巧性还有待加强和改进。由于管理时间不长，管理实力还有些欠缺。希望以后领导能多多指出，多多指责，使我能够渐渐的完善自己的管理实力，提高自己的工作水平。 (四)和各个部门之间，同事之间的沟通不够，也希望能通过公司的各类活动，增加沟通的机会。 三、工作思路和展望 20_年是公司求发展、大跨越的一年，工作会更加的困难，激烈的竞争会给我们带来更大的压力，我们只有直面现实，化压力为动

22、力，以不断的进步换取更大的发展，在新的一年我将详细从以下几个方面着手： (一)增加主动学习意识。 工作中合理支配时间，加强自身学习，不断提高业务素养和管理实力。 (二)注意团队意识和大局意识。 主动工作，正确面对困难和压力，主动寻求解决途径，加强营销服务部的团队建设。 (三)深化了解营销人员的生活、工作、学习状况，从创新发展的角度来变更营销人员的展业方式，提高营销人员的工作效率和忠诚度。 (四)加大部门营销人员管理力度，保障部门业务稳定有序发展，争取全面完成公司下达的各项任务指标。 (五)提升门槛，广开渠道，加大营销人员招录力度，本着宁缺勿烂、择优录用的原则去汲取社会上优秀的人才加入到我们的保

23、险营销队伍中来。同时，加强部门人员的培训工作。 最终，信任在20_年会做的更好，_公司的明天会更加辉煌绚丽! 保险业务员工作总结 保险业务员工作总结篇五 _年是实施政策性农业保险试点工作的第三个年头，该项工作在_市委、市政府的领导下，在市政策性农业保险试点工作领导小组的共同努力下，以及基层单位的大力支持协作下取得了较好的成果，有力地促进我市农业生产和发展，特殊是对震后灾区人民复原生产发挥了主动的作用。 _年我市承保了水稻、油菜、能繁母猪和育肥猪四个农险品种，共有18个镇乡21万农户参保，收取保险费(含财政补贴)841。66万元，其中农户缴费188。68万元，占总保费的22%;中、省、市三级财政

24、补贴652。98万元，占总保费的78%;全年赔款支出700。88万元，赔付率达到83%。与以往年度比较，20_年，收取保费900万元，其中农户缴费239万元，各级财政补贴661万元;20_年收取保费1270万元，其中农户缴费142万元，各级财政补助1127万元，后来依据中心文件精神，灾区受灾农户缴纳的保险费由各级财政分别负担，农户得到极大的实惠。依据三年数据对比分析，保险数量两头均衡，中间起伏较大，说明农户尝到了农业保险的甜头，但又由于地震的因素，影响了下一年度的投保实力。现就我市20_年政策性农业保险工作开展状况总结如下： (一)建立了完整而且强有力的工作机构 我市由分管农业的副市长挂帅，成

25、立了以农办、财政局、农业局、畜牧局、人保财险公司等部门为成员单位的政策性农业保险领导小组，领导小组下设办公室，负责日常事务。为保证农业保险顺当实施，全市21个镇乡还建立了相应的农业保险推广站，组建了农险代办队伍，聘请了乡镇农业中心种殖业技术骨干和畜牧站养殖业技术骨干为乡级推广员，村组干部分工帮助，进行农业保险的业务拓展和现场查勘工作。 (二)加大宣扬力度，做到农险专项惠民政策进村入户。政策性农业保险品种较多，覆盖面广，受益范围宽，政策性强，让广阔农夫挚友刚好了解、相识、接受这项富民惠民的政策，必需切实做好宣扬工作。今年我们主动与广播电视台联系，制作农险专题节目，考虑到农夫挚友收看习惯，在合适的

26、电视频道和时段滚动播出;同时结合抽样调查问卷的形式，深化到农村千家万户，摸清农村基层状况，从险种宣扬，动员投保，到现场赔付，深化细致地宣扬与报道政策性农业保险学问，使全市农夫真正体会到政策性农业保险是一项稳定农夫收入、分担农业风险的惠农政策。 (三)制定一系列管理方法和措施，保证保费收缴和赔付便利刚好。我们根据被保险农作物的栽种面积和生猪存栏量，确定当年承保面，结合各个镇乡实际状况，落实保险品种的承保目标，承保签单方式实行“相对集中”原则，即以整乡、村为单位整体集中投保和承保，禁止接受成数投保、比例投保。细化保单签订程序和手续，在保费的收取上，财保绵竹支公司到各镇乡现场核实清单收取保费。在查勘理赔方面，由于农业保险的灾难事故涉及面广，发生频繁，如何刚好查勘、精确理赔是搞好政策性农业保险的关键。我们制定了全市的灾难理赔详细实施细则。在灾难理赔上，赔付与保费收取、与保险时段、与实地查勘的损失状况挂钩，做到灾难事务真实，灾难损失精确，查勘理赔刚好。市、县二级公司都建立了赔案复查制度，进行抽查和自查。责任层层分解，落实到人。同时对于全部的赔付案件进行公示和举报制度。