2023年保险销售工作计划保险销售工作计划和总结(十三篇).docx

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1、2023年保险销售工作计划保险销售工作计划和总结(十三篇) 人生天地之间，若白驹过隙，突然而已，我们又将迎来新的喜悦、新的收获，一起对今后的学习做个安排吧。安排书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇安排呢？下面是我整理的个人今后的安排范文，欢迎阅读共享，希望对大家有所帮助。 保险销售工作安排 保险销售工作安排和总结篇一 一、详细工作目标 1、提升理赔服务时效，严格执行公司理赔规定的服务时间，保证客户在最短的时间内完成理赔，合理保障客户权益。 2、提升服务水平，提高服务质量，提升客户满足度。 二、主要工作举措 1、仔细学习相关业务学问，提高自己解决问题的实力，缩短理赔周期，提高理赔时效，简化理赔

2、过程。 2、合并核损核赔岗位，加快案件时效，加强未决案件的跟踪服务，缩短结案周期。 3、加强承保前的告知工作。加强理赔时的一次性告知服务， 4、削减定损时的差价及修换分歧。采纳工时标准化，配件系统维护的手段，推出无差价理赔服务承诺，削减分歧。 5、进一步提升理赔人员服务礼仪形象，特殊在语言、行为、着装、查勘车管理规范中遇到的一些问题。采纳制定标准，加强检查的手段确保理赔人员的服务看法优质化。 6、主动关切客户，削减信访投诉。仔细执行出险客户回访制度，通过调度短信、赔款短信，提高结案满足度回访工作。对有可能发生纠纷的案件，提早做好防范措施。做到刚好发觉，刚好整改。 三、增加团队意识，建立良好工作

3、氛围 与公司其他员工增进相互了解，做到业务沟通娴熟。相互学习，共同进步，提升自己的工作实力和业务水平，真正成为领导的好帮手，同事的好搭档。 四、树立主子翁精神，主动为公司发展建言献策 公司经济效益的好坏，干脆涉及到的是每个人自己的根本利益。主动为公司发展献计献策，提合理化建议，树立公司利益第一的思想，克己奉公更好地为公司发展贡献力气。 五、提高服务工作效率，树立良好企业形象 为了更好的做好服务工作，努力提高现场服务效率，实行人性化服务，加快工作速度，提高服务质量，提高服务水平。全面树立公司新形象，真正形成优质文明高效的服务。 1、做到文明办公，做到环境整齐，语言文明，礼貌服务，规范办公行为。

4、2、提高工作效率，从各个工作环节都要保持高效，要使快速简捷、敏捷的工作作风得到客户的认可。 3、做好跟踪服务，与客户始终保持常常性的较好沟通，确保客户的问题在最短的时间内得到解决。 在20xx年工作中，我有决心，在公司的正确领导下，坚决信念，锐意进取，扎实工作，求真务实，创新发展，为我公司和保险业的发展作出新贡献。 保险销售工作安排 保险销售工作安排和总结篇二 20xx年即将到来，为完成了公司下达的各项指标，加强工作作风建设，提高思想相识，严格落实公司各项条款，加强工作的主动性和主动性，提升车险理赔服务工作，全面提高工作业绩，提升服务质量，现将20xx年工作安排如下： 一、详细工作目标 1、提

5、升理赔服务时效，严格执行公司理赔规定的服务时间，保证客户在最短的时间内完成理赔，合理保障客户权益。 2、提升服务水平，提高服务质量，提升客户满足度。 二、主要工作举措 1、仔细学习相关业务学问，提高自己解决问题的实力，缩短理赔周期，提高理赔时效，简化理赔过程。 2、合并核损核赔岗位，加快案件时效，加强未决案件的跟踪服务，缩短结案周期。 3、加强承保前的告知工作。加强理赔时的一次性告知服务， 4、削减定损时的差价及修换分歧。采纳工时标准化，配件系统维护的手段，推出无差价理赔服务承诺，削减分歧。 5、进一步提升理赔人员服务礼仪形象，特殊在语言、行为、着装、查勘车管理规范中遇到的一些问题。采纳制定标

6、准，加强检查的手段确保理赔人员的服务看法优质化。 6、主动关切客户，削减信访投诉。仔细执行出险客户回访制度，通过调度短信、赔款短信，提高结案满足度回访工作。对有可能发生纠纷的案件，提早做好防范措施。做到刚好发觉，刚好整改。 三、增加团队意识，建立良好工作氛围 与公司其他员工增进相互了解，做到业务沟通娴熟。相互学习，共同进步，提升自己的工作实力和业务水平，真正成为领导的好帮手，同事的好搭档。 四、树立主子翁精神，主动为公司发展建言献策 公司经济效益的好坏，干脆涉及到的是每个人自己的根本利益。主动为公司发展献计献策，提合理化建议，树立公司利益第一的思想，克己奉公更好地为公司发展贡献力气。 五、提高

7、服务工作效率，树立良好企业形象 为了更好的做好服务工作，努力提高现场服务效率，实行人性化服务，加快工作速度，提高服务质量，提高服务水平。全面树立公司新形象，真正形成优质文明高效的服务。 1、做到文明办公，做到环境整齐，语言文明，礼貌服务，规范办公行为。 2、提高工作效率，从各个工作环节都要保持高效，要使快速简捷、敏捷的工作作风得到客户的认可。 3、做好跟踪服务，与客户始终保持常常性的较好沟通，确保客户的问题在最短的时间内得到解决。 在20xx年工作中，我有决心，在公司的正确领导下，坚决信念，锐意进取，扎实工作，求真务实，创新发展，为我公司和保险业的发展作出新贡献。 保险销售工作安排 保险销售工

8、作安排和总结篇三 一、对于老客户，和固定客户，要常常保持联系，在有时间有条件的状况下，送一些小礼物或宴请客户，好稳定与客户关系。 二、在拥有老客户的同时还要不断从各种媒体获得更多客户信息。 三、要有好业绩就得加强业务学习，开拓视野，丰富学问，实行多样化形式，把学业务与沟通技能向结合。 四、今年对自己有以下要求 1、每周要增加x个以上的新客户，还要有x到x个潜在客户。 2、一周一小结，每月一大结，看看有哪些工作上的失误，刚好改正下次不要再犯。 3、见客户之前要多了解客户的状态和需求，再做好打算工作才有可能不会丢失这个客户。 4、对客户不能有隐瞒和欺瞒，这样不会有忠诚的客户。在有些问题上你和客户是

9、始终的。 5、要不断加强业务方面的学习，多看书，上网查阅相关资料，与同行们沟通，向他们学习更好的方式方法。 6、对全部客户的工作看法都要一样，但不能太低三下气。给客户一好印象，为公司树立更好的形象。 7、客户遇到问题，不能束之高阁肯定要尽全力帮助他们解决。要先做人再做生意，让客户信任我们的工作实力，才能更好的完成任务。 8、自信是特别重要的。要常常对自己说你是最好的，你是独一无二的。拥有健康乐观主动向上的工作看法才能更好的完成任务。 9、和公司其他员工要有良好的沟通，有团队意识，多沟通，多探讨，才能不断增长业务技能。 10、为了今年的销售任务每月我要努力完成?到?万元的任务额，为公司创建更多利

10、润。 保险销售工作安排 保险销售工作安排和总结篇四 xx年，中支公司在省分公司各级领导及全体同仁的关切支持下，完成了筹建工作并顺当开业，在业务的发展上也取得了较好的成果，占据了肯定的市场份额，圆满地完成了省公司下达的各项任务指标，在此基础上，公司总结xx年的工作阅历并结合地区的实际状况，制定如下工作安排： 一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。 承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在xx年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控实力。1、对承保业务刚好地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来限制承保风险，确定承保费率，确保承保质量。

11、对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署看法后上报审批，确保此类业务的严格承保。2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、运用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务安排。3、建立健全重大标的业务和特别风险业务的风险评估制度，确保风险的合理限制，同时依据业务的风险状况，执行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，娴熟驾驭新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素养，为公司业务发展供应良

12、好的保障。 二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。 随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过xx年的努力，我司已在市场占有了肯定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深化，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在xx年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣扬

13、力度，以多种形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满足最大化，2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素养，严格奉行“热忱、周到、优质、高效”的服务宗旨，坚持“主动、快速、精确、合理”的原则，严格根据岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款说明、理赔投诉等各项工作。3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查勘、定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人员3名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提中学支业务人员的整体素养，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘精确，定损合理，理赔快捷。4、在xx年6月之

14、前完成营销服务部、yy营销服务部两个服务机构的下延工作，至此，全区的服务网点建设基本完善，为公司的客户供应高效、便捷的保险售后服务。 三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌。 依据xx年中支保费收入x万元为依据，其中各险种的占比为：机动车辆险85%，非车险10%，人意险5%。xx年度，中心支公司拟定业务发展规划安排为实现全年保费收入x万元，各险种比例安排为机动车辆险75%，非车险15%，人意险10%，安排的实现将从以下几个方面去实施完成。1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，xx年在车

15、险业务上要巩固老的客户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。2、仔细做好非车险的展业工作，选择探望一些大、中型企业，对效益好，风险低的企业要重点公关，与企业建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在xx年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。3、主动做好与银行的代理业务工作。xx年10月我司经过主动地努力已与中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、福建兴业银行等签定了兼业代理合作协议， xx年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解中华保险的品牌及优势，争取加大

16、银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新突破，实现险种结构调整的战略目标，为公司实现效益最大化奠定良好的基础。 在新的一年里，虽然市场的竞争将更加激烈，但有省公司的正确领导，中支将开拓思路，奋力进取，去创建新的业绩，为做大做强公司保险事业而奋斗。 保险销售工作安排 保险销售工作安排和总结篇五 回顾某某年上半年个险业务工作，我们主要开展了以下几方面工作： 一、仔细做好业务企划，有效推动业务发展。 某某年以来，根据省公司业务发展的指导思想，在历次业务竞赛活动中突出销售人员创富主题，围绕这一主题分季度策划了某某次全市范围内的大型业务企划工作： 一季度，为了实现09年首季，

17、特殊是首月业务开门红，我们于某某年某月11-13日在延安窑洞宾馆以某某年携手创富帮扶团总结表彰大会的召开为契机，邀请田芳老师为全市某某余名销售精英和营销主管进行了开门红业务的启动培训工作，统一全员开门红业务思想。借助培训班的东风，我们于某某年某月14日，在延安窑洞宾馆隆重组织召开了某某年一季度“红牛精耕春满神州”业务竞赛启动大会，会上出台了个人业务竞赛方案。明确了各单位的任务目标及一季度各阶段的实施步骤和实施目标，提出了分段经营、分段考核的方法来推动阶段业务的发展。 通过前期半个多月的运作和积累，某某年1月1日首卖日当天全市实现个险某某年期保费收入某某万元，一举走在全省的前列。实现了首卖日业务

18、的开门红。截止3月31日，通过全市各级销售人员的共同努力，我市共实现个险期交保费收入某某万元，圆满完成了省公司下达的开门红个险业务工作目标。 二季度依据省公司提出的“时间过半、任务过六五”的目标以及我市加快发展个险1某某年期及以上期交业务的发展思路，我们制定了二季度“红牛精耕创富增效”个人业务竞赛企划方案。为了确保方案目标的实现，期间依据省公司有关培训会议精神，我们又制定下发了中国某某分公司“魅力国寿携手创富”活动企划方案，通过在全市销售人员中广泛开展销售技能大练兵活动和“百天百人万人万元”活动来营造个险业务发展的竞赛氛围，提高销售人员展业的水平和技能，巩固和发展销售队伍。 通过努力，我们于6

19、月15日，以某某年期保费某某万元的收入，圆满完成了省公司下达的半年某某年期过六五目标任务，在全省赢得了荣誉。 二、组织召开业务启动会，有效形成思想合力，确保阶段目标达成。 前半年以来，围绕每个业务企划方案的出台，我们都策划并组织召开业务启动会，进一步统一思想，凝合力气，确保各阶段目标任务的达成。期间先后策划组织了一季度“红牛精耕春满神州”开门红业务启动大会，实行单位之间对抗的方法营造竞赛的氛围;2月份春节过后，在延安交际宾馆借助省公司王新生总经理致营销主管和广阔营销员的一封信的有利时机，以进一步增加主管自主经营意识为目的，刚好组织召开了春节过后的个险业务工作。 3月份在全市兼职组训选拔培训班结

20、束之际启动了全市为期一个月的兼职组训“携手创富”帮扶活动，通过帮扶活动在实践中检验兼职组训的基本技能。二季度4月1日在全市系统启动了“红牛精耕创富增效”二季度个险业务工作，通过强化举绩率和创富达标率来进一步夯实基础，盘活低绩效人力。并借助精英高峰会安排名额来激发销售人员的展业主动性，增加其精英荣誉感，统一思想，凝心聚力。 三、加强对销售人员培训，提升销售人员展业技能。 2月份春节过后，为了尽快使销售人员回来到正常的业务工作中来，增加团队主管的自我精英意识，我们在延安交际宾馆举办了全市系统某某余名主管和部分精英人员参与的营销主管培训班，培训班邀请到了全省销售精英、优秀主管甄国丽从实战的角度和我市

21、主管进行沟通和沟通。 同时省公司教化培训部也给我们大力支持，选派讲师担当部分课程的授课，让主管们再次明确了自己的工作职责和角色定位。培训班上我们对全部主管进行了基本法的某，让其再次明确自己的利益，从基本法的角度激发主管们从业的意愿和从业的自主性。会上协作主管自主经营意识的提升，宣导了分公司的标准化团队创建方案，并将各主管某某年底的职级架构进行了通报，分析职级维持不住的缘由等，通过本次培训拉开了全市标准化营销团队建设和增加团队主管自主经营的序幕。 围绕标准化团队建设，我们每个月都和教化培训部一起组织一次新人岗前培训班，培训班实行半军事化的管理模式，力求从一起先就熬炼全部参训人员吃苦耐劳的精神，磨

22、练意志。通过培训使全部的人员了解和驾驭最基本的产品销售流程和职业道德，为以后长期从事这项工作奠定了基矗截止6月底，我们已经累计举办了四期新人半军事化岗前培训班，参训人数达到某某人。每期新人培训班后，我们都出台新人回来团队后为期一个月的业务推动方案，并支配专人进行追踪，通过这些工作的实施，使这部分新人在一季度和二季度的业务冲刺中发挥了主动作用。 四、抓增员、有效提升销售队伍规模。 自某某年1月份以来，在历次业务活动中我们都将增员工作作为一项常态事项来抓，突出增员的长期性。2月份，围绕增加各级主管的自主经营意识，以基本法为抓手，在营销团队中打造“标准化营销组、营销分处、营销处”活动，为使此项活动用

23、制度的形式确定下来，我部制定下发了中国某某分公司“携手创天下”标准化营销团队创建方案，并在2月中旬举办的全是主管培训班上特地进行了培训宣导，力求让每个营销主管都明白分公司推出这一方案的背景、目的和意义，尤其是各级主管达标后的激励措施，让人人都参加到标准化营销团队创建中来。 根据创建方案的要求，我们每个季度末对各级主管现有组织架构状况进行一次大考核，以此确定获得团队达标嘉奖的资格，然后在下个季度每个月以人力是否达标确定发放的次数。一季度末我市有某某个主管获得达标嘉奖资格。二季度5月15日人起先，我们主动响应省公司“百天百人万人万元”增员活动方案的支配，制定下发了中国某某分公司“百天百人万人万元”

24、增员活动方案，每三天分单位单独下发一次增员活动追踪状况，总结分析上阶段工作，支配部署下阶段工作。 截止6月30日，活动开展46天来，全市新进amis系统人力某某人，其中有某某人某某年期业绩达到300某某元标准以上。纵观前半年的增员工作，我们共举办了4期新人培训班，累计培训新人达到某某人次，充溢了销售队伍，同时全市个险销售队伍规模经过不断的考核淘汰和坚持不断的增员，达到了某某人，销售队伍较年初稳中有升，基本达到了省公司下达我市的个险人力发展安排，从而为后半年个险业务发展奠定了人力资源的保证。 五、狠抓农村标准化营销服务部建设。 在某某年农村营销服务部标准化建设的基础上，今年以来，结合我市实际状况

25、，农村营销服务部建设接着以“两实一大”为目标，突出一个“实”字，即队伍实、业绩实。为此，我们在充分调研的基础上结合中国某某保险股份有限公司延安分公司农村营销服务部建设某某-某某三年规划，制定下发了中国某某保险股份有限公司延安分公司某某年农村标准化营销服务部创建方案，进一步明确了某某年各单位、各个营销服务部的人力发展目标和某某年期业务发展目标。 为了使今年农村营销服务部建设工作得到快速的提升。3月底4月初在兴和大酒店隆重召开了中国某某分公司某某年农村营销服务部创建工作会议。一方面由各单位对本单位农村营销服务部某某年工作状况进行了汇报，另一方面，分公司对在某某年农村网点工作中取得优异成果的单位进行

26、了隆重嘉奖。宣导了某某年创建方案。同时，组织全部农村营销服务部负责人特地赴商洛进行观摩学习和阅历沟通。截止6月底，农村网点实有人力某某人，实现期交保费收入某某万元，其中某某年期保费收入某某万元，在全市业务发展中的占比逐步显现。 期间，我们不定期的制作农村营销服务部旬报及工作开展简报，在肯定程度上起到了发展评比和信息沟通的作用。 六、加强组训队伍建设，提高组训工作主动性。 (一)组织召开组训例会，发挥组训作用 依据业务发展和团队建设的要求，为了更好的突出组训人员的作用和优势，我们先后组织了四次组训例会，共享了组训人员的工作阅历，透亮了组训人员的收入状况，支配部署了每个阶段的工作。 (二)建设兼职

27、组训队伍，促进业务发展 为了进一步调动现有主管的工作主动性，根据延安分公司兼职组训管理方法，我们在3月份举办了全市系统首次兼职组训选拔培训班，并利用三月份一个月时间，对参与选拔的人员进行了实践帮扶考核，最终确定出了第一批某某名优秀销售人员入围分公司兼职组训队伍;同时，为了今后我市业务发展，给更多的选拔人员入选的机会，我们在二季度有给未入选者肯定的延长考核期，将在7月份对再对准兼职组训人员进行最终考核，壮大兼职组训队伍，更好的促进业务发展。 (三)我部组训管理岗人员在每个节假日和业务发展的关键时期，都主动收集一些有针对性的专题和最新资讯下发各单位组训，增加各单位组训人员日常晨会和工作的素材，增加

28、现有组训人员的学问积累，满意组训人员专业学问缺乏的须要。 七、协作财务部门全面推动非现金收付费工作。 在四月份，为了紧跟分公司步伐，协作财务部门做好非现金收付费工作，我部在第一时间先在组训例会上对全部组训及主管个险副经理进行了非现金收付费的宣导工作，紧接着制定下发了非现金收付费营销员宣导胶片和中国某某分公司非现金收付费操作指南，并印制成册，下发给每个销售人员，对全市系统非现金收付费顺当进行奠定了坚实的基础。 八、常态性工作。 (一)组织代理人资格考试工作 根据保监局提出的代理人百分百持证上岗的要求，为了提高我市代理人持证率，我们组织了两次代理人资格考试。由于今年全部实行机考，大部分人员缺乏电脑

29、学问，加之前期复习备考不充分，导致不是很志向，总计过关人数某某人。鉴于此，我们确定在下半年每个月组织最少二次代理人资格考试，并要求各单位必需对参考人员进行前期的考试辅导培训。对考试辅导不扎实的单位推后报名考试，确保年底持证率上一个新台阶。 (二)完成了个险销售部的amis系统升级维护及保监局营销员监管系统的上线、销售人员基本信息的录入工作和系统运行等日常工作。 (三)在每个阶段结束，刚好进行业务数据的核实，确保了业务嘉奖对象工作的精确性。 (四)完成了日常新人工号的录入和分红权限的授予，刚好为一线服务。 (五)依据省公司个险部不同阶段对销售人员业务的预警，在第一时间将连续某某个月、某某个月未出

30、单人员状况分类下发各单位，要求利用晨会时间进行追踪，张榜公布，个险部进行追踪。同时，制作温馨提示卡，不断提示联系60天和连续90天未出单人力快速出单，有效提升了销售人员举绩率。 保险销售工作安排 保险销售工作安排和总结篇六 在总公司“价值经营”的工作思路指引下，依据总公司制定的文件精神，对县级营业部实行分级管理，结合我县实际状况，为顺当完成全年任务目标，特制定本工作安排： 一、指导思想 以省公司提出的工作目标为指针，以寿险业务发展为中心，以城乡网点建设为重点，全面促进营业部寿险业务工作持续、健康、高速发展;在内强素养、外树形象上，公司品牌宣扬上，经营管理水平上，业务队伍的专业素养上下功夫，顺当

31、完成营业部的评级，同时圆满完成上级公司下达的全年任务目标而努力奋斗。 二、工作目标 1、建立健全营业部农村营销网点。年内将在现有业务队伍基础上，新育成3名业务总监，6名高级业务经理，12名业务经理，资深理财顾问达到100人(其中上半年完成45人，下半年完成55人)。完成城区两个营销分部、4个主要农村网点的高立工作;主动拓展渠道，将保险协保员制度建立健全，将协保员队伍发展到200人，准股东队伍争取扩大到期100人。 2、全年寿险价值保费考核目标360万元，奋斗目标450万元。 3、组织举办10期新人班，20场以上的创业说明会，30场以上的产品说明会，40场以上的客户联谊会。 4、建立健全营销网点

32、管理方法，制定详细的实施方案与措施。 5、加大广告宣扬力度，实现电视宣扬加标语、横幅、宣扬单的立体式广告宣扬，快速的打响品牌。 6、设计制作一套简洁好用的展业手册和增员手册，为业务员供应一些较好用的营销工具。 三、方案措施 1、战前动员树立必胜的信念，抢抓机遇、直面挑战 通过各种会议，将公司的伙伴代理制、公司的市场竞争优势，保险市场的发展道理讲深讲透，保持观念新、万事新，从而变被动经营为主动经营;同时建立健全公司各项详细的规章制度，为管理供应良好依据。 2、点将布阵组建营销服务分部，选拔和培育专职管理人才 组建两个城区营销服务部，四个农村网点服务部。形成竞争格局，在竞争在熬炼和培育人才，形成一

33、支人才辈出的中层业务管理骨干;为业务达标的服务部供应良好的展业平台，同时出台服务部管理方案。 3、签订军令状实行目标管理，任务责任细分到月到人 与各管理部门签订全年目标管理责任状，做到目标明确、奖惩有据，增加全体主管带团队冲刺全年业务的信念;将全年任务目标细分到每月，在开业务启动会时，安排到各服务部。通过每月的工作总结会、周主管会、晨会、圩会的绩效分析，追踪团队目标达成状况。 4、招兵买马开展增员活动，发展兼职协保员队伍 前期投入较小的费用，开展有效专职增员，并要求全部专职的老员和准股东一并进行素养提升培训，在此基础上大力提倡发展兼职协保员队伍，为业务员业务拓展打造平台。形成公司良好的“月初增

34、员，月中培训，月尾大举绩”工作机制。在全县经济基础较好的200个行政村选择200名较有知名度和美誉度的人员担当兼职协保员，快速扩大公司人员队伍规模。制定好协保员管理方案。 5、精兵强将加强基础管理，培训业务精英骨干 从早会经营、出勤管理、系统培训、职场管理等方面入手，加强基础管理培训，务必使各项工作有序开展，形成规律性的工作习惯，实践和探讨“活动率管理”和“举绩率管理”。建立有针对性的培训体系，对新人有“新人培训班”、“创业说明会”。对理财顾问级别以上的人员有“理财顾问基础培训班、提高班”“精英战斗营”“职业生涯规划班”;对各级主管有“管理学问培训班、管理技能提高班”，针对考证有“资考辅导班”

35、等。 6、战略战术结合结合上级公司业务推动方案，仔细办好“两会”，搞好客户联谊会 仔细办好每场“产品说明会”和“创业说明会”。为业务人员搭建一个志向的销售平台，确保每场会议的质量和效果，每场会议前要求进行细致仔细的打算。通过各种形式举办产说会，充分利用各种时机，每月定期兴办一期节日主题说明会。将客户请进来的同时还要走出去，充分利用现有条件，开展形式多样、不拘一格的客户联谊会、乡村座谈会、小区联谊会、各种理财学问讲座。 7、论功行赏开展业务劳动竞赛活动，奖勤罚懒，优胜劣汰 制定营销服务部管理方案，制定好利益与业绩挂勾的方案，形成良性竞争氛围。 保险销售工作安排 保险销售工作安排和总结篇七 xx年

36、，中支公司在省分公司各级领导及全体同仁的关切支持下，完成了筹建工作并顺当开业，在业务的发展上也取得了较好的成果，占据了肯定的市场份额，圆满地完成了省公司下达的各项任务指标，在此基础上，公司总结xx年的工作阅历并结合地区的实际状况，制定如下工作安排： 一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在201x年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控实力。 1、对承保业务刚好地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来限制承保风险，确定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署看法后上报审批

37、，确保此类业务的严格承保。 2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、运用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务安排。 3、建立健全重大标的业务和特别风险业务的风险评估制度，确保风险的合理限制，同时依据业务的风险状况，执行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，娴熟驾驭新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素养，为公司业务发展供应良好的保障。好文章尽在公文易 二、提高客户服务工作质

38、量，建设一流的客户服务平台。随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过xx年的努力，我司已在市场占有了肯定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深化，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在201x年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。 1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣扬力度，以多种形式将热线推向社会

39、，让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满足化。 2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素养，严格奉行“热忱、周到、优质、高效”的服务宗旨，坚持“主动、快速、精确、合理”的原则，严格根据岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款说明、理赔投诉等各项工作。 3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查勘、定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人员3名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提中学支业务人员的整体素养，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘精确，定损合理，理赔快捷。 4、在201x年6月之前完成“秘书工作”营销服

40、务部、yy营销服务部两个服务机构的下延工作，至此，全区的服务网点建设基本完善，为公司的客户供应高效、便捷的保险售后服务。 三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌。依据xx年中支保费收入“秘书工作”x万元为依据，其中各险种的占比为：机动车辆险85%，非车险10%，人意险5%。201x年度，中心支公司拟定业务发展规划安排为实现全年保费收入“秘书工作”x万元，各险种比例安排为机动车辆险75%，非车险15%，人意险10%，安排的实现将从以下几个方面去实施完成。 1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的

41、重点，201x年在车险业务上要巩固老的客户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。 2、仔细做好非车险的展业工作，选择探望一些大、中型企业，对效益好，风险低的企业要重点公关，与企业建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在xx年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。 3、主动做好与银行的代理业务工作。xx年10月我司经过主动地努力已与中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、福建兴业银行等签定了兼业代理合作协议，201x年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解中华

42、保险的品牌及优势，争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新突破，实现险种结构调整的战略目标，为公司实现效益化奠定良好的基础。 在新的一年里，虽然市场的竞争将更加激烈，但有省公司的正确领导，中支将开拓思路，奋力进取，去创建新的业绩，为做大做强公司保险事业而奋斗。 保险销售工作安排 保险销售工作安排和总结篇八 一、寿险市场现状分析 截止20_人口40万左右，其中城区人口10万左右，下辖11个乡镇，人口30万左右;同业中专业公司有人寿、太平洋、平安、太平、泰康五家;代理公司华邦、恒瑞达、中诚、祺顺、金鑫、众联六家，合计十二家; 其中在队伍方面，除代理公司外，五家专

43、业公司农村队伍基本萎缩，除国寿在农村尚有四个较成建制的网点外，其余在农村市场网点已全部取消;城区队伍中除国寿利用其收展队伍建设实现正增长外，其余各家专业公司的城区队伍均负增长; 业务方面，专业公司较去年同期均有所增长，虽然效果不是很明显，但可以看出市场复苏的状态; 二、目前现状下市场的机遇和挑战 事物的发展规律发展期、鼎盛期、衰退期，告知我们寿险市场经过近四年的低迷状态，势必将迎来又一轮发展期; 我们的优势： (一)品牌优势：的历史底蕴和价值品牌是对目前寿险从业人员和寿险客户、准客户的劝服;国寿只所以能够在寿险市场中独居半壁江山，这也是缘由之一; (二)政策优势：政策优势是建立在品牌优势之上的

44、，三农保险服务站的体制建设，既结合了人保财的客户资源和网络，又充分的利用的政府资源，使寿险的队伍发展回来到九十年头初期的模式，在组建初期改血缘管理制为行政管理制使利益链更简洁，举荐更协调，主管更接受; (三)人员优势：本人在洪泽寿险市场的城区和农村业务、队伍发展方面都有较深的相识和了解，并有肯定的人脉资源; 我们的劣势： (一)公司导向：就现状而言，个险在人保寿目前的业务经营中，非主渠道，在上级公司的政策倾向上，相比于其他公司，可能显的不足; (二)失调发展：初期发展上未能做到通盘考虑或是发展不匀称(仅指城区和农村的队伍发展比例)，丢失了开业这个重要的经营借口; (三)品牌利用：就人保寿险而言

45、，在市场的知名度部高(可以用很低来形容)，这与人保这个品牌很不相匹配; 三、总体思路 就目前了解和驾驭的人保寿险公司相关精神，结合寿险市场的现状，立足当下、放眼将来，制定本工作安排。 充分利用人保的品牌及资源优势，在队伍发展上短时间内利用三农保险服务站，紧扣同业引进。农村选定六个乡镇及增员主体，只对增员主体进行追踪和辅导，确保在考核期限内实现有效人力15人; 紧紧把握市公司的费用支持政策，在业务发展上秉承开源节流，收支平衡;结合增员主体的人力状况，根据基本法进行架构的搭建，通过有效人力的达成，实现保费的增长; 四、时间段的目标设定 五、详细措施 (一)队伍 1、同业引进缩短时间降低成本利用公司

46、现用的中心乡镇三农保险服务站建设实施看法(以下简称实施看法)，依托人保品牌资源优势，结合人保财在原有的六个中心乡镇已取得的营业执照，按实施看法中的待遇及要求，物色增员主体; 2、追踪辅导以人带人裂变效应根据基本法及实施看法的要求，加大队增员主体的增员追踪和辅导力度，公司层面重点 帮助六个增员主体开展增员工作;同时利用我们自身优势，提高农村三农保险专员创说会的召开频率，开到镇、村、组，一会三用(第一谈增员、其次谈业务、再次卡折)，此举还可起到人保寿险公司的品牌宣扬作用; 3、会议扶持营造氛围正规运作以周为单位，推动两会运作(增员促进会、经营分析会)，让业务人员来有获走有劲，对上级公司的精神上传下达，体现公司对营销团队的正规化经营的重视，打造营销人员的主子翁意识; 4、摆正位置主动互动借力使力利用苏人保财险发322号和实施看法的文件精神，主动定期向财险公司汇报工作，开展互动业务，利用当地人的优势融洽好与财险公司的关