2023年年保险经纪人年度考核工作总结范文(3篇).docx

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1、2023年年保险经纪人年度考核工作总结范文(3篇) 总结不仅仅是总结成果，更重要的是为了探讨阅历，发觉做好工作的规律，也可以找出工作失误的教训。这些阅历教训是特别珍贵的，对工作有很好的借鉴与指导作用，在今后工作中可以改进提高，趋利避害，避开失误。信任很多人会觉得总结很难写？下面是我整理的个人今后的总结范文，欢迎阅读共享，希望对大家有所帮助。 保险经纪人年度考核工作总结范文篇一 今年也是劳碌充溢的一年，我的工作主要是案件的预估录入和处理客户对保险及案件的询问和投诉及对案件的销案整理及销案结案等等。其中预估录入和客户的询问和投诉是理赔部的两项比较重要的工作，预估是否精确，要列入分公司的一项考核当中

2、，不单单是理赔部门的一项工作，而是关系到温州中支公司，所以每个月都要关注的一个问题。于是在预估上，对于不知晓的案件金额，收集各方面的资料，如问客户，问查勘员，问损失部位，问三者的车型等等，尽量问的全面，让预估偏差尽量做到最小。 在这过程当中，便会遇到各种各样的客户，有看法好的，特别协作的，让我感到很欣慰；有看法差的，让我稀里糊涂的，苦笑不得的而更是郁闷的便是接近过年那会儿，我这里要提前预估放假期间的工作，让预估工作难上加难，不但是工作量大，一天要估两天的案件，最多的那天一天要估80件，就算全部录入核价系统，也要一个个复制进去查，然后录入系统估掉，何况三分之二的案件是没有录入的，也就意味着要打电

3、话，几十个电话要打，要是打了都知道也就罢了，关键的是连定损员都估不出来，因为许多车子接近过年修理厂关门而导致的无法修理状况，无法拆解，也就无法知晓，但预估工作并不是因为无法知道而停滞在那里，我必需要得到接近的数字，所以经常一个案件，我要打好几个电话，所以预估是一份麻烦的工作，但我还是在预估偏差率上很好的体现出来，20xx年我想我会做的更好。 接下来是客户的询问和投诉，面对客户的询问和投诉，我首先做的工作便是对此案件的来龙去脉摸个清晰，对不清晰的条款向同事们讨教，于是能够很好的答复客户的疑问，同时也给客户一些很好的建议，经常引得客户“满足而归” ，当然这其中也有着难缠的客户，但最终都能迎刃而解。

4、这是我最为快乐的事情。在处理询问和投诉上，不但能让我学会与各种各样的客户沟通的实力，还在理赔及其它学问上赐予了肯定的学习和提升，特殊在20xx年12月份，投诉只有1个，还是无效投诉，很明显的降低了，让我很欣喜，这不但说明我们在外工作人员在理论上，技术上，沟通上有了很好的提升，还说明白平常我对于客户询问问题处理的好。 最终是20xx年的销案工作的做的好。在领导的正确领导下，在同事的相互帮助下，在自己平常的辛勤努力工作下，案件的未决件数始终处于一个很好的位置，20xx年将做的更好。 完成了今年公司完安排的业务任务，实现了业绩和效益双丰收。为了协作公司业务发展的须要，管理部门人员安排了肯定的业务任务

5、，每季度都定期评比，面对了相当的压力，我通过自身的努力，顺当的完成了全年任务，期间遇到的客户多种多样，通过耐性回答客户的疑问，尽量系统说明条款，最终让客户满足买下我们的保险产品，中间虽然有许多小麻烦，但经验这些让我增加了业务方面的学问并更能体会业务员的辛苦。 今年在劳动纪律上公司出台了相应的奖惩文件，本人严格遵循文件精神做到不迟到不早退，上班时间不开小差，仔细负责的工作。平常尽量不请假，遇到事情必需请假时，也提早向上级领导申请并交接好自己的工作。做到不影响部门日常工作正常运行。 本人以“立足本职、扎实工作”为理念，勤奋务实，尽责尽职，按时完成工作任务。并团结同志。本人在工作中始终勤勤恳恳，任劳

6、任怨，把工作放在第一位，刚好完成领导交与的工作。由于工作性质的不同，预估是特别注意实效的，要在规定是时间里完成，如不然，就会超时，所以加班也是难免的。平常都会很虚心的请教领导，请教同事，在工作中能够发觉问题、并力求方法解决问题。能够寻求创新，来提高自己的工作效率和工作技能，在工作与生活中，本人与同事间和谐相处，相互友爱，相互学习，相互帮助。 本人虽然在工作中取得了肯定成果，但也存在很多不足，20xx年要更加的努力克服，在与客户的沟通方面更待上一层，本人要“做到老，学到老”。要不断的学习保险的专业学问，充溢自己，也要不断的提高自己的业务水平，更好的服务于我们的客户，更好的为我们的客服部做出一些贡

7、献。祝福永安在20xx年发扬成果，更上规模。 保险经纪人年度考核工作总结范文篇二 时间荏苒，岁月如梭。转瞬间，今年已是我入司的第五个年头，但是今年对于我来说又是全新的一年。自四月份以来，我面对全新的工作岗位，从生疏到适应再到初步熟识，在这里我要感谢各位领导和同仁的指导和帮助。 下面，我就将这段时间以来的工作及思想状况，各位领导和同仁做一个全面的汇报： （一）从头起先，数据先行 从四月份，步入新岗位伊始，如何快速熟识新岗位工作成为摆在我面前的一大难题。幸而有部门领导的指引，支配我先不局限于一个险种，而是全面了解政保健康险、政保责任险及信用保证险的基本状况。 我定时从报表系统调取数据，制作当月政保

8、报表及信用险清单，与商务局及非车险业务部进行数据对接，全面了解政保业务各险种的发展状况及运作机制，为日后更好的工作打下良好的基础。 （二）全面学习，实干为先 1、申报补贴 目前首台套、新材料作为政保业务的两大规模险种，从分公司到中支的重视程度正逐年增加。为了更好的服务中支，我在今年首台套、新材料两大险种的补贴工作中主要是帮助部门其他同仁进行政策梳理，并对部分的重点保单的申报材料进行整理。 在实际工作中，我发觉在申报补贴逐年透亮化的前提下，申报材料的重要性也在逐年彰显。无论是对国家补贴政策的把握，亦或是对企业产品详细参数的了解，还是对于详细申报材料的编写，都要求我们一切要从细微环节动身。这不仅仅

9、是针对申报补贴，而是在承保工作时就须要从承保产品详细参数及投保资料进行审核，不能有一丝一毫的大意甚至疏漏，否则一个参数的遗漏或者一份发票的日期都有可能导致最终申报的失败。 2、标书制作 今年面对新的岗位，也是一个全新学习的过程，对于一个从来没有接触过标书的新人而言，学习的最好途径即为实际操作。今年，我全程参加了芜湖防贫保及淮北淮矿集团安责险的标书制作，通过材料收集、撰写、印制、封装等全流程的操作，我对标书制作从一窍不通到初步熟识。 后期我通过协同中支同仁探望主管部门、参与现场开标等环节，对于项目招投标的整体运行模式有了基本把握，为以后可能的投标工作积累了珍贵的阅历。 （三）动力引擎，健康扶贫

10、1、关注健康，助力发展 今年我司中标了蚌埠大病项目，保费规模前所未有，但相对应的也暴露了我司对于类似项目的阅历不足。为了更好的帮助机构做好该项目，部门领导支配我协同部门同仁共同对机构做好跟踪保障工作。 定期与机构项目详细负责人联系，沟通所遇到的问题，协同部门同仁及其他部门相关同仁一起解决详细困难。在本月，根据当地医保局要求我司组织专家对于该项目的病例进行评审工作，我全程帮助部门领导组织并接送六位省级专家前往蚌埠进行病例评审。在这个过程中，我还与机构同仁一起实际操作了病例评审的协助工作，对病例评审的详细工作流程有了基本把握，对于一些不足和疏漏也有了大致了解，为后期的相关工作积累了珍贵的阅历。 2

11、、多方协同，防贫落地 在全面学习各险种的同时，今年我还专注于“防贫保”的推广与服务工作。在防贫保的推动工作中，我通过沟通总公司对口部门及分公司非车险部、依据当地实际需求制定详细“防贫保”方案、反复与当地机构沟通、制作宣扬物料等工作，帮助机构开展“防贫保”业务，并为后期“防贫保”在安徽辖内的发展积累了阅历。 经过分、支公司多位领导和同仁长时间的攻关和努力，最终在12月签单安徽省内首个防贫保项目“利辛县防贫保项目”。 （一）分清主次，优化条理 在同时面对多项工作时，肯定要有一个清楚的安排，梳理出一个完成各项工作的依次，这样才能在工作中游刃有余，不急不慢。而我在同时面对多项工作时，条理性并不是很明确

12、，常常出现分不清主次的状况，这也是我须要提高地方。 （二）提升专业学问 新的工作岗位要求具备新的专业实力，经过八个月的政保工作发觉个人技能须要进一步加强。尤其在详细险种的运作模式及与客户及政府的沟通技巧等方面须要进一步深化学习。 （一）防贫保的深化推动 依据总公司对于“防贫保”的详细要求，20xx年须要进一步加大推广力度，制定“防贫保”详细实施方法，加强跟踪，争取早日完成总公司下达的“xxx”目标。 （二）大病保险的持续服务 针对蚌埠的大病项目，20xx年是首期服务的其次年，也是续保的关键一年。在这一年里，我将接着与分、支公司各位领导及同仁一起服务大病项目，做好总、分、中支公司之间的沟通与协调

13、工作。 （三）持续加强学习 业务部门与理赔部门的专业要求与素养要求都有较大不同，20xx年我须要着重加强自身专业实力学习，并与司内优秀分公司多多沟通，多多学习。 四、工作中的心得和体会 我很感谢公司及领导可以给我机会接触不同的领域，让我可以较为全面的考虑问题。尤其是我目前在处理的政保业务时，我很感谢自己四年的理赔经验，让我可以很快的了解险种的保险责任与理赔风险，也可以很快了解客户的真实需求，这些都让我在处理政保业务时可以较为快速的上手。 通过这段时间的工作，我最大的体会是不管是业务或者理赔端口，也不管是一线工作人员还是后台保障人员，都是公司的组成部分。只有全司一体化考虑，都以公司的效益为导向，

14、前台后台共同努力，才能将公司的业务进一步扩大。假如各个端口或者各个部门只盯着自己的一块利益，胆怯担责，前后脱节，那么损害的将是公司的利益。 最终再次感谢各位领导和同仁许久以来的指导和帮助，以上就是我今年的工作和思想汇报。 保险经纪人年度考核工作总结范文篇三 一年来，在公司总的指挥下，团险部全体同仁主动领悟总公司工作意图和，在市场竞争日趋激烈的环境下努力业务，为完成公司下达的任务指标而努力，现将总结如下： 1、年初按公司总公司工作意图，在团险部内敝匦陆行配置，主动调动团险业务员和协保员的展业主动性。 2、制定符合团险实际状况的管理制度，开好部门早会、刚好传达上级指示精神，商讨工作中存在的问题，布

15、置学习业务的相关新学问和新承保事项，使业务员能正确引导企业对职工意外险的相识，以削减业务的逆选择，降低赔付率。 3、加强部门人员之间的沟通，统一了思想和工作方法，督促部门人员做好活动量管理，督促并较好地协作业务员多方位拓展业务。 4、制订“开门红”、“国寿争霸”赛业务推动方案，经总公司后，刚好进行宣导、督促全体业务员做好各项业务管理工作。 5、制订xxx年团险业务员的管理和考核，并对有些管理和考核方法方面作了相应的调整。 学平险：一是一如既往地做好学平险的服务工作。要求业务员每月两次到学校回访，有问题刚好与学校领导或经办人做好沟通，联络感情。做到学校有赔案刚好上交公司，并将赔款刚好送回学校或家

16、长手里，充分履行我们的诚信服务工作。二是为了确保学平险市场的稳定与人保公司合作进行学平险的展业，全面贯彻省保险协会下发的文件精神，对学平险收费标准进行再次明确，全面支配业务员与各学校领导及经办人进行联络沟通，听取他们对公司服务及其他方面的，在公司总公司的有力支持下，加强与市教化局领导的联系，取得了市教化局领导的大力支持，使今年的学平险续收工作顺当完成打下坚实基础。三是在各学校即将放假前期，团险部对各高校校进行了走访，全体学平险服务人员在短短的几天内冒着酷暑将xxx万余份学平险致学生家长的一封信和就医服务指南刚好送到学校，发至全体学生家长手中，做好前期学平险工作，最终在xx月份圆满完成了学平险任

17、务。 企业职工意外险：一是为更好的与企业主进行深层次的沟通，听取他们对公司理赔服务等方面的看法及了解企业的状况，上门意外险保费在xxx万元以上的大客户，进一步的加深企业对我们公司的信任和支持。二是与客户服务部一同商讨意外险投保的。严格按条款要求的人数投保，提高费率，加强生调力度，为承保把好关。三是在意外险市场竞争白热化的状况下，做好企业的售后服务工作。平常多到企业走走、看看，以体现我们的关切及重视，企业有赔案要刚好上交公司，并尽早将赔款送回企业。今年的职工意外险在工伤保险及其他公司激烈竞争的状况下，对我公司的意外险的销售造成了极大的冲击。 在公司总公司的大力政策支持下，全体业务员努力展业，但是

18、寿险业务市场不断萎缩，业务与去年同期相比有大幅下滑。一是平常主动走访企业，并较好地与企业主沟通企业福利费方面的相关事宜，进一步地了解企业人力资源及财务状况等，而最终达到促单的目的。二是做好寿险市场的新开拓工作，在目前困难的市场环境下找到新出路。 今年在总公司的指导下从营销部招募了xxx人成立了综合拓展部，尝试新的业务发展渠道，目前为止意外险共收保费xxx万，在尝试中也取得了肯定的效果，但是还未达到效果，在明年将接着探究，使这支队伍能成为公司意外险业务新的增长点。 一是在当前各项政策影响下，团险业务拓展环境越来越严峻，展业难度是客观存在的，为此，建议公司能在对团险予以重视，并在外围环境经营上予以支持。二是建议公司领导多参与团险部会议，多与业务员沟通、沟通，在业务思路上予以指导与帮助。 1、做好学平险收费前的各项工作。 2、明年工伤保险将在全市全面铺开，因此将工伤保险的影响降低，在巩固现有意外险的基础上，开拓新的意外险来源，特殊是一些代理业务。 3、依据目前新型农村合作医疗的开展状况，找到切入点，以便寻求合作的方法，增加新的业务增长点。 4、开拓寿险市场，尝试营销。 5、加快综合拓展员队伍的建设与发展，在公司总公司的大力支持下，在一体化营销方面多动、多做文章。 6、加强对团险业务员队伍的建设。