2009-2012年中国3G行业研究报告集锦.pdf

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1、 2009-2012 年中国 3G 行业研究报告集锦 全球 3G运营商市场运营研究报告.pdf 3G营销的经典著作3G Marketing on the Internet.pdf BCG 全球 3G近况与国际运营商经验介绍.pdf 埃森哲-3G时代企业营销新模式.pdf 2008-2009 年中国 3G设备市场年度研究报告.pdf 20092010 年中国 3G手机市场竞争分析.pdf 2009 年中国移动互联网及 3G发展研究报告.ppt 2009 年中国移动互联网与 3G用户调查报告.pdf 2009 中国移动互联网与 3G用户调查报告.doc 2010 3G长期演进LTE系统架构.pdf

2、 2010 年中国IT网民 3G使用调查报告.pdf 西门子对中国的 3G手机调查与服务探讨.pdf 3G产业发展趋势及政策展望.ppt 3G发展历程及发展战略研究报告.pdf 3G发展趋势及产业链分析.ppt 3G核心网规划原则.pdf 3G竞争格局下的渠道建设与管理培训-中研博峰-70P.pdf 3G门户 2010 手机体验白皮书.pdf 3G如何攻占农村通信市场.pdf 3G时代手机SNS服务创新.ppt 3G时代移动互联网研究报告.pdf 3G时代三大运营商新业务对比分析.pdf 3G时代我国电信市场环境与发展趋势.ppt 3G时代移动增值业务的发展和应对建议.pdf 3G时代中国电信

3、市场环境与发展趋势.pdf 3G时代移动互联网的五大商业模式.doc 美国 3G和移动互联网发展状况.pdf 美洲 3G市场发展分析.pdf 全球(及中国)3G市场和产业链研究报告(上)全球 3G市场.pdf 全球(及中国)3G市场和产业链研究报告(下)3G厂商研究.pdf 2007-2008 年中国 3G增值新业务行业发展报告.pdf 日信-通信行业年度策略：8000 万 3G用户带来的投资机会.pdf 三星经济研究院-2010 中国手机制造商的 3G战略.pdf 水晶APPLE 厦门首个 3G创享社区.ppt 中国：电信服务与 3G运营商研究报告.pdf 2009 年中国 3G市场用户调研

4、报告.pdf 中国 3G移动通信市场结构研究.pdf 中国移动内部 3G培训手册.pdf 尼尔森 2009 年中国移动互联网与 3G用户调查报告.pdf 年 度 报 告 II（二）供给结构.28（三）主要产品生产情况.31（四）供给稳定性.37（五）产能和产量预测.38 二、通信设备销售及需求情况.39（一）销售规模.39（二）主要产品市场销售情况.40（三）需求预测.50 第四章 通信设备制造业进出口情况.53第四章 通信设备制造业进出口情况.53 一、通信设备进口情况.53（一）进口规模及其增长.53（二）主要通信产品进口情况.53（三）进口结构.54（四）进口价格.57（五）进口预测.5

5、8 二、通信设备出口情况.60（一）出口规模及增长.60（二）主要通信产品出口情况.60（三）出口结构.61（四）出口价格.64（五）出口预测.65 年 度 报 告 III 第五章 通信设备制造业竞争状况.67第五章 通信设备制造业竞争状况.67 一、市场结构及竞争格局.67（一）通信传输设备制造业.67（二）通信交换设备制造业.68（三）通信终端设备.70（四）移动通信及终端设备制造.71（五）其他通信设备制造.72 二、行业运营绩效.73（一）通信传输设备制造业.73（二）通信交换设备制造业.74（三）通信终端设备制造业.75（四）移动通信及终端设备制造业.76（五）其他通信设备制造业.7

6、7 三、主要企业竞争力分析.78（一）深圳华为技术有限公司.78（二）中兴通讯股份有限公司.82（三）大唐电信科技股份有限公司.85（四）烽火通信科技股份有限公司.88（五）上海贝尔股份有限公司.90（六）爱立信.94（七）诺基亚西门子.97 年 度 报 告 IV 第六章 通信设备制造业投融资状况及前景评价.99第六章 通信设备制造业投融资状况及前景评价.99 一、投资状况.99（一）投资规模.99（二）投资结构.100（三）投资预测.102 二、融资情况.102（一）资金来源结构.102（二）银行信贷情况.103（三）融资预测.104 三、投融资存在的问题.104 四、投资前景判断.105（

7、一）行业发展周期.105（二）景气度及投资前景判断.106 五、投资建议.108（一）投资机会.108（二）风险提示.109 年 度 报 告 V 图表目录 图表目录 表1：2008年112月我国进出口规模及增长情况.4 表2：电子信息产业调整振兴规划要点.6 表3：TD-SCDMA扶持政策措施主要内容.9 表4：2007年以来部分通信制造商在LTE领域的技术进展.17 表5：20042008年通信设备制造业各子行业工业总产值.29 表6：20062008年通信设备制造业各类所有制企业工业总产值结构.30 表7：2008年通信设备制造业各省（市）工业总产值及其增长.31 表8：2008年交换接入

8、设备主要生产企业产量.32 表9：2008年宽带接入设备主要生产企业产量.32 表10：2008年GSM移动设备主要生产企业产量.33 表11：2008年CDMA移动设备主要生产企业产量.34 表12：2008年固网终端主要生产企业产量.34 表13：2008年光传输设备主要生产企业产值.35 表14：2008年光缆主要生产企业产量.35 表15：2008年数据通信设备主要生产企业产值.36 表16：20092012年我国通信设备制造业产能预测.38 表17：20092012年我国通信设备制造业产量预测.39 表18：2008年我国GSM移动设备市场格局.41 表19：2008年我国CDMA移

9、动设备市场格局.42 表20：2008年我国光缆市场份额情况.44 表21：2008年我国数据通信市场份额情况.46 表22：2008年我国GSM手机市场份额情况.47 表23：2008年我国CDMA手机市场份额情况.48 表24：20092012年我国通信设备市场需求预测.51 表25：2008年我国主要通信产品进口情况.54 表26：2008年通信设备产品进口来源国家（地区）分布.54 表27：2008年通信设备产品进口省市统计.55 表28：2008年通信设备产品进口贸易方式.57 表29：2008年通信设备行业主要进口产品平均单价.57 表30：2009年我国主要通信产品进口预测.59

10、 表31：2008年我国主要通信产品出口情况.61 表32：2008年通信设备产品出口目的地国家（地区）分布.61 表33：2008年通信设备产品出口省市统计.62 表34：2008年通信设备产品出口贸易方式统计.64 年 度 报 告 VI 表35：2008年通信设备行业主要出口产品平均单价.64 表36：2009年我国主要通信产品出口预测.66 表37：2008年我国通信传输设备制造业地区集中度.68 表38：2008年我国通信接入设备制造业地区集中度.69 表39：2008年我国通信终端设备制造业地区集中度.70 表40：2008年我国通信终端设备制造业地区集中度.71 表41：2008年

11、111月份我国通信终端设备制造业地区集中度.73 表42：20072008年我国通信传输设备制造业主要财务指标.74 表43：20072008年我国通信交换设备制造业主要财务指标.75 表44：20072008年我国通信终端设备制造业主要财务指标.76 表45：20072008年我国移动通信及终端设备制造业主要财务指标.77 表46：20072008年我其他通信设备制造业主要财务指标.78 表47：20072008年中兴通讯按地区划分销售收入.82 表48：20072008年中兴通讯按产品分销售收入.83 表49：20072008年中兴通讯运营绩效指标.84 表50：2008年大唐电信按产品分

12、营销情况.86 表51：20072008年大唐电信运营绩效指标.87 表52：2008年峰火通信按产品分营销情况.88 表53：20072008年烽火通信运营绩效指标.89 表54：2008年上海贝尔主要通信设备产品产销情况.92 表55：20072008年上海贝尔主要财务指标.92 表56：20072008年上海贝尔运营绩效指标.93 表57：20072008年南京熊猫主要财务指标.96 表58：20052008年通信设备制造业固定资产投资主体结构.101 表59：20052008年通信设备制造业固定资产投资资金来源情况.103 表60：2009年三大运营商3G网络建设及业务开通计划.107

13、 图1：20042008年我国国内生产总值季度同比增长率.2 图2：2008年我国规模以上工业增加值同比增长率.3 图3：20072008年总税收及主要税种收入同比增长率.3 图4：2007年上半年全球3G市场份额.15 图5：2007年上半年全球3G市场主要厂商份额.16 图6：20042008年通信设备制造业工业总产值及其增速.28 图7：2008年通信设备制造业产业结构（按子行业分）.29 图8：20032008年我国通信设备市场规模.40 图9：2008年我国宽带接入设备市场份额情况.41 图10：2008年我国光传输设备市场份额情况.43 年 度 报 告 VII 图11：200420

14、08年我国数据通信设备市场规模及增长.45 图12：2008年数据通信市场结构（按应用领域）.46 图13：20042008年通信设备进口额及增速.53 图14：20092012年我国通信设备行业进口规模预测.59 图15：20042008年通信设备出口额及增速.60 图16：20092012年我国通信设备行业出口规模预测.66 图17：20042009年华为国内和国际销售情况.79 图18：20052008年通信设备制造业固定资产投资及增长.100 图19：2008年112月通信设备制造业各子行业投资所占比重情况.101 图20：20092012年通信设备制造业固定资产投资及增长预测.102

15、 年 度 报 告 1 第一章 通信设备制造业概述 第一章 通信设备制造业概述 一、研究范围界定一、研究范围界定 本报告主要包括整体通信设备制造业的发展环境、通信设备市场国内供求状况、通信设备制造业进出口情况、通信设备制造业竞争状况、通信设备制造业投融资现状、关于 3G 发展概况的分析。二、行业定义二、行业定义 根据国家统计局的分类，通信设备产业分为移动通信（无线系统设备和终端）、通信交换（交换和接入）、通信终端（固定电话机和传真机等），传输（光传输设备）、通信其他（包括数据通信、通信配套设备等）。年 度 报 告 2 第二章 通信设备制造业发展环境 第二章 通信设备制造业发展环境 一、宏观经济环

16、境一、宏观经济环境 2008 年我国经济增长呈现急剧下滑态势，按照可比价格计算的国内生产总值（GDP）同比增长率，由第 1 季度的 10.6%下降到第 2 季度的 10.1%，再下降到第 3 季度的 9.0%和第四季的 6.8%。经济增长急剧下滑既是过去几年宏观紧缩政策的累计效应，也受累于国际金融危机导致的海外需求剧减。不过综观全年，GDP 增长 9.0%，虽然增幅比上一年回落 4 个百分点，但仍明显高于世界其他主要经济体，经济的基本层面依然比较好。图1：20042008 年我国国内生产总值季度同比增长率 图1：20042008 年我国国内生产总值季度同比增长率 0%4%8%12%16%20%

17、04Q104Q204Q304Q405Q105Q205Q305Q406Q106Q206Q306Q407Q107Q207Q307Q408Q108Q208Q308Q4GDP第一产业第二产业第三产业 数据来源：国家统计局 数据来源：国家统计局 然而，从全年的变化看，前三个季度经济形势比较好，但进入第 4 季度后，除社会消费品零售额和固定资产投资保持稳定增长、通货膨胀得到控制外，其他主要经济指标均明显恶化：一是企业实现利润大幅度下降。911 月规模以上工业企业实现利润 5381亿元，比上一年同期下降 26.6%；二是国家财政收入急剧减少。第 4 季度国家财政收入12370 亿元，同比下降 0.3%，增幅

18、比上一年同期下跌 36 个百分点；三是进出口增长大幅度下跌。4 季度出口 3543.7 亿美元，同比增长 4.3%，增幅比前三个季度下降 18 个百分点；进口 2399.2 亿美元，同比下降 9.0%，增幅比前三个季度下降 20 个百分点。其中，年 度 报 告 3 出口继 11 月同比下降 2.2%后，12 月再降 2.8%；进口 11 月同比减少 18.0%后，12 月又下降 21.3%。图2：2008 年我国规模以上工业增加值同比增长率 图2：2008 年我国规模以上工业增加值同比增长率 0%5%10%15%20%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月 数据来源：国家统

19、计局 数据来源：国家统计局 图3：20072008 年总税收及主要税种收入同比增长率 图3：20072008 年总税收及主要税种收入同比增长率-60%-40%-20%0%20%40%60%80%07-0107-0207-0307-0407-0507-0607-0707-0807-0907-1007-1107-1208-0108-0208-0308-0408-0508-0608-0708-0808-0908-1008-1108-12总税收增值税营业税个人所得税进口环节税 数据来源：国家统计局 数据来源：国家统计局 年 度 报 告 4 表1：2008 年 112 月我国进出口规模及增长情况 表1：

20、2008 年 112 月我国进出口规模及增长情况 单位：亿美元，%进出口总额进出口总额增长率 增长率 出口额 出口额 增长率 增长率 进口额 进口额 增长率 增长率 2007 年 12 月 2061.4 23.3 1144.2 21.6 917.3 25.5 2008 年 1 月 1998.1 27.0 1095.8 26.5 902.3 27.6 2008 年 2 月 1664.5 18.5 873.2 6.3 791.3 35.6 2008 年 3 月 2047.3 27.7 1089.3 30.3 958.0 24.9 2008 年 4 月 2211.5 24.1 1187.6 21.8

21、 1023.9 26.8 2008 年 5 月 2213.4 33.6 1205.7 28.2 1007.7 40.7 2008 年 6 月 2216.4 23.2 1211.7 17.2 1004.7 31.4 2008 年 7 月 2480.7 29.8 1366.4 26.7 1114.3 33.7 2008 年 8 月 2408.7 21.9 1348.6 21.0 1060.1 23.0 2008 年 9 月 2433.0 21.3 1363.5 21.4 1069.5 21.2 2008 年 10 月 2211.6 17.5 1282.3 19.0 929.3 15.4 2008

22、年 11 月 1897.9-9.1 1149.8-2.2 748.1-18.0 2008 年 12 月 1833.3-11.1 1111.6-2.8 721.8-21.3 数据来源：国家统计局 数据来源：国家统计局 通胀压力迅速舒缓，居民消费价格指数同比升幅 4 月后逐月迅速下滑，12 月居民消费价格指数（CPI）同比升幅降到了 1.2%。全年季度通货膨胀率呈现“前高后低”走势：前 3 个季度居民消费价格指数同比上涨 7.0%，高于改革开放以来 5.7%的年平均值；第 4季度只上涨了 2.5%，是比较理想的通货膨胀率，表明我国通货膨胀得到控制。世界经济衰退导致国际市场大宗商品价格大幅度下跌、国

23、内农产品供应状况明显改善、市场总需求增长明显放慢，以及从紧的货币政策，是 2008 年我国通货膨胀率由高向低变化的主导因素。以全年计，居民消费价格指数同比升幅为 5.9%，较 2008 年初政府定下的目标高了 1.1 个百分点。2008 年 9 月以来，面对国际金融危机不断深化、世界经济环境急剧恶化的新形势，我国政府迅速反应，于 2008 年 9 月出台适度宽松的货币政策，大幅度下调银行基准利率和存款准备金率；11 月公布庞大的 4 万亿元财政刺激方案，以扩大国内需求，防止经济增速继续下滑。随后，政府于 2009 年 1 月公布新医药卫生体制改革方案，计划于未来三年支付 8500 亿元人民币，

24、提供全民医疗保障。这些规模庞大的刺激计划及时推行，大大缓解了外部需求急降对我国经济的冲击，并将提供强劲的动力刺激经济增长。年 度 报 告 5 二、法律、法规及政策环境二、法律、法规及政策环境（一）管理体制（一）管理体制 2008 年 3 月 11 日，十一届全国人大一次会议举行第四次全体会议，发布了关于国务院机构改革方案的说明。2008 年 6 月 29 日，工业与信息化部正式挂牌成立。工业和信息化部的主要职责主要有 6 项：拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，管理通信业，指导推进信息化建设，协调维护国家信息安全。国家发改委工业行业

25、管理和信息化的有关职责、原国防科工委除核电管理以外的职责、原信息产业部和国务院信息化工作办公室的职责划入工业和信息化部。有关邮政管理的职责划给国家邮政局，并交由交通运输部管理。国家国防科技工业局和国家烟草专卖局由工业和信息化部管理。整合信息产业部等部委组建工业和信息化部，是国家探索实行职能有机统一的大部门体制改革的一部分，有利于推进中国信息化与工业化融合，促进工业做大做强，也有利于促进电信运营商开辟新的蓝海，将以往更多面向家庭和个人的市场思路和重点向面向产业、工业信息化思路转变。（二）行业规划（二）行业规划 1 高技术产业化“十一五”规划 1 高技术产业化“十一五”规划 2008 年 1 月

26、25 日，国家发展改革委公布了高技术产业化“十一五”规划（以下简称规划）。规划分析了我国高技术产业化发展现状，提出了“十一五”期间高技术产业化的指导思想、目标、重点领域和 16 个高技术产业化重大专项。下一代互联网专项强调：继续组织实施下一代互联网示范工程，加强业务应用、网络管理、安全监控等领域关键技术、设备与软件的研究开发和产业化，发展下一代承载网、业务网核心技术和关键产品，制定相关技术标准并推动成为国际标准。促进我国互联网基础设施的技术升级。新一代移动通信专项要求：重点推动 TD-SCDMA 等第三代移动通信及其后续演进增强型技术的产业化，加快宽带无线接入技术和产品研发及产业化，发展新一代

27、移动通信系统技术和终端技术，推进相关标准的制定和应用。建立并保持我国在新一代移动通信领域的竞争优势。上述重大专项的实施，将有利于形成较为完善的高技术产业化政策体系，有助于增强企业产业化能力，加快技术转移，提高自主知识产权成果产业化率。年 度 报 告 6 2 国民经济和社会发展信息化“十一五”规划 2 国民经济和社会发展信息化“十一五”规划 2008 年 4 月，中共中央办公厅、国务院办公厅正式印发了国民经济和社会发展信息化“十一五”规划（以下简称规划）。规划提出了到 2010 年我国信息基础设施建设目标，包括：全面实现 20 户以上已通电自然村通广播电视。东部、中部地区县级城市和西部地区大部分

28、县以上城市的有线电视基本完成向数字化过渡。电话交换设备总容量达到 12.5 亿门，互联网通达所有乡镇和绝大部分行政村，上网计算机数量达到 1 亿台，国际互联网出口总带宽达到 650GB以上。为了保障规划目标的实现，在基础设施建设方面，规划综合考虑技术发展和信息基础设施的升级，部署了新一代网络工程和“三网融合”工程。规划正式印发和实施，必将大力推进国民经济信息化，既有助于加快经济发展方式转变的步伐，也为通信行业企业的发展提供了广阔的“蓝海”。3 电子信息产业调整振兴规划 3 电子信息产业调整振兴规划 2008 年，受国际金融危机、国内经济发展放缓等多种因素影响，我国电子信息产业销售收入增速已经外

29、贸增速出现显著下滑。此外，国际市场总体需求低迷，国际产业竞争更加激烈，发展形势相当严峻，产业的结构性问题在新形势下更加突出。在此背景下，我国政府出台了 电子信息产业调整振兴规划（以下简称为 规划），并于 2009 年 4 月 15 日公布了规划全文，旨在通过政府扶持，在全球金融危机的不利影响下，继续保持行业的稳定增长，并完成产业结构调整，实现电子信息产业发展方式从速度规模型向创新效益型的战略转变。表2：电子信息产业调整振兴规划要点 表2：电子信息产业调整振兴规划要点 要点 要点 主要内容 主要内容 规划目标 1促增长、保稳定取得显著成效。未来三年，电子信息产业销售收入保持稳定增长，产业发展对

30、GDP 增长的贡献不低于 0.7 个百分点，三年新增就业岗位超过 150 万个，其中新增吸纳大学生就业近 100 万人。保持外贸出口稳定。新型电子信息产品和相关服务培育成为消费热点，信息技术应用有效带动传统产业改造，信息化与工业化进一步融合。2调结构、谋转型取得明显进展。骨干企业国际竞争力显著增强，自主品牌市场影响力大幅提高。软件和信息服务收入在电子信息产业中的比重从 12%提高到 15%。稳步推进电子信息加工贸易转型升级，鼓励加工贸易企业延长产业链，促进国内产业升级。形成一批具有国际影响力、特色鲜明的产业聚集区。产业创新体系进一步完善。核心技术有所突破，新一代移动通信、下一代互联网、数字广播

31、电视等领域的应用创新带动形成一批新的增长点，产业发展模式转型取得明显进展。三大重 点任务 1确保计算机、电子元器件、视听产品等骨干产业稳定增长。2突破集成电路、新型显示器件、软件等核心产业的关键技术。3在通信设备、信息服务、信息技术应用等领域培育新的增长点。年 度 报 告 7 要点 要点 主要内容 主要内容 主要政 策措施 落实扩大内需措施；加大国家投入；加强政策扶持；完善投融资环境；支持优势企业并购重组；进一步开拓国际市场；强化自主创新能力建设。资料来源：中经网整理 资料来源：中经网整理 规划的出台无疑会对整个产业发展构成利好，但不宜寄予过高的预期，主要原因有以下几点：（1）电子信息产业一直

32、是国家政策扶持的重点，相关的财政、融资、税收政策支持已经到位，更大力度扶持政策出台的可能性不大；（2）电子信息产业属于充分竞争性行业，市场化程度较高，投资来源多样化，国家直接投资所占比重较小，政策支持的直接效应和刺激不大；（3）从中长期看，产业投资规模加大对改善供给的作用更明显，但产业环境的最终改善还有赖于需求的提升和恢复。（三）行业政策（三）行业政策 1宏观经济政策 1宏观经济政策 由于金融危机导致的外部需求下降，出口企业正面临着国际市场萎缩的困境，出口全退税将给包括通信产品在内的机电产品出口带来实质性的利好。2009 年 4 月，商务部将光纤、UPS 电源等通信产品的出口退税率上调至 17

33、%，即出口全退税。但在当前的全球贸易环境下，那些尚未调整出口税的产品面临着进一步的困难。现阶段绝大多数国内高科技产品出口的利润主要集中在退税上，退税率每提高一个点，理论上意味着企业的利润便增加一个点，但这种理论上的增加实际上的受益者未必是国内生产企业。每次退税提升后的利润优惠几乎全被国外贸易商攫取。国内一旦哪个行业上调出口退税，外商就会压价。而国内企业为保订单，普遍会做出一些妥协，将一部分退税优惠给客商。更可能有一些国外进口商借销售困难，库存增加，运营资金紧张，经常故意不提货、要求降价、不付款，甚至恶意欠款。现阶段我国出口企业面临的主要困难依次是国际需求减弱、客户回款风险明显增大、汇率风险增强

34、、流动资金短缺等。解决流动资金紧张的出口退税政策成为出口企业面临的次要难题。但是，目前高新技术产品基本出口退税率都在 17%，最低的也维持在 14%，政策调整的空间已经很有限，同时这个行业大部分企业都是采取加工贸易方式出口的外商企业，主要受到加工贸易政策调整和外需下降影响，不受出口退税影响。越来越多的企业已经认识到这一点，提高出口退税率仅可作为权宜之计，缓解企业财务困难。相比之下，国务院 2009 年 4 月初决定的在上海、广州、深圳、东莞、珠海开展跨境贸易人民币结算试点才是长远之计，不但有助减少企业成本，减缓中国外贸下滑的压力，还帮助人民币迈出了走向国际化第一步。年 度 报 告 8 现阶段国

35、内重点通信产品出口企业绝大部分集中在上述 5 个城市，一旦全面开展跨境贸易人民币结算，将进一步降低华为、中兴、上海贝尔等出口大户企业的结算成本，弥补人民币汇率波动给企业带来的损失。2产业政策（1）深化电信体制改革，进行电信业重组 2产业政策（1）深化电信体制改革，进行电信业重组 2008 年 5 月 24 日，工业和信息化部、国家发展改革委以及财政部联合发布关于深化电信体制改革的通告，启动新一轮电信重组。公告指出，此次深化电信体制改革的主要目标是：发放三张 3G 牌照，支持形成三家拥有全国性网络资源、实力与规模相对接近、具有全业务经营能力和较强竞争力的市场竞争主体，电信资源配置进一步优化，竞争

36、架构得到完善；自主创新成果规模应用，后续技术不断发展，自主创新能力显著提升；电信行业服务能力和水平进一步提高，监管体系继续加强，广大人民群众充分分享电信行业发展改革的成果。为实现上述改革目标，鼓励中国电信收购中国联通 CDMA 网（包括资产和用户），中国联通与中国网通合并，中国卫通的基础电信业务并入中国电信，中国铁通并入中国移动。此外，公告还提出了深化电信体制改革的配套政策措施，包括大力支持自主创新、加强电信行业监管和促进行业协调发展。此后，相关电信运营商积极贯彻国家深化电信体制改革的精神：中国铁通集团公司并入中国移动通信集团公司，成为其全资子企业；中国联通、中国电信、中国网通于 2008年6

37、月2日发布关于重组进程的公告。中国联通将以总计1100亿元人民币的价格将CDMA网络资产和业务（分别作价 662 亿元和 438 亿元）出售给中国电信集团和上市公司，中国电信将以现金支付，但 CDMA 网络业务的最终交易价格将按其 2008 年中报的实际值判定；中国联通将与中国网通以换股方式合并，交易完成后，网通将退市。此次电信业重组和改革对我国电信行业竞争格局及新技术的发展将产生重要影响。通过此次重组，将形成三家拥有全国性网络资源、实力与规模相对接近、具有全业务经营能力和较强竞争力的市场竞争主体，竞争对手实力更加均衡；新的中国移动、中国电信和中国联通开展全业务运营将面临不对称管制政策，这将对

38、弱势运营商发展起到扶持作用，弱者发展速度将加快，强者发展将趋稳，一定程度上将改善目前行业严重失衡的竞争架构。中国电信建设市场一次新的启动，对通信设备制造业来说是个好消息，尤其是 3G设备制造商。三部委公告明确指出，改革重组与发放 3G 牌照相结合，重组完成后发放3G 牌照。这将大大刺激 3G 产业链的发展和成熟，3G 设备制造商应积极准备，以期更好地争夺和分享中国 3G 建设启动带来的市场盛筵。年 度 报 告 9（2）我国 3G 牌照正式发放（2）我国 3G 牌照正式发放 2009 年 1 月 7 日，工业和信息化部批准中国移动通信集团公司增加基于 TD-SCDMA技术制式的第三代移动通信（3

39、G）业务经营许可，中国电信集团公司增加基于 CDMA2000技术制式的 3G 业务经营许可，中国联合网络通信集团公司增加基于 WCDMA 技术制式的3G 业务经营许可。3G 牌照发放，意味着我国正式进入 3G 时代，中国 3G 市场的竞争大幕正式拉开。实力强大的中国电信进入移动通信市场，将给该领域的垄断者中国移动带来强有力的挑战，而中国电信则获得了难得的发展机遇。中国联通虽然获得技术最成熟的 3G 技术WCDMA 制式牌照，但因为整合压力最为繁重，未来较长时间内将继续自己的市场跟随者地位。三大运营商 3G 建设的全面启动，将给通信设备厂商带来无限商机，其中综合竞争力强的龙头公司或有关键技术、核

40、心技术、成熟 3G 产品的通信设备企业将成为主要的受益者。（3）众部委联合推出 TD-SCDMA 发展六大扶持政策措施（3）众部委联合推出 TD-SCDMA 发展六大扶持政策措施 TD 作为我国自主创新的重要标志，其发展和商用受到我国政府的高度重视。为进一步支持自主创新、鼓励 TD-SCDMA 加快发展，工信部在颁发 3G 牌照的同时，一方面要求中国移动全力以赴加快 TD 建设和业务发展，另一方面还联合国家发展改革委、财政部、国资委、科技部等部门制定了一系列支持 TD 发展的财政支持、项目支持、网络建设、产品研发、业务应用、产业发展等扶持政策。主要内容包括：TD 技术研发和产业链完善纳入电子发

41、展基金和集成电路专项资金支持范围，TD 产品和应用纳入政府采购扶持范围，从事 TD 等移动通信软件开发的企业及相关软件产品可以享受 鼓励软件产品和集成电路产业发展的若干政策 的政策优惠等。各扶持政策措施的陆续实施，将为中国移动发展 TD 提供更好的产业氛围，促进 TD产业链更快地成熟。表3：TD-SCDMA 扶持政策措施主要内容 表3：TD-SCDMA 扶持政策措施主要内容 主要政策 主要政策 政策内容摘要 政策内容摘要 将 TD 产业链研发和完善纳入电子发展基金和集成电路专项资金支持范围，相关厂家可优先申请。加大财政政策支持力度 将 TD-SCMDA 产品和应用纳入政府采购扶持范围 国家在

42、2008 年科技支撑计划和“新一代宽带无线移动通信网”国家科技重大专项中再次安排专项经费用于支持 TD-SCDMA 研发和产业化 加强国家重大科技 专项和支撑项目支持 在自主创新和高技术产业化基金中安排部分资金用于支持 TD-SCDMA 产业链等薄弱环节的建设 年 度 报 告 10 主要政策 主要政策 政策内容摘要 政策内容摘要 积极协调相关部委和地方政府，加快 TD-SCDMA 建设进度。协调推进 TD-SCDMA 网络建设 对于故意阻碍 TD-SCDMA 网络建设需要的铁塔、杆路、管道共建共享的，将对责任人给予严厉处分 加强 TD-SCDMA 产业研发与完善。在国家科技支撑计划和国家重大专

43、项中安排 TD-SCDMA 增强技术 HSUPA 的关键技术研究、系统和终端产品研发以及试验验证工作。2009 年将完成 25 项 HSUPA 标准的制定 引导和推进基于 TD-SCDMA 网络的 3G 业务应用。加快推进 TD-SCDMA 产业研发和业务应用 确立 TD-LTE 作为 TD-SCDMA 后续演进技术，积极组织开展 TD-LTE 关键技术研究，样机开发和试验验证工作。加大对 TD-SCDMA 频率资源支持力度 积极做好 TD-SCDMA 等 3G 终端设备进网工作。做好行业管理与服务支持 研究提出促进 TD-SCDMA 发展的优惠结算政策。通过修订完善产业结构调整指导目录，引导

44、社会资源加大向TD-SCDMA 产业的投入 引导技术改造资金向 TD-SCDMA 产业倾斜，并在国家安排的技术改造贷款贴息项目中给予重点支持 制定推动 TD-SCDMA 加快发展的产业政策 促进支持 TD-SCDMA 软件开发和应用。资料来源：中经网整理 资料来源：中经网整理（4）技术装备政策（4）技术装备政策 根据我国邮电通信“九五”计划及 2010 年远景规模，现阶段的通信技术装备政策是：通信网继续采用成熟的先进装备，提高装备的使用效率和企业的经济效益；加大科技投入，跟踪国际先进水平，研究开发适合我国发展水平的通信设备，引进和吸收关键技术和专利，逐步改变大量通信设备依赖整机进口的局面，发展

45、民族工业，在同等条件下，优选国产设备，提高国产化比例；制定和颁布通信新技术标准、技术政策、技术装备系列体系，以指导和适应通信迅速发展的需要。（四）政策走势（四）政策走势 2008 年底，全国工业和信息化工作会议召开。会议认为我国通信业正在发生深刻变化，移动化、宽带化、IP 化、融合化趋势日益明显，传统话音业务向综合信息服务转型步伐加快，市场竞争格局出现新变化。同时，会议还提出要积极主动应对金融危机带来的不利影响，进一步深化电信体制改革，创新业务模式，推广新技术、新业务，拓展行业应用市场，壮大提升产业链，促进转型发展。年 度 报 告 11 2009 年，工信部有关通信产业的工作重点主要包括：1以

46、发放 3G 牌照、深化电信体制改革为契机，加快 TD 发展 1以发放 3G 牌照、深化电信体制改革为契机，加快 TD 发展 各运营企业要根据各自的发展规划，加快 3G 网络建设，20092010 年预计完成 3G投资 2800 亿元左右。要抓紧制定出台并实施电信体制改革配套监管政策，进一步优化竞争格局。目前，TD-SCDMA 发展到了最关键的时候。政府部门要继续给予强力支持，逐项落实扶持措施。强化运营业与制造业的互动，发挥产业联盟作用，推进核心芯片、终端及测试设备产业化，加强增强型技术研发。运营企业要全力做好二期网络建设，扩大网络覆盖，准确市场定位，丰富业务应用，实现大规模商用。2服务社会、服

47、务民生，加强新形势下的电信监管 2服务社会、服务民生，加强新形势下的电信监管 针对电信重组后新情况，引导企业进一步规范市场行为，促进公平有序竞争。积极推进电信基础设施共建共享，减少和避免重复建设，进一步规范通信建设市场招投标行为。抓紧出台扶持增值电信业务发展的指导意见，实施分类管理，促进规范发展。以市场化为导向，推进电信资费管理方式改革，继续加强服务质量监管，着力解决互联网间架构、网络互通等热点、难点问题，依法查处和打击各种侵害用户权益的违规行为，切实维护消费者权益。3研究出台电信基础设施共建共享后续配套政策，加强重要通信设施建设管理 3研究出台电信基础设施共建共享后续配套政策，加强重要通信设

48、施建设管理 电信基础设施共建共享、减少重复建设是贯彻落实科学发展观、建设两型社会的一项重要任务。2009 年，将密切跟踪关于推进电信基础设施共建共享的紧急通知执行情况，及时解决出现的新问题、新困难；根据需要会同相关部门研究制定配套政策、指导标准；初步建立“全国电信基础设施共建共享信息系统”；继续推进地震灾区恢复重建、长株潭地区电信基础设施共建共享的综合示范，继续做好重要通信设施建设的专项目规划，通过重要通信设施建设审核工作，强化重要通信设施资源的共享和优化配置指导工作。4进一步规范通信建设项目招标投标行为，加强通信建设市场管理，维护通信建设市场竞争秩序 4进一步规范通信建设项目招标投标行为，加

49、强通信建设市场管理，维护通信建设市场竞争秩序 为创造公开、公平、公正的招投标环境，建立规范有序的通信建设市场秩序，进一步明确政府部门监管定位和职责，完善通信建设项目招投标管理制度和监督机制，2009年，将继续规范通信建设项目招标投标行为，通过完善通信建设项目招投标管理制度，推进、宣贯招投标文件范本的实施，完善专家评审制度，建设数据库和信息系统，加强监督并加大检查力度，健全工程建设动态监管，建立市场信用体系等工作，加强管理，维护通信建设市场竞争秩序。年 度 报 告 12 三、技术环境三、技术环境1（一）融合技术为电信设备业带来新的发展空间（一）融合技术为电信设备业带来新的发展空间 1统一通信成为

50、通信制造商关注热点 1统一通信成为通信制造商关注热点 统一通信系统将语音、传真、电子邮件、移动短消息、多媒体和数据等所有信息类型集合为一体，可用电话、传真、手机、PC、掌上电脑、PDA 等通信设备中的任何一种接收，在有线、无线、互联网之间架构起一个信息互联的通道。本质上统一通信不仅是网络的融合，也是应用的融合。目前统一通信已经成为各通信制造厂商的关注热点领域，并购和结盟成为通信制造商们进军统一通信市场的重要手段。2006 年以来，发生在统一通信领域的并购高达数十起，仅思科和摩托罗拉两家所收购的企业就在十家以上。2007 年，因统一通信而产生的并购就有三起：思科以 32 亿美元收购视频会议软件厂